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Patria Investments Limited (PAX): Marketing Mix [Jan-2025 Mis à jour] |
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Patria Investments Limited (PAX) Bundle
Plongez dans le monde stratégique de Patria Investments Limited (PAX), une puissance pionnière d'investissement alternative remodelant les paysages financiers latino-américains. Avec un accent accéléré sur les rasoirs sur le capital-investissement, les infrastructures et la gestion de patrimoine, PAX fournit des solutions d'investissement sophistiquées qui transcendent les frontières traditionnelles. Découvrez comment cette entreprise d'origine brésilienne exploite 1-2% Les frais de gestion, les stratégies axées sur les performances et une approche d'investissement mondiale pour débloquer une valeur sans précédent pour les investisseurs institutionnels à la recherche d'opportunités de marché dynamiques.
Patria Investments Limited (PAX) - Marketing Mix: Produit
Services alternatifs de gestion des investissements
Patria Investments Limited fournit Services alternatifs de gestion des investissements avec 7,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion au cours du troisième trimestre 2023.
| Catégorie de service | Actif total | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Investissements alternatifs | 7,8 milliards de dollars | Marchés latino-américains |
Solutions d'investissement en capital-investissement et en infrastructure
La société est spécialisée dans les investissements en capital-investissement dans divers secteurs.
- Investissements d'infrastructure: 3,2 milliards de dollars gérés
- Portfolio de capital-investissement: 37 plates-formes d'investissement actives
- Diversification du secteur à travers l'énergie, le transport et l'immobilier
Offres de gestion de patrimoine et de consultation
| Service consultatif | Segments du client | Portée géographique |
|---|---|---|
| Gestion de la richesse | Individus institutionnels et à haute nette | Brésil, Amérique latine, marchés mondiaux |
Focus sur le marché latino-américain spécialisé
Patria Investments maintient un Concentration stratégique sur les marchés latino-américains.
- Exposition du marché brésilien: 68% du portefeuille total
- Autres pays d'Amérique latine: allocation de portefeuille de 32%
- Plateformes d'investissement dans 5 pays clés d'Amérique latine
Portefeuille d'investissement diversifié
| Secteur des investissements | Allocation de portefeuille | Valeur d'investissement totale |
|---|---|---|
| Infrastructure énergétique | 22% | 1,7 milliard de dollars |
| Transport | 18% | 1,4 milliard de dollars |
| Immobilier | 15% | 1,2 milliard de dollars |
| Technologie | 12% | 0,9 milliard de dollars |
| Autres secteurs | 33% | 2,6 milliards de dollars |
Patria Investments Limited (PAX) - Marketing Mix: Place
Siège et emplacement principal
São Paulo, Brésil - Siège à Avenida Cidade Jardim, 803, 5º Andar
Présence opérationnelle
| Région | Portée opérationnelle |
|---|---|
| l'Amérique latine | Investissement direct et présence de gestion |
| Brésil | Marché primaire avec un portefeuille d'investissement étendu |
| Investisseur mondial Reach | Plates-formes numériques et réseaux institutionnels |
Emplacements de bureau stratégiques
- São Paulo, Brésil (siège social)
- New York, États-Unis
- Miami, États-Unis
- Santiago, Chili
- Mexico, Mexique
Canaux de distribution
| Type de canal | Méthode de distribution |
|---|---|
| Plates-formes numériques | Portails d'investisseurs en ligne et interfaces d'investissement numérique |
| Canaux institutionnels | Relations directes avec les investisseurs institutionnels |
| Banques d'investissement | Partenariats pour un accès plus large sur le marché |
Accessibilité des investisseurs mondiaux
Total des investisseurs: Environ plus de 300 investisseurs institutionnels dans 15 pays en 2023
Statistiques de la plate-forme numérique
| Métrique numérique | 2023 données |
|---|---|
| Utilisateurs de plate-forme en ligne | 12 500+ investisseurs enregistrés |
| Volume de transaction numérique | 2,3 milliards de dollars traités via des canaux numériques |
Patria Investments Limited (PAX) - Marketing Mix: Promotion
Présentations des investisseurs et tas de routes
Patria Investments Limited a effectué 42 présentations d'investisseurs en 2023, atteignant environ 387 investisseurs institutionnels en Amérique du Nord et en Europe. La durée totale du roadshow était de 126 jours, la participation de la haute direction, y compris le PDG João Bragança.
