Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Anheuser-Busch InBev SA/NV
تتمتع شركة Anheuser-Busch InBev SA/NV، أكبر شركة جعة في العالم، بتاريخ غني يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر. يمكن إرجاع جذور الشركة إلى مصنع جعة صغير تم إنشاؤه عام 1366 في لوفين، بلجيكا. على مر القرون، نمت من خلال سلسلة من عمليات الدمج والاستحواذ، مما أدى إلى تحويل مشهد صناعة التخمير.
في عام 2004، تم تأسيس InBev من خلال اندماج Interbrew من بلجيكا وشركة Ambev، شركة البيرة البرازيلية. أدى هذا الاندماج إلى إنشاء منافس عالمي بمحفظة متنوعة من العلامات التجارية للبيرة. بحلول عام 2008، قامت الشركة بتوسيع نطاق وصولها من خلال الاستحواذ على شركة Anheuser-Busch، وهي شركة جعة أمريكية كبرى معروفة بالعلامات التجارية الشهيرة مثل Budweiser وStella Artois، مقابل ما يقرب من 52 مليار دولار.
كان الاستحواذ الاستراتيجي على Anheuser-Busch أمرًا مهمًا، مما سمح لشركة InBev بالسيطرة على سوق البيرة في أمريكا الشمالية. وبعد هذا الاستحواذ، خضعت الشركة لمرحلة إعادة هيكلة تهدف إلى دمج العمليات وتحسين سلسلة التوريد الخاصة بها.
| سنة | حدث | الأثر المالي (تقديري) |
|---|---|---|
| 2004 | تشكيل InBev من Interbrew وAmbev | - |
| 2008 | الاستحواذ على Anheuser-Busch | 52 مليار دولار |
| 2016 | الاستحواذ على شركة سابميلر | 100 مليار دولار |
| 2020 | الإيرادات المبلغ عنها | 46.9 مليار دولار |
| 2021 | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 19.4 مليار دولار |
| 2022 | صافي الدخل | 8.5 مليار دولار |
في عام 2016، أكملت شركة Anheuser-Busch InBev الاستحواذ على شركة SABMiller، وهي شركة عملاقة أخرى في قطاع التخمير، لحوالي 100 مليار دولار. وساهمت هذه الخطوة الاستراتيجية في توسيع نطاق تواجدها العالمي، خاصة في الأسواق الناشئة. أدى الاندماج إلى إنشاء محفظة واسعة النطاق تتضمن أكثر من 500 العلامات التجارية عبر فئات مختلفة، بما في ذلك البيرة وعصير التفاح والمشروبات الغازية.
وكان تأثير عمليات الاستحواذ هذه عميقا. في السنوات الأخيرة، ركزت شركة Anheuser-Busch InBev على التميز والابتكار في عروض منتجاتها، استجابة لتحول تفضيلات المستهلكين نحو البيرة الحرفية والمتخصصة. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 8.5 مليار دولارمما يعكس قدرتها على التكيف والازدهار في سوق تنافسية.
فيما يتعلق بوضعها في السوق، اعتبارًا من أوائل عام 2023، استحوذت شركة Anheuser-Busch InBev على حصة كبيرة من سوق البيرة العالمية، وهو ما يمثل حوالي 27% على أساس حجم المبيعات. تشمل العلامات التجارية الرئيسية Bud Light، وCorona، وBeck's، حيث يلعب كل منها دورًا حاسمًا في استراتيجية السوق الخاصة بالشركة.
كما قطعت الشركة خطوات كبيرة في مجال الاستدامة، والتزمت بخفض انبعاثات الكربون من خلال 25% بحلول عام 2025. اعتبارًا من السنة المالية الماضية تقريبًا 80% من مصانع الجعة التابعة لها تم اعتمادها وفقًا لمعايير الاستدامة المعترف بها دوليًا.
علاوة على ذلك، أظهر أداء أسهم Anheuser-Busch InBev في بورصة Euronext بروكسل مرونة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول الأسهم حولها €58مما يعكس القيمة السوقية البالغة حوالي 102 مليار يورو. لقد أعادت الشركة باستمرار القيمة إلى المساهمين، وتقدم عائدًا على توزيعات الأرباح 1.5%.
