Archer-Daniels-Midland Company (ADM): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico da agricultura global, a Archer-Daniels-Midland Company (ADM) se destaca como um titã de inovação e complexidade estratégica, transformando commodities agrícolas cruas em um sofisticado ecossistema global de soluções de alimentos, alimentos e combustíveis. De vastas terras agrícolas a cadeias de suprimentos intrincadas, o modelo de negócios da ADM ao Canvas revela um projeto notável de estratégias interconectadas que não apenas impulsionam o comércio agrícola, mas também remodelam como entendemos a dança complexa entre produtores, processadores e consumidores na paisagem agrícola moderna.

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)-Modelo de negócios: Parcerias-chave

Fornecedores agrícolas e agricultores estratégicos em todo o mundo

A ADM faz parceria com aproximadamente 350.000 agricultores em 21 países. Em 2022, a empresa adquiriu:

Mercadoria	Volume proveniente	Regiões geográficas
Milho	1,2 bilhão de bushels	Estados Unidos, Brasil, Argentina
Soja	750 milhões de bushels	América do Norte e do Sul
Trigo	350 milhões de bushels	Estados Unidos, Canadá, Europa Oriental

Empresas globais de transporte e logística

ADM colabora com os principais parceiros de transporte:

• Ferrovia BNSF: Parceria de Logística Estratégica de 15 anos
• Linha Maersk: acordos globais de remessa marítima
• Union Pacific Railroad: Contratos de transporte de grãos

Parceiros de tecnologia e inovação

As principais colaborações de tecnologia incluem:

Parceiro	Área de foco	Valor do investimento
Bunge Limited	Tecnologias de Agricultura Digital	Investimento conjunto de US $ 200 milhões
Microsoft	AI e aprendizado de máquina na agricultura	Parceria de pesquisa de US $ 150 milhões

Agências governamentais e órgãos regulatórios

A ADM se envolve com parceiros regulatórios em várias jurisdições:

• Departamento de Agricultura dos EUA
• Autoridade Européia de Segurança Alimentar
• Agência Regulatória Agrícola Brasileira

Instituições de pesquisa e universidades agrícolas

As colaborações de pesquisa incluem:

Instituição	Foco na pesquisa	Financiamento anual
Universidade de Illinois	Genética de culturas	US $ 5,2 milhões
Universidade Estadual de Iowa	Agricultura sustentável	US $ 4,8 milhões
Universidade Wageningen	Inovação agrícola	US $ 3,5 milhões

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)-Modelo de negócios: Atividades-chave

Processamento e negociação de commodities agrícolas

A ADM processou 2,2 bilhões de bushels de milho em 2022. O volume global de negociação de commodities agrícolas atingiu US $ 64,3 bilhões em receita anual.

Mercadoria	Volume anual de processamento	Participação de mercado global
Milho	2,2 bilhões de bushels	22%
Soja	1,8 bilhão de bushels	18%
Trigo	500 milhões de bushels	12%

Produção de ingredientes alimentares

A ADM produz mais de 500 ingredientes alimentares diferentes com capacidade de produção anual de 37 milhões de toneladas métricas.

• Ingredientes proteicos: 2,5 milhões de toneladas métricas
• Carboidratos especiais: 1,2 milhão de toneladas métricas
• Óleos vegetais: 12,5 milhões de toneladas métricas

Fabricação de biocombustíveis

A capacidade de produção global de biocombustíveis da ADM é de 2,4 bilhões de galões anualmente. A produção de etanol atingiu 1,6 bilhão de galões em 2022.

Tipo de biocombustível	Produção anual	Capacidade de produção
Etanol	1,6 bilhão de galões	2,0 bilhões de galões
Biodiesel	400 milhões de galões	500 milhões de galões

Gerenciamento global da cadeia de suprimentos

A ADM opera em 170 países com 450 instalações de processamento e 20.000 ativos de transporte.

• Frota de transporte: 8.500 caminhões
• Vagões: 11.500 unidades
• Navios de carga a granel: 50 navios

Gerenciamento de riscos agrícolas e hedge

ADM gerencia US $ 45,6 bilhões em derivativos de commodities agrícolas e contratos de hedge em 2022.

