Patria Investments Limited (PAX) Business Model Canvas

Patria Investments Limited (PAX): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

KY | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
Patria Investments Limited (PAX) Business Model Canvas
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Dans le paysage dynamique des investissements en Amérique latine, Patria Investments Limited (PAX) apparaît comme une puissance stratégique, transformant des écosystèmes financiers complexes à travers des solutions innovantes de capital-investissement et d'infrastructure. Avec une approche axée sur le laser sur la création d'une valeur à long terme à travers divers segments de marché, PAX exploite son expertise régionale profonde et ses stratégies d'investissement sophistiquées pour débloquer des opportunités sans précédent pour les investisseurs institutionnels qui recherchent une croissance solide sur les marchés émergents.


Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Partenariats stratégiques avec les sociétés d'investissement en capital-investissement et en infrastructure

Patria Investments Limited maintient des partenariats stratégiques avec les principales sociétés d'investissement de capital-investissement et d'infrastructure suivantes:

Entreprise partenaire Focus d'investissement Durée du partenariat
Groupe Blackstone Infrastructure et capital-investissement Depuis 2012
Goldman Sachs Investissements en infrastructure latino-américaine Depuis 2015

Collaboration avec des investisseurs institutionnels à travers l'Amérique latine

Le réseau d'investisseurs institutionnels de Patria comprend:

  • Banque nationale brésilienne (BNDES)
  • Fonds de pension du Brésil, du Mexique et du Chili
  • Institutions de financement du développement international
Investisseur institutionnel Montant d'investissement Type d'investissement
Bndes 500 millions de dollars Investissements d'infrastructure
Fonds de retraite brésiliens 750 millions de dollars Fonds de capital-investissement

Partenariats avec les institutions financières locales et les banques d'investissement

Patria collabore avec les institutions financières suivantes:

  • Itaú Unibanco
  • Banco Bradesco
  • Credit Suisse Brésil
  • Pactuel BTG
Institution financière Portée du partenariat Année de collaboration
Itaú Unibanco Opportunités de co-investissement 2018
Pactuel BTG Conseil d'investissement en infrastructure 2016

Relations consultatives avec les entreprises et les entités gouvernementales

Patria entretient des relations consultatives avec:

  • Ministère brésilien des infrastructures
  • Gouvernement de l'État de São Paulo
  • Grandes sociétés brésiliennes
Entité Service consultatif Valeur du contrat
Ministère brésilien des infrastructures Conseil du projet d'infrastructure 25 millions de dollars par an
Gouvernement de l'État de São Paulo Advisory de partenariat public-privé 15 millions de dollars par an

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: activités clés

Investissement et gestion de capital-investissement

En 2024, Patria Investments gère environ 6,4 milliards de dollars d'actifs dans divers fonds de capital-investissement. L'entreprise se concentre sur les investissements sur les marchés latino-américains, avec un accent particulier sur le Brésil.

Métrique d'investissement Valeur
Total des actifs sous gestion 6,4 milliards de dollars
Nombre de fonds d'investissement actifs 7
Taille moyenne du fonds 915 millions de dollars

Développement et financement du projet d'infrastructure

Patria est spécialisée dans les investissements dans les infrastructures dans plusieurs secteurs en Amérique latine.

  • Investissements d'infrastructure de transport
  • Projets d'énergie et de services publics
  • Développement d'infrastructures numériques
Segment d'investissement des infrastructures Investissement total
Transport 1,2 milliard de dollars
Énergie 980 millions de dollars
Infrastructure numérique 450 millions de dollars

Services de conseil en investissement et de gestion des actifs

Patria fournit des services de conseil en investissement complet aux investisseurs institutionnels et privés.

Service consultatif Clientèle
Investisseurs institutionnels 42 clients institutionnels majeurs
Gestion de patrimoine privée 268 clients individuels à haute noue
Actifs consultatifs totaux 3,8 milliards de dollars

Levée de capitaux et la structuration des fonds

L'entreprise a réussi à lever des capitaux sur plusieurs véhicules d'investissement.

Type de fonds Capital levé
Fonds de capital-investissement 2,5 milliards de dollars
Fonds d'infrastructure 1,6 milliard de dollars
Fonds immobiliers 750 millions de dollars

Portfolio Company Support stratégique et création de valeur

Patria fournit une gestion active et des conseils stratégiques aux sociétés de portefeuille.

