Pernod Ricard SA (RI.PA) Bundle
من يستثمر في شركة Pernod Ricard SA ولماذا؟
من يستثمر في شركة Pernod Ricard SA ولماذا؟
تجتذب شركة Pernod Ricard SA، وهي شركة عالمية رائدة في سوق المشروبات الكحولية، مجموعة متنوعة من المستثمرين. إن فهم هوية هؤلاء المستثمرين ودوافعهم يوفر نظرة ثاقبة لديناميكيات سوق الشركة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يمكن تصنيف المستثمرين في بيرنود ريكارد إلى ثلاث مجموعات أساسية:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لتحقيق مكاسب شخصية. اعتبارًا من عام 2022، كان مستثمرو التجزئة يمثلون ما يقرب من 29% من إجمالي حجم التداول في أسهم بيرنود ريكارد.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. وفي منتصف عام 2023، بلغت الملكية المؤسسية حدودها 74% من إجمالي الأسهم. تشمل المؤسسات الاستثمارية الرئيسية The Vanguard Group وBlackRock.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. وفقا للتقارير الأخيرة، احتفظت صناديق التحوط بحوالي 10% من أسهم بيرنود ريكارد القائمة، مع زيادة ملحوظة في المراكز خلال عام 2023.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى بيرنود ريكارد لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: لقد أظهر بيرنود ريكارد نموًا ثابتًا في الإيرادات، مع زيادة سنوية مُعلن عنها قدرها 8% في السنة المالية 2022، مدفوعة بمبيعات المنتجات المتميزة.
- الأرباح: تتمتع الشركة بسجل حافل من توزيعات الأرباح، حيث تتميز بعائد توزيعات أرباح تقريبية 2.5% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وزادت توزيعات الأرباح السنوية بشكل مستمر لتصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي €3.25 لكل سهم.
- موقف السوق: وباعتبارها ثاني أكبر شركة عالمية للنبيذ والمشروبات الروحية، فإن موقعها في السوق يوفر ميزة تنافسية تجتذب المستثمرين على المدى الطويل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند النظر في الاستثمارات في بيرنود ريكارد:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية طويلة الأجل، مستفيدين من الإيرادات المستقرة والأرباح الموثوقة.
- التداول قصير المدى: غالبا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، ردا على اتجاهات السوق. في العام الماضي، شهد بيرنود ريكارد أحجام تداول يومية تزيد عن ذلك 1 مليون سهم.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على التحليل الأساسي، مع الأخذ في الاعتبار تحليل بيرنود ريكارد نسبة السعر إلى الربحية من تقريبا 23.4 جذابة ضمن معيار الصناعة الخاص بها.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية (%) | الدوافع الرئيسية | متوسط فترة الإحتفاظ (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 29 | المكاسب قصيرة المدى، واتجاهات السوق | 1-2 |
| المستثمرون المؤسسيون | 74 | آفاق النمو، والأرباح | 5-7 |
| صناديق التحوط | 10 | استراتيجيات العودة النشطة، والتقلب | 2-4 |
يوضح هذا التفصيل الطبيعة المتعددة الأوجه لقاعدة مستثمري بيرنود ريكارد، حيث يجلب كل منهم دوافع واستراتيجيات فريدة إلى الطاولة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Pernod Ricard SA
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Pernod Ricard SA
وقد شهدت شركة Pernod Ricard SA، الشركة الرائدة في صناعة المشروبات الروحية والنبيذ العالمية، اهتمامًا مؤسسيًا كبيرًا، مما يعكس مكانتها القوية في السوق وإمكانات النمو. وفقًا لأحدث التقارير، يسيطر المستثمرون المؤسسيون على جزء كبير من أسهم Pernod Ricard، مما يؤثر على أداء السوق والتوجه الاستراتيجي.
أفضل المستثمرين المؤسسيين:| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية | التغير في الأسهم (الربع الأخير) |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 18,000,000 | 8.5% | +1,000,000 |
| شركة بلاك روك | 17,500,000 | 8.2% | +500,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 12,000,000 | 5.6% | -200,000 |
| أموندي لإدارة الأصول | 11,000,000 | 5.2% | +300,000 |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 10,500,000 | 4.9% | +600,000 |
تشير الاتجاهات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بنشاط بتعديل حصصهم في بيرنود ريكارد. قامت مجموعة فانجارد وبلاك روك بزيادة ممتلكاتهما بشكل ملحوظ، مما يشير إلى الثقة في مسار نمو الشركة. وعلى العكس من ذلك، قامت شركة Wellington Management بتخفيض مركزها قليلاً، ربما لجني الأرباح أو إعادة تخصيص الأموال ضمن محفظتها.
تأثير المستثمرين المؤسسيين:
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سعر سهم بيرنود ريكارد. وتضيف مشاركتهم المصداقية والاستقرار، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تصور أكثر إيجابية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهؤلاء المستثمرين الكبار التأثير على استراتيجية الشركة من خلال اجتماعات المساهمين وحقوق التصويت، والدعوة إلى المبادرات التي تعزز قيمة المساهمين.
