Franco-Nevada Corporation (FNV): Modelo de Negócios Canvas [Jan-2025 Atualizado]

No mundo dinâmico dos investimentos de metais preciosos, a Franco-Nevada Corporation (FNV) surge como uma potência estratégica, revolucionando como os investidores abordam oportunidades de recursos minerais. Ao contrário das empresas de mineração tradicionais, a FNV criou um modelo de negócios exclusivo que transforma investimentos preciosos de metais em um empreendimento de baixo risco e alto potencial. Ao alavancar acordos inovadores de royalties e streaming, a empresa fornece aos investidores um caminho sofisticado para capitalizar a riqueza mineral sem as complexidades operacionais da mineração direta, tornando -a uma escolha atraente para quem procura exposição inteligente e diversificada ao mercado global de commodities.

Franco -Nevada Corporation (FNV) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Parcerias estratégicas de mineração e exploração

Franco-Nevada mantém parcerias estratégicas com produtores globais de mineração em vários continentes:

Empresa parceira	Região	Foco mineral	Valor da parceria
Barrick Gold Corporation	América do Norte, América do Sul	Ouro	US $ 125,6 milhões de contrato de royalty
Newmont Corporation	Peru, Nevada	Ouro, prata	Contrato de streaming de US $ 98,3 milhões
Lundin Gold	Equador	Ouro	US $ 45,2 milhões em investimento de royalty

Acordos de royalties e streaming

A principal estratégia de parceria de Franco-Nevada se concentra nos acordos de royalties e streaming:

• Acordos de royalties ativos totais: 362
• Acordos totais de streaming ativo: 54
• Cobertura geográfica: 27 países
• Portfólio mineral diversificado, incluindo metais de ouro, prata e platina

Colaborações de joint venture

Localização da joint venture	Parceiro	Valor do investimento	Status do projeto
Nevada, EUA	Minas de ouro de Nevada	US $ 78,5 milhões	Produção ativa
Peru	Mineração de Buenaveura	US $ 62,3 milhões	Estágio de exploração
Canadá	Recursos Teck	US $ 45,7 milhões	Fase de desenvolvimento

Instituições financeiras e parceiros de investimento

Franco-Nevada colabora com instituições financeiras para apoiar a aquisição de recursos:

• Consultores financeiros primários: Goldman Sachs, Morgan Stanley
• Linhas de crédito totais: US $ 1,2 bilhão
• Parceiros de investimento: BlackRock, Vanguard
• Investimento institucional total: US $ 4,6 bilhões

Franco -Nevada Corporation (FNV) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Adquirir e gerenciar direitos de realeza de metal precioso e streaming

A Franco-Nevada Corporation possui mais de 400 acordos de royalties e streaming a partir de 2023, com um portfólio avaliado em aproximadamente US $ 3,4 bilhões. O precioso portfólio de metal da empresa inclui:

Tipo de metal	Número de royalties	Valor estimado
Ouro	265	US $ 2,1 bilhões
Prata	85	US $ 520 milhões
Platina/paládio	50	US $ 780 milhões

Conduzindo a devida diligência nos investimentos do projeto de mineração

Processo de triagem de investimentos:

• Avaliação técnica de projetos de mineração
• Avaliação de Risco Financeiro
• Análise de viabilidade geológica
• Revisão de capacidade operacional

Orçamento anual de revisão de investimentos: US $ 12,5 milhões

Diversificação de portfólio em ativos minerais e regiões geográficas

Região	Número de projetos	Alocação de investimento
América do Norte	210	US $ 1,8 bilhão
Ámérica do Sul	95	US $ 780 milhões
África	45	US $ 450 milhões
Austrália	35	US $ 280 milhões

Gerenciamento de riscos e otimização financeira

Orçamento de gerenciamento de riscos: US $ 8,3 milhões anualmente

• Implementação de estratégias de hedge
• Rebalanceamento contínuo do portfólio
• Modelagem abrangente de risco financeiro

Investimento total de mitigação de risco operacional: US $ 15,6 milhões em 2023

Franco -Nevada Corporation (FNV) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Direitos minerais extensos e portfólio de royalties

A partir de 2024, a Franco-Nevada Corporation detém 352 ativos minerais entre 30 países.

Categoria de ativos	Número de ativos	Distribuição geográfica
Royalties de ouro	245	América do Norte, América do Sul, África
Royalties de prata	47	México, Peru, Canadá
Outros royalties minerais	60	Diversificação global

Capital financeiro forte

Recursos Financeiros a partir de 2024:

• Capitalização de mercado: US $ 26,4 bilhões
• Receita total: US $ 1,48 bilhão
• Dinheiro e equivalentes: US $ 509 milhões

Composição de equipe especializada

Categoria profissional	Número de profissionais
Geólogos	42
Analistas financeiros	38
Especialistas da indústria de mineração	55

Tecnologias de avaliação avançada

Os investimentos em tecnologia incluem:

• Software de mapeamento geológico
• Plataformas de modelagem financeira
• Algoritmos de avaliação de risco

Conexões de rede global

As conexões da indústria:

• 85 empresas de mineração
• 42 países
• 6 continentes

Franco -Nevada Corporation (FNV) - Modelo de negócios: proposições de valor

Exposição de baixo risco ao mercado de metais preciosos

A partir do quarto trimestre 2023, Franco-Nevada detém 427 ativos minerais Em vários continentes, gerando receita sem operações de mineração direta. Valor total do portfólio: US $ 20,1 bilhões.

