China Resources Land Limited (1109.HK) Bundle
تاريخ موجز لموارد الصين المحدودة
تم إنشاء China Resources Land Limited (CR) في عام 1994 وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من كبار مطوري العقارات في الصين. الشركة هي شركة تابعة لشركة China Resources (Holdings) Limited ، والتي لديها محفظة واسعة عبر مختلف القطاعات.
تركز CR Land في المقام الأول على التطوير العقاري ، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية والمتعددة الاستخدامات ، إلى جانب الاستثمار العقاري والتشغيل.
في السنوات الأخيرة ، وسعت الشركة باستمرار عملياتها. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت CR Land عن إيرادات إجمالية تقريبًا RMB 160.0 مليار (عن 24.5 مليار دولار) ، عرض نمو كبير في أنشطتها التجارية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، وصل Total Land Bank في CR 45.25 مليون متر مربع، موزعة عبر أكثر من 300 مشروع في أكثر من ذلك 60 مدينة عبر الصين.
تعكس مؤشرات الأداء المالي موقف الشركة القوي في السوق. في النصف الأول من عام 2023 ، حققت CR Land مبلغ مبيعات تتعاقد تقريبًا 62.9 مليار يوان (حول 9.7 مليار دولار) ، مع منطقة مبيعات 4.93 مليون متر مربع.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | إجمالي الأصول (مليار يوان) | بنك الأرض (مليون متر مربع) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.6 | 24.5 | 358.3 | 35.50 |
| 2020 | 134.2 | 26.3 | 396.7 | 40.10 |
| 2021 | 142.8 | 28.1 | 448.5 | 43.20 |
| 2022 | 160.0 | 30.0 | 478.1 | 45.25 |
أعطت CR Land الأولوية للشراكات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة لتعزيز ميزة تنافسية. دخلت الشركة شراكة مهمة مع هيئة نقدية هونغ كونغ في عام 2021 لتطوير مشاريع متعددة الاستخدامات ، مع التركيز على التزامها بالتنمية الحضرية المستدامة.
كان أداء أسهم الشركة قويًا بشكل ملحوظ. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يبلغ سعر سهم CR Land تقريبًا HKD 32.10، تمثل زيادة سنة إلى تاريخ حوالي 15%. القيمة السوقية تقريبًا HKD 176 مليار (حول 22.4 مليار دولار).
علاوة على ذلك ، أظهرت أرض CR أيضًا التزامًا بمبادئ البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، بهدف تقليل انبعاثات الكربون بواسطة 50% في عملياتها بحلول عام 2030 ، تتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
أ من يملك صين موارد الأرض المحدودة
تعد China Resources Land Limited (CR Land) واحدة من أكبر مطوري العقارات في الصين ، مع وجود ممتلكات عقارية واسعة في مختلف المناطق. اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية في عام 2023 ، تعد شركة CR Land شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت مؤشر 1109.HK.
تتركز ملكية China Resources Land Limited بشكل أساسي بين المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، مع حصص كبيرة من شركتها الأم والشركات التابعة لها. يعكس هيكل الملكية استثمارًا مؤسسيًا كبيرًا ، والذي يدعم المبادرات الاستراتيجية للشركة واحتياجات رأس المال.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة الصين (القابضة) محدودة | 67.5% | الشركة الأم |
| المستثمرون العامون العامون | 32.5% | المستثمرين المؤسسيين والفردين |
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت CR Land عن إجمالي الأصول التي تصل إلى حوالي RMB 563 مليار، مما يشير إلى نمو قوي في قاعدة الأصول. لهذه الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 ، سجلت الشركة إيرادات RMB 54 مليار، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 15%.
كان صافي الربح لنفس الفترة تقريبًا RMB 8 مليار، عرض هامش قوي على الرغم من تقلبات السوق. وصلت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) RMB 16 مليار، التي تسفر عن هامش EBITDA تقريبًا 29.6%.
تم الإبلاغ عن القيمة السوقية الخاصة بـ CR Land في حوالي RMB 168 مليار في سبتمبر 2023 ، مع نسبة السعر إلى الـ 12 شهرًا تقريبًا (P/E) 15.3. كان وضع التدفق النقدي القوي للشركة أمرًا بالغ الأهمية في الحفاظ على خطط النمو والتوسع عبر الأسواق الحضرية الرئيسية في الصين.
من حيث التعرض الجغرافي ، قامت CR Land بتنويع محفظتها عبر مدن متعددة. كان لدى الشركة تقريبًا 97 ٪ من إجمالي مشاريعها الموجودة في مدن المستوى الثاني والمستويات الثانية، بما في ذلك بكين وشنغهاي وشنتشن اعتبارًا من منتصف عام 2013.
