Schroders plc (sdr.l): modelo de negócios de tela

O modelo de negócios Canvas fornece uma representação visual clara de como a Schroders PLC opera no cenário competitivo de serviços financeiros. Como uma empresa líder em gerenciamento de investimentos, a Schroders aproveita as parcerias estratégicas, uma variedade diversificada de serviços e uma base de recursos robustos para fornecer soluções personalizadas para seus clientes. Curioso sobre como esses componentes se entrelaçam para impulsionar seu sucesso? Continue lendo para explorar cada elemento de seu modelo de negócios em detalhes.

Schroders PLC - Modelo de Negócios: Principais Parcerias

As principais parcerias desempenham um papel vital nas operações e crescimento da Schroders PLC, permitindo que a empresa aprimorasse suas ofertas de serviços e mantenha uma vantagem competitiva no setor de gestão de ativos. Abaixo estão as categorias significativas de parcerias nas quais os Schroders se envolvem:

Instituições financeiras

Schroders colabora com inúmeras instituições financeiras, incluindo bancos e outras entidades de investimento. Em 2022, a Schroders relatou ativos totais sob gestão (AUM) de £ 731,6 bilhões, parte significativa da qual vem de parcerias institucionais. Essas parcerias são essenciais para distribuir produtos e serviços em vários canais.

Órgãos regulatórios

A conformidade com as estruturas regulatórias é crucial para qualquer instituição financeira. Schroders works closely with regulatory bodies such as the Financial Conduct Authority (FCA) in the UK and the Securities and Exchange Commission (SEC) in the U.S. As of the latest reports, Schroders has incurred regulatory costs of approximately £34 million to ensure compliance with Vários regulamentos, incluindo MiFID II e UCITs.

Empresas de investimento

Parcerias estratégicas com outras empresas de investimento permitem que a Schroders expanda seus recursos de investimento e acesse novos mercados. Por exemplo, em 2021, a Schroders entrou em uma joint venture com a empresa de investimentos chinesa, a China Resources, para aproveitar o crescente mercado de gestão de ativos na China, que deve atingir mais de US $ 25 trilhões até 2030.

Provedores de tecnologia

No cenário em constante evolução das finanças, as parcerias tecnológicas são críticas. A Schroders investiu em soluções inovadoras de tecnologia financeira, em parceria com empresas como a plataforma Aladdin da Blackrock, que suporta gerenciamento de riscos e operações de investimento. Em 2022, a Schroders alocou cerca de £ 15 milhões para aprimoramentos de tecnologia, refletindo seu compromisso com a transformação digital.

Tipo de parceria	Parceiro/instituição -chave	Impacto/função	Dados financeiros
Instituições financeiras	Vários bancos	Distribuição e elevação de ativos	AUM de £ 731,6 bilhões em 2022
Órgãos regulatórios	FCA, Sec	Conformidade e regulamentação	Custos regulatórios de £ 34 milhões
Empresas de investimento	Recursos da China	Expansão do mercado	Mercado de gerenciamento de ativos chinês projetado em US $ 25 trilhões até 2030
Provedores de tecnologia	Blackrock Aladdin	Gerenciamento de riscos e operações	Investimento de £ 15 milhões em aprimoramentos técnicos

Essas parcerias são críticas para os Schroders, à medida que navegam em desafios em um mercado competitivo, buscando crescimento e inovação em suas estratégias de investimento.

Schroders plc - Modelo de negócios: atividades -chave

A Schroders PLC opera no setor de gerenciamento de investimentos, com foco em várias atividades -chave que contribuem para o seu sucesso. Os seguintes descrevem as ações e processos críticos que compreendem suas principais atividades:

Gerenciamento de investimentos

Schroders gerencia ativos em várias geografias e classes de ativos. Em 30 de junho de 2023, a empresa relatou um total de £ 754,6 bilhões em ativos sob gestão (AUM). A equipe de investimento se envolve ativamente na seleção de ações, análise de mercado e alocação de ativos estratégicos para otimizar os retornos de investimento.