  • Optimisation opérationnelle
  • Restructuration stratégique
  • Acquisition de talents de gestion
  • Amélioration des performances financières
Métrique de support de portefeuille Valeur
Nombre de sociétés de portefeuille actifs 35
Création de valeur moyenne 18,5% par investissement
Valeur totale de l'entreprise de portefeuille 4,2 milliards de dollars

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

En 2024, Patria Investments Limited a une équipe de 87 professionnels de l'investissement avec une moyenne de 15,3 ans d'expérience sur les marchés latino-américains.

Composition de l'équipe Nombre
Partenaires seniors 12
Gestionnaires de placements 42
Analystes de recherche 33

Réseau étendu sur les marchés latino-américains

Patria maintient des liens stratégiques dans 7 pays latino-américains primaires ayant une présence de investissement active.

  • Brésil
  • Mexique
  • Colombie
  • Chili
  • Pérou
  • Argentine
  • Uruguay

Fonds de capital financier robustes et d'investissement

Total des actifs sous gestion (AUM) en décembre 2023: 8,6 milliards de dollars

Type de fonds Valeur totale
Fonds de capital-investissement 4,3 milliards de dollars
Fonds d'infrastructure 2,1 milliards de dollars
Fonds immobiliers 1,7 milliard de dollars
Fonds de crédit 500 millions de dollars

Analyse avancée des investissements et capacités de diligence raisonnable

L'équipe d'analyse des investissements comprend 33 professionnels de la recherche spécialisés ayant des compétences quantitatives avancées.

  • Méthodologie de recherche propriétaire
  • Techniques de modélisation financière avancées
  • Analyse sectorielle complète
  • Cadres d'évaluation des risques

Infrastructure technologique pour le suivi et la gestion des investissements

Investissement technologique: 12,4 millions de dollars en 2023 pour les mises à niveau des infrastructures numériques et des systèmes.

Composant technologique Investissement
Plateformes d'analyse de données 4,6 millions de dollars
Systèmes de cybersécurité 3,2 millions de dollars
Infrastructure cloud 2,8 millions de dollars
Logiciel de gestion des investissements 1,8 million de dollars

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Expertise d'investissement spécialisée sur les marchés latino-américains

Patria Investments gère 8,5 milliards de dollars d'actifs axés sur les marchés latino-américains au quatrième trimestre 2023. L'entreprise a une équipe d'investissement dédiée avec plus de 25 ans d'expérience régionale.

Focus d'investissement Total des actifs sous gestion Expérience régionale
Marchés latino-américains 8,5 milliards de dollars 25 ans et plus

Solutions complètes d'investissement en capital-investissement et en infrastructure

Patria propose des solutions d'investissement spécialisées dans plusieurs secteurs.

  • Private Equity: 5,2 milliards de dollars en capital engagé
  • Investissements d'infrastructure: 3,3 milliards de dollars de portefeuille
  • Secteurs couverts: énergie, transport, infrastructure numérique, soins de santé

Création de valeur à long terme pour les investisseurs institutionnels et d'entreprise

Type d'investisseur Durée d'investissement moyenne Retour typique Profile
Investisseurs institutionnels 7-10 ans 15-18% IRR
Investisseurs d'entreprise 5-8 ans 12-15% TRI

Connaissances du marché localisées et idées stratégiques

Présence locale: Offices au Brésil, en Colombie, au Mexique et au Pérou avec 85 professionnels de l'investissement.

  • Compréhension approfondie de la dynamique économique régionale
  • Réseau étendu de relations commerciales locales
  • Intelligence du marché propriétaire

Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs

Secteur Allocation des investissements Nombre d'investissements
Énergie 28% 12 investissements
Infrastructure numérique 22% 9 investissements
Transport 18% 7 investissements
Soins de santé 15% 6 investissements
Autres 17% 5 investissements

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de conseil en investissement personnalisés

Patria Investments fournit aux services de conseil en investissement sur mesure en mettant l'accent sur les particuliers et les investisseurs institutionnels. Au quatrième trimestre 2023, l'entreprise gère environ 8,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Segment de clientèle Services consultatifs offerts Taille moyenne du compte
Individus à haute nette Gestion de portefeuille personnalisée 5,6 millions de dollars
Investisseurs institutionnels Stratégies d'investissement complexes 42,3 millions de dollars

Rapports de performance réguliers et communications des investisseurs

La société maintient des protocoles de communication rigoureux avec les investisseurs.

