Patria Investments Limited (PAX): Geschäftsmodell Canvas [Januar 2025 aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft lateinamerikanischer Investitionen tritt Patria Investments Limited (PAX) als strategisches Kraftpaket auf und verändert komplexe finanzielle Ökosysteme durch innovative Private Equity- und Infrastrukturlösungen. Mit einem laserorientierten Ansatz zur Schaffung von langfristigen Wert in verschiedenen Marktsegmenten nutzt PAX seine tiefe regionale Expertise und anspruchsvolle Anlagestrategien, um beispiellose Möglichkeiten für institutionelle Anleger zu erschließen, die ein ein ein ein solches Wachstum anstrebender Wachstum in Schwellenländern anstreben.

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Strategische Partnerschaften mit Private -Equity- und Infrastrukturinvestmentunternehmen

Patria Investments Limited unterhält strategische Partnerschaften mit den folgenden wichtigen Private -Equity- und Infrastrukturinvestmentunternehmen:

Partnerfirma	Investitionsfokus	Partnerschaftsdauer
Blackstone -Gruppe	Infrastruktur und Private Equity	Seit 2012
Goldman Sachs	Lateinamerikanische Infrastrukturinvestitionen	Seit 2015

Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren in ganz Lateinamerika

Das institutionelle Investor -Netzwerk von Patria umfasst:

• Brasilianische National Development Bank (BNDES)
• Pensionsfonds aus Brasilien, Mexiko und Chile
• Internationale Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen

Institutioneller Investor	Investitionsbetrag	Investitionstyp
BNDES	500 Millionen Dollar	Infrastrukturinvestitionen
Brasilianische Pensionsfonds	750 Millionen US -Dollar	Private -Equity -Fonds

Partnerschaften mit lokalen Finanzinstituten und Investmentbanken

Patria arbeitet mit den folgenden Finanzinstituten zusammen:

• Itaú Unibanco
• Banco Bradesco
• Credit Suisse Brasilien
• BTG Paktuell

Finanzinstitut	Partnerschaftsumfang	Zusammenarbeitjahr
Itaú Unibanco	Co-Investment-Chancen	2018
BTG Paktuell	Infrastrukturinvestitionsberatung	2016

Beratungsbeziehungen zu Unternehmen und Regierungsstellen

Patria unterhält beratende Beziehungen mit:

• Brasilianisches Infrastrukturministerium
• Regierung des Bundesstaates São Paulo
• Große brasilianische Unternehmen

Juristische Person	Beratungsdienst	Vertragswert
Brasilianisches Infrastrukturministerium	Infrastrukturprojektberatung	25 Millionen Dollar pro Jahr
Regierung des Bundesstaates São Paulo	Öffentlich-private Partnerschaftsberatung	15 Millionen US -Dollar pro Jahr

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Private -Equity -Investition und -management

Ab 2024 verwaltet Patria Investments Vermögenswerte in Höhe von rund 6,4 Milliarden US -Dollar in verschiedenen Private -Equity -Fonds. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in lateinamerikanische Märkte, wobei der Schwerpunkt auf Brasilien liegt.

Investitionsmetrik	Wert
Togesal Assets, die verwaltet werden	6,4 Milliarden US -Dollar
Anzahl der aktiven Investmentfonds	7
Durchschnittliche Fondsgröße	915 Millionen Dollar

Entwicklung und Finanzierung von Infrastrukturprojekten

Patria ist auf Infrastrukturinvestitionen in mehreren Sektoren in Lateinamerika spezialisiert.

• Transportinfrastrukturinvestitionen
• Projekte für Energie- und Versorgungsunternehmen
• Digitale Infrastrukturentwicklung

Infrastrukturinvestitionssegment	Gesamtinvestition
Transport	1,2 Milliarden US -Dollar
Energie	980 Millionen Dollar
Digitale Infrastruktur	450 Millionen US -Dollar

Anlageberatung und Vermögensverwaltungsdienste

Patria bietet institutionelle und private Investoren umfassende Anlageberatungsdienste an.