Análise de portfólio

A análise do portfólio é fundamental para entender o desempenho e a diversificação dos investimentos. A empresa utiliza análise e modelagem avançadas para avaliar os perfis de risco e retorno. Por exemplo, a Schroders utiliza uma ferramenta proprietária que integra fatores de ESG nas decisões de investimento, aprimorando suas estratégias de portfólio. A empresa relatou um 10% O aumento no desempenho de seus produtos de investimento sustentável no primeiro semestre de 2023 em comparação com o ano anterior.

Serviços de consultoria de clientes

A Schroders fornece serviços de consultoria personalizados para uma clientela diversificada, incluindo instituições, intermediários e clientes particulares. Em 2023, a empresa expandiu seu alcance consultivo, registrando um crescimento em sua base de clientes por 15% ano a ano. Os serviços consultivos se concentram no alinhamento de estratégias de investimento com as metas financeiras dos clientes por meio de serviços personalizados e comunicação contínua.

Gerenciamento de riscos

O gerenciamento eficaz de riscos é parte integrante da estrutura operacional da Schroders. A empresa emprega uma abordagem multifacetada, alavancando ferramentas quantitativas e qualitativas para identificar, avaliar e mitigar riscos em seus portfólios. A implementação de seus sistemas de gerenciamento de riscos levou a uma redução na volatilidade do portfólio por aproximadamente 3% Durante períodos de turbulência de mercado em 2023.

Atividade -chave	Descrição	2023 dados estatísticos
Gerenciamento de investimentos	Gerenciamento de diversas classes de ativos	£ 754,6 bilhões AUM
Análise de portfólio	Avaliação de desempenho e otimização de estratégia	Aumento de 10% no desempenho sustentável do produto
Serviços de consultoria de clientes	Conselhos financeiros personalizados e apoio	Crescimento de 15% na base de clientes
Gerenciamento de riscos	Identificação e mitigação de riscos de investimento	Redução de 3% na volatilidade do portfólio

Schroders PLC - Modelo de negócios: Recursos -chave

A Schroders Plc, um participante importante do setor de gerenciamento de ativos global, depende muito de vários recursos importantes que sustentam sua capacidade de agregar valor aos clientes. Os principais recursos abrangem uma série de ativos, do capital intelectual ao humano, essenciais para manter vantagens e crescimento competitivos.

Profissionais de investimento experientes

Schroders emprega 5,000 Os funcionários globalmente, com uma parcela significativa sendo profissionais de investimento experientes. A partir de 2022, a empresa relatou ter por perto 800 profissionais de investimento, muitos com mais 15 Anos de experiência em seus respectivos campos. Este banco profundo de especialização é crucial para permitir que os schroders tomem decisões de investimento informadas e gerenciem sobre £ 700 bilhões em ativos sob gestão (AUM).

Plataformas de investimento proprietárias

A Schroders desenvolveu plataformas de investimento proprietárias que alavancam análises e tecnologias avançadas. A tecnologia da empresa permite um gerenciamento de ativos mais eficiente e melhor atendimento ao cliente. Os recursos da plataforma incluem visualização de dados e análise de desempenho em tempo real, que contribuíram para um 12% Aumento da eficiência operacional desde sua última grande atualização em 2021. £ 200 milhões anualmente.

Rede global

A empresa opera 30 Locais em todo o mundo, explorando uma rede global que inclui investidores institucionais, intermediários financeiros e clientes de varejo. Esse extenso alcance é sublinhado por uma presença nos principais centros financeiros, como Londres, Nova York, Hong Kong e Cingapura. No ano fiscal de 2022, Schroders relatou um 15% O crescimento das aquisições de clientes em diferentes regiões geográficas, aumentando sua participação no mercado global.