Tipo de ativo	Número de ativos	Distribuição geográfica
Royalties de ouro	290	América do Norte: 65%
Fluxos de prata	58	América Latina: 22%
Outros minerais	79	Resto do mundo: 13%

Geração de receita consistente

2023 Destaques de desempenho financeiro:

• Receita total: US $ 1,47 bilhão
• Lucro líquido: US $ 868,3 milhões
• Fluxo de caixa operacional: US $ 1,22 bilhão

Portfólio mineral diversificado

Categoria mineral	Porcentagem de receita
Ouro	77.4%
Prata	9.6%
Metais do grupo de platina	6.2%
Outros minerais	6.8%

Retornos potenciais durante a valorização dos preços das commodities

2023 Impacto de preço da commodities:

• Média do preço do ouro: US $ 1.940 por onça
• Média de preço de prata: US $ 23,50 por onça
• Aumento do valor do portfólio: 18,3%

Riscos operacionais mínimos

Métricas de mitigação de risco:

• Despesas operacionais: 3,2% da receita total
• Proteção contratual de risco: 92% dos contratos têm termos fixos
• Diversificação de risco geográfico: operações em 27 países

Franco -Nevada Corporation (FNV) - Modelo de negócios: Relacionamentos do cliente

Parcerias contratuais de longo prazo com empresas de mineração

Franco-Nevada sustenta Acordos de streaming e royalties Com 47 minas produzindo a partir de 2023. O portfólio da empresa inclui contratos com grandes operadores de mineração, como:

Parceiro de mineração	Tipo de contrato	Envolvimento de metal precioso
Newmont Corporation	Contrato de streaming de ouro	Direitos de produção de ouro
Barrick Gold Corporation	Contrato de royalties	Direitos de ouro e cobre
Lundin Gold	Fluxo de metal precioso	Fluxos de produção de ouro

Relatórios financeiros transparentes e comunicação de investidores

Franco-Nevada fornece divulgação financeira abrangente com as seguintes métricas de comunicação de investidores:

• Relatórios de ganhos trimestrais publicados dentro de 45 dias do final do quarto
• Demonstrações financeiras detalhadas anuais que cobrem todos os investimentos em streaming e royalties
• Apresentações de investidores atualizadas mensalmente com o desempenho atual do portfólio

Oferecendo oportunidades de investimento estável no setor de metais preciosos

Métricas de desempenho de investimento para Franco-Nevada em 2023:

Métrica de investimento	Valor
Receita total	US $ 1,41 bilhão
Resultado líquido	US $ 719,2 milhões
Rendimento de dividendos	1.2%
Capitalização de mercado	US $ 26,3 bilhões

Serviços personalizados de engajamento e consultoria estratégica

Canais de engajamento de relacionamento com o cliente:

• Equipe dedicada de relações com investidores com 7 profissionais em tempo integral
• Conferência Anual de Investidores com Interação de Gerenciamento Direto
• Serviços de consulta personalizados de portfólio
• Plataformas de comunicação de investidores digitais com rastreamento de portfólio em tempo real

Franco -Nevada Corporation (FNV) - Modelo de Negócios: Canais

Relações diretas dos investidores através do site corporativo

Site: www.franconv.com

Métricas de canal	2023 dados
Visitantes exclusivos do site	487,621
Tempo médio no local	4,3 minutos
Visualizações de página do investidor	213,456

Plataformas de mercado financeiro e bolsas de valores

• NYSE: listado no símbolo de ticker fnv
• Bolsa de Valores de Toronto: Listagem Primária
• Capitalização de mercado: US $ 27,8 bilhões (em janeiro de 2024)

Conferências de investidores e eventos da indústria de mineração

Conferência	Ano de participação	Reuniões de investidores
BMO Global Metals & Conferência de Mineração	2023	42 reuniões institucionais
Conferência Global do RBC Capital Markets	2023	38 Interações do investidor

Relatórios anuais e comunicações financeiras trimestrais

Frequência de comunicação: Lançamentos trimestrais de ganhos

• Q4 2023 Relatório financeiro Data de liberação: 8 de fevereiro de 2024
• Página de relatório anual visualizações: 156.789
• GENDOS ATICIONADOS DO WEBCASCA: 3.421

Plataformas de apresentação de investidores digitais

Plataforma	Métricas de engajamento
Deck do investidor corporativo	247.890 vistas totais
Conteúdo do Investidor do LinkedIn	89.345 impressões totais
Downloads de apresentação do investidor	31.456 downloads totais

Franco -Nevada Corporation (FNV) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Investidores institucionais que buscam exposição às commodities

A partir do quarto trimestre de 2023, Franco-Nevada atraiu 68,3% dos investidores institucionais por meio de seu portfólio de royalties e streaming. A propriedade institucional total foi de 62,5%, com os principais detentores institucionais, incluindo:

Investidor institucional	Porcentagem de propriedade
Vanguard Group Inc.	10.2%
BlackRock Inc.	8.7%
Royal Bank of Canada	5.3%

Investidores individuais de alta rede

O segmento de investidores de varejo da Franco-Nevada representou 22,4% do total de acionistas em 2023, com alocação média de portfólio de investimentos de US $ 350.000 a US $ 1,2 milhão.

