Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) von Amundi S.A.

Eine kurze Geschichte von Amundi S.A.

Amundi S.A. ist eine prominente Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 2010 nach der Fusion von Crédit Agricole Asset Management und Société Générale Asset Management gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich, und arbeitet weltweit und verwaltet eine Vielzahl von Vermögenswerten über verschiedene Anlagestrategien hinweg.

Ab Juni 2023 verwaltet Amundi Vermögenswerte im Wert von ungefähr 2,05 Billionen €, damit es zu einer der größten Vermögensverwalter in Europa und weltweit ein bedeutender Spieler ist.

Das Unternehmen ging im November 2015 an die Börse und listete im Euronext Paris unter dem Ticker -Symbol Amun auf. Der Börsengang war ein bemerkenswertes Ereignis, das herumhob 1,1 Milliarden € und Bewertung des Unternehmens ungefähr ungefähr 4,1 Milliarden € damals.

Das Geschäftsmodell von Amundi konzentriert sich auf aktive und passive Managementstrategien mit einer Vielzahl von Produkten, darunter Investmentfonds, ETFs und institutionelle Mandate. Ab dem zweiten Quartal 2023 enthielt der Vermögensvermögen:

Im Geschäftsjahr 2022 meldete Amundi ein Nettoeinkommen von 1,05 Milliarden €, reflektiert a 10% Zunahme Jahr-über-Jahr. Der Umsatz des Unternehmens für den gleichen Zeitraum lag in der Nähe 3,23 Milliarden €, vor allem auf starke Zuflüsse in den passiven Investitionslösungen und die Erholung der Aktienmärkte zurückzuführen.

Amundi hat auch erhebliche Fortschritte bei der Nachhaltigkeit und verantwortungsbewussten Investitionen gemacht. Im Jahr 2023 berichtete es 500 Milliarden €oder ungefähr 24% von seiner Gesamt -AUM wurde nachhaltigen Investitionsstrategien zugewiesen. Diese Erweiterung hat sich der steigenden Nachfrage der Kunden nach ESG-fokussierten Anlagemöglichkeiten ausgerichtet.

Im Rahmen seiner globalen Expansionsstrategie erwarb Amundi das Epsilon Asset Management Anfang 2021 und verbesserte seine Präsenz auf dem US -amerikanischen Markt. Diese Akquisition fügte hinzu 30 Milliarden € in AUM und erlaubte Amundi, seine Vertriebsfähigkeiten in Nordamerika zu stärken.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine betriebliche Effizienz konsequent verbessert. Ab 2023 stand das Verhältnis von Kosten zu Einkommen bei 52%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von ungefähr günstig ist 60%.

Zu den strategischen Initiativen von Amundi gehören die Verbesserung der Technologie und digitale Lösungen für das Asset -Management sowie die Erweiterung der Produktangebote, um sich den sich entwickelnden Kundenanforderungen zu erfüllen. Das Unternehmen hat über investiert 150 Millionen € in der digitalen Transformation seit 2020.

Mit einer soliden Kapitalbasis stellt Amundi starke Anteilseignerrenditen sicher. Die Dividendenausschüttungsquote im Jahr 2022 lag in der Nähe 70%mit einer totalen Dividende von 3,10 € pro AktieAngabe einer Verpflichtung zur Rückgabe von Wert an seine Aktionäre.

A WHO DER AMUNDI S.A.

Amundi S.A. ist eines der größten Vermögensverwaltungsunternehmen Europas und verwaltet ungefähr 1,9 Billionen € In Vermögenswerten zum zweiten Quartal 2023. Die Eigentümerstruktur von Amundi ist durch eine Mischung aus institutionellen und einzelnen Anlegern gekennzeichnet, wobei erhebliche Beteiligungen von verschiedenen Unternehmen gehalten werden.

Nach den neuesten Berichten befindet sich Amundi überwiegend den folgenden Stakeholdern:

Die Crédit Agricole -Gruppe hält über ihre verschiedenen Tochterunternehmen den Mehrheitsbeteiligung an Amundi und spiegelt ihre Strategie der vertikalen Integration in die Finanzdienstleistungsbranche wider. Dieses Eigentum ermöglicht es Crédit Agricole, die Investitionsfähigkeiten von Amundi zu nutzen, um seine Bankdienste zu verbessern.

Ab September 2023 liegt die Marktkapitalisierung von Amundi auf ungefähr 6 Milliarden €. Die Aktienleistung war relativ stabil, mit einem Anstieg von Jahr zu Jahr um ungefähr ungefähr 15%. Amundi meldete ein Nettoergebnis von Amundi 793 Millionen € Für das Geschäftsjahr endete Dezember 2022 mit einer operativen Marge von 35%.