Reputação da marca

A Schroders estabeleceu uma forte reputação da marca, que é parte integrante do seu sucesso nos negócios. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Financial Times em 2023, Schroders foi classificado entre os principais 5 Os gerentes globais de ativos, destacando sua credibilidade aos olhos de clientes e partes interessadas. A empresa manteve altas taxas de satisfação do cliente, com um relatado 85% Taxa de retenção de clientes nos últimos cinco anos. Esse patrimônio líquido se traduz em vantagens competitivas para atrair e reter clientes.

Recurso -chave	Descrição	Dados quantitativos
Profissionais de investimento experientes	Funcionários altamente qualificados que gerenciam decisões de investimento	Mais de 800 profissionais de investimento
Plataformas de investimento proprietárias	Análise e tecnologia avançadas para gerenciamento de ativos	Investimento de mais de £ 200 milhões anualmente
Rede global	Presença nos principais mercados financeiros em todo o mundo	Mais de 30 locais globalmente
Reputação da marca	Credibilidade estabelecida no setor de gestão de ativos	Os 5 principais gerentes de ativos globais classificados, 85% de taxa de retenção de clientes

Schroders PLC - Modelo de Negócios: Proposições de Valor

A Schroders Plc, uma empresa líder de gerenciamento de ativos globais, oferece uma proposta de valor única que atrai vários segmentos de clientes, incluindo instituições, intermediários e investidores individuais.

Aconselhamento financeiro especializado

A Schroders fornece experiência em gerenciamento de investimentos em uma ampla gama de classes de ativos. Em dezembro de 2022, a empresa conseguiu aproximadamente £ 752,4 bilhões em ativos. A empresa enfatiza a construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes, garantindo que sua orientação seja adaptada para atingir metas financeiras específicas.

Diversas oportunidades de investimento

Com foco em investimentos tradicionais e alternativos, a Schroders oferece um espectro de produtos, incluindo ações, renda fixa, imóveis e private equity. A empresa acabou 600 produtos de investimento disponível para clientes. No segundo trimestre de 2023, a Schroders registrou £ 8,7 bilhões em entradas líquidas, apresentando forte demanda por suas diversas ofertas.

Tipo de investimento	Ativos sob gestão (AUM) (£ bilhão)	Porcentagem de AUM total (%)
Ações	270	36%
Renda fixa	210	28%
Multi-ativo	152	20%
Alternativas	120	16%

Forte gerenciamento de riscos

A Schroders é conhecida por sua estrutura robusta de gerenciamento de riscos, que é crucial no ambiente de mercado volátil de hoje. A empresa usa análises avançadas e uma equipe multidisciplinar para avaliar os riscos de maneira eficaz. No ano fiscal de 2022, Schroders relatou um Aumento de 25% no pessoal de conformidade e gerenciamento de riscos para aumentar sua capacidade de gerenciar riscos associados ao gerenciamento de portfólio.

Soluções personalizadas

A Schroders é especializada em oferecer soluções de investimento personalizadas adaptadas para atender aos requisitos específicos de seus clientes. Isso inclui portfólios sob medida e estratégias direcionadas que se alinham com as metas individuais dos investidores. Em 2022, aproximadamente 40% dos ativos da empresa sob gerenciamento eram de soluções feitas sob medida, destacando seu compromisso de atender às necessidades exclusivas do cliente.

Schroders PLC - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

A Schroders Plc, uma empresa global de gerenciamento de investimentos, mantém uma série de relacionamentos com clientes que são parte integrante de seu modelo de negócios. Esses relacionamentos garantem a aquisição, retenção e crescimento de clientes nas vendas por meio de várias abordagens personalizadas e automatizadas.

Gerentes de conta dedicados

A Schroders emprega gerentes de conta dedicados, aprimorando o envolvimento do cliente. O suporte personalizado é crucial, principalmente no gerenciamento de ativos, totalizando aproximadamente £ 730 bilhões No final de 2022. As equipes dedicadas da empresa se concentram na compreensão das necessidades individuais do cliente e no alinhamento das estratégias de investimento de acordo, promovendo um relacionamento profundo e de longo prazo.

