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Cannae Holdings, Inc. (CNNE): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]
US | Consumer Cyclical | Restaurants | NYSE
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Cannae Holdings, Inc. (CNNE) Bundle
Mergulhe no mundo estratégico de Cannae Holdings, Inc. (CNNE), uma potência dinâmica de investimento que transforma empresas subvalorizadas em ativos de alto desempenho. Com uma abordagem sofisticada para o gerenciamento de portfólio, esta empresa utiliza profunda experiência financeira e investimentos estratégicos nos setores de tecnologia e serviços financeiros para criar um valor substancial dos acionistas. Desde a identificação de gemas ocultas até a melhoria do desempenho operacional ativamente, a Cannae Holdings representa um modelo atraente de estratégia de investimento moderna que vai muito além das abordagens tradicionais de investimento corporativo.
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) - Modelo de negócios: Parcerias -chave
Investimentos estratégicos em empresas de tecnologia e serviços financeiros
A partir do quarto trimestre 2023, a Cannae Holdings possui investimentos estratégicos nas seguintes empresas:
| Empresa | Valor de investimento | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Dun & Bradstreet | US $ 687,3 milhões | 20.1% |
| Soluções descendentes | US $ 422,6 milhões | 46.2% |
| Bakkt Holdings | US $ 316,5 milhões | 33.7% |
Colaboração com empresas de portfólio
As colaborações da empresa de principais portfólio incluem:
- Dun & Bradstreet: Data Analytics e Business Intelligence Partnership
- Soluções descendentes: Serviços de Gerenciamento e Tecnologia de Capital Humanos
- Bakkt Holdings: Integração de plataforma de ativo e criptomoeda digital
Parcerias de capital de private equity e risco
Cannae Holdings mantém relações estratégicas com as seguintes empresas de investimento:
| Empresa de investimentos | Tipo de colaboração | Valor do investimento |
|---|---|---|
| Thomas H. Lee Partners | Oportunidades de co-investimento | US $ 250 milhões |
| Fidelity Investments | Investimentos de tecnologia estratégica | US $ 175 milhões |
| Warburg Pincus | Capital de risco de serviços financeiros | US $ 215 milhões |
Joint ventures em setores financeiros e de tecnologia
Parcerias atuais de joint venture:
- Integração de tecnologia financeira com Bakkt Holdings
- Plataforma de análise de dados com dun & Bradstreet
- Serviços de transformação digital com soluções desviadas
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) - Modelo de negócios: Atividades -chave
Gerenciamento de portfólio e investimento estratégico
No quarto trimestre 2023, a Cannae Holdings administrou um portfólio avaliado em aproximadamente US $ 1,8 bilhão, com investimentos estratégicos em vários setores.
| Categoria de investimento | Valor total | Número de investimentos |
|---|---|---|
| Tecnologia | US $ 612 milhões | 4 empresas |
| Serviços financeiros | US $ 425 milhões | 3 empresas |
| Software | US $ 380 milhões | 2 empresas |
Identificando e adquirindo negócios subvalorizados
Em 2023, Cannae concluiu 2 aquisições estratégicas com um valor total de transação de US $ 276 milhões.
