Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) Bundle
كيف قامت Asbury Automotive Group ، Inc. 14.8 مليار دولار في السنة المالية الكاملة 2023 نتائج ذكرت في أوائل عام 2024؟ يضم هذا اللاعب الرئيسي بصمة كبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع العديد من الوكلاء ومراكز الخدمات ، ويظهر نموًا ثابتًا وعمليات استحواذ استراتيجية مثل وكيل لاري هـ. هل تساءلت يومًا ما الذي يدعم نموذجهم التشغيلي وحضور السوق المستمر؟ تعمق أكثر من الكشف عن التاريخ ، وهيكل الملكية ، والآليات الأساسية التي تدفع إيرادات ABG وربحيتها في السوق التنافسية اليوم.
تاريخ Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG)
الجدول الزمني المؤسس لأسبوري
تضمنت نشأة مجموعة Asbury Automotive تعزيز العديد من مجموعات الوكلاء المعروفة.
أنشأت سنة
1995
الموقع الأصلي
تشكلت في البداية مع العمليات التي تركزت حول مجموعات الوكلاء المكتسبة في مناطق مختلفة ، مع وجود تنسيق مبكر في الدعم المبكر على الأرجح يشمل المراكز المالية للساحل الشرقي قبل إنشاء مقر الشركة ، والآن في دولوث ، جورجيا.
أعضاء الفريق المؤسسين
تم تشكيل Asbury من خلال استراتيجية توحيد بقيادة شركة الأسهم الخاصة Ripplewood Holdings LLC. شغل Thomas C. Gibson منصب الرئيس التنفيذي الأولي ، حيث قام بتوجيه دمج منصات الوكالة المؤسسة.
رأس المال الأولي/التمويل
تم توفير رأس مال كبير من قبل Ripplewood Holdings لاكتساب ودمج عدة مجموعات من الوكلاء الخاصة الكبيرة ، وتشكيل منصة Asbury الأولية. كان دعم الأسهم الخاص هذا أمرًا بالغ الأهمية لحجم التوحيد الأولي.
معالم تطور Asbury
من تشكيلها المدعوم من الأسهم الخاصة إلى شركة Fortune 500 ، تضمنت رحلة Asbury نموًا استراتيجيًا وعمليات استحواذ.
| سنة | الحدث الرئيسي | دلالة |
|---|---|---|
| 1995 | تشكيل عبر توحيد مدعوم من PE | أنشأت منصة للبيع بالتجزئة على نطاق واسع من خلال دمج العديد من مجموعات الوكلاء. |
| 2002 | الطاولة العامة الأولي (الاكتتاب العام) | رفعت تقريبا 144 مليون دولار، توفير رأس المال العام للتوسع وخفض الديون (NYSE: ABG). |
| 2011-2019 | عملية الاستحواذ الثابت والتركيز التشغيلي | يركز النمو من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر وكلائها. |
| 2020 | الاستحواذ على تجار بارك بليس | تم الحصول عليها ل 735 مليون دولار، توسيع نطاق وجود بشكل كبير في قطاع الفاخرة وسوق تكساس. |
| 2021 | الاستحواذ على وكيل لاري هـ. ميلر | التحويلية 3.2 مليار دولار صفقة ، إضافة إيرادات كبيرة ، ودخول سوق الولايات المتحدة الغربية ، وتوسيع نطاق قطع الغيار والخدمات. |
| 2023-2024 | التكامل والتوسع الرقمي | ركز على دمج عمليات الاستحواذ الرئيسية ، وتنمية منصة ClickLane الرقمية ، وتوسيع نطاق Care Auto. تم الإبلاغ عن العام بأكمله 2023 إيرادات 14.8 مليار دولار و Q3 2024 إيرادات 3.6 مليار دولار. |
لحظات أسبيري التحويلية
شكلت بعض القرارات الاستراتيجية بشكل أساسي مسار أسبيري.
استراتيجية التوحيد الأولية
الخطوة التأسيسية في 1995، المدعومة من الأسهم الخاصة ، لدمج مجموعات الوكلاء الناجحة ولكن منفصلة خلق نطاقًا فوريًا ، مما يميز Asbury بصرف النظر عن العمليات الأصغر والمملوكة للعائلة ويدفع الطريق للعمليات والكفاءات الموحدة.
الإعلان في عام 2002
قدم الاكتتاب العام وصولًا حاسمًا إلى أسواق رأس المال العام. وقد سهل هذا عمليات الاستحواذ الكبيرة ، وخفض الاعتماد على الأسهم الخاصة ، وزيادة رؤية الشركة والمرونة المالية لمبادرات النمو المستقبلية.
