Patria Investments Limited (PAX): Business Model Canvas [Jan-2025 Mis à jour]

Dans le paysage dynamique des investissements en Amérique latine, Patria Investments Limited (PAX) apparaît comme une puissance stratégique, transformant des écosystèmes financiers complexes à travers des solutions innovantes de capital-investissement et d'infrastructure. Avec une approche axée sur le laser sur la création d'une valeur à long terme à travers divers segments de marché, PAX exploite son expertise régionale profonde et ses stratégies d'investissement sophistiquées pour débloquer des opportunités sans précédent pour les investisseurs institutionnels qui recherchent une croissance solide sur les marchés émergents.

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Partenariats stratégiques avec les sociétés d'investissement en capital-investissement et en infrastructure

Patria Investments Limited maintient des partenariats stratégiques avec les principales sociétés d'investissement de capital-investissement et d'infrastructure suivantes:

Entreprise partenaire	Focus d'investissement	Durée du partenariat
Groupe Blackstone	Infrastructure et capital-investissement	Depuis 2012
Goldman Sachs	Investissements en infrastructure latino-américaine	Depuis 2015

Collaboration avec des investisseurs institutionnels à travers l'Amérique latine

Le réseau d'investisseurs institutionnels de Patria comprend:

• Banque nationale brésilienne (BNDES)
• Fonds de pension du Brésil, du Mexique et du Chili
• Institutions de financement du développement international

Investisseur institutionnel	Montant d'investissement	Type d'investissement
Bndes	500 millions de dollars	Investissements d'infrastructure
Fonds de retraite brésiliens	750 millions de dollars	Fonds de capital-investissement

Partenariats avec les institutions financières locales et les banques d'investissement

Patria collabore avec les institutions financières suivantes:

• Itaú Unibanco
• Banco Bradesco
• Credit Suisse Brésil
• Pactuel BTG

Institution financière	Portée du partenariat	Année de collaboration
Itaú Unibanco	Opportunités de co-investissement	2018
Pactuel BTG	Conseil d'investissement en infrastructure	2016

Relations consultatives avec les entreprises et les entités gouvernementales

Patria entretient des relations consultatives avec:

• Ministère brésilien des infrastructures
• Gouvernement de l'État de São Paulo
• Grandes sociétés brésiliennes

Entité	Service consultatif	Valeur du contrat
Ministère brésilien des infrastructures	Conseil du projet d'infrastructure	25 millions de dollars par an
Gouvernement de l'État de São Paulo	Advisory de partenariat public-privé	15 millions de dollars par an

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: activités clés

Investissement et gestion de capital-investissement

En 2024, Patria Investments gère environ 6,4 milliards de dollars d'actifs dans divers fonds de capital-investissement. L'entreprise se concentre sur les investissements sur les marchés latino-américains, avec un accent particulier sur le Brésil.

Métrique d'investissement	Valeur
Total des actifs sous gestion	6,4 milliards de dollars
Nombre de fonds d'investissement actifs	7
Taille moyenne du fonds	915 millions de dollars

Développement et financement du projet d'infrastructure

Patria est spécialisée dans les investissements dans les infrastructures dans plusieurs secteurs en Amérique latine.

• Investissements d'infrastructure de transport
• Projets d'énergie et de services publics
• Développement d'infrastructures numériques

Segment d'investissement des infrastructures	Investissement total
Transport	1,2 milliard de dollars
Énergie	980 millions de dollars
Infrastructure numérique	450 millions de dollars

Services de conseil en investissement et de gestion des actifs

Patria fournit des services de conseil en investissement complet aux investisseurs institutionnels et privés.

Service consultatif	Clientèle
Investisseurs institutionnels	42 clients institutionnels majeurs
Gestion de patrimoine privée	268 clients individuels à haute noue
Actifs consultatifs totaux	3,8 milliards de dollars

Levée de capitaux et la structuration des fonds

L'entreprise a réussi à lever des capitaux sur plusieurs véhicules d'investissement.

Type de fonds	Capital levé
Fonds de capital-investissement	2,5 milliards de dollars
Fonds d'infrastructure	1,6 milliard de dollars
Fonds immobiliers	750 millions de dollars

Portfolio Company Support stratégique et création de valeur

Patria fournit une gestion active et des conseils stratégiques aux sociétés de portefeuille.