Beratungsdienst	Kundenstamm
Institutionelle Anleger	42 große institutionelle Kunden
Privatvermögen Management	268 einzelne Kunden mit hoher Netzwerke
Gesamt beratende Vermögenswerte	3,8 Milliarden US -Dollar

Kapitalbeschaffung und Fondsstrukturierung

Das Unternehmen hat erfolgreich Kapital in mehreren Anlagebrücken erhöht.

Fondsart	Kapital erhoben
Private -Equity -Fonds	2,5 Milliarden US -Dollar
Infrastrukturfonds	1,6 Milliarden US -Dollar
Immobilienfonds	750 Millionen US -Dollar

Strategische Unterstützung und Wertschöpfung der Portfolio -Unternehmen strategische Unterstützung und Wertschöpfung

Patria bietet Portfolio -Unternehmen aktives Management und strategische Leitlinien.

• Betriebsoptimierung
• Strategische Umstrukturierung
• Management -Talentakquisition
• Finanzielle Leistungsverbesserung

Portfolio -Support -Metrik	Wert
Anzahl der aktiven Portfoliounternehmen	35
Durchschnittswerterstellung	18,5% pro Investition
Gesamtwert des Portfolios Unternehmenswert	4,2 Milliarden US -Dollar

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab 2024 verfügt Patria Investments Limited über ein Team von 87 Investmentfachleuten mit durchschnittlich 15,3 Jahren Erfahrung in lateinamerikanischen Märkten.

Teamkomposition	Nummer
Senior Partner	12
Investmentmanager	42
Analysten	33

Umfangreiches Netzwerk in lateinamerikanischen Märkten

Patria unterhält strategische Verbindungen in 7 primären lateinamerikanischen Ländern mit aktiver Präsenz investiert.

• Brasilien
• Mexiko
• Kolumbien
• Chile
• Peru
• Argentinien
• Uruguay

Robuste Finanzkapital- und Investmentfonds

Gesamtvermögen verwaltet (AUM) ab Dezember 2023: 8,6 Milliarden US -Dollar

Fondsart	Gesamtwert
Private -Equity -Fonds	4,3 Milliarden US -Dollar
Infrastrukturfonds	2,1 Milliarden US -Dollar
Immobilienfonds	1,7 Milliarden US -Dollar
Kreditfonds	500 Millionen Dollar

Fortgeschrittene Investitionsanalyse- und Due -Diligence -Fähigkeiten

Das Investmentanalyse -Team umfasst 33 spezialisierte Forschungsfachleute mit fortschrittlichen quantitativen Fähigkeiten.

• Proprietäre Forschungsmethodik
• Fortgeschrittene Finanzmodellierungstechniken
• Umfassende sektorspezifische Analyse
• Risikobewertungsrahmen

Technologieinfrastruktur für die Verfolgung und das Management von Investitionen

Technologieinvestition: 12,4 Mio. USD im Jahr 2023 für digitale Infrastruktur und Systemaufrüstungen.

Technologiekomponente	Investition
Datenanalyseplattformen	4,6 Millionen US -Dollar
Cybersecurity -Systeme	3,2 Millionen US -Dollar
Wolkeninfrastruktur	2,8 Millionen US -Dollar
Investmentmanagement -Software	1,8 Millionen US -Dollar

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Fachinvestitionskompetenz in lateinamerikanischen Märkten

Patria Investments verwaltet Vermögenswerte in Höhe von 8,5 Milliarden US -Dollar, die sich auf lateinamerikanische Märkte im vierten Quartal 2023 konzentrieren. Das Unternehmen verfügt über ein engagiertes Investitionsteam mit über 25 Jahren regionaler Erfahrung.

Investitionsfokus	Togesal Assets, die verwaltet werden	Regionale Erfahrung
Lateinamerikanische Märkte	8,5 Milliarden US -Dollar	25+ Jahre

Umfassende Private -Equity- und Infrastrukturinvestitionslösungen

Patria bietet spezielle Investitionslösungen in mehreren Sektoren an.