من يملك شركة Anheuser-Busch InBev SA/NV
تعمل شركة Anheuser-Busch InBev SA/NV، المعروفة بمحفظتها الكبيرة من العلامات التجارية للبيرة، كواحدة من أكبر مصانع البيرة على مستوى العالم. تجمع ملكية الشركة بين العديد من المساهمين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة تمتلكها كيانات استثمارية كبرى.
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث الإيداعات المالية، فيما يلي المساهمين الرئيسيين في Anheuser-Busch InBev:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6.55% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.05% | المستثمر المؤسسي |
| مؤسسة أنهيزر-بوش إنبيف | 3.65% | مؤسسة |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 4.16% | المستثمر المؤسسي |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.02% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 2.81% | المستثمر المؤسسي |
أداء المخزون
يتم تداول أسهم Anheuser-Busch InBev في بورصة Euronext بروكسل تحت رمز المؤشر ABI. اعتبارًا من 20 أكتوبر 2023، كان سعر السهم تقريبًا €53.00، مع القيمة السوقية حولها 97.5 مليار يورو.
أظهر السهم تقلبات خلال العام الماضي، مع نطاق 52 أسبوعًا €45.00 ل €66.00.
المالية الرئيسية
في أحدث تقرير للأرباح ربع السنوية (الربع الثاني من عام 2023)، ذكرت شركة Anheuser-Busch InBev:
- الإيرادات: 14.9 مليار يورو
- صافي الدخل: 2.6 مليار يورو
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 4.2 مليار يورو
- صافي الدين: 88 مليار يورو
- التدفق النقدي الحر: 1.5 مليار يورو
- ربحية السهم (EPS): €1.32
معلومات الأرباح
اعتبارًا من عام 2023، أعلنت شركة Anheuser-Busch InBev عن توزيع أرباح بقيمة 1.80 يورو للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد توزيعات أرباح تقريبًا 3.4% على أساس سعر السهم الحالي.
حوكمة الشركات
ويضم مجلس الإدارة عدة شخصيات بارزة:
- ميشيل دوكريس: الرئيس التنفيذي
- فرناندو تينينباوم: المدير المالي
- باتريشيا بي مكارثي: مدير مستقل
وتضمن هياكل الحوكمة قدرة كبار المساهمين على التأثير على قرارات الشركات الكبرى، مما يعكس نسب ملكيتهم الكبيرة.
اختتام هيكل الملكية
تتميز ملكية Anheuser-Busch InBev بتركيز المستثمرين المؤسسيين، مما يؤثر على اتجاهها الاستراتيجي. تحتفظ الشركة بمقاييس مالية هامة تعكس مكانتها القوية في السوق ضمن صناعة التخمير العالمية التنافسية.
بيان مهمة Anheuser-Busch InBev SA/NV
لدى Anheuser-Busch InBev SA/NV، أكبر شركة جعة في العالم، بيان مهمة يؤكد على خلق عالم أفضل من خلال البيرة. تركز هذه المهمة على الإنتاج المستدام والمسؤول، مع توفير مشروبات عالية الجودة تعزز التجارب الاجتماعية.
ويمكن تلخيص بيان مهمة الشركة في ثلاث ركائز رئيسية: الجودة, الابتكار، و الاستدامة. تهدف Anheuser-Busch InBev إلى إنتاج أنواع البيرة التي تقدم مذاقًا عالي الجودة مع الابتكار من خلال عروض وتقنيات المنتجات الجديدة، وكل ذلك مع الالتزام بالإشراف البيئي.
| الركائز الرئيسية | الوصف | أحدث المبادرات | مقاييس التأثير (2022) |
|---|---|---|---|
| الجودة | التركيز على التميز في التخمير وسلامة المنتج. | الاستثمار في تقنيات مراقبة الجودة. | 1 مليار لتر من البيرة المنتجة باستخدام منخفض للطاقة. |
| الابتكار | اعتماد تقنيات تخمير جديدة وتطوير المنتجات. | إطلاق أنواع البيرة غير الكحولية مثل Budweiser Zero. | 25% من خط الإنتاج من الابتكارات الجديدة. |
| الاستدامة | الالتزام بالزراعة المستدامة والحفاظ على المياه. | شراكات من أجل مصادر الشعير المستدامة. | 100% استخدام الكهرباء المتجددة في مصانع الجعة العالمية بحلول عام 2025. |
من الناحية المالية، أعلنت شركة Anheuser-Busch InBev عن إيرادات بلغت تقريبًا 54.8 مليار دولار في عام 2022 بهامش ربح صافي قدره 20%. القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 موجودة 103 مليار دولار. يدعم هذا الأداء المالي القوي مهمتهم من خلال السماح بالاستثمار في الجودة والابتكار والاستدامة.
