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Patria Investments Limited (PAX): Marketing Mix [Jan-2025 Atualizado] |
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Patria Investments Limited (PAX) Bundle
Mergulhe no mundo estratégico da Patria Investments Limited (PAX), uma potência pioneira em investimento alternativo que remodelava paisagens financeiras da América Latina. Com um foco nítido em private equity, infraestrutura e gerenciamento de patrimônio, a PAX oferece soluções sofisticadas de investimento que transcendem os limites tradicionais. Descubra como essa empresa nascida no brasileiro alavanca 1-2% Taxas de gerenciamento, estratégias orientadas para o desempenho e uma abordagem de investimento global para desbloquear valor sem precedentes para investidores institucionais que buscam oportunidades dinâmicas de mercado.
Patria Investments Limited (PAX) - Mix de marketing: Produto
Serviços alternativos de gerenciamento de investimentos
Patria Investments Limited fornece Serviços alternativos de gerenciamento de investimentos com US $ 7,8 bilhões em ativos sob administração a partir do terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de serviço | Total de ativos | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Investimentos alternativos | US $ 7,8 bilhões | Mercados latino -americanos |
Soluções de investimento em private equity e infraestrutura
A empresa é especializada em investimentos em private equity em diversos setores.
- Investimentos de infraestrutura: US $ 3,2 bilhões gerenciados
- Portfólio de private equity: 37 plataformas de investimento ativo
- Diversificação setorial em energia, transporte e imóveis
Gestão de patrimônio e ofertas consultivas
| Serviço de consultoria | Segmentos de clientes | Alcance geográfico |
|---|---|---|
| Gestão de patrimônio | Indivíduos institucionais e de alta rede | Brasil, América Latina, Mercados Globais |
Foco especializado no mercado latino -americano
Patria Investments mantém um Concentração estratégica nos mercados latino -americanos.
- Exposição no mercado do Brasil: 68% do portfólio total
- Outros países da América Latina: Alocação de portfólio de 32%
- Plataformas de investimento em 5 principais países da América Latina
Portfólio de investimentos diversificado
| Setor de investimentos | Alocação de portfólio | Valor total de investimento |
|---|---|---|
| Infraestrutura energética | 22% | US $ 1,7 bilhão |
| Transporte | 18% | US $ 1,4 bilhão |
| Imobiliária | 15% | US $ 1,2 bilhão |
| Tecnologia | 12% | US $ 0,9 bilhão |
| Outros setores | 33% | US $ 2,6 bilhões |
Patria Investments Limited (PAX) - Mix Marketing: Place
Sede e localização primária
São Paulo, Brasil - com sede na Avenida Cidade Jardim, 803, 5º Andar
Presença operacional
| Região | Escopo operacional |
|---|---|
| América latina | Investimento direto e presença de gestão |
| Brasil | Mercado primário com extenso portfólio de investimentos |
| Alcance global do investidor | Plataformas digitais e redes institucionais |
Locais estratégicos de escritórios
- São Paulo, Brasil (sede)
- Nova York, Estados Unidos
- Miami, Estados Unidos
- Santiago, Chile
- Cidade do México, México
Canais de distribuição
| Tipo de canal | Método de distribuição |
|---|---|
| Plataformas digitais | Portais de investidores on -line e interfaces de investimento digital |
| Canais institucionais | Relacionamentos diretos com investidores institucionais |
| Bancos de investimento | Parcerias para acesso mais amplo ao mercado |
Acessibilidade ao investidor global
Alcance total do investidor: Aproximadamente 300 investidores institucionais em 15 países a partir de 2023
Estatísticas da plataforma digital
| Métrica digital | 2023 dados |
|---|---|
| Usuários da plataforma on -line | 12.500+ investidores registrados |
| Volume de transação digital | US $ 2,3 bilhões processados por meio de canais digitais |
Patria Investments Limited (PAX) - Mix de marketing: Promoção
Apresentações de investidores e roadshows
A Patria Investments Limited conduziu 42 apresentações de investidores em 2023, atingindo aproximadamente 387 investidores institucionais na América do Norte e na Europa. A duração total do roadshow foi de 126 dias, com a participação da gerência sênior, incluindo o CEO João Bragança.
| Região | Apresentações | Reuniões de investidores |
|---|---|---|
| América do Norte | 24 | 218 |
| Europa | 18 | 169 |
Marketing digital através de plataformas financeiras
As despesas de marketing digital em 2023 foram de US $ 1,2 milhão, visando plataformas financeiras especializadas.
- Publicidade do terminal da Bloomberg: US $ 450.000
- Financial Times Digital Colocação: US $ 350.000
- LinkedIn Financial Services Directy Campaias: US $ 250.000
- Promoções digitais de Morningstar: US $ 150.000
Conferência Profissional e Participação de Eventos do Indústria
A Patria Investments participou de 17 conferências financeiras internacionais em 2023, com o patrocínio total do evento e os custos de participação de US $ 875.000.
| Tipo de conferência | Número de eventos | Investimento total |
|---|---|---|
| Conferências de private equity | 8 | $425,000 |
| Fóruns de mercados emergentes | 6 | $310,000 |
| Cúpulas de investimento latino -americano | 3 | $140,000 |
Comunicações de investidores institucionais direcionados
Orçamento de comunicação alocado: US $ 620.000 em 2023, visando 512 investidores institucionais globalmente.
- Relatórios trimestrais de desempenho: 4 relatórios abrangentes
- Comunicação personalizada para investidores: 287 interações personalizadas
- Labinares anuais de relações com investidores: 6 eventos
Relatórios de desempenho e iniciativas de transparência
Transparência total e investimento de relatórios: US $ 480.000 em 2023.
| Canal de relatório | Custo | Alcançar |
|---|---|---|
| Relatório Integrado Anual | $180,000 | 1.200 partes interessadas |
| Painéis de desempenho em tempo real | $210,000 | 450 investidores institucionais |
| Plataforma de relatórios ESG | $90,000 | 350 fundos de investimento sustentável |
Patria Investments Limited (PAX) - Mix de marketing: Preço
Estrutura de taxas baseada em desempenho
A Patria Investments Limited implementa um sofisticado modelo de taxa baseado em desempenho que alinha os interesses de investidores e gerenciamento. A partir de 2024, a empresa cobra um carregava taxa de juros de 20% com retornos de investimento que excedem os limiares de referência predefinidos.
Repartição da taxa de gerenciamento
| Nível de investimento | Porcentagem de taxa de gerenciamento | Faixa de ativos aplicável |
|---|---|---|
| Nível 1 | 1.50% | $ 0 - $ 50 milhões |
| Nível 2 | 1.25% | US $ 50 milhões - US $ 100 milhões |
| Nível 3 | 1.00% | Mais de US $ 100 milhões |
Modelo de interesse transportado para private equity
Para investimentos em private equity, Patria aplica um 20-80 carregou estrutura de juros, onde:
- 20% vão para os gestores de fundos ao atingir metas de desempenho específicas
- 80% são distribuídos aos investidores
- Taxa de obstáculos normalmente estabelecida em 8% de retorno anual
Estratégia de preços competitivos
Os preços de Patria permanecem competitivos no cenário institucional de investimento, com estruturas totais de taxas normalmente variando entre 1,75% a 2,25% anualmente.
Diferenciação de preços por tipo de cliente
| Categoria de cliente | Taxa de gerenciamento | Taxa de desempenho |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 1.25% | 20% |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido | 1.50% | 20% |
| Investidores qualificados | 1.75% | 20% |
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