|
Piper Sandler Companies (PIPR): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Financial Services | Financial - Capital Markets | NYSE
|
- ✓ Totalmente Editável: Adapte-Se Às Suas Necessidades No Excel Ou Planilhas
- ✓ Design Profissional: Modelos Confiáveis E Padrão Da Indústria
- ✓ Pré-Construídos Para Uso Rápido E Eficiente
- ✓ Não É Necessária Experiência; Fácil De Seguir
Piper Sandler Companies (PIPR) Bundle
No mundo dinâmico dos serviços financeiros, as empresas Piper Sandler surgem como uma potência de soluções financeiras estratégicas, tecendo juntos bancos inovadores de investimento, gerenciamento de patrimônio e inteligência de mercado de ponta. Ao alavancar um modelo de negócios sofisticado que abrange investidores institucionais, clientes corporativos e indivíduos de alta rede, Piper Sandler criou um ecossistema único de experiência financeira que transforma desafios complexos de mercado em oportunidades estratégicas. Sua abordagem abrangente integra serviços de consultoria especializados, recursos de pesquisa profundos e relacionamentos personalizados para clientes, posicionando-os como um participante fundamental no cenário em constante evolução de serviços financeiros e estratégias de investimento.
Piper Sandler Companies (PIPR) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Bancos de investimento e instituições financeiras
Piper Sandler mantém parcerias estratégicas com os seguintes bancos de investimento e instituições financeiras:
| Instituição parceira | Tipo de parceria | Escopo de colaboração |
|---|---|---|
| Goldman Sachs | Conselho Financeiro Estratégico | Colaboração institucional de investimento |
| Morgan Stanley | Cooperação do mercado de capitais | Subscrição de dívida e patrimônio líquido |
| JPMorgan Chase | Aliança bancária corporativa | Transações financeiras complexas |
Investidores institucionais e fundos de hedge
As principais parcerias de investidores institucionais incluem:
- Grupo Vanguard
- BlackRock
- Fidelity Investments
- Conselheiros Globais da State Street
| Investidor | Porcentagem de propriedade | Valor de investimento |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 8.2% | US $ 124,5 milhões |
| BlackRock | 6.7% | US $ 101,3 milhões |
Clientes corporativos em vários setores
Piper Sandler atende clientes corporativos em diversos setores:
- Assistência médica
- Tecnologia
- Serviços financeiros
- Produtos de consumo
- Fabricação industrial
Provedores de serviços de tecnologia e pesquisa
| Parceiro de tecnologia | Tipo de serviço | Valor anual do contrato |
|---|---|---|
| Terminal Bloomberg | Plataforma de dados financeiros | US $ 2,4 milhões |
| FACTSET PESQUISA SISTEMAS | Software de pesquisa financeira | US $ 1,8 milhão |
| S&P Global Market Intelligence | Serviços de pesquisa de mercado | US $ 1,5 milhão |
Piper Sandler Companies (PIPR) - Modelo de negócios: atividades -chave
Serviços de consultoria bancária de investimento
A partir de 2023, Piper Sandler registrou US $ 366,4 milhões em receitas de banco de investimento. A empresa fornece serviços de consultoria em vários setores, incluindo:
- Assistência médica
- Consumidor
- Tecnologia
- Serviços financeiros
- Industriais
| Setor | Total de transações de consultoria (2023) | Valor total da transação |
|---|---|---|
| Assistência médica | 42 transações | US $ 8,3 bilhões |
| Consumidor | 31 transações | US $ 5,7 bilhões |
| Tecnologia | 26 transações | US $ 4,9 bilhões |
Vendas de patrimônio líquido e renda fixa e negociação
Em 2023, Piper Sandler gerou US $ 235,2 milhões em vendas institucionais e receitas comerciais.
| Segmento de negociação | 2023 Receita |
|---|---|
| Negociação de ações | US $ 142,6 milhões |
| Negociação de renda fixa | US $ 92,6 milhões |
Gerenciamento de patrimônio e gerenciamento de ativos
Piper Sandler gerencia US $ 89,3 bilhões em ativos do cliente a partir do quarto trimestre 2023.
| Segmento de cliente | Ativos sob gestão |
|---|---|
| Cliente privado | US $ 53,7 bilhões |
| Clientes institucionais | US $ 35,6 bilhões |
Pesquisa e análise financeira abrangentes
A empresa cobre Mais de 500 empresas de capital aberto em vários setores com equipes de pesquisa dedicadas.