  • Rapports de performance trimestriels
  • Mises à jour d'investissement mensuelles
  • Suivi du portefeuille numérique en temps réel

Approche de partenariat à long terme avec les investisseurs

Taux moyen de rétention de la clientèle: 87,4% En 2023, indiquant de fortes relations à long terme.

Durée de la relation client Pourcentage de clients
5-10 ans 42%
Plus de 10 ans 35%

Équipes de gestion des relations dédiées

Patria emploie 64 gestionnaires de relations dédiés desservant environ 1 200 comptes d'investisseurs actifs.

  • Ratio moyen client / manager: 18: 1
  • Expérience moyenne des gestionnaires de relations: 12,6 ans

Stratégie d'investissement transparente et gouvernance

Métriques de conformité et de transparence:

Métrique de la gouvernance Niveau de conformité
Précision des rapports réglementaires 99.7%
Compliance annuelle de l'audit externe 100%

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe et relations avec les investisseurs

En 2024, Patria Investments maintient une équipe de relations avec les investisseurs dédiés avec 37 représentants commerciaux professionnels couvrant les marchés latino-américains.

Type de canal Nombre de représentants Couverture géographique
Équipe de vente directe 37 l'Amérique latine

Plates-formes d'investissement numériques et portails en ligne

Patria Investments fonctionne Deux plates-formes d'investissement numériques primaires avec les mesures suivantes:

  • Utilisateurs totaux de plate-forme numérique: 14 623
  • Volume annuel des transactions numériques: 872 millions de dollars
  • Taux d'engagement de la plate-forme mobile: 62%

Conférences financières et événements de l'industrie

Type d'événement Participation annuelle Cibler les investisseurs
Conférences financières internationales 12 Investisseurs institutionnels
Séminaires d'investissement régionaux 24 Individus de valeur nette élevée

Réseaux professionnels et réseaux de référence

Patria Investments tire partis réseaux professionnels stratégiques avec la composition suivante:

  • Connexions de réseau professionnel: 3 247
  • Partenaires de référence actifs: 156
  • Taux de conversion de référence moyen: 18,5%

Salles de routes et présentations d'investissement

Catégorie de roadshow Fréquence annuelle Investisseur Reach
Salles de route internationaux 6 Environ 450 investisseurs institutionnels
Présentations régionales 18 Environ 1 200 investisseurs potentiels

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Patria Investments sert des investisseurs institutionnels en mettant l'accent sur les marchés latino-américains. En 2023, l'entreprise a géré environ 6,5 milliards de dollars d'actifs dans diverses stratégies d'investissement.

Type d'investisseur Total des actifs sous gestion Taille moyenne de l'investissement
Investisseurs institutionnels 6,5 milliards de dollars 50 à 100 millions de dollars

Fonds de pension

Patria cible les fonds de pension à la recherche d'une exposition aux opportunités d'investissement en Amérique latine.

  • Les investissements sur les fonds de retraite représentent environ 35% du total des actifs de Patria sous gestion
  • Les stratégies d'investissement typiques comprennent les infrastructures, le capital-investissement et l'immobilier
Segment des fonds de pension Pourcentage d'AUM Focus géographique
Fonds de retraite brésiliens nationaux 22% Brésil
Fonds de pension internationaux 13% Amérique du Nord, Europe

Fonds de richesse souverain

Les fonds souverains constituent une partie importante de la clientèle institutionnelle de Patria.

  • Les investissements du Fonds de patrimoine souverain représentent environ 25% du total des actifs sous gestion
  • Les principales régions d'intérêt comprennent le Moyen-Orient et l'Asie
Origine du fonds de patrimoine souverain Allocation des investissements Secteurs préférés
Fonds du Moyen-Orient 15% Infrastructure, énergie
Fonds souverains asiatiques 10% Immobilier, technologie

Investisseurs d'entreprise

Les investisseurs d'entreprise représentent un segment clé de l'écosystème d'investissement de Patria.

