Piper Sandler Companies (PIPR): Business Model Canvas [Jan-2025 Mise à jour]

Dans le monde dynamique des services financiers, Piper Sandler Companies apparaît comme une puissance de solutions financières stratégiques, tissant ensemble la banque d'investissement innovante, la gestion de la patrimoine et l'intelligence de pointe. En tirant parti d'un modèle commercial sophistiqué qui s'étend sur les investisseurs institutionnels, les clients d'entreprise et les particuliers à haute nette, Piper Sandler a conçu un écosystème unique d'expertise financière qui transforme les défis du marché complexes en opportunités stratégiques. Leur approche complète intègre des services de conseil spécialisés, des capacités de recherche approfondies et des relations avec les clients personnalisés, en les positionnant comme un acteur charnière dans le paysage en constante évolution des services financiers et des stratégies d'investissement.

Piper Sandler Companies (PIPR) - Modèle d'entreprise: partenariats clés

Banques d'investissement et institutions financières

Piper Sandler entretient des partenariats stratégiques avec les banques d'investissement et les institutions financières suivantes:

Institution partenaire	Type de partenariat	Portée de collaboration
Goldman Sachs	Avis financier stratégique	Collaboration d'investissement institutionnel
Morgan Stanley	Coopération des marchés des capitaux	Dette et souscription des actions
JPMorgan Chase	Alliance bancaire d'entreprise	Transactions financières complexes

Investisseurs institutionnels et hedge funds

Les partenariats clés des investisseurs institutionnels comprennent:

• Groupe d'avant-garde
• Blackrock
• Investissements de fidélité
• Conseillers mondiaux de la rue State

Investisseur	Pourcentage de propriété	Valeur d'investissement
Groupe d'avant-garde	8.2%	124,5 millions de dollars
Blackrock	6.7%	101,3 millions de dollars

Clients d'entreprise dans plusieurs secteurs

Piper Sandler sert des clients d'entreprises dans divers secteurs:

• Soins de santé
• Technologie
• Services financiers
• Produits de consommation
• Fabrication industrielle

Fournisseurs de services de technologie et de recherche

Partenaire technologique	Type de service	Valeur du contrat annuel
Bloomberg Terminal	Plateforme de données financières	2,4 millions de dollars
Systèmes de recherche de faits	Logiciel de recherche financière	1,8 million de dollars
S&P Global Market Intelligence	Services d'études de marché	1,5 million de dollars

Piper Sandler Companies (PIPR) - Modèle d'entreprise: activités clés

Services de conseil en banque d'investissement

En 2023, Piper Sandler a déclaré 366,4 millions de dollars de revenus de la banque d'investissement. L'entreprise fournit des services de conseil sur plusieurs secteurs, notamment:

• Soins de santé
• Consommateur
• Technologie
• Services financiers
• Industriel

Secteur	Transactions consultatives totales (2023)	Valeur totale de transaction
Soins de santé	42 transactions	8,3 milliards de dollars
Consommateur	31 transactions	5,7 milliards de dollars
Technologie	26 transactions	4,9 milliards de dollars

Ventes et négociations sur les actions et les titres à revenu fixe

En 2023, Piper Sandler a généré 235,2 millions de dollars par rapport aux revenus des ventes et des négociations institutionnels.

Segment commercial	Revenus de 2023
Trading des actions	142,6 millions de dollars
Trading à revenu fixe	92,6 millions de dollars

Gestion de la richesse et gestion des actifs

Piper Sandler gère 89,3 milliards de dollars dans les actifs du client au T4 2023.

Segment client	Actifs sous gestion
Client privé	53,7 milliards de dollars
Clients institutionnels	35,6 milliards de dollars

Recherche et analyse financières complètes

L'entreprise couvre Plus de 500 sociétés cotées en bourse Dans divers secteurs avec des équipes de recherche dédiées.

Transactions et souscription des marchés des capitaux

En 2023, Piper Sandler a terminé 87 transactions sur les marchés des capitaux avec une valeur de transaction totale de 12,4 milliards de dollars.