Transações do mercado de capitais e subscrição
Em 2023, Piper Sandler concluiu 87 transações de mercado de capitais com um valor total de transação de US $ 12,4 bilhões.
| Tipo de transação | Número de transações | Valor total da transação |
|---|---|---|
| Ofertas de ações | 42 transações | US $ 6,2 bilhões |
| Ofertas de dívida | 45 transações | US $ 6,2 bilhões |
Piper Sandler Companies (PIPR) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Profissionais financeiros experientes e banqueiros de investimento
A partir do quarto trimestre 2023, Piper Sandler empregou 692 funcionários no total, com 468 dedicados ao banco de investimentos e vendas e negociações institucionais.
| Categoria de funcionários | Número de funcionários |
|---|---|
| Total de funcionários | 692 |
| Profissionais bancários de investimento | 468 |
Plataformas proprietárias de pesquisa e inteligência de mercado
Cobertura de pesquisa: Piper Sandler fornece pesquisas em vários setores com equipes de analistas dedicadas.
- Equipe de pesquisa do setor de saúde
- Equipe de pesquisa do setor de tecnologia
- Equipe de pesquisa do setor de consumo
- Equipe de pesquisa do setor industrial
Relacionamentos e rede de clientes fortes
Em 2023, Piper Sandler registrou US $ 1,6 bilhão em receita total, demonstrando um robusto envolvimento do cliente.
| Métricas de clientes | 2023 dados |
|---|---|
| Receita total | US $ 1,6 bilhão |
| Clientes institucionais | 1,200+ |
Infraestrutura tecnológica avançada
Investimento em plataformas de tecnologia e sistemas de negociação digital.
- Sistemas avançados de execução comercial
- Redes de comunicação segura do cliente
- Plataformas de análise de dados
Capital financeiro e experiência em investimentos
Em 31 de dezembro de 2023, as métricas financeiras incluem:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Patrimônio total | US $ 1,2 bilhão |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 341,5 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 3,6 bilhões |
Piper Sandler Companies (PIPR) - Modelo de negócios: proposições de valor
Soluções especializadas de consultoria financeira e investimento
Piper Sandler registrou receita total de US $ 1,92 bilhão para o ano fiscal de 2023. A empresa fornece serviços especializados em bancos de investimento em vários setores.
| Setor | Serviços de consultoria | Volume anual de transações |
|---|---|---|
| Assistência médica | Aviso de M&A | US $ 12,3 bilhões |
| Tecnologia | Capital capital | US $ 8,7 bilhões |
| Serviços financeiros | Consultoria estratégica | US $ 6,5 bilhões |
Insights abrangentes de mercado e recursos de pesquisa
A divisão de pesquisa fornece análises de mercado detalhadas em vários setores.
- Cobre mais de 500 empresas de capital aberto
- Gera mais de 3.200 relatórios de pesquisa anualmente
- Emprega mais de 75 analistas de pesquisa
Estratégias personalizadas de gerenciamento de patrimônio
O segmento de gerenciamento de patrimônio gerencia US $ 48,6 bilhões em ativos de clientes a partir do quarto trimestre 2023.
| Segmento de cliente | Ativos sob gestão | Tamanho médio da conta |
|---|---|---|
| Indivíduos de alto patrimônio líquido | US $ 32,4 bilhões | US $ 5,2 milhões |
| Clientes institucionais | US $ 16,2 bilhões | US $ 25,6 milhões |
Atendimento e especialização do cliente de alto toque
Piper Sandler mantém um Taxa de retenção de clientes de 92% em suas linhas de serviço.
- Duração média do relacionamento do cliente: 7,4 anos
- Pontuação de satisfação do cliente: 4,6/5
- Tempo médio de resposta: 2,3 horas
Produtos financeiros personalizados para clientes institucionais e individuais
Diversificação de produtos em categorias de investimento.
| Categoria de produto | Receita anual | Quota de mercado |
|---|---|---|
| Pesquisa de ações | US $ 276 milhões | 6.3% |
| Renda fixa | US $ 412 milhões | 4.9% |
| Banco de investimento | US $ 689 milhões | 3.7% |
Piper Sandler Companies (PIPR) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Parcerias estratégicas de longo prazo
Piper Sandler mantém parcerias estratégicas com mais de 1.200 investidores institucionais e clientes corporativos em vários setores. A taxa de retenção de parceria da empresa é de 87,4% a partir de 2023.
| Tipo de parceria | Número de clientes | Impacto anual da receita |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 825 | US $ 412,6 milhões |
| Clientes corporativos | 375 | US $ 267,3 milhões |
Equipes de gerenciamento de relacionamento dedicadas
Piper Sandler emprega 237 profissionais de gerenciamento de relacionamento dedicados em várias áreas de prática.
