City Office Reit, Inc. (CIO): Modelo de negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

O City Office Reit, Inc. (CIO) surge como um participante dinâmico no cenário imobiliário comercial, transformando os espaços de escritórios urbanos em oportunidades estratégicas de investimento. Ao alavancar um modelo de negócios sofisticado que equilibra o gerenciamento inovador de propriedades com insights de mercado direcionados, o CIO oferece valor excepcional aos inquilinos e acionistas por meio de sua abordagem meticulosamente criada para investimentos em propriedades de escritórios nos principais mercados metropolitanos dos EUA. Mergulhe no projeto intrincado que alimenta essa notável confiança de investimento imobiliário, revelando como o CIO adquire, gerencia estrategicamente e otimiza as propriedades do escritório para gerar retornos consistentes e criar oportunidades imobiliárias atraentes.

City Office Reit, Inc. (CIO) - Modelo de Negócios: Parcerias -Chaves

Corretores imobiliários comerciais e empresas de gerenciamento de propriedades

O Office do City REIT colabora com várias corretoras de imóveis comerciais para gerenciar seu portfólio de propriedades do escritório. A partir de 2024, a empresa mantém parcerias com as seguintes corretoras -chave:

Corretora	Número de propriedades gerenciadas	Cobertura geográfica
CBRE Group, Inc.	17 propriedades	Mercados da Costa Sudoeste e Oeste
JLL (Jones Lang Lasalle)	12 propriedades	MONTAY OCIDENTE E TEXAS MERCADOS

Instituições financeiras nacionais e regionais

O escritório da cidade REIT mantém parcerias financeiras críticas com as seguintes instituições:

• Wells Fargo Bank - Parceiro de empréstimos primários com US $ 150 milhões
• Bank of America - Linha de crédito rotativo de US $ 100 milhões
• JPMorgan Chase - Contrato de empréstimo a prazo de US $ 75 milhões

Contratados de construção e renovação

As principais parcerias de construção incluem:

Contratante	Valor anual de construção	Especialização
Skanska EUA	US $ 45 milhões	Renovações de edifícios de escritórios
Turner Construction	US $ 38 milhões	Desenvolvimentos complexos de escritórios em larga escala

Provedores de serviços de tecnologia

As parcerias de tecnologia para gerenciamento de propriedades incluem:

• VTS (Commercial Real Estate Platform) - Software de gerenciamento de propriedades
• Yardi Systems - Tecnologia de gerenciamento de ativos
• Medida - Sustentabilidade e Plataforma de Relatórios de ESG

Empresas de consultoria legal e contábil

Parcerias de Serviço Profissional:

Empresa	Serviços prestados	Valor anual de engajamento
Deloitte	Consultoria contábil e tributária	US $ 2,3 milhões
Greenberg Traurig	Conformidade legal e direito imobiliário	US $ 1,7 milhão

City Office Reit, Inc. (CIO) - Modelo de Negócios: Atividades -chave

Aquisição, gerenciamento e arrendamento Propriedades do escritório

A partir do quarto trimestre 2023, o escritório da cidade REIT conseguiu um Portfólio de 75 propriedades do escritório totalizando aproximadamente 3,1 milhões de pés quadrados alugáveis. O portfólio está concentrado principalmente em Seis principais mercados metropolitanos: Denver, Phoenix, Dallas, Orlando, Austin e Tampa.

Métrica de propriedade	2023 valor
Propriedades totais	75
Total de pés quadrados alugáveis	3,100,000
Taxa de ocupação	90.2%

Renovação de propriedades e melhorias de valor agregado

O escritório da cidade reit investiu US $ 22,3 milhões em melhorias de propriedades Durante 2023, concentrando -se em:

• Modernizando a infraestrutura de construção
• Atualizando comodidades tecnológicas
• Aprimorando áreas comuns
• Implementando sistemas com eficiência energética

Otimização de portfólio e gerenciamento estratégico de ativos

Em 2023, a empresa executou Transações estratégicas totalizando US $ 187,5 milhões, que incluiu:

• Aquisições de propriedades em mercados de alto crescimento
• Disposições seletivas de propriedade
• Reposicionamento de ativos com baixo desempenho

Tipo de transação	Valor total
Aquisições de propriedades	US $ 112,5 milhões
Vendas de propriedades	US $ 75 milhões

Gerenciamento de relacionamento inquilino

A empresa manteve um Taxa de retenção de inquilinos de 68,3% em 2023, com um termo de arrendamento médio de 5,2 anos. As principais estratégias de gerenciamento de inquilinos incluem:

• Negociações proativas de renovação de arrendamento
• Planejamento de espaço personalizado
• Serviços de manutenção responsiva

Relatórios financeiros e relações de investidores

Escritório da cidade reportado receita total de US $ 137,6 milhões para o ano fiscal de 2023, com Fundos de operações (FFO) de US $ 54,2 milhões.

