Pernod Ricard SA (RI.PA) Bundle
Quem investe na Pernod Ricard SA e por quê?
Quem investe na Pernod Ricard SA e por quê?
A Pernod Ricard SA, líder global no mercado de bebidas alcoólicas, atrai uma ampla gama de investidores. Compreender quem são esses investidores e suas motivações permite conhecer a dinâmica de mercado da empresa.
Principais tipos de investidores
Os investidores na Pernod Ricard podem ser categorizados em três grupos principais:
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações para ganho pessoal. Em 2022, os investidores de varejo representavam aproximadamente 29% do volume total negociado em ações da Pernod Ricard.
- Investidores Institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Em meados de 2023, a propriedade institucional situava-se em cerca de 74% do total de ações. Os principais investidores institucionais incluem The Vanguard Group e BlackRock.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam diversas estratégias para obter retornos ativos. De acordo com relatórios recentes, os fundos de cobertura detidos cerca de 10% das ações em circulação da Pernod Ricard, com um aumento notável nas posições durante 2023.
Motivações de investimento
Diferentes tipos de investidores são atraídos pela Pernod Ricard por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A Pernod Ricard demonstrou um crescimento consistente de receita, com um aumento relatado ano após ano de 8% no ano fiscal de 2022, impulsionado pelas vendas de produtos premium.
- Dividendos: A empresa tem um sólido histórico de dividendos, ostentando um rendimento de dividendos de aproximadamente 2.5% no terceiro trimestre de 2023. Seu pagamento anual de dividendos aumentou continuamente para atingir €3.25 por ação.
- Posição no mercado: Sendo a segunda maior empresa global de vinhos e bebidas espirituosas, a sua posição no mercado proporciona uma vantagem competitiva que atrai investidores a longo prazo.
Estratégias de Investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao considerar investimentos na Pernod Ricard:
- Participação de longo prazo: Muitos investidores institucionais adoptam uma estratégia de longo prazo, beneficiando de receitas estáveis e dividendos fiáveis.
- Negociação de Curto Prazo: Os investidores de retalho envolvem-se frequentemente em negociações de curto prazo, reagindo às tendências do mercado. No ano passado, a Pernod Ricard registou volumes diários de negociação superiores a 1 milhão de ações.
- Investimento em valor: Alguns investidores concentram-se na análise fundamental, considerando o desempenho da Pernod Ricard Relação preço/lucro de aproximadamente 23.4 tão atraente dentro de seu benchmark do setor.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade (%) | Principais motivações | Período médio de retenção (anos) |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 29 | Ganhos de curto prazo, tendências de mercado | 1-2 |
| Investidores Institucionais | 74 | Perspectivas de crescimento, dividendos | 5-7 |
| Fundos de hedge | 10 | Estratégias de retorno ativo, volatilidade | 2-4 |
Esta análise ilustra a natureza multifacetada da base de investidores da Pernod Ricard, cada um trazendo motivações e estratégias únicas para a mesa.
Propriedade institucional e principais acionistas da Pernod Ricard SA
Propriedade institucional e principais acionistas da Pernod Ricard SA
A Pernod Ricard SA, líder na indústria global de bebidas espirituosas e vinhos, tem registado um interesse institucional substancial, reflectindo a sua forte posição de mercado e potencial de crescimento. De acordo com os últimos relatórios, os investidores institucionais controlam uma parte significativa das ações da Pernod Ricard, impactando tanto o seu desempenho de mercado como a sua direção estratégica.
Principais investidores institucionais:| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade | Mudança nas Ações (Último Trimestre) |
|---|---|---|---|
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 18,000,000 | 8.5% | +1,000,000 |
| BlackRock, Inc. | 17,500,000 | 8.2% | +500,000 |
| Grupo de Gestão Wellington LLP | 12,000,000 | 5.6% | -200,000 |
| Amundi Gestão de Ativos | 11,000,000 | 5.2% | +300,000 |
| Consultores Globais da State Street | 10,500,000 | 4.9% | +600,000 |
As tendências recentes indicam que os investidores institucionais estão a ajustar activamente as suas participações na Pernod Ricard. O Vanguard Group e a BlackRock aumentaram notavelmente as suas participações, o que sugere confiança na trajetória de crescimento da empresa. Por outro lado, a Wellington Management reduziu ligeiramente a sua posição, talvez realizando lucros ou realocando fundos na sua carteira.
Impacto dos investidores institucionais:
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial na definição do preço das ações da Pernod Ricard. A sua participação acrescenta credibilidade e estabilidade, resultando muitas vezes numa perceção mais favorável no mercado. Além disso, estes grandes investidores podem influenciar a estratégia empresarial através de assembleias de acionistas e direitos de voto, defendendo iniciativas que promovam valor para os acionistas.
A presença de grandes acionistas institucionais como a Vanguard e a BlackRock é um forte indicador da sólida saúde financeira e do atraente caso de investimento da Pernod Ricard, especialmente à medida que o mercado global de bebidas espirituosas continua a expandir-se. As suas participações substanciais também podem servir como amortecedor contra a volatilidade, reforçando a confiança dos investidores no potencial de longo prazo da Pernod Ricard.
