Schroders plc (SDR.L): Modèle commercial de toile

Le Business Model Canvas offre une représentation visuelle claire de la façon dont Schroders PLC fonctionne dans le paysage des services financiers compétitifs. En tant que société de gestion des investissements de premier plan, Schroders exploite des partenariats stratégiques, une gamme diversifiée de services et une base de ressources robuste pour fournir des solutions sur mesure à leurs clients. Curieux de savoir comment ces composants entrelacent leur succès? Lisez la suite pour explorer chaque élément de leur modèle commercial en détail.

Schroders plc - Modèle commercial: partenariats clés

Les partenariats clés jouent un rôle essentiel dans les opérations et la croissance de Schroders plc, permettant à l'entreprise d'améliorer ses offres de services et de maintenir un avantage concurrentiel dans l'industrie de la gestion des actifs. Vous trouverez ci-dessous les catégories importantes de partenariats dans lesquels Schroders s'engage:

Institutions financières

Schroders collabore avec de nombreuses institutions financières, y compris les banques et d'autres entités d'investissement. En 2022, Schroders a déclaré que les actifs totaux sous gestion (AUM) de 731,6 milliards de livres sterling, dont une partie importante provient de partenariats institutionnels. Ces partenariats sont essentiels pour distribuer des produits et services sur divers canaux.

Organismes de réglementation

La conformité aux cadres réglementaires est cruciale pour toute institution financière. Schroders travaille en étroite collaboration avec des organismes de réglementation tels que la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni et à la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États-Unis, comme les derniers rapports, Schroders a engagé des coûts réglementaires d'environ 34 millions de livres sterling pour garantir la conformité avec Divers réglementations, dont MiFID II et UCITS.

Sociétés d'investissement

Les partenariats stratégiques avec d'autres sociétés d'investissement permettent à Schroders d'élargir ses capacités d'investissement et d'accéder à de nouveaux marchés. Par exemple, en 2021, Schroders est entré dans une coentreprise avec la société d'investissement chinoise, China Resources, pour exploiter le marché croissant de la gestion des actifs en Chine, qui devrait atteindre plus de 25 billions de dollars d'ici 2030.

Fournisseurs de technologies

Dans le paysage en constante évolution des finances, les partenariats technologiques sont essentiels. Schroders a investi dans des solutions de technologie financière innovantes, en partenariat avec des entreprises comme la plate-forme Aladdin de BlackRock, qui soutient la gestion des risques et les opérations d'investissement. En 2022, Schroders a alloué environ 15 millions de livres sterling aux améliorations technologiques, reflétant son engagement envers la transformation numérique.

Type de partenariat	Partenaire / institution clé	Impact / fonction	Données financières
Institutions financières	Diverses banques	Distribution et augmentation des actifs	AUM de 731,6 milliards de livres sterling en 2022
Organismes de réglementation	FCA, SEC	Conformité et réglementation	Coûts réglementaires de 34 millions de livres sterling
Sociétés d'investissement	Ressources chinoises	Extension du marché	Marché de la gestion des actifs chinois projeté à 25 billions de dollars d'ici 2030
Fournisseurs de technologies	Blackrock Aladdin	Gestion des risques et opérations	Investissement de 15 millions de livres sterling en améliorations technologiques

Ces partenariats sont essentiels pour les Schroders car ils abordent les défis sur un marché concurrentiel tout en recherchant la croissance et l'innovation dans leurs stratégies d'investissement.

Schroders plc - Modèle commercial: activités clés

Schroders PLC fonctionne dans l'industrie de la gestion des investissements, en se concentrant sur plusieurs activités clés qui contribuent à son succès. Ce qui suit décrit les actions et processus critiques qui composent leurs activités clés:

Gestion des investissements

Schroders gère les actifs dans diverses géographies et classes d'actifs. Au 30 juin 2023, la société a signalé un total de 754,6 milliards de livres sterling dans les actifs sous gestion (AUM). L'équipe d'investissement s'engage activement dans la sélection des actions, l'analyse du marché et l'allocation des actifs stratégiques pour optimiser les rendements d'investissement.