Atendimento ao cliente personalizado

O modelo de atendimento ao cliente personalizado da Schroders foi projetado para atender às diversas necessidades de uma extensa base de clientes. A empresa relata uma pontuação líquida do promotor (NPS) de cerca de 60, indicando um alto nível de satisfação e lealdade do cliente. O serviço personalizado se estende a clientes institucionais e de varejo, garantindo que as soluções de investimento sejam adaptadas a objetivos específicos.

Eventos educacionais

Schroders realiza regularmente eventos educacionais destinados a clientes e investidores em potencial. Em 2022, a empresa organizou 100 Eventos em todo o mundo, concentrando -se em vários temas de investimento e atualizações de mercado. Essas sessões são projetadas para informar os clientes sobre estratégias de investimento e dinâmica de mercado, reforçando seu conhecimento e confiança nas ofertas de Schroders.

Relatórios de desempenho regulares

O fornecimento de relatórios regulares de desempenho é uma parte fundamental da estratégia de relacionamento com o cliente da Schroders. Os clientes recebem insights e análises detalhados de seus investimentos. De acordo com os números mais recentes, os clientes relataram que essas atualizações regulares aprimoraram sua compreensão das métricas de desempenho, com 90% dos entrevistados que expressam satisfação com a frequência e profundidade desses relatórios.

Área de engajamento do cliente	Dados -chave	Métricas de desempenho
Ativos sob gestão	£ 730 bilhões	N / D
Pontuação do promotor líquido (NPS)	60	Indica alta satisfação do cliente
Eventos educacionais organizados	100+	Alcance global
Satisfação do cliente com relatórios	90%	Feedback positivo sobre relatórios de desempenho

Através dessas estratégias, a Schroders PLC alimenta efetivamente seus relacionamentos com os clientes, garantindo a lealdade contínua e uma vantagem competitiva robusta no setor de gerenciamento de investimentos.

Schroders PLC - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta

A Schroders Plc emprega uma força de vendas direta dedicada para estabelecer e nutrir relacionamentos com os clientes, com foco em clientes institucionais, intermediários financeiros e investidores de varejo. Em dezembro de 2022, Schroders tinha aproximadamente 4,700 Os funcionários globalmente, com uma parcela significativa desta força de trabalho dedicada às funções de vendas e atendimento ao cliente. A empresa relatou ter experimentado uma entrada líquida de £ 14,4 bilhões em 2022, atribuída amplamente aos esforços de suas equipes de vendas na promoção de produtos de investimento.

Plataformas online

A digitalização dos serviços financeiros levou a Schroders a aprimorar suas plataformas on -line para o envolvimento do cliente. Na primeira metade de 2023, a plataforma de investimento on -line da Schroders representou aproximadamente 30% das vendas totais no varejo, demonstrando uma mudança significativa para soluções digitais. A plataforma permite que os clientes acessem portfólios de investimento, insights de mercado e recursos de transação, apoiando uma tendência crescente em relação ao investimento auto-dirigido.

Filiais

A Schroders opera filiais nos principais hubs financeiros em todo o mundo, incluindo Londres, Nova York e Hong Kong. Esses locais servem como pontos críticos para a interação do cliente e o gerenciamento de relacionamento. Em 2022, Schroders relatou que seus escritórios haviam contribuído para um 15% Aumento das visitas ao cliente em comparação com o ano anterior. A presença global da empresa é reforçada pelo seu over 29 Escritórios em todo o mundo, com o objetivo de atender às necessidades dos clientes locais e internacionais de maneira eficaz.

Consultores financeiros

Schroders também colabora com uma rede de consultores financeiros independentes. A partir de 2023, observou -se que ao redor 1,500 Os consultores financeiros estavam envolvidos em sua rede consultiva. Essa estratégia foi projetada para estender seu alcance aos investidores de varejo que buscam experiência em gerenciamento de investimentos. A abordagem de parceria facilitou um aumento relatado nos ativos de clientes de varejo por 30% Nos últimos dois anos.

