British Land Company Plc (BLND.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة الأراضي البريطانية PLC
تطورت شركة British Land Plc ، التي أنشئت في عام 1856 ، إلى واحدة من أكبر شركات التطوير والاستثمار في المملكة المتحدة. تأسست الشركة في البداية كشركة أرضية ، مع التركيز على الحصول على الأراضي وإدارتها في لندن. على مر السنين ، وسعت محفظتها خارج وسط لندن لتشمل مناطق مختلفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
في عام 2009 ، خضعت British Land لإعادة هيكلة كبيرة لتبسيط عملياتها. ركزت الشركة على تعزيز ميزانيتها العمومية عن طريق الحد من الديون وإعادة وضع ممتلكاتها. بحلول مارس 2023 ، أبلغت البريطانية لاند عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 7.7 مليار جنيه إسترليني ، والتي تعكس انتعاشًا كبيرًا من أدنى مستوياتها بعد الأزمة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تتكون محفظة الأراضي البريطانية من أكثر من 23 مليون قدم مربع من الممتلكات التجارية. تستثمر الشركة في المقام الأول في البيع بالتجزئة والمكاتب والممتلكات السكنية ، مع التركيز بشدة على ممارسات التنمية المستدامة.
| سنة | صافي قيمة الأصول (مليار جنيه إسترليني) | حجم الحافظة (مليون قدم مربع) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | نسبة الديون إلى الأصول (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.4 | 23 | 296 | 34.6 |
| 2020 | 6.3 | 22.5 | 234 | 41.2 |
| 2021 | 6.8 | 22.9 | 250 | 39.0 |
| 2022 | 7.2 | 23.2 | 270 | 37.5 |
| 2023 | 7.7 | 23.5 | 290 | 35.0 |
على مر السنين ، تكيفت British Land مع تغييرات السوق ، لا سيما من خلال مبادرات الاستدامة ، تتوافق مع الطلب المتزايد على المباني المسؤولة بيئياً. خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، تقريبًا 37% تم تصنيف محفظتها على أنها مستدامة ، بهدف الوصول 50% بحلول عام 2025.
فيما يتعلق بأداء الأسهم ، أظهر سعر سهم البريطانيين مرونة وسط تقلبات السوق ، حيث تم إغلاقها بحوالي 5.20 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، مما يعكس زيادة سنة إلى تاريخ 15%.
التزمت الأراضي البريطانية أيضًا بعودة القيمة للمساهمين. للعام المالي 2023 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية 20 بنس للسهم الواحد ، تعرض التزامها المستمر بتوفير العوائد حتى في بيئة اقتصادية صعبة.
على مدار تاريخها ، شاركت الأراضي البريطانية في العديد من عمليات الاستحواذ البارزة ، بما في ذلك شراء بادينغتون سنترال التنمية في عام 2018 ، والتي عززت وجودها في سوق لندن المزدهر. تواصل الشركة استكشاف فرص النمو من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في المواقع الرئيسية.
أ من يملك شركة الأراضي البريطانية PLC
شركة British Land Company PLC ، وهي شركة رئيسية للاستثمار العقاري (REIT) في المملكة المتحدة ، لديها قاعدة متنوعة للمساهمين ، تضم مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين للبيع بالتجزئة وملكية من الداخل. اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، تشمل المساهمين الرئيسيين:
| نوع المساهمين | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | إدارة الاستثمار القانونية والعامة | 8.09% |
| المستثمر المؤسسي | BlackRock ، Inc. | 6.69% |
| المستثمر المؤسسي | Invesco Ltd. | 7.28% |
| المستثمر المؤسسي | إدارة الأصول العالمية HSBC | 5.07% |
| شركة الاستثمار الخاصة | استثمارات M&G | 5.11% |
| من الداخل | سيمون كارتر (الرئيس التنفيذي) | 0.12% |
| من الداخل | Alice M. N. F. S. H. Leung (CFO) | 0.05% |
اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، وقفت القيمة السوقية البريطانية تقريبًا 5.5 مليار جنيه إسترليني. تركز محفظة الشركة بشكل أساسي على العقارات التجارية ، مع 51 ٪ من أصولها في البيع بالتجزئة و 22 ٪ في المكاتب. يتكون 27 ٪ المتبقية من التطورات متعددة الاستخدامات والخصائص اللوجستية.
في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت البريطانية إلى إيرادات إجمالية تقريبًا 674 مليون جنيه إسترليني، مع صافي إيرادات الإيجار 556 مليون جنيه إسترليني. الربح الأساسي للشركة قبل الإبلاغ عن الضريبة على 120 مليون جنيه إسترليني، مما أدى إلى أرباح أساسي للسهم (EPS) من 11.4 بنس. كانت توزيعات الأرباح لنفس الفترة 17.6 بنس للسهم الواحد.