Analyse du portefeuille

L'analyse du portefeuille est essentielle pour comprendre la performance et la diversification des investissements. L'entreprise utilise des analyses et une modélisation avancées pour évaluer les profils de risque et de retour. Par exemple, Schroders utilise un outil propriétaire qui intègre les facteurs ESG dans les décisions d'investissement, améliorant leurs stratégies de portefeuille. L'entreprise a signalé un 10% Augmentation de la performance de leurs produits d'investissement durable au premier semestre de 2023 par rapport à l'année précédente.

Services de conseil aux clients

Schroders fournit des services de conseil sur mesure à une clientèle diversifiée, y compris des institutions, des intermédiaires et des clients privés. En 2023, la société a élargi sa portée consultative, enregistrant une croissance de sa base de clientèle par 15% d'une année à l'autre. Les services consultatifs se concentrent sur l'alignement des stratégies d'investissement sur les objectifs financiers des clients grâce au service personnalisé et à la communication continue.

Gestion des risques

La gestion efficace des risques fait partie intégrante du cadre opérationnel de Schroders. L'entreprise emploie une approche à multiples facettes, tirant parti d'outils quantitatifs et qualitatifs pour identifier, évaluer et atténuer les risques à travers ses portefeuilles. La mise en œuvre de leurs systèmes de gestion des risques a entraîné une réduction de la volatilité du portefeuille d'environ 3% Pendant les périodes de turbulence du marché en 2023.

Activité clé	Description	2023 Données statistiques
Gestion des investissements	Gestion de diverses classes d'actifs	754,6 milliards de livres sterling
Analyse du portefeuille	Évaluation des performances et optimisation de la stratégie	Augmentation de 10% des performances des produits durables
Services de conseil aux clients	Conseils et soutien financiers personnalisés	Croissance de 15% dans la clientèle
Gestion des risques	Identification et atténuation des risques d'investissement	Réduction de 3% de la volatilité du portefeuille

Schroders plc - Modèle commercial: Ressources clés

Schroders PLC, un acteur majeur de l'industrie mondiale de la gestion des actifs, s'appuie fortement sur plusieurs ressources clés qui sous-tendent sa capacité à offrir de la valeur aux clients. Les ressources clés englobent une gamme d'actifs, de l'intellectuel au capital humain, qui sont essentiels pour maintenir un avantage et une croissance concurrentiels.

Professionnels de l'investissement expérimentés

Schroders emploie 5,000 Personnel à l'échelle mondiale, avec une partie importante étant des professionnels de l'investissement chevronnés. Depuis 2022, l'entreprise a déclaré avoir autour 800 professionnels de l'investissement, beaucoup avec plus 15 années d'expérience dans leurs domaines respectifs. Ce banc profond de l'expertise est crucial pour permettre aux Schroders de prendre des décisions d'investissement éclairées et de gérer 700 milliards de livres sterling dans les actifs sous gestion (AUM).

Plateformes d'investissement propriétaires

Schroders a développé des plateformes d'investissement propriétaires qui tirent parti d'analyses et de technologies avancées. La technologie de l'entreprise permet une gestion des actifs plus efficace et une amélioration du service client. Les capacités de la plate-forme comprennent la visualisation des données et l'analyse des performances en temps réel, qui ont contribué à un 12% Augmentation de l'efficacité opérationnelle depuis sa dernière mise à niveau majeure en 2021. De plus, Schroders se classe parmi les meilleurs gestionnaires d'actifs pour la transformation numérique, avec des investissements importants dans des solutions technologiques qui dépassent 200 millions de livres sterling annuellement.

Réseau mondial

L'entreprise opère plus 30 Emplacements du monde entier, en appuyant sur un réseau mondial qui comprend des investisseurs institutionnels, des intermédiaires financiers et des clients de détail. Cette portée approfondie est soulignée par une présence dans les principaux hubs financiers tels que Londres, New York, Hong Kong et Singapour. Depuis l'exercice 2022, Schroders a rapporté un 15% Croissance des acquisitions de clients dans différentes régions géographiques, améliorant sa part de marché mondiale.

