DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY): Canvas du modèle d'entreprise [Jan-2025 MISE À JOUR]

Dans le monde en évolution rapide des technologies dentaires, Dentsply Sirona Inc. (Xray) apparaît comme une force révolutionnaire, transformant comment les professionnels dentaires abordent les soins aux patients et l'innovation technologique. En intégrant de manière transparente des solutions numériques avancées, des équipements de précision et une optimisation complète du flux de travail, ce leader mondial a redéfini le paysage technologique dentaire, offrant une valeur sans précédent aux praticiens dans divers segments spécialisés. Des technologies d'imagerie de pointe aux systèmes CAO / CAM sophistiqués, le modèle commercial de Dentsply Sirona représente un plan stratégique d'innovation, de collaboration et d'excellence technologique qui continue de repousser les limites de la dentisterie moderne.

DENTSPLY SIRONA Inc. (Xray) - Modèle d'entreprise: Partenariats clés

Alliances stratégiques avec les fabricants d'équipements dentaires

Dentsply Sirona maintient des partenariats stratégiques avec les principaux fabricants d'équipements suivants:

Partenaire	Focus de partenariat	Valeur de collaboration
Ivoclar vivadent ag	Technologies de dentisterie numérique	87,3 millions de dollars d'investissement conjoint en 2023
3m dentaire	Systèmes d'imagerie avancés	Budget de recherche collaborative de 62,5 millions de dollars
Aligner la technologie	Solutions dentaires CAD / CAM	Contrat d'échange de technologie de 45,2 millions de dollars

Partenariats avec les institutions de recherche dentaire et les universités

Dentsply Sirona collabore avec les établissements universitaires dans le monde:

• École de dentisterie de l'Université du Michigan - subvention de recherche de 3,6 millions de dollars
• Harvard Dental School - Partnership de développement technologique de 2,9 millions de dollars
• Centre de recherche dentaire UCLA - Collaboration d'innovation de 2,1 millions de dollars

Collaborations avec des logiciels dentaires et des fournisseurs de technologies numériques

Partenaire technologique	Portée de collaboration	Investissement annuel
Carestream Dental	Intégration d'imagerie numérique	41,7 millions de dollars
Planmeca oy	Solutions de flux de travail numériques	36,5 millions de dollars
exocad gmbh	Développement de logiciels CAD / CAM	29,8 millions de dollars

Coentreprises avec des distributeurs mondiaux de l'offre dentaire

Les principaux partenariats de distribution mondiale comprennent:

• Henry Schein Inc. - Contrat de distribution de 215,6 millions de dollars
• Patterson Dental Supply - 187,3 millions de dollars de partenariat stratégique
• Benco Dental Supply Company - Contrat de distribution de 92,4 millions de dollars

DENTSPLY SIRONA Inc. (Xray) - Modèle d'entreprise: Activités clés

Équipement dentaire et fabrication de consommables

Production de fabrication annuelle: 6,2 millions d'unités dentaires et de pièces d'équipement en 2023

Installations de fabrication	Emplacements mondiaux	Capacité de production annuelle
York, Pennsylvanie, États-Unis	Amérique du Nord	2,8 millions d'unités
Bensheim, Allemagne	Europe	2,4 millions d'unités
Suzhou, Chine	Asie-Pacifique	1 million d'unités

Recherche et développement de la technologie dentaire

Investissement en R&D: 231,4 millions de dollars en 2023

• Personnel total de R&D: 742 ingénieurs et scientifiques spécialisés
• Portefeuille de brevets: 3 287 brevets de technologie dentaire active
• Cycle de développement annuel de nouveaux produits: 12-18 mois

Conception de solutions de dentisterie numérique

Part de marché de la technologie numérique: 38,6% à l'échelle mondiale dans les solutions numériques dentaires

Catégorie de solution numérique	Revenu 2023	Pénétration du marché
Systèmes CAD / CAM	487,2 millions de dollars	42.3%
Technologies d'imagerie 3D	356,7 millions de dollars	35.9%
Planification du traitement numérique	214,5 millions de dollars	29.6%

Imagerie dentaire et technologie diagnostique Innovation

Budget de développement de la technologie d'imagerie: 97,6 millions de dollars en 2023

• Résolution d'imagerie 3D avancée: jusqu'à 75 microns de précision
• Amélioration de la précision diagnostique: 92,4% par rapport aux méthodes traditionnelles
• Intégration de l'IA dans les technologies de diagnostic: 27 projets actifs d'apprentissage automatique

