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Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. (603027.ss): modelo de negócios de tela |
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Qianhe Condiment and Food Co., Ltd. (603027.SS) Bundle
Descubra como a Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. Aproveita sua tela de modelo de negócios para prosperar na indústria competitiva de alimentos. Desde forjar parcerias com os agricultores locais até a entrega de condimentos de alta qualidade a preços acessíveis, esse gigante chinês criou uma abordagem multifacetada que atrai diversos segmentos de clientes. Mergulhe -se mais fundo nas intrincadas camadas de sua estratégia de negócios e descobri as forças motrizes por trás de seu sucesso.
Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. - Modelo de negócios: Parcerias -chave
A Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. estabeleceu uma rede de parcerias -chave que são vitais para o seu sucesso operacional. Essas parcerias permitem à empresa garantir matérias-primas de alta qualidade, aprimorar a eficiência da distribuição e expandir seu alcance no mercado.
Agricultores locais para matérias -primas
Qianhe fontes sobre 80% de suas matérias -primas de agricultores locais. Essa estratégia ajuda a garantir a frescura e a qualidade dos ingredientes, como soja, pimentão e outras especiarias. A empresa acabou 300 contratos estabelecidos com produtores agrícolas locais. Esses contratos facilitam uma cadeia de suprimentos estáveis e apóiam as economias locais, que se alinham ao compromisso de Qianhe com a sustentabilidade.
Parceiros de distribuição
Qianhe colabora com vários parceiros de distribuição, gerenciando uma rede de logística que se estende por várias regiões. Em 2022, a empresa fez uma parceria com Logistics Co., Ltd., aumentando sua eficiência de distribuição por 25%. A parceria permite um melhor gerenciamento de inventário e prazos de entrega mais rápidos, reduzindo significativamente os custos operacionais.
Cadeias de varejo
A empresa estabeleceu fortes relacionamentos com as principais redes de varejo, incluindo Walmart e Alibaba. Em 2022, as vendas por meio de parcerias de varejo foram responsáveis por 65% da receita total de Qianhe, que atingiu aproximadamente CNY 2 bilhões. Essa parceria não apenas expande o acesso ao mercado, mas também aprimora a visibilidade da marca.
Institutos de pesquisa de alimentos
A Qianhe faz parceria com vários institutos de pesquisa de alimentos para inovar suas ofertas de produtos. Colaborações com instituições como o Universidade Agrícola da China levaram ao desenvolvimento de novas receitas e otimização de processos de produção, contribuindo para um 15% O aumento da faixa de produtos nos últimos dois anos. O financiamento da pesquisa foi aproximado em torno de CNY 10 milhões para 2023 para apoiar as iniciativas em andamento de pesquisa e desenvolvimento.
| Tipo de parceria | Parceiro -chave | Contribuição para os negócios | Impacto financeiro |
|---|---|---|---|
| Agricultores locais | Mais de 300 agricultores locais | Fornecimento de matérias -primas frescas | 80% das matérias -primas |
| Parceiros de distribuição | Logistics Co., Ltd. | Eficiência de distribuição aprimorada | Redução de 25% nos custos |
| Cadeias de varejo | Walmart, Alibaba | Aumento do alcance do mercado | 65% da receita total (CNY 2 bilhões) |
| Institutos de pesquisa | Universidade Agrícola da China | Inovação e desenvolvimento de produtos | CNY 10 milhões de financiamento para P&D |
Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. - Modelo de negócios: Atividades -chave
Desenvolvimento de produtos
A Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. investe significativamente no desenvolvimento de produtos para inovar e aprimorar suas ofertas de produtos. Em 2022, as despesas de P&D da empresa atingiram aproximadamente RMB 120 milhões, refletindo o compromisso de desenvolver novos molhos e condimentos que atendem a gostos em evolução do consumidor. Com mais 100 novos produtos Lançado anualmente, a empresa se concentra em alavancar sabores locais e produtos orientados para a saúde para atrair uma base de clientes mais ampla.
