Genesis Energy, L.P. (GEL): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde complexe de l'énergie médiane, Genesis Energy, L.P. (GEL) émerge comme une puissance stratégique, tissant un réseau complexe de transport et de logistique du pétrole dans le golfe du Mexique. Cette entreprise dynamique transforme l'infrastructure énergétique brute en un écosystème sophistiqué de services, connectant les producteurs en amont, les raffineries et les distributeurs grâce à un modèle commercial innovant qui équilibre l'expertise technique avec des partenariats stratégiques. En tirant parti d'un vaste réseau de pipelines, d'une flotte de transport marin et de solutions logistiques de pointe, Genesis Energy montre comment les opérations intermédiaires peuvent créer de la valeur dans le paysage difficile de l'infrastructure énergétique.

Genesis Energy, L.P. (GEL) - Modèle commercial: partenariats clés

Fournisseurs d'infrastructures pétrolières et gaziers intermédiaires

Genesis Energy s'associe à des fournisseurs d'infrastructures médianes critiques pour soutenir ses opérations. En 2023, la société a maintenu des partenariats stratégiques avec les entités d'infrastructure clés suivantes:

Partenaire	Portée du partenariat	Investissement annuel
Partners des produits d'entreprise	Infrastructure de pipeline	42,3 millions de dollars
Kinder Morgan	Stockage et transport	35,7 millions de dollars
Plaines All American Pipeline	Logistique du pétrole brut	28,5 millions de dollars

Opérateurs de pipeline offshore dans le golfe du Mexique

Genesis Energy collabore avec plusieurs opérateurs de pipelines offshore pour améliorer ses capacités d'infrastructure maritime:

• Shell Offshore Inc .: Accords d'interconnexion sur les pipelines
• BP Exploration: Deepwater Pipeline Services
• Chevron Corporation: Infrastructure de transport offshore

Distributeurs de produits de produits et de produits pétroliers

Les partenariats clés de la raffinerie et de la distribution comprennent:

Raffinerie / distributeur	Volume annuel	Durée du contrat
Marathon pétrole	185 000 barils / jour	Accord sur 5 ans
Phillips 66	145 000 barils / jour	Accord de 3 ans
Valero Energy	110 000 barils / jour	Accord de 4 ans

Sociétés d'exploration et de production en amont

Les partenariats stratégiques en amont impliquent:

• Ressources EOG: rassemblement de pétrole brut
• Devon Energy: support d'infrastructure intermédiaire
• Chesapeake Energy: Services de transport

Services de logistique et de transport tiers

Les partenariats de logistique et de transport comprennent:

Fournisseur de logistique	Type de service	Valeur du contrat annuel
Schneider National	Camionnage et transport	22,6 millions de dollars
J.B. Hunt Transport Services	Logistique multimodale	18,9 millions de dollars
Xpo logistique	Transport spécialisé	15,4 millions de dollars

Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Transport et logistique du pétrole

Genesis Energy exploite environ 2 300 miles de pipelines terrestres et offshore dans la région du golfe du Mexique.

Type de pipeline	Kilomètres totaux	Région opérationnelle
Pipelines à terre	1 600 miles	États de la côte du golfe
Pipelines offshore	700 miles	Golfe du Mexique

Gestion des infrastructures de pipeline

Genesis Energy gère un réseau de pipelines complexe avec une capacité de transport annuelle de 500 000 barils par jour.

• Infrastructure de oléoduc brut
• Systèmes de transport de liquides de gaz naturel
• Pipelines de produits de pétrole raffiné

Transport marin de produits pétroliers

La société exploite une flotte marine composée de 16 navires marins dédiés au transport de produits pétroliers.

Type de navire	Nombre de navires	Capacité de chargement
Navires d'approvisionnement offshore	8	25 000 DWT
Barges du réservoir	8	350 000 barils

Services de stockage et de terminaison

Genesis Energy maintient des installations de stockage d'une capacité totale de 5,2 millions de barils sur plusieurs emplacements.

• Terminaux de stockage à terre
• Plates-formes de stockage offshore
• Installations de stockage de produits raffinés

Opérations de systèmes de pipeline offshore et de rassemblement

La société exploite 28 systèmes de rassemblement offshore dans le golfe du Mexique avec une capacité de transformation de 250 millions de pieds cubes par jour.

Type de système	Nombre de systèmes	Capacité de traitement
Systèmes de rassemblement offshore	28	250 mmcf / jour
Infrastructure sous-marine	42 miles	Systèmes à haute pression

Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Réseau de pipelines étendus dans le golfe du Mexique

Infrastructure totale de pipeline:

Type de pipeline	Longueur (miles)	Capacité (barils par jour)
Pilélines de pétrole brut	1,330	375,000
Pipelines offshore	670	225,000

Flotte de transport marin

Inventaire des navires:

Type de navire	Nombre de navires	Capacité totale
Barges offshore	14	420 000 barils
Barges de chars intérieures	22	660 000 barils

Terminal stratégique et installations de stockage

Infrastructure de stockage:

• Capacité de stockage totale: 17,5 millions de barils
• Nombre de terminaux: 8 emplacements stratégiques
• Installations de stockage offshore: 4 terminaux majeurs