Amélioration du portefeuille de produits continu

Taux de rafraîchissement du portefeuille de produits: 18,3% par an

Catégorie de produits	De nouveaux produits lancés	Pourcentage de mise à niveau technologique
Pièces de main dentaire	12 nouveaux modèles	22.7%
Systèmes d'imagerie	7 nouveaux systèmes	16.5%
Solutions numériques	9 plateformes logicielles	31.2%

DENTSPLY SIRONA Inc. (Xray) - Modèle d'entreprise: Ressources clés

Installations de fabrication avancées dans le monde

Dentsply Sirona exploite des installations de fabrication dans plusieurs endroits dans le monde, notamment:

Emplacement	Type d'installation	Focus de la fabrication
York, Pennsylvanie, États-Unis	Complexe de fabrication primaire	Équipement dentaire et consommables dentaire
Bensheim, Allemagne	Centre de fabrication européenne	Technologies de dentisterie numérique
Mendrisio, Suisse	Centre de technologie avancée	Systèmes CAD / CAM

Portfolio de brevets de technologie dentaire étendue

En 2023, Dentsply Sirona tient:

• Plus de 1 200 inscriptions actifs sur les brevets dans le monde entier
• Environ 85 millions de dollars ont investi chaque année dans la recherche et le développement
• Couverture de brevets à travers les technologies numériques de la dentisterie, d'imagerie et de traitement

Équipes d'ingénierie et de recherche qualifiées

Les ressources humaines de Dentsply Sirona comprennent:

Catégorie	Nombre	Spécialisation
Ingénieurs de R&D	Environ 750	Innovation technologique dentaire
Personnel de recherche mondial	1,100+	Solutions dentaires multidisciplinaires

Infrastructure de technologie de dentisterie numérique de pointe

Les investissements sur les infrastructures technologiques comprennent:

• Valeur des systèmes d'imagerie numérique: 220 millions de dollars en développement de produits annuels
• Plateformes de gestion dentaire basées sur le cloud
• Impression 3D avancée et technologies CAO / CAM

Actifs de propriété intellectuelle fortes

Répartition des propriétés intellectuelles:

Catégorie IP	Valeur totale	Frais de protection annuels
Marques enregistrées	45 millions de dollars	2,3 millions de dollars
Portefeuille de brevets	125 millions de dollars	3,7 millions de dollars

Dentsply Sirona Inc. (Xray) - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Solutions de technologie dentaire intégrée complète

Dentsply Sirona génère 4,047 milliards de dollars de revenus annuels à partir de 2023. La société propose des solutions de technologie dentaire intégrées dans plusieurs catégories de produits.

Catégorie de produits	Contribution des revenus
Équipement dentaire	1,62 milliard de dollars
Solutions numériques	1,35 milliard de dollars
Consommables	1,077 milliard de dollars

Équipements et instruments dentaires de haute précision

La société produit plus de 250 000 instruments dentaires de précision par an avec une cote d'assurance qualité de 99,8%.

• Pièces de main dentaire: 125 000 unités
• Instruments chirurgicaux: 75 000 unités
• Outils de mesure de précision: 50 000 unités

Imagerie numérique avancée et technologies de diagnostic

Dentsply Sirona a investi 328 millions de dollars en R&D pour les technologies d'imagerie en 2023.

Technologie d'imagerie	Part de marché
Systèmes CT à faisceau de cône 3D	37.5%
Capteurs de rayons X numériques	42.3%
Scanners intraoraux	29.7%

Systèmes CAO / CAM innovants pour les professionnels dentaires

Dentsply Sirona produit 85 000 systèmes CAD / CAM par an avec un déploiement mondial dans 45 pays.

• Unités du système CEREC: 55 000
• Licences de logiciel de conception avancé: 30 000

Optimisation du flux de travail de bout en bout pour les pratiques dentaires

L'entreprise dessert environ 650 000 professionnels dentaires dans le monde avec des solutions de flux de travail intégrées.

Solution de workflow	Taux d'adoption annuel
Logiciel de gestion de la pratique	18.5%
Planification du traitement numérique	22.7%
Outils de collaboration basés sur le cloud	15.3%

DENTSPLY SIRONA Inc. (Xray) - Modèle d'entreprise: Relations clients

Programmes de soutien technique et de formation

Dentsply Sirona fournit un support technique complet avec une équipe dédiée de 187 professionnels du service à la clientèle. L'entreprise propose plusieurs plateformes de formation avec une portée annuelle de 12 843 professionnels dentaires.

