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Patria Investments Limited (PAX): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]
KY | Financial Services | Asset Management | NASDAQ
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Patria Investments Limited (PAX) Bundle
Dans le paysage dynamique des investissements en Amérique latine, Patria Investments Limited (PAX) apparaît comme une puissance stratégique, transformant des écosystèmes financiers complexes à travers des solutions innovantes de capital-investissement et d'infrastructure. Avec une approche axée sur le laser sur la création d'une valeur à long terme à travers divers segments de marché, PAX exploite son expertise régionale profonde et ses stratégies d'investissement sophistiquées pour débloquer des opportunités sans précédent pour les investisseurs institutionnels qui recherchent une croissance solide sur les marchés émergents.
Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés
Partenariats stratégiques avec les sociétés d'investissement en capital-investissement et en infrastructure
Patria Investments Limited maintient des partenariats stratégiques avec les principales sociétés d'investissement de capital-investissement et d'infrastructure suivantes:
Entreprise partenaire | Focus d'investissement | Durée du partenariat |
---|---|---|
Groupe Blackstone | Infrastructure et capital-investissement | Depuis 2012 |
Goldman Sachs | Investissements en infrastructure latino-américaine | Depuis 2015 |
Collaboration avec des investisseurs institutionnels à travers l'Amérique latine
Le réseau d'investisseurs institutionnels de Patria comprend:
- Banque nationale brésilienne (BNDES)
- Fonds de pension du Brésil, du Mexique et du Chili
- Institutions de financement du développement international
Investisseur institutionnel | Montant d'investissement | Type d'investissement |
---|---|---|
Bndes | 500 millions de dollars | Investissements d'infrastructure |
Fonds de retraite brésiliens | 750 millions de dollars | Fonds de capital-investissement |
Partenariats avec les institutions financières locales et les banques d'investissement
Patria collabore avec les institutions financières suivantes:
- Itaú Unibanco
- Banco Bradesco
- Credit Suisse Brésil
- Pactuel BTG
Institution financière | Portée du partenariat | Année de collaboration |
---|---|---|
Itaú Unibanco | Opportunités de co-investissement | 2018 |
Pactuel BTG | Conseil d'investissement en infrastructure | 2016 |
Relations consultatives avec les entreprises et les entités gouvernementales
Patria entretient des relations consultatives avec:
- Ministère brésilien des infrastructures
- Gouvernement de l'État de São Paulo
- Grandes sociétés brésiliennes
Entité | Service consultatif | Valeur du contrat |
---|---|---|
Ministère brésilien des infrastructures | Conseil du projet d'infrastructure | 25 millions de dollars par an |
Gouvernement de l'État de São Paulo | Advisory de partenariat public-privé | 15 millions de dollars par an |
Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: activités clés
Investissement et gestion de capital-investissement
En 2024, Patria Investments gère environ 6,4 milliards de dollars d'actifs dans divers fonds de capital-investissement. L'entreprise se concentre sur les investissements sur les marchés latino-américains, avec un accent particulier sur le Brésil.
Métrique d'investissement | Valeur |
---|---|
Total des actifs sous gestion | 6,4 milliards de dollars |
Nombre de fonds d'investissement actifs | 7 |
Taille moyenne du fonds | 915 millions de dollars |
Développement et financement du projet d'infrastructure
Patria est spécialisée dans les investissements dans les infrastructures dans plusieurs secteurs en Amérique latine.
- Investissements d'infrastructure de transport
- Projets d'énergie et de services publics
- Développement d'infrastructures numériques
Segment d'investissement des infrastructures | Investissement total |
---|---|
Transport | 1,2 milliard de dollars |
Énergie | 980 millions de dollars |
Infrastructure numérique | 450 millions de dollars |
Services de conseil en investissement et de gestion des actifs
Patria fournit des services de conseil en investissement complet aux investisseurs institutionnels et privés.
Service consultatif | Clientèle |
---|---|
Investisseurs institutionnels | 42 clients institutionnels majeurs |
Gestion de patrimoine privée | 268 clients individuels à haute noue |
Actifs consultatifs totaux | 3,8 milliards de dollars |
Levée de capitaux et la structuration des fonds
L'entreprise a réussi à lever des capitaux sur plusieurs véhicules d'investissement.
Type de fonds | Capital levé |
---|---|
Fonds de capital-investissement | 2,5 milliards de dollars |
Fonds d'infrastructure | 1,6 milliard de dollars |
Fonds immobiliers | 750 millions de dollars |
Portfolio Company Support stratégique et création de valeur
Patria fournit une gestion active et des conseils stratégiques aux sociétés de portefeuille.