يعد وجود المساهمين المؤسسيين الرئيسيين مثل فانجارد وبلاك روك مؤشرا قويا على الصحة المالية القوية لبيرنود ريكارد وحالة الاستثمار الجذابة، خاصة مع استمرار سوق المشروبات الروحية العالمية في التوسع. ويمكن أن تكون حصصهم الكبيرة أيضًا بمثابة حاجز ضد التقلبات، مما يعزز ثقة المستثمرين في إمكانات بيرنود ريكارد على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Pernod Ricard SA
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Pernod Ricard SA
حظيت شركة Pernod Ricard SA (EPA: RI) باهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يتطرق هذا القسم إلى المستثمرين البارزين في الشركة، وتأثيرهم على القرارات، والتحركات الأخيرة في سوق الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك
- مجموعة الطليعة، وشركة
- إدارة الأصول ليكسور
- أموندي لإدارة الأصول
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP
وتشتهر هذه الشركات الاستثمارية بمحافظها الاستثمارية الواسعة وتأثيرها في السوق.
تأثير المستثمر
يمكن للمستثمرين الرئيسيين التأثير بشكل كبير على استراتيجيات Pernod Ricard التشغيلية وحركات الأسهم من خلال قوة التصويت ومقترحات المساهمين. على سبيل المثال، تمتلك شركتا BlackRock وVangguard، باعتبارهما من كبار المساهمين، ما يقرب من أسهمهما 14.6% و 8.3% للشركة على التوالي. وتمكنهم حصصهم الكبيرة من التأثير على قضايا مثل الاستدامة وسياسات توزيع الأرباح، والتي يمكن أن تؤثر على أسعار الأسهم بناءً على معنويات المستثمرين.
التحركات الأخيرة
في أوائل عام 2023، زادت شركة BlackRock حصتها في Pernod Ricard عن طريق شراء حصة إضافية 1.5 مليون سهم، مما رفع ملكيتهم إلى أكثر من ذلك 15 مليون سهم، أي ما يعادل تقريبًا 15.1% من الشركة. وقد شوهدت هذه الخطوة بشكل إيجابي، مما ساهم في زيادة 5% في قيمة الأسهم.
وبالمثل، أظهرت مجموعة فانجارد أيضًا إدارة نشطة من خلال تقليص ممتلكاتها بنحو 400.000 سهم في منتصف عام 2023. وجاء هذا القرار وسط مخاوف أوسع نطاقا بشأن الإنفاق الاستهلاكي بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية.
| مستثمر | الحصة (٪) | الإجراءات الأخيرة | التاريخ |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.1% | زيادة الحصة بمقدار 1.5 مليون سهم | فبراير 2023 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3% | بيع 400.000 سهم | أبريل 2023 |
| إدارة الأصول ليكسور | 3.2% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة | لا يوجد |
| أموندي لإدارة الأصول | 4.0% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة | لا يوجد |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 3.9% | لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات حديثة | لا يوجد |
تعكس تحركات هؤلاء المستثمرين المؤسسيين استراتيجياتهم في التنقل في قطاع السلع الاستهلاكية المتقلب، لا سيما في مجال المشروبات الروحية الممتازة، حيث يعمل بيرنود ريكارد.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Pernod Ricard SA
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
اعتبارًا من آخر التحديثات، كانت معنويات المستثمرين تجاه Pernod Ricard SA إيجابية إلى حد كبير. وتتجلى هذه المشاعر الإيجابية في الأداء المالي القوي للشركة وحضورها القوي في السوق. يبلغ سعر السهم اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا €197.50، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 9.2%.
أظهرت ردود فعل السوق الأخيرة أن التغييرات الكبيرة في الملكية يمكن أن تؤثر على أداء الأسهم. في يوليو 2023، أفيد أن شركة الاستثمار بلاك روك زادت حصتها في بيرنود ريكارد إلى 10.5%، وهو ما استقبله السوق بشكل إيجابي. وبعد هذا الإعلان ارتفعت الأسهم بنحو 3.5% في غضون أسبوع.
المحللون متفائلون بشأن مسار نمو بيرنود ريكارد، مع سعر مستهدف متفق عليه يبلغ €210.00، مما يشير إلى الاتجاه الصعودي المحتمل حولها 6.3% من السعر الحالي. تتشكل المشاعر من خلال النمو القوي لإيرادات الشركة وتوسعها في الأسواق الناشئة. يعتقد المحللون أن الطلب المرتفع على المشروبات الروحية المتميزة سيستمر في دفع الإيرادات إلى الارتفاع في الأرباع القادمة.
| المقاييس الرئيسية | القيمة الحالية | الأداء من العام حتى تاريخه | السعر المستهدف للمحلل | الاتجاه الصعودي المحتمل |
|---|---|---|---|---|
| سعر السهم (أكتوبر 2023) | €197.50 | +9.2% | €210.00 | +6.3% |
| زيادة حصة بلاك روك (يوليو 2023) | 10.5% | حركة سعر السهم الناتجة | +3.5% | - |
| نمو الإيرادات (2023) | 10.7 مليار يورو | +5.8% على أساس سنوي | - | - |
| مساهمة الأسواق الناشئة | 30% | - | - | - |
بشكل عام، يبدو أن المساهمين الرئيسيين واثقون من استراتيجية الشركة وموقعها في السوق. المستثمرين المؤسسيين، يمثلون حوالي 85% من الأسهم المحتفظ بها، تظهر التزامًا قويًا بآفاق بيرنود ريكارد على المدى الطويل، مدعومة بدفعات أرباح متسقة تبلغ €3.60 للسهم الواحد للسنة المالية.
Pernod Ricard SA (RI.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.