Schroders PLC (SDR.L): Modelo de negocios de Canvas

El Modelo de Negocios Canvas proporciona una representación visual clara de cómo opera Schroders PLC en el panorama competitivo de servicios financieros. Como una firma líder de gestión de inversiones, Schroders aprovecha las asociaciones estratégicas, una amplia gama de servicios y una base de recursos sólida para ofrecer soluciones personalizadas a sus clientes. ¿Curioso sobre cómo estos componentes se entrelazan para impulsar su éxito? Siga leyendo para explorar cada elemento de su modelo de negocio en detalle.

Schroders PLC - Modelo de negocios: asociaciones clave

Las asociaciones clave juegan un papel vital en las operaciones y el crecimiento de Schroders PLC, lo que permite a la empresa mejorar sus ofertas de servicios y mantener una ventaja competitiva en la industria de gestión de activos. A continuación se presentan las categorías significativas de asociaciones en las que Schroders se involucra:

Instituciones financieras

Schroders colabora con numerosas instituciones financieras, incluidos bancos y otras entidades de inversión. En 2022, Schroders informó activos totales bajo administración (AUM) de £ 731.6 mil millones, una parte significativa de la cual proviene de asociaciones institucionales. Estas asociaciones son esenciales para distribuir productos y servicios en varios canales.

Cuerpos reguladores

El cumplimiento de los marcos regulatorios es crucial para cualquier institución financiera. Schroders trabaja en estrecha colaboración con organismos regulatorios como la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) en el Reino Unido y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en los EE. UU. A partir de los últimos informes, Schroders ha incurrido en costos regulatorios de aproximadamente £ 34 millones para garantizar el cumplimiento de Varias regulaciones, incluidas MiFID II y UCIT.

Empresas de inversión

Las asociaciones estratégicas con otras empresas de inversión permiten a Schroders expandir sus capacidades de inversión y acceder a nuevos mercados. Por ejemplo, en 2021, Schroders ingresó a una empresa conjunta con la firma de inversión china, China Resources, para aprovechar el creciente mercado de gestión de activos en China, que se proyecta que alcanzará más de $ 25 billones para 2030.

Proveedores de tecnología

En el panorama de finanzas en constante evolución, las asociaciones tecnológicas son críticas. Schroders ha invertido en soluciones innovadoras de tecnología financiera, asociándose con empresas como la plataforma Aladdin de BlackRock, que respalda las operaciones de gestión de riesgos e inversión. En 2022, Schroders asignó alrededor de £ 15 millones a mejoras tecnológicas, lo que refleja su compromiso con la transformación digital.

Tipo de asociación	Socio clave/institución	Impacto/función	Datos financieros
Instituciones financieras	Varios bancos	Distribución y aumento de activos	Aum de £ 731.6 mil millones en 2022
Cuerpos reguladores	FCA, Sec	Cumplimiento y regulación	Costos regulatorios de £ 34 millones
Empresas de inversión	Recursos de China	Expansión del mercado	Mercado chino de gestión de activos proyectado en $ 25 billones para 2030
Proveedores de tecnología	Blackrock Aladdin	Gestión de riesgos y operaciones	Inversión de £ 15 millones en mejoras tecnológicas

Estas asociaciones son críticas para los Schroders, ya que navegan por los desafíos en un mercado competitivo mientras buscan crecimiento e innovación en sus estrategias de inversión.

Schroders PLC - Modelo de negocio: actividades clave

Schroders PLC opera en la industria de gestión de inversiones, centrándose en varias actividades clave que contribuyen a su éxito. Lo siguiente describe las acciones y procesos críticos que comprenden sus actividades clave:

Gestión de inversiones

Schroders administra activos en varias geografías y clases de activos. Al 30 de junio de 2023, la compañía informó un total de £ 754.6 mil millones en activos bajo administración (AUM). El equipo de inversión participa activamente en la selección de acciones, el análisis de mercado y la asignación estratégica de activos para optimizar los rendimientos de inversión.