- Optimisation opérationnelle
- Restructuration stratégique
- Acquisition de talents de gestion
- Amélioration des performances financières
Métrique de support de portefeuille | Valeur |
---|---|
Nombre de sociétés de portefeuille actifs | 35 |
Création de valeur moyenne | 18,5% par investissement |
Valeur totale de l'entreprise de portefeuille | 4,2 milliards de dollars |
Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés
Équipe expérimentée de gestion des investissements
En 2024, Patria Investments Limited a une équipe de 87 professionnels de l'investissement avec une moyenne de 15,3 ans d'expérience sur les marchés latino-américains.
Composition de l'équipe | Nombre |
---|---|
Partenaires seniors | 12 |
Gestionnaires de placements | 42 |
Analystes de recherche | 33 |
Réseau étendu sur les marchés latino-américains
Patria maintient des liens stratégiques dans 7 pays latino-américains primaires ayant une présence de investissement active.
- Brésil
- Mexique
- Colombie
- Chili
- Pérou
- Argentine
- Uruguay
Fonds de capital financier robustes et d'investissement
Total des actifs sous gestion (AUM) en décembre 2023: 8,6 milliards de dollars
Type de fonds | Valeur totale |
---|---|
Fonds de capital-investissement | 4,3 milliards de dollars |
Fonds d'infrastructure | 2,1 milliards de dollars |
Fonds immobiliers | 1,7 milliard de dollars |
Fonds de crédit | 500 millions de dollars |
Analyse avancée des investissements et capacités de diligence raisonnable
L'équipe d'analyse des investissements comprend 33 professionnels de la recherche spécialisés ayant des compétences quantitatives avancées.
- Méthodologie de recherche propriétaire
- Techniques de modélisation financière avancées
- Analyse sectorielle complète
- Cadres d'évaluation des risques
Infrastructure technologique pour le suivi et la gestion des investissements
Investissement technologique: 12,4 millions de dollars en 2023 pour les mises à niveau des infrastructures numériques et des systèmes.
Composant technologique | Investissement |
---|---|
Plateformes d'analyse de données | 4,6 millions de dollars |
Systèmes de cybersécurité | 3,2 millions de dollars |
Infrastructure cloud | 2,8 millions de dollars |
Logiciel de gestion des investissements | 1,8 million de dollars |
Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur
Expertise d'investissement spécialisée sur les marchés latino-américains
Patria Investments gère 8,5 milliards de dollars d'actifs axés sur les marchés latino-américains au quatrième trimestre 2023. L'entreprise a une équipe d'investissement dédiée avec plus de 25 ans d'expérience régionale.
Focus d'investissement | Total des actifs sous gestion | Expérience régionale |
---|---|---|
Marchés latino-américains | 8,5 milliards de dollars | 25 ans et plus |
Solutions complètes d'investissement en capital-investissement et en infrastructure
Patria propose des solutions d'investissement spécialisées dans plusieurs secteurs.
- Private Equity: 5,2 milliards de dollars en capital engagé
- Investissements d'infrastructure: 3,3 milliards de dollars de portefeuille
- Secteurs couverts: énergie, transport, infrastructure numérique, soins de santé
Création de valeur à long terme pour les investisseurs institutionnels et d'entreprise
Type d'investisseur | Durée d'investissement moyenne | Retour typique Profile |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 7-10 ans | 15-18% IRR |
Investisseurs d'entreprise | 5-8 ans | 12-15% TRI |
Connaissances du marché localisées et idées stratégiques
Présence locale: Offices au Brésil, en Colombie, au Mexique et au Pérou avec 85 professionnels de l'investissement.
- Compréhension approfondie de la dynamique économique régionale
- Réseau étendu de relations commerciales locales
- Intelligence du marché propriétaire
Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs
Secteur | Allocation des investissements | Nombre d'investissements |
---|---|---|
Énergie | 28% | 12 investissements |
Infrastructure numérique | 22% | 9 investissements |
Transport | 18% | 7 investissements |
Soins de santé | 15% | 6 investissements |
Autres | 17% | 5 investissements |
Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients
Services de conseil en investissement personnalisés
Patria Investments fournit aux services de conseil en investissement sur mesure en mettant l'accent sur les particuliers et les investisseurs institutionnels. Au quatrième trimestre 2023, l'entreprise gère environ 8,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
Segment de clientèle | Services consultatifs offerts | Taille moyenne du compte |
---|---|---|
Individus à haute nette | Gestion de portefeuille personnalisée | 5,6 millions de dollars |
Investisseurs institutionnels | Stratégies d'investissement complexes | 42,3 millions de dollars |
Rapports de performance réguliers et communications des investisseurs
La société maintient des protocoles de communication rigoureux avec les investisseurs.
