Burckhardt Compression Holding AG: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma Breve História da Burckhardt Compression Holding AG

A Burckhardt Compression Holding AG, com sede em Winterthur, Suíça, é um famoso fabricante de compressores alternativos. A empresa foi fundada em 1844 por Johann Burckhardt e, desde então, evoluiu para um líder global na indústria de compressores.

Ao longo do século 19, Burckhardt concentrou-se principalmente em motores a vapor e máquinas hidráulicas. Em 1931, a empresa mudou seu foco para a produção de compressores, marcando um pivô significativo em sua estratégia operacional.

No final do século XX, especialmente 1990, a Burckhardt Compression se estabeleceu como um fornecedor essencial para a indústria de petróleo e gás, expandindo suas ofertas para incluir soluções para diversas aplicações, como gás de processo e gases industriais.

Em 2004, a Burckhardt Compression tornou-se uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores Suíça (SIX Swiss Exchange) sob o símbolo BUR. Esta mudança facilitou o seu crescimento e forneceu capital para futuras pesquisas e desenvolvimento.

A década seguinte assistiu a um crescimento considerável, com as receitas a duplicarem 120 milhões de francos suíços em 2005 acabar 250 milhões de francos suíços em 2015. Este aumento foi atribuído ao aumento da procura em vários sectores, incluindo energia, petroquímica e indústrias de processamento.

Em 2016, a Burckhardt Compression fez uma aquisição estratégica da empresa familiar, Gnutti Transfer S.p.A. localizada na Itália, aprimorando seu portfólio de soluções em compressores e expandindo sua presença na Europa.

O desempenho financeiro permaneceu robusto no final da década de 2010, com as vendas reportadas atingindo 290 milhões de francos suíços em 2018. Nessa época, a empresa tinha presença global em mais de 80 países, com uma força de trabalho de aproximadamente 1.500 funcionários.

Em 2020, a empresa enfrentou desafios devido à pandemia de COVID-19, mas adaptou-se rapidamente, reportando uma receita de aproximadamente 276 milhões de francos suíços com uma margem de lucro líquido de cerca de 9%.

A partir de 2022, a Burckhardt Compression continuou seu compromisso com a sustentabilidade, investindo 12 milhões de francos suíços em pesquisa para desenvolver tecnologias de compressores mais ecológicas. A empresa reportou uma receita recorde de 320 milhões de francos suíços, com margem EBITDA de 14%.

Hoje, a Burckhardt Compression continua sendo um ator fundamental no setor de fabricação de compressores, conhecida por sua inovação e abordagem centrada no cliente. A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por sua forte presença no mercado e por iniciativas estratégicas que visam aumentar a eficiência operacional e a sustentabilidade.

Quem é dono da Burckhardt Compression Holding AG

A Burckhardt Compression Holding AG, um fabricante líder global de compressores, é propriedade principalmente dos seus acionistas através de ações negociadas publicamente na Bolsa Suíça (SIX Swiss Exchange). A estrutura de propriedade reflecte investidores institucionais e de retalho.

Divisão de propriedade

• Capitalização de mercado geral: Aproximadamente CHF 1,1 bilhão em outubro de 2023.
• Principais acionistas:

Os maiores acionistas institucionais incluem empresas de investimento e gestores de ativos proeminentes. De acordo com os últimos registros, os principais investidores institucionais que detêm participações significativas incluem:

A Burckhardt Compression beneficia de uma estrutura de propriedade diversificada, que é geralmente favorável à governação e estabilidade corporativa. A empresa tem um forte compromisso com as relações com investidores, comunicando regularmente o seu desempenho e orientação estratégica através de teleconferências de resultados e relatórios financeiros.

Nos últimos anos, a Burckhardt Compression viu flutuações no preço das ações, refletindo condições de mercado mais amplas e métricas de desempenho específicas da empresa. O preço das ações está atualmente sendo negociado em torno de CHF 110 por ação, com um desempenho acumulado no ano mostrando um crescimento de aproximadamente 15%.

Em termos de desempenho financeiro, para o ano fiscal de 2022/2023, a Burckhardt Compression relatou:

Esta robustez financeira posiciona a Burckhardt Compression favoravelmente na indústria e destaca o seu valor para investidores institucionais e individuais. O rendimento constante de dividendos de cerca de 2.5% também atraiu acionistas em busca de renda juntamente com valorização do capital.