Die Eigentumsdetails und die finanzielle Leistung bieten Einblicke in die Position von Amundi in der Vermögensverwaltungsbranche. Die erhebliche Unterstützung von Crédit Agricole verstärkt die Fähigkeit von Amundi, in einem wettbewerbsfähigen Markt zu operieren und das Wachstum und die Investitionsmöglichkeiten voranzutreiben.

Amundi S.A. Leitbildserklärung

Amundi S.A. ist ein führender Vermögensverwalter, der sich darauf konzentriert, seinen Kunden überlegene Investitionslösungen zu liefern und gleichzeitig die Prinzipien der nachhaltigen Finanzen einzuhalten. Das Unternehmen schafft es 1,7 Billionen € In Vermögenswerten zum 30. Juni 2023 über verschiedene Anlagestrategien hinweg, einschließlich Eigenkapital, festen Einkommen, realer Vermögenswerte und Multi-Asset-Lösungen.

Das Leitbild spiegelt das Engagement von Amundi für die Integration von Faktoren für Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG) in ihren Investitionsansatz wider und zielt darauf ab, einen dauerhaften Wert für Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft insgesamt zu schaffen.

Das Unternehmen ist motiviert, ein integratives Umfeld zu fördern und innovative Investitionslösungen zu bieten, die von Kundenbedürfnissen und Marktdynamik geleitet werden. Das Engagement für verantwortungsvolle Investitionspraktiken unterstreicht das Ziel, sowohl finanzielle Renditen als auch positive gesellschaftliche Auswirkungen zu erzielen.

Amundi engagiert sich auch aktiv an Partnerschaften mit verschiedenen Stakeholdern, um seine Reichweite und Effektivität bei der Umsetzung seiner Mission zu verstärken. Dieser Ansatz hat zu einer erheblichen Anerkennung in der Branche geführt, was sich durch seine Rangliste als eine der besten Vermögensverwalter weltweit durch die verwalteten Vermögenswerte zeigt.

Im Jahr 2022 meldete Amundi ein Nettoeinkommen von 1,2 Milliarden €eine Zunahme von 10% Im Vergleich zum Vorjahr wird die Effektivität seiner strategischen Initiativen und das Engagement zur Verbesserung der Shareholder -Wert hervorgehoben.

Die Investitionsfähigkeiten des Unternehmens werden durch kontinuierliche Forschung und Innovation weiter verbessert, wobei die fortschrittliche Technologie zur Optimierung des Portfoliomanagements und der Risikobewertung verwendet wird, um die Anpassungsfähigkeit in einer sich schnell entwickelnden Marktlandschaft zu gewährleisten.

Wie Amundi S.A. funktioniert

Amundi S.A. mit Sitz in Paris, Frankreich, fungiert als globales Vermögensverwaltungsunternehmen. Es schafft es 1,9 Billionen € In Vermögenswerten zum 30. Juni 2023 ist es einer der größten Vermögensverwalter in Europa.

Das Unternehmen bietet Investitionslösungen in einer Vielzahl von Vermögensklassen an, darunter Aktien, feste Einkommen, Mehrfachmeister, Immobilien und Private-Equity. Amundi dient einer vielfältigen Kunden, einschließlich Einzelhandels- und institutioneller Investoren, und nutzt seine umfangreiche Marktforschung und sein Fachwissen zur Verbesserung der Portfolioleistung.

Amundi arbeitet über mehrere Geschäftssegmente:

• Einzelhandel: Bietet einzelne Anleger eine Vielzahl von Anlageprodukten.
• Institutional: Bietet maßgeschneiderte Lösungen für große Organisationen wie Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen.
• Immobilien: Investiert in Eigentumsvermögen und konzentriert sich auf langfristige Renditen.
• Private Equity: Beteiligung an Aktieninvestitionen in private Unternehmen.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassungstabelle, in der die operative Struktur von Amundi dargestellt wird, einschließlich der jüngsten finanziellen Metriken:

Das Geschäftsmodell von Amundi konzentriert sich auf das aktive Asset -Management. Das Unternehmen beschäftigt sich über 4,500 Mitarbeiter in verschiedenen Investitionsteams und profitieren von seiner umfassenden globalen Präsenz, die in Over operiert werden 30 Länder. Dieser internationale Fußabdruck hilft Amundi, Investitionsmöglichkeiten zu erfassen und sein Portfolio in Regionen und Vermögensklassen zu diversifizieren.