- Rapports de performance trimestriels
- Mises à jour d'investissement mensuelles
- Suivi du portefeuille numérique en temps réel
Approche de partenariat à long terme avec les investisseurs
Taux moyen de rétention de la clientèle: 87,4% En 2023, indiquant de fortes relations à long terme.
Durée de la relation client | Pourcentage de clients |
---|---|
5-10 ans | 42% |
Plus de 10 ans | 35% |
Équipes de gestion des relations dédiées
Patria emploie 64 gestionnaires de relations dédiés desservant environ 1 200 comptes d'investisseurs actifs.
- Ratio moyen client / manager: 18: 1
- Expérience moyenne des gestionnaires de relations: 12,6 ans
Stratégie d'investissement transparente et gouvernance
Métriques de conformité et de transparence:
Métrique de la gouvernance | Niveau de conformité |
---|---|
Précision des rapports réglementaires | 99.7% |
Compliance annuelle de l'audit externe | 100% |
Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: canaux
Équipe de vente directe et relations avec les investisseurs
En 2024, Patria Investments maintient une équipe de relations avec les investisseurs dédiés avec 37 représentants commerciaux professionnels couvrant les marchés latino-américains.
Type de canal | Nombre de représentants | Couverture géographique |
---|---|---|
Équipe de vente directe | 37 | l'Amérique latine |
Plates-formes d'investissement numériques et portails en ligne
Patria Investments fonctionne Deux plates-formes d'investissement numériques primaires avec les mesures suivantes:
- Utilisateurs totaux de plate-forme numérique: 14 623
- Volume annuel des transactions numériques: 872 millions de dollars
- Taux d'engagement de la plate-forme mobile: 62%
Conférences financières et événements de l'industrie
Type d'événement | Participation annuelle | Cibler les investisseurs |
---|---|---|
Conférences financières internationales | 12 | Investisseurs institutionnels |
Séminaires d'investissement régionaux | 24 | Individus de valeur nette élevée |
Réseaux professionnels et réseaux de référence
Patria Investments tire partis réseaux professionnels stratégiques avec la composition suivante:
- Connexions de réseau professionnel: 3 247
- Partenaires de référence actifs: 156
- Taux de conversion de référence moyen: 18,5%
Salles de routes et présentations d'investissement
Catégorie de roadshow | Fréquence annuelle | Investisseur Reach |
---|---|---|
Salles de route internationaux | 6 | Environ 450 investisseurs institutionnels |
Présentations régionales | 18 | Environ 1 200 investisseurs potentiels |
Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle
Investisseurs institutionnels
Patria Investments sert des investisseurs institutionnels en mettant l'accent sur les marchés latino-américains. En 2023, l'entreprise a géré environ 6,5 milliards de dollars d'actifs dans diverses stratégies d'investissement.
Type d'investisseur | Total des actifs sous gestion | Taille moyenne de l'investissement |
---|---|---|
Investisseurs institutionnels | 6,5 milliards de dollars | 50 à 100 millions de dollars |
Fonds de pension
Patria cible les fonds de pension à la recherche d'une exposition aux opportunités d'investissement en Amérique latine.
- Les investissements sur les fonds de retraite représentent environ 35% du total des actifs de Patria sous gestion
- Les stratégies d'investissement typiques comprennent les infrastructures, le capital-investissement et l'immobilier
Segment des fonds de pension | Pourcentage d'AUM | Focus géographique |
---|---|---|
Fonds de retraite brésiliens nationaux | 22% | Brésil |
Fonds de pension internationaux | 13% | Amérique du Nord, Europe |
Fonds de richesse souverain
Les fonds souverains constituent une partie importante de la clientèle institutionnelle de Patria.
- Les investissements du Fonds de patrimoine souverain représentent environ 25% du total des actifs sous gestion
- Les principales régions d'intérêt comprennent le Moyen-Orient et l'Asie
Origine du fonds de patrimoine souverain | Allocation des investissements | Secteurs préférés |
---|---|---|
Fonds du Moyen-Orient | 15% | Infrastructure, énergie |
Fonds souverains asiatiques | 10% | Immobilier, technologie |
Investisseurs d'entreprise
Les investisseurs d'entreprise représentent un segment clé de l'écosystème d'investissement de Patria.