Métrica financeira	2023 valor
Receita total	US $ 137,6 milhões
Fundos das operações (FFO)	US $ 54,2 milhões
Rendimento de dividendos	7.8%

City Office Reit, Inc. (CIO) - Modelo de Negócios: Recursos -Principais

Portfólio diversificado de propriedades do escritório

A partir do quarto trimestre de 2023, o City Office REIT mantém um portfólio de 75 propriedades de escritórios em 6 principais mercados metropolitanos dos EUA. Área total de arrepio bruto: 3,1 milhões de pés quadrados.

Mercado	Número de propriedades	Pés quadrados totais
Denver	18	752,000
Austin	15	621,000
Orlando	12	503,000
Salt Lake City	10	416,000
Fênix	12	398,000
Seattle	8	310,000

Alocação de capital e experiência em investimentos

Métricas de investimento para 2023:

• Valor da carteira total de investimentos: US $ 1,2 bilhão
• Custo médio de aquisição de propriedades: US $ 45,6 milhões
• Termo médio ponderado de arrendamento: 5,2 anos
• Taxa de ocupação: 91,3%

Equipe de gerenciamento

Composição da equipe de gerenciamento:

• Experiência média de investimento imobiliário: 22 anos
• Membros da equipe executiva com diplomas avançados: 6 em 8
• Experiência combinada de transação imobiliária: mais de US $ 5,8 bilhões

Tecnologia de gerenciamento de propriedades

Investimentos de infraestrutura de tecnologia:

• Orçamento de tecnologia anual: US $ 3,2 milhões
• Plataformas de gerenciamento de propriedades baseadas em nuvem: 3
• Sistemas de engajamento de inquilinos digitais: implementados em 100% do portfólio

Recursos financeiros

Métricas financeiras para 2023:

• Total de ativos: US $ 1,35 bilhão
• Capacidade da linha de crédito: US $ 250 milhões
• Taxa de dívida / patrimônio: 0,65
• Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 42,3 milhões

City Office Reit, Inc. (CIO) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

Propriedades de escritório de alta qualidade e localizadas estrategicamente

A partir do quarto trimestre de 2023, o City Office REIT possui 15 propriedades de escritórios, totalizando 2,3 milhões de pés quadrados alugáveis ​​nos principais mercados nos Estados Unidos.

Mercado	Número de propriedades	Mágua quadrada total
Denver	4	532.000 pés quadrados
Orlando	3	412.000 pés quadrados
Austin	2	287.000 pés quadrados
Outros mercados	6	1.069.000 pés quadrados

Taxas de aluguel atraentes e competitivas

Taxas médias de aluguel a partir de 2023: US $ 32,50 por pé quadrado, que é 10-15% abaixo das taxas de mercado em submercados comparáveis.

Estruturas de locação flexíveis para diversas necessidades de inquilinos

• Termos de arrendamento que variam de 3 a 10 anos
• Mix do inquilino: 65% corporativo, 25% de tecnologia, 10% de serviços profissionais
• Taxa média de ocupação de arrendamento: 92,3% em 2023

Potencial para valorização de capital a longo prazo

Valor do portfólio de propriedades a partir do quarto trimestre 2023: US $ 633 milhões, com um Taxa de crescimento anual composta de 5 anos de 6,2%.

Distribuições de dividendos consistentes para os acionistas

Ano	Dividendo anual por ação	Rendimento de dividendos
2021	$0.72	6.1%
2022	$0.78	6.5%
2023	$0.84	7.2%

City Office Reit, Inc. (CIO) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Serviço de inquilino personalizado e suporte

O City Office REIT mantém uma equipe dedicada de apoio ao inquilino com um tempo médio de resposta de 2,3 horas para consultas de inquilinos. A empresa fornece Gerenciamento de conta direta para 87% de seus inquilinos comerciais.