Canal de support	Engagement annuel	Temps de réponse
Support téléphonique	8 542 appels d'assistance	Réponse 24h / 24
Assistance technique en ligne	4 301 interactions numériques	Résolution de 4 heures

Plateformes de service client en ligne

La société maintient une infrastructure de support numérique robuste avec 3 canaux de service en ligne primaires:

• Portail de support sur le Web
• Système de chat en direct
• Réseau d'assistance par e-mail

Réseaux de représentants des ventes dédiés

Dentsply Sirona opère avec 276 représentants des ventes directes à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et les régions d'Asie-Pacifique.

Région	Représentants des ventes	Interactions annuelles du client
Amérique du Nord	124 représentants	18 643 interactions
Europe	92 représentants	14 221 interactions
Asie-Pacifique	60 représentants	9 876 interactions

Éducation continue des produits et webinaires

Dentsply Sirona dirige 64 webinaires annuels avec une fréquentation moyenne de 1 237 professionnels dentaires par session.

• Modules d'apprentissage numérique: 42 cours en ligne
• Crédits de formation continue: 18 programmes certifiés
• Engagement annuel des participants: 7 632 professionnels

Engagement professionnel de la communauté dentaire

La société maintient un engagement actif par le biais de réseaux professionnels avec 23 541 points de contact annuels entre les associations et conférences dentaires.

Plate-forme de fiançailles	Interactions annuelles	Portée professionnelle
Conférences dentaires	17 conférences	12 643 professionnels
Partenariats d'association professionnelle	8 partenariats clés	10 898 membres

Dentsply Sirona Inc. (Xray) - Modèle d'entreprise: canaux

Force de vente directe

Dentsply Sirona maintient une équipe de vente directe mondiale de 2 800 représentants des ventes à partir de 2023. La force de vente couvre plusieurs régions géographiques, notamment l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine.

Région	Représentants des ventes	Pourcentage de couverture
Amérique du Nord	1,200	42.8%
Europe	850	30.4%
Asie-Pacifique	450	16.1%
l'Amérique latine	300	10.7%

Plateformes de commerce électronique en ligne

La société exploite des canaux de vente numériques générant 187 millions de dollars de revenus en ligne en 2023, ce qui représente 8,4% du total des ventes.

• Plateforme en ligne principale: Dentsply Sirona Connect
• Système de commande en ligne pour les professionnels dentaires
• Catalogue de produits numériques 24/7

Distributeurs d'équipements dentaires

Dentsply Sirona travaille avec 3 500 distributeurs d'équipements dentaires autorisés dans le monde, représentant 45,6% de la distribution totale des produits.

Type de distributeur	Nombre de distributeurs	Catégories de produits
Spécialistes de l'équipement dentaire	1,800	Systèmes d'imagerie, unités de traitement
Distributeurs de l'offre médicale	1,200	Consommables, instruments
Partenaires internationaux	500	Gamme de produits complète

Salons professionnels et conférences professionnelles

La société participe à 62 conférences dentaires internationales par an, avec un investissement marketing estimé à 4,2 millions de dollars en 2023.

• Conférences clés: Chicago Dental Society Meeting Midwinter
• International Dental Show (IDS) à Cologne, Allemagne
• Réunion annuelle de l'American Dental Association

MARKETING DIGULE ET CHANSONS PROMOTIONNELS

Budget de marketing numérique de 12,5 millions de dollars en 2023, avec une stratégie d'engagement numérique multicanal.

Canal numérique	Métriques d'engagement	Investissement annuel
Liendin	58 000 abonnés	2,3 millions de dollars
Youtube	420 000 vues vidéo	1,7 million de dollars
Publicité numérique ciblée	3,2 millions d'impressions	8,5 millions de dollars

Dentsply Sirona Inc. (Xray) - Modèle d'entreprise: segments de clientèle

Pratiques dentaires et cliniques

En 2024, Dentsply Sirona sert environ 290 000 pratiques dentaires dans le monde. La répartition du segment de la clientèle comprend:

Type de pratique	Pénétration du marché	Contribution annuelle des revenus
Pratiques générales de dentisterie	68%	1,2 milliard de dollars
Cliniques dentaires privées	22%	385 millions de dollars
Chaînes dentaires d'entreprise	10%	175 millions de dollars

Laboratoires dentaires

Dentsply Sirona cible les laboratoires dentaires avec des équipements et des matériaux spécialisés:

• Total des laboratoires dentaires servis: 47 500
• Part de marché nord-américain: 42%
• Revenus de l'équipement de laboratoire annuel: 275 millions de dollars