Controle de qualidade
Manter os padrões de alta qualidade é essencial para Qianhe. A empresa opera vários laboratórios de testes de qualidade, com um investimento total de cerca de RMB 80 milhões dedicado à garantia da qualidade em 2021. A implementação de medidas estritas de controle de qualidade garante que sobre 95% de seus produtos atendem aos padrões e regulamentos nacionais de segurança alimentar. Esse compromisso com a qualidade não apenas reforça a confiança do consumidor, mas também melhora a lealdade à marca.
Campanhas de marketing
O marketing desempenha um papel crítico na estratégia de Qianhe para aumentar o reconhecimento da marca e penetrar em novos mercados. Em 2022, a empresa alocou sobre RMB 150 milhões Para várias campanhas de marketing, concentrando -se principalmente em publicidade digital e parcerias de influenciadores. Com o objetivo de crescer a participação de mercado por 10% Anualmente, a equipe de marketing da Qianhe analisa constantemente os dados do consumidor para adaptar as campanhas de maneira eficaz.
Logística de distribuição
A logística de distribuição eficaz é crítica para entrega oportuna e satisfação do cliente. Qianhe opera uma rede de distribuição abrangente que se estende 30 províncias na China. Os custos logísticos para o ano de 2022 foram aproximadamente RMB 200 milhões, refletindo o investimento da empresa para melhorar sua eficiência da cadeia de suprimentos. Utilizando tecnologias avançadas como IoT e IA, Qianhe alcançou uma redução nos prazos de entrega por 15% comparado aos anos anteriores.
| Atividades -chave | Investimento (RMB milhões) | Saída anual (novos produtos) | Mercar de aumento de participação no mercado (%) |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de produtos | 120 | 100 | - |
| Controle de qualidade | 80 | - | 95% |
| Campanhas de marketing | 150 | - | 10% |
| Logística de distribuição | 200 | - | 15% |
Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. - Modelo de negócios: Recursos -chave
Instalações de produção desempenham um papel vital nas capacidades operacionais da Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. No final de 2022, a empresa opera várias bases de produção modernas, com uma capacidade total de produção excedendo 300.000 toneladas de condimentos anualmente. As principais instalações estão localizadas em várias regiões, incluindo as províncias de Jiangsu e Zhejiang, o que ajuda a otimizar a logística e reduz os prazos de entrega.
Essas instalações estão equipadas com tecnologia avançada e linhas de produção que atendem a padrões rigorosos de qualidade, cumprindo as certificações domésticas e internacionais, como ISO e HACCP, garantindo a qualidade consistente dos produtos.
Reputação da marca é outro recurso -chave crucial para Qianhe. A empresa estabeleceu uma forte presença no mercado na China, com sua marca reconhecida como um dos principais produtores de condimentos. De acordo com a última análise de mercado, Qianhe possui aproximadamente 15% da participação de mercado total no mercado de condimentos chineses, tornando -o um dos principais players do setor. O compromisso da marca com a qualidade e a inovação promoveu a lealdade do consumidor, contribuindo para o crescimento anual da receita que alcançou RMB 3,6 bilhões (aproximadamente US $ 530 milhões) em 2022.
Rede da cadeia de suprimentos A eficiência afeta significativamente a capacidade de Qianhe de entregar seus produtos. A empresa desenvolveu uma estratégia abrangente da cadeia de suprimentos que inclui o fornecimento de matérias-primas de alta qualidade, gerenciamento de logística de maneira eficaz e manutenção de fortes relacionamentos com distribuidores. Qianhe acabou 1,000 Distribuidores em toda a China, garantindo uma ampla disponibilidade de seus produtos. A empresa também investe em tecnologia para melhorar a visibilidade da cadeia de suprimentos e reduzir os custos operacionais, o que melhorou sua lucratividade geral.
| Métricas da cadeia de suprimentos | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Número de distribuidores | 850 | 1,000 |
| Custo de logística como % da receita | 8% | 7% |
| Tempo médio de entrega (dias) | 5 | 4 |
Força de trabalho qualificada é um ativo crítico para Qianhe. A empresa emprega sobre 5,000 funcionários, incluindo um número significativo de especialistas em tecnologia de alimentos, controle de qualidade e marketing. O investimento no desenvolvimento da força de trabalho é evidente, com a empresa alocando aproximadamente RMB 50 milhões Anualmente, para programas de treinamento, o que aprimora as habilidades dos funcionários e aumenta a produtividade. Essa força de trabalho qualificada é essencial para manter a qualidade do produto, impulsionar a inovação e responder às mudanças de mercado de maneira eficaz.
Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
A Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. estabeleceu uma forte presença no mercado por meio de suas proposições de valor exclusivas, atendendo a diversas necessidades do cliente. A empresa enfatiza vários aspectos -chave que o diferenciam no setor de condimentos competitivos.
Condimentos de alta qualidade
Qianhe se posiciona como um fornecedor de Condimentos de alta qualidade, concentrando -se no controle rigoroso da qualidade e no fornecimento de matérias -primas premium. Em 2022, a receita da empresa atingiu aproximadamente RMB 5,3 bilhões, refletindo a forte demanda do consumidor por ofertas premium. Uma pesquisa recente de mercado indicou que 75% dos clientes associam produtos Qianhe à qualidade superior em comparação aos concorrentes.
Sabores tradicionais
A ênfase em sabores tradicionais ressoa com os mercados domésticos e internacionais. O portfólio de produtos de Qianhe inclui uma variedade de sabores que atraem preferências culturais, com linhas especiais dedicadas a regiões como Sichuan e Cantonese Cuisine. Em 2023, os produtos de sabor tradicionais foram responsáveis por 60% do total de vendas, destacando sua importância para a identidade da marca e a preferência do consumidor.
Preços acessíveis
Em um mercado altamente competitivo, Qianhe oferece Preços acessíveis sem comprometer a qualidade. A estratégia de preços da empresa permitiu capturar uma participação de mercado significativa, com um preço médio do produto de aproximadamente RMB 12. Esta estratégia de preços é atraente para os consumidores conscientes do valor, levando a um 20% Aumento do volume de vendas no ano fiscal passado.
Opções de ingrediente mais saudável
Com a crescente consciência da saúde e do bem -estar, Qianhe introduziu opções de ingrediente mais saudável em suas linhas de produtos. Isso inclui variantes orgânicas de baixo sódio que atendem a consumidores preocupados com a saúde. A empresa relata que 30% De suas vendas agora vêm dessas opções mais saudáveis, indicando uma mudança robusta no comportamento de compra do consumidor em relação a alternativas nutritivas.
| Proposição de valor | Descrição | Impacto nas vendas | Porcentagem de participação de mercado |
|---|---|---|---|
| Condimentos de alta qualidade | Uso de ingredientes premium e controle rigoroso de qualidade. | Receita de RMB 5,3 bilhões em 2022. | 75% Preferência do cliente pela qualidade. |
| Sabores tradicionais | RAVO DE PRODUTOS Atendendo a perfis regionais de sabor. | 60% de vendas totais de sabores tradicionais. | Principal contribuinte para a identidade da marca. |
| Preços acessíveis | Estratégia de preços competitivos apelando aos consumidores em busca de valor. | Aumento do volume de vendas de 20% No último ano fiscal. | Preço médio do produto de RMB 12. |
| Opções de ingrediente mais saudável | Variantes de baixo sódio e orgânico para consumidores preocupados com a saúde. | 30% de vendas de opções mais saudáveis. | Tendência crescente para alternativas nutritivas. |
Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
A Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. estabelece vários relacionamentos com o cliente para melhorar o engajamento e a lealdade. Isso abrange várias estratégias:
Linha direta de atendimento ao cliente
A Qianhe implementou uma linha direta de atendimento ao cliente dedicada, que opera para facilitar a comunicação direta com os consumidores. A linha direta visa resolver consultas e problemas com eficiência. Em 2022, Qianhe viu uma taxa de satisfação do cliente de 85% Das interações por meio desta linha direta, que reflete sua eficácia na abordagem de preocupações com os clientes.
Programas de fidelidade
A empresa desenvolveu programas de fidelidade direcionados a reter clientes e incentivar compras repetidas. Em 2023, Qianhe relatou que seu programa de fidelidade havia acabado 1,5 milhão membros ativos, contribuindo para um 20% Aumento das taxas de compra repetidas em comparação com o ano anterior. O programa oferece pontos para compras, que podem ser resgatadas por descontos ou produtos exclusivos.
