Schroders plc (sdr.l): matriz bcg

No mundo competitivo da gestão de ativos, a Schroders PLC é um participante notável, navegando em várias dinâmicas de mercado com sua gama diversificada de produtos de investimento. Usando a matriz do Boston Consulting Group (BCG), desvendamos o posicionamento estratégico da empresa-iluminando suas estrelas de alto voo, vacas de dinheiro confiáveis, cães com desempenho inferior e pontos de interrogação intrigantes. Mergulhe para descobrir como essas classificações revelam os pontos fortes e vulnerabilidades do portfólio de Schroders, fornecendo informações valiosas sobre sua direção futura.

Antecedentes de Schroders plc

A Schroders Plc é uma importante empresa de gerenciamento de ativos britânicos fundada em 1804, com sede em Londres. A empresa opera globalmente, gerenciando investimentos para instituições, intermediários e indivíduos. Em setembro de 2023, Schroders supervisiona os ativos no valor de aproximadamente £ 850 bilhões.

Originalmente estabelecido como um banco de comerciantes, a Schroders evoluiu significativamente ao longo dos séculos, passando para uma empresa dedicada de gerenciamento de ativos. A empresa fornece uma variedade diversificada de produtos de investimento, incluindo ações, renda fixa, soluções multi-ativos e alternativas. Sua base de clientes abrange vários setores, desde fundos soberanos de riqueza e fundos de pensão a investidores privados.

Em 2022, Schroders relatou uma receita de £ 3,4 bilhões e um lucro antes do imposto de £ 1,1 bilhão, mostrando sua forte posição no setor de gerenciamento de ativos. O compromisso da empresa com a sustentabilidade e o investimento responsável se reflete em suas estratégias de investimento, com foco nos critérios de ESG (ambiental, social e governança).

A Schroders opera através de várias divisões de negócios, incluindo gerenciamento de patrimônio, gerenciamento de investimentos e soluções. A pegada global da empresa abrange mais do que 30 locais em todo o mundo, com uma força de trabalho excedendo 5.000 funcionários.

Com seus recursos de investimento robustos, reputação de longa data e foco estratégico nos serviços orientados para o cliente, a Schroders PLC continua a se posicionar como um participante importante no cenário competitivo do gerenciamento de ativos globais.

Schroders PLC - BCG Matrix: Stars

No contexto da Schroders PLC, vários fundos e estratégias de investimento podem ser classificados como estrelas devido à sua alta participação de mercado e crescimento robusto no setor de serviços financeiros. Essas áreas não apenas geram fluxo de caixa significativo, mas também exigem investimentos contínuos para manter sua vantagem competitiva.

Fundos de investimento de alto desempenho

Schroders demonstrou consistentemente liderança no setor de fundos de investimento, com uma variedade de fundos de alto desempenho. Por exemplo, a partir do relatório mais recente, o Schroder Global Equity Fund relatou um retorno total de 14.2% No ano passado, superaram significativamente o índice All-Share do FTSE e sua referência.

Estratégias de investimento sustentável

A demanda por estratégias de investimento sustentável aumentou, e Schroders está na vanguarda com seu fundo de multi-ativo sustentável dedicado. Este fundo alcançou entradas de excesso £ 2 bilhões Em 2022, refletindo um interesse crescente em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) entre os investidores. O fundo também relatou um retorno anualizado de 9.5% Durante cinco anos, enfatizando seu desempenho e alinhamento com as tendências de sustentabilidade.

Plataformas de consultoria digital

A Schroders investiu pesadamente em plataformas de consultoria digital, reconhecendo a mudança em direção a soluções de investimento orientadas por tecnologia. A plataforma de riqueza pessoal de Schroders viu o crescimento do usuário de 35% ano a ano em 2023, com ativos sob administração aumentando para aproximadamente £ 5,4 bilhões A partir do segundo trimestre de 2023. Esse crescimento é fundamental para manter a vantagem competitiva em uma base de investidores com experiência em tecnologia.

Equidades emergentes do mercado

Os fundos emergentes de patrimônio líquido da Schroders também exemplificam seu status de estrela. O Schroder ISF Emerging Markets Equity Fund alcançou um retorno total de 12.8% Nos últimos doze meses, capitalizando as oportunidades de crescimento nas economias em desenvolvimento. Os ativos do fundo sob gestão atingiram £ 10 bilhões, ressaltando sua forte posição de mercado.