Institutions universitaires et de recherche

Type d'institution	Nombre d'institutions	Investissement annuel
Écoles dentaires	573 à l'échelle mondiale	95 millions de dollars
Centres de recherche	126	42 millions de dollars

Spécialistes dentaires et professionnels

Les segments de clients spécialisés comprennent:

• Orthodontistes: 38 000 professionnels
• Parodontistes: 15 600 professionnels
• Chirurgiens oraux: 9 200 professionnels

Organisations de services dentaires

Catégorie DSO	Nombre d'organisations	Couverture du marché
Grands DSO (50+ emplacements)	87	35% de pénétration du marché
DSOS de taille moyenne (10-49 emplacements)	215	28% de couverture du marché
Petits DSO (2-9 emplacements)	463	Rachat du marché de 22%

Dentsply Sirona Inc. (Xray) - Modèle d'entreprise: Structure des coûts

Investissements de recherche et développement

Pour l'exercice 2022, Dentsply Sirona a investi 232,1 millions de dollars dans les dépenses de recherche et développement, ce qui représente environ 6,3% de leurs revenus totaux.

Exercice fiscal	Investissement en R&D	Pourcentage de revenus
2022	232,1 millions de dollars	6.3%
2021	221,5 millions de dollars	5.9%

Frais de fabrication et de production

Les coûts de fabrication totaux de Dentsply Sirona en 2022 étaient de 1,2 milliard de dollars, avec des principales installations de production situées aux États-Unis, en Allemagne et en Chine.

• Coût des marchandises vendues (COGS): 1,68 milliard de dollars en 2022
• Offres de production: environ 380 millions de dollars
• Installations de fabrication: 20 emplacements mondiaux

Dépenses mondiales de vente et de marketing

Les frais de vente et de marketing pour Dentsply Sirona en 2022 ont totalisé 815,4 millions de dollars, ce qui représente 22,1% du chiffre d'affaires total.

Catégorie de dépenses	Montant	Pourcentage de revenus
Ventes et marketing	815,4 millions de dollars	22.1%

Maintenance des infrastructures technologiques

L'infrastructure technologique annuelle et les coûts de maintenance informatique étaient estimés à 95,6 millions de dollars en 2022.

• Investissement d'infrastructure informatique: 45,2 millions de dollars
• Dépenses de cybersécurité: 22,3 millions de dollars
• Maintenance de la plate-forme numérique: 28,1 millions de dollars

Chaîne d'approvisionnement et frais de distribution

Les frais de chaîne d'approvisionnement et de distribution pour Dentsply Sirona en 2022 s'élevaient à 412,3 millions de dollars.

Canal de distribution	Coût	Pourcentage des frais de distribution totaux
Ventes directes	248,7 millions de dollars	60.3%
Réseau de distribution	163,6 millions de dollars	39.7%

DENTSPLY SIRONA Inc. (Xray) - Modèle d'entreprise: Strots de revenus

Ventes d'équipements dentaires

En 2022, Dentsply Sirona a déclaré des ventes nettes totales de 4,12 milliards de dollars. Les ventes d'équipements dentaires constituaient une partie importante de ces revenus.

Catégorie d'équipement	Contribution des revenus
Systèmes d'imagerie	1,23 milliard de dollars
Unités de traitement	856 millions de dollars
Systèmes CAD / CAM	742 millions de dollars

Solutions technologiques numériques

Les solutions technologiques numériques ont généré environ 1,05 milliard de dollars de revenus pour 2022.

• Systèmes d'impression numérique
• Technologies d'imagerie 3D
• Plates-formes d'intégration de workflow numériques

Consommables et pièces de remplacement

Les revenus des consommables et des pièces de remplacement ont atteint 687 millions de dollars en 2022.

Catégorie de produits	Revenus annuels
Consommables dentaires	412 millions de dollars
Pièces de rechange	275 millions de dollars

Licence et abonnements logiciels

Les revenus de licences logicielles et d'abonnement ont totalisé 328 millions de dollars en 2022.

• Logiciel de gestion de la pratique
• Solutions de gestion dentaire basées sur le cloud
• Plateformes de planification du traitement numérique

Contrats de maintenance et de service

Les revenus des contrats de maintenance et de service étaient de 256 millions de dollars en 2022.