Métrica de suporte ao inquilino	Desempenho
Tempo médio de resposta	2,3 horas
Cobertura de gerenciamento de conta direta	87%
Classificação anual de satisfação do inquilino	4.6/5.0

Manutenção e gerenciamento proativos de propriedades

A empresa implementa uma estratégia de manutenção abrangente com:

• Programação de manutenção preventiva para 95% das propriedades
• Suporte de manutenção de emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana
• Avaliações anuais de condição de propriedade

Plataformas de comunicação digital para interações de inquilinos

Plataforma digital	Taxa de engajamento de inquilinos
Portal de inquilinos online	78% de uso ativo
Aplicativo móvel	62% de adoção do inquilino
Sistema de solicitação de manutenção digital	91% das solicitações de manutenção enviadas online

Desempenho de propriedade regular e atualizações de mercado

O City Office REIT fornece relatórios trimestrais de desempenho aos inquilinos, com 93% dos inquilinos recebendo informações detalhadas do mercado e análise de desempenho da propriedade.

Estratégias de leasing responsivo e retenção de inquilinos

Métrica de retenção de inquilinos	Desempenho
Taxa anual de retenção de inquilinos	84%
Taxa de renovação do arrendamento	72%
Tempo médio de negociação de arrendamento	18 dias

A empresa emprega um Abordagem de gerenciamento de arrendamento proativo, iniciando discussões de renovação 9 meses antes da expiração do arrendamento.

City Office Reit, Inc. (CIO) - Modelo de Negócios: Canais

Equipes diretas de leasing

O City Office REIT mantém uma equipe de leasing interna de 12 profissionais dedicados ao engajamento direto da propriedade. Ciclo médio de negociação de arrendamento: 45-60 dias.

Composição da equipe	Número de profissionais	Cobertura geográfica
Gerentes de leasing sênior	4	Mercados da Costa Sudoeste/Oeste
Agentes de leasing associados	8	Vários mercados urbanos

Redes de corretoras imobiliárias comerciais

Engajamento da rede de corretores: Colaboração com 87 corretoras comerciais de corretagem imobiliária nos mercados -alvo.

• Cobertura da rede de corretores nacionais
• Estrutura da comissão: 3-4% do valor total do arrendamento
• Relacionamentos ativos com os principais corretores comerciais

Plataformas de listagem de propriedades online

Marketing de propriedades digitais em 6 plataformas primárias de imóveis comerciais.

Plataforma	Listagens mensais de propriedades	Visualizações mensais médias
Costar	42 listagens ativas	15.600 visualizações
Loopnet	38 listagens ativas	12.400 visualizações

Site de Relações com Investidores

Plataforma dedicada de relações com investidores com informações abrangentes do portfólio de propriedades.

• Tráfego do site: 24.000 visitantes mensais
• Duração média da sessão: 3,7 minutos
• Downloads de relatório financeiro trimestral: 1.850

Apresentações da conferência financeira

Participação anual em 7-9 conferências de imóveis e investimentos comerciais.

Tipo de conferência	Participação anual	Engajamento do investidor
Conferência Nareit	1	350 interações diretas para investidores
Conferências de investimentos regionais	6-8	1.200 interações totais de investidores

City Office Reit, Inc. (CIO) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Inquilinos de escritório corporativo de pequeno a médio porte

A partir do quarto trimestre de 2023, o portfólio da City Office REIT inclui 2,4 milhões de pés quadrados de espaço de escritório visando inquilinos corporativos pequenos e médios.

Categoria de tamanho do inquilino	Porcentagem de portfólio	Tamanho médio do arrendamento
Pequenas empresas (1-100 funcionários)	35%	5.500 pés quadrados
Empresas de médio porte (101-500 funcionários)	45%	15.000 pés quadrados

Empresas de serviços profissionais

As empresas de serviços profissionais representam um segmento importante do cliente para o REIT do escritório da cidade.

• Serviços Jurídicos
• Empresas de contabilidade
• Agências de consultoria
• Grupos consultivos financeiros

Taxa de ocupação para empresas de serviços profissionais: 87,6% em dezembro de 2023.

Empresas de tecnologia e startups

O escritório da cidade REIT se concentra em mercados com fortes ecossistemas de tecnologia.