Réputation de la marque

Schroders a établi une forte réputation de marque, qui fait partie intégrante de sa réussite commerciale. Selon une enquête menée par le Financial Times en 2023, Schroders a été classé parmi les meilleurs 5 Global Asset Managers, mettant en évidence sa crédibilité aux yeux des clients et des parties prenantes. L'entreprise a maintenu des taux de satisfaction des clients élevés, avec un 85% Taux de rétention des clients au cours des cinq dernières années. Ces capitaux propres se traduisent par des avantages concurrentiels pour attirer et retenir des clients.

Ressource clé	Description	Données quantitatives
Professionnels de l'investissement expérimentés	Personnel hautement qualifié gérant les décisions d'investissement	Plus de 800 professionnels de l'investissement
Plateformes d'investissement propriétaires	Analyse avancée et technologie pour la gestion des actifs	Investissement de plus de 200 millions de livres sterling par an
Réseau mondial	Présence sur les principaux marchés financiers du monde entier	Plus de 30 emplacements dans le monde
Réputation de la marque	Crédibilité établie dans l'industrie de la gestion des actifs	Classé les 5 meilleurs gestionnaires d'actifs mondiaux, taux de rétention de 85%

Schroders plc - Modèle d'entreprise: propositions de valeur

Schroders PLC, une société mondiale de gestion des actifs mondiaux, propose une proposition de valeur unique qui attire divers segments de clients, y compris les institutions, les intermédiaires et les investisseurs individuels.

Conseils financiers experts

Schroders fournit une expertise en gestion des investissements dans un large éventail de classes d'actifs. En décembre 2022, l'entreprise a géré approximativement 752,4 milliards de livres sterling dans les actifs. La société met l'accent sur l'établissement de relations à long terme avec les clients, en veillant à ce que leurs conseils soient conçus pour atteindre des objectifs financiers spécifiques.

Diverses opportunités d'investissement

En mettant l'accent sur les investissements traditionnels et alternatifs, Schroders propose un éventail de produits, y compris les actions, les titres à revenu fixe, l'immobilier et le capital-investissement. L'entreprise a terminé 600 produits d'investissement disponible pour les clients. Au deuxième trimestre 2023, Schroders a rapporté 8,7 milliards de livres sterling d'entrées nettes, présentant une forte demande pour leurs diverses offres.

Type d'investissement	Actifs sous gestion (AUM) (milliards de livres sterling)	Pourcentage de l'AUM total (%)
Actions	270	36%
Revenu fixe	210	28%
Multi-actifs	152	20%
Alternatives	120	16%

Gestion des risques forte

Schroders est connu pour son cadre de gestion des risques robuste, qui est crucial dans l'environnement du marché volatil d'aujourd'hui. La société utilise des analyses avancées et une équipe multidisciplinaire pour évaluer efficacement les risques. Au cours de l'exercice 2022, Schroders a signalé un Augmentation de 25% dans la conformité et la gestion des risques pour améliorer leur capacité à gérer les risques associés à la gestion du portefeuille.

Solutions personnalisées

Schroders est spécialisé dans l'offre de solutions d'investissement personnalisées adaptées pour répondre aux exigences spécifiques de leurs clients. Cela comprend des portefeuilles sur mesure et des stratégies ciblées qui correspondent aux objectifs des investisseurs individuels. En 2022, approximativement 40% Parmi les actifs de l'entreprise sous gestion provenaient de solutions sur mesure, soulignant leur engagement à répondre aux besoins uniques des clients.

Schroders plc - Modèle commercial: relations avec les clients

Schroders PLC, une société mondiale de gestion des investissements, maintient une gamme de relations clients intégrées à son modèle commercial. Ces relations assurent l'acquisition, la rétention et la croissance des clients des ventes grâce à diverses approches personnalisées et automatisées.

