Amundi S.A. (AMUN.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Amundi S.A.
Amundi S.A. هي شركة بارزة لإدارة الأصول ، أنشئت في عام 2010 بعد دمج Crédit Agricole Asset Management و Société Générale Asset Management. يقع مقر الشركة في باريس ، فرنسا ، وتعمل على مستوى العالم ، وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول عبر استراتيجيات الاستثمار المختلفة.
اعتبارًا من يونيو 2023 ، تدير Amundi الأصول التي تستحقها تقريبًا 2.05 تريليون يورو، مما يجعلها واحدة من أكبر مديري الأصول في أوروبا ولاعب مهم على مستوى العالم.
أصبحت الشركة علنية في نوفمبر 2015 ، حيث أدرجت على EuroNext Paris تحت رمز Ticker Amun. كان الاكتتاب العام حدثًا بارزًا ، حيث كان يتجول 1.1 مليار يورو وتقييم الشركة في حوالي 4.1 مليار يورو في ذلك الوقت.
يركز نموذج أعمال Amundi على استراتيجيات الإدارة النشطة والسلبية ، مع مجموعة واسعة من المنتجات بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة ، وصناديق الاستثمار المتداولة ، والولايات المؤسسية. اعتبارًا من Q2 2023 ، شمل انهيار الأصول:
| فئة الأصول | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | النسبة المئوية من إجمالي AUM |
|---|---|---|
| الأسهم | 700 مليار يورو | 34% |
| الدخل الثابت | 1 تريليون يورو | 49% |
| متعدد الأصول | 250 مليار يورو | 12% |
| بدائل | 100 مليار يورو | 5% |
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Amundi عن صافي دخل 1.05 مليار يورو، تعكس أ زيادة 10 ٪ سنة سنة. كانت إيرادات الشركة لنفس الفترة 3.23 مليار يورومدفوعة في المقام الأول تدفقات قوية في حلول الاستثمار السلبية والانتعاش في أسواق الأسهم.
قامت Amundi أيضًا بخطوات كبيرة في الاستدامة والاستثمار المسؤول. في عام 2023 ، ذكرت ذلك 500 مليار يورو، أو تقريبا 24% من إجمالي AUM ، تم تخصيص استراتيجيات الاستثمار المستدامة. يتماشى هذا التوسع مع زيادة الطلب من العملاء لخيارات الاستثمار التي تركز على ESG.
كجزء من استراتيجية التوسع العالمي ، استحوذت Amundi على Epsilon Asset Management في أوائل عام 2021 ، مما يعزز وجودها في السوق الأمريكية. أضاف هذا الاستحواذ عن 30 مليار يورو في AUM وسمح لـ Amundi لتعزيز قدرات التوزيع في أمريكا الشمالية.
علاوة على ذلك ، قامت الشركة بتحسين كفاءتها التشغيلية باستمرار. اعتبارًا من عام 2023 ، وقفت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 52%، وهو مواتية مقارنة بمتوسط الصناعة تقريبًا 60%.
تتضمن المبادرات الاستراتيجية لـ Amundi تعزيز التكنولوجيا والحلول الرقمية لإدارة الأصول ، بالإضافة إلى توسيع عروض منتجاتها لتلبية احتياجات العميل المتطورة. استثمرت الشركة 150 مليون يورو في التحول الرقمي منذ عام 2020.
مع قاعدة رأس المال الصلبة ، يضمن Amundi عوائد قوية للمساهمين. كانت نسبة توزيع الأرباح في عام 2022 موجودة 70%، مع توزيع أرباح كاملة 3.10 يورو للسهممع الإشارة إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
من يملك Amundi S.A.
Amundi S.A. هي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في أوروبا ، وتديرها تقريبًا 1.9 تريليون يورو في الأصول اعتبارًا من Q3 2023. يتميز هيكل ملكية Amundi بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، مع حصص كبيرة من مختلف الكيانات.
اعتبارًا من أحدث التقارير ، فإن Amundi مملوكة في الغالب من قبل أصحاب المصلحة التاليين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة Crédit Agricole | 70% | 120,000,000 |
| تعويم عام | 30% | 50,000,000 |
تمتلك مجموعة Crédit Agricole Group ، من خلال الشركات التابعة المختلفة ، حصة الأغلبية في Amundi ، مما يعكس استراتيجيتها المتمثلة في التكامل الرأسي في صناعة الخدمات المالية. تتيح هذه الملكية Crédit Agricole الاستفادة من قدرات Amundi الاستثمارية لتعزيز خدماتها المصرفية.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تقف القيمة السوقية لـ Amundi تقريبًا 6 مليارات يورو. كان أداء الأسهم مستقرًا نسبيًا ، مع زيادة عام تقريبًا 15%. من حيث الأرباح ، أبلغت Amundi عن صافي دخل 793 مليون يورو للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، بهامش تشغيل 35%.