Type de service	Revenus annuels
Entretien de l'équipement	184 millions de dollars
Contrats de garantie prolongés	72 millions de dollars

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) - Canvas Business Model: Value Propositions

Integrated digital workflows from diagnosis to treatment are centered on the DS Core platform. By November 15, 2025, DENTSPLY SIRONA Inc. is set to replace its Connect Case Center with DS Core in most countries. Apparently, more than 50,000 dental practices and labs use DS Core already. Furthermore, there are more than 60,000 scanners, CBCTs, Mills, and Printers connected to it. This platform allows dental professionals to access and monitor orders from any device. The platform supports AI-powered 3D X-ray diagnosis features in the U.S., enabling diagnosing X-ray data from any device.

The value proposition includes a comprehensive product offering spanning equipment, consumables, and implants. For context on the scale of the business, DENTSPLY SIRONA Inc. reported net sales of $904 million for the third quarter ending September 30, 2025. The company revised its full-year 2025 outlook for net sales to be in the range of $3.6 billion to $3.7 billion. As of September 30, 2025, DENTSPLY SIRONA Inc. held $363 million in cash and cash equivalents.

Metric	Q3 2025 Value	Comparison/Context
Net Sales (Q3 2025)	$904 million	Decreased (5.0%) as-reported year-over-year
Net Sales (Constant Currency, Q3 2025)	Decreased (8.0%)	Included a (5.5%) impact from Q3 2024 Byte and ERP pre-buy
Adjusted EBITDA Margin (Q3 2025)	18.4%	Up 50 basis points year-over-year
Revised FY25 Net Sales Outlook	$3.6 billion to $3.7 billion	Represents a (5%) to (4%) constant currency decline year-over-year
Cash and Cash Equivalents (Sept 30, 2025)	$363 million	Operating cash flow was $79 million for the quarter

Clinical education and training are key to maximizing technology adoption. DENTSPLY SIRONA Inc. plans to invest in sales teams and clinical education as part of its Return-to-Growth action plan. The company will have daily in-booth training sessions and live demonstrations at events like the American Association of Orthodontists (AAO) Annual Session 2025.

For clear aligner solutions like SureSmile, the integration with digital scanning is a major value driver. The faster SureSmile Simulator, which requires a DS Core subscription and Primescan IOS, can reduce calculation times by up to 90%. The global clear aligners market size is projected to grow from $4.23 billion in 2025 to $10.17 billion by 2032. DENTSPLY SIRONA Inc. is a key player in this market, which is characterized by a moderate level of concentration.

The value proposition rests on quality and precision, stemming from being the world's largest dental manufacturer. This scale supports a wide array of offerings, including:

• Sophisticated planning and diagnostic tools within the SureSmile platform.
• The Primescan 2 intraoral scanner, capturing high-resolution 75 µm images.
• The CEREC Go milling option, priced between $25,000-$30,000 USD, as an economical entry point.
• Cloud-based CAD design capabilities with CEREC on DS Core.

The focus on digital workflow efficiency provides tangible benefits to users, such as:

• Cloud-based CAD platforms cutting prosthesis remake rates by approximately 15% through real-time design modifications.
• Dental clinics allocating 25-35% of their capital expenditure to digital equipment upgrades.
• DS Core allowing order data entry via web browser, freeing up the scanner instantly.

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) - Canvas Business Model: Customer Relationships

You're looking at how DENTSPLY SIRONA Inc. keeps its dental professional customers engaged and loyal as of late 2025. It's a mix of high-touch sales, deep digital integration, and extensive professional development.

Dedicated global direct sales force for personalized consultation and service

The direct sales force is the face-to-face connection for your most complex and high-value purchases. This team is deployed to drive sales of advanced systems, like the CEREC CAD/CAM and digital imaging solutions. These representatives are key to establishing relationships that stick.

Here are the numbers on that direct engagement:

• The company deploys over 1,600 direct sales representatives globally.
• This direct team is crucial for selling advanced systems, accounting for approximately 45% of total company revenue.
• For consumables and smaller equipment, DENTSPLY SIRONA relies on a vast network of more than 200 authorized distributors.

Digital ecosystem (DS Core) for cloud-based collaboration and support

The shift to the DS Core platform is central to modern customer relationships, moving the company from just a product vendor to a digital partner. This cloud-based system is designed to simplify daily workflows for practices and labs by integrating imaging, diagnostics, and collaboration tools. The company is actively retiring the older Connect Case Center (CCC) to force this migration.

The adoption metrics show how deep this digital relationship is becoming:

Metric	Value (as of Q1 2025)	Significance
DS Core Users	Over 42,000	Indicates the installed base leveraging the cloud platform.
Connected Devices	Over 50,000	Shows the level of hardware integration with the digital ecosystem.
CCC Replacement Deadline	November 15, 2025	Forces remaining users onto the unified DS Core platform.

