British Land Company Plc (BLND.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة British Land Company Plc
تطورت شركة British Land Company Plc، التي تأسست عام 1856، لتصبح واحدة من أكبر شركات التطوير والاستثمار العقاري في المملكة المتحدة. تأسست الشركة في البداية كشركة أراضي، مع التركيز على حيازة الأراضي وإدارتها في لندن. وعلى مر السنين، قامت بتوسيع محفظتها خارج وسط لندن لتشمل مناطق مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
في عام 2009، خضعت شركة بريتيش لاند لعملية إعادة هيكلة كبيرة لتبسيط عملياتها. ركزت الشركة على تعزيز ميزانيتها العمومية عن طريق خفض الديون وإعادة تنظيم ممتلكاتها العقارية. بحلول مارس 2023، أعلنت شركة بريتيش لاند عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 7.7 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا من أدنى مستوياتها بعد الأزمة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تتكون محفظة شركة بريتيش لاند من أكثر من 23 مليون قدم مربع من العقارات التجارية. تستثمر الشركة في المقام الأول في العقارات التجارية والسكنية والمكاتب، مع التركيز القوي على ممارسات التنمية المستدامة.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليار جنيه استرليني) | حجم المحفظة (مليون قدم مربع) | الربح التشغيلي (مليون جنيه استرليني) | نسبة الدين إلى الأصول (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.4 | 23 | 296 | 34.6 |
| 2020 | 6.3 | 22.5 | 234 | 41.2 |
| 2021 | 6.8 | 22.9 | 250 | 39.0 |
| 2022 | 7.2 | 23.2 | 270 | 37.5 |
| 2023 | 7.7 | 23.5 | 290 | 35.0 |
على مر السنين، تكيفت شركة بريتيش لاند مع تغيرات السوق، لا سيما من خلال مبادرات الاستدامة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على المباني المسؤولة بيئيًا. خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2023، تقريبًا 37% تم تصنيف محفظتها على أنها مستدامة، بهدف الوصول إليها 50% بحلول عام 2025.
فيما يتعلق بأداء السهم، أظهر سعر سهم بريتيش لاند مرونة وسط تقلبات السوق، حيث أغلق عند حوالي 5.20 جنيه إسترليني للسهم اعتبارًا من سبتمبر 2023، مما يعكس زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه بحوالي 5.20 جنيه إسترليني للسهم الواحد. 15%.
كما التزمت شركة بريتيش لاند أيضًا بإعادة القيمة إلى المساهمين. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها 20 بنس للسهم الواحد، مما يوضح التزامها المستمر بتوفير العائدات حتى في بيئة اقتصادية صعبة.
طوال تاريخها، شاركت شركة بريتيش لاند في العديد من عمليات الاستحواذ البارزة، بما في ذلك شراء بادينغتون سنترال التطوير في عام 2018، مما عزز وجودها في سوق لندن المزدهر. وتواصل الشركة استكشاف فرص النمو من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في المواقع الرئيسية.
من يملك شركة British Land Company Plc
تمتلك شركة British Land Company Plc، وهي صندوق استثمار عقاري كبير (REIT) في المملكة المتحدة، قاعدة متنوعة من المساهمين، تشمل المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، والملكية الداخلية. اعتبارًا من آخر فترة تقرير، يشمل المساهمين الرئيسيين ما يلي:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | إدارة الاستثمار القانوني والعامة | 8.09% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 6.69% |
| المستثمر المؤسسي | إنفيسكو المحدودة. | 7.28% |
| المستثمر المؤسسي | إتش إس بي سي لإدارة الأصول العالمية | 5.07% |
| شركة استثمار خاصة | إم آند جي للاستثمارات | 5.11% |
| من الداخل | سيمون كارتر (الرئيس التنفيذي) | 0.12% |
| من الداخل | أليس إم إن إف إس إتش ليونج (المدير المالي) | 0.05% |
اعتبارًا من 31 مارس 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة بريتيش لاند حوالي 5.5 مليار جنيه استرليني. تركز محفظة الشركة في المقام الأول على العقارات التجارية، مع 51% من أصولها في مجال البيع بالتجزئة و22% في المكاتب. أما النسبة المتبقية البالغة 27% فتتكون من مشاريع تطوير متعددة الاستخدامات وعقارات لوجستية.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة بريتيش لاند عن إيرادات إجمالية تبلغ حوالي 674 مليون جنيه استرليني، مع صافي دخل الإيجار 556 مليون جنيه استرليني. تم الإبلاغ عن الربح الأساسي للشركة قبل الضريبة 120 مليون جنيه استرليني، مما أدى إلى ربحية السهم الأساسية (EPS) البالغة 11.4 بنس. وكانت توزيعات الأرباح عن نفس الفترة 17.6 بنس لكل سهم.