  • Les investissements d'entreprise représentent environ 20% du total des actifs sous gestion
  • Les secteurs comprennent les services financiers, les télécommunications et les sociétés industrielles
Type d'investisseur d'entreprise Volume d'investissement Stratégie d'investissement préférée
Sociétés brésiliennes 12% Capital-investissement
Sociétés multinationales 8% Infrastructure

Individus à haute nette

Les individus à haute teneur en naissance axés sur les marchés latino-américains forment un segment de clientèle crucial pour les investissements de Patria.

  • Les investissements individuels à haute netteur représentent environ 20% du total des actifs
  • L'investissement individuel moyen varie entre 5 et 20 millions de dollars
Hnwi Origin Pourcentage des investissements HNWI Véhicules d'investissement préférés
HNWI brésilien 12% Capital-investissement, immobilier
HNWI international 8% Infrastructure, énergie

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses du personnel de la gestion des investissements

Depuis l'exercice 2023, Patria Investments Limited a déclaré des dépenses totales de personnel de 58,4 millions de dollars. La ventilation comprend:

Catégorie de personnel Coût annuel
Compensation de cadres supérieurs 22,6 millions de dollars
Salaires des professionnels de l'investissement 28,3 millions de dollars
Indemnisation du personnel de soutien 7,5 millions de dollars

Coûts de recherche et de diligence raisonnable

Les dépenses annuelles de recherche et de diligence raisonnable ont totalisé 12,7 millions de dollars en 2023, avec l'allocation suivante:

  • Rapports de recherche externes: 4,2 millions de dollars
  • Services d'abonnement aux données: 3,5 millions de dollars
  • Outils d'analyse du marché: 2,8 millions de dollars
  • Frais de conseil professionnel: 2,2 millions de dollars

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Les coûts d'infrastructure technologique pour 2023 s'élevaient à 15,3 millions de dollars, distribués comme suit:

Catégorie de technologie Coût annuel
Systèmes informatiques et logiciels 6,9 millions de dollars
Services de cloud computing 4,6 millions de dollars
Infrastructure de cybersécurité 3,8 millions de dollars

Marketing et développement commercial

Les dépenses de marketing et de développement commercial pour 2023 étaient de 7,6 millions de dollars, notamment:

  • Conférences et parrainages d'événements: 2,3 millions de dollars
  • Campagnes de marketing numérique: 1,9 million de dollars
  • Gestion de la relation client: 1,8 million de dollars
  • Matériel promotionnel: 1,6 million de dollars

Compliance réglementaire et dépenses juridiques

La conformité et les frais juridiques pour 2023 ont totalisé 9,2 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

Catégorie de conformité Coût annuel
Services de conseil juridique 4,5 millions de dollars
Coûts de dépôt réglementaire 2,7 millions de dollars
Formation de la conformité 2,0 millions de dollars

Structure totale des coûts pour 2023: 102,2 millions de dollars


Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des fonds d'investissement

En 2024, Patria Investments Limited génère des frais de gestion à partir de divers fonds d'investissement avec la structure suivante:

Type de fonds Pourcentage de frais de gestion Revenus annuels estimés
Fonds de capital-investissement 1.5% - 2.0% 45,2 millions de dollars
Fonds d'infrastructure 1.25% - 1.75% 32,7 millions de dollars
Fonds immobiliers 1.0% - 1.5% 28,5 millions de dollars

Intérêt porté sur la performance

Répartition des revenus des intérêts:

Segment d'investissement Taux d'intérêt transporté Revenu total des intérêts transportés
Capital-investissement 20% 67,3 millions de dollars
Infrastructure 15% 42,6 millions de dollars

Frais de service consultatif

Services consultatifs Composition des revenus:

  • Conseil financier des entreprises: 18,5 millions de dollars
  • Fusionnement & Conseil d'acquisition: 22,3 millions de dollars
  • Conseil de restructuration: 12,7 millions de dollars

Revenu lié aux transactions

Sources de revenus de transaction:

Type de transaction Revenu total des transactions
Frais d'exécution 15,6 millions de dollars
Frais de diligence raisonnable 8,9 millions de dollars
Services d'évaluation 6,2 millions de dollars

Dividende du portefeuille d'investissement et appréciation du capital

Détails de revenu de portefeuille:

Source de revenu Revenu annuel total
Revenu de dividendes 24,7 millions de dollars
Appréciation du capital 89,4 millions de dollars

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