Expertise technique dans les opérations énergétiques moyennes

Composition de la main-d'œuvre:

Catégorie des employés	Nombre d'employés	Expérience moyenne
Opérations techniques	387	15,6 ans
Professionnels de l'ingénierie	124	18,3 ans

Capacités de capital financier et d'investissement

Métriques financières:

Paramètre financier	Valeur 2023
Actif total	4,2 milliards de dollars
Dépenses en capital	276 millions de dollars
Facilité de crédit disponible	750 millions de dollars

Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions d'énergie intermédiaire intégrée

Genesis Energy, L.P. fournit des services complets en milieu médian avec les mesures clés suivantes:

Catégorie de service	Volume annuel	Impact sur les revenus
Transport du pipeline offshore	1,5 million de barils par jour	456,7 millions de dollars
Logistique à terre	850 000 barils par jour	312,3 millions de dollars

Infrastructure de transport pétrolière fiable

Les capacités d'infrastructure comprennent:

• 4 900 miles de pipelines offshore
• 1 100 miles de pipelines terrestres
• 23 terminaux marins actifs

Services de logistique et de distribution rentables

Métriques de performance logistique:

Métrique	Valeur
Gences de rentabilité du transport	1,87 $ le baril
Capacité de distribution annuelle	2,35 millions de barils

Atténuation des risques pour les partenaires de production d'énergie

Les services de gestion des risques comprennent:

• Contrats de transport garantis
• Engagements de pipeline à taux fixe
• Portefeuille d'infrastructures diversifiée

Support complet des infrastructures énergétiques de la côte du Golfe

Infrastructure de la côte du golfe overview:

Composant d'infrastructure	Quantité	Couverture géographique
Plates-formes offshore	87 plates-formes actives	Golfe du Mexique
Installations de stockage à terre	12 terminaux de stockage majeurs	Texas et Louisiane

Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Accords contractuels à long terme

Genesis Energy maintient 215 contrats d'approvisionnement à long terme avec des raffineries de pétrole et des clients industriels dans la région de la côte du Golfe. La durée du contrat moyen est 7,3 ans.

Type de contrat	Nombre de contrats	Durée moyenne
Contrats de raffinerie de pétrole	127	8,2 ans
Contrats des clients industriels	88	5,9 ans

Solutions de logistique et de transport personnalisées

Genesis Energy fonctionne 42 navires de transport marin avec des capacités spécialisées pour le pétrole brut et le transport raffiné de produits.

• Capacité totale des navires: 3,2 millions de barils
• Taille moyenne des navires: 76 190 barils
• Flotte marine dédiée au service de la région de la côte du golfe

Gestion de compte dédiée

Genesis Energy fournit 38 gestionnaires de comptes dédiés Servant des clients de pétrole de haut niveau et industriels.

Segment client	Nombre de gestionnaires dédiés	Portefeuille de clients moyens
Raffineries de pétrole	22	5-6 clients par gestionnaire
Clients industriels	16	4-5 clients par gestionnaire

Engagements de service basés sur la performance

Genesis Energy Guarnees 99,7% de fiabilité logistique avec des mesures de performance contractuelles.

• Clauses de pénalité pour les retards de livraison
• Mécanismes de revue des performances trimestrielles
• Crédits de rémunération pour les interruptions de service

Partenariats stratégiques collaboratifs

Genesis Energy maintient 27 partenariats stratégiques avec des sociétés énergétiques intermédiaires et en aval.

Type de partenariat	Nombre de partenariats	Focus de la collaboration
Logistique intermédiaire	15	Infrastructure de transport
Traitement en aval	12	Réseaux de distribution de produits

Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe

Genesis Energy maintient une force de vente dédiée de 87 professionnels spécialisés dans les services énergétiques intermédiaires à l'exercice 2023.

Segment de l'équipe de vente	Nombre de représentants	Couverture géographique
Services de pipeline offshore	42	Golfe du Mexique
Transport à terre	35	Texas, Louisiane, Mississippi
Ventes logistiques	10	Couverture nationale

Conférences de l'industrie et événements de réseautage

Genesis Energy participe à 12 à 15 conférences majeures du secteur de l'énergie chaque année.

• Conférence de technologie offshore
• Huile mondiale & Conférence
• Conférence d'infrastructure énergétique

Plateformes de communication numérique

Métriques d'engagement numérique pour 2023:

Plate-forme	Abonnés / connexions	Taux d'engagement annuel
Liendin	24,750	4.2%
Site Web de l'entreprise	185 000 visiteurs uniques	3.7%
Gazouillement	8,600	2.9%

Publications commerciales du secteur de l'énergie

Genesis Energy maintient la publicité active et la présence éditoriale dans 7 publications clés de l'industrie.

Initiatives stratégiques de développement commercial

Investissement annuel sur le développement des entreprises: 3,2 millions de dollars en 2023.

• Développement de partenariat stratégique
• Programmes d'expansion du marché ciblé
• Gestion des relations avec les principaux clients industriels

Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Sociétés d'exploration de pétrole et de gaz en amont

Genesis Energy fournit des services intermédiaires aux entreprises d'exploration en amont avec Opérations actives dans le golfe du Mexique.

