Japan Hotel REIT Investment Corporation: História, Propriedade, Missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Japan Hotel Reit Investment Corporation

Japan Hotel Reit Investment Corporation (JHR) foi estabelecido em 2001, concentrando -se em investimentos no setor hoteleiro em todo o Japão. A estrutura da Companhia permite operar sob a estrutura do Real Estate Investment Trust (REIT), investindo especificamente em ativos imobiliários geradores de renda dedicados ao setor de hospitalidade.

No fim de 2022, JHR possuía um portfólio de 42 hotéis em todo o Japão, demonstrando crescimento robusto ao longo dos anos. O valor total das propriedades atingiu aproximadamente ¥ 1,2 trilhão (Cerca de US $ 10,5 bilhões), refletindo a forte posição da empresa no mercado de REIT do hotel.

No final do ano fiscal 31 de março de 2023, JHR relatou uma receita total de ¥ 70,3 bilhões com um lucro líquido de ¥ 26,5 bilhões. Os ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) estavam em ¥ 56,8 bilhões, mostrando um desempenho operacional saudável.

Em termos de taxas de ocupação, JHR relatou uma ocupação média de 78.5% em 2022, que aumentou para 81.2% em 2023 À medida que as restrições de viagem começaram a facilitar a pós-pandemia. Esse aumento indica uma recuperação no turismo doméstico e nas viagens de negócios no Japão.

A política de dividendos da JHR também tem sido atraente para os investidores. Em 2022, a empresa pagou um dividendo total de ¥4,500 por unidade, com uma taxa de pagamento de aproximadamente 65%. Para 2023, o dividendo proposto aumentou para ¥4,800 por unidade.

Ao longo dos anos, a JHR diversificou estrategicamente seu portfólio, adquirindo várias marcas de hotéis, incluindo marcas de luxo como Marriott e Hilton, juntamente com opções de médio alcance como Apa Hotel e Toyoko Inn. Essa estratégia de diversificação apóia um fluxo de receita equilibrado, capitalizando em diferentes segmentos de mercado.

A partir de outubro 2023A JHR continuou a expandir seu portfólio de propriedades, visando áreas de alto crescimento principalmente em centros e regiões urbanas com atrações turísticas significativas. A capitalização de mercado da empresa é atualmente estimada em torno ¥ 800 bilhões.

No geral, a Japan Hotel REIT Investment Corporation permanece como um dos atores significativos do setor de hospitalidade japonesa, com uma história operacional bem estabelecida e uma forte fundação financeira, posicionando-a favoravelmente para o crescimento futuro.

A Who é proprietário da Japan Hotel Reit Investment Corporation

O Japan Hotel REIT Investment Corporation (JHR) é um participante significativo no setor de Confiança de Investimentos Imobiliários (REIT) japoneses, investindo principalmente em hotéis em todo o Japão. A partir dos dados mais recentes de 30 de setembro de 2023, os ativos totais da JHR chegam a aproximadamente ¥ 360,3 bilhões (aproximadamente US $ 3,3 bilhões).

A estrutura de propriedade da Japan Hotel REIT Investment Corporation é diversa, compreendendo vários investidores, indivíduos e investidores estrangeiros institucionais. De acordo com as últimas divulgações, os principais acionistas são os seguintes:

Em termos de desempenho do mercado, a JHR relatou uma distribuição por unidade (DPU) de ¥7,300 Para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2023. O portfólio de propriedades do REIT inclui vários hotéis de renome, como:

• Hotel Grand Palace Tóquio
• Shinjuku Granbell Hotel
• O hotel do século Kyoto
• Osaka intercontinental
• O Ritz-Carlton Okinawa

Em agosto de 2023, a taxa de ocupação nas propriedades de JHR ficava em 83.2%, que está acima da média da indústria de 79.5%. A renda total de aluguel do REIT para a primeira metade do EF2023 foi relatada em ¥ 12,4 bilhões, refletindo um aumento de 8.5% ano a ano. O valor líquido do ativo da JHR (NAV) por unidade em 30 de setembro de 2023, era aproximadamente ¥143,000.

