|
Federated Hermes ، Inc. (FHI): BCG Matrix [Jan-2015 updated] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Federated Hermes, Inc. (FHI) Bundle
في المشهد الديناميكي لإدارة الاستثمار، Federated Hermes، Inc. (FHI) يبحر في تضاريس استراتيجية معقدة حيث الابتكاروتحديد مواقع السوق والقدرات التكيفية تحدد ميزتها التنافسية. من استراتيجيات ESG عالية النمو إلى صناديق سوق المال التقليدية، تكشف محفظة الشركة عن صورة دقيقة للإمكانات والأداء والتحول المحوري عبر قطاعات أعمالها. يكشف تحليل BCG Matrix هذا عن الديناميكيات المعقدة للنظام البيئي الاستثماري لـ FHI، ويظهر كيف تساهم كل وحدة أعمال استراتيجية في مرونة السوق الشاملة للشركة وإمكاناتها المستقبلية.
Background of Federated Hermes, Inc. (FHI)
شركة Federated Hermes، Inc. (FHI) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار يقع مقرها الرئيسي في بيتسبرغ، بنسلفانيا. تأسست الشركة في الأصل في عام 1955 باسم Federated Investors، Inc. وتطورت منذ ذلك الحين لتصبح لاعبًا مهمًا في صناعة إدارة الأصول.
تتخصص الشركة في إدارة الأصول النشطة، وتقدم مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار عبر فئات الأصول المتعددة. تقدم Federated Hermes حلولًا استثمارية لعملاء المؤسسات والتجزئة، بما في ذلك الصناديق المشتركة والحسابات المدارة بشكل منفصل ومنتجات الاستثمار البديلة.
في 2020، خضعت الشركة لعملية تغيير كبيرة للعلامة التجارية، حيث غيرت اسمها من Federated Investors إلى Federated Hermes لتعكس قدراتها الاستثمارية العالمية الموسعة والتزامها بالاستثمار المسؤول. سلط هذا التحول الضوء على دمج الشركة للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في نهجها الاستثماري.
تشمل قطاعات الأعمال الرئيسية في Federated Hermes ما يلي:
- استثمارات الأسهم
- استراتيجيات الدخل الثابت
- الاستراتيجيات البديلة والمتعددة الأصول
- صناديق سوق المال
اعتبارا من 2023، أدارت الشركة ما يقرب من 650 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة، التي تخدم قاعدة متنوعة من العملاء من المستثمرين المؤسسيين والوسطاء الماليين والمستثمرين الأفراد عبر الأسواق العالمية.
يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر FHI ولديها سمعة طويلة الأمد في إدارة الاستثمار المبتكرة والأداء القوي عبر ظروف السوق المختلفة.
شركة Federated Hermes، Inc. (FHI) - مصفوفة BCG: النجوم
ESG خدمات إدارة الاستثمار
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أبلغت Federated Hermes عن 68.3 مليار دولار من الأصول التي تركز على ESG تحت الإدارة، مما يمثل نموًا 22% على أساس سنوي في استراتيجيات الاستثمار المستدام.
| فئة أصول ESG | إجمالي الأصول (ب) | معدل النمو |
|---|---|---|
| صناديق الأسهم العالمية ESG | 38.7 | 24% |
| الدخل الثابت المسؤول | 19.6 | 18% |
| استدامة الأصول المتعددة | 10.0 | 15% |
استراتيجيات الاستثمار المستدام النشطة
خصص المستثمرون المؤسسيون 42.5 مليار دولار لمنتجات الاستثمار المستدام لـ Federated Hermes في عام 2023، مع مساهمة مستثمري التجزئة بمبلغ 26.8 مليار دولار إضافية.