• Optimisation opérationnelle
• Restructuration stratégique
• Acquisition de talents de gestion
• Amélioration des performances financières

Métrique de support de portefeuille	Valeur
Nombre de sociétés de portefeuille actifs	35
Création de valeur moyenne	18,5% par investissement
Valeur totale de l'entreprise de portefeuille	4,2 milliards de dollars

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Équipe expérimentée de gestion des investissements

En 2024, Patria Investments Limited a une équipe de 87 professionnels de l'investissement avec une moyenne de 15,3 ans d'expérience sur les marchés latino-américains.

Composition de l'équipe	Nombre
Partenaires seniors	12
Gestionnaires de placements	42
Analystes de recherche	33

Réseau étendu sur les marchés latino-américains

Patria maintient des liens stratégiques dans 7 pays latino-américains primaires ayant une présence de investissement active.

• Brésil
• Mexique
• Colombie
• Chili
• Pérou
• Argentine
• Uruguay

Fonds de capital financier robustes et d'investissement

Total des actifs sous gestion (AUM) en décembre 2023: 8,6 milliards de dollars

Type de fonds	Valeur totale
Fonds de capital-investissement	4,3 milliards de dollars
Fonds d'infrastructure	2,1 milliards de dollars
Fonds immobiliers	1,7 milliard de dollars
Fonds de crédit	500 millions de dollars

Analyse avancée des investissements et capacités de diligence raisonnable

L'équipe d'analyse des investissements comprend 33 professionnels de la recherche spécialisés ayant des compétences quantitatives avancées.

• Méthodologie de recherche propriétaire
• Techniques de modélisation financière avancées
• Analyse sectorielle complète
• Cadres d'évaluation des risques

Infrastructure technologique pour le suivi et la gestion des investissements

Investissement technologique: 12,4 millions de dollars en 2023 pour les mises à niveau des infrastructures numériques et des systèmes.

Composant technologique	Investissement
Plateformes d'analyse de données	4,6 millions de dollars
Systèmes de cybersécurité	3,2 millions de dollars
Infrastructure cloud	2,8 millions de dollars
Logiciel de gestion des investissements	1,8 million de dollars

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Expertise d'investissement spécialisée sur les marchés latino-américains

Patria Investments gère 8,5 milliards de dollars d'actifs axés sur les marchés latino-américains au quatrième trimestre 2023. L'entreprise a une équipe d'investissement dédiée avec plus de 25 ans d'expérience régionale.

Focus d'investissement	Total des actifs sous gestion	Expérience régionale
Marchés latino-américains	8,5 milliards de dollars	25 ans et plus

Solutions complètes d'investissement en capital-investissement et en infrastructure

Patria propose des solutions d'investissement spécialisées dans plusieurs secteurs.

• Private Equity: 5,2 milliards de dollars en capital engagé
• Investissements d'infrastructure: 3,3 milliards de dollars de portefeuille
• Secteurs couverts: énergie, transport, infrastructure numérique, soins de santé

Création de valeur à long terme pour les investisseurs institutionnels et d'entreprise

Type d'investisseur	Durée d'investissement moyenne	Retour typique Profile
Investisseurs institutionnels	7-10 ans	15-18% IRR
Investisseurs d'entreprise	5-8 ans	12-15% TRI

Connaissances du marché localisées et idées stratégiques

Présence locale: Offices au Brésil, en Colombie, au Mexique et au Pérou avec 85 professionnels de l'investissement.

• Compréhension approfondie de la dynamique économique régionale
• Réseau étendu de relations commerciales locales
• Intelligence du marché propriétaire

Portfolio d'investissement diversifié dans plusieurs secteurs

Secteur	Allocation des investissements	Nombre d'investissements
Énergie	28%	12 investissements
Infrastructure numérique	22%	9 investissements
Transport	18%	7 investissements
Soins de santé	15%	6 investissements
Autres	17%	5 investissements

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: relations avec les clients

Services de conseil en investissement personnalisés

Patria Investments fournit aux services de conseil en investissement sur mesure en mettant l'accent sur les particuliers et les investisseurs institutionnels. Au quatrième trimestre 2023, l'entreprise gère environ 8,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Segment de clientèle	Services consultatifs offerts	Taille moyenne du compte
Individus à haute nette	Gestion de portefeuille personnalisée	5,6 millions de dollars
Investisseurs institutionnels	Stratégies d'investissement complexes	42,3 millions de dollars

Rapports de performance réguliers et communications des investisseurs

La société maintient des protocoles de communication rigoureux avec les investisseurs.