• Private Equity: 5,2 Milliarden US -Dollar in engagiertem Kapital
• Infrastrukturinvestitionen: Portfolio in Höhe von 3,3 Milliarden US -Dollar
• Sektoren abgedeckt: Energie, Transport, digitale Infrastruktur, Gesundheitswesen

Langfristige Wertschöpfung für institutionelle und Unternehmensinvestoren

Anlegertyp	Durchschnittliche Investitionsdauer	Typische Rückkehr Profile
Institutionelle Anleger	7-10 Jahre	15-18% IRR
Unternehmensinvestoren	5-8 Jahre	12-15% IRR

Lokalisierte Marktkenntnisse und strategische Erkenntnisse

Lokale Präsenz: Büros in Brasilien, Kolumbien, Mexiko und Peru mit 85 Investmentfachleuten.

• Tiefes Verständnis der regionalen wirtschaftlichen Dynamik
• Umfangreiches Netzwerk lokaler Geschäftsbeziehungen
• Proprietary Market Intelligence

Diversifiziertes Anlageportfolio über mehrere Sektoren hinweg

Sektor	Investitionszuweisung	Anzahl der Investitionen
Energie	28%	12 Investitionen
Digitale Infrastruktur	22%	9 Investitionen
Transport	18%	7 Investitionen
Gesundheitspflege	15%	6 Investitionen
Andere	17%	5 Investitionen

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Patria Investments bietet maßgeschneiderte Anlageberatungsdienste mit Schwerpunkt auf Einzelpersonen mit hohem Netzwert und institutionellen Investoren. Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltet das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von rund 8,2 Milliarden US -Dollar.

Kundensegment	Beratungsdienste angeboten	Durchschnittliche Kontogröße
Individuelle mit hohem Netzwert	Personalisiertes Portfoliomanagement	5,6 Millionen US -Dollar
Institutionelle Anleger	Komplexe Anlagestrategien	42,3 Millionen US -Dollar

Regelmäßige Leistungsberichterstattung und Investorenkommunikation

Das Unternehmen unterhält strenge Kommunikationsprotokolle bei Investoren.

• Vierteljährliche Leistungsberichte
• Monatliche Investitionsaktualisierungen
• Echtzeit digitales Portfolio-Tracking

Langzeitpartnerschaftsansatz mit Investoren

Durchschnittliche Kundenbindung Rate: 87,4% Ab 2023, was auf starke langfristige Beziehungen hinweist.

Kundenbeziehungsdauer	Prozentsatz der Kunden
5-10 Jahre	42%
10+ Jahre	35%

Engagierte Beziehungsmanagementteams

Patria beschäftigt 64 engagierte Beziehungsmanager, die ungefähr 1.200 aktive Investorenkonten bedienen.

• Durchschnittliches Verhältnis von Kunden zu Manager: 18: 1
• Durchschnittliche Erfahrungen von Beziehungsmanagern: 12,6 Jahre

Transparente Anlagestrategie und Governance

Compliance- und Transparenzmetriken:

Governance -Metrik	Compliance -Ebene
Genauigkeit der Regulierungsberichterstattung	99.7%
Jährliche Einhaltung der externen Prüfung	100%

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam und Investorenbeziehungen

Ab 2024 unterhält Patria Investments ein engagiertes Team für Investorenbeziehungen mit 37 professionellen Vertriebsmitarbeitern, die lateinamerikanische Märkte abdecken.

Kanaltyp	Anzahl der Vertreter	Geografische Abdeckung
Direktverkaufsteam	37	Lateinamerika

Digitale Investitionsplattformen und Online -Portale

Patria Investments operiert Zwei primäre digitale Investitionsplattformen mit den folgenden Metriken:

• Gesamtnutzer der digitalen Plattform: 14.623
• Jährliches digitales Transaktionsvolumen: 872 Millionen US -Dollar
• Mobile Plattform -Engagement -Rate: 62%