Os investimentos estrangeiros desempenham um papel substancial na JHR. De acordo com os relatórios financeiros mais recentes, mais do que 25% Das ações da REIT são detidas por entidades não japonesas, com investimentos significativos provenientes dos Estados Unidos e da Europa.

A Japan Hotel Reit Investment Corporation é gerenciada por uma subsidiária da Nomura Real Estate Asset Management Co., Ltd., que desempenha um papel crítico nas decisões estratégicas sobre aquisições e gerenciamento de ativos, com o objetivo de melhorar o valor dos acionistas de forma consistente.

Declaração de missão do Japan Hotel Reit Investment Corporation

O Japan Hotel REIT Investment Corporation (JHR) se concentra em fornecer retornos sustentáveis ​​aos seus investidores por meio de investimentos estratégicos nas propriedades do hotel em todo o Japão. A partir dos relatórios mais recentes, a JHR gerencia um portfólio diversificado que visa capitalizar o crescimento do setor de hospitalidade no Japão.

A declaração de missão da empresa enfatiza o aumento do valor do ativo, garantindo altos padrões de gerenciamento e excelência operacional. O REIT pretende fornecer aos investidores distribuições estáveis ​​de renda e apreciação de capital a longo prazo, alavancando seus fortes relacionamentos com os operadores de hotéis.

De acordo com os dados financeiros do último ano fiscal, a JHR relatou um valor total de ativos de aproximadamente ¥ 356,7 bilhões, refletindo um aumento de 5.3% comparado ao ano anterior. Esse crescimento é atribuído à recuperação no setor doméstico do setor de turismo, aquisições pós-pandêmicas e estratégicas.

Em outubro de 2023, o portfólio da JHR consiste em 50 propriedades do hotel Localizado em destinos turísticos e áreas metropolitanas, incluindo Tóquio, Osaka e Kyoto. As propriedades são operadas por marcas de hotéis bem estabelecidas, garantindo taxas de ocupação consistentes e serviços de qualidade.

A taxa de ocupação nas propriedades da JHR alcançada 82.4% No ano fiscal de 2023, uma recuperação significativa do 75.9% Taxa de ocupação no ano fiscal de 2022, impulsionada por um aumento nas viagens domésticas e pelo ressurgimento do turismo de entrada. A empresa continua a adaptar sua estratégia de investimento a mudar as demandas do mercado e as preferências do consumidor.

Em resumo, a missão da Japan Hotel REIT Investment Corporation está profundamente entrelaçada com suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. Ao focar em ativos de alta qualidade e manter fortes parcerias com os operadores de hotéis, a JHR visa atingir seu objetivo de crescimento sustentável e retornos robustos para seus investidores.

Como funciona o Japan Hotel Reit Investment Corporation

O Japan Hotel REIT Investment Corporation (JHR) opera como uma confiança de investimento imobiliário (REIT) com foco no setor de hospitalidade no Japão. Em outubro de 2023, a JHR continua sendo um dos maiores REITs focados no hotel listados na Bolsa de Tóquio. Sua principal estratégia é investir e gerenciar hotéis e propriedades de resort geradores de renda.

Até o mais recente relatório fiscal, o valor total do ativo do Japan Hotel REIT é de aproximadamente ¥ 698,0 bilhões. O portfólio do REIT inclui uma gama diversificada de hotéis, principalmente dentro dos segmentos de mercado urbano, bem como propriedades do resort em todo o país.

Métricas operacionais

• Número de propriedades: 42
• Número total de quartos: 9,607
• Taxa de ocupação (2022): 82.3%
• Taxa média diária (ADR): ¥14,500

A JHR gera principalmente a receita por meio da receita de aluguel derivada de seu portfólio de hotéis. Isso inclui componentes fixos de aluguel e aluguel variável vinculados ao desempenho do hotel. Os contratos de aluguel são normalmente estruturados para fornecer fluxos de caixa estáveis, garantindo pagamentos de dividendos consistentes aos acionistas.