عمليات استحواذ عدوانية واسعة النطاق (2020 فصاعدا)
كانت عمليات الاستحواذ على بارك بليس وخاصة وكيل لاري هـ. زادت هذه الاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بشكل كبير بشكل كبير ، وقاعدة الإيرادات ، وحصة السوق ، مما يعزز موقعها بين أكبر تجار التجزئة في الولايات المتحدة في الولايات المتحدة يعكس هذا الاتجاه الاستراتيجي الأهداف التنظيمية الأساسية. يمكنك استكشاف هذه في بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لمجموعة Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG).
هيكل ملكية Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG)
تعمل Asbury Automotive Group ككيان تم تداوله بشكل عام ، مما يعني أن ملكيتها قد تم تفريقها بين مختلف المساهمين المؤسسيين والأفراد. هذا الهيكل يخضع لها للإشراف التنظيمي ويتطلب الشفافية في عملياتها وحكمها.
حالة Asbury Automotive Group ، Inc. الحالية
اعتبارًا من نهاية عام 2024 ، تعد شركة Asbury Automotive Group ، Inc. شركة مدرجة علنًا. تتداول أسهمها المشتركة في بورصة نيويورك تحت رمز مؤشر ABG.
مجموعة ملكية Asbury Automotive ، Inc.
يتم الاحتفاظ بأغلبية أسهم ABG من قبل المستثمرين المؤسسيين الكبار ، وهو أمر نموذجي للشركات العامة المعروفة. فهم هذا التوزيع هو مفتاح أي شخص استكشاف مستثمر Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) Profile: من يشتري ولماذا؟. استنادًا إلى ملفات حول نهاية العام المالي 2024 ، فإن انهيار الملكية التقريبية هو كما يلي:
| نوع المساهمين | الملكية ، ٪ | ملحوظات |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | ~96% | يشمل صناديق الاستثمار ، صناديق التقاعد ، صناديق الاستثمار المتداولة. غالبًا ما يشمل حاملي المفاتيح شركات مثل مجموعة Vanguard و BlackRock. |
| المطلعين على الشركة | ~1% | الأسهم التي يحتفظ بها المديرين التنفيذيين ومديري الشركة. |
| العام والآخر | ~3% | الأسهم التي يحتفظ بها مستثمري التجزئة الفرديين والكيانات الأخرى غير المصنفة على أنها مؤسسية أو مطلعين. |
قيادة Asbury Automotive Group ، Inc.
يشرف فريق القيادة التنفيذي ومجلس الإدارة على الاتجاه الاستراتيجي والإدارة اليومية للشركة. اعتبارًا من نهاية عام 2024 ، تشمل الأرقام الرئيسية التي توجه مجموعة Asbury Automotive:
- ديفيد دبليو هولت: الرئيس والمدير التنفيذي
- مايكل س. ولش: نائب الرئيس الأول والمدير المالي
- دانييل س. كلارا: نائب الرئيس الأول ، العمليات
- Jed L. Milstein: نائب الرئيس الأول ورئيس الموارد البشرية
يوفر مجلس الإدارة الرقابة ، مما يضمن التوافق مع مصالح المساهمين ومعايير حوكمة الشركات.
مهمة وقيم Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG)
تعمل Asbury Automotive Group مع تركيز واضح على تجربة العملاء ومجموعة محددة من المبادئ التي توجه ممارساتها التجارية إلى ما وراء مبيعات السيارات البسيطة.
الغرض الأساسي لأسبوري
بيان المهمة الرسمي
تنص الشركة صراحة على الغرض منها لتكون أكثر متاجر التجزئة التي تركز على الضيوف. تشكل هذه الفكرة المركزية استراتيجيتها التشغيلية وتفاعلاتها مع العملاء عبر العديد من الوكلاء. إن فهم بيان المهمة ، والرؤية ، والقيم الأساسية لمجموعة Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) يوفر نظرة أعمق في اتجاهها الاستراتيجي بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لمجموعة Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG).
القيم الأساسية
إن دعم مهمتهم هي القيم الأساسية التي تحدد ثقافة الشركة وسلوك الموظف. في حين أن الصياغة المحددة قد تتطور ، تشمل المواضيع الرئيسية التي يتم التأكيد عليها باستمرار:
- نزاهة: إن إجراء أعمال بصراحة وأخلاقية أمر بالغ الأهمية.
- العمل الجماعي: التعاون عبر الإدارات والوكيل يقود النجاح الجماعي.
- تركيز الضيف: لا يزال تحديد احتياجات العملاء والرضا مركزيًا.