Type de transaction	Nombre de transactions	Valeur totale de transaction
Offrandes de capitaux propres	42 transactions	6,2 milliards de dollars
Offres de la dette	45 transactions	6,2 milliards de dollars

Piper Sandler Companies (PIPR) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Professionnels financiers expérimentés et banquiers d'investissement

Au quatrième trimestre 2023, Piper Sandler a employé 692 employés au total, avec 468 dédiés aux banques d'investissement et aux ventes et échanges institutionnels.

Catégorie des employés	Nombre d'employés
Total des employés	692
Professionnels de la banque d'investissement	468

Recherche propriétaire et plateformes d'intelligence du marché

Couverture de recherche: Piper Sandler fournit des recherches sur plusieurs secteurs des équipes d'analystes dédiées.

• Équipe de recherche du secteur des soins de santé
• Équipe de recherche du secteur de la technologie
• Équipe de recherche du secteur des consommateurs
• Équipe de recherche du secteur industriel

Solides relations et réseaux clients

En 2023, Piper Sandler a déclaré 1,6 milliard de dollars de revenus totaux, démontrant un engagement solide des clients.

Métriques des clients	2023 données
Revenus totaux	1,6 milliard de dollars
Clients institutionnels	1,200+

Infrastructure technologique avancée

Investissement dans les plateformes technologiques et les systèmes de trading numérique.

• Systèmes d'exécution commerciale avancés
• Réseaux de communication clients sécurisés
• Plateformes d'analyse de données

Expertise en capital financier et en investissement

Au 31 décembre 2023, les mesures financières comprennent:

Métrique financière	Montant
Total des capitaux propres	1,2 milliard de dollars
Equivalents en espèces et en espèces	341,5 millions de dollars
Capitalisation boursière	3,6 milliards de dollars

Piper Sandler Companies (PIPR) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de conseil financier et d'investissement spécialisés

Piper Sandler a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,92 milliard de dollars pour l'exercice 2023. La société fournit des services de banque d'investissement spécialisés dans plusieurs secteurs.

Secteur	Services consultatifs	Volume de transaction annuel
Soins de santé	Avis de fusions et acquisitions	12,3 milliards de dollars
Technologie	Levage de capitaux	8,7 milliards de dollars
Services financiers	Conseil stratégique	6,5 milliards de dollars

Informations complètes sur le marché et capacités de recherche

La division de recherche fournit une analyse approfondie du marché dans plusieurs industries.

• Couvre plus de 500 sociétés cotées en bourse
• Génère plus de 3 200 rapports de recherche chaque année
• Emploie plus de 75 analystes de recherche

Stratégies de gestion de patrimoine personnalisées

Le segment de la gestion de la patrimoine gère 48,6 milliards de dollars d'actifs clients au quatrième trimestre 2023.

Segment client	Actifs sous gestion	Taille moyenne du compte
Individus de valeur nette élevée	32,4 milliards de dollars	5,2 millions de dollars
Clients institutionnels	16,2 milliards de dollars	25,6 millions de dollars

Service à la clientèle et expertise élevé

Piper Sandler maintient un Taux de rétention de la clientèle de 92% à travers ses lignes de service.

• Durée moyenne des relations avec le client: 7,4 ans
• Score de satisfaction du client: 4.6 / 5
• Temps de réponse moyen: 2,3 heures

Produits financiers sur mesure pour les clients institutionnels et individuels

Diversification des produits entre les catégories d'investissement.

Catégorie de produits	Revenus annuels	Part de marché
Recherche sur les actions	276 millions de dollars	6.3%
Revenu fixe	412 millions de dollars	4.9%
Banque d'investissement	689 millions de dollars	3.7%

Piper Sandler Companies (PIPR) - Modèle d'entreprise: relations clients

Partenariats stratégiques à long terme

Piper Sandler maintient des partenariats stratégiques avec plus de 1 200 investisseurs institutionnels et des clients d'entreprise dans divers secteurs. Le taux de rétention de partenariat de l'entreprise est de 87,4% en 2023.

