Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
Entendendo os fluxos de receita da Helix Energy Solutions Group, Inc.
O Helix Energy Solutions Group, Inc. gera receita principalmente por meio de contratos de serviço no setor de energia. Abaixo está um detalhamento detalhado das fontes de receita da empresa, tendências de crescimento e contribuições de segmento.
Partida de receita por fonte
A tabela a seguir descreve a receita de vários segmentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 e 30 de setembro de 2023:
Segmento | Receita de curto prazo (2024) | Receita de longo prazo (2024) | Receita total (2024) | Receita de curto prazo (2023) | Receita de longo prazo (2023) | Receita total (2023) |
---|---|---|---|---|---|---|
Intervenção de poço | $130,150 | $52,517 | $182,667 | $139,743 | $85,624 | $225,367 |
Robótica | $48,906 | $35,620 | $84,526 | $26,995 | $48,651 | $75,646 |
Abandono de águas rasas | $53,410 | $18,185 | $71,595 | $73,037 | $14,235 | $87,272 |
Instalações de produção | $20,695 | $20,695 | $20,695 | $24,469 | $24,469 | $24,469 |
Eliminações entre empresas | ($38) | ($17,026) | ($17,064) | ($0) | ($17,084) | ($17,084) |
Total | $232,428 | $109,991 | $342,419 | $239,775 | $155,895 | $395,670 |
Taxa de crescimento de receita ano a ano
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total aumentou para $1,003,427, refletindo um crescimento de 5% comparado com $954,571 Pelo mesmo período em 2023. O colapso é o seguinte:
Segmento | 2024 Receita | 2023 Receita | Variação percentual |
---|---|---|---|
Intervenção de poço | $623,805 | $522,026 | 19% |
Robótica | $216,084 | $194,918 | 11% |
Abandono de águas rasas | $149,289 | $212,959 | -30% |
Instalações de produção | $70,247 | $68,502 | 3% |
Contribuição de diferentes segmentos de negócios para a receita geral
A tabela a seguir ilustra a contribuição de cada segmento para a receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
Segmento | Receita | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Intervenção de poço | $623,805 | 62% |
Robótica | $216,084 | 22% |
Abandono de águas rasas | $149,289 | 15% |
Instalações de produção | $70,247 | 7% |
Análise de mudanças significativas nos fluxos de receita
Em 2024, o segmento de intervenção do poço viu um aumento significativo da receita de 19% Comparado a 2023, principalmente devido às melhores taxas de utilização em toda a sua frota. Por outro lado, o segmento de abandono de águas rasas experimentou um -30% declínio, atribuído a níveis mais baixos de atividade e um mercado mais suave no Golfo do México. A receita das instalações de produção aumentou ligeiramente por 3%, refletindo melhores condições de produção de petróleo e gás.
Um mergulho profundo na Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A saúde financeira de uma empresa pode ser avaliada significativamente por meio de suas métricas de lucratividade, incluindo lucro bruto, lucro operacional e margens de lucro líquido. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
Métrica | 2024 | 2023 |
---|---|---|
Lucro bruto | US $ 160,7 milhões | US $ 151,1 milhões |
Lucro operacional | US $ 76,9 milhões | US $ 22,3 milhões |
Lucro líquido | US $ 35,5 milhões | US $ 17,5 milhões |
Margem bruta | 16% | 16% |
Margem operacional | 7.6% | 2.3% |
Margem líquida | 3.5% | 1.8% |
As tendências nas métricas de lucratividade mostram um aumento consistente no lucro bruto e no lucro operacional em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro bruto aumentou em US $ 9,6 milhões, impulsionado principalmente por receitas mais altas dos segmentos de intervenção e robótica do poço. O lucro operacional aumentou, refletindo um crescimento substancial nos segmentos de intervenção e robótica do poço, com um notável 244% aumento do lucro bruto da intervenção de poços.
Ao comparar os índices de lucratividade com as médias da indústria, a margem operacional atual fica em 7.6%, que está acima da média da indústria de aproximadamente 5%. A margem líquida de 3.5% também indica um forte desempenho em relação ao setor, pois a margem líquida média para empresas semelhantes paira em torno 2.5%.