Mercado	Porcentagem de inquilinos de tecnologia	Aluguel médio por pé quadrado
Denver	22%	$38.50
Austin	18%	$42.75

Empresas regionais e nacionais

Distribuição geográfica da base de inquilinos:

• Região sudoeste: 42%
• Região da Costa Oeste: 28%
• Região montanhosa: 20%
• Outras regiões: 10%

Organizações governamentais e sem fins lucrativos

Os inquilinos governamentais e sem fins lucrativos representam 8% do portfólio total da City Office REIT.

Tipo de inquilino	Porcentagem de portfólio	Termo de arrendamento médio
Governo federal	4%	7,2 anos
Governo estadual/local	2%	5,5 anos
Organizações sem fins lucrativos	2%	4,8 anos

City Office REIT, Inc. (CIO) - Modelo de negócios: Estrutura de custos

Despesas de aquisição e desenvolvimento de propriedades

A partir do quarto trimestre de 2023, o City Office REIT registrou custos totais de aquisição de propriedades de US $ 22,3 milhões. As despesas de desenvolvimento imobiliário da empresa foram de aproximadamente US $ 5,7 milhões no mesmo período.

Categoria de despesa	Quantidade (em milhões)
Custos de aquisição de propriedades	$22.3
Despesas de desenvolvimento de propriedades	$5.7

Custos de gerenciamento de propriedades e manutenção

As despesas de gerenciamento de propriedades da empresa em 2023 totalizaram US $ 8,4 milhões. Os custos de manutenção foram divididos da seguinte forma:

• Manutenção de rotina: US $ 3,2 milhões
• Melhorias de capital: US $ 4,6 milhões
• Reparo e renovação: US $ 2,1 milhões

Despesas de juros no financiamento da dívida

As despesas de juros da City Office REIT em 2023 foram de US $ 15,6 milhões. A taxa de juros média em dívida em circulação foi de 4,75%.

Métrica de financiamento da dívida	Valor
Despesas totais de juros	US $ 15,6 milhões
Taxa de juros média	4.75%

Overhead administrativo e operacional

As despesas administrativas para o ano fiscal de 2023 totalizaram US $ 6,9 milhões. Isso inclui:

• Salários e benefícios dos funcionários: US $ 4,3 milhões
• Taxas legais e profissionais: US $ 1,2 milhão
• Despesas de escritório e tecnologia: US $ 1,4 milhão

Taxas de gerenciamento e transação de ativos

As taxas de gerenciamento de ativos para 2023 foram de US $ 3,5 milhões. Os custos relacionados à transação totalizaram US $ 2,1 milhões.

Categoria de taxa	Quantidade (em milhões)
Taxas de gerenciamento de ativos	$3.5
Custos relacionados à transação	$2.1

City Office REIT, Inc. (CIO) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Renda de aluguel de propriedades de escritório

A partir do terceiro trimestre de 2023, o escritório da cidade REIT relatou US $ 30,4 milhões na receita total de aluguel. O portfólio consiste em 5,4 milhões de pés quadrados alugáveis em vários mercados.

Localização da propriedade	FETOS quadrados alugáveis	Renda de aluguel
Denver	1,200,000	US $ 8,2 milhões
Orlando	850,000	US $ 6,5 milhões
Austin	750,000	US $ 5,7 milhões

Clausas de escalada de arrendamento

A taxa média anual de escalada de arrendamento é 2.5%, gerando receita adicional de aproximadamente $750,000 Anualmente através de aumentos contratuais de aluguel.

Apreciação de propriedades e ganhos de venda

Em 2023, o escritório da cidade Reit percebeu US $ 45,2 milhões de vendas de propriedades com um 15,3% de taxa de valorização.

Reembolsos de inquilinos para despesas operacionais

• Reembolsos de despesas operacionais totais: US $ 4,2 milhões
• Taxa de reembolso: 68% de despesas operacionais totais
• Reembolso médio por pé quadrado: $0.78

Potencial desenvolvimento e lucro de reconstrução

Valor do pipeline de desenvolvimento projetado: US $ 120 milhões com o esperado 7-9% de retorno do investimento.

Projeto de desenvolvimento	Custo estimado	Receita anual esperada
Expansão de Austin	US $ 45 milhões	US $ 4,5 milhões
Reconstrução de Denver	US $ 35 milhões	US $ 3,7 milhões