Fundo/estratégia	Retorno total (1 ano)	Ativos sob gestão (bilhões de libras)	Taxa de crescimento (%)
Schroder Global Equity Fund	14.2%	3.5	N / D
Fundo Sustentável de Multi-Atuções	9,5% (5 anos anualizado)	2	Informações de £ 2 bilhões em 2022
Schroders Riqueza pessoal	N / D	5.4	35% de crescimento ano a ano
Schroder ISF Emerging Markets Equity Fund	12.8%	10	N / D

Manter o status dessas estrelas requer investimento contínuo e apoio estratégico dos schroders para garantir que eles continuem a prosperar em um mercado competitivo.

Schroders PLC - BCG Matrix: Cash Cows

A Schroders PLC opera várias linhas de produtos que se qualificam como vacas em dinheiro na estrutura da matriz BCG. Esses segmentos normalmente exibem alta participação de mercado enquanto operam em mercados maduros com menor potencial de crescimento. Abaixo estão as principais categorias identificadas como vacas em dinheiro para Schroders plc.

Fundos mútuos estabelecidos

A Schroders é conhecida por sua linha robusta de fundos mútuos, que alcançaram uma penetração significativa no mercado. No relatório fiscal mais recente, os fundos mútuos gerenciados por Schroders foram responsáveis ​​por aproximadamente £ 100 bilhões em ativos sob gestão (AUM). Os entradas líquidas nesses fundos foram em média £ 5 bilhões Anualmente nos últimos anos, indicando uma trajetória de crescimento estável e madura.

Produtos de renda fixa

Os produtos de renda fixa continuam sendo uma pedra angular das ofertas da Schroders, principalmente devido à demanda persistente de rendimento em um ambiente de baixa taxa de juros. A partir do terceiro trimestre de 2023, a renda fixa de Schroders está aproximadamente £ 60 bilhões. O rendimento médio nesses produtos foi relatado em torno 3.5%, contribuindo significativamente para a geração geral de receita com margens de lucro excedendo 30%.

Funcionários de investimento imobiliário (REITs)

Schroders se estabeleceu no setor imobiliário por meio de seus REITs dedicados. Atualmente, a empresa gerencia os REITs avaliados em aproximadamente £ 20 bilhões, refletindo um fluxo de caixa constante devido à receita consistente de aluguel e apreciação de propriedades. O retorno médio anual do investimento para esses REITs é sobre 9%, posicionando -os como uma fonte confiável de renda dentro da carteira.

Serviços institucionais de gerenciamento de ativos

O gerenciamento institucional de ativos é um gerador de receita significativo para Schroders, composto por fundos de pensão, doações e outros grandes clientes. A partir dos dados financeiros mais recentes, os serviços institucionais de gerenciamento de ativos têm um AUM de £ 150 bilhões, com uma taxa de crescimento de cerca de 1.5% anualmente nos últimos três anos. A estrutura de taxas normalmente permite margens de lucro de 40%, reforçando a capacidade de geração de dinheiro desse segmento.

Categoria de produto	AUM (£ bilhão)	Antigrações líquidas anuais (bilhões de libras)	Rendimento médio (%)	Margem de lucro (%)
Fundos mútuos estabelecidos	100	5	N / D	N / D
Produtos de renda fixa	60	N / D	3.5	30
Funcionários de investimento imobiliário (REITs)	20	N / D	9	N / D
Serviços institucionais de gerenciamento de ativos	150	N / D	N / D	40

Essas vacas em dinheiro não apenas fornecem financiamento essencial para as operações da empresa, mas também facilitam os investimentos em outros segmentos, garantindo uma base financeira estável para a Schroders Plc.

Schroders PLC - BCG Matrix: Dogs

No Schroders PLC, vários segmentos podem ser categorizados como 'cães' de acordo com a estrutura da matriz BCG. Esses segmentos são caracterizados por baixo crescimento e baixa participação de mercado, indicando que não contribuem significativamente para o desempenho geral da empresa.

Fundos de hedge com baixo desempenho

A Schroders enfrentou desafios com certas ofertas de fundos de hedge, particularmente em um mercado competitivo. Por exemplo, seu principal fundo de hedge, o Schroder Gaia Fund, registrou retornos significativamente abaixo dos benchmarks do setor. Em 2022, registrou uma performance de apenas 1.2% contra uma média da indústria de 4.5%.

Fundos de mercado de nicho com interesse em declínio

Alguns dos fundos de nicho de nicho da Schroders, particularmente aqueles que se concentram em mercados menores ou emergentes, viram um declínio no interesse dos investidores. Os ativos do Fundo de Equidade emergentes de Mercados em Gestão (AUM) diminuíram de £ 1,2 bilhão em 2021 para £ 900 milhões em 2023, representando uma gota de 25%.

Plataformas de tecnologia herdada

A Schroders demorou a adotar novas soluções tecnológicas em algumas áreas, principalmente em suas plataformas herdadas. Esses sistemas não apenas aumentaram os custos operacionais, mas também limitaram a escalabilidade. O custo de manutenção dessas plataformas desatualizadas atingiu aproximadamente £ 50 milhões anualmente, sem retorno significativo do investimento previsto.

