Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

Formação e os primeiros anos

A Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) foi criada em 2011 como uma empresa de investimento em gestão fechada. Ele se concentra em investimentos em investimentos em infraestrutura de energia, particularmente no espaço da MLP (Master Limited Partnership). O objetivo da empresa é fornecer aos investidores uma combinação de renda atual e potencial de crescimento a longo prazo.

Oferta pública inicial

Em março de 2011, a TYG concluiu sua oferta pública inicial (IPO), levantando aproximadamente US $ 200 milhões nos recursos líquidos. O preço do IPO foi definido em $20.00 por ação, e as ações começaram a negociar na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ticker TYG.

Estratégia e crescimento de investimento

A TYG se concentra principalmente em ativos de infraestrutura de energia, incluindo dutos, instalações de armazenamento e plantas de processamento. A empresa pretende gerar fluxos de caixa substanciais e distribui uma parcela significativa para os acionistas. No final de 2022, a TYG realizou investimentos no valor de aproximadamente US $ 1,5 bilhão.

Distribuição de dividendos

A TYG tem um histórico consistente de pagamentos de dividendos. Para o ano fiscal de 2022, Tyg declarou dividendos anuais de $1.20 por ação, representando um rendimento de dividendos em torno 6.0% com base no preço médio das ações durante o ano.

Desempenho financeiro

Em 31 de dezembro de 2022, a TYG relatou um valor de ativo líquido (NAV) de aproximadamente US $ 964 milhões. O retorno total para o ano fiscal foi aproximadamente 12.5%, impulsionado pelo desempenho no setor de energia, recuperar as perdas relacionadas à Covid e forte demanda por infraestrutura de energia.

Composição do portfólio

O portfólio de investimentos da TYG consiste predominantemente de MLPs, com uma alta concentração em empresas de energia do meio da corrente. O portfólio é diversificado em vários segmentos, incluindo:

Desempenho do mercado

Ao longo de sua história, a TYG experimentou flutuações significativas no desempenho do mercado, principalmente devido à volatilidade no setor de energia. Em outubro de 2023, o preço das ações da TYG era aproximadamente $19.40, refletindo a Aumento de 2,5% no acumulado do ano. A capitalização de mercado da empresa ficou em aproximadamente US $ 900 milhões.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a TYG anunciou investimentos estratégicos em projetos de energia renovável para diversificar seu portfólio e se alinhar com as tendências globais de transição de energia. Espera-se que esse movimento aumente o potencial de crescimento a longo prazo e mitigue os riscos associados aos combustíveis fósseis tradicionais.

Um dono da Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

1. Overview da Tortoise Energy Infrastructure Corporation

A Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) é uma empresa de investimento em gestão fechada que investe principalmente em infraestrutura de energia. Ele se concentra nos investimentos do setor energético, particularmente nos segmentos médios e a jusante.

2. Principais acionistas

De acordo com os dados mais recentes disponíveis, a Tortoise Energy Infrastructure Corporation possui uma gama de acionistas institucionais e de varejo. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:

3. Equipe de gerenciamento

A equipe de gestão da Tortoise Energy Infrastructure Corporation desempenha um papel significativo na tomada de decisões e na execução da estratégia. Os principais membros da equipe de gerenciamento incluem:

• David J. Schulte - Presidente e CEO
• Shawn E. McGowan - Diretor Financeiro
• Rebecca H. W. Ruddle - Vice -presidente de relações com investidores

4. Desempenho financeiro

Até o mais recente relatório trimestral, a Tortoise Energy Infrastructure Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:

5. Desenvolvimentos recentes

Iniciativas e desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade e a gestão incluem:

• Parceria estratégica com grandes empresas de energia para aprimorar oportunidades de investimento.
• Maior foco em fontes de energia renovável em resposta à demanda do mercado.
• Planeja diversificar o portfólio para mitigar os riscos associados às flutuações dos preços de energia.

6. Conclusão da propriedade Profile

A estrutura de propriedade da Tortoise Energy Infrastructure Corporation é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e administração. O envolvimento de instituições financeiras notáveis ​​destaca a confiança nos investimentos em energia gerenciada.

Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) Declaração

Overview

A Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) se concentra em fornecer aos investidores uma abordagem diversificada para investir em infraestrutura de energia. A declaração de missão enfatiza o compromisso de entregar a longo prazo crescimento e fluxos de caixa estáveis por meio de investimentos em ativos de infraestrutura de energia, principalmente no setor médio.

Valores centrais

• Integridade: A TYG opera com os mais altos padrões éticos.
• Inovação: Compromisso de adotar novas tecnologias e práticas para aumentar a eficiência operacional.
• Colaboração: Construindo fortes parcerias com as partes interessadas para obter sucesso mútuo.
• Sustentabilidade: Enfatizando práticas ambientalmente amigáveis ​​nas operações energéticas.

Desempenho financeiro

A partir dos relatórios mais recentes, a TYG demonstrou métricas significativas de desempenho financeiro:

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento centra-se na aquisição e gerenciamento de um portfólio de ativos de energia de alta qualidade em vários setores, incluindo:

• Transmissão de gás natural
• Oleodutos de petróleo bruto
• Fontes de energia renovável
• Instalações de armazenamento

Presença de mercado

A TYG estabeleceu uma forte presença no mercado em investimentos na América do Norte, permitindo que alavancasse as oportunidades de crescimento nas tendências emergentes de energia. A tabela a seguir ilustra a distribuição geográfica dos investimentos da TYG:

Compromisso com as partes interessadas

A TYG é dedicada a aumentar o valor para suas partes interessadas por:

• Fornecendo relatórios e comunicação transparentes.
• Garantindo práticas robustas de governança.
• Envolver -se em administração ambiental responsável.