توفر تفاصيل الملكية والأداء المالي نظرة ثاقبة على موقف Amundi في صناعة إدارة الأصول. إن الدعم الهام من Crédit Agricole يعزز قدرة Amundi على العمل في سوق تنافسي ، مما يؤدي إلى نمو النمو وفرص الاستثمار.
بيان مهمة Amundi S.A.
تكرس شركة Amundi S.A أن تكون مديرًا رئيسيًا للأصول ، تركز على تقديم حلول استثمار متفوقة لعملائها مع الالتزام بمبادئ التمويل المستدام. تدير الشركة 1.7 تريليون يورو في الأصول اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، عبر استراتيجيات استثمار مختلفة بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والأصول الحقيقية وحلول الأصول المتعددة.
يعكس بيان المهمة التزام Amundi بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في نهجها الاستثماري ، بهدف خلق قيمة دائمة للعملاء والموظفين والمجتمع ككل.
| مكونات المهمة الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| الأصول تحت الإدارة | 1.7 تريليون يورو |
| عدد العملاء | 100 مليون+ |
| استراتيجيات الاستثمار | الأسهم ، الدخل الثابت ، الأصول المتعددة ، بدائل |
| أهداف الاستدامة | صافي صفر انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 |
| عدد الموظفين | 3,500+ |
| التواجد العالمي | أكثر من 30 دولة |
| حصة السوق في أوروبا (2022) | 8.4% |
إن الشركة متحمسة لتعزيز بيئة شاملة وتوفير حلول استثمار مبتكرة تسترشد باحتياجات العميل وديناميات السوق. يؤكد التزامها بممارسات الاستثمار المسؤولة هدفها على توليد عوائد مالية وتأثير اجتماعي إيجابي.
تشارك Amundi أيضًا بنشاط في شراكات مع مختلف أصحاب المصلحة لتضخيم وصولها وفعاليتها في تنفيذ مهمتها. وقد أدى هذا النهج إلى اعتراف كبير في هذه الصناعة ، كما يتضح من تصنيفه كواحد من كبار مديري الأصول على مستوى العالم من خلال الأصول الخاضعة للإدارة.
في عام 2022 ، أبلغت Amundi عن صافي دخل 1.2 مليار يورو، زيادة 10% بالمقارنة مع العام السابق ، تسليط الضوء على فعالية مبادراتها الاستراتيجية والتزامها بتعزيز قيمة المساهمين.
يتم تعزيز قدرات الشركة الاستثمارية بشكل أكبر من خلال الأبحاث والابتكار المستمر ، مع الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحسين إدارة المحافظ وتقييم المخاطر ، مما يضمن القدرة على التكيف في مشهد سوق سريع التطور.
كيف يعمل Amundi S.A.
تعمل Amundi S.A ، ومقرها في باريس ، فرنسا ، كشركة إدارة الأصول العالمية. إنه يدير 1.9 تريليون يورو في الأصول اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، مما يجعلها واحدة من أكبر مديري الأصول في أوروبا.
توفر الشركة حلولًا للاستثمار عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والمتعدد الأصول والعقارات والأسهم الخاصة. تخدم Amundi عملاء متنوعين ، بما في ذلك المستثمرين من البيع بالتجزئة والمؤسسات ، ويستفيد من أبحاثها وخبرتها في السوق الواسعة لتعزيز أداء المحفظة.
تعمل Amundi من خلال العديد من قطاعات الأعمال:
- البيع بالتجزئة: يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية للمستثمرين الأفراد.
- المؤسسي: يوفر حلولًا مخصصة للمؤسسات الكبيرة مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين.
- العقارات: تستثمر في الأصول المتعلقة بالممتلكات ، مع التركيز على العائدات طويلة الأجل.
- الأسهم الخاصة: تشارك في استثمارات الأسهم في الشركات الخاصة.
فيما يلي جدول موجز يوضح الهيكل التشغيلي لـ Amundi ، بما في ذلك المقاييس المالية الحديثة:
| شريحة | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | ٪ مساهمة في AUM | Q2 2023 صافي التدفقات |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 1.1 تريليون يورو | 58% | 12 مليار يورو |
| المؤسسية | 700 مليار يورو | 37% | 5 مليار يورو |
| العقارات | 90 مليار يورو | 5% | 1 مليار يورو |
| حقوق الملكية الخاصة | 10 مليار يورو | 0.5% | 0.5 مليار يورو |
يركز نموذج أعمال Amundi على إدارة الأصول النشطة. توظف الشركة أكثر 4,500 الموظفين عبر مختلف فرق الاستثمار والفوائد من وجودها العالمي الواسع ، يعملون أكثر 30 بلدان. تساعد هذه البصمة الدولية Amundi على الحصول على فرص الاستثمار وتنويع محفظتها عبر المناطق وفصول الأصول.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت Amundi عن دخل تشغيلي لـ 1.4 مليار يورو، تعكس أ زيادة 12 ٪ من العام السابق. نما دخل الشركة الصافي إلى 1.05 مليار يورو، المقابلة لأرباح السهم €3.64.
