شركة فيرست باسيفيك المحدودة: التاريخ، الملكية، المهمة، كيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة فيرست باسيفيك المحدودة

تأسست شركة First Pacific Company Limited عام 1981، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار وشركة قابضة مقرها في هونغ كونغ. تركز الشركة على الاتصالات والبنية التحتية والمنتجات الغذائية الاستهلاكية والموارد الطبيعية. على مر السنين، قامت شركة First Pacific بتوسيع محفظتها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية.

في عام 1993، استحوذت شركة First Pacific على حصة كبيرة في شركة PLDT Inc.، أكبر مزود للاتصالات السلكية واللاسلكية في الفلبين، والتي كانت بمثابة حجر الزاوية في عمليات الشركة. بحلول نهاية عام 2022، كانت شركة First Pacific مملوكة تقريبًا 26.2% من PLDT، وهي حصة تقدر قيمتها بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي بناءً على القيمة السوقية لشركة PLDT.

في عام 2000، قامت شركة First Pacific باستثمار استراتيجي في شركة Indofood Sukses Makmur، وهي شركة أغذية رائدة في إندونيسيا. اعتبارًا من عام 2023، تسيطر شركة First Pacific على 50.1% من أسهم Indofood، مما ساهم في تحقيق إيرادات قوية تبلغ حوالي 70 تريليون ريال (حول 4.7 مليار دولار أمريكي) في عام 2022.

وتشمل محفظة First Pacific المتنوعة أيضًا استثمارات في قطاع البنية التحتية. وفي عام 2019، قامت بزيادة حصتها في شركة Metro Pacific Investments Corporation (MPIC)، وهي شركة كبرى للاستثمار في البنية التحتية في الفلبين، إلى حوالي 41.0%. حققت MPIC إيرادات تقريبًا 41.9 مليار بيزو فلبيني في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة قدرها 5% سنة بعد سنة.

في عام 2022، أعلنت شركة First Pacific عن إجمالي إيرادات موحدة قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي، مع صافي ربح أساسي قدره 215 مليون دولار أمريكي. يعتمد تدفق إيراداتها في المقام الأول على عمليات الاتصالات والغذاء والبنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة صافي أصول الشركة حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع تحقيق نمو قوي وعوائد استثمارية على مر السنين.

على مر السنين، تم الاعتراف أيضًا بشركة First Pacific لالتزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتنمية المستدامة. وسلطت الضوء في التقارير الأخيرة على استثمارات تتجاوز 100 مليون دولار أمريكي في مختلف مبادرات التنمية الاجتماعية في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

اعتبارًا من أكتوبر 2023، تواصل شركة First Pacific استكشاف فرص استثمارية جديدة لتعزيز محفظتها الاستثمارية، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية النمو طويلة المدى.

من يملك شركة First Pacific Company Limited

شركة فيرست باسيفيك المحدودة، مدرجة في بورصة هونج كونج تحت رمز المؤشر 00142مملوكة في المقام الأول لمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، إلى جانب أصحاب المصلحة الرئيسيين داخل الشركة.

وفقا لأحدث البيانات المتاحة، فإن أكبر مساهم هو شركة فيرست باسيفيك المحدودة نفسها، يمتلك حوالي 46.3% من الاسهم القائمة. تشير هذه الملكية الكبيرة إلى توافق قوي في المصالح بين الشركة وإدارتها. ويتم توزيع ما تبقى من الملكية بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والمساهمين الأفراد.

توزيع كبار المساهمين

ومن بين المستثمرين المؤسسيين، تشمل بعض الأسماء البارزة شركة بلاك روك و إتش إس بي سي لإدارة الأصول العالمية، والتي تمتلك حصصًا كبيرة تصل إلى ما يقرب من 4.5% و 3.2%على التوالي. ويشير وجود هذه المؤسسات المالية الكبيرة إلى ثقة قوية في آفاق الشركة على المدى الطويل.