Análisis de cartera

El análisis de cartera es fundamental para comprender el rendimiento y la diversificación de las inversiones. La firma utiliza análisis y modelado avanzados para evaluar los perfiles de riesgo y retorno. Por ejemplo, Schroders utiliza una herramienta patentada que integra los factores de ESG en las decisiones de inversión, mejorando sus estrategias de cartera. La firma informó un 10% Aumento en el rendimiento de sus productos de inversión sostenible en la primera mitad de 2023 en comparación con el año anterior.

Servicios de asesoramiento del cliente

Schroders ofrece servicios de asesoramiento personalizados a una clientela diversa, incluidas instituciones, intermediarios y clientes privados. En 2023, la compañía amplió su alcance de asesoramiento, registrando un crecimiento en su base de clientela por 15% año tras año. Los servicios de asesoramiento se centran en alinear las estrategias de inversión con los objetivos financieros de los clientes a través del servicio personalizado y la comunicación continua.

Gestión de riesgos

La gestión efectiva de riesgos es parte integral del marco operativo de Schroders. La firma emplea un enfoque multifacético, aprovechando herramientas cuantitativas y cualitativas para identificar, evaluar y mitigar los riesgos en sus carteras. La implementación de sus sistemas de gestión de riesgos condujo a una reducción en la volatilidad de la cartera en aproximadamente 3% Durante los períodos de turbulencia del mercado en 2023.

Actividad clave	Descripción	2023 datos estadísticos
Gestión de inversiones	Gestión de diversas clases de activos	£ 754.6 mil millones de Aum
Análisis de cartera	Evaluación del desempeño y optimización de la estrategia	Aumento del 10% en el rendimiento del producto sostenible
Servicios de asesoramiento del cliente	Asesoramiento y apoyo financiero personalizados	15% de crecimiento en la base de clientes
Gestión de riesgos	Identificación y mitigación de riesgos de inversión	Reducción del 3% en la volatilidad de la cartera

Schroders PLC - Modelo de negocios: recursos clave

Schroders PLC, un jugador importante en la industria de gestión de activos globales, depende en gran medida de varios recursos clave que sustentan su capacidad para ofrecer valor a los clientes. Los recursos clave abarcan una variedad de activos, desde el capital intelectual hasta el capital humano, que son esenciales para mantener una ventaja y crecimiento competitivos.

Profesionales de inversión experimentados

Schroders emplea a 5,000 Personal a nivel mundial, con una porción significativa de profesionales de la inversión experimentados. A partir de 2022, la empresa informó haber tenido alrededor 800 profesionales de inversión, muchos con más 15 Años de experiencia en sus respectivos campos. Este profundo banco de experiencia es crucial para permitir que Schroders tome decisiones de inversión informadas y administre sobre £ 700 mil millones en activos bajo administración (AUM).

Plataformas de inversión patentadas

Schroders ha desarrollado plataformas de inversión patentadas que aprovechan el análisis y la tecnología avanzados. La tecnología de la empresa permite una gestión de activos más eficiente y un mejor servicio al cliente. Las capacidades de la plataforma incluyen visualización de datos y análisis de rendimiento en tiempo real, que han contribuido a un 12% Aumento de la eficiencia operativa desde su última actualización importante en 2021. Además, Schroders se ubica como uno de los principales administradores de activos para la transformación digital, con importantes inversiones en soluciones tecnológicas que superan £ 200 millones anualmente.

Red global

La empresa opera en Over 30 Ubicaciones en todo el mundo, aprovechando una red global que incluye inversores institucionales, intermediarios financieros y clientes minoristas. Este extenso alcance está subrayado por una presencia en los principales centros financieros como Londres, Nueva York, Hong Kong y Singapur. A partir del año fiscal 2022, Schroders informó un 15% Crecimiento en adquisiciones de clientes en diferentes regiones geográficas, mejorando su participación en el mercado global.

