Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) d'Amundi S.A.

Une brève histoire d'Amundi S.A.

Amundi S.A. est une éminente société de gestion des actifs, créée en 2010 à la suite de la fusion de la gestion des actifs Agricole Crédit et de la gestion des actifs Société Généale. La société a son siège social à Paris, en France, et opère à l'échelle mondiale, gérant un éventail diversifié d'actifs dans diverses stratégies d'investissement.

En juin 2023, Amundi gère les actifs d'une valeur d'environ 2,05 billions d'euros, en faisant l'un des plus grands gestionnaires d'actifs d'Europe et un joueur important dans le monde.

L'entreprise est devenue publique en novembre 2015, inscrivant l'Euronext Paris sous le symbole de ticker Amun. L'introduction en bourse était un événement notable, levant autour 1,1 milliard d'euros et valoriser l'entreprise à peu près 4,1 milliards d'euros à ce moment-là.

Le modèle commercial d'Amundi se concentre sur les stratégies de gestion active et passive, avec un large éventail de produits, notamment des fonds communs de placement, des ETF et des mandats institutionnels. Auprès du T2 2023, la répartition des actifs comprenait:

Au cours de l'exercice 2022, Amundi a déclaré un revenu net de 1,05 milliard d'euros, reflétant un Augmentation de 10% d'une année à l'autre. Les revenus de l'entreprise pour la même période étaient là 3,23 milliards d'euros, principalement motivé par de fortes entrées dans ses solutions d'investissement passives et la reprise sur les marchés boursiers.

Amundi a également fait des progrès importants dans la durabilité et les investissements responsables. En 2023, il a rapporté que 500 milliards d'euros, ou approximativement 24% de son AUM total, a été alloué à des stratégies d'investissement durables. Cette expansion s'est alignée sur la demande croissante des clients pour les options d'investissement axées sur l'ESG.

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale, Amundi a acquis Epsilon Asset Management au début de 2021, renforçant sa présence sur le marché américain. Cette acquisition a ajouté sur 30 milliards d'euros à Aum et a permis à Amundi de renforcer ses capacités de distribution en Amérique du Nord.

En outre, la société a systématiquement amélioré son efficacité opérationnelle. En 2023, le ratio coût-revenu se tenait à 52%, ce qui est favorable par rapport à la moyenne de l'industrie d'environ 60%.

Les initiatives stratégiques d’Amundi comprennent l’amélioration de la technologie et des solutions numériques pour la gestion des actifs, ainsi que l’élargir ses offres de produits pour répondre aux besoins en évolution des clients. L'entreprise a investi 150 millions d'euros en transformation numérique depuis 2020.

Avec une base de capital solide, Amundi assure de solides rendements des actionnaires. Le ratio de distribution de dividendes en 2022 était là 70%, avec un dividende total de 3,10 € par action, indiquant un engagement à renvoyer la valeur à ses actionnaires.

A qui possède Amundi S.A.

Amundi S.A. est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs d'Europe, gérant approximativement 1,9 billion d'euros dans les actifs au cours du troisième trimestre 2023. La structure de propriété d'Amundi se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, avec des enjeux importants détenus par diverses entités.

Depuis les derniers rapports, Amundi appartient principalement aux parties prenantes suivantes:

Le groupe Crédit Agricole, par le biais de ses diverses filiales, détient la participation majoritaire dans Amundi, reflétant sa stratégie d'intégration verticale dans l'industrie des services financiers. Cette propriété permet à Crédit Agricole de tirer parti des capacités d'investissement d'Amundi pour améliorer ses services bancaires.

En septembre 2023, la capitalisation boursière d'Amundi se situe à peu près 6 milliards d'euros. La performance des actions a été relativement stable, avec une augmentation de l'année d'environ 15%. En termes de bénéfices, Amundi a déclaré un revenu net de 793 millions d'euros pour l'exercice se terminant en décembre 2022, avec une marge d'exploitation de 35%.

Les détails de la propriété et les performances financières donnent un aperçu de la position d'Amundi dans l'industrie de la gestion des actifs. Le soutien important de Crédit Agricole renforce la capacité d'Amundi à opérer sur un marché concurrentiel, stimulant la croissance et les opportunités d'investissement.

Énoncé de mission Amundi S.A.

Amundi S.A. est consacré à être un directeur d'actif de premier plan, axé sur la fourniture de solutions d'investissement supérieures à ses clients tout en adhérant aux principes de la finance durable. La société gère 1,7 billion d'euros dans les actifs au 30 juin 2023, à travers diverses stratégies d'investissement, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les actifs réels et les solutions multi-actifs.

L'énoncé de mission reflète l'engagement d'Amundi à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur approche d'investissement, visant à créer une valeur durable pour les clients, les employés et la société dans son ensemble.

L'entreprise est motivée à favoriser un environnement inclusif et à fournir des solutions d'investissement innovantes qui sont guidées par les besoins des clients et la dynamique du marché. Son engagement envers les pratiques d'investissement responsables souligne son objectif de générer à la fois des rendements financiers et un impact sociétal positif.

Amundi s'engage également activement dans des partenariats avec diverses parties prenantes pour amplifier sa portée et son efficacité dans la mise en œuvre de sa mission. Cette approche a conduit à une reconnaissance significative dans l'industrie, en témoigne son classement comme l'un des meilleurs gestionnaires d'actifs dans le monde par des actifs sous gestion.

En 2022, Amundi a déclaré un revenu net de 1,2 milliard d'euros, une augmentation de 10% Par rapport à l'année précédente, soulignant l'efficacité de ses initiatives stratégiques et son engagement à améliorer la valeur des actionnaires.