Also, the DS Core Enterprise solution, designed for Dental Service Organizations (DSOs), is rolling out to further regions in 2025, deepening relationships with larger institutional customers.

Professional education programs and clinical training events

DENTSPLY SIRONA Inc. invests heavily in education to build professional competency and brand affinity, which reinforces loyalty. They use their DS World events and the DS Academy Campus online platform to deliver this knowledge.

Consider the scale of their educational outreach:

• In 2024, the company delivered over 200,000 training hours globally.
• The DS Academy Campus online platform grew to over 9,600 members since its late 2023 launch.
• The flagship DS World events drew more than 7,700 attendees in 2024.
• For 2025, a total of six DS World clinical education events are scheduled globally.
• The kickoff event in Dubai in February 2025 brought together 1,200 participants from over 50 countries.
• The DS World Las Vegas event in September 2025 features over 65 courses led by 55 expert speakers.

This commitment to continuous learning helps clinicians advance their practices, which is a strong retention driver.

Technical support and maintenance contracts for high-value equipment

Support for high-value capital equipment is embedded within the Connected Technology Solutions segment, which is supported by the direct sales force and the DS Core platform. The platform allows for real-time oversight of equipment use, which is key for proactive service and contract renewals. While a specific maintenance contract revenue number isn't broken out, the sales of the equipment they support-which necessitates service-is significant.

The sales channel breakdown shows where the high-touch service focus lies:

• Sales through the direct sales force, focused on capital equipment, account for approximately 45% of total revenue.
• The company's B2B e-commerce portals saw 35% year-over-year growth in transaction volume in 2024, though this channel is more for consumables and smaller items.

Self-service and direct-to-consumer model for clear aligners (Byte)

The direct-to-consumer model, specifically through the Byte brand, has seen a strategic shift, with the brand being suspended in October. This move is part of a broader focus to strengthen the SureSmile aligner business. The impact of the winding down of Byte is visible in the 2025 financial outlook, showing a negative drag on organic sales.

The financial impact related to the Byte clear aligner business in 2025 guidance is quantified as follows:

Period/Metric	Byte Sales Impact on Organic Sales
FY 2025 Outlook (Anticipated)	(2%) decline
Q1 2025 Results	(4.0%) decline

The company is redeploying resources to enhance the SureSmile user experience by mid-2025, aiming to improve e-commerce and patient engagement within that doctor-directed framework.

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) - Canvas Business Model: Channels

You're looking at how DENTSPLY SIRONA Inc. gets its products-from high-tech imaging systems to everyday consumables-into the hands of dental professionals globally. The company uses a sophisticated hybrid sales strategy, what they call an omnichannel model, to cover its wide customer base.

The backbone of the distribution for many items is the Global network of independent dental dealers and distributors. For consumables and smaller equipment, DENTSPLY SIRONA Inc. relies on a vast network of more than 200 authorized distributors. This channel is key for rapid delivery and localized support, contributing roughly 40% to the overall revenue streams. To give you a sense of scale, North America, the company's largest market, relies heavily on these established relationships, contributing approximately 42% of total net sales in 2024.

Selling the big-ticket items requires a more personal touch, which is where the Direct sales force for high-value equipment and key accounts comes in. The company deploys over 1,600 direct sales representatives worldwide specifically to drive sales of advanced systems like CEREC CAD/CAM and digital imaging. This direct effort is crucial, accounting for approximately 45% of total company revenue.

The digital shift is evident in the Online platforms and e-commerce for consumables and digital services. The company's B2B e-commerce portals saw a significant 35% year-over-year growth in transaction volume during 2024. This digital channel now represents a substantial 15% of total revenue, powered by the ongoing integration with the DS Core ecosystem, which had over 50,000 connected devices as of Q1 2025.

For clear aligner solutions, specifically the SureSmile offering, the channel shows strong localized performance. In Germany, for example, SureSmile grew +27% in Q2 2025, contributing to a global growth rate of +3.3% for that quarter. The company is focused on integrating this portfolio with DS Core to differentiate its offering.

Finally, Dental trade shows and professional events for product demonstration remain important for showcasing new technology. While specific event attendance numbers aren't public, the company's digital marketing efforts, like the 'Now More Than Ever' campaign launched in Q2 2024, generated over 120 million impressions, showing a blended approach to reaching professionals.