Reputación de la marca

Schroders ha establecido una sólida reputación de marca, que es parte integral de su éxito comercial. Según una encuesta realizada por el Financial Times en 2023, Schroders se clasificó entre los mejores 5 Global Asset Managers, destacando su credibilidad a los ojos de los clientes y las partes interesadas. La empresa ha mantenido altas tasas de satisfacción del cliente, con un 85% Tasa de retención del cliente en los últimos cinco años. Dicha equidad de marca se traduce en ventajas competitivas para atraer y retener clientes.

Recurso clave	Descripción	Datos cuantitativos
Profesionales de inversión experimentados	Personal altamente calificado que gestiona las decisiones de inversión	Más de 800 profesionales de inversión
Plataformas de inversión patentadas	Análisis y tecnología avanzados para la gestión de activos	Inversión de más de £ 200 millones anualmente
Red global	Presencia en mercados financieros clave en todo el mundo	Más de 30 ubicaciones a nivel mundial
Reputación de la marca	Credibilidad establecida en la industria de gestión de activos	Clasificado Top 5 Administradores de activos globales, 85% de tasa de retención de clientes

Schroders PLC - Modelo de negocios: propuestas de valor

Schroders PLC, una compañía líder en gestión de activos globales, ofrece una propuesta de valor única que atrae a varios segmentos de clientes, incluidas instituciones, intermediarios e inversores individuales.

Asesoramiento financiero experto

Schroders brinda experiencia en gestión de inversiones en una amplia gama de clases de activos. A diciembre de 2022, la empresa gestionó aproximadamente £ 752.4 mil millones en activos. La compañía enfatiza la construcción de relaciones a largo plazo con los clientes, asegurando que su orientación esté diseñada para cumplir con objetivos financieros específicos.

Diversas oportunidades de inversión

Con un enfoque en las inversiones tradicionales y alternativas, Schroders ofrece un espectro de productos, que incluyen acciones, ingresos fijos, bienes raíces y capital privado. La compañía ha terminado 600 productos de inversión Disponible para los clientes. En el segundo trimestre de 2023, Schroders reportó £ 8.7 mil millones en entradas netas, mostrando una fuerte demanda de sus diversas ofertas.

Tipo de inversión	Activos bajo administración (AUM) (£ mil millones)	Porcentaje de AUM total (%)
Rango	270	36%
Ingreso fijo	210	28%
Múltiple	152	20%
Alternativas	120	16%

Fuerte gestión de riesgos

Schroders es conocido por su sólido marco de gestión de riesgos, que es crucial en el entorno de mercado volátil actual. La compañía utiliza análisis avanzados y un equipo multidisciplinario para evaluar los riesgos de manera efectiva. En el año fiscal 2022, Schroders informó un Aumento del 25% En cumplimiento y personal de gestión de riesgos para mejorar su capacidad de gestionar los riesgos asociados con la gestión de la cartera.

Soluciones personalizadas

Schroders se especializa en ofrecer soluciones de inversión personalizadas adaptadas para cumplir con los requisitos específicos de sus clientes. Esto incluye carteras a medida y estrategias específicas que se alinean con los objetivos de los inversores individuales. En 2022, aproximadamente 40% De los activos de la firma bajo administración eran de soluciones hechas a medida, destacando su compromiso de abordar las necesidades únicas del cliente.

Schroders PLC - Modelo de negocios: relaciones con los clientes

Schroders PLC, una compañía global de gestión de inversiones, mantiene una gama de relaciones con los clientes que son parte integral de su modelo de negocio. Estas relaciones aseguran la adquisición, retención y crecimiento de los clientes en las ventas a través de varios enfoques personalizados y automatizados.

Gerentes de cuentas dedicados

Schroders emplea gerentes de cuentas dedicados, mejorando la participación del cliente. El soporte personalizado es crucial, particularmente en la gestión de activos que totalizan aproximadamente £ 730 mil millones A finales de 2022. Los equipos dedicados de la empresa se centran en comprender las necesidades individuales del cliente y alinear las estrategias de inversión en consecuencia, fomentando una relación profunda a largo plazo.