Escritórios geográficos redundantes

A Schroders opera vários escritórios em regiões onde o potencial de mercado está diminuindo. Por exemplo, seu escritório no Luxemburgo viu um declínio constante nas contribuições de receita, caindo de £ 30 milhões em 2020 para £ 15 milhões Em 2023, resultando em uma revisão estratégica sobre sua operação contínua.

Segmento	Métricas -chave	Desempenho atual	Desempenho histórico
Fundos de hedge com baixo desempenho	Desempenho %	1.2%	Média da indústria: 4,5%
Fundos de mercado de nicho	AUM (£)	£ 900 milhões	£ 1,2 bilhão
Plataformas de tecnologia herdada	Custo de manutenção anual (£)	£ 50 milhões	N / D
Escritórios geográficos redundantes	Contribuição da receita (£)	£ 15 milhões	£ 30 milhões

Schroders PLC - BCG Matrix: pontos de interrogação

A Schroders Plc possui várias unidades de negócios classificadas como pontos de interrogação dentro de sua matriz BCG, concentrando-se principalmente em setores de alto crescimento, onde atualmente possui uma baixa participação de mercado. Essas unidades exigem investimentos substanciais para obter participação de mercado ou riscos sendo eliminados se não conseguirem estabelecer uma posição.

Produtos de investimento em criptomoedas

Em meados de 2023, a capitalização de mercado global de criptomoedas era aproximadamente US $ 1,1 trilhão, mostrando um potencial de crescimento significativo. A Schroders introduziu produtos de fundos relacionados à criptomoeda em resposta à crescente demanda por ativos digitais. No entanto, esses produtos representam um mero 2% do total de ativos da empresa sob gestão (AUM), indicando uma baixa participação de mercado em um setor em rápida expansão.

Gestão de fundos orientada à inteligência artificial

O mercado de inteligência artificial (AI) em finanças deve crescer a partir de US $ 7,91 bilhões em 2020 para US $ 26,67 bilhões até 2027, em um CAGR de 20%. A Schroders começou a integrar os recursos de IA em seus serviços de gerenciamento de fundos. Apesar do crescimento promissor desse mercado, os produtos de investimento atuais de Schroders representam aproximadamente 3% de suas ofertas totais de fundos, ilustrando a necessidade de maior investimento para aumentar a posição do mercado.

Expansão para novas regiões geográficas

Em seus empreendimentos estratégicos, a Schroders teve como objetivo o crescimento em mercados emergentes como a Ásia-Pacífico, onde o mercado de serviços financeiros deve crescer 6.3% anualmente de 2022 a 2027. Atualmente, a região da Ásia-Pacífico representa em torno 10% da receita total de Schroders, refletindo uma baixa participação em uma área de alto potencial. A empresa se comprometeu US $ 50 milhões para melhorar sua presença nessas regiões nos próximos dois anos.

Fundos temáticos de investimento em tendências recentes

A demanda por fundos temáticos de investimento, que normalmente se concentra em impulsionar a sustentabilidade ou as tendências orientadas pela tecnologia, aumentou. O mercado de fundos temáticos foi avaliado em aproximadamente US $ 250 bilhões globalmente em 2023, com crescimento esperado para US $ 500 bilhões até 2026. Schroders lançou vários fundos temáticos, mas essas ofertas atualmente representam sobre 5% de seu AUM. A baixa penetração em um nicho de rápido crescimento sugere a necessidade de novos esforços de desenvolvimento e marketing de produtos.

Categoria de produto	Potencial de mercado (2023)	Participação de mercado atual	Investimento projetado (US $ milhões)	Taxa de crescimento (CAGR)
Produtos de investimento em criptomoedas	US $ 1,1 trilhão	2%	30	N / D
Gerenciamento de fundos orientado a IA	US $ 26,67 bilhões	3%	20	20%
Expansão para novas regiões geográficas	US $ 50 trilhões (Ásia-Pacífico)	10%	50	6.3%
Fundos de investimento temático	US $ 500 bilhões	5%	25	N / D

Compreender o posicionamento do Schroders PLC dentro da matriz do grupo de consultoria de Boston revela um cenário de investimento dinâmico, destacando os pontos fortes da empresa em fundos robustos e estratégias sustentáveis ​​como estrelas, além de reconhecer os desafios colocados pelos cães e pelo potencial em marcas de perguntas. À medida que os Schroders navegam nesse intrincado portfólio, sua capacidade de capitalizar oportunidades emergentes será crucial para o crescimento futuro e a vantagem competitiva.

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