- Portfólio médio de clientes por gerente de relacionamento: 18
- Duração média do relacionamento do cliente: 7,3 anos
- Classificação de satisfação do cliente: 91,2%
Consulta de investimento personalizado
A empresa fornece Serviços de consultoria de investimento personalizados em 12 áreas de prática especializadas, com um valor médio de consulta de US $ 157.000 por envolvimento do cliente.
| Área de prática | Número de consultores especializados |
|---|---|
| Assistência médica | 42 |
| Tecnologia | 36 |
| Serviços financeiros | 29 |
Atualizações regulares de mercado e relatórios de pesquisa
Piper Sandler produz 1.874 relatórios de pesquisa anualmente, distribuídos a 1.562 clientes institucionais.
- Relatório de pesquisa Frequência: semanal e mensal
- Canais de distribuição digital: 3
- Relatório de pesquisa média Leitores: 76,5%
Canais de comunicação digital e pessoal
A empresa utiliza 5 plataformas de comunicação primárias com taxa de engajamento digital de 98,3%.
| Canal de comunicação | Usuários ativos mensais |
|---|---|
| Portal de cliente seguro | 1,423 |
| Videoconferência | 1,276 |
| Boletins por e -mail | 2,104 |
Piper Sandler Companies (PIPR) - Modelo de Negócios: Canais
Força de vendas diretas e gerentes de relacionamento
A partir de 2024, Piper Sandler mantém uma força de vendas dedicada de aproximadamente 350 profissionais de vendas institucionais em vários setores financeiros.
| Categoria de vendas | Número de profissionais | Mercado -alvo |
|---|---|---|
| Vendas de ações institucionais | 142 | Fundos de hedge, gerentes de ativos |
| Vendas de renda fixa | 98 | Investidores institucionais |
| Vendas de finanças públicas | 66 | Governos municipais, agências estaduais |
| Vendas de assistência médica | 44 | Instituições de investimento em saúde |
Plataformas de negociação e investimento online
Piper Sandler utiliza plataformas digitais sofisticadas com as seguintes especificações:
- Base de usuário da plataforma digital: 12.500 clientes institucionais
- Transações digitais diárias médias: 3.750
- Acesso à pesquisa em tempo real para clientes premium
Conferências de investimento e eventos de rede
Estatísticas anuais de conferência e networking:
| Tipo de evento | Contagem anual | Participantes médios |
|---|---|---|
| Conferências de Saúde | 8 | 1,200 |
| Fóruns de investidores de tecnologia | 5 | 850 |
| Cúpulas de finanças públicas | 6 | 650 |
Ferramentas de pesquisa e comunicação digital
Recursos de plataforma de pesquisa digital:
- Relatórios de pesquisa publicados anualmente: 2.400
- Assinantes de pesquisa digital: 9.800
- Downloads médios de pesquisa digital mensal: 18.500
Equipes de vendas institucionais
Equipe institucional da equipe de vendas por setor:
| Setor | Tamanho da equipe | Região de cobertura |
|---|---|---|
| Banco corporativo/de investimento | 87 | América do Norte |
| Mercados globais | 62 | Estados Unidos, Europa |
| Indústrias especializadas | 45 | Em todo o país |
Piper Sandler Companies (PIPR) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
A partir de 2023, Piper Sandler atende a aproximadamente 1.200 clientes de investimento institucional. O segmento de investidores institucionais da empresa inclui:
- Fundos mútuos que gerenciam US $ 7,3 trilhões em ativos
- Fundos de pensão com mais de US $ 5,2 trilhões em ativos totais
- Fundos de hedge com aproximadamente US $ 3,8 trilhões sob administração
| Tipo de investidor | Número de clientes | Total de ativos gerenciados |
|---|---|---|
| Fundos mútuos | 450 | US $ 7,3 trilhões |
| Fundos de pensão | 250 | US $ 5,2 trilhões |
| Fundos de hedge | 200 | US $ 3,8 trilhões |
Clientes corporativos
Piper Sandler atende 650 clientes corporativos em vários setores, com foco em:
- Empresas de tecnologia
- Organizações de saúde
- Empresas de serviços financeiros
| Setor da indústria | Número de clientes corporativos |
|---|---|
| Tecnologia | 225 |
