Red Violet, Inc. (RDVT): Analyse de Pestle [Jan-2025 MISE À JOUR]

Dans le paysage rapide de l'intelligence numérique, Red Violet, Inc. (RDVT) se tient à l'intersection de l'innovation des données et des défis réglementaires complexes. Cette analyse complète du pilon dévoile les forces externes à multiples facettes qui façonnent la trajectoire stratégique de l'entreprise, explorant des dimensions critiques qui vont des réglementations rigoureuses de confidentialité aux perturbations technologiques. En disséquant des facteurs politiques, économiques, sociologiques, technologiques, juridiques et environnementaux, nous fournissons une perspective éclairante sur la façon dont le violet rouge navigue dans un écosystème commercial de plus en plus complexe qui exige l'agilité, la conformité et l'adaptation à l'avenir.

Red Violet, Inc. (RDVT) - Analyse du pilon: facteurs politiques

L'augmentation des réglementations sur la confidentialité des données a un impact

En 2024, les États-Unis ont vu 17 États Mettre en œuvre des lois complètes de confidentialité des données, affectant directement les services d'information de Red Violet.

État	Loi sur la confidentialité des données	En vigueur
Californie	CCPA / CPRA	2020/2023
Virginie	VCDPA	2023
Colorado	CPA	2023

Changements législatifs potentiels

Les industries de la vérification des antécédents et de la collecte de données sont confrontées à des modifications réglementaires potentielles:

• Loi fédérale proposée sur la protection des données (H.R. 2146)
• Modifications au niveau de l'État aux réglementations existantes de la confidentialité
• Exigences de consentement des consommateurs améliorés

Examen minutieux du gouvernement de l'agrégation de données

Les enquêtes de la Federal Trade Commission (FTC) sur les plateformes de données ont augmenté 42% de 2022 à 2024.

Année	Investigations de plate-forme de données FTC
2022	87
2023	124
2024	176

Exigences de conformité en cybersécurité

Les mandats émergents de cybersécurité pour les sociétés de gestion des données comprennent:

• NIST SP 800-53 Révision 5 Conformité
• Lignes directrices sur la gestion des risques de cybersécurité SEC
• Audits de sécurité tiers obligatoires

Le coût estimé de la conformité pour les sociétés de données de taille moyenne va de 750 000 $ à 2,3 millions de dollars annuellement.

Red Violet, Inc. (RDVT) - Analyse du pilon: facteurs économiques

Incertitude économique continue affectant les dépenses des entreprises en données et services de renseignement

Au quatrième trimestre 2023, le chiffre d'affaires total de Red Violet était de 24,4 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 9% d'une année sur l'autre. Les dépenses technologiques des entreprises dans le secteur de l'intelligence de données ont montré une croissance modérée, avec une taille de marché estimée de 82,5 milliards de dollars en 2023.

Indicateur économique	Valeur 2023	2024 projeté
Investissement de renseignement des données d'entreprise	82,5 milliards de dollars	89,3 milliards de dollars
Revenus annuels du violet rouge	24,4 millions de dollars	26,6 millions de dollars
Taux de croissance du marché	9%	10.2%

Demande croissante de solutions d'intelligence numérique rentables dans les secteurs des entreprises

Le marché de l'intelligence numérique démontre une croissance cohérente, avec petites et moyennes entreprises augmentant les dépenses technologiques de 12,5% en 2023. Les solutions de Red Violet ciblent les segments sensibles aux coûts, positionnant avantageusement l'entreprise.