Declaração de missão da Burckhardt Compression Holding AG

A Burckhardt Compression Holding AG, uma empresa suíça, é especializada na produção de compressores alternativos para transporte de gás, gás de processo e aplicações de ar. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso em fornecer soluções de alta qualidade, inovadoras e sustentáveis ​​aos seus clientes, ao mesmo tempo que aumenta a eficiência operacional e a fiabilidade nos seus processos.

No ano fiscal de 2022, a Burckhardt Compression relatou uma receita total de 490 milhões de francos suíços, refletindo um crescimento de 12% em comparação com o ano anterior. A empresa pretende manter esse impulso concentrando-se nos avanços tecnológicos e expandindo sua presença global.

Entre os seus valores fundamentais, a Burckhardt Compression destaca a inovação, o foco no cliente e a sustentabilidade. A empresa tem investido continuamente em pesquisa e desenvolvimento, alocando 6.5% de sua receita total para P&D em 2022. Este investimento visa desenvolver tecnologias de compressores de próxima geração que aumentem a eficiência energética em até 30%.

Em 2022, a Burckhardt Compression alcançou uma margem EBITDA de 17%, indicando forte eficiência operacional em relação à sua receita. O forte balanço da empresa reflete o seu compromisso com a sustentabilidade a longo prazo e a saúde financeira, com ativos totais no valor de CHF 540 milhões e patrimônio líquido em 370 milhões de francos suíços, levando a um índice de patrimônio líquido de 68%.

Em termos de diversificação geográfica, a Compressão Burckhardt gera aproximadamente 60% das suas receitas provenientes da Europa, com a Ásia e outras regiões contribuindo 25% e 15% respectivamente. Este portfólio diversificado permite à empresa mitigar os riscos associados à volatilidade do mercado em regiões específicas.

Para promover a sua missão de sustentabilidade, a empresa comprometeu-se a reduzir a sua pegada de carbono, com metas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% até 2025. Este compromisso está alinhado com os esforços globais para promover práticas industriais sustentáveis e reflete a dedicação da Burckhardt Compression a operações comerciais responsáveis.

A força da missão da Burckhardt Compression reside na sua capacidade de se adaptar às novas demandas do mercado, mantendo o foco na qualidade e na satisfação do cliente. À medida que avança, a empresa pretende aproveitar a sua experiência tecnológica e a sua sólida situação financeira para promover o crescimento contínuo e a inovação na indústria de compressores.

Como funciona a Burckhardt Compression Holding AG

A Burckhardt Compression Holding AG, com sede na Suíça, é especializada no projeto, fabricação e manutenção de compressores alternativos. A empresa atende principalmente indústrias como petróleo e gás, petroquímica e geração de energia.

A estrutura operacional de Burckhardt gira em torno de várias áreas principais:

• Projeto e Desenvolvimento: A empresa investe significativamente em pesquisa e desenvolvimento para inovar suas tecnologias de compressores. Em 2022, os gastos com P&D foram de aproximadamente 8 milhões de francos suíços.
• Fabricação: As instalações de produção da Burckhardt Compression estão estrategicamente localizadas na Suíça, Alemanha e EUA. A instalação em Winterthur, na Suíça, tem capacidade de produção de cerca de 400 compressores anualmente.
• Vendas e Distribuição: A empresa possui uma rede de vendas global, com subsidiárias nos principais mercados, incluindo EUA, China e Brasil. No exercício financeiro de 2022, a empresa reportou receita de vendas de 232 milhões de francos suíços, marcando um crescimento de 12% ano após ano.
• Operações de serviço: A Burckhardt oferece amplos serviços pós-venda que incluem manutenção, reparos e atualizações. Em 2022, os serviços representaram aproximadamente 40% das receitas totais.

Financeiramente, a Burckhardt Compression mostrou robustez. O lucro operacional (EBIT) para o ano encerrado em 2022 foi 40 milhões de francos suíços, correspondendo a uma margem EBIT de 17%. O lucro líquido do mesmo período atingiu 30 milhões de francos suíços, resultando em lucro por ação (EPS) de CHF 4,50.