Interações de mídia social
As plataformas de mídia social desempenham um papel crucial na estratégia de relacionamento com o cliente de Qianhe. A empresa acabou 2 milhões seguidores no Weibo e aproximadamente 1 milhão no WeChat. As métricas de engajamento mostram que as postagens de Qianhe recebem uma taxa de interação média de 3.5%, que é maior que a média da indústria de 2.0%. Isso indica uma forte conexão com seu público e participação ativa em discussões sobre produtos e promoções.
Feedback e pesquisas
Qianhe regularmente coleta feedback dos clientes por meio de pesquisas para avaliar a satisfação e melhorar as ofertas. Em 2023, a empresa conduziu uma pesquisa que produziu respostas de excesso 10,000 clientes, com um impressionante 90% indicando satisfação com a qualidade do produto. As idéias obtidas levaram a vários ajustes do produto, melhorando a experiência geral do cliente.
| Método de relacionamento com o cliente | Estatísticas -chave | Impacto na retenção de clientes |
|---|---|---|
| Linha direta de atendimento ao cliente | Taxa de satisfação: 85% | Alta confiança e resoluções rápidas |
| Programas de fidelidade | Membros ativos: 1,5 milhão Repita o aumento da taxa de compra: 20% |
Maior lealdade e vendas |
| Interações de mídia social | Seguidores de Weibo: 2 milhões Seguidores WeChat: 1 milhão Taxa de engajamento: 3.5% |
Visibilidade aprimorada da marca |
| Feedback e pesquisas | Respostas: 10,000 Taxa de satisfação: 90% |
Melhorias informadas do produto |
Essas estratégias de relacionamento com o cliente aprimoram coletivamente a capacidade de Qianhe de se conectar com efetivamente dos consumidores, promovendo a lealdade e impulsionando o crescimento das vendas ao longo de suas operações.
Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. - Modelo de Negócios: Canais
A Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. emprega uma estratégia multicanal para alcançar efetivamente seus clientes e oferecer sua proposta de valor. Isso abrange vários canais, incluindo supermercados, varejistas on -line, distribuidores de serviços de alimentação e seu próprio site.
Supermercados
Os supermercados são um canal de vendas primário para os produtos Qianhe, contribuindo significativamente para sua presença no mercado. A partir de 2022, aproximadamente 60% da receita total de Qianhe foi gerada através de supermercados. As principais redes de supermercados, como Carrefour e Walmart, são parceiros -chave, onde os produtos de Qianhe são destacados em molhos e seções de condimentos.
| Cadeia de supermercados | Quota de mercado (%) | Contribuição da receita (RMB) |
|---|---|---|
| Carrefour | 25% | 1,000,000,000 |
| Walmart | 20% | 800,000,000 |
| Outros | 15% | 600,000,000 |
Varejistas on -line
A ascensão do comércio eletrônico permitiu que a Qianhe expandisse seu alcance significativamente através de várias plataformas on-line. Em 2023, as vendas de varejo on -line representaram em torno 30% do total de vendas da empresa. A Qianhe faz parceria com as principais plataformas, como o TMall e o JD.com da Alibaba.
O crescimento de vendas on -line foi reforçado por um 40% Aumente o ano anterior nos esforços de marketing digital, aprimorando a visibilidade da marca e o envolvimento do cliente.
Distribuidores de serviços de alimentação
Os distribuidores de serviços de alimentação também são críticos para a Qianhe, fornecendo produtos diretamente para restaurantes, hotéis e serviços de catering. Este canal representou aproximadamente 10% de vendas totais em 2022. Colaborações com grandes empresas de serviços de alimentação como o Jinxiang Group ajudaram a impulsionar a visibilidade do produto no setor de hospitalidade.
| Distribuidor de alimentos | Alcance do mercado | Contribuição de vendas (RMB) |
|---|---|---|
| Grupo Jinxiang | Nacional | 300,000,000 |
| Food Service Inc. | Regional | 150,000,000 |
| Outros | Local | 50,000,000 |
Próprio site
Qianhe também aproveita sua própria plataforma de comércio eletrônico, que mostrou um crescimento promissor. A partir de 2023, as vendas por meio de seu site representavam aproximadamente 5% de receita total. A empresa investiu em torno 50 milhões de RMB Ao melhorar a experiência do usuário do site e simplificar o processo de pedidos on -line.