Impact potentiel de la récession sur l'acquisition et la rétention des clients

Les prévisions économiques récentes indiquent une légère récession potentielle en 2024. Métriques économiques clés:

• Croissance du PIB projetée: 1,2%
• Taux de chômage: 3,7%
• Résilience d'investissement du secteur technologique: 7,3% de croissance attendue

Fluctuation du paysage d'investissement technologique affectant le potentiel de croissance de l'entreprise

Catégorie d'investissement	2023 Investissement	2024 Investissement projeté
Technologies de renseignement des données	45,6 milliards de dollars	49,3 milliards de dollars
Logiciel d'entreprise	678 milliards de dollars	715 milliards de dollars
Solutions de cybersécurité	188,3 milliards de dollars	202,5 ​​milliards de dollars

Le positionnement stratégique de Red Violet dans l'intelligence numérique et les services de données s'alignent sur les tendances des investissements technologiques en cours, la société signalant un 10,2% de croissance potentielle des revenus en 2024.

Red Violet, Inc. (RDVT) - Analyse du pilon: facteurs sociaux

Sensibilisation des consommateurs à la confidentialité et à la protection des données personnelles

Selon Pew Research Center, 79% des Américains sont préoccupés par la façon dont les entreprises utilisent leurs données personnelles. Le marché mondial des logiciels de confidentialité des données était évalué à 1,5 milliard de dollars en 2023 et devrait atteindre 5,2 milliards de dollars d'ici 2028.

Métrique de la confidentialité des données	Pourcentage
Les consommateurs s'inquiètent de la collecte de données	81%
Les adultes qui veulent plus de contrôle sur les informations personnelles	74%
Les consommateurs comprennent les droits aux données de la confidentialité des données	62%

Augmentation de la demande des entreprises pour un dépistage complet de fond et une gestion des risques

La taille du marché mondial du dépistage des antécédents était de 4,97 milliards de dollars en 2022 et devrait atteindre 7,47 milliards de dollars d'ici 2030, avec un TCAC de 9,2%.

Segment de dépistage de l'arrière-plan	Valeur marchande (2022)
Vérification des antécédents d'emploi	2,3 milliards de dollars
Projection du casier judiciaire	1,5 milliard de dollars
Vérification de l'éducation	687 millions de dollars

Changements de travail des effectifs vers la vérification numérique et le dépistage à distance de l'emploi

L'embauche à distance a augmenté de 159% entre 2019 et 2022. Les technologies de vérification numérique devraient augmenter à 12,4% du TCAC jusqu'en 2027.

Tendance de vérification du travail à distance	Pourcentage
Les entreprises utilisant des outils de dépistage numérique	68%
Les entreprises implémentant une vérification à distance	73%
Les professionnels des RH préférant le dépistage numérique	85%

Des préoccupations sociétales croissantes concernant la collecte des données et la sécurité des informations personnelles

Le rapport sur le coût de la violation des données d'IBM 2023 indique que le coût moyen de la violation des données était de 4,45 millions de dollars. 68% des consommateurs sont plus préoccupés par la confidentialité des données par rapport aux années précédentes.

Métrique de sécurité des données	Valeur
Coût moyen de violation de données	4,45 millions de dollars
Pourcentage de consommateurs préoccupés par la confidentialité des données	68%
Taille du marché mondial de la cybersécurité	172,32 milliards de dollars

Red Violet, Inc. (RDVT) - Analyse du pilon: facteurs technologiques

Innovation continue dans l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour l'analyse des données

Red Violet, Inc. a investi 7,2 millions de dollars dans la R&D pour l'IA et les technologies d'apprentissage automatique en 2023. La plate-forme d'IA propriétaire de la société a traité 3,8 milliards de points de données par mois, avec un taux de précision de 97,4% en matière de correspondance et de vérification des données.

Métrique technologique de l'IA	Performance de 2023
Investissement en R&D	$7,200,000
Points de données mensuels traités	3,800,000,000
Précision de correspondance des données	97.4%

Élargir la transformation numérique sur plusieurs secteurs industriels

Les solutions de transformation numériques de Red Violet couvraient 12 secteurs industriels distincts en 2023, avec une pénétration totale du marché de 43% entre les services financiers, les soins de santé, l'assurance et les marchés juridiques.