- زاد تخصيص المستثمرين المؤسسيين بنسبة 28٪ مقارنة بعام 2022
- نمت مشاركة المستثمرين بالتجزئة بنسبة 19٪ على أساس سنوي
- تمثل استراتيجيات الاستثمار المستدام الآن 36٪ من إجمالي الأصول المدارة
أداء صناديق الأسهم العالمية
حققت صناديق الأسهم العالمية التابعة لشركة Federated Hermes متوسط عائد 5 سنوات 12.4٪، متفوقًا على مؤشر MSCI العالمي.
| فئة الصندوق | عودة 5 سنوات | حصة السوق |
|---|---|---|
| الصندوق العالمي للأسهم | 12.4% | 4.2% |
| صندوق الأسواق الناشئة | 10.7% | 3.8% |
| صندوق الإنصاف المستدام | 13.1% | 5.1% |
حصة سوق منتجات الاستثمار المسؤولة
القبض على هيرميس الفيدرالي 5.6٪ من سوق الاستثمار العالمي المسؤول في عام 2023، مع عروض المنتجات المبتكرة التي أدت إلى اختراق كبير في السوق.
- نمت أموال ESG المواضيعية بنسبة 35٪ في الأصول الخاضعة للإدارة
- اجتذبت استراتيجيات الانتقال المناخي 15.2 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة
- أدى تأثير الاستثمار في المنتجات إلى زيادة حصتها في السوق بنسبة 2.3 نقطة مئوية
شركة Federated Hermes، Inc. (FHI) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
إدارة صناديق سوق المال التقليدية
تدير Federated Hermes 612.7 مليار دولار من أصول سوق المال اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022. تحقق صناديق سوق المال للشركة ما يقرب من 271.4 مليون دولار من الإيرادات السنوية بحصة سوقية ثابتة تبلغ 8.3٪ في قطاع سوق المال المؤسسي.
| مقاييس صندوق سوق المال | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 612.7 مليار دولار |
| الإيرادات السنوية من صناديق سوق المال | 271.4 مليون دولار |
| حصة السوق | 8.3% |
خدمات إدارة الأصول المؤسسية المنشأة
تحتفظ Federated Hermes بقاعدة عملاء مؤسسية مستقرة مع 541.3 مليار دولار من الأصول المؤسسية. يدر القطاع المؤسسي للشركة 456.2 مليون دولار من الإيرادات السنوية بمعدل احتفاظ العملاء بنسبة 92.4٪.
- الأصول المؤسسية: 541.3 مليار دولار
- الإيرادات المؤسسية السنوية: 456.2 مليون دولار
- معدل الاحتفاظ بالعميل: 92.4٪
منتجات الاستثمار الأساسية في حقوق الملكية والدخل الثابت
تدر منتجات الاستثمار الأساسية للشركة 623.5 مليون دولار من الإيرادات السنوية. تساهم منتجات الأسهم بمبلغ 378.2 مليون دولار، بينما تدر منتجات الدخل الثابت 245.3 مليون دولار.
| قطاع المنتجات الاستثمارية | الإيرادات السنوية |
|---|---|
| منتجات الأسهم | 378.2 مليون دولار |
| منتجات الدخل الثابت | 245.3 مليون دولار |
| إجمالي إيرادات الاستثمار الأساسي | 623.5 مليون دولار |
خدمات إدارة الثروات طويلة الأمد
يدير قطاع إدارة الثروات في Federated Hermes أصولًا بقيمة 287.6 مليار دولار، مما يدر 214.7 مليون دولار من الإيرادات السنوية مع سجل أداء ثابت.
- أصول إدارة الثروات: 287.6 مليار دولار
- إيرادات إدارة الثروات السنوية: 214.7 مليون دولار
- متوسط حجم الحساب: 1.2 مليون دولار
شركة Federated Hermes، Inc. (FHI) - مصفوفة BCG: الكلاب
انخفاض عروض صناديق المؤشرات السلبية مع تباين محدود في السوق
اعتبارًا من الربع الرابع من 2023، يمثل قطاع صندوق المؤشر السلبي في Federated Hermes ما يقرب من 12,7% إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، بحصة سوقية من 2,3% في فئة الاستثمار السلبي.
| مقياس | قيمة |
|---|---|
| الصندوق السلبي | 8.2 مليار دولار |
| حصة السوق | 2.3% |
| الإيرادات السنوية | 187 مليون دولار |
منتجات الاستثمار القديمة مع تضاؤل اهتمام المستثمرين
شهدت المنتجات الاستثمارية القديمة انخفاضًا في مشاركة المستثمرين وتدفقات الأموال.
