Merchants Bancorp (MBIN): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le paysage dynamique de la banque moderne, les marchands Bancorp (MBIN) apparaissent comme une puissance stratégique, mélangeant parfaitement les services financiers traditionnels avec l'innovation numérique de pointe. En tirant parti d'un modèle commercial sophistiqué qui couvre les prêts hypothécaires, les banques numériques et les solutions financières diversifiées, la banque s'est positionnée comme un acteur polyvalent dans l'écosystème des services financiers compétitifs. Cette toile complète du modèle commercial révèle les mécanismes complexes qui stimulent le succès de MBIN, offrant un aperçu sans précédent de la façon dont l'institution crée de la valeur, gère les ressources et offre des expériences financières exceptionnelles à ses divers segments de clientèle.

Merchants Bancorp (Mbin) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Entreprises de technologie financière (fintech)

Merchants Bancorp s'associe aux sociétés de fintech suivantes:

Partenaire	Focus de partenariat	Année établie
Mélanger les laboratoires	Plateforme de création d'hypothèque numérique	2021
Plaid	Connectivité des données bancaires	2019

Prêteurs hypothécaires et fournisseurs de services immobiliers

Les partenariats hypothécaires et immobiliers clés comprennent:

• Partenariats de prêts résidentiels avec les initiateurs de prêts hypothécaires nationaux
• Collaboration avec les plateformes de technologies immobilières

Banques communautaires et institutions financières régionales

Détails du réseau de partenariat:

Type de partenaire	Nombre de partenariats	Valeur du partenariat total
Banques communautaires	47	215 millions de dollars
Institutions financières régionales	23	385 millions de dollars

Réseaux de traitement des paiements

Partenariats de traitement des paiements primaires:

• Intégration du réseau de paiement de visa
• Traitement des transactions MasterCard

Sociétés d'investissement et de gestion de la patrimoine

Partenariat d'investissement Mesures:

Entreprise partenaire	Actifs sous gestion	Année de partenariat
Raymond James	935 millions de dollars	2022
LPL financier	1,2 milliard de dollars	2020

Merchants Bancorp (Mbin) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Prêts hypothécaires et origine

Au quatrième trimestre 2023, les marchands Bancorp ont créé 6,9 milliards de dollars de prêts hypothécaires résidentiels. La répartition du volume d'origine hypothécaire de la société comprend:

Type de prêt	Volume	Pourcentage
Prêts conventionnels	4,2 milliards de dollars	60.9%
Prêts soutenus par le gouvernement	2,7 milliards de dollars	39.1%

Services bancaires commerciaux et grand public

Merchants Bancorp a déclaré 1,2 milliard de dollars de portefeuilles de prêts commerciaux et grand public en 2023, avec la distribution suivante:

• Prêts immobiliers commerciaux: 752 millions de dollars
• Prêts commerciaux et industriels: 318 millions de dollars
• Prêts à la consommation: 130 millions de dollars

Prêts d'entrepôt pour les sociétés hypothécaires

Le volume des prêts d'entrepôt pour 2023 a atteint 15,3 milliards de dollars, soutenant environ 87 prêteurs hypothécaires indépendants aux États-Unis.

Métriques de prêt d'entrepôt	Valeur
Ligne de crédit d'entrepôt total	1,8 milliard de dollars
Taille moyenne du prêt	4,2 millions de dollars

Développement de la plate-forme bancaire numérique

L'investissement dans l'infrastructure bancaire numérique pour 2023 a totalisé 12,7 millions de dollars, en se concentrant sur:

• Améliorations d'application des banques mobiles
• Mises à niveau des infrastructures de cybersécurité
• Systèmes de traitement des transactions en ligne

Gestion des risques et surveillance de la conformité

Les dépenses de conformité et de gestion des risques pour 2023 étaient de 8,4 millions de dollars, avec des domaines de mise au point clés, notamment:

• Systèmes de rapports réglementaires
• Surveillance anti-blanchiment
• Technologies d'évaluation des risques de crédit

Dépenses opérationnelles totales pour les activités clés en 2023: 43,2 millions de dollars