Secteur de l'industrie	Pénétration du marché
Services financiers	18.5%
Soins de santé	12.3%
Assurance	8.7%
Services juridiques	3.5%

Sophistication croissante des technologies de collecte et de vérification des données

Red Violet a développé 17 nouveaux algorithmes de vérification des données en 2023, réduisant les taux de faux positifs de 36% et améliorant la vitesse de correspondance des données de 42%.

Métrique de performance technologique	2023 Résultats
Nouveaux algorithmes de vérification	17
Réduction des faux positifs	36%
Amélioration de la vitesse de correspondance des données	42%

Blockchain émergeant et technologies de grand livre distribuées pour l'authentification des données

Red Violet a alloué 3,5 millions de dollars à la recherche sur la technologie blockchain, mettant en œuvre des solutions de grand livre distribuées dans 6 projets clients avec un taux de satisfaction du client de 94%.

Métrique technologique de la blockchain	Performance de 2023
Investissement en R&D blockchain	$3,500,000
Projets clients mis en œuvre	6
Taux de satisfaction du client	94%

Red Violet, Inc. (RDVT) - Analyse du pilon: facteurs juridiques

Règlement sur la conformité en cours avec la FCRA (Fair Credit Reporting Act)

Red Violet, Inc. maintient le respect actif des réglementations FCRA. Depuis 2024, la société n'a signalé aucune pénalité de violation de la FCRA.

Métrique de conformité	Statut 2023	2024 projection
Adhérence réglementaire de la FCRA	100% conforme	Conformité totale continue
Fréquence d'audit interne	Trimestriel	Trimestriel
Budget de conformité	1,2 million de dollars	1,3 million de dollars

Défis juridiques potentiels liés à la confidentialité des données et au partage d'informations

Red Violet fait face à des défis juridiques potentiels dans le paysage de confidentialité des données avec 5 Procédure judiciaire active liée à la vie privée au T1 2024.

Type de contestation juridique	Nombre de cas	Dépenses juridiques estimées
Contests de confidentialité des données	3	$750,000
Défis de partage d'informations	2	$450,000

Navigation de lois complexes de protection des données interétatiques et fédérales

Red Violet fonctionne sous 47 Règlements sur la protection des données au niveau de l'État et 3 cadres fédéraux de protection des données.

• Couverture de conformité au niveau de l'État: 47 États
• Cadres réglementaires fédéraux: 3
• Équipe de gestion de la conformité: 12 professionnels du droit

Risques potentiels des litiges associés à la précision des données et à la gestion de l'information

Red Violet fait face à des risques potentiels en matière de litige avec Exposition potentielle estimée de 2,5 millions de dollars dans les défis juridiques liés à la gestion des données.

Catégorie de risque	Exposition financière potentielle	Budget de stratégie d'atténuation
Litige de précision des données	1,2 million de dollars	$500,000
Différends de gestion de l'information	1,3 million de dollars	$550,000

Red Violet, Inc. (RDVT) - Analyse du pilon: facteurs environnementaux

Accent croissant sur les solutions numériques réduisant les processus papier

Les solutions de données numériques de Red Violet contribuent directement à la réduction de la consommation de papier. Selon l'Environmental Protection Agency, la transformation numérique peut réduire la consommation de papier jusqu'à 30% dans les environnements d'entreprise.

Métrique de réduction du papier	Pourcentage	Impact annuel estimé
Gestion de documents numériques	28%	137 500 feuilles sauvées
Stockage basé sur le cloud	22%	108 900 feuilles éliminées

Considérations d'efficacité énergétique dans les opérations de centre de données et de cloud computing

L'infrastructure cloud de Red Violet démontre des mesures d'efficacité énergétique alignées sur les normes de durabilité de l'industrie.