كما أعلنت الشركة عن معدل إشغال قدره 94.7%مما يعكس أداءها القوي في مجال التأجير على الرغم من التحديات المستمرة في قطاع التجزئة. في العام الماضي، اعتمدت شركة بريتيش لاند استراتيجية استباقية لإدارة الأصول، مما ساهم في تحقيق النجاح 3.1% زيادة في إيرادات الإيجار مقارنة بالعام الماضي.
شهد أداء سهم British Land تقلبات، حيث بلغ سعر السهم حوالي 1 £5.09 في 20 أكتوبر 2023. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تم تداول الأسهم بين £4.62 و £5.74، تشير أ 10.2% زيادة على مدار العام.
ويتوقع المحللون نظرة حذرة للأراضي البريطانية، مشيرين إلى التأثيرات المحتملة من الظروف الاقتصادية وتقلبات أسعار الفائدة. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية الحالية 20.3، وهو أعلى قليلاً من متوسط الصناعة البالغ 19.8.
باختصار، يعكس هيكل المساهمين في شركة British Land Company Plc مزيجًا من الملكية المؤسسية والملكية الداخلية. يُظهر الأداء المالي المرونة في سوق مليء بالتحديات، مدعومًا بقرارات الإدارة الإستراتيجية ومحفظة الأصول المتنوعة.
بيان مهمة شركة British Land Company Plc
يتمحور بيان مهمة شركة British Land Company Plc حول إنشاء وإدارة الأماكن التي تعزز حياة الأشخاص والمجتمعات. ويؤكد على التنمية المستدامة، مع التركيز على تحقيق النمو على المدى الطويل مع ضمان التأثير البيئي الإيجابي. وينعكس هذا الالتزام في نهجهم الاستراتيجي لإدارة الممتلكات والاستثمارات.
اعتبارًا من مارس 2023، تقدر قيمة المحفظة العقارية لشركة British Land بحوالي 10.2 مليار جنيه استرليني، والتي تضم مزيجًا من العقارات التجارية والمكاتب والسكنية. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على معدل إشغال مرتفع، والذي يبلغ حالياً 95%.
فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية، وضعت شركة بريتيش لاند أهدافًا طموحة، بما في ذلك تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2018 2025 والالتزام بممارسات البناء المستدامة. تركز تطوراتهم على كفاءة الطاقة, مع أكثر 50% من محفظتهم المعتمدة بموجب BREEAM، وهي طريقة مشهورة لتقييم الاستدامة.
| المقاييس الرئيسية | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| قيمة المحفظة (مليار جنيه استرليني) | 9.9 | 10.2 |
| معدل الإشغال (%) | 94.5 | 95 |
| السنة المستهدفة صافي الصفر | 2025 | 2025 |
| شهادة بريام (٪) | 47 | 50 |
تلتزم شركة British Land أيضًا بمشاركة المجتمع وقيمة أصحاب المصلحة. تستثمر الشركة في المجتمعات المحلية، وتخصص ما يقرب من 1 مليون جنيه استرليني سنويًا لمختلف المبادرات التي تدعم التنمية الاجتماعية والإشراف البيئي.
من الناحية المالية، حققت شركة بريتيش لاند إيرادات قدرها 418 مليون جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مما يعكس نموًا قدره 4.5% من العام السابق. وصلت أرباحهم قبل الفوائد والضرائب (EBIT). 191 مليون جنيه استرليني، مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية.
وتماشيًا مع مهمتها، تواصل شركة بريتيش لاند توسيع جهودها في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتسعى إلى تعزيز تجربة المستخدم في عقاراتها مع تحسين الكفاءة التشغيلية. لقد استثمرت الشركة 24 مليون جنيه استرليني في مبادرات التحول الرقمي خلال العام الماضي.