Finanzkonferenzen und Branchenveranstaltungen

Ereignisart	Jährliche Teilnahme	Zielinvestoren
Internationale Finanzkonferenzen	12	Institutionelle Anleger
Regionale Investitionsseminare	24	Hochvermögen Einzelpersonen

Professionelle Netzwerke und Empfehlungsnetzwerke

Patria -Investitionen nutzen Strategische professionelle Netzwerke mit der folgenden Komposition:

• Professionelle Netzwerkverbindungen: 3.247
• Aktive Überweisungspartner: 156
• Durchschnittliche Überweisungsrate: 18,5%

Investment -Roadshows und Präsentationen

Roadshow -Kategorie	Jährliche Frequenz	Anleger Reichweite
Internationale Roadshows	6	Ungefähr 450 institutionelle Anleger
Regionale Präsentationen	18	Ungefähr 1.200 potenzielle Investoren

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Institutionelle Anleger

Patria Investments dient institutionelle Investoren mit Schwerpunkt auf lateinamerikanischen Märkten. Ab 2023 verwaltete das Unternehmen Vermögenswerte in Höhe von rund 6,5 Milliarden US -Dollar über verschiedene Anlagestrategien hinweg.

Anlegertyp	Togesal Assets, die verwaltet werden	Durchschnittliche Investitionsgröße
Institutionelle Anleger	6,5 Milliarden US -Dollar	50-100 Millionen US-Dollar

Pensionsfonds

Patria richtet sich an Pensionsfonds, die sich mit lateinamerikanischen Investitionsmöglichkeiten einsetzen.

• Investitionen für Pensionsfonds machen ungefähr 35% der verwalteten Vermögenswerte von Patria aus
• Typische Anlagestrategien umfassen Infrastruktur, Private Equity und Immobilien

Pensionsfondssegment	Prozentsatz von AUM	Geografischer Fokus
Brasilianische Pensionsfonds inländische Brasilien	22%	Brasilien
Internationale Pensionsfonds	13%	Nordamerika, Europa

Souveräne Vermögensgelder

Souverän -Vermögensfonds stellen einen erheblichen Teil des institutionellen Kundenstamms von Patria dar.

• Investitionen der Sovereign -Vermögensfonds machen ungefähr 25% der verwalteten Vermögenswerte aus
• Primärregionen von Interesse sind Naher Osten und Asien

Sovereign Wealth Fund -Ursprung	Investitionszuweisung	Bevorzugte Sektoren
Fonds aus dem Nahen Osten	15%	Infrastruktur, Energie
Asiatische souveräne Mittel	10%	Immobilien, Technologie

Unternehmensinvestoren

Unternehmensinvestoren repräsentieren ein wichtiges Segment im Investment -Ökosystem von Patria.

• Unternehmensinvestitionen machen ungefähr 20% der verwalteten Vermögenswerte aus
• Sektoren umfassen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation und Industrieunternehmen

Unternehmensinvestorenart	Investitionsvolumen	Bevorzugte Anlagestrategie
Brasilianische Unternehmen	12%	Private Equity
Multinationale Unternehmen	8%	Infrastruktur

Individuelle mit hohem Netzwert

Personen mit hohem Netzwert, die sich auf lateinamerikanische Märkte konzentrieren, bilden ein entscheidendes Kundensegment für Patria-Investitionen.

• Individuelle Investitionen mit hohem Netzwert machen ungefähr 20% des Gesamtvermögens aus
• Der durchschnittliche individuelle Investition liegt zwischen 5 und 20 Millionen US-Dollar

Hnwi Herkunft	Prozentsatz der HNWI -Investitionen	Bevorzugte Anlagefahrzeuge
Brasilianer Hnwi	12%	Private Equity, Immobilien
Internationales HNWI	8%	Infrastruktur, Energie

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Personalkosten für das Investmentmanagement

Nach dem Geschäftsjahr 2023 meldete Patria Investments Limited die Gesamtpersonalkosten in Höhe von 58,4 Mio. USD. Die Aufschlüsselung beinhaltet:

Personalkategorie	Jährliche Kosten
Geschäftsleitung Vergütung	22,6 Millionen US -Dollar
Investmentprofis Gehälter	28,3 Millionen US -Dollar
Unterstützung der Personalabteilung	7,5 Millionen US -Dollar

Forschungs- und Due -Diligence -Kosten

Die jährlichen Forschungs- und Due -Diligence -Ausgaben beliefen sich im Jahr 2023 auf 12,7 Mio. USD mit der folgenden Zuweisung:

• Externe Forschungsberichte: 4,2 Millionen US -Dollar
• Datenabonnementdienste: 3,5 Millionen US -Dollar
• Marktanalyse -Tools: 2,8 Millionen US -Dollar
• Professionelle Beratungsgebühren: 2,2 Millionen US -Dollar

Technologie- und Infrastrukturwartung

Die Kosten für die Technologieinfrastruktur für 2023 beliefen sich auf 15,3 Mio. USD und verteilt wie folgt:

Technologiekategorie	Jährliche Kosten
IT -Systeme und Software	6,9 Millionen US -Dollar
Cloud Computing -Dienste	4,6 Millionen US -Dollar
Cybersecurity -Infrastruktur	3,8 Millionen US -Dollar

Marketing- und Geschäftsentwicklung

Marketing- und Geschäftsentwicklungskosten für 2023 betrugen 7,6 Millionen US -Dollar, einschließlich:

• Konferenz- und Veranstaltungssponsoring: 2,3 Millionen US -Dollar
• Digitale Marketingkampagnen: 1,9 Millionen US -Dollar
• Kundenbeziehungsmanagement: 1,8 Millionen US -Dollar
• Werbematerial: 1,6 Millionen US -Dollar

Vorschriften für die Vorschriften und Rechtskosten

Compliance- und Rechtskosten für 2023 beliefen sich auf 9,2 Mio. USD, wobei die folgenden Aufschlüsselung:

Compliance -Kategorie	Jährliche Kosten
Rechtsberatungsdienste	4,5 Millionen US -Dollar
Regulatorische Anmeldungskosten	2,7 Millionen US -Dollar
Compliance -Training	2,0 Millionen US -Dollar

Gesamtkostenstruktur für 2023: 102,2 Millionen US -Dollar

Patria Investments Limited (PAX) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Verwaltungsgebühren aus Investmentfonds

Ab 2024 generiert Patria Investments Limited Verwaltungsgebühren aus verschiedenen Investitionsfonds mit der folgenden Struktur:

Fondsart	Verwaltungsgebühr Prozentsatz	Geschätzter Jahresumsatz
Private -Equity -Fonds	1.5% - 2.0%	45,2 Millionen US -Dollar
Infrastrukturfonds	1.25% - 1.75%	32,7 Millionen US -Dollar
Immobilienfonds	1.0% - 1.5%	28,5 Millionen US -Dollar

Leistungsorientiertes Interesse

Transportierte Zinserträge:

Investitionssegment	Zinssatz getragen	Insgesamt Zinserträge erzielte
Private Equity	20%	67,3 Millionen US -Dollar
Infrastruktur	15%	42,6 Millionen US -Dollar

Beratungsgebühren

Beratungsdienste Einnahmenzusammensetzung:

• Finanzberater von Unternehmen: 18,5 Millionen US -Dollar
• Fusion & Akquisitionsberatung: 22,3 Millionen US -Dollar
• Umstrukturierungsberatung: 12,7 Millionen US -Dollar

Transaktionsbezogenes Einkommen

Transaktionseinkommensquellen:

Transaktionstyp	Gesamteinnahmen der Transaktion
Deal Execution Gebühren	15,6 Millionen US -Dollar
Due Diligence -Gebühren	8,9 Millionen US -Dollar
Bewertungsdienste	6,2 Millionen US -Dollar

Anlageportfolio -Dividende und Kapitaler Wertschätzung

Portfolioeinkommensdetails:

Einkommensquelle	Jahresumsatz
Dividendeneinkommen	24,7 Millionen US -Dollar
Kapitalanerkennung	89,4 Millionen US -Dollar