Categoria de gerenciamento de riscos	Valor total	Cobertura de hedge
Futuros de commodities	US $ 32,4 bilhões	85%
Contratos de opções	US $ 8,7 bilhões	65%
Acordos de troca	US $ 4,5 bilhões	40%

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)-Modelo de negócios: Recursos-chave

Extensa infraestrutura de processamento agrícola global

A ADM opera 450 instalações de processamento e transporte globalmente a partir de 2023. A Companhia mantém:

Tipo de instalação	Contagem global
Plantas de processamento	270
Instalações de transporte	180
Capacidade total de armazenamento	1,5 bilhão de bushels

Tecnologias avançadas de processamento e transporte

Investimento em tecnologia: US $ 1,6 bilhão em despesas de capital para 2023.

• Sistemas de otimização de logística acionados pela IA
• Equipamento automatizado de manuseio de grãos
• Plataformas avançadas de análise de dados
• Tecnologias de Agricultura de Precisão

Portfólio diversificado de commodities agrícolas

Categoria de commodities	Volume anual de processamento
Milho	1,7 bilhão de bushels
Soja	1,2 bilhão de bushels
Trigo	350 milhões de bushels

Fortes capacidades de propriedade e pesquisa intelectuais

Investimento em pesquisa: US $ 385 milhões em P&D para 2023.

• 87 patentes ativas
• 5 centros de pesquisa dedicados
• Plataformas de inovação de biotecnologia

Força de trabalho qualificada com profunda experiência agrícola

Métrica da força de trabalho	2023 dados
Total de funcionários	41,000
Posse média dos funcionários	12,5 anos
Titulares de graduação avançados	22% da força de trabalho

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)-Modelo de negócios: proposições de valor

Fornecimento global de alimentos e commodities agrícolas confiáveis

Adm processado 75,5 milhões de toneladas métricas de mercadorias agrícolas em 2022. A empresa opera em 170 países com uma rede global de instalações de processamento.

Tipo de commodities	Volume anual de processamento
Oleaginosas	32,1 milhões de toneladas métricas
Milho	22,4 milhões de toneladas métricas
Trigo	9,2 milhões de toneladas métricas

Soluções agrícolas sustentáveis ​​e inovadoras

ADM investiu US $ 1,2 bilhão em inovações agrícolas sustentáveis ​​em 2022.

• Iniciativas de redução de carbono
• Programas de agricultura regenerativa
• Estratégias de fornecimento sustentável

Ingredientes alimentares de alta qualidade e produtos agrícolas

Admirado US $ 24,7 bilhões na receita de produtos agrícolas em 2022.

Categoria de produto	Contribuição da receita
Segmento de nutrição	US $ 7,3 bilhões
Soluções de carboidratos	US $ 6,5 bilhões
Óleos refinados	US $ 4,9 bilhões

Serviços de gerenciamento de riscos para produtores agrícolas

ADM fornece serviços de gerenciamento de riscos que cobrem Mais de 50 milhões de acres de terras agrícolas.

• Seguro de colheita
• Estratégias de hedge
• Proteção de preços de mercado

Soluções de cadeia de suprimentos eficientes e integradas

Adm opera 450 plantas de processamento e 1.000 locais de compras globalmente.

Modo de transporte	Capacidade anual
Transporte de hidrovia interior	35 milhões de toneladas métricas
Transporte ferroviário	25 milhões de toneladas métricas
Transporte de caminhão	15 milhões de toneladas métricas

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)-Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Parcerias estratégicas de longo prazo com produtores agrícolas

A ADM mantém parcerias estratégicas com aproximadamente 350.000 produtores agrícolas em 21 países. Em 2022, a empresa processou 52,4 milhões de toneladas de oleaginosas e 47,3 milhões de toneladas de milho.

Tipo de parceria	Número de produtores	Alcance geográfico
Contratos agrícolas diretos	185,000	Estados Unidos, Brasil, Argentina
Parceiros globais da cadeia de suprimentos	165,000	América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia

Suporte técnico e serviços de consultoria

A ADM fornece suporte técnico abrangente por meio de 65 centros de pesquisa agrícola dedicados em todo o mundo.