Type de partenariat	Nombre de clients	Impact annuel sur les revenus
Investisseurs institutionnels	825	412,6 millions de dollars
Clients des entreprises	375	267,3 millions de dollars

Équipes de gestion des relations dédiées

Piper Sandler emploie 237 professionnels de la gestion des relations dédiés dans plusieurs domaines de pratique.

• Portefeuille client moyen par gestionnaire de relations: 18
• Durée moyenne des relations avec le client: 7,3 ans
• Évaluation de satisfaction du client: 91,2%

Consultation d'investissement personnalisée

L'entreprise fournit Services de conseil en investissement personnalisés Dans 12 domaines de pratique spécialisés avec une valeur de consultation moyenne de 157 000 $ par engagement client.

Domaine de pratique	Nombre de consultants spécialisés
Soins de santé	42
Technologie	36
Services financiers	29

Mises à jour régulières du marché et rapports de recherche

Piper Sandler produit 1 874 rapports de recherche par an, distribués à 1 562 clients institutionnels.

• Fréquence du rapport de recherche: hebdomadaire et mensuel
• Canaux de distribution numérique: 3
• Rapport de recherche moyen Lectorat: 76,5%

Canaux de communication numériques et en personne

L'entreprise utilise 5 plateformes de communication primaires avec un taux d'engagement numérique de 98,3%.

Canal de communication	Utilisateurs actifs mensuels
Portail client sécurisé	1,423
Conférence vidéo	1,276
Envoyez des newsletters	2,104

Piper Sandler Companies (PIPR) - Modèle d'entreprise: canaux

Force de vente directe et gestionnaires de relations

En 2024, Piper Sandler maintient une force de vente dédiée d'environ 350 professionnels des ventes institutionnels dans plusieurs secteurs financiers.

Catégorie de vente	Nombre de professionnels	Marché cible
Ventes de capitaux propres institutionnels	142	Hedge funds, gestionnaires d'actifs
Ventes à revenu fixe	98	Investisseurs institutionnels
Ventes de finances publiques	66	Gouvernements municipaux, agences d'État
Ventes de soins de santé	44	Institutions d'investissement en soins de santé

Plateformes de trading et d'investissement en ligne

Piper Sandler utilise des plates-formes numériques sophistiquées avec les spécifications suivantes:

• Base d'utilisateurs de plate-forme numérique: 12 500 clients institutionnels
• Transactions numériques quotidiennes moyennes: 3 750
• Accès à la recherche en temps réel pour les clients premium

Conférences d'investissement et événements de réseautage

Statistiques annuelles de conférence et de réseautage:

Type d'événement	Compte annuel	Participants moyens
Conférences de soins de santé	8	1,200
Forums sur les investisseurs technologiques	5	850
Sommets en finance publique	6	650

Outils de recherche et de communication numériques

Capitaires de la plate-forme de recherche numérique:

• Rapports de recherche publiés chaque année: 2 400
• Abonnés de la recherche numérique: 9 800
• Téléchargements de recherche numérique mensuels moyens: 18 500

Équipes de vente institutionnelle

Répartition de l'équipe de vente institutionnelle par secteur:

Secteur	Taille de l'équipe	Région de couverture
Banque d'entreprise / d'investissement	87	Amérique du Nord
Marchés mondiaux	62	États-Unis, Europe
Industries spécialisées	45	À l'échelle nationale

Piper Sandler Companies (PIPR) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Investisseurs institutionnels

En 2023, Piper Sandler dessert environ 1 200 clients d'investissement institutionnels. Le segment des investisseurs institutionnels de l'entreprise comprend:

• Fonds communs de placement gérant 7,3 billions de dollars d'actifs
• Fonds de pension avec plus de 5,2 billions de dollars d'actifs totaux
• Hedge funds avec environ 3,8 billions de dollars sous gestion

Type d'investisseur	Nombre de clients	Total des actifs gérés
Fonds communs de placement	450	7,3 billions de dollars
Fonds de pension	250	5,2 billions de dollars
Hedge funds	200	3,8 billions de dollars

Clients des entreprises

Piper Sandler dessert 650 clients d'entreprise dans divers secteurs, en mettant l'accent sur:

• Entreprises technologiques
• Organisations de soins de santé
• Entreprises de services financiers