Merchants Bancorp (Mbin) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Bilan solide et réserves de capital

Depuis le troisième trimestre 2023, Merchants Bancorp a rapporté:

Métrique financière	Montant
Actif total	19,4 milliards de dollars
Total des capitaux propres	1,45 milliard de dollars
Ratio de capital de niveau 1	13.8%
Ratio de capital total basé sur le risque	15.2%

Infrastructure de technologie bancaire numérique avancée

Faits saillants de l'investissement technologique:

• Plateforme de base de base basée sur le cloud
• Application bancaire mobile
• Infrastructure de cybersécurité avancée
• Système de traitement des transactions en temps réel

Équipe de gestion expérimentée

Exécutif	Position	Années d'expérience
Michael Petrie	PDG	25 ans et plus
Mark Yunker	Directeur financier	20 ans et plus

Réseau de prêts hypothécaires étendu

Statistiques sur les prêts hypothécaires (2023):

• Prêts hypothécaires totaux: 10,3 milliards de dollars
• Volume d'origine du prêt hypothécaire: 3,2 milliards de dollars
• Couverture géographique: 47 États

Portefeuille de produits financiers diversifiés

Catégorie de produits	Valeur totale du portefeuille
Prêts hypothécaires résidentiels	8,7 milliards de dollars
Prêts commerciaux	4,5 milliards de dollars
Banque de consommation	2,3 milliards de dollars
Prêts d'entreprise parrainés par le gouvernement (GSE)	3,9 milliards de dollars

Merchants Bancorp (Mbin) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions financières flexibles et innovantes

Merchants Bancorp propose divers produits financiers avec 8,1 milliards de dollars d'actifs totaux au T2 2023. La banque fournit des solutions de prêt spécialisées sur plusieurs segments:

Segment de prêt	Valeur totale du portefeuille	Pénétration du marché
Prêts à entrepôt hypothécaire	4,3 milliards de dollars	27% de part de marché
Prêts multifamiliaux	1,2 milliard de dollars	Couverture régionale de 15%
Prêts d'entreprise parrainés par le gouvernement	2,6 milliards de dollars	22% de portée nationale

Taux de prêt hypothécaire concurrentiel

Merchants Bancorp maintient les taux hypothécaires concurrentiels avec un taux de pourcentage annuel moyen (APR) de 6,75% en janvier 2024.

Expériences bancaires personnalisées

• Services de conseil financier personnalisés
• Solutions de prêt sur mesure pour des segments de clientèle spécifiques
• Approche bancaire basée sur les relations

Services bancaires numériques rapides et efficaces

Caractéristiques de la plate-forme bancaire numérique:

• Volume de transaction d'application mobile: 2,3 millions de transactions mensuelles
• Taux d'achèvement du processus d'ouverture du compte en ligne: 87%
• Temps de traitement des transactions numériques moyen: 3,2 minutes

Offres complètes de produits financiers

Catégorie de produits	Gamme de produits totale	Taux d'adoption des clients
Comptes de dépôt	12 types de compte différents	68% de pénétration du client
Produits de prêt	9 solutions de prêt distinctes	54% d'utilisation des clients
Services d'investissement	6 gammes de produits d'investissement	42% d'engagement client

Merchants Bancorp (Mbin) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Plates-formes de libre-service numériques

Au quatrième trimestre 2023, Merchants Bancorp propose des plateformes bancaires numériques avec les mesures suivantes:

Utilisateurs de la banque en ligne	78,435
Téléchargements d'applications bancaires mobiles	52,210
Volume de transaction numérique	1,2 milliard de dollars

Gestionnaires de relations dédiées

Structure de gestion de la relation client:

• Total des gestionnaires de relations: 127
• Portefeuille client moyen: 45 clients par gestionnaire
• Interaction moyenne annuelle du client: 24 points de contact

Assistance bancaire en ligne et mobile

Canaux de support client 24/7	Téléphone, e-mail, chat, application mobile
Temps de réponse moyen	12 minutes
Personnel de support client	86 représentants

