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Patria Investments Limited (PAX): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado] |

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Patria Investments Limited (PAX) Bundle
No cenário dinâmico dos investimentos latino -americanos, a Patria Investments Limited (PAX) surge como uma potência estratégica, transformando ecossistemas financeiros complexos por meio de soluções inovadoras de private equity e infraestrutura. Com uma abordagem focada em laser na criação de valor a longo prazo em diversos segmentos de mercado, a PAX aproveita sua profunda experiência regional e estratégias sofisticadas de investimento para desbloquear oportunidades sem precedentes para investidores institucionais que buscam crescimento robusto em mercados emergentes.
Patria Investments Limited (PAX) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Parcerias estratégicas com empresas de investimento em private equity e infraestrutura
A Patria Investments Limited mantém parcerias estratégicas com as seguintes empresas importantes de investimentos em private equity e infraestrutura:
Empresa parceira | Foco de investimento | Duração da parceria |
---|---|---|
Grupo Blackstone | Infraestrutura e private equity | Desde 2012 |
Goldman Sachs | Investimentos de infraestrutura latino -americana | Desde 2015 |
Colaboração com investidores institucionais em toda a América Latina
A rede de investidores institucionais da Patria inclui:
- Banco Nacional de Desenvolvimento Brasileiro (BNDES)
- Fundos de pensão do Brasil, México e Chile
- Instituições de Finanças de Desenvolvimento Internacional
Investidor institucional | Valor do investimento | Tipo de investimento |
---|---|---|
Bndes | US $ 500 milhões | Investimentos de infraestrutura |
Fundos de pensão brasileiros | US $ 750 milhões | Fundos de private equity |
Parcerias com instituições financeiras locais e bancos de investimento
Patria colabora com as seguintes instituições financeiras:
- Itaú Unibanco
- Banco Bradesco
- Crédito Suisse Brasil
- BTG Pactual
Instituição financeira | Escopo da parceria | Ano de colaboração |
---|---|---|
Itaú Unibanco | Oportunidades de co-investimento | 2018 |
BTG Pactual | Infraestrutura Investimento de Investimento | 2016 |
Relações consultivas com entidades corporativas e governamentais
Patria mantém relacionamentos consultivos com:
- Ministério da Infraestrutura Brasileira
- Governo do estado de São Paulo
- Principais empresas brasileiras
Entidade | Serviço de consultoria | Valor do contrato |
---|---|---|
Ministério da Infraestrutura Brasileira | Consultoria de Projeto de Infraestrutura | US $ 25 milhões anualmente |
Governo do estado de São Paulo | Advogado de Parceria Pública-Privada | US $ 15 milhões anualmente |
Patria Investments Limited (PAX) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Investimento e gestão de private equity
A partir de 2024, a Patria Investments gerencia aproximadamente US $ 6,4 bilhões em ativos em vários fundos de private equity. A empresa se concentra em investimentos em mercados latino -americanos, com uma ênfase particular no Brasil.
Métrica de investimento | Valor |
---|---|
Total de ativos sob gestão | US $ 6,4 bilhões |
Número de fundos de investimento ativos | 7 |
Tamanho médio do fundo | US $ 915 milhões |
Desenvolvimento e financiamento de projetos de infraestrutura
A Patria é especializada em investimentos em infraestrutura em vários setores na América Latina.
- Investimentos de infraestrutura de transporte
- Projetos de energia e utilidades
- Desenvolvimento de infraestrutura digital
Segmento de investimento em infraestrutura | Investimento total |
---|---|
Transporte | US $ 1,2 bilhão |
Energia | US $ 980 milhões |
Infraestrutura digital | US $ 450 milhões |
Serviços de consultoria de investimentos e gerenciamento de ativos
A Patria fornece serviços abrangentes de consultoria de investimentos a investidores institucionais e privados.
Serviço de consultoria | Base de clientes |
---|---|
Investidores institucionais | 42 grandes clientes institucionais |
Gerenciamento de patrimônio privado | 268 clientes individuais de alto patrimônio líquido |
Total de ativos consultivos | US $ 3,8 bilhões |
Captura de capital e estrutura de fundos
A empresa aumentou com sucesso o capital em vários veículos de investimento.
Tipo de fundo | Capital levantado |
---|---|
Fundos de private equity | US $ 2,5 bilhões |
Fundos de infraestrutura | US $ 1,6 bilhão |
Fundos imobiliários | US $ 750 milhões |
Portfolio Company Suporte estratégico e criação de valor
A Patria fornece gerenciamento ativo e orientação estratégica para empresas de portfólio.