• Rapports de performance trimestriels
• Mises à jour d'investissement mensuelles
• Suivi du portefeuille numérique en temps réel

Approche de partenariat à long terme avec les investisseurs

Taux moyen de rétention de la clientèle: 87,4% En 2023, indiquant de fortes relations à long terme.

Durée de la relation client	Pourcentage de clients
5-10 ans	42%
Plus de 10 ans	35%

Équipes de gestion des relations dédiées

Patria emploie 64 gestionnaires de relations dédiés desservant environ 1 200 comptes d'investisseurs actifs.

• Ratio moyen client / manager: 18: 1
• Expérience moyenne des gestionnaires de relations: 12,6 ans

Stratégie d'investissement transparente et gouvernance

Métriques de conformité et de transparence:

Métrique de la gouvernance	Niveau de conformité
Précision des rapports réglementaires	99.7%
Compliance annuelle de l'audit externe	100%

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: canaux

Équipe de vente directe et relations avec les investisseurs

En 2024, Patria Investments maintient une équipe de relations avec les investisseurs dédiés avec 37 représentants commerciaux professionnels couvrant les marchés latino-américains.

Type de canal	Nombre de représentants	Couverture géographique
Équipe de vente directe	37	l'Amérique latine

Plates-formes d'investissement numériques et portails en ligne

Patria Investments fonctionne Deux plates-formes d'investissement numériques primaires avec les mesures suivantes:

• Utilisateurs totaux de plate-forme numérique: 14 623
• Volume annuel des transactions numériques: 872 millions de dollars
• Taux d'engagement de la plate-forme mobile: 62%

Conférences financières et événements de l'industrie

Type d'événement	Participation annuelle	Cibler les investisseurs
Conférences financières internationales	12	Investisseurs institutionnels
Séminaires d'investissement régionaux	24	Individus de valeur nette élevée

Réseaux professionnels et réseaux de référence

Patria Investments tire partis réseaux professionnels stratégiques avec la composition suivante:

• Connexions de réseau professionnel: 3 247
• Partenaires de référence actifs: 156
• Taux de conversion de référence moyen: 18,5%

Salles de routes et présentations d'investissement

Catégorie de roadshow	Fréquence annuelle	Investisseur Reach
Salles de route internationaux	6	Environ 450 investisseurs institutionnels
Présentations régionales	18	Environ 1 200 investisseurs potentiels

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

Patria Investments sert des investisseurs institutionnels en mettant l'accent sur les marchés latino-américains. En 2023, l'entreprise a géré environ 6,5 milliards de dollars d'actifs dans diverses stratégies d'investissement.

Type d'investisseur	Total des actifs sous gestion	Taille moyenne de l'investissement
Investisseurs institutionnels	6,5 milliards de dollars	50 à 100 millions de dollars

Fonds de pension

Patria cible les fonds de pension à la recherche d'une exposition aux opportunités d'investissement en Amérique latine.

• Les investissements sur les fonds de retraite représentent environ 35% du total des actifs de Patria sous gestion
• Les stratégies d'investissement typiques comprennent les infrastructures, le capital-investissement et l'immobilier

Segment des fonds de pension	Pourcentage d'AUM	Focus géographique
Fonds de retraite brésiliens nationaux	22%	Brésil
Fonds de pension internationaux	13%	Amérique du Nord, Europe

Fonds de richesse souverain

Les fonds souverains constituent une partie importante de la clientèle institutionnelle de Patria.

• Les investissements du Fonds de patrimoine souverain représentent environ 25% du total des actifs sous gestion
• Les principales régions d'intérêt comprennent le Moyen-Orient et l'Asie

Origine du fonds de patrimoine souverain	Allocation des investissements	Secteurs préférés
Fonds du Moyen-Orient	15%	Infrastructure, énergie
Fonds souverains asiatiques	10%	Immobilier, technologie

Investisseurs d'entreprise

Les investisseurs d'entreprise représentent un segment clé de l'écosystème d'investissement de Patria.