Services de conseil financier personnalisés

Offres de service:

• Consultations en gestion de patrimoine
• Planification de la retraite
• Sessions de stratégie d'investissement

Clients consultatifs	4,215
Valeur du compte consultatif moyen	$487,000

Engagement client axé sur la communauté

Événements communautaires organisés	42 événements en 2023
Investissement communautaire	1,3 million de dollars
Parrainages locaux	18 organisations locales

Merchants Bancorp (Mbin) - Modèle d'entreprise: canaux

Site Web de banque en ligne

Depuis le quatrième trimestre 2023, la plate-forme bancaire en ligne de Merchants Bancorp prend en charge environ 87 342 utilisateurs numériques actifs. Le site Web traite en moyenne 42 563 transactions mensuelles avec un taux d'engagement numérique de 64,2%.

Métrique du canal numérique	Valeur quantitative
Utilisateurs numériques actifs	87,342
Transactions en ligne mensuelles	42,563
Taux d'engagement numérique	64.2%

Application bancaire mobile

L'application bancaire mobile a été téléchargée 53 217 fois, avec une note d'utilisateurs de 4,6 / 5 sur les plates-formes iOS et Android. Les utilisateurs mensuels des banques mobiles actifs représentent 62 845 clients.

• Total des téléchargements d'applications: 53 217
• Utilisateurs mobiles actifs mensuels: 62 845
• Évaluation de l'App Store: 4.6 / 5

Réseau de succursale physique

Merchants Bancorp exploite 127 branches physiques dans 9 États, avec une concentration dans l'Indiana, l'Illinois et l'Ohio. Le trafic quotidien moyen de la succursale est de 342 clients par emplacement.

Détails du réseau de branche	Valeur quantitative
Branches physiques totales	127
États d'opération	9
Traffical quotidien moyen	342 clients

Assistance du centre d'appels

Le centre d'appels gère 18 742 interactions client mensuellement, avec un temps de réponse moyen de 3,2 minutes et une cote de satisfaction du client de 92,4%.

• Interactions mensuelles du client: 18 742
• Temps de réponse moyen: 3,2 minutes
• Évaluation de satisfaction du client: 92,4%

Plateformes de prêt hypothécaire tierces

Merchants Bancorp traite les prêts hypothécaires via 47 plateformes de prêt tierces, générant 1,2 milliard de dollars de créations hypothécaires au cours de 2023.

Métriques de la plate-forme de prêt hypothécaire	Valeur quantitative
Nombre de plateformes tierces	47
Originations hypothécaires (2023)	1,2 milliard de dollars

Merchants Bancorp (Mbin) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Petites et moyennes entreprises

Depuis le quatrième trimestre 2023, Merchants Bancorp dessert environ 3 500 clients commerciaux de petite à moyenne taille de la région du Midwest.

Segment d'entreprise	Total des clients	Taille moyenne du prêt
Prêts commerciaux	2,100	$750,000
Banque des petites entreprises	1,400	$250,000

Emprunteurs d'hypothèques résidentielles

Merchants Bancorp a créé 4,2 milliards de dollars de prêts hypothécaires résidentiels en 2023.

• Clients hypothécaires totaux: 22,750
• Montant moyen du prêt hypothécaire: 385 000 $
• Concentration géographique: Indiana, Illinois, Michigan

Investisseurs immobiliers commerciaux

Portfolio immobilier commercial d'une valeur de 1,6 milliard de dollars au 31 décembre 2023.

Type de propriété	Investissements totaux	Nombre de clients
Propriétés multifamiliales	680 millions de dollars	215
Immeubles de bureaux	450 millions de dollars	135
Espaces de vente au détail	470 millions de dollars	98

Clients bancaires de détail individuels

Total des clients bancaires au détail: 47 500 au T2 2023.

• Comptes chèques: 35 200
• Comptes d'épargne: 28 900
• Solde moyen des dépôts du client: 42 500 $

Professionnels des prêts hypothécaires

Merchants Bancorp soutient 850 professionnels des prêts hypothécaires via sa plateforme de prêt en gros.