Secteur de l'industrie	Nombre de clients d'entreprise
Technologie	225
Soins de santé	180
Services financiers	145

Individus à haute nette

Détails du segment du client:

• Clients totaux à haute navette: 5 200
• Valeur moyenne du portefeuille des clients: 18,5 millions de dollars
• Total des actifs sous gestion pour ce segment: 96,3 milliards de dollars

Entreprises de marché intermédiaire

Piper Sandler se concentre sur les sociétés du marché intermédiaire avec:

• Revenus annuels entre 50 et 1 milliard de dollars
• Clients totaux du marché intermédiaire: 380 entreprises
• Revenus annuels cumulatifs des sociétés servies: 127,6 milliards de dollars

Entreprises de croissance émergentes

Ciblage spécialisé du segment:

• Startups et entreprises en début de stade
• Clients en croissance totale émergente: 420
• Financement global levé: 3,7 milliards de dollars

Étape commerciale	Nombre de clients	Financement total collecté
Étape de la semence	180	620 millions de dollars
Série A	140	1,5 milliard de dollars
Série B	100	1,6 milliard de dollars

Piper Sandler Companies (PIPR) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Compensation et avantages sociaux des employés

Pour l'exercice 2022, Piper Sandler a déclaré des dépenses totales de rémunération et de prestations de 595,1 millions de dollars.

Catégorie de dépenses	Montant (millions de dollars)
Compensation totale	595.1
Salaires	421.3
Bonus	173.8

Investissements technologiques et infrastructures

Les investissements technologiques et infrastructures pour 2022 ont totalisé 87,6 millions de dollars.

• Dépenses d'infrastructure informatique: 52,4 millions de dollars
• Investissements en cybersécurité: 18,2 millions de dollars
• Dépenses de cloud computing: 17,0 millions de dollars

Frais de recherche et de développement

Les dépenses de R&D pour 2022 étaient de 42,3 millions de dollars.

Zones de mise au point R&D	Investissement (millions de dollars)
Recherche en technologie financière	24.5
Outils d'analyse du marché	17.8

Coûts de marketing et d'acquisition des clients

Les frais de marketing pour 2022 s'élevaient à 65,7 millions de dollars.

• Marketing numérique: 28,3 millions de dollars
• Sponsors de l'événement client: 19,4 millions de dollars
• Publicité et promotions: 18,0 millions de dollars

Compliance réglementaire et dépenses opérationnelles

Les coûts de conformité et d'exploitation pour 2022 étaient de 93,2 millions de dollars.

Catégorie de dépenses de conformité	Montant (millions de dollars)
Conformité juridique et réglementaire	47.6
Audit et gestion des risques	35.1
Représentation réglementaire	10.5

Piper Sandler Companies (PIPR) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Frais de conseil en banque d'investissement

Pour l'exercice 2023, Piper Sandler a rapporté 455,7 millions de dollars dans les revenus de la banque d'investissement.

Catégorie de revenus	Montant (2023)
Fusion & Conseil des acquisitions	203,4 millions de dollars
Souscription des actions	126,5 millions de dollars
Souscription de la dette	125,8 millions de dollars

Commissions de vente et de négociation

Les revenus de vente et de négociation pour 2023 ont totalisé 316,2 millions de dollars.

• Ventes et négociations sur les actions institutionnelles: 214,3 millions de dollars
• Ventes et négociations à revenu fixe: 101,9 millions de dollars

Frais de gestion des actifs

Les frais de gestion des actifs en 2023 étaient 87,6 millions de dollars.

Segment de gestion des actifs	Revenus des frais
Gestion des actifs publics	62,4 millions de dollars
Gestion des actifs privés	25,2 millions de dollars

Abonnements de services de recherche et de conseil

Les revenus du service de recherche atteints 42,5 millions de dollars en 2023.

Revenus de transaction des marchés des capitaux

Les revenus de la transaction des marchés des capitaux sont élevés 178,3 millions de dollars en 2023.

Type de transaction	Revenu
Marchés des capitaux propres	98,6 millions de dollars
Marchés des capitaux de la dette	79,7 millions de dollars