Em termos de eficiência operacional, vendas, despesas gerais e administrativas diminuíram para US $ 64,1 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 71,5 milhões Em 2023, destacando o melhor gerenciamento de custos. As tendências de margem bruta indicam estabilidade, com a empresa mantendo uma margem bruta de 16% Em ambos os períodos, sugerindo controle efetivo de custos em meio a receitas flutuantes.
No geral, as métricas de lucratividade refletem uma posição financeira saudável, mostrando a capacidade da empresa de gerar lucros mais altos, gerenciando efetivamente os custos.
Dívida vs. Equity: How Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) financia seu crescimento
Dívida vs. patrimônio: como a Helix Energy Solutions Group, Inc. financia seu crescimento
Overview dos níveis de dívida da empresa
Em 30 de setembro de 2024, o total dívida de curto prazo Para o Helix Energy Solutions Group, Inc. foi US $ 650,7 milhões, enquanto o dívida de longo prazo ficou em US $ 352,8 milhões, trazendo a dívida total para US $ 1,003 bilhão.
Relação dívida / patrimônio e comparação com os padrões do setor
O relação dívida / patrimônio para a empresa em 30 de setembro de 2024, era aproximadamente 0.64. Essa proporção está abaixo da média da indústria, que normalmente varia de 0,7 a 1,0 Para empresas do setor de serviços de energia.
Emissões recentes de dívidas, classificações de crédito ou atividade de refinanciamento
Em janeiro de 2024, a empresa anunciou a redenção do restante US $ 40,0 milhões valor principal agregado de seu 2026 Notas, liquidado em março de 2024, o que resultou em uma perda antes dos impostos de US $ 20,9 milhões. A empresa dívida de longo prazo inclui o Dívida de Marad e o 2029 Notas, com conformidade com convênios relacionados à liquidez e patrimônio líquido.
Como a empresa equilibra entre financiamento da dívida e financiamento de ações
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas foi relatado em US $ 1,570 bilhão. A empresa utiliza uma abordagem equilibrada entre financiamento de dívida e patrimônio, mantendo uma posição de liquidez saudável de US $ 398,8 milhões. Esse saldo é crucial para operações de financiamento, atendimento de dívidas e apoio a despesas de capital.
Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) | Maturidade |
---|---|---|
Dívida de curto prazo | $650.7 | Devido dentro de um ano |
Dívida de longo prazo | $352.8 | Devido além de um ano |
Dívida total | $1,003.5 | N / D |
Equidade dos acionistas | $1,570.6 | N / D |
Avaliando a Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) liquidez
Avaliação da liquidez e solvência
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as métricas de liquidez para a empresa são as seguintes:
Métrica | Valor (em milhares) |
---|---|
Caixa e equivalentes de dinheiro | $324,100 |
Capacidade de empréstimo disponível | $74,700 |
Liquidez total | $398,800 |
A proporção atual, que mede a capacidade da empresa de cobrir passivos de curto prazo com ativos de curto prazo, é calculada da seguinte forma:
Métrica | Valor |
---|---|
Ativos circulantes | $693,937 |
Passivos circulantes | $303,219 |
Proporção atual | 2.29 |
A proporção rápida, que exclui o inventário dos ativos circulantes, é calculada como:
Métrica | Valor |
---|---|
Ativos circulantes (excluindo o inventário) | $693,937 |
Passivos circulantes | $303,219 |
Proporção rápida | 2.29 |
Tendências de capital de giro
O capital de giro líquido em 30 de setembro de 2024, é:
Métrica | Valor (em milhares) |
---|---|
Capital de giro líquido | $390,718 |
Para comparação, o capital de giro líquido em 31 de dezembro de 2023 foi:
Métrica | Valor (em milhares) |
---|---|
Capital de giro líquido | $249,223 |
Demoções de fluxo de caixa Overview
Aqui está um resumo dos fluxos de caixa para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
Tipo de fluxo de caixa | Valor (em milhares) |
---|---|
Fluxos de caixa das atividades operacionais | $108,051 |
Fluxos de caixa de atividades de investimento | ($10,317) |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento | ($105,574) |
Potenciais preocupações ou pontos fortes
Apesar de ter uma forte posição de liquidez, a empresa enfrenta possíveis preocupações de liquidez decorrentes de:
- Aumento do uso da carta de crédito devido a projetos em andamento, principalmente na Nigéria.