بشكل عام ، تعكس الملكية والهيكل المالي لـ China Resources Land Limited دعمًا كبيرًا من شركتها الأم ، بينما تستفيد أيضًا من مجموعة متنوعة من المستثمرين الذين يساهمون في نجاحها المستمر في سوق العقارات الصيني للغاية.
صين موارد الأراضي بيان المهمة المحدودة
يهدف شركة China Resources Land Limited (CR) ، وهو لاعب بارز في قطاع العقارات ، إلى تعزيز الحياة الحضرية من خلال تطورات الجودة. يؤكد بيان المهمة على إنشاء مجتمعات مستدامة ، ودمج التصميمات المبتكرة ، وتحديد أولويات رضا العملاء. إنه يعكس التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية والإشراف البيئي.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، أبلغت CR Land عن إجمالي الأصول تقريبًا HKD 123.4 مليار. تضم محفظة تطوير الشركة أكثر من 200 مشروع في 70 مدينة في الصين ، حيث تعرض نطاقها الواسع في هذه الصناعة.
في عام 2022 ، حققت الشركة إيرادات إجمالية HKD 64.1 مليار، مع صافي ربح HKD 10.5 مليار، ترجمة إلى هامش ربح تقريبًا 16.4%. يعكس هذا النمو التركيز الاستراتيجي لأرض CR على تطوير وإدارة العقارات عالية الجودة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (HKD مليار) | صافي الربح (HKD مليار) | هامش الربح (٪) | إجمالي الأصول (HKD مليار) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 64.1 | 10.5 | 16.4 | 123.4 |
| 2021 | 59.2 | 9.8 | 16.6 | 115.7 |
| 2020 | 54.3 | 8.5 | 15.6 | 105.2 |
تعمل CR Land برؤية لتصبح رائدة في تنمية العقارات ، تهدف إلى تقديم قيمة لمساهميها مع الحفاظ على التركيز على الاستدامة البيئية. التزمت الشركة بالحد من انبعاثات الكربون ، حيث تتماشى مع أهداف الاستدامة الأوسع في الصين.
من حيث القيمة السوقية ، اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تم تداول الحد الأقصى لسوق CR Land حوله HKD 300 مليار. هذا يضع الشركة بين أفضل مطوري العقارات المدرجة في بورصة هونغ كونغ.
تشمل المبادرات المهمة تطوير مشاريع المدن الذكية ودمج التقنيات الخضراء في البناء. تعزز الشراكات الاستراتيجية للشركة مع الشركات الدولية قدرتها على الابتكار في تصميم المشروع وتنفيذها ، مما يؤكد على مهمتها لتحسين مستويات المعيشة الحضرية.
ينعكس تركيز CR Land على الخدمات التي تركز على العملاء في أنظمة إدارة الممتلكات الشاملة ، والتي تلبي احتياجات السكان وتعزيز اتصال المجتمع. هذا يتوافق مع المهمة لتعزيز بيئات المعيشة المتناغمة في المناطق الحضرية بسرعة.
للعام المالي 2022 ، حققت CR Land حجم مبيعات من HKD 155 مليار، مما يشير إلى طلب قوي على خصائصه وتوطيد وجوده في السوق.
كيف تعمل موارد الصين المحدودة
تعمل شركة China Resources Land Limited ، وهي لاعبة رئيسية في قطاع العقارات ، عبر قطاعات مختلفة بما في ذلك الخدمات السكنية والتجارية وخدمات إدارة الممتلكات. كجزء من مجموعة شركة China Resources Holdings Limited ، لديها محفظة متنوعة تساهم في تدفقات إيراداتها.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت شركة China Resources Land عن إجمالي إيراداتها تقريبًا RMB 168.7 مليار، بمناسبة زيادة من RMB 143.2 مليار في عام 2021. يعكس مسار النمو خط أنابيب المشاريع القوي للشركة والاستحواذات الاستراتيجية للأراضي.
وصل صافي ربح الشركة 27.8 مليار يوان في عام 2022 ، بهامش ربح تقريبًا 16.5%. هذا يوضح كفاءة الشركة في إدارة عملياتها أثناء التنقل في ظروف السوق الصعبة في الصين.
تشدد استراتيجية التنمية في Resources China Resources على التجديد الحضري والتنمية المستدامة. حاليًا ، لدى الشركة مشاريع مستمرة في المدن الرئيسية مثل بكين وشنغهاي وشنتشن ، وهي أسواق أساسية لنموها.