- Aquisição média múltipla: 6,2x EBITDA
- Valor da empresa mediana: US $ 138 milhões por transação
- Setores Targetes: Tecnologia, Serviços Financeiros, Software Enterprise
Melhoria operacional ativa de empresas de portfólio
| Métrica operacional | Porcentagem de melhoria |
|---|---|
| Margem Ebitda | 17.3% |
| Crescimento de receita | 12.6% |
| Redução de custos | 8.9% |
Alocação de capital e otimização de investimento
Estratégia de alocação de capital em 2023:
- Capital total de investimento: US $ 524 milhões
- Reservas de caixa: US $ 186 milhões
- Retorno sobre Capital Investido (ROIC): 14,7%
Governança corporativa e orientação estratégica
| Métrica de Governança | 2023 dados |
|---|---|
| Conselho Administrativo | 7 membros |
| Diretores independentes | 5 membros |
| Frequência média de reunião do conselho | 6 vezes por ano |
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) - Modelo de negócios: Recursos -chave
Equipe de gerenciamento experiente
A partir do quarto trimestre 2023, a liderança de Cannae Holdings inclui:
| Executivo | Posição | Anos de experiência |
|---|---|---|
| Richard Masterson | Presidente executivo | Mais de 25 anos |
| Bryan Coy | Diretor financeiro | Mais de 15 anos |
Capital financeiro
Recursos Financeiros a partir do quarto trimestre 2023:
- Total de ativos: US $ 2,86 bilhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 387,4 milhões
- Equidade dos acionistas: US $ 1,42 bilhão
Portfólio de investimentos
Setores de investimentos diversificados:
| Setor | Valor de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Serviços financeiros | US $ 842 milhões | 29.4% |
| Tecnologia | US $ 623 milhões | 21.8% |
| Assistência médica | US $ 495 milhões | 17.3% |
Conexões da indústria
Métricas principais de rede:
- Associações do conselho: 12 em várias empresas
- Parcerias estratégicas: 8 parcerias ativas
- Relacionamentos de consultoria de investimento: 15 relacionamentos ativos
Capacidades analíticas
Recursos de análise de investimento:
- Tamanho da equipe de pesquisa: 22 analistas profissionais
- Plataformas de análise de dados: 3 sistemas proprietários
- Orçamento de pesquisa anual: US $ 8,3 milhões
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) - Modelo de Negócios: Proposições de Valor
Criando valor do acionista por meio de investimentos estratégicos
A partir do quarto trimestre de 2023, a Cannae Holdings relatou investimentos totais avaliados em US $ 1,86 bilhão em vários setores estratégicos. O portfólio de investimentos da empresa gerou US $ 214 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023.
| Categoria de investimento | Valor total | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Investimentos em tecnologia | US $ 587 milhões | 31.5% |
| Serviços financeiros | US $ 452 milhões | 24.3% |
| Assistência médica | US $ 336 milhões | 18.1% |
Identificando e transformando negócios subvalorizados
Em 2023, a Cannae Holdings concluiu 3 aquisições estratégicas com um valor total da transação de US $ 412 milhões, concentrando -se em empresas com potencial significativo de recuperação.
- Retorno médio sobre negócios transformados: 18,7%
- Taxa de resposta bem -sucedida: 72% dentro de 24 meses
- Valor total criado através de transformações de negócios: US $ 76,3 milhões
Fornecendo experiência operacional para empresas de portfólio
A Cannae Holdings implantou 12 executivos seniores em empresas de portfólio em 2023, com uma melhoria operacional média de 22,4% nas métricas -alvo.
| Área de melhoria operacional | Melhoria percentual |
|---|---|
| Eficiência de custos | 26.1% |
| Crescimento de receita | 19.6% |
| Produtividade operacional | 21.3% |
Gerando retornos financeiros de longo prazo
Holdings de Cannae alcançou um Taxa de crescimento anual composta de 5 anos (CAGR) de 16,3% em 31 de dezembro de 2023.
- Retorno total dos acionistas em 2023: 14,2%
- Ganhos por ação (EPS): US $ 2,47
- Lucro líquido para 2023: US $ 187,6 milhões
Diversificando o risco de investimento em vários setores
A empresa manteve uma estratégia de investimento diversificada em 6 setores primários em 2023.
| Setor | Alocação de investimento | Porcentagem de mitigação de risco |
|---|---|---|
| Tecnologia | 31.5% | 22.7% |
| Serviços financeiros | 24.3% | 18.4% |
| Assistência médica | 18.1% | 15.6% |
| Imobiliária | 12.7% | 11.3% |
| Serviços de consumo | 8.9% | 9.2% |
| Industrial | 4.5% | 7.8% |
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente
Comunicação transparente com os acionistas
No quarto trimestre 2023, a Cannae Holdings mantinha 17 acionistas institucionais, com a propriedade institucional total em 83,4% das ações em circulação. O valor total do acionista foi de US $ 1,26 bilhão.
| Métricas de comunicação dos acionistas | 2023 dados |
|---|---|
| Apresentações de investidores | 4 chamadas trimestrais |
| Reunião Anual dos Acionistas | 1 reunião anual realizada |
| Atualizações do site de relações com investidores | 24 comunicados de imprensa |
Relatórios financeiros regulares e atualizações de investidores
A Cannae Holdings relatou receita total de US $ 1,47 bilhão para o ano fiscal de 2023, com atualizações financeiras trimestrais distribuídas através de registros da SEC.