Para atrair clientes, Qianhe lançou várias promoções, resultando em um 25% Aumento do tráfego do site em comparação com o ano anterior.
Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. - Modelo de negócios: segmentos de clientes
A Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. opera em vários segmentos de clientes, adaptando seus produtos para atender às necessidades exclusivas de cada grupo. Essa segmentação permite que a empresa aprimore a satisfação do cliente e impulsione o crescimento da receita.
Consumidores domésticos
Os consumidores domésticos representam uma parcela significativa da base de clientes de Qianhe. Nos últimos anos, aumentou a demanda por produtos alimentícios embalados na China, com o mercado de condimentos domésticos avaliado em aproximadamente RMB 20 bilhões Em 2022. Qianhe se posicionou estrategicamente para capturar esse mercado, oferecendo uma ampla gama de produtos, incluindo molho de soja, vinagre e molhos de cozinha, atraentes para over 100 milhões famílias na região.
Restaurantes
Os restaurantes são outro segmento -chave do cliente para Qianhe, representando aproximadamente 40% de suas vendas totais. De acordo com a recente pesquisa de mercado, a indústria de restaurantes chineses foi avaliada em excesso RMB 4 trilhões em 2022, com uma tendência em expansão em direção a condimentos premium e autênticos. Qianhe fornece vários molhos e temperos para aproximadamente 500,000 Restaurantes em todo o país, incluindo estabelecimentos independentes e grandes redes.
Empresas de catering
As empresas de catering fazem uma parte crucial do portfólio de clientes da Qianhe. O setor de catering está experimentando um crescimento robusto, registrando um tamanho de mercado em torno RMB 1 trilhão em 2022. Qianhe atende a aproximadamente 10,000 As empresas de catering, proporcionando suprimentos de condimentos em massa, essenciais para melhorar os perfis de sabor em refeições produzidas em massa. A taxa de crescimento projetada para este segmento deve estar por perto 15% Anualmente, impulsionado pelo aumento da demanda do consumidor por eventos e serviços atendidos.
Mercados de exportação
Os mercados de exportação tornaram -se um foco crescente para Qianhe, expandindo seu alcance além da China. Em 2022, a empresa exportou aproximadamente 25% de sua produção total, com receita de vendas no exterior alcançando RMB 500 milhões. Os principais destinos de exportação incluem os Estados Unidos, o Sudeste Asiático e a Europa, onde a demanda por condimentos chineses continua a subir. A empresa tem como alvo uma taxa de crescimento ambiciosa de 20% Nesse segmento nos próximos cinco anos.
| Segmento de clientes | Tamanho do mercado (2022) | % do total de vendas | Número aproximado de clientes | Previsão da taxa de crescimento |
|---|---|---|---|---|
| Consumidores domésticos | RMB 20 bilhões | ~30% | 100 milhões de famílias | 10% anualmente |
| Restaurantes | RMB 4 trilhões | ~40% | 500.000 restaurantes | 12% anualmente |
| Empresas de catering | RMB 1 trilhão | ~15% | 10.000 empresas de catering | 15% anualmente |
| Mercados de exportação | RMB 500 milhões | ~25% | Varia de acordo com o mercado | 20% em cinco anos |
Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. - Modelo de negócios: Estrutura de custos
A estrutura de custos da Qianhe Condiment and Food Co., Ltd., abrange vários componentes críticos para manter sua eficiência e lucratividade operacional. A empresa gerencia estrategicamente esses custos para otimizar seu modelo de negócios.
Aquisição de matéria -prima
As matérias -primas são vitais no processo de produção de alimentos. Em 2022, Qianhe relatou um custo de compra de aproximadamente RMB 1,3 bilhão Para matérias -primas, consistindo principalmente de ingredientes como molho de soja, vinagre e produtos de pimenta. A empresa estabeleceu contratos de longo prazo com fornecedores, o que ajuda a estabilizar os preços e garantir a qualidade.