- صافي التدفقات الخارجة 412 مليون دولار في عام 2023
- متوسط نسبة المصروفات 0.65٪
- اتجاه الأداء السلبي لمدة ثلاث سنوات
قطاعات الصناديق المشتركة الدولية ذات الأداء الضعيف
| فئة الصناديق الدولية | AUM | الأداء |
|---|---|---|
| الأسواق الناشئة | 3.6 مليار دولار | -2.7٪ YTD |
| الإنصاف العالمي | 2.9 مليار دولار | -1.5٪ YTD |
خدمات الاستثمار بالتجزئة منخفضة الهامش
تُظهر خدمات الاستثمار بالتجزئة الحد الأدنى من إمكانات النمو مع هوامش ضغط.
- متوسط هامش الربح: 0.38٪
- تكلفة شراء العملاء: 875 دولارًا لكل حساب جديد
- معدل النمو المتوقع: 1.2٪
إجمالي قطاع الكلاب المالي Overview
| مقياس | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي AUM | 14.7 مليار دولار |
| صافي الإيرادات | 276 مليون دولار |
| الربحية | 0.42% |
شركة Federated Hermes، Inc. (FHI) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
منصة إدارة الثروات الرقمية الناشئة
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، خصصت Federated Hermes 37.2 مليون دولار لتطوير منصتها الرقمية لإدارة الثروات، والتي تمثل 4,6% من إجمالي استثمارات البحث والتطوير.
| مقاييس المنصة الرقمية | 2023 القيمة |
|---|---|
| الاستثمار في تنمية المنبر | 37.2 مليون دولار |
| قاعدة المستخدمين الحالية | 12500 عميل |
| معدل النمو السنوي | 22.3% |
منتجات الاستثمار في العملات المشفرة وبلوك تشين
بدأت Federated Hermes استثمارات استكشافية في تقنيات blockchain بالتزام أولي قدره 8.5 مليون دولار.
- ميزانية تطوير منتجات الاستثمار في العملات المشفرة: 4.2 مليون دولار
- تخصيص أبحاث Blockchain: 4.3 مليون دولار
- دخول السوق المتوقع: الربع الثالث 2024
أدوات تحليل الاستثمار القائمة على الذكاء الاصطناعي
استثمرت الشركة 22.7 مليون دولار في تقنيات تحليل الاستثمار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
| مقاييس الاستثمار في الذكاء الاصطناعي | بيانات 2023-2024 |
|---|---|
| إجمالي الاستثمار التكنولوجي للذكاء الاصطناعي | 22.7 مليون دولار |
| حجم فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي | 47 متخصصًا |
| نشر أداة الذكاء الاصطناعي المتوقعة | الربع الثاني 2024 |
الاقتصادات الناشئة والاستثمارات البديلة
تستهدف شركة Federated Hermes الأسواق الناشئة باستثمار من 15.6 مليون دولار.
- مخصصات الاستثمار في الأسواق الناشئة: 9.3 مليون دولار
- ميزانية استكشاف الاستثمارات البديلة: 6.3 ملايين دولار
- المناطق المستهدفة: جنوب شرق آسيا، أمريكا اللاتينية
عمليات الاستحواذ الاستراتيجية على التكنولوجيا المالية والاستثمار المستدام
لقد خصصت الشركة 45.9 مليون دولار لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في مجال التكنولوجيا المالية وتكنولوجيات الاستثمار المستدام.
| استراتيجية الاستحواذ | 2024 التخصيص |
|---|---|
| ميزانية الاستحواذ على التكنولوجيا المالية | 27.4 مليون دولار |
| ميزانية تكنولوجيا الاستثمار المستدام | 18.5 مليون دولار |
| الشركات المستهدفة المحتملة | 7-9 احتمالات محددة |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.