• Investimento anual em pesquisa agrícola: US $ 350 milhões
• Equipe de consultoria técnica: 1.200 agronomistas especializados
• Plataformas de gerenciamento de culturas digitais: 4 interfaces de tecnologia proprietária

Plataformas de negociação de commodities personalizadas

A ADM opera plataformas de negociação digital processando US $ 64,5 bilhões em transações de commodities agrícolas em 2022.

Plataforma de negociação	Volume de transação	Tipos de commodities
ADM Connect	US $ 27,3 bilhões	Grãos, oleaginosas
Plataforma global de merchandising	US $ 37,2 bilhões	Mercadorias agrícolas

Insights regulares de mercado e relatórios de tendência agrícola

A ADM produz 48 relatórios abrangentes de análise de mercado anualmente, cobrindo tendências agrícolas globais.

Engajamento digital através de interfaces de tecnologia agrícola

O envolvimento da tecnologia digital atinge 275.000 produtores agrícolas por meio de plataformas integradas.

• Usuários de aplicativos móveis: 185.000
• Assinantes da plataforma da web: 90.000
• Acesso de dados do mercado em tempo real: atualizações instantâneas

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)-Modelo de Negócios: Canais

Equipes de vendas diretas

A ADM opera uma força de vendas direta global de aproximadamente 450 profissionais de vendas a partir de 2023. A equipe de vendas cobre várias regiões:

Região	Número de representantes de vendas
América do Norte	185
Europa	95
Ásia-Pacífico	85
Ámérica do Sul	55
Oriente Médio/África	30

Plataformas de negociação de commodities online

A ADM utiliza plataformas avançadas de negociação digital com as seguintes especificações:

• Volume da transação da plataforma digital: US $ 42,3 bilhões em 2023
• Negociações diárias de commodities diárias médias: 3.750 transações
• Cobertura da plataforma: 22 mercados globais de commodities

Trocas de commodities agrícolas

O ADM participa ativamente de grandes trocas de commodities:

Intercâmbio	Volume de negociação anual
Conselho de Comércio de Chicago	US $ 18,5 bilhões
Intercâmbio intercontinental	US $ 12,7 bilhões
Exchange de commodities Euronext	US $ 7,3 bilhões

Redes de marketing digital e comunicação

A infraestrutura de marketing digital da ADM inclui:

• Seguidores de mídia social: 175.000 entre plataformas
• Orçamento de marketing digital: US $ 22,6 milhões em 2023
• Website Visitantes mensais: 450.000

Conferências e feiras do setor

Detalhes da participação da conferência da ADM:

Tipo de conferência	Participação anual	Alcance estimado em rede
Conferências agrícolas globais	12	15.000 profissionais do setor
Cúpulas de negociação de commodities	8	9.500 comerciantes
Fóruns de Sustentabilidade	6	7.200 profissionais ambientais

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)-Modelo de negócios: segmentos de clientes

Produtores e agricultores agrícolas

A ADM serve aproximadamente 475.000 agricultores globalmente em 2024, com uma rede de compras abrangendo 197 países.

Região	Número de agricultores	Valor médio anual do contrato
América do Norte	285,000	US $ 1,2 milhão
Ámérica do Sul	85,000	$850,000
Europa	65,000	US $ 1,1 milhão

Empresas de fabricação de alimentos

A ADM fornece ingredientes para mais de 2.300 clientes de fabricação de alimentos em todo o mundo.

• Fabricantes de alimentos processados: 1.200 clientes
• Empresas de padaria e confeitaria: 650 clientes
• Fabricantes de bebidas: 450 clientes

Produtores de biocombustível

A ADM opera 16 instalações de produção de etanol com uma capacidade total de 1,75 bilhão de galões anualmente.

Região	Número de clientes de biocombustíveis	Volume anual de vendas
Estados Unidos	85	1,2 bilhão de galões
Brasil	35	350 milhões de galões

Corporações globais de alimentos e bebidas

A ADM serve 75 das 100 principais empresas globais de alimentos e bebidas.