• Les investissements d'entreprise représentent environ 20% du total des actifs sous gestion
• Les secteurs comprennent les services financiers, les télécommunications et les sociétés industrielles

Type d'investisseur d'entreprise	Volume d'investissement	Stratégie d'investissement préférée
Sociétés brésiliennes	12%	Capital-investissement
Sociétés multinationales	8%	Infrastructure

Individus à haute nette

Les individus à haute teneur en naissance axés sur les marchés latino-américains forment un segment de clientèle crucial pour les investissements de Patria.

• Les investissements individuels à haute netteur représentent environ 20% du total des actifs
• L'investissement individuel moyen varie entre 5 et 20 millions de dollars

Hnwi Origin	Pourcentage des investissements HNWI	Véhicules d'investissement préférés
HNWI brésilien	12%	Capital-investissement, immobilier
HNWI international	8%	Infrastructure, énergie

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Dépenses du personnel de la gestion des investissements

Depuis l'exercice 2023, Patria Investments Limited a déclaré des dépenses totales de personnel de 58,4 millions de dollars. La ventilation comprend:

Catégorie de personnel	Coût annuel
Compensation de cadres supérieurs	22,6 millions de dollars
Salaires des professionnels de l'investissement	28,3 millions de dollars
Indemnisation du personnel de soutien	7,5 millions de dollars

Coûts de recherche et de diligence raisonnable

Les dépenses annuelles de recherche et de diligence raisonnable ont totalisé 12,7 millions de dollars en 2023, avec l'allocation suivante:

• Rapports de recherche externes: 4,2 millions de dollars
• Services d'abonnement aux données: 3,5 millions de dollars
• Outils d'analyse du marché: 2,8 millions de dollars
• Frais de conseil professionnel: 2,2 millions de dollars

Maintenance de technologie et d'infrastructure

Les coûts d'infrastructure technologique pour 2023 s'élevaient à 15,3 millions de dollars, distribués comme suit:

Catégorie de technologie	Coût annuel
Systèmes informatiques et logiciels	6,9 millions de dollars
Services de cloud computing	4,6 millions de dollars
Infrastructure de cybersécurité	3,8 millions de dollars

Marketing et développement commercial

Les dépenses de marketing et de développement commercial pour 2023 étaient de 7,6 millions de dollars, notamment:

• Conférences et parrainages d'événements: 2,3 millions de dollars
• Campagnes de marketing numérique: 1,9 million de dollars
• Gestion de la relation client: 1,8 million de dollars
• Matériel promotionnel: 1,6 million de dollars

Compliance réglementaire et dépenses juridiques

La conformité et les frais juridiques pour 2023 ont totalisé 9,2 millions de dollars, avec la ventilation suivante:

Catégorie de conformité	Coût annuel
Services de conseil juridique	4,5 millions de dollars
Coûts de dépôt réglementaire	2,7 millions de dollars
Formation de la conformité	2,0 millions de dollars

Structure totale des coûts pour 2023: 102,2 millions de dollars

Patria Investments Limited (PAX) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de gestion des fonds d'investissement

En 2024, Patria Investments Limited génère des frais de gestion à partir de divers fonds d'investissement avec la structure suivante:

Type de fonds	Pourcentage de frais de gestion	Revenus annuels estimés
Fonds de capital-investissement	1.5% - 2.0%	45,2 millions de dollars
Fonds d'infrastructure	1.25% - 1.75%	32,7 millions de dollars
Fonds immobiliers	1.0% - 1.5%	28,5 millions de dollars

Intérêt porté sur la performance

Répartition des revenus des intérêts:

Segment d'investissement	Taux d'intérêt transporté	Revenu total des intérêts transportés
Capital-investissement	20%	67,3 millions de dollars
Infrastructure	15%	42,6 millions de dollars

Frais de service consultatif

Services consultatifs Composition des revenus:

• Conseil financier des entreprises: 18,5 millions de dollars
• Fusionnement & Conseil d'acquisition: 22,3 millions de dollars
• Conseil de restructuration: 12,7 millions de dollars

Revenu lié aux transactions

Sources de revenus de transaction:

Type de transaction	Revenu total des transactions
Frais d'exécution	15,6 millions de dollars
Frais de diligence raisonnable	8,9 millions de dollars
Services d'évaluation	6,2 millions de dollars

Dividende du portefeuille d'investissement et appréciation du capital

Détails de revenu de portefeuille:

Source de revenu	Revenu annuel total
Revenu de dividendes	24,7 millions de dollars
Appréciation du capital	89,4 millions de dollars