فيما يلي ملخص للأداء المالي لموارد الصين على مدى السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار يوان) | صافي الربح (مليار يوان) | هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 168.7 | 27.8 | 16.5 |
| 2021 | 143.2 | 22.0 | 15.4 |
| 2020 | 118.3 | 18.5 | 15.6 |
اعتبارًا من منتصف عام 2023 ، تمتلك Resources Land حولها 100 مليون متر مربع من Bank Bank ، والذي يتضمن كل من العقارات المتقدمة وغير المطورة. الاستحواذ الاستراتيجي للأرض محورية في الحفاظ على خط أنابيب ثابت من المشاريع المستقبلية.
من حيث وضع السوق ، اعتبارًا من Q2 2023 ، تم تصنيف Resources China Resources كأحد أفضل المطورين العقاريين في الصين من خلال حجم المبيعات ، وتحقيق ما يقرب من RMB 100 مليار في المبيعات في النصف الأول من العام. هذا الأداء القوي يضعه بين قادة الصناعة ، يتنافسون عن كثب مع المطورين الرئيسيين الآخرين مثل Vanke و Country Garden.
تركز الشركة أيضًا على خدمات إدارة الممتلكات ، والتي تسهم في الإيرادات المتكررة. اعتبارًا من عام 2022 ، حقق قطاع إدارة الممتلكات إيرادات من حوله RMB 6.8 مليار، إظهار معدل نمو 23% سنة سنة.
تحافظ أرض الموارد الصينية على هيكل مالي سليم ، مع نسبة ديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 60% اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، مما يشير إلى اتباع نهج متوازن لتمويل عملياتها ومبادرات النمو.
علاوة على ذلك ، زادت الشركة من تركيزها على الممارسات المستدامة بيئيًا ، بهدف شهادات البناء الخضراء عبر تطوراتها الجديدة ، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة في قطاعات البناء والعقارات في الصين.
كيف تكسب موارد الصين محدودة المال
تقوم شركة China Resources Land Limited ، وهي لاعب بارز في قطاع العقارات ، بإنشاء إيرادات من خلال مختلف القنوات ، التي تركز بشكل أساسي على تطوير العقارات السكنية والتجارية ، وتأجير العقارات ، وإدارة الممتلكات.
الجزء الأكبر من إيرادات الشركة مستمدة من مبيعات الممتلكات. في النصف الأول من عام 2023 ، سجلت صين موارد الأراضي RMB 103.6 مليار في مبيعات العقود ، عرض زيادة على أساس سنوي 9.9%. ويعزى هذا النمو القوي إلى إطلاق العديد من المشاريع الجديدة في المناطق الحضرية الرئيسية.
فيما يتعلق بتأجير الممتلكات ، أبلغت الشركة عن إيرادات إيجار إجمالية لـ RMB 4.68 مليار لنفس الفترة ، والتي تعكس زيادة 12.4% بالمقارنة مع العام السابق. يستفيد قطاع التأجير من العقارات السكنية والتجارية على حد سواء ، حيث يتجاوز معدل الإشغال 90%.
| شريحة | النصف الأول 2023 إيرادات (مليار يوان) | نمو على أساس سنوي (٪) | معدل الإشغال (٪) |
|---|---|---|---|
| مبيعات الممتلكات | 103.6 | 9.9 | ن/أ |
| تأجير الممتلكات | 4.68 | 12.4 | 90+ |
| إدارة الممتلكات | 1.02 | 11.5 | ن/أ |
تساهم إدارة الممتلكات أيضًا في دخل الشركة ، مع إيرادات RMB 1.02 مليار في النصف الأول من عام 2023 ، بمناسبة زيادة 11.5% من فترة العام السابق. يركز هذا القطاع على تعزيز قيمة الخصائص من خلال خدمات الإدارة الفعالة ، والتلبية إلى أكثر 100 مليون متر مربع تحت الإدارة.
علاوة على ذلك ، قامت شركة China Resources Land بتنوع استثمارات في مختلف المقاطعات ، بما في ذلك المدن الكبرى مثل بكين وشنغهاي وشنتشن. الشركة لديها ضفة أرض قوية 61.2 مليون متر مربع ، مما يضمن خط أنابيب مستدام للتطورات المستقبلية.
يتم التأكيد على الاستقرار المالي للشركة من خلال ميزانية عمومية قوية. اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، بلغ إجمالي الأصول RMB 467.2 مليار، مع الالتزامات الكلية في RMB 310.5 مليار، مما يؤدي إلى نسبة الديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.64.
بالإضافة إلى العمليات المنزلية ، تقوم شركة China Resources Land بتوسيع نطاقها على المستوى الدولي ، حيث تستكشف الفرص في جنوب شرق آسيا وأوروبا ، مما قد يعزز من تدفقات إيراداتها في المستقبل.
China Resources Land Limited (1109.HK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.