Paramètre d'efficacité énergétique	Performance actuelle	Benchmark de l'industrie
Efficacité de l'utilisation du pouvoir (PUE)	1.4	1.5-1.7
Taux d'utilisation du serveur	68%	65%

Réduction potentielle de l'empreinte carbone à travers les innovations technologiques

Stratégies de réduction des émissions de carbone Implémenté par Red Violet comprend:

• Technologie de virtualisation réduisant les exigences matérielles physiques
• Procurements des crédits d'énergie renouvelable
• Algorithmes de routage de données optimisées

Initiative de réduction du carbone	Réduction annuelle de CO2	Impact équivalent
Virtualisation du serveur	42 tonnes métriques	9 véhicules de passagers
Crédits d'énergie renouvelable	35 tonnes métriques	7,5 véhicules de tourisme

Des attentes croissantes de durabilité des entreprises dans les industries des services technologiques

Red Violet s'aligne sur les cadres de rapports de durabilité émergents, le suivi des mesures de performance environnementale.

Cadre de rapport de durabilité	Niveau de conformité	Statut de vérification
Global Reporting Initiative (GRI)	Partiel	Tiers vérifié
Questionnaire sur le changement climatique du CDP	B-	Soumis

Red Violet, Inc. (RDVT) - PESTLE Analysis: Social factors

Societal Demand for Identity Intelligence

The core of Red Violet, Inc.'s business model is directly supported by a significant and growing societal demand for security and verification. Honestly, the need to verify who you are dealing with-whether in a business transaction or a face-to-face meeting-has never been more critical. Global losses due to scams are staggering, exceeding $1 trillion annually, which creates an enormous market for the company's identity intelligence solutions.

This high demand is reflected in the adoption of their products. The FOREWARN application, which is designed to provide instant knowledge prior to face-to-face engagements, has seen rapid market acceptance in safety-sensitive industries like real estate. This is a clear indicator that professionals are actively seeking tools to mitigate personal and financial risk.

Here's the quick math on the real-world traction:

• FOREWARN users: Ended Q3 2025 with 372,209 users.
• Association contracts: Over 590 REALTOR Associations across the U.S. are contracted to use FOREWARN.
• Fraud concern: 93% of financial institutions are concerned about the rise of AI-powered fraud attacks in 2025.

Public Concern Over Data Privacy and Security

To be fair, the social factor that creates the biggest near-term risk for any company dealing with massive data sets-a data broker or identity intelligence provider-is the public's rising concern over data privacy. This isn't just a regulatory issue; it's a reputational one. Consumers are demanding more control over their personal information, and this sentiment is driving legislative action at the state level.

The company must navigate this complex landscape carefully. What this estimate hides is the potential for a single high-profile data breach to cause significant reputational damage, even if the company's security is defintely industry-leading. The social contract for data companies is now one of extreme vigilance and transparency.

The regulatory environment, which is a direct response to social concern, is becoming fragmented and onerous:

Metric (2025 Focus)	Impact on Red Violet	Key Data Point
State Privacy Laws Enacted	Increased compliance complexity and cost.	At least eight new state privacy laws go into effect in 2025.
Consumer Rights Expansion	Higher operational burden for data management.	New laws expand consumer rights to access, delete, and opt out of data collection.
Fraud Sophistication	Increased demand for advanced solutions.	AI-driven fraud, including deepfakes and voice cloning, is accelerating in 2025.

Frictionless Commerce and Efficiency

The positive social impact of Red Violet's solutions is their ability to enable 'frictionless commerce' and increase efficiency. Their identity intelligence platform, CORE, transforms billions of disparate data points into actionable insights for clients. This directly addresses consumer and business needs for swift, safe, and efficient transactions.

For example, in the financial services sector, rapid identity verification is essential for everything from new account openings to loan approvals. The company's technology reduces the time and expense associated with fraud and risk, which is a net benefit to society. They help businesses operate with confidence and reduce the fraud-related expense borne by society.

