TOTALENERGIES SE (TTE): BCG Matrix [Jan-2025 Atualizada]

No mundo dinâmico da transformação energética, o total de energia se está em uma encruzilhada crucial, navegando estrategicamente entre operações tradicionais de combustível fóssil e empreendimentos renováveis ​​ambiciosos. Através das lentes da matriz do grupo de consultoria de Boston, revelamos um cenário fascinante de segmentos de negócios estratégicos-de estrelas renováveis ​​de alto potencial a vacas em dinheiro, desafiar pontos de interrogação e declínio de cães-que iluminam a complexa jornada da empresa em direção a um futuro de energia sustentável . Junte-se a nós, enquanto dissecamos o portfólio estratégico da Totalengies e exploramos como essa gigante de energia global está se reposicionando em um mercado cada vez mais consciente do carbono.

Antecedentes de Totalenergies SE (TTE)

A Totalenergies SE é uma empresa multinacional de energia integrada e petróleo sediada em La Défense, Paris, França. Fundada em 1924, como Compagnie Française des Pétres, a empresa evoluiu significativamente ao longo de décadas para se tornar um líder global de energia.

A empresa opera em vários segmentos da cadeia de valor energética, incluindo exploração e produção, refino, petroquímicos, marketing e serviços, gás, renováveis ​​e eletricidade. A partir de 2023, o total de energia tem uma presença global significativa com operações em mais de 130 países.

Em 2021, a empresa passou por uma rebranding estratégica do total para o total de energia, sinalizando seu compromisso de diversificar além dos combustíveis fósseis tradicionais e investir mais agressivamente em tecnologias de energia renovável. Essa transformação reflete a resposta estratégica da empresa aos desafios globais de transição de energia.

O desempenho financeiro da empresa tem sido robusto, com receitas anuais atingindo aproximadamente € 213,1 bilhões em 2022. O Totalenergies está listado na Bolsa de Valores de Paris e é um componente do índice do mercado de ações do CAC 40.

Os principais segmentos de negócios incluem:

• Upstream (exploração & Produção)
• Gás integrado, renováveis & Poder
• Refino & Produtos químicos
• Marketing & Serviços

A total de energia tem sido cada vez mais focada em transições de energia de baixo carbono, com investimentos significativos em tecnologias solares, eólicas e de hidrogênio. A empresa pretende se tornar uma empresa de energia de emissões de zero líquida até 2050.

TOTALENERGIES SE (TTE) - BCG Matrix: Stars

Segmento de energia renovável

A Totalengies investiu € 3,5 bilhões em projetos de energia renovável em 2023. A capacidade de geração de eletricidade renovável atingiu 18 GW em 2023, com uma meta de 35 GW até 2025.

Hidrogênio e tecnologias de baixo carbono

A total de energia cometiu € 10 bilhões em projetos de hidrogênio de baixo carbono até 2030. A capacidade atual de produção de hidrogênio é de 0,5 milhão de toneladas por ano.

• Alvo de produção de hidrogênio: 1,5 milhão de toneladas até 2027
• Investimento de hidrogênio de baixo carbono: € 10 bilhões até 2030
• Produção atual de hidrogênio: 0,5 milhão de toneladas anualmente

Projetos eólicos offshore

A Totalengies possui 2,6 GW de capacidade eólica offshore em operação e desenvolvimento em toda a Europa, com € 5 bilhões investidos em infraestrutura eólica offshore.

Biocombustíveis avançados e carregamento de veículos elétricos

A TotalEngies opera 30.000 pontos de cobrança globalmente, com planos de expandir para 150.000 até 2025. A produção de biocombustíveis atingiu 1,5 milhão de toneladas em 2023.

• Pontos atuais de carregamento EV: 30.000
• Alvo de ponto de carregamento EV até 2025: 150.000
• Produção de biocombustíveis em 2023: 1,5 milhão de toneladas

TOTALENERGIES SE (TTE) - BCG Matrix: Cash Cows

Produção convencional de petróleo e gás em mercados maduros

O total de energia gera € 51,6 bilhões em receitas de produção de hidrocarbonetos a montante em 2023. As principais regiões de produção maduras incluem:

Refino e marketing integrados a jusante de petróleo

O segmento a jusante gera € 157,8 bilhões em receitas anuais com margens de lucro estáveis ​​de 6-8%.

• Capacidade total de refino: 2,1 milhões de barris por dia
• Operando em 130 países
• Taxa de utilização da refinaria: 92%

Negócios petroquímicos estabelecidos

O segmento petroquímico contribui com € 31,2 bilhões em receitas anuais com redes de distribuição global.

Contratos de produção de longo prazo

Contratos de longo prazo garantidos, fornecendo fluxos de receita consistentes:

• Valor dos contratos do Oriente Médio: 22,5 bilhões de euros
• Duração média do contrato: 15-20 anos
• Volumes mínimos de produção garantidos

TOTALENERGIES SE (TTE) - BCG Matrix: Cães

Declínio de ativos a montante convencional em bacias maduras

Os ativos a montante da Totalenergies em bacias maduras demonstram volumes de produção em declínio e retornos decrescentes:

Projetos de exploração de petróleo legados

Projetos de exploração herdada com custos de extração mais altos:

• Custos de extração superiores a US $ 45 por barril
• Taxas de produção marginal abaixo de 20.000 barris por dia
• Retornos negativos projetados nos próximos 3-5 anos

Refinarias do envelhecimento

Ativos de combustível fóssil marginal

Desafios operacionais para ativos marginais de combustível fóssil:

• Fluxo de caixa negativo de US $ 75-90 milhões anualmente
• Custos de conformidade em emissões de carbono aumentando
• Competitividade reduzida do mercado

TOTALENERGIES SE (TTE) - BCG Matrix: pontos de interrogação

Tecnologias emergentes de captura e armazenamento de carbono

A total de energia investiu € 500 milhões em tecnologias de captura de carbono em 2023. A capacidade atual de captura de carbono é de 0,5 milhão de toneladas CO2 por ano, com uma meta de expansão projetada de 2,5 milhões de toneladas até 2030.

Soluções avançadas de armazenamento de bateria

O investimento em armazenamento de bateria atingiu € 250 milhões em 2023, com capacidade de armazenamento atual de 200 MWh. O crescimento do mercado projetado indica uma expansão potencial para 1.000 MWh até 2027.

• Investimento atual: € 250 milhões
• Capacidade de armazenamento atual: 200 mwh
• 2027 alvo de capacidade: 1.000 mwh

Projetos experimentais de energia geotérmica

A TotalEngies alocou € 150 milhões para a pesquisa geotérmica, com capacidade operacional atual de 50 MW em três locais internacionais.

Iniciativas de economia circular

Os investimentos em reciclagem de plástico totalizaram € 100 milhões, com capacidade de reciclagem atual de 100.000 toneladas anualmente. A capacidade alvo é de 500.000 toneladas até 2028.

• Investimento em reciclagem de plástico: € 100 milhões
• Capacidade atual de reciclagem: 100.000 toneladas/ano
• 2028 Alvo de reciclagem: 500.000 toneladas/ano

Infraestrutura de hidrogênio verde

A total de energia cometiu 400 milhões de euros ao desenvolvimento de hidrogênio verde, com capacidade de produção atual de 50 MW de eletrólise. Expansão planejada para 1.000 MW até 2030.