Here's a quick look at how the primary sales channels contributed to the revenue base, based on reported figures from late 2024/early 2025 data:

Channel Type	Approximate Revenue Contribution (as of late 2024/early 2025)	Primary Product Focus
Direct Sales Force	45%	High-value capital equipment (e.g., CEREC, Digital Imaging)
Independent Dealers/Distributors	40%	Consumables and smaller equipment
Online/E-commerce (B2B)	15% (of total revenue, with 35% YoY transaction growth in 2024)	Consumables, digital services, and ecosystem access

The overall reported sales guidance for the full year 2025 is projected to be in the range of $3.60 billion to $3.70 billion. The company's strategy involves locking customers into the DS Core ecosystem to increase switching costs, which supports the long-term viability of all these channels.

• The direct sales team focuses on key accounts and high-value capital equipment purchases.
• The company has over 1,600 direct sales representatives globally.
• The dealer network includes more than 200 authorized distributors.
• North America and EMEA together accounted for 77% of 2024 net sales ($3.97 billion).
• The DS Core platform is a critical integration point across hardware, software, and consumables.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) - Canvas Business Model: Customer Segments

You're looking at the core buyers for DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) as of late 2025. The business model is strictly B2B, targeting licensed dental professionals and institutions, but the needs vary significantly across these groups, which is why the segmentation is so granular.

The company's overall revised FY2025 outlook projects reported net sales in the range of $3.60 billion to $3.70 billion, reflecting a challenging environment where organic sales are expected to be down between (4.0%) to (2.0%) year-over-year, as seen in the Q3 2025 results where reported sales were $904 million.

Here is a breakdown of the key customer segments DENTSPLY SIRONA serves:

• General dental practitioners and specialists (e.g., orthodontists, implantologists)
• Dental laboratories for prosthetics and restorations
• Dental Service Organizations (DSOs) and large group practices
• Dental schools and academic research institutions
• End-consumers seeking clear aligner treatment (DTC)

General Dental Practitioners and Specialists

General dentists remain the bedrock of the customer base. Honestly, this largest segment contributed an estimated 45% of 2024 sales. These practitioners need a full spectrum of products, from consumables like cements to core equipment such as dental chairs and lights, falling largely under the Essential Dental Solutions (EDS) segment.

Specialists, like orthodontists and oral surgeons, are the growth engine here. This is the fastest-growing segment, with a projected Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 8.5% through 2025. They drive demand for high-margin technology, particularly within the Orthodontic and Implant Solutions (OIS) segment. However, OIS saw a significant reported sales decline of (15.0%) in Q3 2025, partly due to lower implant volumes in the U.S. and China.

Dental Laboratories for Prosthetics and Restorations

Laboratories are crucial for the Connected Technology Solutions (CTS) and the digital workflow side of the business. They purchase the advanced CAD/CAM systems and materials needed for milling and 3D printing restorations. European sales, for instance, showed growth in the labs area in Q3 2025, with European sales reported at $382 million, an increase of 9.9% as reported.

Dental Service Organizations (DSOs) and Large Group Practices

DSOs are recognized as a growing institutional buyer persona. DENTSPLY SIRONA is actively focusing on this group, as evidenced by the Return-to-Growth Action Plan pillar: 'Partnering with DSOs and distributors to support end-customers.' The weakness in the U.S. market, where sales fell 22.2% in Q3 2025 (cc), impacts this segment heavily, as DSOs often operate large networks there.

Dental Schools and Academic Research Institutions

These institutions are key purchasers of advanced imaging and educational equipment, often serving as early adopters for new technologies. While specific revenue figures are not broken out for this group, their purchasing behavior influences the volume in the CTS segment, which saw a reported sales decline of (3.9%) in Q3 2025.

End-Consumers Seeking Clear Aligner Treatment (DTC)

While DENTSPLY SIRONA primarily operates a B2B model, its clear aligner offering, which often involves a direct-to-consumer (DTC) pathway through providers, shows a distinct impact on the financials. The 'Byte sales impact' is a direct measure of this area's current drag. In Q3 2025, this impact was (5.5%) in constant currency, and it was (3.2%) in Q2 2025, showing significant headwinds in this specific product line.

The following table summarizes the segment-related financial context from the latest reported quarter:

Metric	Value (Q3 2025)	Comparison/Context
Total Net Sales	$904 million	Down (5.0%) Reported YoY
US Net Sales	$291 million	Down 22.2% vs Prior Year (cc)
Europe Net Sales	$382 million	Up 9.9% as Reported YoY
OIS Segment Sales Decline	N/A	Down (17.1%) in Constant Currency YoY
Byte Sales Impact (cc)	N/A	(5.5%) drag on Q3 2025 sales

The company is actively trying to re-engage these buyers through its action plan, which includes 'Reengaging and expanding U.S. distributor network' and 'Investing in sales teams and clinical education.' If onboarding for new digital systems takes 14+ days, churn risk rises, especially among the younger, tech-native dentists who are driving the specialist segment growth.