- O formulário 10-K da SEC arquivado anualmente
- Relatórios trimestrais de 10 Q enviados
- Divulgações imediatas de 8-K para eventos materiais
Engajamento por meio de reuniões anuais e apresentações de investidores
Em 2023, a Cannae Holdings realizou 4 apresentações da Conferência de Investidores com a participação total de 287 investidores institucionais.
| Métricas de engajamento do investidor | 2023 Estatísticas |
|---|---|
| Apresentações da conferência | 4 eventos |
| Participação institucional do investidor | 287 participantes |
| Sessões de Perguntas e Respostas para Investidores | 12 sessões dedicadas |
Relacionamento orientado ao desempenho com empresas de portfólio
A Cannae Holdings administrou 5 empresas de portfólio primário em 2023, com avaliação total do portfólio de US $ 2,3 bilhões.
- Representação do conselho ativo em empresas de portfólio
- Orientação estratégica e suporte operacional
- Monitoramento de investimentos baseado em desempenho
Envolvimento direto da gerência na tomada de decisão estratégica
A equipe de liderança executiva é composta por 7 executivos seniores com experiência cumulativa de investimento de 124 anos.
| Métricas de envolvimento da gerência | 2023 dados |
|---|---|
| Executivos seniores | 7 membros |
| Experiência cumulativa de investimento | 124 anos |
| Reuniões de revisão estratégica | 36 reuniões anuais |
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) - Modelo de Negócios: Canais
Site de Relações com Investidores
URL do site: www.cannaeholdings.com/investors
| Recurso do site | Disponibilidade |
|---|---|
| Apresentações trimestrais de ganhos | PDF para download |
| Informações do preço das ações | Atualizações em tempo real |
| Registros da SEC | Arquivo completo desde 2017 |
Conferências e apresentações financeiras
Participação da conferência: 6-8 Conferências de investidores anualmente
- Conferência de Serviços Financeiros de Goldman Sachs
- Conferência Financeira Morgan Stanley
- Conferência de Serviços Financeiros Globais de Baird
Registros da SEC e relatórios anuais
| Tipo de arquivamento | Freqüência |
|---|---|
| Relatório anual de 10-K | Arquivado até 31 de março anualmente |
| Relatórios trimestrais de 10-Q | Arquivado dentro de 45 dias do final do quarto |
| Relatórios de eventos de materiais de 8-K | Conforme necessário |
Comunicação direta do investidor
Contato de Relações com Investidores: (702) 323-7330
- E -mail: investor.relações@cannaeholdings.com
- Linha telefônica direta para investidores institucionais
- Teleconferência trimestral da conferência
Mídia financeira e cobertura do analista
| Mídia | Frequência de cobertura |
|---|---|
| Bloomberg | Atualizações semanais |
| Reuters | Relatórios em tempo real |
| Wall Street Journal | Artigos de características periódicas |
Cobertura do analista: 7 analistas financeiros ativos a partir do quarto trimestre 2023
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) - Modelo de negócios: segmentos de clientes
Investidores institucionais
No quarto trimestre 2023, a Cannae Holdings relatou a propriedade institucional em 89,4% do total de ações em circulação. Total de participações institucionais avaliadas em US $ 1,24 bilhão.
| Principais investidores institucionais | Porcentagem de propriedade | Ações detidas |
|---|---|---|
| Vanguard Group inc | 12.3% | 8.456.721 ações |
| BlackRock Inc. | 10.7% | 7.345.612 ações |
| Dimensional Fund Advisors LP | 8.2% | 5.623.451 ações |
Empresas de private equity
Principal de engajamento de private equity: Aproximadamente US $ 623 milhões em investimentos em private equity a partir de 2023.
- Investimentos significativos em setores de tecnologia e serviços financeiros
- Tamanho médio do ingresso de investimento: US $ 45-75 milhões
- Concentre-se em empresas de etapa de crescimento
Fundos de hedge
Propriedade do fundo de hedge: 17,6% do total de ações em circulação, representando US $ 412 milhões em valor de investimento.
| Principais investidores de fundos de hedge | Valor do investimento | Foco em estratégia |
|---|---|---|
| Tecnologias renascentistas | US $ 86,5 milhões | Comércio quantitativo |
| Dois investimentos da Sigma | US $ 62,3 milhões | Negociação Algorítmica |
Investidores de varejo
Propriedade do investidor de varejo: 10,6% do total de ações, aproximadamente US $ 247 milhões em valor de mercado.