- Les investissements d'entreprise représentent environ 20% du total des actifs sous gestion
- Les secteurs comprennent les services financiers, les télécommunications et les sociétés industrielles
Type d'investisseur d'entreprise | Volume d'investissement | Stratégie d'investissement préférée |
---|---|---|
Sociétés brésiliennes | 12% | Capital-investissement |
Sociétés multinationales | 8% | Infrastructure |
Individus à haute nette
Les individus à haute teneur en naissance axés sur les marchés latino-américains forment un segment de clientèle crucial pour les investissements de Patria.
- Les investissements individuels à haute netteur représentent environ 20% du total des actifs
- L'investissement individuel moyen varie entre 5 et 20 millions de dollars
Hnwi Origin | Pourcentage des investissements HNWI | Véhicules d'investissement préférés |
---|---|---|
HNWI brésilien | 12% | Capital-investissement, immobilier |
HNWI international | 8% | Infrastructure, énergie |
Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts
Dépenses du personnel de la gestion des investissements
Depuis l'exercice 2023, Patria Investments Limited a déclaré des dépenses totales de personnel de 58,4 millions de dollars. La ventilation comprend:
Catégorie de personnel | Coût annuel |
---|---|
Compensation de cadres supérieurs | 22,6 millions de dollars |
Salaires des professionnels de l'investissement | 28,3 millions de dollars |
Indemnisation du personnel de soutien | 7,5 millions de dollars |
Coûts de recherche et de diligence raisonnable
Les dépenses annuelles de recherche et de diligence raisonnable ont totalisé 12,7 millions de dollars en 2023, avec l'allocation suivante:
- Rapports de recherche externes: 4,2 millions de dollars
- Services d'abonnement aux données: 3,5 millions de dollars
- Outils d'analyse du marché: 2,8 millions de dollars
- Frais de conseil professionnel: 2,2 millions de dollars
Maintenance de technologie et d'infrastructure
Les coûts d'infrastructure technologique pour 2023 s'élevaient à 15,3 millions de dollars, distribués comme suit:
Catégorie de technologie | Coût annuel |
---|---|
Systèmes informatiques et logiciels | 6,9 millions de dollars |
Services de cloud computing | 4,6 millions de dollars |
Infrastructure de cybersécurité | 3,8 millions de dollars |
Marketing et développement commercial
Les dépenses de marketing et de développement commercial pour 2023 étaient de 7,6 millions de dollars, notamment:
- Conférences et parrainages d'événements: 2,3 millions de dollars
- Campagnes de marketing numérique: 1,9 million de dollars
- Gestion de la relation client: 1,8 million de dollars
- Matériel promotionnel: 1,6 million de dollars
Compliance réglementaire et dépenses juridiques
La conformité et les frais juridiques pour 2023 ont totalisé 9,2 millions de dollars, avec la ventilation suivante:
Catégorie de conformité | Coût annuel |
---|---|
Services de conseil juridique | 4,5 millions de dollars |
Coûts de dépôt réglementaire | 2,7 millions de dollars |
Formation de la conformité | 2,0 millions de dollars |
Structure totale des coûts pour 2023: 102,2 millions de dollars
Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus
Frais de gestion des fonds d'investissement
En 2024, Patria Investments Limited génère des frais de gestion à partir de divers fonds d'investissement avec la structure suivante:
Type de fonds | Pourcentage de frais de gestion | Revenus annuels estimés |
---|---|---|
Fonds de capital-investissement | 1.5% - 2.0% | 45,2 millions de dollars |
Fonds d'infrastructure | 1.25% - 1.75% | 32,7 millions de dollars |
Fonds immobiliers | 1.0% - 1.5% | 28,5 millions de dollars |
Intérêt porté sur la performance
Répartition des revenus des intérêts:
Segment d'investissement | Taux d'intérêt transporté | Revenu total des intérêts transportés |
---|---|---|
Capital-investissement | 20% | 67,3 millions de dollars |
Infrastructure | 15% | 42,6 millions de dollars |
Frais de service consultatif
Services consultatifs Composition des revenus:
- Conseil financier des entreprises: 18,5 millions de dollars
- Fusionnement & Conseil d'acquisition: 22,3 millions de dollars
- Conseil de restructuration: 12,7 millions de dollars
Revenu lié aux transactions
Sources de revenus de transaction:
Type de transaction | Revenu total des transactions |
---|---|
Frais d'exécution | 15,6 millions de dollars |
Frais de diligence raisonnable | 8,9 millions de dollars |
Services d'évaluation | 6,2 millions de dollars |
Dividende du portefeuille d'investissement et appréciation du capital
Détails de revenu de portefeuille:
Source de revenu | Revenu annuel total |
---|---|
Revenu de dividendes | 24,7 millions de dollars |
Appréciation du capital | 89,4 millions de dollars |
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