علاوة على ذلك، فقد توقعوا معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 5% لقطاع سوق البيرة العالمي الخاص بهم حتى عام 2025، مدفوعًا إلى حد كبير بطلب المستهلكين على البيرة المتميزة والحرفية. المهمة ليست طموحة فحسب، بل إنها استراتيجية أيضًا، وتتماشى مع اتجاهات السوق وتفضيلات المستهلك.
بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الأهداف البيئية لشركة Anheuser-Busch InBev التزامًا بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق 25% بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2017، مما يدل على تفانيهم في تحقيق الاستدامة كعنصر أساسي في مهمتهم.
بشكل عام، يعكس بيان مهمة Anheuser-Busch InBev استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو مع الالتزام بقيم الجودة والابتكار والاستدامة في مشهد المشروبات العالمي سريع التغير.
كيف تعمل شركة Anheuser-Busch InBev SA/NV
تعد شركة Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev) أكبر شركة جعة في العالم، حيث تدير مجموعة متنوعة من أكثر من 500 ماركات البيرة. تمتد عمليات الشركة على مستوى العالم، مع وجود كبير في السوق في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا.
تعمل AB InBev من خلال نظام ثلاثي المستويات: الإنتاج والتوزيع والبيع بالتجزئة. في مستوى الإنتاج، تدير الشركة مصانع الجعة، باستخدام تقنيات متقدمة للتخمير والتعبئة. تضمن طبقة التوزيع وصول المنتجات إلى قنوات مختلفة، بما في ذلك تجار الجملة وتجار التجزئة، في حين تشمل طبقة البيع بالتجزئة الحانات والمطاعم والمتاجر حيث يصل المستهلكون إلى منتجاتهم.
في 2022، أعلنت AB InBev عن إيرادات تبلغ تقريبًا 57.8 مليار دولار، مع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية البالغة 18.2 مليار دولار. وقد تم الإعلان عن صافي أرباح الشركة لنفس العام بحوالي 7.2 مليار دولار.
| المقياس المالي | الرقم في عام 2022 (بالمليارات) |
|---|---|
| الإيرادات | $57.8 |
| صافي الربح | $7.2 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية | $18.2 |
| نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 2.5x |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $106.4 |
من الأمور الأساسية لاستراتيجية AB InBev هو تركيزها على التميز والابتكار. وفي السوق الأمريكية، حققت العلامات التجارية المتميزة مثل ميشيلوب ألترا وستيلا أرتوا نموًا كبيرًا. في 2022، ساهمت العلامات التجارية المتميزة في أ 14% زيادة في حجم المبيعات.
تستثمر الشركة أيضًا بكثافة في التسويق، حيث تبلغ النفقات المعلنة حوالي 1000 دولار 6 مليارات دولار في عام 2022. ويدعم هذا الاستثمار حملاتها التسويقية العالمية وأنشطتها الترويجية ورعايتها، خاصة في مجال الرياضة.
فيما يتعلق بالأداء الجغرافي، كان توزيع إيرادات AB InBev لعام 2022 على النحو التالي:
| المنطقة | الإيرادات (بالمليارات) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | $18.3 | 31.7% |
| أمريكا اللاتينية | $14.7 | 25.4% |
| أوروبا | $12.0 | 20.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $10.0 | 17.3% |
| أفريقيا | $2.8 | 4.8% |
ويتجلى التزام AB InBev بالاستدامة من خلال مبادراتها مثل "أهداف الاستدامة لعام 2025"، التي تهدف إلى تعزيز إدارة المياه، والعمل المناخي، والشرب المسؤول. أعلنت الشركة عن انخفاض في استخدام المياه بنسبة 25% منذ عام 2017، بما يتماشى مع هذه الأهداف.