- التحسين المستمر: السعي من أجل الابتكار والكفاءة في جميع العمليات.
- مشاركة المجتمع: المساهمة بشكل إيجابي في المجتمعات المحلية التي تعمل فيها.
Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) كيف تعمل
تدير Asbury Automotive Group شبكة كبيرة من وكلاء السيارات ، حيث تبيع المركبات الجديدة والمستعملة جنبًا إلى جنب مع توفير قطع الغيار والخدمات وإصلاح التصادم. تجني الشركة الأموال من خلال هوامش مبيعات المركبات ، ورسوم عمل الخدمات ، وعلامات مبيعات قطع الغيار ، والعمولات حول المنتجات المالية والتأمين (F&I) المقدمة لمشتري المركبات.
Asbury Automotive Group ، Inc. محفظة المنتج/الخدمة
| المنتج/الخدمة | السوق المستهدف | الميزات الرئيسية |
|---|---|---|
| مبيعات المركبات الجديدة | مستهلكي البيع بالتجزئة وعملاء الأسطول الذين يبحثون عن نماذج حالية | مجموعة واسعة من العلامات التجارية عبر العديد من الوكلاء وحوافز الشركة المصنعة والتصفح عبر الإنترنت عبر ClickLane. |
| مبيعات المركبات المستخدمة | مستهلكي البيع بالتجزئة يركز على القيمة ، والمشترين يبحثون عن نماذج أقدم محددة | برامج معتمدة مسبقًا (CPO) ، مخزون متنوع عبر نقاط الأسعار ، وخيارات الشراء عبر الإنترنت وتسليم المنازل عبر ClickLane. |
| قطع الغيار والخدمة | أصحاب المركبات (جميع العلامات التجارية المباعة ، بالإضافة إلى الآخرين) الذين يحتاجون إلى الصيانة أو الإصلاح | قطع غيار OEM ، والفنيين المدربين في المصانع ، ومراكز إصلاح التصادم ، وخطط الصيانة ، وأجهزة دفع العملاء عالية الهامش المساهمة بشكل كبير في الربح الإجمالي. تم إنشاء قطع الغيار والخدمة تقريبًا 13% من إجمالي الإيرادات ولكن فوق 40% من إجمالي الربح في عام 2024. |
| التمويل والتأمين (F&I) | مشترين جدد ومستخدمين | ترتيب تمويل وتأجير الطرف الثالث ، وبيع عقود الخدمة الممتدة ، والتأمين على الفجوة ، ومنتجات الحماية الأخرى مثل توتال كير (TCA). ظلت F&I لكل مركبة تجزئة (PVR) قوية في عام 2024 ، حيث بلغ متوسطها $2,200. |
الإطار التشغيلي لشركة Asbury Automotive
تدور عمليات الشركة حول وكلاءها المميزين ، كل منها يمثل علامات تجارية محددة للسيارات ويعمل داخل المناطق المحددة. تعمل هذه الوكلاء كمراكز للربح ، وإدارة المبيعات ، والخدمات ، وقطع الغيار محليًا. ومع ذلك ، يوفر Asbury وظائف الدعم المركزية بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والتمويل والمحاسبة والدعم القانوني ومبادرات التسويق الاستراتيجي. عنصر تشغيلي رئيسي في عام 2024 هو الاستمرار في التكامل والتوسيع لمنصة البيع بالتجزئة الرقمية ClickLane ، والتي تتيح للعملاء التعامل مع الكثير من عملية شراء المركبات عبر الإنترنت ، من الاختيار والتمويل إلى توصيل الجدولة. هذا النهج الشامل يمزج الراحة الرقمية مع شبكة الوكالة المادية. علاوة على ذلك ، فإن دمج عمليات الاستحواذ الكبيرة ، مثل وكيل لاري هـ. ميلر ، يتضمن توحيد العمليات والاستفادة من قوة الشراء ، والتي استمرت في التركيز طوال عام 2024.
Asbury Automotive Group ، Inc. المزايا الإستراتيجية
- الحجم والتنويع: العمل أكثر 150 توفر الوكلاء عبر أكثر من عشرة دول قوة شراء كبيرة مع الشركات المصنعة والمقرضين ، وتخفف من المخاطر المرتبطة بالتقدم الاقتصادي الإقليمي. تم تعزيز هذا المقياس بشكل أكبر من خلال الانتهاء من عمليات الاستحواذ في السنوات الأخيرة.
- قدرة Omnichannel: توفر منصة ClickLane ذاتية الملكية تجربة شراء سلسة عبر الإنترنت إلى الخط ، مما يميز Asbury عن المنافسين الذين لا يزالون يطورون أدواتهم الرقمية. تعالج هذه المنصة جزءًا متزايدًا من المبيعات والمعاملات.