Desempenho financeiro

No mais recente ano fiscal encerrado em março de 2023, o Japan Hotel REIT alcançou:

• Receita total: ¥ 49,3 bilhões
• Resultado líquido: ¥ 19,7 bilhões
• Fundos das operações (FFO): ¥ 30,1 bilhões
• Dividendo por ação: ¥1,850

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para o Japan Hotel REIT nos últimos três anos fiscais:

A estratégia de investimento do Japan Hotel Reit envolve o gerenciamento ativamente de suas propriedades existentes para melhorar o desempenho operacional e buscar oportunidades de aquisição de valor e valor. Essa abordagem proativa foi projetada para aumentar a renda do aluguel e, finalmente, dividendam as distribuições aos acionistas.

Além disso, o JHR mantém uma política de alavancagem conservadora com um índice de dívida em torno 30.6% Em setembro de 2023. Essa prudência financeira garante que a empresa esteja bem posicionada para navegar nas flutuações do mercado, fornecendo estabilidade aos seus investidores.

Em conclusão, a Japan Hotel REIT Investment Corporation opera alavancando um forte portfólio de hotéis e resorts, com foco em maximizar a receita por meio de operações estratégicas e gestão financeira prudente. O robusto desempenho financeiro do REIT reflete sua capacidade de se adaptar e prosperar no cenário imobiliário competitivo de hospitalidade no Japão.

Como o Japan Hotel Reit Investment Corporation ganha dinheiro

O Japan Hotel Reit Investment Corporation (JHR) gera receita principalmente por meio de seus investimentos em propriedades de hotéis em todo o Japão. A confiança se concentra principalmente em adquirir, possuir e gerenciar um portfólio diversificado de hotéis que atendem aos viajantes nacionais e internacionais.

Até o mais recente relatório financeiro, a JHR possui 50 propriedades, com um valor total do ativo de aproximadamente ¥ 400 bilhões (cerca de US $ 3,7 bilhões). Esse portfólio robusto permite que o REIT capture receita de várias fontes, como aluguéis de quartos, vendas de alimentos e bebidas e outros serviços auxiliares. A taxa média diária (ADR) para os hotéis da JHR foi relatada em ¥15,000 por noite, enquanto a taxa de ocupação estava em 70%.

A repartição da receita para JHR é a seguinte:

A capacidade da JHR de gerar renda também vem de várias eficiências operacionais e parcerias estratégicas. Suas parcerias com as principais marcas de hotéis aumentam sua presença no mercado e atraem um fluxo constante de convidados. O REIT se beneficia das taxas e royalties da franquia dessas parcerias, contribuindo com aproximadamente ¥ 5 bilhões anualmente para a receita geral.

Em termos de desempenho financeiro, a JHR relatou crescimento de receita de 10% ano a ano, com uma receita operacional líquida (NOI) de ¥ 25 bilhões para o ano fiscal. Os fundos das operações (FFO), uma medida crítica do desempenho de um REIT, alcançou ¥ 18 bilhões, traduzindo para um FFO por ação de ¥1,500.

O REIT mantém uma estratégia disciplinada de gerenciamento de capital, com uma taxa de dívida / patrimônio de 1.2. Essa alavancagem permite que a JHR financie novas aquisições de maneira eficaz, enquanto ainda garante retornos para seus investidores. A confiança também manteve uma taxa de pagamento de dividendos de cerca de 80%, refletindo seu compromisso em retornar o valor aos acionistas.

À medida que o setor de turismo do Japão se recupera pós-pós-pandemia, o JHR está bem posicionado para capitalizar a crescente demanda de viagens. O crescimento esperado em turistas de entrada, projetados para alcançar 40 milhões Até 2025, provavelmente impulsionará as taxas de quartos e os níveis de ocupação, aumentando ainda mais o potencial de receita do REIT.

As métricas operacionais parecem promissoras, com a JHR prevendo um aumento na receita total para aproximadamente ¥ 50 bilhões Para o próximo ano fiscal, amplamente impulsionado por taxas de ocupação aprimoradas e ADR mais alto. Além disso, as iniciativas estratégicas da empresa para aprimorar as ofertas de serviços e expandir sua pegada em regiões turísticas populares devem produzir fluxos de receita adicionais.