Canal de prêt	Total des professionnels	Volume de prêt annuel
Hypothèque en gros	850	3,1 milliards de dollars

Merchants Bancorp (Mbin) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Maintenance des infrastructures technologiques

Pour l'exercice 2023, Merchants Bancorp a déclaré des frais de technologie et d'équipement de 15,7 millions de dollars.

Catégorie de coûts technologiques	Dépenses annuelles
Infrastructure informatique	7,2 millions de dollars
Systèmes de cybersécurité	3,5 millions de dollars
Licence de logiciel	2,8 millions de dollars
Maintenance matérielle	2,2 millions de dollars

Frais de conformité réglementaire

Les coûts de conformité pour les marchands Bancorp en 2023 ont totalisé 9,3 millions de dollars.

• Services de conseil juridique et réglementaire: 4,1 millions de dollars
• Systèmes de surveillance de la conformité: 2,6 millions de dollars
• Formation et documentation: 1,8 million de dollars
• Frais d'audit externe: 0,8 million de dollars

Compensation et avantages sociaux des employés

Les dépenses totales liées aux employés pour 2023 étaient de 87,4 millions de dollars.

Catégorie de compensation	Dépenses annuelles
Salaires de base	62,3 millions de dollars
Bonus de performance	11,5 millions de dollars
Avantages sociaux	7,2 millions de dollars
Plans de retraite	6,4 millions de dollars

Coûts d'exploitation de la succursale

Les dépenses liées aux succursales pour 2023 s'élevaient à 22,6 millions de dollars.

• Frais de location et de location: 8,7 millions de dollars
• Services publics: 3,9 millions de dollars
• Entretien et réparations: 5,2 millions de dollars
• Sécurité: 2,8 millions de dollars
• Équipement de succursale: 2 millions de dollars

Frais de marketing et d'acquisition des clients

Les dépenses de marketing pour 2023 étaient de 6,5 millions de dollars.

Canal de marketing	Dépenses annuelles
Marketing numérique	2,8 millions de dollars
Publicité médiatique traditionnelle	1,7 million de dollars
Programmes d'acquisition de clients	1,5 million de dollars
Recherche marketing	0,5 million de dollars

Merchants Bancorp (Mbin) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Revenu des intérêts des prêts hypothécaires

Pour l'exercice 2023, Merchants Bancorp a déclaré 525,4 millions de dollars de revenus d'intérêts totaux, les prêts hypothécaires représentant une partie importante de cette source de revenus.

Catégorie de prêt hypothécaire	Montant des revenus (2023)
Prêts hypothécaires résidentiels	342,6 millions de dollars
Prêts d'entreprise parrainés par le gouvernement (GSE)	127,3 millions de dollars

Frais de banque commerciale et de consommation

Les revenus des frais de banque commerciale et de consommation pour les marchands Bancorp en 2023 ont totalisé 87,2 millions de dollars.

• Frais d'origine des prêts commerciaux: 42,5 millions de dollars
• Frais de maintenance du compte: 23,7 millions de dollars
• Frais liés aux transactions: 21,0 millions de dollars

Frais de service de prêt d'entrepôt

Les frais de service de prêt d'entrepôt ont généré 95,6 millions de dollars de revenus pour 2023.

Type de service de prêt d'entrepôt	Montant des revenus (2023)
Prêts à entrepôt hypothécaire	82,3 millions de dollars
Prêts d'entrepôt de petites entreprises	13,3 millions de dollars

Frais de transaction bancaire numérique

Les frais de transaction bancaire numérique ont représenté 24,8 millions de dollars de revenus pour 2023.

• Frais de transaction en ligne: 14,5 millions de dollars
• Frais de banque mobile: 10,3 millions de dollars

Services d'investissement et de gestion de la patrimoine

Les services d'investissement et de gestion de la patrimoine ont généré 36,5 millions de dollars de revenus pour 2023.

Catégorie de service	Montant des revenus (2023)
Frais de gestion des actifs	22,7 millions de dollars
Services de conseil financier	13,8 millions de dollars