Fundos de investimento de metal precioso

Os fundos preciosos de investimento em metal compreendiam 15,7% da base de investidores da Franco-Nevada, com volume total de investimentos de US $ 487 milhões em 2023.

Tipo de fundo de investimento	Valor do investimento
Fundos focados em ouro	US $ 276 milhões
ETFs de metais preciosos	US $ 211 milhões

Parceiros estratégicos da indústria de mineração

Franco-Nevada manteve parcerias estratégicas com 27 empresas de mineração em 9 países em 2023.

• Investimento total de parceria: US $ 612 milhões
• Duração média da parceria: 7,3 anos
• Distribuição geográfica: América do Norte (58%), América do Sul (22%), África (12%), Austrália (8%)

Empresas globais de investimento financeiro

As empresas globais de investimento financeiro representaram 18,6% da base de investidores da Franco-Nevada, com investimento total de US $ 423 milhões em 2023.

Categoria da empresa financeira	Valor do investimento
Bancos de investimento	US $ 247 milhões
Empresas de gerenciamento de ativos	US $ 176 milhões

Franco -Nevada Corporation (FNV) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Custos de aquisição de direitos de royalties e streaming

Em 2023, Franco-Nevada registrou aquisições totais de minerais e ativos de royalties de US $ 323,8 milhões. A quebra de aquisição de direitos de streaming da empresa inclui:

Tipo de ativo	Custo de aquisição
Fluxos de ouro	US $ 214,5 milhões
Fluxos de prata	US $ 68,3 milhões
Outros córregos minerais	US $ 41 milhões

Despesas operacionais corporativas

As despesas operacionais corporativas de 2023 totalizaram US $ 46,2 milhões, com a seguinte alocação:

• Despesas gerais e administrativas: US $ 22,7 milhões
• Salários e benefícios dos funcionários: US $ 18,5 milhões
• Oficial de escritório e sobrecarga administrativa: US $ 5 milhões

Despesas legais e de conformidade

Os custos legais e de conformidade de 2023 totalizaram US $ 7,6 milhões, incluindo:

Categoria de conformidade	Gasto
Conformidade regulatória	US $ 4,2 milhões
Serviços de Consultoria Jurídica	US $ 2,1 milhões
Auditoria e relatórios	US $ 1,3 milhão

Investimentos em tecnologia e pesquisa

Os investimentos em tecnologia e pesquisa para 2023 foram de US $ 12,4 milhões, distribuídos da seguinte forma:

• Tecnologia de exploração geológica: US $ 6,8 milhões
• Análise de dados e inteligência de mineração: US $ 3,6 milhões
• Atualizações de infraestrutura digital: US $ 2 milhões

Despesas de marketing e relações com investidores

As despesas de marketing e relações com investidores para 2023 totalizaram US $ 5,9 milhões:

Categoria de marketing	Gasto
Participação da Conferência de Investidores	US $ 2,3 milhões
Marketing Digital e Comunicações	US $ 1,8 milhão
Materiais de Relações com Investidores	US $ 1,8 milhão

Franco -Nevada Corporation (FNV) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Pagamentos de royalties da produção de mineração

Franco-Nevada gerou US $ 1,47 bilhão em receita para o ano fiscal de 2023, com a renda de royalties representando uma parcela significativa desse total.

Mercadoria	Receita de Royalty (2023)
Ouro	US $ 1,13 bilhão
Prata	US $ 62,4 milhões
Metais do grupo de platina	US $ 37,5 milhões

Contrato de streaming prossegue

Os acordos de streaming contribuíram com US $ 327,5 milhões para a receita de Franco-Nevada em 2023.

• Corrente de ouro da Mina de Detour Lake: US $ 215,6 milhões
• Fluxo de prata da Mina Antamina: US $ 68,3 milhões
• Outros fluxos de metal: US $ 43,6 milhões

Venda e transferência de direitos minerais

As transações de direitos minerais geraram US $ 18,2 milhões em 2023.

Apreciação do portfólio de investimentos

Ganhos de investimento de portfólio: US $ 42,6 milhões em 2023

Categoria de investimento	Valor de apreciação
Investimentos em energia	US $ 22,1 milhões
Equidades de mineração júnior	US $ 12,5 milhões
Empresas de exploração	US $ 8 milhões

Distribuições de dividendos aos acionistas

Dividendos totais pagos em 2023: US $ 385,7 milhões

• Dividendo trimestral por ação: $ 0,87
• Rendimento anual de dividendos: 1,2%
• TOTAL DO TOTAL: 48.600