Im Geschäftsjahr 2022 meldete Amundi ein operatives Einkommen von 1,4 Milliarden €, reflektiert a 12% Erhöhung aus dem Vorjahr. Das Nettogewinn des Unternehmens wuchs auf 1,05 Milliarden €, entsprechend dem Gewinn je Aktie von €3.64.

Das Unternehmen betont nachhaltige Investitionen und hat Umwelt-, Sozial- und Governance -Kriterien (ESG) in seine Anlageprozesse integriert. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte Amundi vorbei 500 Milliarden € in ESG-integrierten Vermögenswerten, die ungefähr darstellen 26% von totalem AUM.

Amundi erweitert seine Produktangebote und -dienste weiter, wobei sie sich auf digitale Lösungen konzentriert und das Kundenbindung durch Technologie verbessert. Im Jahr 2023 startete das Unternehmen mehrere innovative Fonds, die sich an die Marktsegmente richten, die mit einem nachhaltigen Wachstum abgestimmt sind und das Portfolio und die Kundenstamm weiter diversifizieren.

Wie Amundi S.A. Geld verdient

Amundi S.A., Europas größter Vermögensverwalter, erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Vermögensverwaltungsdienste. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen die verwalteten Vermögenswerte (AUM) von ca. 1,79 Billionen €. Das Geschäftsmodell ist in verschiedenen Einnahmequellen verankert, einschließlich Managementgebühren, Leistungsgebühren und Vertriebseinkommen.

Einnahmenzusammensetzung

Die Einnahmen von Amundi S.A. sind wie folgt strukturiert:

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren sind einen erheblichen Teil des Umsatzes von Amundi, die sich ausmachen 70% des Gesamtumsatzes. Die Gebühren werden basierend auf der AUM geladen, typischerweise dazwischen 0.5% Zu 1.5% Jährlich abhängig von der Vermögensklasse. Beispielsweise ziehen Aktienfonds im Vergleich zu festen Einkommensfonds im Allgemeinen höhere Gebühren an.

Leistungsgebühren

Die Leistungsgebühren hängen von der Leistung des Fonds im Vergleich zu einem Benchmark ab. Im Jahr 2022 verdiente Amundi 300 Millionen € aus Leistungsgebühren, die repräsentiert 14% des Gesamtumsatzes. Diese Gebühren lindern Fondsmanager, um die Leistung der über dem Benchmark zu erzielen und ihre Interessen mit denen der Anleger auszurichten.

Verteilungseinkommen

Die Verteilungseinkommen beruht auf Gebühren, die zur Verteilung von Anlageprodukten über verschiedene Kanäle berechnet werden. Im Jahr 2022 belief sich die Verteilungseinkommen auf 250 Millionen €, machen es 12% von Amundis Einnahmen. Dies beinhaltet Gebühren aus Partnerschaften mit Banken und anderen Finanzinstituten.

Investitionslösungen

Amundi bietet maßgeschneiderte Investitionslösungen für institutionelle Kunden, darunter Pensionsfonds, Versicherungsunternehmen und souveräne Vermögensfonds. Im Jahr 2022 wuchsen die Einnahmen von institutionellen Kunden um 8% Vorjahr, was die zunehmende Nachfrage nach maßgeschneiderten Vermögensverwaltungsdiensten widerspricht.

Geografischer Zusammenbruch

Amundis Einnahmen sind geografisch vielfältig. Im Jahr 2022 trug Frankreich bei 45%, während internationale Märkte (einschließlich Italien, Deutschland und Asien) die verbleibenden Aussagen machten 55%.

Kostenstruktur

Die betriebliche Effizienz von Amundi zeigt sich aus seiner Kostenstruktur. Im Jahr 2022 meldete das Unternehmen eine Betriebsspanne von 37% mit den Gesamtbetriebskosten ungefähr ungefähr 1 Milliarde €. Diese Effizienz wird durch einen erheblichen Fokus auf Technologie und Prozessautomatisierung gestützt.

Zukünftige Wachstumsinitiativen

Amundi zielt darauf ab, seine Angebote weiter zu diversifizieren, indem sie nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionsstrategien eingehen. Im Jahr 2022 berichtete das Unternehmen, dass Investitionen in die Fonds der ESG (Environmental, Social und Governance) aufstiegen, wobei AUM in dieser Kategorie erreichte 300 Milliarden €.

Insgesamt positioniert er sich in der landwirtschaftlichen Wachstumsinitiativen in der landwirtschaftlichen Ansatzinitiativen in der wettbewerbsfähigen Landschaft von Asset Management gut.