Gestionnaires de compte dédiés

Schroders utilise des gestionnaires de comptes dédiés, améliorant l'engagement des clients. Le soutien sur mesure est crucial, en particulier dans la gestion des actifs totalisant environ 730 milliards de livres sterling À la fin de 2022. Les équipes dédiées de l'entreprise se concentrent sur la compréhension des besoins individuels des clients et l'alignement des stratégies d'investissement en conséquence, favorisant une relation profonde et à long terme.

Service client personnalisé

Le modèle de service client personnalisé de Schroders est conçu pour répondre aux divers besoins d'une vaste clientèle. La société rapporte un score de promoteur net (NPS) 60, indiquant un niveau élevé de satisfaction et de fidélité des clients. Le service personnalisé s'étend aux clients institutionnels et au détail, garantissant que les solutions d'investissement sont adaptées à des objectifs spécifiques.

Événements éducatifs

Schroders organise régulièrement des événements éducatifs destinés aux clients et aux investisseurs potentiels. En 2022, la société s'est organisée 100 Événements du monde entier, en se concentrant sur divers thèmes d'investissement et mises à jour du marché. Ces séances sont conçues pour informer les clients des stratégies d'investissement et de la dynamique du marché, renforçant leurs connaissances et leur confiance dans les offres de Schroders.

Rapports de performance réguliers

La fourniture de rapports de performance réguliers est un élément fondamental de la stratégie de relation client de Schroders. Les clients reçoivent des informations détaillées et des analyses de leurs investissements. Selon les derniers chiffres, les clients ont indiqué que ces mises à jour régulières ont renforcé leur compréhension des mesures de performance, avec 90% des répondants exprimant leur satisfaction à l'égard de la fréquence et de la profondeur de ces rapports.

Zone d'engagement client	Données clés	Métriques de performance
Actifs sous gestion	730 milliards de livres sterling	N / A
Score de promoteur net (NPS)	60	Indique une satisfaction élevée du client
Événements éducatifs organisés	100+	Sensibilisation mondiale
Satisfaction du client à l'égard des rapports	90%	Retour positif sur les rapports de performances

Grâce à ces stratégies, Schroders PLC nourrit efficacement ses relations avec les clients, garantissant une fidélité continue et un avantage concurrentiel solide dans le secteur de la gestion des investissements.

Schroders plc - Modèle commercial: canaux

Force de vente directe

Schroders plc utilise une force de vente directe dédiée à établir et à entretenir les relations avec les clients, en se concentrant sur les clients institutionnels, les intermédiaires financiers et les investisseurs de détail. En décembre 2022, les Schroders avaient approximativement 4,700 Employés à l'échelle mondiale, avec une partie importante de cette main-d'œuvre dédiée aux rôles de vente et de service à la clientèle. La société a déclaré avoir connu un afflux net de 14,4 milliards de livres sterling en 2022, largement attribué aux efforts de ses équipes de vente dans la promotion des produits d'investissement.

Plateformes en ligne

La numérisation des services financiers a conduit Schroders à améliorer ses plateformes en ligne pour l'engagement des clients. Dans la première moitié de 2023, la plate-forme d'investissement en ligne de Schroders a représenté environ 30% du total des ventes au détail, démontrant un changement significatif vers les solutions numériques. La plate-forme permet aux clients d'accéder aux portefeuilles d'investissement, aux informations sur le marché et aux capacités de transaction, soutenant une tendance croissante à l'investissement autonome.

Succursales

Schroders exploite des succursales dans les principaux hubs financiers du monde entier, notamment Londres, New York et Hong Kong. Ces emplacements servent de points critiques pour l'interaction du client et la gestion des relations. En 2022, Schroders a rapporté que ses bureaux avaient contribué à un 15% Augmentation des visites aux clients par rapport à l'année précédente. La présence mondiale de l'entreprise est renforcée par sa fin 29 Des bureaux du monde entier, visant à répondre efficacement aux besoins des clients locaux et internationaux.