الملكية التنفيذية

فيما يتعلق بالملكية التنفيذية، يمتلك فريق الإدارة أيضًا جزءًا ملحوظًا من الأسهم، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون ما يقرب من 10% منها 5.0% من إجمالي الأسهم. ويدعم هذا المستوى من الملكية المواءمة مع مصالح المساهمين، مما يساهم في عمليات صنع القرار الاستراتيجي.

أداء الأسهم الأخيرة

اعتبارًا من أكتوبر 2023، أظهر سهم شركة First Pacific Company Limited أداءً عامًا حتى تاريخه +18.5%. وكان سعر السهم تقريبا 12.25 دولار هونج كونج في نهاية سبتمبر 2023، مما يعكس انتعاشًا قويًا من أدنى مستوياته السابقة.

وقد أظهرت الشركة أيضًا مقاييس مالية قوية، حيث سجلت إيرادات تبلغ تقريبًا 1.16 مليار دولار أمريكي في تقرير أرباحها الأخير للعام المالي 2022. ويظهر هذا نموًا على أساس سنوي قدره 7.4%.

استنتاج ديناميكيات الملكية

بشكل عام، تتميز ملكية شركة First Pacific Company Limited بمزيج استراتيجي من المستثمرين من الشركات والمؤسسات والأفراد، الذين يساهمون جميعًا في استراتيجياتها الإدارية والتشغيلية. تشير الحصص الكبيرة التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون والمديرون التنفيذيون إلى مستوى عالٍ من الثقة في مسار الشركة المستقبلي وأدائها المالي.

بيان مهمة شركة First Pacific المحدودة

تأسست شركة First Pacific Company Limited عام 1981، وتعمل في المقام الأول في قطاعات الاتصالات والمنتجات الغذائية الاستهلاكية والبنية التحتية في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتحسين نوعية حياة المجتمعات التي تعمل فيها مع تحقيق النمو المستدام والعوائد لمساهميها.

اعتبارًا من نهاية يونيو 2023، أعلنت شركة First Pacific عن إيرادات تقارب 1.65 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموا 6% سنة بعد سنة. ويعود هذا النمو إلى حد كبير إلى الشركات التابعة لها، بما في ذلك شركة PLDT Inc.، التي استحوذت على جزء كبير من الإيرادات، حيث ساهمت بحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي.

ويؤكد بيان المهمة كذلك على تفاني شركة First Pacific في تحقيق التميز التشغيلي والحوكمة الأخلاقية، مع التركيز على الممارسات المستدامة. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول مبتكرة مع الالتزام بالمعايير العالية للمسؤولية الاجتماعية للشركات.

ويتجلى التزام شركة First Pacific بالاستدامة من خلال استثمارها في مشاريع الطاقة المتجددة، التي تستهدف تخصيص الموارد 30% من نفقاتها الرأسمالية نحو مبادرات مستدامة بحلول عام 2025. وهذا يتماشى مع مهمتها لتعزيز خلق القيمة على المدى الطويل والتخفيف من الآثار البيئية.

لدعم مهمتها، وضعت شركة First Pacific أهدافًا تشغيلية واضحة، بما في ذلك:

• لتعزيز القدرات التشغيلية في جميع الشركات التابعة.
• لتحقيق رضا العملاء من خلال المنتجات والخدمات عالية الجودة.
• لضمان اتباع نهج مسؤول للأعمال التجارية التي تحترم البيئة والمجتمعات.
• تحقيق عائد مستدام على الاستثمارات لأصحاب المصلحة.

تعمل شركة First Pacific بمحفظة استثمارية متنوعة. فيما يلي الأداء المالي للشركات التابعة الرئيسية في عام 2022:

تنعكس مهمة First Pacific أيضًا في استراتيجياتها المالية. حافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، حيث بلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقريبًا 2.1x اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، مما يشير إلى وضع جيد للرافعة المالية يدعم المزيد من الاستثمارات والنمو.

كجزء من توجهها المستقبلي، تعمل شركة First Pacific على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها، من خلال استثمار مخطط له قدره 150 مليون دولار أمريكي في التحول الرقمي بحلول عام 2024، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء.