تؤكد الشركة على الاستثمار المستدام ولديها معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. اعتبارًا من Q2 2023 ، انتهى Amundi 500 مليار يورو في الأصول المتكاملة لـ ESG ، تمثل حول 26% من مجموع AUM.
تواصل Amundi توسيع عروض وخدمات منتجاتها ، مع التركيز على الحلول الرقمية وتعزيز مشاركة العميل من خلال التكنولوجيا. في عام 2023 ، أطلقت الشركة العديد من الأموال المبتكرة التي تستهدف قطاعات السوق التي تتماشى مع النمو المستدام ، مما يزيد من تنويع محفظتها وقاعدة عملائها.
كيف يكسب Amundi S.A. المال
Amundi S.A. ، أكبر مدير للأصول في أوروبا ، يولد الإيرادات في المقام الأول من خلال خدمات إدارة الأصول. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) حوالي 1.79 تريليون يورو. يتم تثبيت نموذج أعمالها في تدفقات الإيرادات المختلفة بما في ذلك رسوم الإدارة ورسوم الأداء ودخل التوزيع.
تكوين الإيرادات
إيرادات Amundi S.A. هي منظمة على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 1,475 | 70% |
| رسوم الأداء | 300 | 14% |
| دخل التوزيع | 250 | 12% |
| دخل آخر | 50 | 4% |
رسوم الإدارة
تشكل رسوم الإدارة جزءًا كبيرًا من إيرادات Amundi ، وهو ما يمثل 70% من إجمالي الإيرادات. يتم شحن الرسوم بناءً على AUM ، عادة بين 0.5% ل 1.5% سنويا ، اعتمادا على فئة الأصول. على سبيل المثال ، تجذب صناديق الأسهم عمومًا رسومًا أعلى مقارنة بأموال الدخل الثابت.
رسوم الأداء
تتوقف رسوم الأداء على أداء الصندوق بالنسبة إلى المعيار. في عام 2022 ، حصل Amundi 300 مليون يورو من رسوم الأداء ، التي تمثل 14% من إجمالي الإيرادات. تحفز هذه الرسوم مديري الصناديق لتحقيق الأداء فوق المعالم ، ومواءمة مصالحهم مع مستثمري المستثمرين.
دخل التوزيع
ينبع دخل التوزيع من الرسوم المفروضة على توزيع منتجات الاستثمار من خلال قنوات مختلفة. في عام 2022 ، بلغ دخل التوزيع 250 مليون يورو، تكوين 12% من إيرادات أموندي. وهذا يشمل رسوم الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.
حلول الاستثمار
يوفر Amundi حلولًا استثمارية مصممة للعملاء المؤسسيين ، والتي تشمل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية. في عام 2022 ، نمت إيرادات من العملاء المؤسسيين 8% على أساس سنوي ، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات إدارة الأصول حسب الطلب.
الانهيار الجغرافي
إيرادات Amundi متنوعة جغرافيا. في عام 2022 ، ساهمت فرنسا 45%، بينما تمثل الأسواق الدولية (بما في ذلك إيطاليا وألمانيا وآسيا) المتبقية 55%.
| منطقة | الإيرادات (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| فرنسا | 950 | 45% |
| دولي | 1,150 | 55% |
هيكل التكلفة
الكفاءة التشغيلية لـ Amundi واضحة من هيكل التكلفة. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن هامش تشغيل 37% مع إجمالي نفقات التشغيل تقريبًا 1 مليار يورو. يتم تعزيز هذه الكفاءة من خلال التركيز بشكل كبير على التكنولوجيا وأتمتة العملية.
مبادرات النمو المستقبلية
تهدف Amundi إلى تنويع عروضها بشكل أكبر من خلال الدخول في استراتيجيات استثمار مستدامة ومسؤولة. في عام 2022 ، ذكرت الشركة أن الاستثمارات في أموال ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) ارتفعت ، مع وصول AUM في هذه الفئة 300 مليار يورو.
بشكل عام ، فإن نهج Amundi S.A. متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات ، إلى جانب مبادرات النمو الاستراتيجي ، يضعه بشكل جيد في مشهد إدارة الأصول التنافسي.
Amundi S.A. (AMUN.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.