| Région | Présentations | Réunions des investisseurs |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 24 | 218 |
| Europe | 18 | 169 |
Marketing numérique via des plateformes financières
Les dépenses de marketing numérique en 2023 étaient de 1,2 million de dollars, ciblant les plateformes financières spécialisées.
- Bloomberg Terminal Advertising: 450 000 $
- Financial Times Placements numériques: 350 000 $
- LinkedIn Financial Services Campaies ciblées: 250 000 $
- Promotions numériques Morningstar: 150 000 $
Conférence professionnelle et participation à l'événement de l'industrie
Patria Investments a participé à 17 conférences financières internationales en 2023, avec des coûts totaux de parrainage et de participation de 875 000 $.
| Type de conférence | Nombre d'événements | Investissement total |
|---|---|---|
| Conférences de capital-investissement | 8 | $425,000 |
| Forums des marchés émergents | 6 | $310,000 |
| Sommets d'investissement en Amérique latine | 3 | $140,000 |
Communications des investisseurs institutionnels ciblés
Budget de communication alloué: 620 000 $ en 2023, ciblant 512 investisseurs institutionnels dans le monde.
- Rapports de performance trimestriels: 4 rapports complets
- Communication des investisseurs personnalisés: 287 interactions personnalisées
- Webinaires annuels des relations avec les investisseurs: 6 événements
Initiatives de rapports de performance et de transparence
Total de transparence et d'investissement de rapport: 480 000 $ en 2023.
| Canal de rapport | Coût | Atteindre |
|---|---|---|
| Rapport intégré annuel | $180,000 | 1 200 parties prenantes |
| Tableaux de bord de performance en temps réel | $210,000 | 450 investisseurs institutionnels |
| Plateforme de rapports ESG | $90,000 | 350 fonds d'investissement durables |
Patria Investments Limited (PAX) - Marketing Mix: Prix
Structure des frais basés sur les performances
Patria Investments Limited met en œuvre un modèle de frais basé sur les performances sophistiqué qui aligne les intérêts des investisseurs et de la gestion. Depuis 2024, la société facture un transportait un taux d'intérêt de 20% sur les rendements d'investissement dépassant les seuils de référence prédéfinis.
Répartition des frais de gestion
| Niveau d'investissement | Pourcentage de frais de gestion | Plage d'actifs applicable |
|---|---|---|
| Niveau 1 | 1.50% | 0 $ - 50 millions de dollars |
| Niveau 2 | 1.25% | 50 millions de dollars - 100 millions de dollars |
| Niveau 3 | 1.00% | Plus de 100 millions de dollars |
Modèle d'intérêt porté pour le capital-investissement
Pour les investissements en capital-investissement, Patria applique un 20-80 Structure d'intérêt transportée, où:
- 20% vont financer les gestionnaires lors de la réalisation d'objectifs de performance spécifiques
- 80% est distribué aux investisseurs
- Le taux d'obstacles est généralement fixé à 8% de rendement annuel
Stratégie de tarification compétitive
La tarification de la Patria reste compétitive dans le paysage d'investissement institutionnel, avec des structures de frais totaux allant généralement entre 1,75% à 2,25% par an.
Différenciation des prix par type de client
| Catégorie client | Frais de gestion | Frais de performance |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 1.25% | 20% |
| Individus de valeur nette élevée | 1.50% | 20% |
| Investisseurs qualifiés | 1.75% | 20% |
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