Canal	Contribuição aproximada para as vendas	Número de funcionários/consultores	2022 visitas ao cliente aumentam	Antigrações líquidas (2022)
Força de vendas direta	27%	4,700	-	£ 14,4 bilhões
Plataformas online	30%	-	-	-
Filiais	15%	-	15%	-
Consultores financeiros	30%	1,500	-	-

Schroders PLC - Modelo de negócios: segmentos de clientes

A Schroders Plc, uma empresa britânica de gerenciamento de ativos com uma rica história que remonta a 1804, serve uma gama diversificada de segmentos de clientes. Seu modelo de negócios é construído em torno da compreensão e atenda às necessidades específicas desses segmentos.

Investidores institucionais

Os investidores institucionais formam uma parcela significativa da base de clientes da Schroders, gerenciando ativos que geralmente são grandes e complexos. Em dezembro de 2022, clientes institucionais foram responsáveis ​​por aproximadamente 53% do total de ativos da Schroders sob gestão (AUM), que totalizou cerca de £ 731,5 bilhões.

Indivíduos de alta rede

A Schroders também tem como alvo indivíduos de alta rede (HNWIS), fornecendo soluções de investimento personalizadas adaptadas a seus objetivos financeiros exclusivos. Na primeira metade de 2023, Schroders relatou um total de £ 119,5 bilhões na gestão de patrimônio AUM, que inclui uma parcela significativa da HNWIS. Este segmento mostrou resiliência, com entradas líquidas anuais de aproximadamente £ 2,4 bilhões Nesta categoria.

Clientes de varejo

O segmento de clientes de varejo tornou -se cada vez mais importante para os Schroders. Os investimentos de varejo da empresa tiveram crescimento, com ativos de varejo sob gerenciamento atingindo aproximadamente £ 111,5 bilhões em junho de 2023. O segmento de clientes de varejo agora representa sobre 15% das AUM geral de Schroders, refletindo iniciativas estratégicas para aprimorar a distribuição e o envolvimento do cliente.

Fundos de pensão

Os fundos de pensão representam outro segmento crítico de clientes para Schroders. A empresa desenvolveu uma oferta robusta adaptada às necessidades dos clientes de fundos de pensão, concentrando-se no desempenho de investimentos e gerenciamento de riscos de longo prazo. Em dezembro de 2022, os ativos do fundo de pensão sob gestão da Schroders foram avaliados em aproximadamente £ 180 bilhões, inventando 25% de AUM total.

Segmento de clientes	Ativos sob gestão (AUM)	Porcentagem de AUM total	Antigrações líquidas anuais (último ano)
Investidores institucionais	£ 731,5 bilhões	53%	N / D
Indivíduos de alta rede	£ 119,5 bilhões	N / D	£ 2,4 bilhões
Clientes de varejo	£ 111,5 bilhões	15%	N / D
Fundos de pensão	£ 180 bilhões	25%	N / D

Ao atender aos requisitos exclusivos de cada segmento de clientes, a Schroders PLC adapta com sucesso suas proposições de valor, aumentando a satisfação do cliente e impulsionando o crescimento dos negócios.

Schroders PLC - Modelo de Negócios: Estrutura de Custo

A Schroders Plc, uma importante empresa de gerenciamento de ativos, incorre em vários custos associados às suas operações. Compreender esses custos é vital para analisar sua saúde financeira e posicionamento estratégico no mercado.

Despesas de pessoal

Em 2022, Schroders relatou despesas de pessoal no valor de £ 735 milhões, representando uma parcela significativa de seus custos operacionais totais. Este número inclui salários, bônus e benefícios fornecidos à sua força de trabalho, que compreende sobre 5,000 funcionários globalmente. As despesas de pessoal compõem aproximadamente 50% dos custos gerais, destacando o investimento da empresa em talentos e conhecimentos.