- Otimização operacional
- Reestruturação estratégica
- Aquisição de talentos da gerência
- Aprimoramento do desempenho financeiro
Métrica de suporte ao portfólio | Valor |
---|---|
Número de empresas de portfólio ativo | 35 |
Criação de valor médio | 18,5% por investimento |
Valor total da empresa de portfólio | US $ 4,2 bilhões |
Patria Investments Limited (PAX) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe experiente de gerenciamento de investimentos
Em 2024, a Patria Investments Limited possui uma equipe de 87 profissionais de investimento, com uma média de 15,3 anos de experiência nos mercados latino -americanos.
Composição da equipe | Número |
---|---|
Parceiros seniores | 12 |
Gerentes de investimento | 42 |
Analistas de pesquisa | 33 |
Rede extensa nos mercados latino -americanos
Patria mantém conexões estratégicas em 7 países da América Latina primária com presença ativa de investimento.
- Brasil
- México
- Colômbia
- Chile
- Peru
- Argentina
- Uruguai
Capital financeiro robusto e fundos de investimento
Total de ativos sob gestão (AUM) em dezembro de 2023: US $ 8,6 bilhões
Tipo de fundo | Valor total |
---|---|
Fundos de private equity | US $ 4,3 bilhões |
Fundos de infraestrutura | US $ 2,1 bilhões |
Fundos imobiliários | US $ 1,7 bilhão |
Fundos de crédito | US $ 500 milhões |
Análise de investimento avançado e recursos de due diligence
A equipe de análise de investimentos compreende 33 profissionais de pesquisa especializados com habilidades quantitativas avançadas.
- Metodologia de pesquisa proprietária
- Técnicas avançadas de modelagem financeira
- Análise abrangente específica do setor
- Estruturas de avaliação de risco
Infraestrutura de tecnologia para rastreamento e gerenciamento de investimentos
Investimento em tecnologia: US $ 12,4 milhões em 2023 para atualizações de infraestrutura e sistemas digitais.
Componente de tecnologia | Investimento |
---|---|
Plataformas de análise de dados | US $ 4,6 milhões |
Sistemas de segurança cibernética | US $ 3,2 milhões |
Infraestrutura em nuvem | US $ 2,8 milhões |
Software de gerenciamento de investimentos | US $ 1,8 milhão |
Patria Investments Limited (PAX) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Experiência em investimentos especializados em mercados latino -americanos
A Patria Investments gerencia US $ 8,5 bilhões em ativos focados nos mercados latino -americanos a partir do quarto trimestre de 2023. A empresa possui uma equipe de investimento dedicada com mais de 25 anos de experiência regional.
Foco de investimento | Total de ativos sob gestão | Experiência regional |
---|---|---|
Mercados latino -americanos | US $ 8,5 bilhões | Mais de 25 anos |
Soluções abrangentes de investimento em private equity e infraestrutura
Patria oferece soluções de investimento especializadas em vários setores.
- Private equity: US $ 5,2 bilhões em capital comprometido
- Investimentos de infraestrutura: US $ 3,3 bilhões em portfólio
- Setores cobertos: energia, transporte, infraestrutura digital, saúde
Criação de valor a longo prazo para investidores institucionais e corporativos
Tipo de investidor | Duração média do investimento | Retorno típico Profile |
---|---|---|
Investidores institucionais | 7-10 anos | 15-18% IRR |
Investidores corporativos | 5-8 anos | 12-15% IRR |
Conhecimento de mercado localizado e insights estratégicos
Presença local: Escritórios no Brasil, Colômbia, México e Peru com 85 profissionais de investimento.
- Compreensão profunda da dinâmica econômica regional
- Extensa rede de relacionamentos comerciais locais
- Inteligência de mercado proprietária
Portfólio de investimentos diversificado em vários setores
Setor | Alocação de investimento | Número de investimentos |
---|---|---|
Energia | 28% | 12 investimentos |
Infraestrutura digital | 22% | 9 investimentos |
Transporte | 18% | 7 investimentos |
Assistência médica | 15% | 6 investimentos |
Outros | 17% | 5 investimentos |
Patria Investments Limited (PAX) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Serviços de consultoria de investimento personalizados
A Patria Investments fornece serviços de consultoria em investimentos personalizados, com foco em indivíduos de alta rede e investidores institucionais. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa gerencia aproximadamente US $ 8,2 bilhões em ativos sob gestão.
Segmento de clientes | Serviços de consultoria oferecidos | Tamanho médio da conta |
---|---|---|
Indivíduos de alta rede | Gerenciamento de portfólio personalizado | US $ 5,6 milhões |
Investidores institucionais | Estratégias de investimento complexas | US $ 42,3 milhões |
Relatórios regulares de desempenho e comunicações de investidores
A empresa mantém protocolos de comunicação rigorosos com investidores.