بشكل عام، يعد بيان مهمة شركة بريتيش لاند بمثابة المبدأ التوجيهي في جميع عملياتها، حيث تسعى جاهدة للتأثير على المجتمعات بشكل إيجابي مع تقديم قيمة للمساهمين. إن تركيزهم على الممارسات المستدامة والمشاركة المجتمعية يضعهم كلاعب رائد في سوق العقارات في المملكة المتحدة.
كيف تعمل شركة بريتيش لاند بي إل سي
شركة British Land Company Plc، إحدى أكبر شركات التطوير والاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، متخصصة في امتلاك وإدارة وتطوير مجموعة متنوعة من العقارات التجارية. تركز الشركة في المقام الأول على عقارات البيع بالتجزئة والمكاتب، وتلعب دورًا مهمًا في سوق العقارات التجارية في المملكة المتحدة.
اعتبارًا من 31 مارس 2023، بلغت قيمة محفظة شركة بريتيش لاند حوالي 12.6 مليار جنيه استرليني. تتكون أصول الشركة من 89% من العقارات المدرة للدخل و11% من العقارات قيد التطوير، مما يعكس استراتيجية تستهدف توليد دخل مستقر مع الاستفادة أيضًا من فرص النمو المستقبلية.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 519 مليون جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 199 مليون جنيه استرليني |
| الربح قبل الضريبة | 152 مليون جنيه استرليني |
| إجمالي الأصول | 14.4 مليار جنيه استرليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 7.9 مليار جنيه استرليني |
| القيمة السوقية | 5 مليارات جنيه استرليني |
| عائد الأرباح | 4.5% |
فيما يتعلق بالتواجد في السوق، تعمل شركة بريتيش لاند في جميع أنحاء العالم 17 مليون قدم مربع من المساحة في محفظتها، مع التركيز بشكل كبير على لندن والجنوب الشرقي. تمتلك الشركة العديد من مجمعات البيع بالتجزئة ومراكز التسوق الكبرى، بما في ذلك مواقع مثل بلو ووتر و ميدوهول.
استراتيجية الأعمال
تتضمن استراتيجية بريتيش لاند تركيزًا قويًا على الاستدامة والتكيف مع عادات البيع بالتجزئة المتغيرة. تعد جهود الشركة في تعزيز تجارب العملاء في مواقع البيع بالتجزئة والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين إدارة الأصول أمرًا أساسيًا في عملياتها. وفي عام 2022، أعلنت شركة بريتيش لاند أنها ستستثمر 500 مليون جنيه استرليني في مبادرات الاستدامة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف خفض انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة عبر محفظتها.
أداء الاستثمار
تم تسجيل إجمالي العائد على الاستثمار للشركة للسنة المنتهية في مارس 2023 عند 9.5%. وشمل ذلك العائد من إيرادات الإيجار وارتفاع قيمة الأصول، والتي تعتبر ضرورية للحفاظ على ثقة المستثمرين وقيمة المساهمين.
تعرض القطاع
وفيما يتعلق بالتعرض للقطاع، فإن توزيع محفظة شركة بريتيش لاند هو كما يلي:
| نوع العقار | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|
| البيع بالتجزئة | 43% |
| مكتب | 38% |
| صناعية | 11% |
| أخرى | 8% |
لقد تكيفت شركة بريتيش لاند باستمرار مع ديناميكيات السوق المتغيرة، وخاصة نمو التجارة الإلكترونية، والتي أثرت على الطلب على مساحات البيع بالتجزئة. إن تحول الشركة نحو التطويرات متعددة الاستخدامات وخيارات التأجير المرنة يلبي احتياجات المستأجرين المتطورة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بدأت شركة British Land العديد من المشاريع الرئيسية، بما في ذلك إعادة تطوير مياه كندا في لندن، بهدف إنشاء مجتمع نابض بالحياة متعدد الاستخدامات. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوالي 4500 منزل جديد وكمية كبيرة من المساحات التجارية.