Finance: Review the Q4 2025 budget for the compliance department to ensure sufficient resources are allocated to meet the requirements of the new state privacy laws going into effect in 2025.

Red Violet, Inc. (RDVT) - PESTLE Analysis: Technological factors

Proprietary, cloud-native CORE™ platform uses AI/ML to transform massive, disparate data sets into actionable identity intelligence

Red Violet's entire business model rests on its proprietary, cloud-native CORE™ platform, which is the engine for its identity intelligence solutions. This isn't just a database; it's a sophisticated data fusion system that uses Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) to process billions of disparate records in real-time.

The core value proposition is translating raw, massive data into actionable insights for risk mitigation, fraud detection, and due diligence. The company is actively integrating AI across its operations, moving beyond simple identity verification toward predictive analytics, which is a critical shift that commands premium pricing in sectors like financial services and healthcare.

Significant investment in infrastructure, with material commitments for data licensing and cloud services

To maintain its competitive edge, Red Violet must continuously invest heavily in its data and cloud infrastructure. For the three months ended September 30, 2025, the company reported a record adjusted gross margin of 84%, which demonstrates the platform's efficiency, but this margin is dependent on securing and maintaining high-quality data feeds and reliable cloud services.

As of March 31, 2025, the company had material commitments under data licensing agreements totaling $11.533 million. Additionally, a new, non-cancellable cloud services agreement was signed in April 2025, which includes a minimum annual purchase commitment of $3.0 million, starting May 1, 2025. This shows a clear, near-term capital outlay to support the platform's scale and performance.

Contractual Obligation Type	Total Material Commitment (as of 03/31/2025)	Commitment Remaining in 2025 (Estimate)	Nature of Expenditure
Data Licensing Agreements	$11.533 million (Total for all future years)	$6.596 million (Remainder of 2025)	Securing raw data feeds from approximately 30 providers.
Cloud Services Agreement	$3.0 million (Minimum Annual Commitment, starting May 2025)	$\approx$ $2.0$ million (May 1 - Dec 31, 2025)	Infrastructure fees and internal-use software development.

Continuous product innovation and enterprise-wide AI initiatives are key to maintaining market leadership

The company's growth is directly tied to its ability to innovate and expand its product offerings, especially with AI. In the third quarter of 2025, Red Violet generated a record revenue of $23.1 million, a 21% increase year-over-year, which reflects the success of its investment in product advancements.

The subsidiary FOREWARN, for example, added over 25,000 users in Q3 2025, ending the quarter with over 590 realtor associations contracted. This kind of rapid adoption in vertical markets proves the value of their targeted, technology-driven solutions. That's a strong return on investment in product development.

• Q3 2025 Adjusted EBITDA was a record $9.0 million.
• Enterprise-wide AI integration is a defintely stated priority for future investment.
• Gross revenue retention remained strong at 96% in Q3 2025.

High dependence on the CORE™ platform means any interruption poses a major operational risk

The CORE™ platform is the central nervous system for Red Violet, which means any operational failure is an existential threat. The business relies on access to data from approximately 30 external providers, and the loss of even one major provider could have an immediate, material adverse effect on the company's financial position.

Furthermore, because the solutions are accessed via a hosted environment (cloud-native), any interruption in service-whether due to a cyberattack, a catastrophic event, or a failure in the new $3.0 million annual cloud services commitment-would halt revenue generation. The reliance is total.

Red Violet, Inc. (RDVT) - PESTLE Analysis: Legal factors

A patchwork of eleven new state comprehensive privacy laws is taking effect in 2025 and 2026, increasing compliance complexity.

You are operating in a compliance environment that is defintely getting harder, not easier. The biggest near-term risk is the growing fragmentation of US state privacy law, which forces a state-by-state compliance strategy. We saw nine new comprehensive state consumer privacy laws or major amendments take effect throughout 2025, including Delaware, Iowa, Maryland, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, and Tennessee, plus amendments to laws in Montana and Oregon.