Conseillers financiers

Schroders collabore également avec un réseau de conseillers financiers indépendants. En 2023, il a été noté que 1,500 Les conseillers financiers avaient été engagés dans son réseau consultatif. Cette stratégie est conçue pour étendre sa portée aux investisseurs de détail à la recherche d'expertise en gestion des investissements. L'approche du partenariat a facilité une augmentation signalée des actifs des clients de la vente au détail par 30% Au cours des deux dernières années.

Canal	Contribution approximative aux ventes	Nombre d'employés / conseillers	2022 Visites des clients augmenter	Entrées nettes (2022)
Force de vente directe	27%	4,700	-	14,4 milliards de livres sterling
Plateformes en ligne	30%	-	-	-
Succursales	15%	-	15%	-
Conseillers financiers	30%	1,500	-	-

Schroders plc - Modèle d'entreprise: segments de clients

Schroders Plc, une société de gestion des actifs britanniques avec une riche histoire datant de 1804, dessert un éventail diversifié de segments de clients. Son modèle commercial est construit autour de la compréhension et de la satisfaction des besoins spécifiques de ces segments.

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels constituent une partie importante de la clientèle de Schroders, gérant les actifs souvent grands et complexes. En décembre 2022, les clients institutionnels représentaient approximativement 53% du total des actifs de Schroders sous gestion (AUM), qui totalisait environ 731,5 milliards de livres sterling.

Individus à haute nette

Schroders cible également les individus à haute teneur (HNWIS), fournissant des solutions d'investissement personnalisées adaptées à leurs objectifs financiers uniques. Dans la première moitié de 2023, Schroders a signalé un total de 119,5 milliards de livres sterling Dans la gestion de la patrimoine, Aum, qui comprend une part importante de HNWIS. Ce segment a montré une résilience, avec des entrées nettes annuelles d'environ 2,4 milliards de livres sterling Dans cette catégorie.

Clients de détail

Le segment des clients de détail est devenu de plus en plus important pour Schroders. Les investissements de détail de la société ont connu une croissance, les actifs de vente au détail sous gestion atteignant environ 111,5 milliards de livres sterling En juin 2023. Le segment des clients de vente au détail représente désormais sur 15% de l'AUM global de Schroders, reflétant des initiatives stratégiques pour améliorer la distribution et l'engagement client.

Fonds de pension

Les fonds de pension représentent un autre segment de clientèle essentiel pour Schroders. L'entreprise a développé une offre robuste adaptée aux besoins des clients des fonds de pension, en se concentrant sur la performance des investissements à long terme et la gestion des risques. En décembre 2022, les actifs des fonds de pension sous gestion chez Schroders ont été évalués à environ 180 milliards de livres sterling, inventé 25% de l'AUM total.

Segment de clientèle	Actifs sous gestion (AUM)	Pourcentage de l'AUM total	Entrées nettes annuelles (dernière année)
Investisseurs institutionnels	731,5 milliards de livres sterling	53%	N / A
Individus à haute nette	119,5 milliards de livres sterling	N / A	2,4 milliards de livres sterling
Clients de détail	111,5 milliards de livres sterling	15%	N / A
Fonds de pension	180 milliards de livres sterling	25%	N / A

En répondant aux exigences uniques de chaque segment de clientèle, Schroders plc adapte avec succès ses propositions de valeur, améliorant la satisfaction des clients et stimulant la croissance de l'entreprise.

Schroders plc - Modèle commercial: structure des coûts

Schroders PLC, une société de gestion des actifs importante, entraîne divers coûts associés à ses opérations. Comprendre ces coûts est essentiel pour analyser sa santé financière et son positionnement stratégique sur le marché.

Dépenses du personnel

En 2022, Schroders a signalé des dépenses de personnel s'élevant à 735 millions de livres sterling, représentant une partie importante de ses coûts d'exploitation totaux. Ce chiffre comprend des salaires, des bonus et des avantages sociaux fournis à sa main-d'œuvre, qui comprend 5,000 employés à l'échelle mondiale. Les dépenses du personnel compensent approximativement 50% des coûts globaux, soulignant l'investissement de l'entreprise dans les talents et l'expertise.