Investimentos em tecnologia

A Schroders reconheceu a importância da tecnologia no aumento da eficiência operacional e do atendimento ao cliente. Em 2022, eles alocaram em torno £ 150 milhões para investimentos em tecnologia. Isso abrange os custos relacionados ao desenvolvimento de software, medidas de segurança cibernética e atualizações de infraestrutura de TI. O orçamento de tecnologia aumentou em 10% Desde o ano anterior, refletindo um movimento estratégico em direção à transformação digital.

Marketing e vendas

Os custos de marketing e vendas para Schroders em 2022 foram aproximadamente £ 100 milhões. Essa despesa abrange vários aspectos, incluindo promoção da marca, esforços de marketing digital e estratégias de aquisição de clientes. O orçamento de marketing visa expandir seu alcance e fortalecer os relacionamentos com os clientes, essenciais para manter e cultivar ativos sob gerenciamento.

Conformidade regulatória

Como entidade regulamentada, Schroders enfrenta custos substanciais de conformidade. Em 2022, as despesas de conformidade regulatória totalizaram £ 50 milhões. Isso inclui custos relacionados à adesão a regulamentos estabelecidos por autoridades financeiras de diferentes jurisdições, o que implica consultas legais, auditorias e programas de treinamento para os funcionários para garantir a conformidade com os padrões do setor.

Estrutura de custos Overview

Categoria de custo	2022 Custo (milhão de libras)	Porcentagem de custos totais
Despesas de pessoal	735	50%
Investimentos em tecnologia	150	10%
Marketing e vendas	100	7%
Conformidade regulatória	50	3%
Outros custos operacionais	585	30%

Os custos operacionais gerais do Schroders Plc em 2022 totalizaram aproximadamente £ 1,62 bilhão. Essa quebra estruturada ilustra as principais áreas em que a empresa aloca seus recursos, enfatizando o pessoal e a tecnologia como as principais áreas de foco em sua estrutura de custos.

Schroders PLC - Modelo de negócios: fluxos de receita

A Schroders PLC opera através de vários fluxos importantes de receita que contribuem para o seu desempenho financeiro geral.

Taxas de gerenciamento

As taxas de gerenciamento são uma parte substancial da receita da Schroders. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, Schroders registrou um total de £ 2,3 bilhões de taxas de gestão, que foram responsáveis ​​por aproximadamente 76% das receitas líquidas totais da empresa. As taxas de gerenciamento são cobradas principalmente pelo gerenciamento de portfólios de investimento em vários setores.

Taxas de desempenho

As taxas de desempenho fornecem uma fonte de receita adicional que depende do desempenho do fundo em relação aos benchmarks acordados. Pelo mesmo período em 2022, Schroders ganhou £ 400 milhões em taxas de desempenho, representando sobre 13% de receita total. A estrutura das taxas de desempenho permite que a empresa lucre com a entrega de retornos superiores aos clientes, alinhando assim os interesses com os investidores.

Taxas de consultoria

A Schroders também gera receita por meio de taxas de consultoria, que decorrem da prestação de serviços de consultoria de investimentos. Em 2022, as taxas de consultoria totalizaram 250 milhões de libras, contribuindo para cerca de 8% de receita total. Essas taxas surgem dos serviços de gestão de riqueza e ativos oferecidos a clientes institucionais e indivíduos de alta rede.

Produtos baseados em comissão

Os produtos baseados em comissão incluem serviços em que as taxas são geradas através de transações ou vendas de produtos de investimento específicos. Em 2022, Schroders coletou aproximadamente £ 100 milhões de produtos baseados em comissão, inventando sobre 3% do modelo geral de receita. Esse fluxo é fundamental para manter o relacionamento com os clientes, fornecendo diversas opções de investimento.

Fluxo de receita	2022 Receita (milhão de libras)	Porcentagem da receita total
Taxas de gerenciamento	£2,300	76%
Taxas de desempenho	£400	13%
Taxas de consultoria	£250	8%
Produtos baseados em comissão	£100	3%

No geral, esses fluxos de receita ilustram a abordagem diversificada da Schroders para gerar renda, ao mesmo tempo em que servem vários segmentos de clientes, de investidores institucionais a clientes individuais.