Servicio al cliente personalizado

El modelo de servicio al cliente personalizado en Schroders está diseñado para abordar las diversas necesidades de una amplia base de clientes. La compañía informa un puntaje de promotor neto (NPS) de alrededor 60, indicando un alto nivel de satisfacción y lealtad del cliente. El servicio personalizado se extiende tanto a clientes institucionales como minoristas, asegurando que las soluciones de inversión se adapten a objetivos específicos.

Eventos educativos

Schroders regularmente organiza eventos educativos dirigidos a clientes y posibles inversores. En 2022, la compañía se organizó sobre 100 Eventos en todo el mundo, centrados en varios temas de inversión y actualizaciones del mercado. Estas sesiones están diseñadas para informar a los clientes sobre las estrategias de inversión y la dinámica del mercado, reforzando su conocimiento y confianza en las ofertas de Schroders.

Informes de rendimiento regulares

La provisión de informes de desempeño regular es una parte fundamental de la estrategia de relación de clientes de Schroders. Los clientes reciben ideas y análisis detallados de sus inversiones. Según las últimas cifras, los clientes informaron que estas actualizaciones regulares mejoraron su comprensión de las métricas de rendimiento, con 90% de los encuestados que expresan satisfacción con la frecuencia y la profundidad de estos informes.

Área de participación del cliente	Datos clave	Métricas de rendimiento
Activos bajo administración	£ 730 mil millones	N / A
Puntuación del promotor neto (NPS)	60	Indica una alta satisfacción del cliente
Eventos educativos organizados	100+	Alcance global
Satisfacción del cliente con los informes	90%	Comentarios positivos sobre los informes de rendimiento

A través de estas estrategias, Schroders PLC alimenta efectivamente sus relaciones con los clientes, asegurando la lealtad continua y una ventaja competitiva sólida en el sector de gestión de inversiones.

Schroders PLC - Modelo de negocios: canales

Fuerza de ventas directa

Schroders PLC emplea una fuerza de ventas directas dedicada para establecer y fomentar las relaciones con los clientes, centrándose en clientes institucionales, intermediarios financieros e inversores minoristas. A diciembre de 2022, Schroders tenía aproximadamente 4,700 Empleados a nivel mundial, con una parte significativa de esta fuerza laboral dedicada a las roles de ventas y servicio al cliente. La compañía informó haber experimentado una entrada neta de £ 14.4 mil millones en 2022, atribuida en gran medida a los esfuerzos de sus equipos de ventas en la promoción de productos de inversión.

Plataformas en línea

La digitalización de los servicios financieros ha llevado a Schroders a mejorar sus plataformas en línea para la participación del cliente. En la primera mitad de 2023, la plataforma de inversión en línea de Schroders representó aproximadamente 30% de las ventas minoristas totales, que demuestra un cambio significativo hacia las soluciones digitales. La plataforma permite a los clientes acceder a las carteras de inversión, los conocimientos del mercado y las capacidades de transacción, lo que respalda una tendencia creciente hacia la inversión autodirigida.

Ramas

Schroders opera sucursales en centros financieros clave en todo el mundo, incluidos Londres, Nueva York y Hong Kong. Estas ubicaciones sirven como puntos críticos para la interacción del cliente y la gestión de relaciones. En 2022, Schroders informó que sus oficinas habían contribuido a un 15% Aumento de las visitas al cliente en comparación con el año anterior. La presencia global de la compañía se ve reforzada por su terminación 29 Oficinas de todo el mundo, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes locales e internacionales de manera efectiva.

Asesores financieros

Schroders también colabora con una red de asesores financieros independientes. A partir de 2023, se observó que alrededor 1,500 Los asesores financieros habían estado involucrados dentro de su red de asesoramiento. Esta estrategia está diseñada para extender su alcance a los inversores minoristas que buscan experiencia en gestión de inversiones. El enfoque de asociación ha facilitado un aumento reportado en los activos de los clientes minoristas por parte de 30% En los últimos dos años.