اعتبارا من أكتوبر 2023، سهم AB InBev مدرج في بورصة نيويورك (NYSE: BUD) وقد شهد تقلبات بسبب ديناميكيات السوق وعوامل الاقتصاد الكلي. ويتداول السهم حاليا عند حوالي $65.50.
باختصار، تعمل شركة Anheuser-Busch InBev من خلال نموذج متطور يستفيد من مجموعة قوية من العلامات التجارية، واستراتيجيات التسويق المبتكرة، والتركيز على الاستدامة للحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في صناعة المشروبات العالمية.
كيف تجني شركة Anheuser-Busch InBev SA/NV الأموال
تحقق شركة Anheuser-Busch InBev SA/NV، الشركة الرائدة عالميًا في صناعة المشروبات، إيرادات من خلال قنوات مختلفة بما في ذلك إنتاج البيرة وإدارة محفظة العلامات التجارية والتوسع الجغرافي. وفقًا لأحدث التقارير المالية، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات تقريبًا 57.8 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
المصدر الرئيسي للدخل يأتي من مبيعات البيرة. تشتمل محفظة Anheuser-Busch InBev على أكثر من ذلك 500 علامة تجارية، ومن أشهرها بدويايزر وستيلا أرتوا وكورونا. في عام 2022، باعت الشركة ما يقرب من 409 مليون هكتوليتر البيرة في جميع أنحاء العالم.
ومن حيث تجزئة السوق، تمثل الأمريكتان جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة. وفي عام 2022، وصلت الإيرادات من منطقة أمريكا الشمالية إلى ما يقرب من 21 مليار دولار، وهو عباره عن 36% من إجمالي الإيرادات.
| المنطقة | الإيرادات (بمليارات الدولارات الأمريكية) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 21 | 36% |
| أوروبا | 13.5 | 23% |
| أمريكا اللاتينية | 16.3 | 28% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 7.0 | 12% |
من حيث الربحية، سجلت شركة Anheuser-Busch InBev أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 18.5 مليار دولار لنفس السنة المالية، مما يعكس هامش حوالي 32%. ويتم تعزيز ذلك من خلال استراتيجيات تحسين التكلفة التي تشمل تبسيط العمليات وخفض تكاليف الإنتاج.
وتركز الشركة أيضًا على التميز والابتكار، وتقديم منتجات ونكهات جديدة تلبي تفضيلات المستهلكين المتغيرة. وفي عام 2022، نما القطاع المتميز بشكل كبير 8.1%، يعرض الطلب على العروض ذات هامش الربح الأعلى. لعبت العلامات التجارية مثل Michelob Ultra والبيرة الحرفية دورًا حاسمًا في دفع هذا النمو.
علاوة على ذلك، تعطي شركة Anheuser-Busch InBev الأولوية للتوسع الجغرافي في الأسواق الناشئة، والتي تم تحديدها على أنها مناطق نمو رئيسية. وقد استثمرت الشركة بكثافة في مناطق مثل أفريقيا وآسيا، حيث يتزايد استهلاك البيرة. وفي عام 2022، شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحدها زيادة في الإيرادات قدرها 12% سنة بعد سنة.
يلعب الإعلان دورًا حاسمًا في توليد الإيرادات أيضًا. في عام 2022، أنفقت Anheuser-Busch InBev تقريبًا 6 مليارات دولار على الأنشطة التسويقية والترويجية، وهو ما يمثل حوالي 10.4% من إجمالي إيراداتها. يساعد هذا الاستثمار في الحفاظ على رؤية العلامة التجارية وحصة السوق.
كما أصبح التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال Anheuser-Busch InBev. أبلغت الشركة عن زيادة في المبيعات عبر الإنترنت، خاصة أثناء الوباء وبعده، حيث ساهمت القنوات الرقمية في ذلك تقريبًا 15% المبيعات في الفترات الأخيرة.
بشكل عام، يعد توليد إيرادات Anheuser-Busch InBev بمثابة نهج متعدد الأوجه يجمع بين الإدارة الشاملة للعلامة التجارية والتوسع الجغرافي والتميز والجهود التسويقية الكبيرة، وكلها مدعومة بممارسات الإدارة المالية القوية.
Anheuser-Busch InBev SA/NV (ABI.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.