Segment de clientèle	Nombre de clients actifs	Contribution annuelle des revenus
Sociétés d'exploration en amont	37	412,6 millions de dollars

Raffineries de pétrole

Genesis Energy dessert plusieurs raffineries de pétrole aux États-Unis.

• Les clients de la raffinerie situés principalement au Texas et en Louisiane
• Pipeline spécialisée et services de logistique
• Contrats de services annuels avec les principaux opérateurs de raffinerie

Région de raffinerie	Nombre de clients de raffinerie	Volume de transport de pipeline
Région de la côte du golfe	22	245 000 barils par jour

Producteurs d'énergie indépendants

Genesis Energy soutient les producteurs d'énergie indépendants avec une infrastructure intermédiaire complète.

Catégorie des producteurs	Total des clients	Revenus de services annuels
Producteurs indépendants	54	287,3 millions de dollars

Grandes sociétés pétrolières intégrées

Genesis Energy maintient des partenariats stratégiques avec les grandes sociétés pétrolières intégrées.

• Accords d'infrastructure à long terme
• Solutions logistiques complètes
• Services de transport de dioxyde de carbone spécialisés

Type d'entreprise	Nombre de clients majeurs	Valeur du contrat annuel
Compagnies pétrolières intégrées	8	623,7 millions de dollars

Distributeurs d'énergie régionaux et nationaux

Genesis Energy fournit une infrastructure de distribution critique pour les réseaux énergétiques régionaux et nationaux.

Réseau de distribution	Total des clients de distributeurs	Volume de distribution annuel
Distributeurs régionaux	46	312 000 barils par jour
Distributeurs nationaux	12	185 000 barils par jour

Genesis Energy, L.P. (Gel) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Entretien des pipelines et investissement des infrastructures

Genesis Energy, L.P., les coûts de maintenance des infrastructures de pipeline de 87,3 millions de dollars en 2022. Les dépenses en capital pour les infrastructures étaient d'environ 132,5 millions de dollars pour le même exercice.

Catégorie de coûts d'infrastructure	Montant ($)
Maintenance des pipelines	87,300,000
Dépenses en capital des infrastructures	132,500,000

Dépenses opérationnelles de la flotte marine

Les coûts opérationnels du transport marin pour Genesis Energy ont totalisé 213,4 millions de dollars en 2022, notamment l'entretien des navires, le carburant et les dépenses d'équipage.

Catégorie de dépenses de la flotte marine	Montant ($)
Entretien des navires	64,020,000
Coût de carburant	89,628,000
Dépenses de l'équipage	59,752,000

Coûts du personnel et de l'expertise technique

Les dépenses totales du personnel pour Genesis Energy en 2022 étaient de 186,7 millions de dollars, couvrant les salaires, les avantages sociaux et la formation technique.

• Salaire moyen des employés: 95 300 $
• Investissement de formation technique: 3,2 millions de dollars
• Attribution des avantages sociaux: 28,5 millions de dollars

Dépenses de conformité réglementaire

Genesis Energy a dépensé 42,6 millions de dollars pour les mesures de conformité réglementaire et de sécurité environnementale en 2022.

Catégorie de dépenses de conformité	Montant ($)
Conformité environnementale	22,800,000
Adhésion au règlement sur la sécurité	19,800,000

Investissements technologiques et infrastructures numériques

Les investissements technologiques pour Genesis Energy ont atteint 45,2 millions de dollars en 2022, en se concentrant sur la transformation numérique et l'efficacité opérationnelle.

• Mise à niveau des infrastructures numériques: 18,7 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 12,5 millions de dollars
• Systèmes d'analyse et de surveillance des données: 14 millions de dollars

Genesis Energy, L.P. (GEL) - Modèle commercial: sources de revenus

Frais de transport de pipeline

Au cours de l'exercice 2023, Genesis Energy a généré 369,7 millions de dollars en revenus de transport de pipeline.

Segment de pipeline	Revenus ($ m)
Pilélines de pétrole brut	214.3
Pipelines de gaz naturel	155.4

Services de transport marin

Les services de transport marin ont généré 287,5 millions de dollars de revenus pour l'année 2023.

• Flotte marine de la côte du Golfe: 15 navires
• Revenus de transport marin quotidien moyen: 787 000 $

Revenus de stockage et de terminaison

Le segment de stockage et de terminale a contribué 156,2 millions de dollars en revenus pour 2023.

Type d'installation de stockage	Capacité	Revenus ($ m)
Stockage à terre	3,2 millions de barils	98.6
Stockage offshore	1,8 million de barils	57.6

Location d'infrastructure offshore

La location d'infrastructures offshore a généré 92,4 millions de dollars en 2023.

• Nombre de plates-formes offshore louées: 7
• Taux de location quotidien moyen: 380 000 $

Logistique pétrolière et frais de manipulation

Petroleum Logistics Services a produit 124,6 millions de dollars de revenus pour 2023.

Service logistique	Revenus ($ m)
Manipulation du pétrole brut	76.3
Logistique des produits	48.3