- Custos operacionais mais altos que podem afetar os fluxos de caixa.
- Obrigações de dívida de longo prazo, totalizando $305,487 (excluindo os vencimentos atuais) em 30 de setembro de 2024.
O forte fluxo de caixa da empresa das operações, no valor de $108,051 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, apóia sua posição de liquidez e capacidade de cumprir as obrigações de curto prazo.
No geral, a análise revela uma posição de liquidez sólida, reforçada por reservas de caixa adequadas e níveis de dívida gerenciável, apesar de alguns desafios operacionais. A capacidade da empresa de gerar dinheiro a partir de operações aprimora ainda mais sua capacidade de navegar em possíveis riscos de liquidez.
A Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Relação preço-lucro (P/E): Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E fica em 17.2, com base em um lucro líquido de US $ 35,5 milhões e ações médias ponderadas em circulação de 152,1 milhões.
Relação preço-livro (P/B): O valor do livro atual por ação é aproximadamente $10.33, levando a uma proporção P/B de 1.2 Como o preço das ações está por perto $12.40.
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA): O valor da empresa é calculado como US $ 1,9 bilhão com um EBITDA de US $ 232 milhões, resultando em uma proporção EV/EBITDA de 8.2.
Tendências do preço das ações: Nos últimos 12 meses, o preço das ações flutuou entre uma baixa de $9.15 e uma alta de $15.38. O preço atual é $12.40, refletindo a 16.5% Aumente o ano para data.
Rendimento de dividendos: A empresa atualmente não paga um dividendo, resultando em um 0% rendimento de dividendos.
Consenso de analistas: A classificação de consenso dos analistas é um Segurar, com um preço -alvo médio definido em $13.00.
Métrica | Valor |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 17.2 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
Razão de valor da empresa para ebitda (EV/EBITDA) | 8.2 |
52 semanas baixo | $9.15 |
52 semanas de altura | $15.38 |
Preço atual das ações | $12.40 |
Rendimento de dividendos | 0% |
Classificação de consenso de analistas | Segurar |
Analista médio Preço -alvo | $13.00 |
Riscos -chave enfrentando a Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
Riscos -chave enfrentando a Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
A Helix Energy Solutions Group, Inc. enfrenta uma variedade de riscos internos e externos que podem impactar significativamente sua saúde financeira. Esta seção fornece um overview Dos principais riscos identificados em relatórios recentes de ganhos e outros registros.
Concorrência da indústria
A empresa opera em um mercado altamente competitivo, caracterizado por vários players que oferecem serviços semelhantes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma receita líquida de US $ 1.003,4 milhões, refletindo um aumento de 5% em comparação com o mesmo período em 2023. No entanto, esse crescimento foi compensado por uma diminuição de 30% nas receitas da água rasa Segmento de abandono, indicando a pressão das ofertas competitivas de preços e serviços.
Mudanças regulatórias
A Helix está sujeita a vários requisitos regulatórios que podem afetar as operações e a lucratividade. Por exemplo, os custos regulatórios de recertificação para embarcações e sistemas totalizaram US $ 29,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 59,2 milhões no mesmo período em 2023. Esses custos podem flutuar com base nas mudanças de regulamentos, o que pode impor encargos financeiros adicionais .
Condições de mercado
As condições gerais de mercado para petróleo e gás mostraram volatilidade, afetando a produção e os preços. Por exemplo, durante o terceiro trimestre de 2024, a produção de petróleo e gás diminuiu devido a um fechamento não planejado do Thunder Hawk Wells, levando a uma diminuição de 15% nas receitas das instalações de produção. Além disso, a taxa média efetiva de imposto aumentou para 38,8% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 35,5% em 2023, refletindo o impacto das condições do mercado nas obrigações fiscais.
Riscos operacionais
Os riscos operacionais incluem desafios relacionados à execução do projeto e gerenciamento de ativos. A Companhia relatou uma perda de US $ 20,9 milhões relacionada a notas seniores conversíveis nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. O desempenho operacional também foi impactado por condições climáticas severas, como furacões em setembro de 2024, o que contribuiu para a menor utilização de embarcações e sistemas.