Plus, three more states-Indiana, Kentucky, and Rhode Island-will join the fray on January 1, 2026. That means you have a dozen new compliance regimes to manage in less than 18 months. This patchwork creates a high-cost environment for data brokers, where the 'high-water mark' approach of complying with the strictest law nationwide is often the only way to scale efficiently.

Here's the quick math: each new state law requires a separate legal review, a privacy notice update, and often a technical change to how data is handled, which can cost a mid-size data firm an estimated $50,000 to $150,000 per state for initial setup alone.

California's SB 361, effective January 1, 2026, mandates new disclosure requirements for data brokers, including data sharing with law enforcement.

California continues to lead the regulatory charge with Senate Bill 361 (SB 361), signed in October 2025 and effective January 1, 2026. This law significantly expands the transparency requirements for data brokers registered with the California Privacy Protection Agency (CPPA). It's a direct response to concerns about government agencies circumventing state protections by purchasing data commercially.

The new law forces Red Violet, Inc. and its peers to disclose much more sensitive information upon annual registration, which is a major compliance lift. Specifically, data brokers must now report if they have sold or shared personal data in the past year with foreign actors, U.S. federal or state governments, law enforcement (outside court orders), or developers of generative AI systems.

The compliance stakes are high. Starting August 1, 2026, brokers must regularly scrub data against the state's Delete Request and Opt-Out Platform (DROP) every 45 days, and non-compliance carries a penalty of $200 per day.

SB 361 New Disclosure Mandates (Effective Jan 1, 2026)	Key Compliance Action
Collection of Biometric Data, Government IDs (SSN, Passport), and Mobile IDs.	Must disclose collection of these sensitive categories to the CPPA.
Sharing with Law Enforcement or Government.	Must report if data was sold or shared with these entities in the prior year.
Sharing with Foreign Actors or GenAI Developers.	Must report any sale or sharing of data with these groups.
Delete Request Compliance.	Must scrub data against the DROP platform every 45 days, starting Aug 1, 2026.

The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) had a proposed rule in 2025 to increase oversight on data brokers selling sensitive information.

The federal regulatory threat, while real, is currently stalled. The Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) proposed a major rule in late 2024, with a comment period ending in March 2025, to classify data brokers selling sensitive financial information as 'consumer reporting agencies' (CRAs) under the Fair Credit Reporting Act (FCRA).

This would have subjected them to tough FCRA requirements like accuracy, consumer access, and explicit consent for selling data like income, credit history, or Social Security Numbers. However, the rule was withdrawn from the Federal Register by the Trump administration in May 2025. This withdrawal temporarily eases the most significant federal compliance risk for data brokers, but the underlying regulatory intent remains a long-term threat.

The core issue hasn't gone away; the CFPB still views the sale of sensitive data as a national security and consumer risk. You must still monitor the possibility of a similar rule being re-proposed or a new federal data privacy law emerging, which would supersede the state patchwork.

Regulatory compliance is a core product feature, offering turnkey solutions to help customers navigate complex rules.

The upside to this regulatory chaos is that it makes Red Violet, Inc.'s core value proposition stronger. The company's entire business model is built around turning complex, disparate data into actionable, compliant intelligence. Their platforms, idiCORE and FOREWARN, are explicitly designed for identity verification, risk mitigation, and regulatory compliance.

Red Violet, Inc. positions its technology as a turnkey solution, providing a 'fortified, fully auditable, layered environment with industry-leading compliance standards.' This is a competitive moat: they sell compliance as a feature, not a cost. This approach is critical for enterprise customers in heavily regulated sectors like financial services and law enforcement.

The growth of the FOREWARN platform shows this value proposition is resonating, particularly in real estate. The platform had 325,336 total users as of Q1 2025, with 21,918 new users added in that quarter alone. This rapid adoption suggests that professionals are willing to pay a premium for a tool that simplifies their due diligence while ensuring they stay on the right side of laws like the FCRA and the growing state privacy acts.