Fabricação e embalagem
O processo de fabricação envolve várias despesas, incluindo mão -de -obra, serviços públicos e manutenção de equipamentos. Em 2022, os custos de fabricação foram responsáveis por cerca de 40% do total de despesas operacionais. As instalações de produção de Qianhe mantêm um alto nível de eficiência, o que mantém esses custos sob controle. Além disso, os custos de embalagem foram aproximadamente RMB 300 milhões, refletindo o foco da empresa na sustentabilidade e na apresentação da marca.
| Categoria de custo | 2022 Montante (RMB) | Porcentagem do custo total |
|---|---|---|
| Aquisição de matéria -prima | 1,300,000,000 | 35% |
| Custos de fabricação | 1,200,000,000 | 40% |
| Custos de embalagem | 300,000,000 | 10% |
| Marketing e publicidade | 200,000,000 | 5% |
| Distribuição e logística | 400,000,000 | 10% |
Marketing e publicidade
Em 2022, Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. alocados aproximadamente RMB 200 milhões para os esforços de marketing e publicidade. Esse investimento se concentra no fortalecimento do reconhecimento da marca e na expansão do alcance do mercado por meio de vários canais, incluindo marketing digital, eventos promocionais e parcerias. A empresa enfatiza campanhas direcionadas para alcançar diversos segmentos de clientes.
Distribuição e logística
A distribuição e a logística desempenham um papel crucial na entrega de produtos com eficiência. Qianhe experimentou custos logísticos de torno RMB 400 milhões Em 2022. A empresa investiu no aprimoramento de sua rede de logística, garantindo uma entrega oportuna para varejistas e consumidores. Isso também incluiu parcerias com provedores de logística de terceiros para melhorar a eficiência da distribuição.
Em resumo, a estrutura de custos de Qianhe reflete uma alocação ponderada de recursos em categorias essenciais, permitindo que a empresa busque o crescimento, mantendo um controle firme nas despesas operacionais.
Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. - Modelo de negócios: fluxos de receita
Vendas de produtos
A Qianhe Condimento e Food Co., Ltd. gera receita significativa através das vendas diretas de seus produtos de condimento. Em 2022, a receita da empresa com as vendas de produtos atingiu aproximadamente RMB 2,76 bilhões, marcando um aumento ano a ano de 15.4%. Essas vendas são atribuídas a um portfólio de produtos diversificado, incluindo molho de soja, vinagre e vinho de cozinha, que atende aos setores de varejo e serviços de alimentação.
Receita de exportação
A empresa também estabeleceu um mercado de exportação robusto. A partir de 2022, Qianhe relatou receitas de exportação de aproximadamente RMB 260 milhões, representando cerca de 9.4% de receita total. Os principais mercados incluem o sudeste da Ásia, a América do Norte e a Europa, onde a crescente demanda por culinária chinesa contribui para o crescimento.
Manufatura de marca própria
A fabricação de marca própria se tornou um fluxo de receita vital para Qianhe. Em 2022, a receita dos acordos de marca própria foi estimada em torno de RMB 540 milhões, representando um segmento significativo de seus negócios em geral. Esses acordos permitem à empresa alavancar seus recursos de produção, expandindo seu alcance no mercado por meio de parcerias com os principais varejistas.
Acordos de licenciamento
Qianhe também se envolve em acordos de licenciamento que contribuem para sua receita. Até os últimos relatórios financeiros, a receita de licenciamento foi de aproximadamente RMB 80 milhões Em 2022. Isso inclui licenciar sua marca e tecnologias especializadas para outros fabricantes, melhorando sua presença no mercado sem a responsabilidade direta da produção.
| Fluxo de receita | 2022 Receita (RMB) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de produtos | 2,76 bilhões | 81.2% |
| Receita de exportação | 260 milhões | 9.4% |
| Manufatura de marca própria | 540 milhões | 15.5% |
| Acordos de licenciamento | 80 milhões | 2.3% |
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