Principais investidores e sua influência na Pernod Ricard SA
Principais investidores e seu impacto na Pernod Ricard SA
A Pernod Ricard SA (EPA: RI) atraiu o interesse de uma ampla gama de investidores institucionais e individuais. Esta seção investiga investidores notáveis da empresa, sua influência nas decisões e movimentos recentes no mercado de ações.
Investidores Notáveis
- BlackRock, Inc.
- O Grupo Vanguarda, Inc.
- Gestão de Ativos Lyxor
- Amundi Gestão de Ativos
- Companhia de Gestão de Wellington, LLP
Estas empresas de investimento são reconhecidas pelas suas extensas carteiras e influência no mercado.
Influência do Investidor
Os principais investidores podem impactar significativamente as estratégias operacionais e os movimentos de ações da Pernod Ricard através do poder de voto e das propostas dos acionistas. Por exemplo, a BlackRock e a Vanguard, como principais acionistas, possuem aproximadamente 14.6% e 8.3% da empresa, respectivamente. As suas grandes participações permitem-lhes influenciar questões como a sustentabilidade e as políticas de dividendos, que podem influenciar os preços das ações com base no sentimento dos investidores.
Movimentos recentes
No início de 2023, a BlackRock aumentou sua participação na Pernod Ricard ao adquirir uma participação adicional 1,5 milhão de ações, elevando sua propriedade para mais de 15 milhões de ações, equivalente a aproximadamente 15.1% da empresa. Este movimento foi visto favoravelmente, contribuindo para um Aumento de 5% no valor das ações.
Da mesma forma, o Grupo Vanguard também demonstrou uma gestão activa, reduzindo as suas participações em cerca de 400.000 ações em meados de 2023. Esta decisão surgiu no meio de preocupações mais amplas sobre os gastos dos consumidores devido às flutuações económicas globais.
| Investidor | Participação (%) | Ações recentes | Data |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.1% | Aumento da participação em 1,5 milhão de ações | Fevereiro de 2023 |
| O Grupo Vanguarda, Inc. | 8.3% | Vendeu 400.000 ações | Abril de 2023 |
| Gestão de Ativos Lyxor | 3.2% | Nenhuma alteração recente relatada | N/A |
| Amundi Gestão de Ativos | 4.0% | Nenhuma alteração recente relatada | N/A |
| Companhia de Gestão de Wellington, LLP | 3.9% | Nenhuma alteração recente relatada | N/A |
As ações destes investidores institucionais refletem as suas estratégias na navegação no volátil setor de bens de consumo, particularmente no espaço das bebidas espirituosas premium, onde a Pernod Ricard opera.
Impacto de mercado e sentimento do investidor da Pernod Ricard SA
Impacto no mercado e sentimento do investidor
Desde as últimas atualizações, o sentimento dos investidores em relação à Pernod Ricard SA tem sido amplamente positivo. Este sentimento positivo é realçado pelo sólido desempenho financeiro da empresa e pela forte presença no mercado. O preço das ações em outubro de 2023 é de aproximadamente €197.50, reflectindo um aumento acumulado no ano de cerca de 9.2%.
As recentes reações do mercado demonstraram que mudanças significativas na propriedade podem afetar o desempenho das ações. Em julho de 2023, foi noticiado que a empresa de investimentos BlackRock aumentou sua participação na Pernod Ricard para 10.5%, o que foi percebido positivamente pelo mercado. Após este anúncio, as ações subiram aproximadamente 3.5% dentro de uma semana.
Os analistas estão otimistas quanto à trajetória de crescimento da Pernod Ricard, com um preço-alvo consensual de €210.00, indicando uma vantagem potencial de cerca de 6.3% do preço atual. Os sentimentos são moldados pelo crescimento robusto das receitas da empresa e pela expansão nos mercados emergentes. Os analistas acreditam que a elevada procura por bebidas espirituosas premium continuará a aumentar as receitas nos próximos trimestres.
| Métricas-chave | Valor Atual | Desempenho acumulado no ano | Preço-alvo do analista | Potencial vantagem |
|---|---|---|---|---|
| Preço das ações (outubro de 2023) | €197.50 | +9.2% | €210.00 | +6.3% |
| Aumento da participação BlackRock (julho de 2023) | 10.5% | Movimento resultante do preço das ações | +3.5% | - |
| Crescimento da receita (2023) | 10,7 mil milhões de euros | +5,8% A/A | - | - |
| Contribuição para Mercados Emergentes | 30% | - | - | - |
No geral, os principais acionistas parecem confiantes na estratégia e no posicionamento de mercado da empresa. Os investidores institucionais, representando cerca de 85% de ações detidas, mostram um forte compromisso com as perspectivas de longo prazo da Pernod Ricard, reforçadas por pagamentos consistentes de dividendos de €3.60 por ação no exercício social.
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