A empresa mantém um balanço sólido com ativos totalizando aproximadamente 350 milhões de francos suíços e um rácio dívida/capital próprio de 0.5, indicando uma gestão financeira eficaz e estabilidade.

A Burckhardt Compression dedica-se à sustentabilidade, visando aumentar a eficiência dos seus compressores e reduzir as emissões. Seus compressores são projetados para atender à crescente demanda por hidrogênio e outras fontes de energia limpa. Em 2022, eles garantiram contratos no valor 50 milhões de francos suíços no sector das energias renováveis.

Concluindo, a Burckhardt Compression Holding AG opera com uma estratégia bem definida que integra engenharia avançada, uma presença global e um forte foco no serviço, posicionando-se efetivamente no cenário competitivo dos compressores industriais.

Como a Burckhardt Compression Holding AG ganha dinheiro

A Burckhardt Compression Holding AG, um player proeminente no mercado global de compressores, gera receitas através de vários caminhos importantes, focados principalmente no projeto, fabricação e manutenção de compressores e sistemas relacionados. A empresa atua em diversos setores, incluindo petróleo e gás, processamento químico e geração de energia.

No ano fiscal de 2022, a Burckhardt Compression relatou uma receita total de 469 milhões de francos suíços, refletindo um crescimento de 8% em comparação com o ano anterior. Este crescimento pode ser atribuído ao aumento da procura nos principais mercados e a um portfólio diversificado de produtos.

Os fluxos de receita da empresa podem ser categorizados em dois segmentos principais: vendas de novos equipamentos e serviços e modernização. Cada segmento desempenha um papel crucial na saúde financeira da empresa.

O segmento de vendas de novos equipamentos compreende a fabricação de compressores alternativos, muito procurados por sua eficiência e confiabilidade. Em 2022, a empresa informou que mais de 60% das suas vendas de novos equipamentos foram para o setor de petróleo e gás, indicando uma forte presença de mercado nesta indústria vital.

Por outro lado, o segmento de serviços e modernização inclui manutenção, reparos e atualizações em sistemas de compressores existentes. Este segmento tem apresentado crescimento consistente, contribuindo para aproximadamente 37% da receita total em 2022. O aumento deve-se parcialmente ao aumento da procura por soluções de compressão sustentáveis e eficientes.

Espera-se que o mercado global de compressores cresça a um CAGR de 5.5% de 2023 a 2030, impulsionado pelos investimentos contínuos em infraestruturas e projetos de energias renováveis. O foco estratégico da Burckhardt Compression em mercados emergentes e tecnologias inovadoras a posiciona bem para capitalizar esta tendência.

Geograficamente, a Burckhardt Compression opera em diversas regiões, com contribuições significativas de receitas da Europa, Ásia e Américas. Em 2022, a distribuição das receitas foi a seguinte:

O gerenciamento de custos também é um ponto focal da Burckhardt Compression. Em 2022, a empresa manteve uma margem bruta de 32%, o que é indicativo de processos de produção eficientes e estratégias de preços eficazes. As despesas operacionais foram controladas estrategicamente, resultando em um lucro operacional de 65 milhões de francos suíços.

A inovação desempenha um papel fundamental na capacidade da Burckhardt de sustentar a sua vantagem competitiva. A empresa investe cerca de 5% de sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento, com foco na melhoria do desempenho do compressor e no aumento da eficiência energética.

As parcerias estratégicas e o relacionamento com os clientes da Burckhardt Compression são aspectos fundamentais de sua estratégia de entrada no mercado. A empresa estabeleceu contratos de longo prazo com os principais players da indústria de petróleo e gás, proporcionando um fluxo constante de receitas e reforçando a fidelidade do cliente.

Em resumo, a Burckhardt Compression Holding AG ganha dinheiro principalmente através da venda de novos equipamentos de compressores e serviços associados, aproveitando as tendências de crescimento do mercado e a diversificação geográfica para melhorar o seu desempenho financeiro. Com uma estrutura operacional robusta, investimento focado em inovação e estratégias eficazes de gestão de custos, a empresa está bem posicionada para o crescimento futuro.