• Marcas de alimentos multinacionais: 45 clientes
• Empresas globais de bebidas: 30 clientes

Compradores do governo e institucional

Adm suprimentos para 112 programas de alimentos governamentais e institucionais em 43 países.

Tipo de cliente	Número de contratos	Valor anual do contrato
Programas nacionais de alimentos	68	US $ 1,5 bilhão
Organizações de ajuda internacional	44	US $ 750 milhões

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)-Modelo de negócios: estrutura de custos

Compras de commodities agrícolas

Em 2023, os custos de aquisição de commodities agrícolas da ADM foram de US $ 67,4 bilhões. As despesas importantes de aquisição incluídas:

Tipo de commodities	Custo anual de compras
Milho	US $ 24,3 bilhões
Soja	US $ 19,6 bilhões
Trigo	US $ 8,5 bilhões
Outros grãos	US $ 15,0 bilhões

Infraestrutura de processamento e fabricação

Os custos de infraestrutura de fabricação da ADM em 2023 totalizaram US $ 5,2 bilhões, incluindo:

• Manutenção do equipamento: US $ 1,3 bilhão
• Atualizações da instalação: US $ 1,1 bilhão
• Custos de energia para processamento: US $ 780 milhões
• Investimentos de tecnologia de fabricação: US $ 650 milhões

Despesas de transporte e logística

Os custos de transporte e logística para 2023 atingiram US $ 4,8 bilhões, divididos da seguinte forma:

Modo de transporte	Custo anual
Caminhão	US $ 2,1 bilhões
Transporte ferroviário	US $ 1,5 bilhão
Envio marítimo	US $ 980 milhões
Operações de armazém	US $ 220 milhões

Investimentos de pesquisa e desenvolvimento

As despesas de P&D da ADM em 2023 totalizaram US $ 612 milhões, com áreas de foco, incluindo:

• Inovação agrícola: US $ 275 milhões
• Desenvolvimento de Tecnologia Sustentável: US $ 187 milhões
• Tecnologias de processamento de alimentos: US $ 150 milhões

Overhead operacional e administrativo global

Os custos indiretos administrativos e operacionais para 2023 foram de US $ 2,9 bilhões, incluindo:

Categoria de sobrecarga	Custo anual
Salários corporativos	US $ 1,4 bilhão
Despesas globais do escritório	US $ 680 milhões
Infraestrutura de TI e tecnologia	US $ 450 milhões
Conformidade e legal	US $ 370 milhões

Archer-Daniels-Midland Company (ADM)-Modelo de negócios: fluxos de receita

Negociação de commodities agrícolas

Receita total de negociação de commodities agrícolas para 2023: US $ 25,4 bilhões

Tipo de commodities	Receita anual	Participação de mercado global
Milho	US $ 8,2 bilhões	22%
Soja	US $ 7,6 bilhões	19%
Trigo	US $ 5,3 bilhões	15%

Vendas de ingredientes alimentares

Receita de vendas de ingredientes alimentares em 2023: US $ 7,8 bilhões

• Ingredientes da proteína: US $ 2,3 bilhões
• Amidos especiais: US $ 1,5 bilhão
• Óleos vegetais: US $ 2,6 bilhões
• Adeçadores: US $ 1,4 bilhão

Produção e vendas de biocombustíveis

Receita total de biocombustíveis para 2023: US $ 6,5 bilhões

Tipo de biocombustível	Produção anual	Receita
Etanol	4,5 bilhões de galões	US $ 4,2 bilhões
Biodiesel	350 milhões de galões	US $ 1,8 bilhão

Serviços de gerenciamento de riscos e hedge

Receita do Serviço de Gerenciamento de Risco em 2023: US $ 1,2 bilhão

• Contratos futuros de commodities: US $ 650 milhões
• Negociação de derivativos: US $ 380 milhões
• Consultoria de risco agrícola: US $ 170 milhões

Tecnologia agrícola e receitas de consultoria

Receita de tecnologia agrícola para 2023: US $ 480 milhões

Categoria de serviço	Receita	Taxa de crescimento
Soluções de agricultura digital	US $ 210 milhões	12%
Consultoria de Agricultura de Precisão	US $ 170 milhões	8%
Análise de dados agrícolas	US $ 100 milhões	15%