وبالإضافة إلى أنشطتها في مجال التطوير العقاري، تركز شركة بريتيش لاند على تعزيز قدراتها الرقمية من خلال الاستثمارات التكنولوجية التي تهدف إلى تحسين مشاركة المستأجرين والكفاءة التشغيلية. وقد أبرزت الشركة ذلك 30% من المستأجرين يستخدمون الآن الخدمات الرقمية، مما يظهر اتجاهًا كبيرًا نحو التحديث في إدارة الممتلكات.
كيف تجني شركة British Land Company Plc المال
تعمل شركة British Land Company Plc بشكل أساسي في قطاع العقارات، مع التركيز على الاستثمار في الأراضي والعقارات. تنشأ تدفقات إيرادات الشركة في الغالب من تأجير العقارات التجارية وإدارة أصول التجزئة. اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، تمتلك شركة British Land محفظة تبلغ قيمتها تقريبًا 11.3 مليار جنيه استرليني.
تحقق الشركة الدخل بشكل أساسي من خلال قطاعين رئيسيين:
- خصائص مدرة للدخل
- الأنشطة التنموية
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة بريتيش لاند عن إجمالي دخل إيجار قدره 387 مليون جنيه استرليني. ويوضح هذا الرقم اعتماد الشركة الكبير على عمليات التأجير. تتكون المحفظة من حوالي 24 مليون قدم مربع من المساحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المكاتب، وتجارة التجزئة، والمشاريع متعددة الاستخدامات.
يظهر توزيع إيرادات الإيجار حسب القطاع ما يلي:
| القطاع | دخل الإيجار (مليون جنيه استرليني) | ٪ من إجمالي دخل الإيجار |
|---|---|---|
| مكاتب | 174 | 45% |
| البيع بالتجزئة | 153 | 39% |
| أخرى | 60 | 16% |
حولت شركة بريتيش لاند تركيزها بشكل استراتيجي إلى الخدمات اللوجستية الحضرية والتطورات السكنية، استجابة لاتجاهات السوق. وفي العام المالي 2023 استثمرت الشركة ما يقارب 500 مليون جنيه استرليني في خطط التطوير المختلفة التي تهدف إلى تعزيز قيمة محفظتها.
ومن المتوقع أن تساهم الأنشطة التطويرية للشركة بشكل كبير في الإيرادات المستقبلية، بما يقدر 1.8 مليار جنيه استرليني المشاريع قيد التنفيذ أو المعتمدة للتطوير. مشروع بارز، مياه كندا ومن المتوقع أن يحقق المخطط الرئيسي دخل إيجار طويل الأجل عند اكتماله.
تستفيد شركة بريتيش لاند أيضًا من رسوم إدارة الأصول، والتي ورد أنها موجودة 35 مليون جنيه استرليني في السنة المالية 2023. تنشأ هذه الرسوم من إدارة العقارات نيابة عن أموال طرف ثالث، مما يزيد من تنويع مصادر دخلها.
وفي سياق ديناميكيات السوق، واجهت شركة بريتيش لاند تحديات، بما في ذلك تأثير التضخم وتغير سلوكيات المستهلكين. أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV). 6.8 مليار جنيه استرليني في نهاية مارس 2023، وهو ما يعكس صافي قيمة الأصول للسهم الواحد تقريبًا £6.02.
ومع التركيز على الاستدامة البيئية وتنمية المجتمع، تهدف شركة بريتيش لاند إلى تعزيز ربحيتها على المدى الطويل مع الاستفادة من الاتجاهات العقارية الناشئة. لقد أصبح تكامل مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) حجر الزاوية في استراتيجيتها التشغيلية، مما يجذب المستثمرين ذوي الوعي الاجتماعي.
يتم تسليط الضوء على المرونة المالية للشركة من خلال الميزانية العمومية القوية، حيث بلغ إجمالي القروض 3.2 مليار جنيه استرليني ونسبة القرض إلى القيمة 28%مما يشير إلى الإدارة المالية الحكيمة وانخفاض التعرض للمخاطر.
بشكل عام، تواصل شركة British Land Company Plc تكييف نموذج أعمالها للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العقارات مع الحفاظ على تدفق ثابت للدخل من محفظتها العقارية المتنوعة.
British Land Company Plc (BLND.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.