Canal	Contribución aproximada a las ventas	Número de empleados/asesores	2022 Aumento de las visitas al cliente	Entradas netas (2022)
Fuerza de ventas directa	27%	4,700	-	£ 14.4 mil millones
Plataformas en línea	30%	-	-	-
Ramas	15%	-	15%	-
Asesores financieros	30%	1,500	-	-

Schroders PLC - Modelo de negocios: segmentos de clientes

Schroders PLC, una compañía de gestión de activos británicos con una rica historia que data de 1804, sirve a una amplia gama de segmentos de clientes. Su modelo de negocio se basa en la comprensión y la satisfacción de las necesidades específicas de estos segmentos.

Inversores institucionales

Los inversores institucionales forman una porción significativa de la base de clientes de Schroders, gestionando activos que a menudo son grandes y complejos. A diciembre de 2022, los clientes institucionales representaron aproximadamente 53% de los activos totales de Schroders bajo administración (AUM), que totalizaron alrededor de £ 731.5 mil millones.

Individuos de alto nivel de red

Schroders también se dirige a las personas de alto valor de la red (HNWI), proporcionando soluciones de inversión personalizadas adaptadas a sus objetivos financieros únicos. En la primera mitad de 2023, Schroders informó un total de £ 119.5 mil millones en Wealth Management AUM, que incluye una participación significativa de HNWIS. Este segmento ha mostrado resiliencia, con entradas netas anuales de aproximadamente £ 2.4 mil millones en esta categoría.

Clientes minoristas

El segmento de clientes minoristas se ha vuelto cada vez más importante para Schroders. Las inversiones minoristas de la compañía han visto un crecimiento, con activos minoristas bajo la gerencia que alcanzan aproximadamente £ 111.5 mil millones A partir de junio de 2023. El segmento de clientes minoristas ahora representa sobre 15% de la AUM general de Schroders, que refleja iniciativas estratégicas para mejorar la distribución y la participación del cliente.

Fondos de pensiones

Los fondos de pensiones representan otro segmento crítico de clientes para Schroders. La firma ha desarrollado una oferta sólida adaptada a las necesidades de los clientes de fondos de pensiones, centrándose en el desempeño de la inversión a largo plazo y la gestión de riesgos. A diciembre de 2022, los activos de los fondos de pensiones bajo administración en Schroders fueron valorados en aproximadamente £ 180 mil millones, inventando 25% de Total Aum.

Segmento de clientes	Activos bajo gestión (AUM)	Porcentaje de AUM total	Entradas netas anuales (último año)
Inversores institucionales	£ 731.5 mil millones	53%	N / A
Individuos de alto nivel de red	£ 119.5 mil millones	N / A	£ 2.4 mil millones
Clientes minoristas	£ 111.5 mil millones	15%	N / A
Fondos de pensiones	£ 180 mil millones	25%	N / A

Al abordar los requisitos únicos de cada segmento de clientes, Schroders PLC adapta con éxito sus propuestas de valor, mejorando la satisfacción del cliente e impulsando el crecimiento del negocio.

Schroders PLC - Modelo de negocio: estructura de costos

Schroders PLC, una destacada empresa de gestión de activos, incurre en varios costos asociados con sus operaciones. Comprender estos costos es vital para analizar su salud financiera y su posicionamiento estratégico en el mercado.

Gastos de personal

En 2022, Schroders informó que los gastos de personal equivalen a £ 735 millones, que representa una porción significativa de sus costos operativos totales. Esta cifra incluye salarios, bonos y beneficios proporcionados a su fuerza laboral, que comprende sobre 5,000 empleados a nivel mundial. Los gastos de personal componen aproximadamente 50% de costos generales, destacando la inversión de la compañía en talento y experiencia.

Inversiones tecnológicas

Schroders ha reconocido la importancia de la tecnología para mejorar la eficiencia operativa y el servicio al cliente. En 2022, asignaron alrededor £ 150 millones a las inversiones tecnológicas. Esto abarca los costos relacionados con el desarrollo de software, las medidas de ciberseguridad y las actualizaciones de infraestructura de TI. El presupuesto tecnológico aumentó por 10% del año anterior, reflejando un movimiento estratégico hacia la transformación digital.