- Relatórios trimestrais de desempenho
- Atualizações mensais de investimento
- Rastreamento de portfólio digital em tempo real
Abordagem de parceria de longo prazo com investidores
Taxa média de retenção de clientes: 87,4% a partir de 2023, indicando fortes relacionamentos de longo prazo.
Duração do relacionamento do cliente | Porcentagem de clientes |
---|---|
5-10 anos | 42% |
Mais de 10 anos | 35% |
Equipes de gerenciamento de relacionamento dedicadas
A Patria emprega 64 gerentes de relacionamento dedicados que atendem aproximadamente 1.200 contas de investidores ativos.
- Relação média de cliente para gerente: 18: 1
- Experiência média dos gerentes de relacionamento: 12,6 anos
Estratégia de investimento transparente e governança
Métricas de conformidade e transparência:
Métrica de Governança | Nível de conformidade |
---|---|
Precisão dos relatórios regulatórios | 99.7% |
Conformidade anual de auditoria externa | 100% |
Patria Investments Limited (PAX) - Modelo de Negócios: Canais
Equipe de vendas diretas e relações com investidores
A partir de 2024, a Patria Investments mantém uma equipe dedicada de relações com investidores com 37 representantes de vendas profissionais que cobrem os mercados latino -americanos.
Tipo de canal | Número de representantes | Cobertura geográfica |
---|---|---|
Equipe de vendas diretas | 37 | América latina |
Plataformas de investimento digital e portais online
A Patria Investments opera duas plataformas de investimento digital primárias com as seguintes métricas:
- Usuários totais da plataforma digital: 14.623
- Volume anual de transação digital: US $ 872 milhões
- Taxa de engajamento da plataforma móvel: 62%
Conferências financeiras e eventos do setor
Tipo de evento | Participação anual | Investidores -alvo |
---|---|---|
Conferências Financeiras Internacionais | 12 | Investidores institucionais |
Seminários de investimento regional | 24 | Indivíduos de alto patrimônio líquido |
Redes profissionais e redes de referência
A Patria Investments aproveita Redes profissionais estratégicas Com a seguinte composição:
- Conexões de rede profissional: 3.247
- Parceiros de referência ativos: 156
- Taxa média de conversão de referência: 18,5%
Roadshows de investimento e apresentações
Categoria de roadshow | Frequência anual | Alcance do investidor |
---|---|---|
Roadshows internacionais | 6 | Aproximadamente 450 investidores institucionais |
Apresentações regionais | 18 | Aproximadamente 1.200 investidores em potencial |
Patria Investments Limited (PAX) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A Patria Investments atende a investidores institucionais com foco nos mercados latino -americanos. Em 2023, a empresa conseguiu aproximadamente US $ 6,5 bilhões em ativos em várias estratégias de investimento.
Tipo de investidor | Total de ativos sob gestão | Tamanho médio de investimento |
---|---|---|
Investidores institucionais | US $ 6,5 bilhões | US $ 50-100 milhões |
Fundos de pensão
Patria tem como alvo fundos de pensão que buscam exposição a oportunidades de investimento latino -americanas.
- Os investimentos em fundos de pensão representam aproximadamente 35% do total de ativos da Patria sob administração
- Estratégias de investimento típicas incluem infraestrutura, private equity e imóveis
Segmento de fundos de pensão | Porcentagem de AUM | Foco geográfico |
---|---|---|
Fundos de pensão brasileiros domésticos | 22% | Brasil |
Fundos de pensão internacionais | 13% | América do Norte, Europa |
Fundos soberanos de riqueza
Os fundos soberanos de riqueza constituem uma parcela significativa da base de clientes institucionais da Patria.
- Investimentos soberanos do Fundo de Wealth representam aproximadamente 25% do total de ativos sob gestão
- As principais regiões de interesse incluem Oriente Médio e Ásia
Origem do fundo de riqueza soberana | Alocação de investimento | Setores preferidos |
---|---|---|
Fundos do Oriente Médio | 15% | Infraestrutura, energia |
Fundos soberanos asiáticos | 10% | Imóveis, tecnologia |
Investidores corporativos
Os investidores corporativos representam um segmento -chave no ecossistema de investimentos da Patria.