Perspectivas futuras

Dadas as tendências atuais no consumo de energia e no desenvolvimento da infraestrutura, a missão da TYG se alinha à paisagem em evolução, com o objetivo de capitalizar:

• Aumento da demanda por investimentos em energia renovável.
• Avanços tecnológicos na eficiência energética.
• Crescente ênfase global nas práticas sustentáveis.

Como funciona a Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG)

Estrutura corporativa

A Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) opera como uma empresa de investimento em gestão fechada. Está focado principalmente em investir em ativos de infraestrutura de energia, incluindo aqueles relacionados a gás natural, petróleo e energia renovável.

Estratégia de investimento

A TYG procura alcançar um alto nível de retorno total através de uma combinação de renda atual e valorização do capital. A corporação investe predominantemente em valores mobiliários dos MLPs (Master Limited Partnerships), que operam no setor de energia.

Financeiro Overview

No final de 2022, a TYG relatou um valor total de ativos líquidos (NAV) de aproximadamente US $ 604 milhões.

Métricas de desempenho

A TYG mostrou um forte histórico com um retorno médio anual de cinco anos de cerca de 10,5% em 31 de dezembro de 2022. O retorno total do ano fiscal de 2022 foi registrado em 22,4%.

Composição da receita

A receita gerada pela TYG vem principalmente das seguintes fontes:

• Distribuições de investimentos da MLP
• Receita de juros
• Ganhos de capital com gerenciamento de portfólio

Política de distribuição

A TYG possui uma política de distribuição consistente, distribuindo dividendos trimestrais. Para o ano fiscal de 2022, a distribuição anual foi de aproximadamente US $ 1,20 por ação, resultando em um rendimento de distribuição de cerca de 7,5% com base no preço das ações naquele momento.

Alocação de portfólio

A partir do quarto trimestre 2022, a alocação de portfólio da TYG pelo setor era a seguinte:

Gerenciamento de riscos

A TYG emprega várias estratégias de gerenciamento de riscos, incluindo diversificação em diferentes setores de energia e regiões geográficas. O fundo também utiliza derivativos para se proteger contra flutuações do mercado.

Posição de mercado

A TYG é uma das entidades maiores de seu setor, classificando-se entre os 10 principais fundos de capital fechado de capital aberto focados na infraestrutura de energia.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a TYG anunciou um novo investimento em tecnologia de energia renovável, com uma alocação de aproximadamente US $ 30 milhões com o objetivo de melhorar sua resiliência ao portfólio.

Engajamento do acionista

A TYG está comprometida em manter a comunicação transparente com seus acionistas, realizando reuniões anuais e fornecer atualizações regulares sobre o desempenho e a direção estratégica do fundo.

Como a Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) ganha dinheiro

Fontes de receita

A Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) gera principalmente receita por meio de investimentos em ativos de infraestrutura energética do meio da corrente. Esses ativos geralmente incluem gás natural, petróleo bruto e oleodutos refinados, além de instalações de armazenamento.

Estratégia de investimento

A TYG emprega uma estratégia focada na aquisição e gerenciamento de empresas que operam ativos de transporte e armazenamento energéticos. No final de 2022, a TYG registrou ativos totais de aproximadamente US $ 2,1 bilhões.

Setor de energia média Overview

O setor médio viu um crescimento robusto, impulsionado pelo aumento da demanda por energia. Em 2022, a produção de gás natural dos EUA atingiu cerca de 100 BCF/D, contribuindo positivamente para a receita da TYG de seus investimentos.

Desempenho financeiro

No ano fiscal de 2022, a TYG registrou US $ 153 milhões em receita total, com uma receita líquida de investimento de aproximadamente US $ 93 milhões. A renda da empresa foi reforçada por distribuições de suas parcerias de pipeline e infraestrutura.

Política de distribuição

A TYG possui uma forte política de distribuição destinada a fornecer pagamentos consistentes aos acionistas. Para o ano fiscal de 2022, a TYG declarou uma distribuição regular de US $ 1,22 por ação, refletindo um rendimento de aproximadamente 8,3% com base no preço das ações de US $ 14,68.

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da TYG é estimada em US $ 950 milhões. Esta figura destaca a posição da empresa no mercado como um participante influente na infraestrutura energética.

Parcerias e joint ventures

A TYG se envolve ativamente em parcerias para aprimorar seu portfólio. A partir de 2023, a TYG possui participações significativas em várias parcerias importantes, contribuindo para sua saúde financeira:

Gerenciamento de custos

O gerenciamento eficaz de custos permanece crítico para a lucratividade da TYG. Em 2022, a TYG relatou despesas operacionais de US $ 60 milhões, refletindo uma queda de 5% em relação ao ano anterior devido a eficiência operacional e medidas de corte de custos.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a TYG visa expandir seu portfólio por meio de aquisições estratégicas. Prevê -se que o crescimento projetado do mercado de energia norte -americano beneficie significativamente a TYG. Os analistas estimam o crescimento futuro da receita de 6% anualmente até 2025.

Fatores de risco

A TYG enfrenta vários fatores de risco, incluindo preços de energia flutuantes, mudanças regulatórias e crises econômicas, o que pode afetar os fluxos de receita. No entanto, a empresa possui estratégias de hedge para mitigar esses riscos.

Conclusão sobre fluxos de receita

No geral, a abordagem da TYG para gerar renda gira em torno de seu portfólio diversificado no setor de energia médio, parcerias fortes e um compromisso de fornecer valor aos acionistas por meio de distribuições consistentes.