Marketing y ventas

Los costos de marketing y ventas para Schroders en 2022 fueron aproximadamente £ 100 millones. Este gasto cubre varios aspectos, incluida la promoción de la marca, los esfuerzos de marketing digital y las estrategias de adquisición de clientes. El presupuesto de marketing tiene como objetivo ampliar su alcance y fortalecer las relaciones con los clientes, esencial para mantener y cultivar activos bajo administración.

Cumplimiento regulatorio

Como entidad regulada, Schroders enfrenta costos sustanciales de cumplimiento. En 2022, los gastos de cumplimiento regulatorio ascendieron a £ 50 millones. Esto incluye costos relacionados con la adhesión a las regulaciones establecidas por las autoridades financieras en diferentes jurisdicciones, lo que implica consultas legales, auditorías y programas de capacitación para los empleados para garantizar el cumplimiento de los estándares de la industria.

Estructura de costos Overview

Categoría de costos	Costo de 2022 (£ millones)	Porcentaje de costos totales
Gastos de personal	735	50%
Inversiones tecnológicas	150	10%
Marketing y ventas	100	7%
Cumplimiento regulatorio	50	3%
Otros costos operativos	585	30%

Los costos operativos generales para SchroDers PLC en 2022 totalizaron aproximadamente £ 1.62 mil millones. Este desglose estructurado ilustra las principales áreas donde la compañía asigna sus recursos, enfatizando el personal y la tecnología como las áreas de enfoque principales en su estructura de costos.

Schroders PLC - Modelo de negocios: flujos de ingresos

Schroders PLC opera a través de varias fuentes de ingresos clave que contribuyen a su desempeño financiero general.

Tarifas de gestión

Las tarifas de gestión son una parte sustancial de los ingresos de Schroders. Para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, Schroders reportó un total de £ 2.3 mil millones de las tarifas de gestión, que representaban aproximadamente 76% de los ingresos netos totales de la empresa. Las tarifas de gestión se cobran principalmente por la gestión de las carteras de inversión en varios sectores.

Tarifas de rendimiento

Las tarifas de rendimiento proporcionan una fuente de ingresos adicional que depende del rendimiento del fondo en relación con los puntos de referencia acordados. Para el mismo período en 2022, Schroders ganó £ 400 millones en tarifas de rendimiento, representando sobre 13% de ingresos totales. La estructura de la tarifa de rendimiento permite a la empresa beneficiarse de entregar rendimientos superiores a los clientes, alineando así los intereses con los inversores.

Tarifas de asesoramiento

Schroders también genera ingresos a través de tarifas de asesoramiento, que se derivan de la prestación de servicios de asesoramiento de inversiones. En 2022, las tarifas de asesoramiento ascendieron a £ 250 millones, contribuyendo a alrededor 8% de ingresos totales. Estas tarifas surgen de los servicios de gestión de riqueza y activos ofrecidos a clientes institucionales e individuos de alto nivel de red.

Productos basados ​​en la comisión

Los productos basados ​​en la comisión incluyen servicios donde las tarifas se generan a través de transacciones o ventas de productos de inversión particulares. En 2022, Schroders recaudó aproximadamente £ 100 millones de productos basados ​​en la comisión, lo que constituye 3% del modelo de ingresos general. Esta corriente es fundamental para mantener las relaciones con los clientes al tiempo que proporciona diversas opciones de inversión.

Flujo de ingresos	2022 Ingresos (£ millones)	Porcentaje de ingresos totales
Tarifas de gestión	£2,300	76%
Tarifas de rendimiento	£400	13%
Tarifas de asesoramiento	£250	8%
Productos basados ​​en la comisión	£100	3%

En general, estas fuentes de ingresos ilustran el enfoque diversificado de Schroders para generar ingresos mientras atienden a varios segmentos de clientes, desde inversores institucionales hasta clientes individuales.