- تركز الشركات ذات الهامش العالي: تركيز قوي على تنمية الأجزاء والخدمة المربحة وشرائح F&I. شهدت قطع الغيار والخدمة نموًا متسقًا في إيرادات المتجر في عام 2024 ، في حين ظلت F&I PVR قوية على الرغم من ضغوط السوق ، وعرض تغلغل وإدارة المنتجات الفعالة.
- خبرة الاستحواذ: أثبتت القدرة على تحديد واكتساب ودمج مجموعات الوكلاء الكبيرة بنجاح ، مما دفع النمو غير العضوي وتوسيع حصة السوق. إن الهضم الناجح لاكتساب LHM بمثابة مثال رئيسي.
- القوة المالية: تتيح الميزانية العمومية القوية وتخصيص رأس المال المنضبط استمرار الاستثمار في التكنولوجيا والمرافق والاستحواذ الاستراتيجية. استكشاف استكشاف مستثمر Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) Profile: من يشتري ولماذا؟ يكشف كيف ينظر المستثمرون إلى استراتيجية الاستقرار المالي ونمو.
Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) كيف يكسب المال
تقوم Asbury Automotive Group بإنشاء الإيرادات في المقام الأول عن طريق بيع سيارات جديدة ومستعملة ، وتستكملها خدمات الهامش الأعلى مثل قطع الغيار ، والصيانة ، وإصلاح التصادم ، وترتيب منتجات التمويل والتأمين للعملاء.
مجموعة إيرادات Asbury Automotive ،
استنادًا إلى الأداء المالي الذي يؤدي إلى عام 2024 ، تتنوع تدفقات إيرادات الشركة عبر عملياتها الوكالة.
| تدفق الإيرادات | ٪ من إجمالي (بترويس فاي2024) | اتجاه النمو |
|---|---|---|
| المركبات الجديدة | ~57% | مستقر/متزايد قليلا |
| المركبات المستخدمة | ~26% | مستقر |
| قطع الغيار والخدمة | ~13% | زيادة |
| التمويل والتأمين (F&I) | ~4% | زيادة |
Asbury Automotive Group ، Inc. اقتصاديات الأعمال
يعتمد المحرك الاقتصادي لأسبوري على موازنة حجم مبيعات المركبات مع عروض الخدمة عالية الهامش. على الرغم من أن مبيعات المركبات الجديدة والمستعملة تشكل أكبر جزء من الإيرادات ، إلا أن هوامشها الإجمالية عادة 40-50%. تعتبر إدارة المخزون الفعالة لكل من السيارات الجديدة والمستعملة أمرًا بالغ الأهمية ، وتتأثر بإنتاج الشركة المصنعة ، والطلب على المستهلك ، وأسعار الفائدة السائدة التي تؤثر على القدرة على تحمل التكاليف. توفر عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، مثل التكامل الواسع النطاق لوكيل لاري H. Miller و Care Auto (TCA) ، على نطاق واسع ، التنويع الجغرافي ، وتعزيز مساهمة قطاع الأجزاء والخدمات المربحة للغاية. يمكن استكشاف فهم اتجاه الشركة من خلال بيان المهمة ، الرؤية ، والقيم الأساسية لمجموعة Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG). يركز النموذج على زيادة قيمة العميل مدى الحياة من خلال الاحتفاظ بالخدمة ومنتجات F&I المبيعات خلال معاملات المركبات.
- تشمل المحركات الرئيسية تكاليف اكتساب المركبات ، وكفاءة فني ، ومعدلات اختراق المنتجات F&I ، وإدارة النفقات العامة ، والإدارية (SG & A) النفقات بشكل فعال عبر شبكتها الكبيرة.
- يؤثر الدفع نحو التجزئة الرقمية (ClickLane) أيضًا على الاقتصاد من خلال خفض تكاليف المعاملات وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
الأداء المالي لشركة Asbury Automotive Group ، Inc.