Les capacités d’investissement de l’entreprise sont encore améliorées grâce à la recherche et à l’innovation continues, en utilisant des technologies de pointe pour optimiser la gestion du portefeuille et l’évaluation des risques, assurant l’adaptabilité dans un paysage de marché en évolution rapide.

Comment fonctionne Amundi S.A.

Amundi S.A., basée à Paris, en France, fonctionne comme une société mondiale de gestion d'actifs. Il gère 1,9 billion d'euros dans les actifs au 30 juin 2023, ce qui en fait l'un des plus grands gestionnaires d'actifs d'Europe.

La Société fournit des solutions d'investissement dans un large éventail de classes d'actifs, y compris les actions, les titres à revenu fixe, le multi-actifs, l'immobilier et le capital-investissement. Amundi sert une clientèle diversifiée, y compris les investisseurs de vente au détail et institutionnels, et tire parti de ses vastes études de marché et de son expertise pour améliorer les performances du portefeuille.

Amundi opère à travers plusieurs segments d'entreprise:

• Retail: offre une variété de produits d'investissement aux investisseurs individuels.
• Institutionnel: fournit des solutions sur mesure pour les grandes organisations telles que les fonds de pension et les compagnies d'assurance.
• Immobilier: investit dans des actifs liés à la propriété, en se concentrant sur les rendements à long terme.
• Private Equity: s'engage dans des investissements en actions dans des sociétés privées.

Vous trouverez ci-dessous un tableau sommaire illustrant la structure opérationnelle d'Amundi, y compris les métriques financières récentes:

Le modèle commercial d'Amundi se concentre sur la gestion active des actifs. L'entreprise emploie 4,500 Le personnel dans diverses équipes d'investissement et bénéficie de sa présence mondiale étendue, opérant 30 pays. Cette empreinte internationale aide Amundi à saisir les opportunités d'investissement et à diversifier son portefeuille dans les régions et les classes d'actifs.

Au cours de l'exercice 2022, Amundi a déclaré un bénéfice d'exploitation 1,4 milliard d'euros, reflétant un Augmentation de 12% de l'année précédente. Le revenu net de l'entreprise est devenu 1,05 milliard d'euros, correspondant au bénéfice par action de €3.64.

L'entreprise met l'accent sur l'investissement durable et a intégré les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus d'investissement. Auprès du T2 2023, Amundi avait terminé 500 milliards d'euros dans des actifs intégrés ESG, représentant 26% de l'AUM total.

Amundi continue d'étendre ses offres et services de produits, en se concentrant sur les solutions numériques et en améliorant l'engagement des clients grâce à la technologie. En 2023, la société a lancé plusieurs fonds innovants ciblant les segments de marché alignés sur la croissance durable, diversifiant davantage son portefeuille et sa clientèle.

Comment Amundi S.A. fait de l'argent

Amundi S.A., le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe, génère des revenus principalement par le biais de services de gestion d'actifs. En 2022, la société a déclaré un actif total sous gestion (AUM) d'environ 1,79 billion d'euros. Son modèle commercial est ancré dans divers sources de revenus, y compris les frais de gestion, les frais de performance et les revenus de distribution.

Composition des revenus

Les revenus d'Amundi S.A. sont structurés comme suit:

Frais de gestion

Les frais de gestion constituent une partie importante des revenus d'Amundi, représentant 70% du total des revenus. Les frais sont facturés en fonction de l'AUM, généralement entre 0.5% à 1.5% annuellement, selon la classe d'actifs. Par exemple, les fonds d'actions attirent généralement des frais plus élevés par rapport aux fonds à revenu fixe.

Frais de performance

Les frais de performance dépendent de la performance du fonds par rapport à une référence. En 2022, Amundi a gagné 300 millions d'euros des frais de performance, qui représente 14% du total des revenus. Ces honoraires incitent les gestionnaires de fonds à atteindre les performances supérieures à des benchmark, alignant leurs intérêts sur ceux des investisseurs.

Revenus de distribution

Les revenus de distribution découlent des frais facturés pour distribuer des produits d'investissement à travers divers canaux. En 2022, les revenus de distribution sont élevés à 250 millions d'euros, invente 12% des revenus d'Amundi. Cela comprend les frais de partenariats avec les banques et d'autres institutions financières.

Solutions d'investissement

Amundi fournit des solutions d'investissement sur mesure à des clients institutionnels, qui comprennent des fonds de pension, des compagnies d'assurance et des fonds de patrimoine souverain. En 2022, les revenus de clients institutionnels ont augmenté 8% d'une année à l'autre, reflétant la demande croissante de services de gestion d'actifs sur mesure.

Dépression géographique

Les revenus d'Amundi sont géographiquement diversifiés. En 2022, la France a contribué 45%, tandis que les marchés internationaux (y compris l'Italie, l'Allemagne et l'Asie) ont représenté le reste 55%.

Structure des coûts

L'efficacité opérationnelle d'Amundi est évidente à partir de sa structure de coûts. En 2022, la société a signalé une marge d'exploitation de 37% les dépenses d'exploitation totales atteignant environ 1 milliard d'euros. Cette efficacité est renforcée par un accent significatif sur la technologie et l'automatisation des processus.

Initiatives de croissance futures

Amundi vise à diversifier ses offres en entrant dans des stratégies d'investissement durables et responsables. En 2022, l'entreprise a signalé que les investissements dans les fonds ESG (environnement, social et de gouvernance) avaient augmenté, avec Aum dans cette catégorie atteignant 300 milliards d'euros.

Dans l'ensemble, l'approche multiforme d'Amundi S.A. pour générer des revenus, combinée à des initiatives de croissance stratégique, la positionne bien dans le paysage de la gestion des actifs concurrentiel.