يعد هذا الالتزام بالابتكار والاستدامة أمرًا أساسيًا لمهمة First Pacific وهو ضروري لاستراتيجيتها لوضع نفسها كشركة رائدة في قطاعاتها. ولا يهدف التركيز على الحوكمة المسؤولة إلى تحسين قيمة المساهمين فحسب، بل يضمن أيضًا مساهمة الشركة بشكل إيجابي في المجتمعات التي تخدمها.

كيف تعمل شركة فيرست باسيفيك المحدودة

تأسست شركة First Pacific Company Limited في عام 1982، وهي شركة قابضة لإدارة الاستثمارات ومقرها هونج كونج ولديها محفظة متنوعة في مختلف القطاعات بما في ذلك الاتصالات والبنية التحتية والمنتجات الغذائية الاستهلاكية والموارد الطبيعية. تعمل الشركة بشكل أساسي في جنوب شرق آسيا، مع التركيز على الاستثمارات التي تحقق تدفقات نقدية مستقرة وفرص نمو.

تشمل قطاعات التشغيل الرئيسية للشركة ما يلي:

• الاتصالات: الشركة الفرعية الرئيسية لشركة First Pacific في هذا القطاع هي شركة PLDT، وهي شركة رائدة في مجال توفير الاتصالات السلكية واللاسلكية في الفلبين. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت PLDT عن إيرادات خدمة تبلغ تقريبًا 78.6 مليار ين (البيزو الفلبيني)، مما يعكس نموًا سنويًا قدره 5%.
• البنية التحتية: تمتلك شركة First Pacific حصصًا كبيرة في العديد من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق ذات الرسوم ومشاريع إمدادات المياه. تعمل استثمارات الشركة في شركة مترو باسيفيك للاستثمارات (MPIC) ضمن هذا القطاع، وتظهر أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 19.4 مليار ين في الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 17.8 مليار ين في الربع الأول من عام 2022.
• المنتجات الغذائية الاستهلاكية: وتمتلك الشركة حصة كبيرة من شركة Indofood Sukses Makmur، وهي أكبر شركة أغذية في إندونيسيا. في عام 2022، أعلنت شركة Indofood عن إيرادات تبلغ تقريبًا 141 تريليون روبية إندونيسيةمما يمثل أداء قويا وسط تحديات التضخم العالمية.
• الموارد الطبيعية: تمتلك شركة First Pacific استثمارات في شركات تعمل في مجال التعدين، وتحديدًا النيكل والموارد المعدنية الأخرى. وفي عام 2023، أنتجت هذه الاستثمارات ما يقرب من ₱1.2 مليار في صافي الدخل.

يتمحور نموذج أعمال شركة First Pacific حول الحصول على الأصول وتطويرها في الصناعات ذات النمو المرتفع لتعزيز القيمة للمساهمين. يتضمن هذا النهج ما يلي:

• الاستحواذات الاستراتيجية: تسعى الشركة بنشاط إلى الحصول على استثمارات مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو تلك التي تتمتع بإمكانات نمو قوية.
• التحسينات التشغيلية: تستخدم شركة First Pacific الكفاءات التشغيلية لتحسين الهوامش وتعزيز الربحية عبر شركات محفظتها.
• الأرباح والعوائد: تهدف الشركة إلى إعادة أرباح كبيرة لمساهميها. في عام 2022، أعلنت شركة First Pacific عن أرباح تصل إلى ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي.

فيما يلي جدول يوضح تفاصيل الأداء المالي لشركة First Pacific على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يوضح نمو إيراداتها وربحيتها:

اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة First Pacific Company Limited حوالي 2 مليار دولار أمريكي. أظهر أداء أسهمها مرونة، حيث تم تداول الأسهم عند مستوى قريب 0.75 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما يعكس زيادة قدرها 15%.

تتبع الشركة استراتيجية منضبطة لتخصيص رأس المال، مع التركيز على الأهداف طويلة المدى. التزام الإدارة بالحفاظ على أ 40-50% تشير نسبة العوائد على صافي الدخل إلى التركيز القوي على مكافأة المساهمين دون المساس بإمكانيات النمو.