| Assistência médica | 180 |
| Serviços financeiros | 145 |
Indivíduos de alta rede
Detalhes do segmento de clientes:
- Total de clientes de alta rede: 5.200
- Valor médio do portfólio de clientes: US $ 18,5 milhões
- Total de ativos sob gestão para este segmento: US $ 96,3 bilhões
Empresas do mercado intermediário
Piper Sandler se concentra em empresas de mercado intermediário com:
- Receita anual entre US $ 50 milhões e US $ 1 bilhão
- Total de clientes do mercado intermediário: 380 empresas
- Receita anual cumulativa de empresas servidas: US $ 127,6 bilhões
Empresas de crescimento emergentes
Segmentação de segmento especializado:
- Startups e empresas em estágio inicial
- Clientes em crescimento emergentes totais: 420
- Financiamento agregado levantado: US $ 3,7 bilhões
| Estágio comercial | Número de clientes | Financiamento total arrecadado |
|---|---|---|
| Estágio de semente | 180 | US $ 620 milhões |
| Série A. | 140 | US $ 1,5 bilhão |
| Série B. | 100 | US $ 1,6 bilhão |
Piper Sandler Companies (PIPR) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Compensação e benefícios dos funcionários
Para o ano fiscal de 2022, Piper Sandler registrou despesas totais de remuneração e benefícios de US $ 595,1 milhões.
| Categoria de despesa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Compensação total | 595.1 |
| Salários | 421.3 |
| Bônus | 173.8 |
Investimentos de tecnologia e infraestrutura
Os investimentos em tecnologia e infraestrutura para 2022 totalizaram US $ 87,6 milhões.
- Gastos de infraestrutura de TI: US $ 52,4 milhões
- Investimentos de segurança cibernética: US $ 18,2 milhões
- Despesas de computação em nuvem: US $ 17,0 milhões
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D em 2022 foram de US $ 42,3 milhões.
| Áreas de foco em P&D | Investimento (US $ milhões) |
|---|---|
| Pesquisa em tecnologia financeira | 24.5 |
| Ferramentas de análise de mercado | 17.8 |
Custos de marketing e aquisição de clientes
As despesas de marketing de 2022 totalizaram US $ 65,7 milhões.
- Marketing Digital: US $ 28,3 milhões
- Patrocínio de eventos do cliente: US $ 19,4 milhões
- Publicidade e promoções: US $ 18,0 milhões
Conformidade regulatória e despesas operacionais
Os custos operacionais e de conformidade para 2022 foram de US $ 93,2 milhões.
| Categoria de despesa de conformidade | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Conformidade legal e regulatória | 47.6 |
| Auditoria e gerenciamento de riscos | 35.1 |
| Relatórios regulatórios | 10.5 |
Piper Sandler Companies (PIPR) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Taxas de consultoria em banco de investimento
Para o ano fiscal de 2023, Piper Sandler relatou US $ 455,7 milhões nas receitas bancárias de investimento.
| Categoria de receita | Valor (2023) |
|---|---|
| Fusões & Aquisições Advisory | US $ 203,4 milhões |
| Subscrição de ações | US $ 126,5 milhões |
| Subscrição da dívida | US $ 125,8 milhões |
Comissões de vendas e negociação
As receitas de vendas e negociações para 2023 totalizaram US $ 316,2 milhões.
- Vendas e negociações de ações institucionais: US $ 214,3 milhões
- Vendas e negociações de renda fixa: US $ 101,9 milhões
Taxas de gerenciamento de ativos
As taxas de gerenciamento de ativos em 2023 foram US $ 87,6 milhões.
| Segmento de gerenciamento de ativos | Receita de taxas |
|---|---|
| Gerenciamento de ativos públicos | US $ 62,4 milhões |
| Gerenciamento de ativos privados | US $ 25,2 milhões |
Assinaturas de serviços de pesquisa e consultoria
Receitas de serviço de pesquisa alcançadas US $ 42,5 milhões em 2023.
Receitas de transação do mercado de capitais
As receitas de transação do mercado de capitais foram US $ 178,3 milhões em 2023.
| Tipo de transação | Receita |
|---|---|
| Mercados de capital de ações | US $ 98,6 milhões |
| Mercado de capital de dívida | US $ 79,7 milhões |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.