Riscos financeiros
Os riscos financeiros são aumentados pelos níveis de dívida da empresa. Em 30 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo (excluindo os vencimentos atuais) era de US $ 305,5 milhões, com despesas com juros líquidos totalizando US $ 17,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Além disso, a liquidez diminuiu para US $ 398,8 milhões de US $ 431,5 milhões no Fim de 2023, indicando condições financeiras mais rígidas.
Estratégias de mitigação
Para abordar esses riscos, a Helix implementou várias estratégias. A Companhia pretende aumentar a eficiência operacional e reduzir os custos, evidenciados por uma diminuição na venda, despesas gerais e administrativas para US $ 64,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo dos US $ 71,5 milhões no ano anterior. Além disso, a manutenção de uma posição robusta de liquidez é fundamental, conforme indicado por seus equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 324,1 milhões em 30 de setembro de 2024.
Fator de risco | Descrição | Impacto nas finanças |
---|---|---|
Concorrência da indústria | Alta concorrência em serviços de petróleo e gás | Aumento de 5% na receita líquida, mas 30% diminuição na receita de abandono de águas rasas |
Mudanças regulatórias | Requisitos regulatórios flutuantes | Custos de recertificação regulatória de US $ 29,2 milhões |
Condições de mercado | Volatilidade nos preços de petróleo e gás | 15% de redução nas receitas das instalações de produção |
Riscos operacionais | Desafios de execução do projeto | Perda de US $ 20,9 milhões relacionados a notas sênior conversíveis |
Riscos financeiros | Altos níveis de dívida | Dívida de longo prazo de US $ 305,5 milhões; despesa de juros líquidos de US $ 17,1 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro para o Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)
Perspectivas de crescimento futuro para o Helix Energy Solutions Group, Inc.
Principais fatores de crescimento
A empresa está focada em vários drivers de crescimento, incluindo:
- Inovações de produtos: Investimento contínuo em tecnologias avançadas para intervenção de poços e robótica.
- Expansões de mercado: Direcionando o crescimento nos mercados emergentes, particularmente nos setores offshore de petróleo e gás.
- Aquisições: Aquisições estratégicas para reforçar as ofertas de serviços e expandir o alcance geográfico.
Projeções futuras de crescimento de receita
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingidas $1,003,427 mil, mostrando um crescimento de 5% comparado com $954,571 mil para o mesmo período em 2023.
O colapso da receita em termos de segmento é o seguinte:
Segmento | 2024 Receita (em US $ 000) | 2023 Receita (em US $ 000) | Crescimento (em %) |
---|---|---|---|
Intervenção de poço | $623,805 | $522,026 | 19% |
Robótica | $216,084 | $194,918 | 11% |
Abandono de águas rasas | $149,289 | $212,959 | (30%) |
Instalações de produção | $70,247 | $68,502 | 3% |
Iniciativas estratégicas e parcerias
A empresa está buscando ativamente parcerias destinadas a melhorar a eficiência operacional e expandir sua pegada de mercado. Essas parcerias se concentram em:
- Joint ventures: Colaborações com empresas locais nos mercados -alvo.
- Alianças tecnológicas: Parcerias com provedores de tecnologia para aprimorar os recursos de serviço.
Vantagens competitivas
As vantagens competitivas da empresa que a posicionam para o crescimento futuro incluem:
- Tecnologia avançada: Investimento em robótica de ponta e tecnologias de intervenção de poços.
- Portfólio de serviços diversificado: Uma gama abrangente de serviços que abordam vários aspectos das operações offshore.
- Força de trabalho experiente: Uma equipe qualificada com profundo conhecimento e conhecimento do setor.
Desempenho financeiro Overview
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Resultado líquido: $35,516 mil, comparado a $17,495 mil em 2023.
- Lucro bruto: $160,705 mil, um aumento de $151,078 mil em 2023.
- Receita operacional: $96,557 mil, de cima $48,130 mil no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, as principais métricas de liquidez incluíram:
- Capital de giro líquido: $390,718 mil
- Liquidez: $398,833 mil
- Dívida de longo prazo: $305,487 mil
Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Helix Energy Solutions Group, Inc. (HLX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.