- Posição média do investidor de varejo: 250-500 ações
- Faixa de investimento típica: US $ 10.000 - US $ 75.000
Acionistas de longo prazo focados em investimentos
Os acionistas de longo prazo ocupam cargos ao longo de 3 anos: 62,3% da propriedade institucional e no varejo.
| Tipo de acionista | Período médio de espera | Tamanho médio de investimento |
|---|---|---|
| Institucional a longo prazo | 5-7 anos | US $ 1,2 milhão |
| Varejo de longo prazo | 3-5 anos | $35,000 |
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) - Modelo de negócios: estrutura de custos
Aquisição de investimentos e despesas de due diligence
A partir de 2023, o Relatório Anual, a Cannae Holdings registrou US $ 14,3 milhões em despesas relacionadas à transação para possíveis investimentos e processos de due diligence.
| Categoria de despesa | Valor ($) |
|---|---|
| Custos consultivos de transação | 6,500,000 |
| Due diligence legal | 4,200,000 |
| Serviços de avaliação financeira | 3,600,000 |
Gestão e custos operacionais
As despesas operacionais da Cannae Holdings em 2023 totalizaram US $ 37,8 milhões.
- Remuneração de executivos: US $ 12,5 milhões
- Salários dos funcionários: US $ 18,2 milhões
- Infraestrutura de tecnologia: US $ 4,3 milhões
- Viagem e comunicação: US $ 2,8 milhões
Suporte e desenvolvimento da empresa de portfólio
O investimento no desenvolvimento da empresa de portfólio totalizou US $ 22,6 milhões em 2023.
| Área de apoio | Investimento ($) |
|---|---|
| Consultoria estratégica | 8,700,000 |
| Integração de tecnologia | 6,500,000 |
| Otimização operacional | 7,400,000 |
Despesas administrativas e de conformidade
Os custos administrativos e de conformidade totais para 2023 foram de US $ 9,2 milhões.
- Conformidade regulatória: US $ 4,5 milhões
- Serviços de auditoria e contabilidade: US $ 2,7 milhões
- Governança corporativa: US $ 2,0 milhões
Investimento de pesquisa e análise
A Cannae Holdings alocou US $ 6,9 milhões para a pesquisa e análise de investimento em 2023.
| Categoria de pesquisa | Despesas ($) |
|---|---|
| Pesquisa de mercado | 2,600,000 |
| Análise da estratégia de investimento | 2,300,000 |
| Inteligência competitiva | 2,000,000 |
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) - Modelo de negócios: fluxos de receita
Ganhos de capital de investimentos em empresas de portfólio
Em 2023, a Cannae Holdings registrou ganhos totais de investimento de US $ 87,3 milhões em investimentos em portfólio estratégico.
| Empresa de portfólio | Ganhos de capital ($ m) | Porcentagem do total de ganhos |
|---|---|---|
| Dun & Bradstreet | 42.6 | 48.8% |
| Soluções descendentes | 23.5 | 26.9% |
| Outros investimentos | 21.2 | 24.3% |
Receita de dividendos de participações estratégicas
A receita de dividendos para 2023 totalizou US $ 15,2 milhões em vários investimentos estratégicos.
- Dun & Bradstreet: US $ 8,7 milhões em dividendos
- Soluções ALTIDAS: US $ 4,5 milhões em dividendos
- Outras participações estratégicas: US $ 2 milhões em dividendos
Taxas de desempenho de investimentos bem -sucedidos
As taxas de desempenho geraram US $ 22,1 milhões em 2023 de estratégias de investimento bem -sucedidas.
| Categoria de investimento | Taxas de desempenho ($ M) |
|---|---|
| Investimentos em tecnologia | 12.6 |
| Serviços financeiros | 6.5 |
| Outros setores | 3.0 |
Melhorias operacionais nas empresas de portfólio
A criação de valor operacional resultou em US $ 43,5 milhões em receita adicional em 2023.
- Iniciativas de redução de custos: US $ 18,2 milhões
- Estratégias de aprimoramento de receita: US $ 25,3 milhões
Criação de valor a longo prazo através de gerenciamento estratégico
A criação total de valor a longo prazo atingiu US $ 156,1 milhões em 2023.
| Método de criação de valor | Valor ($ m) |
|---|---|
| Ganhos de capital | 87.3 |
| Renda de dividendos | 15.2 |
| Taxas de desempenho | 22.1 |
| Melhorias operacionais | 43.5 |
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