مما يعكس اتجاهات الأداء المؤدية إلى السنة المالية 2024 ، أظهرت Asbury مقياس إيرادات كبير ، مع تقدير إيرادات سنوية حولها 15.8 مليار دولار، مدفوعة كل من العمليات العضوية ومساهمات الاستحواذ. تحوم هوامش الربح الإجمالية بالقرب من 19.5% بشكل عام ، بدعم من قطاعات الأجزاء والخدمة وخدمة F&I المربحة ، والتي ساعدت في تعويض ضغوط الهامش التي شوهدت أحيانًا في مبيعات المركبات ، وخاصة في ظروف السوق المتقلبة. تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم مراقبتها بشكل وثيق نمو مبيعات المتاجر نفسها عبر القطاعات (والتي أظهرت نتائج مختلطة في أواخر عام 2023 ، مع غالبًا ما تتفوق P&S على مبيعات المركبات) ، ومعدلات دوران المخزون ، و SG&A كنسبة مئوية من إجمالي الربح. استفادت الربحية ، التي تم قياسها عن طريق الدخل التشغيلي والأرباح الصافية ، من مبادرات إدارة التكاليف وارتفاع الهوامش من عمليات الخدمة و F&I ، مما يؤكد على مرونة نموذج الوكلاء المتنوع على الرغم من الرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي مثل ارتفاع أسعار الفائدة التي قد تؤثر على القدرة على تحمل تكاليف السيارة.
Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) موقف السوق وتوقعات المستقبل
تقف مجموعة Asbury Automotive كلاعب مهم في مشهد البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة للسيارات ، حيث تستفيد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والابتكار الرقمي لدفع النمو إلى عام 2025. تتوقف التوقعات المستقبلية للشركة على دمج الوكلاء المكتسبة بنجاح وتوسيع نطاق إمكانياتها في القناة التنظيمية من خلال منصة النقر.
المشهد التنافسي
لا يزال سوق التجزئة للسيارات الأمريكي مجزأة للغاية ، على الرغم من أن التوحيد مستمر بين أكبر المجموعات العامة.
| شركة | حصة السوق ، ٪ (الولايات المتحدة) | ميزة رئيسية |
|---|---|---|
| Asbury Automotive (ABG) | ~1.2% | تكامل الاستحواذ الكبير الناجح (على سبيل المثال ، LHM) ، نمو منصة ClickLane الرقمية |
| ليثيا موتورز (الفتى) | ~2.2% | استراتيجية الاستحواذ الأكثر عدوانية ، أوسع بصمة جغرافية |
| AutoNation (AN) | ~1.8% | أكبر مجموعة تاجر أمريكية من خلال الإيرادات ، والتعرف القوي على العلامة التجارية ، وتوسيع السيارة USONation USA |
| مجموعة Penske Automotive (PAG) | ~1.6% | مزيج كبير من العلامات التجارية الممتازة/الفاخرة ، التواجد الدولي القوي ، وكلاء الشاحنات التجارية |
الفرص والتحديات
| فرص | المخاطر |
|---|---|
| مزيد من التوحيد من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. | التباطؤ الاقتصادي الذي يؤثر على طلب المستهلكين على المركبات والخدمات. |
| توسيع وتعزيز أداة البيع بالتجزئة الرقمية ClickLane. | ارتفاع أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على القدرة على تحمل التكاليف ونفقات خطة الأرضية. |
| النمو في الأجزاء عالية الهامش والخدمة وإصلاح التصادم (العمليات الثابتة). | تقلبات مستوى جرد المركبات التي تؤثر على الأسعار والهوامش. |
| الاستفادة من منتجات Care Auto (TCA) F&I عبر الشبكة. | مخاطر التكامل المرتبطة بالأعمال المكتسبة. |
| الاستفادة من سوق المركبات الكهربائية المتنامية (EV) للمبيعات والخدمة. | تكثيف المنافسة من مجموعات كبيرة أخرى وتجار التجزئة عبر الإنترنت. |
موقف الصناعة
عززت مجموعة Asbury Automotive موقعها كواحد من أكبر تجار التجزئة للسيارات في الولايات المتحدة ، حيث حقق إيرادات تقريبًا 14.8 مليار دولار في السنة المالية 2024. تدير الشركة العديد من الوكلاء الذين يمثلون مجموعة واسعة من العلامات التجارية وقامت بتوسيع بصمتها بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الرئيسية ، لا سيما وكيل Larry H. Miller و Total Care Auto ، مدعوم من LandCar. تحدد استراتيجية M&A العدوانية ، بالإضافة إلى تطوير منصة ClickLane Omni-Channel ، وضعها التنافسي. إن فهم من يحمل المخاطر في هذه الشركة المتطورة أمر بالغ الأهمية ؛ استكشاف مستثمر Asbury Automotive Group ، Inc. (ABG) Profile: من يشتري ولماذا؟ يقدم رؤى أعمق. تركز ABG على موازنة التنويع الجغرافي مع الكفاءة التشغيلية ، بهدف التقاط التآزر من عمليات الاستحواذ الخاصة به أثناء التنقل في سوق السيارات الديناميكية.
Asbury Automotive Group, Inc. (ABG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.