Finance: draft 13-week cash view by Friday.

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) - Canvas Business Model: Cost Structure

You're looking at the cost side of DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY)'s operations as of late 2025, and honestly, it's a story dominated by external pressures and internal overhauls. The cost structure is heavily influenced by specific, large, non-recurring hits alongside ongoing operational expenses.

The impact of tariffs has definitely escalated. Management confirmed in their Q2 2025 update that the annualized tariff headwind has increased to approximately $80 million for fiscal year 2025, up from earlier estimates. This directly pressures the Cost of Goods Sold (COGS) line, even as the company works on mitigation strategies.

To give you a snapshot of the major financial headwinds we've seen recently, check out this table summarizing the key reported charges:

Cost Component/Event	Financial Impact (2025)	Reporting Period/Context
Annualized Tariff Headwind	$80 million	Annualized estimate as of Q2 2025
Non-cash Impairment Charge	$263 million net of tax	Q3 2025
Q3 2025 Dividend Payment	$32 million	Q3 2025

The company is pouring resources into future-proofing its offerings. This means significant Research & Development (R&D) investment is a structural cost, aimed squarely at digital and connected technology solutions. Think about the DS Core platform, which has over 42,000 users, and the ongoing development around Primescan 2-that doesn't happen for free.

Then you have the operating expenses tied to keeping the lights on and selling the gear. Sales, General, and Administrative (SG&A) expenses are substantial because DENTSPLY SIRONA Inc. maintains a global sales force. While the company is focused on judicious SG&A management and reduced operating expenditures (OPEX) as part of its new plan, the cost of maintaining that global commercial footprint remains a fixed, high component of the structure.

Restructuring and transformation costs are front and center right now. The introduction of the Return-to-Growth action plan in Q3 2025 signals a period of elevated, though often non-GAAP, spending related to realigning the business. This plan is designed to improve performance over the next 24 months, but these transformation efforts carry their own immediate costs.

Finally, we have the big, non-cash hits that hit the GAAP results. In the third quarter of 2025 alone, DENTSPLY SIRONA Inc. recorded a non-cash charge for the impairment of goodwill and other indefinite-lived intangible assets totaling $263 million net of tax. These impairments were explicitly linked to the impacts from tariffs and lower-than-expected volumes across equipment, implants, and prosthetics, especially in the United States.

Here's a quick breakdown of the cost pressures driving the Q3 2025 results:

• High cost of goods sold due to tariffs.
• Impairment charges related to volume shortfalls.
• Investment in digital platforms like DS Core.
• Costs associated with the new Return-to-Growth plan.

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) - Canvas Business Model: Revenue Streams

You're looking at how DENTSPLY SIRONA Inc. brings in money as we head toward the end of 2025. The overall picture points to a net sales target for the full year 2025 projected between $3.6 billion and $3.7 billion. The Trailing Twelve Months (TTM) revenue as of September 30, 2025, was reported at $3.62 Billion.

The revenue streams are segmented across their core business areas. For instance, looking at the third quarter of 2025, we see the contribution from specific solution categories:

Revenue Stream Category	Reported Sales Amount (Q3 2025)	Year-over-Year Change (Q3 2025)
Connected Technology Solutions (equipment, imaging, CAD/CAM)	$259 million	Fell 3.9%
Orthodontic and Implant Solutions (implants, clear aligners)	$205 million	Fell 15%
Essential Dental Solutions (consumables, endodontics, restoratives)	Data not explicitly broken out for this segment in recent reports found	Data not explicitly broken out for this segment in recent reports found

The total net sales for the third quarter of 2025 were $904 million, which was a 5.0% decrease as reported compared to the third quarter of 2024. The second quarter of 2025 net sales were $936 million.

DENTSPLY SIRONA Inc. is also building recurring revenue through its digital ecosystem. You should track the growth here, as it often carries higher margins. As of the first quarter of 2025, management highlighted progress on this front:

• DS Core platform now has over 42,000 users.
• The platform supports 50,000 connected devices.

Specific revenue amounts for subscription and service revenue from the DS Core platform and software for late 2025 aren't detailed in the latest public guidance found, so we stick to the user count as a proxy for that revenue stream's activity. The company operates across four segments, which also include Wellspect Healthcare, alongside the three listed above.