بشكل عام، تمثل شركة First Pacific Company Limited نهجًا استثماريًا قويًا، حيث تستفيد من العمليات التجارية المتنوعة لخلق نمو مستدام وتقديم قيمة لأصحاب المصلحة في مختلف الأسواق.

كيف تجني شركة First Pacific Company Limited المال

شركة فيرست باسيفيك المحدودة، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها هونغ كونغ، تستمد إيراداتها بشكل أساسي من استثماراتها في مختلف القطاعات. وتمتلك الشركة محفظة متنوعة تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والمنتجات الغذائية والاستهلاكية والبنية التحتية والموارد الطبيعية.

تدفقات الإيرادات

تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة First Pacific ما يلي:

• الاتصالات: من خلال حصة كبيرة في شركة PLDT، أكبر مزود لخدمات الاتصالات والخدمات الرقمية في الفلبين، استفادت شركة First Pacific من الأداء القوي لشركة PLDT. في الربع الأول من عام 2023، أعلنت PLDT عن إيرادات موحدة بقيمة PHP 42.3 مليار، مدفوعة بقطاعات الهاتف المحمول والنطاق العريض.
• المنتجات الغذائية والاستهلاكية: تمتلك شركة First Pacific حصة كبيرة في Indofood Sukses Makmur Tbk، إحدى أكبر شركات الأغذية في إندونيسيا. بالنسبة لعام 2022، أعلنت شركة Indofood عن إيرادات بقيمة روبية إندونيسية 76.8 تريليون (حوالي دولار أمريكي 5.2 مليار)، بشكل رئيسي من المكرونة سريعة التحضير ومنتجات الألبان والوجبات الخفيفة.
• البنية التحتية: وتمتلك الشركة استثمارات في الطرق ذات الرسوم وتوليد الطاقة. على سبيل المثال، أعلنت شركة Metro Pacific Tollways Corporation عن إيرادات بقيمة PHP 11.3 مليار في عام 2022، تعزيز دخل شركة First Pacific من خلال تحصيل رسوم المرور.
• الموارد الطبيعية: وتشارك شركة First Pacific أيضًا في قطاع التعدين من خلال استثمارها في شركة Philex Mining Corporation. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Philex عن إيرادات بقيمة PHP 5.7 مليار من عمليات التعدين، مما يساهم في أرباح شركة First Pacific.

الأداء المالي

تتميز الصحة المالية لشركة First Pacific بنمو ثابت في الإيرادات وسياسة توزيع أرباح قوية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة First Pacific عن إجمالي إيرادات بقيمة HKD 63.4 مليار، زيادة من HKD 60.1 مليار في عام 2021.

والجدول التالي يوضح مساهمة الإيرادات من كل قطاع لعام 2022:

علاوة على ذلك، بلغ صافي أرباح شركة First Pacific لعام 2022 دولار هونج كونج 4.5 مليارمما يشير إلى زيادة مقارنة بـ HKD 4.2 مليار في عام 2021. وكان هذا التحسن مدفوعًا بتعزيز الكفاءات التشغيلية والاستثمارات الإستراتيجية.

تحديد المواقع في السوق والمبادرات الاستراتيجية

تؤكد استراتيجية First Pacific على النمو طويل المدى من خلال الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية. تبحث الشركة باستمرار عن فرص الاستحواذ التي تتوافق مع نموذج أعمالها. في عام 2023، أعلنت شركة First Pacific عن خطط للاستثمار بحوالي HKD 6 مليار في توسيع البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الفلبين، وتوقع إيرادات مستقبلية كبيرة.

عوامل الخطر

على الرغم من نموذج أعمالها القوي، تواجه شركة First Pacific مخاطر مختلفة، بما في ذلك التحديات التنظيمية في جنوب شرق آسيا، وتقلبات العملة، والاضطرابات المحتملة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. ومع ذلك، تساعد المحفظة المتنوعة للشركة على التخفيف من بعض هذه المخاطر من خلال توزيع مصادر الإيرادات عبر القطاعات المختلفة.