Investissements technologiques

Schroders a reconnu l'importance de la technologie dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et du service à la clientèle. En 2022, ils ont alloué 150 millions de livres sterling aux investissements technologiques. Cela englobe les coûts liés au développement de logiciels, aux mesures de cybersécurité et aux mises à niveau des infrastructures informatiques. Le budget technologique a augmenté de 10% Depuis l'année précédente, reflétant une évolution stratégique vers la transformation numérique.

Marketing et ventes

Les coûts de marketing et de vente pour Schroders en 2022 étaient approximativement 100 millions de livres sterling. Ces dépenses couvrent divers aspects, notamment la promotion de la marque, les efforts de marketing numérique et les stratégies d'acquisition des clients. Le budget marketing vise à étendre sa portée et à renforcer les relations avec les clients, essentiels pour maintenir et augmenter les actifs sous gestion.

Conformité réglementaire

En tant qu'entité réglementée, Schroders fait face à des coûts de conformité substantiels. En 2022, les dépenses de conformité réglementaire s'élevaient à 50 millions de livres sterling. Cela comprend les coûts liés à l'adhésion aux réglementations établies par les autorités financières dans différentes juridictions, ce qui implique des consultations juridiques, des audits et des programmes de formation aux employés afin de garantir la conformité aux normes de l'industrie.

Structure des coûts Overview

Catégorie de coûts	2022 coût (million de livres sterling)	Pourcentage des coûts totaux
Dépenses du personnel	735	50%
Investissements technologiques	150	10%
Marketing et ventes	100	7%
Conformité réglementaire	50	3%
Autres frais d'exploitation	585	30%

Les coûts d'exploitation globaux de Schroders Plc en 2022 ont totalisé environ 1,62 milliard de livres sterling. Cette rupture structurée illustre les principaux domaines où l'entreprise alloue ses ressources, mettant l'accent sur le personnel et la technologie comme les principaux domaines d'intervention de sa structure de coûts.

Schroders plc - Modèle commercial: Strots de revenus

Schroders plc opère à travers plusieurs sources de revenus clés qui contribuent à sa performance financière globale.

Frais de gestion

Les frais de gestion sont une partie substantielle des revenus de Schroders. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Schroders a déclaré un total de 2,3 milliards de livres sterling des frais de gestion, qui représentaient approximativement 76% des revenus nets totaux de l'entreprise. Les frais de gestion sont principalement facturés pour la gestion des portefeuilles d'investissement dans divers secteurs.

Frais de performance

Les frais de performance fournissent une source de revenus supplémentaire qui dépend de la performance du fonds par rapport aux références convenues. Pour la même période en 2022, Schroders a gagné 400 millions de livres sterling en frais de performance, représentant environ 13% du total des revenus. La structure des frais de performance permet à l'entreprise de profiter de la fourniture de rendements supérieurs aux clients, alignant ainsi les intérêts avec les investisseurs.

Frais de conseil

Schroders génère également des revenus grâce à des frais de conseil, qui découlent de la fourniture de services de conseil en investissement. En 2022, les frais de conseil s'élevaient à 250 millions de livres sterling, contribuant à environ 8% du total des revenus. Ces frais découlent des services de gestion des richesses et des actifs offerts aux clients institutionnels et aux particuliers à haute teneur.

Produits basés sur la commission

Les produits basés sur la commission comprennent des services où des frais sont générés par le biais de transactions ou de ventes de produits d'investissement particuliers. En 2022, Schroders a collecté environ 100 millions de livres 3% du modèle de revenus global. Ce flux est essentiel pour maintenir les relations avec les clients tout en offrant diverses options d'investissement.

Flux de revenus	2022 Revenus (millions de livres sterling)	Pourcentage du total des revenus
Frais de gestion	£2,300	76%
Frais de performance	£400	13%
Frais de conseil	£250	8%
Produits basés sur la commission	£100	3%

Dans l'ensemble, ces sources de revenus illustrent une approche diversifiée de Schroders pour générer des revenus tout en servant divers segments de clients, des investisseurs institutionnels aux clients individuels.