Latham Group, Inc. (Swim): BCG Matrix [Jan-2025 Mis à jour]

Plongez dans le paysage stratégique de Latham Group, Inc. (Swim), où l'innovation rencontre la dynamique du marché dans l'industrie de la piscine. Des solutions résidentielles premium à forte croissance aux capacités de fabrication matures, cette analyse dévoile le positionnement stratégique de l'entreprise à travers ses divers segments de produits. Découvrez comment Latham navigue dans les eaux compétitives de la fabrication de piscines, équilibrant les vaches de trésorerie établies, les étoiles prometteuses, les points d'interrogation difficiles et la baisse des gammes de produits dans un paysage de marché en évolution rapide.

Contexte de Latham Group, Inc. (nage)

Latham Group, Inc. est un concepteur, un fabricant et un spécialiste de premier plan de produits de piscine et de spa résidentiels et commerciaux en Amérique du Nord. La société a été fondée en 1958 et est depuis devenue l'un des plus grands fabricants de produits de piscine dans le sol aux États-Unis.

Basée à Latham, à New York, la société a été publiée publique par le biais d'une première offre publique (IPO) en mai 2021, se négociant sur le Nasdaq sous la natation du symbole de ticker. Avant son inscription publique, Latham Group appartenait à la société de capital-investissement Bain Capital, qui avait acquis la société en 2017.

La société opère à travers deux segments primaires: Résidentiel et Commercial Les marchés de produits de pool. Latham Group produit une large gamme de produits de piscine, notamment:

• Piscines en fibre de verre
• Doublures de piscine
• Panneaux de piscine
• Couvertures de piscine
• Panneaux structurels composites

En 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires annuel d'environ 542 millions de dollars, avec une présence significative sur le marché de la piscine nord-américaine. Latham Group dessert les clients par le biais d'un réseau de concessionnaires, de distributeurs et de détaillants indépendants aux États-Unis et au Canada.

L'entreprise a connu une croissance à la fois grâce à l'expansion organique et aux acquisitions stratégiques, notamment la fusion avec jeudi pools en 2021, qui a élargi ses offres de produits en fibre de verre en fibre de verre.

Latham Group, Inc. (Swim) - BCG Matrix: Stars

Segment de produits de vie en piscine et en plein air

Latham Group, Inc. a déclaré des ventes nettes de 579,4 millions de dollars en 2022, avec des produits de vie en piscine et en plein air représentant un segment de croissance significatif. La part de marché de la société sur le marché du pool résidentiel a atteint environ 18,5% en 2023.

Solutions de piscine et d'arrière-cour premium

La gamme de produits premium de Latham démontre un positionnement solide du marché avec des offres de piscine résidentielle haut de gamme.

• Part de marché de la gamme de produits en fibre de verre: 22,3%
• Revenus de solutions de pool personnalisées: 215,6 millions de dollars en 2022
• Prix ​​de vente moyen des pools premium: 45 000 $ - 75 000 $

Capacités de conception et de fabrication innovantes

L'entreprise a investi 24,3 millions de dollars en recherche et développement En 2022, en vous concentrant sur les technologies de fabrication de piscines avancées.

Extension de produit de la piscine résidentielle haut de gamme

Latham Group continue d'étendre son portefeuille de produits premium avec des investissements stratégiques sur le marché.

• Nouvelles introductions en gamme de produits: 3 en 2022
• Extension du marché géographique: 12 nouveaux États
• Note de reconnaissance de la marque: 84% sur les marchés cibles

Latham Group, Inc. (Swim) - BCG Matrix: Cash-vaches

Affaires de fabrication de piscine en fibre de verre établie

Le segment de la piscine en fibre de verre de Latham Group a généré 342,7 millions de dollars de revenus pour l'exercice 2022, représentant une position de marché stable dans l'industrie de la fabrication de piscines résidentielles.

Segment de marché mature

Le marché de la fabrication de piscines résidentiels présente une faible croissance annuelle d'environ 3,2% en 2022.

• La maturité du marché indique une demande stable
• Génération de flux de trésorerie prévisible
• Base de clientèle cohérente dans la construction résidentielle

Réseau de distribution

Latham Group maintient les canaux de distribution dans 47 États en Amérique du Nord, avec 12 installations de fabrication stratégiquement situées pour servir les marchés régionaux.

Infrastructure de fabrication

L'efficacité de fabrication du groupe Latham entraîne des coûts de production d'environ 85 $ par pied carré de piscine en fibre de verre, par rapport à la moyenne de l'industrie de 110 $.

• Efficacité de la production: 22,7% en dessous du coût moyen de l'industrie
• Processus de fabrication automatisés
• Qualité cohérente du produit

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Lignes de produit de piscine en béton en béton déclinant

Depuis le Q4 2023, le segment de piscine en béton en béton de Latham Group a montré un Une baisse de la part de marché de 4,2%. La gamme de produits a généré approximativement 12,3 millions de dollars de revenus, représentant un diminution d'une année à l'autre de 6,7%.

Segments de construction de piscines traditionnels à marge inférieure

Les segments de construction de piscines traditionnels démontrent une rentabilité diminuée, avec Les marges brutes tombent à 22,3% par rapport à la marge brute globale de l'entreprise de 29.5%.

• Marge brute pour les segments traditionnels: 22,3%
• Marge brute globale de l'entreprise: 29,5%
• Différentiel de marge bénéficiaire: 7,2%

Avantage concurrentiel réduit

Les anciennes catégories de produits du groupe Latham ont connu un Réduction de l'indice compétitif de 3,8 points, indiquant un affaiblissement du positionnement du marché.

Potentiel d'investissement minimal

Les segments de chien démontrent un potentiel d'investissement minimal, avec Les dépenses de recherche et de développement à seulement 1,2% des revenus du segment, par rapport à l'investissement global de R&D de l'entreprise de 4.5%.

• Dépenses de R&D pour les segments de chiens: 1,2%
• Investissement global de R&D de l'entreprise: 4,5%
• Écart d'investissement: 3,3%

Latham Group, Inc. (Swim) - BCG Matrix: points d'interdiction

Lignes de produits commerciaux émergents et d'installation aquatique

Au quatrième trimestre 2023, Latham Group a déclaré 12,3 millions de dollars de revenus provenant de nouvelles gammes de produits de pool commercial, représentant un potentiel de croissance de 17,5% sur l'autre.

Expansion potentielle sur les marchés internationaux des piscines

La pénétration actuelle du marché international s'élève à 8,6%, avec une expansion ciblée à 15% d'ici 2025.

• Marchés cibles: Europe, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est
• Croissance internationale des revenus projetée: 22,7 millions de dollars
• Investissement dans les stratégies d'entrée sur le marché: 3,5 millions de dollars

Intégration de la technologie numérique dans la conception et la fabrication de piscines

Investissement dans les technologies numériques pour 2024: 4,2 millions de dollars, en se concentrant sur la conception 3D et l'optimisation de la fabrication.

Innovations de produits de piscine axés sur la durabilité

Budget de R&D de durabilité pour 2024: 3,8 millions de dollars, ciblant les solutions de piscine respectueuses de l'environnement.

• Développement de systèmes de piscine à énergie solaire
• Technologies de piscine de recyclage de l'eau
• Solutions de maintenance basse

Acquisitions stratégiques potentielles

Budget d'acquisition pour 2024: 15,6 millions de dollars, ciblant les sociétés de technologie de pool complémentaires.