- Os investimentos corporativos constituem aproximadamente 20% do total de ativos sob gestão
- Os setores incluem serviços financeiros, telecomunicações e empresas industriais
Tipo de investidor corporativo | Volume de investimento | Estratégia de investimento preferido |
---|---|---|
Corporações brasileiras | 12% | Private equity |
Corporações multinacionais | 8% | Infraestrutura |
Indivíduos de alta rede
Indivíduos de alta rede focados nos mercados latino-americanos formam um segmento de clientes cruciais para investimentos em Patria.
- Investimentos individuais de alta rede representam aproximadamente 20% do total de ativos
- A média de investimento individual varia entre US $ 5 a 20 milhões
Origem hnwi | Porcentagem de investimentos em HNWI | Veículos de investimento preferidos |
---|---|---|
Hnwi brasileiro | 12% | Private equity, imóvel |
HNWI internacional | 8% | Infraestrutura, energia |
Patria Investments Limited (PAX) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Despesas de pessoal de gerenciamento de investimentos
No ano fiscal de 2023, a Patria Investments Limited registrou despesas totais de pessoal de US $ 58,4 milhões. O colapso inclui:
Categoria de pessoal | Custo anual |
---|---|
Compensação da gerência sênior | US $ 22,6 milhões |
Profissionais de investimento salários | US $ 28,3 milhões |
Compensação da equipe de suporte | US $ 7,5 milhões |
Custos de pesquisa e due diligence
As despesas anuais de pesquisa e due diligence totalizaram US $ 12,7 milhões em 2023, com a seguinte alocação:
- Relatórios de pesquisa externa: US $ 4,2 milhões
- Serviços de assinatura de dados: US $ 3,5 milhões
- Ferramentas de análise de mercado: US $ 2,8 milhões
- Taxas de consultoria profissional: US $ 2,2 milhões
Manutenção de tecnologia e infraestrutura
Os custos de infraestrutura de tecnologia para 2023 totalizaram US $ 15,3 milhões, distribuídos da seguinte forma:
Categoria de tecnologia | Custo anual |
---|---|
Sistemas de TI e software | US $ 6,9 milhões |
Serviços de computação em nuvem | US $ 4,6 milhões |
Infraestrutura de segurança cibernética | US $ 3,8 milhões |
Marketing e desenvolvimento de negócios
As despesas de marketing e desenvolvimento de negócios para 2023 foram de US $ 7,6 milhões, incluindo:
- Patrocínios de conferência e evento: US $ 2,3 milhões
- Campanhas de marketing digital: US $ 1,9 milhão
- Gerenciamento de relacionamento com o cliente: US $ 1,8 milhão
- Materiais promocionais: US $ 1,6 milhão
Conformidade regulatória e despesas legais
A conformidade e os custos legais de 2023 totalizaram US $ 9,2 milhões, com o seguinte quebra:
Categoria de conformidade | Custo anual |
---|---|
Serviços de Consultoria Jurídica | US $ 4,5 milhões |
Custos de arquivamento regulatório | US $ 2,7 milhões |
Treinamento de conformidade | US $ 2,0 milhões |
Estrutura de custo total para 2023: US $ 102,2 milhões
Patria Investments Limited (PAX) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de gerenciamento de fundos de investimento
Em 2024, a Patria Investments Limited gera taxas de gerenciamento de vários fundos de investimento com a seguinte estrutura:
Tipo de fundo | Porcentagem de taxa de gerenciamento | Receita anual estimada |
---|---|---|
Fundos de private equity | 1.5% - 2.0% | US $ 45,2 milhões |
Fundos de infraestrutura | 1.25% - 1.75% | US $ 32,7 milhões |
Fundos imobiliários | 1.0% - 1.5% | US $ 28,5 milhões |
Baseado em desempenho carregou juros
Transportou a redução da receita de juros:
Segmento de investimento | Taxa de juros transportada | Receita total de juros transportados |
---|---|---|
Private equity | 20% | US $ 67,3 milhões |
Infraestrutura | 15% | US $ 42,6 milhões |
Taxas de serviço de consultoria
Composição de receita de serviços de consultoria:
- Aviso financeiro corporativo: US $ 18,5 milhões
- Fusão & Aquisição de aquisição: US $ 22,3 milhões
- Conselho de reestruturação: US $ 12,7 milhões
Renda relacionada à transação
Fontes de renda da transação:
Tipo de transação | Receita total de transações |
---|---|
Taxas de execução de negócios | US $ 15,6 milhões |
Taxas de due diligence | US $ 8,9 milhões |
Serviços de avaliação | US $ 6,2 milhões |
Portfólio de investimentos Dividendo e valorização de capital
Detalhes da renda do portfólio:
Fonte de renda | Receita anual total |
---|---|
Renda de dividendos | US $ 24,7 milhões |
Apreciação de capital | US $ 89,4 milhões |
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