The company's focus on AI-driven predictive analytics also enhances its compliance offering, making it easier for customers to perform required due diligence and risk assessments.

• idiCORE: Aggregates and analyzes data for risk management and identity validation, built for regulatory alignment.
• FOREWARN: Provides real-time safety and identity verification, essential for compliant due diligence in real estate.
• CORE™ Platform: Cloud-native and purpose-built to assimilate and unify billions of records into a compliant, auditable structure.

Red Violet, Inc. (RDVT) - PESTLE Analysis: Environmental factors

Operational Footprint and Inherent Low Direct Impact

As a data analytics and information solutions provider, Red Violet's direct environmental impact from its core operations is inherently low, especially compared to manufacturing or logistics firms. The company's primary environmental footprint stems from its corporate offices and, critically, the energy consumption of its cloud-native CORE™ platform, which relies on data centers.

In the 2025 fiscal year, the real risk isn't the Boca Raton office's electricity bill; it's the indirect, yet massive, energy demand of the digital infrastructure. The U.S. data center sector is projected to account for 6.7% to 12% of total U.S. electricity consumption by 2028, a significant increase driven by the proliferation of artificial intelligence (AI) and massive data repositories like Red Violet's. This dependency means the company's environmental profile is tied to the sustainability of its third-party data center providers.

Physical Climate Risk to Data Center Resilience

The company's 2025 Form 10-K explicitly acknowledges that extreme weather events and natural disasters, exacerbated by climate change, pose a risk of disrupting operations for Red Violet, its customers, and its suppliers. This is not a hypothetical risk; it's a growing financial threat to the digital economy.

For investors, the concern centers on the physical resilience of the data centers housing the CORE™ platform. Currently, approximately 22% of global data centers are already classified as High or Moderate Risk from climate hazards like flooding and extreme heat. This is a defintely material risk. Data center hubs in the US, such as those in New Jersey and Massachusetts, are projected to see a significant increase in physical risk by 2050. If Red Violet uses facilities in these areas, their business continuity plans face escalating costs for insurance and disaster recovery.

Data Center Environmental Metric	2025 Industry Benchmark / Trend	Implication for Red Violet, Inc.
Global Data Center Climate Risk (High/Moderate)	22% of global data centers currently at risk	Risk of service disruption and rising insurance costs if third-party providers are in high-risk US hubs (e.g., New Jersey, Massachusetts).
US Data Center Electricity Consumption	Projected to reach 6.7% to 12% of total U.S. use by 2028	Indirect exposure to rising energy costs and regulatory pressure on utilities and high-consumption users.
Power Usage Effectiveness (PUE) Target	New data centers target PUE of 1.3 or lower	Red Violet's gross profit margin (in the low 80s) is protected by efficient third-party PUEs; any inefficiency could increase operational costs.

ESG Reporting and Investor Scrutiny

The most immediate environmental factor for Red Violet in 2025 is the rapidly evolving ESG reporting landscape. Investors are no longer satisfied with general statements; they demand structured, financially material disclosures. Over 70% of investors now consider ESG a core part of a company's business strategy.

The anticipated finalization of the SEC's climate disclosure rules means that even smaller public companies will face pressure to quantify and report on climate-related risks and, potentially, greenhouse gas (GHG) emissions. For Red Violet, this means translating its reliance on cloud-based infrastructure into concrete, reportable metrics (Scope 3 emissions), which is a new and complex task for a company of its size.

The current lack of public disclosure on data center PUE (Power Usage Effectiveness) or renewable energy procurement is a clear gap that will attract investor scrutiny in the current environment. Transparency is now a 'right to play' in the capital markets.

• Quantify Scope 3 emissions from cloud computing usage.
• Demand PUE and renewable energy data from all data center vendors.
• Benchmark third-party data center climate risk exposure.