أبلغت الشركة أيضًا عن معدل إشغال 94.7%، مما يعكس أدائها القوي التأجير على الرغم من التحديات المستمرة في قطاع البيع بالتجزئة. في العام الماضي ، اعتمدت British Land استراتيجية استباقية لإدارة الأصول ، والتي ساهمت في أ 3.1% زيادة في إيرادات الإيجار مقارنة بالعام السابق.
لقد شهد أداء الأسهم البريطاني لأسهم التقلبات ، مع وجود سعر السهم تقريبًا £5.09 في 20 أكتوبر 2023. على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية ، تم تداول الأسهم بين £4.62 و £5.74، مشيرا أ 10.2% زيادة على مدار العام.
يتقدم المحللون في نظرة حذرة للأراضي البريطانية ، مشيرة إلى الآثار المحتملة من الظروف الاقتصادية وتقلبات أسعار الفائدة. تقف نسبة P/E الحالية عند 20.3، وهو أعلى بقليل من متوسط الصناعة 19.8.
باختصار ، يعكس هيكل المساهمين التابع لشركة British Land PLC مزيجًا من الملكية المؤسسية والمنفصلة. يوضح الأداء المالي المرونة في السوق الصعبة ، بدعم من قرارات الإدارة الاستراتيجية ومحفظة الأصول المتنوعة.
بيان المهمة البريطاني لشركة الأراضي البريطانية
يتركز بيان مهمة شركة British Land Plc حول إنشاء وإدارة الأماكن التي تعزز حياة الأشخاص والمجتمعات. ويؤكد على التنمية المستدامة ، مع التركيز على تحقيق النمو طويل الأجل مع ضمان التأثير البيئي الإيجابي. ينعكس هذا الالتزام في نهجهم الاستراتيجي لإدارة الممتلكات والاستثمارات.
اعتبارًا من مارس 2023 ، يتم تقدير محفظة العقارات في البريطانية تقريبًا 10.2 مليار جنيه إسترليني، تضم مزيجًا من الممتلكات البيئية والمكاتب والممتلكات السكنية. تهدف الشركة إلى الحفاظ على معدل إشغال مرتفع ، والذي يقف حاليًا في 95%.
فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية ، حددت الأراضي البريطانية أهدافًا طموحة ، بما في ذلك تحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية بواسطة 2025 والالتزام بممارسات البناء المستدامة. تركز تطوراتهم على كفاءة الطاقة ، مع أكثر 50% من محفظتها المعتمدة بموجب Breeam ، وهي طريقة تقييم الاستدامة الشهيرة.
| المقاييس الرئيسية | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| قيمة الحافظة (مليار جنيه إسترليني) | 9.9 | 10.2 |
| معدل الإشغال (٪) | 94.5 | 95 |
| صافي الصفر سنة الهدف | 2025 | 2025 |
| شهادة بريم (٪) | 47 | 50 |
تلتزم الأراضي البريطانية أيضًا بالمشاركة المجتمعية وقيمة أصحاب المصلحة. تستثمر الشركة في المجتمعات المحلية ، وتخصيصها تقريبًا مليون جنيه إسترليني سنويًا للمبادرات المختلفة التي تدعم التنمية الاجتماعية والإشراف البيئي.
من الناحية المالية ، أبلغت البريطانية إلى إيرادات 418 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، مما يعكس نمو 4.5% من العام السابق. وصلت أرباحهم قبل الفوائد والضرائب (EBIT) 191 مليون جنيه إسترليني، إظهار الكفاءة التشغيلية القوية.
بالتوافق مع مهمتها ، تواصل British Land توسيع جهودها في التكنولوجيا والابتكار ، وتسعى إلى تعزيز تجربة المستخدم في خصائصها مع تحسين الكفاءة التشغيلية. استثمرت الشركة 24 مليون جنيه إسترليني في مبادرات التحول الرقمي خلال العام الماضي.
بشكل عام ، يعد بيان المهمة البريطاني للأراضي بمثابة مبدأ توجيهي في جميع عملياتها ، حيث يسعى جاهدين للتأثير على المجتمعات بشكل إيجابي مع تقديم قيمة للمساهمين. يركزهم على الممارسات المستدامة ومشاركة المجتمع في وظائفهم كلاعب رائد في سوق العقارات في المملكة المتحدة.
كيف تعمل شركة الأراضي البريطانية PLC
شركة British Land Company PLC ، واحدة من أكبر شركات تطوير العقارات والاستثمار في المملكة المتحدة ، متخصصة في امتلاك وإدارة وتطوير مجموعة متنوعة من العقارات التجارية. تركز الشركة في المقام الأول على عقارات البيع بالتجزئة والمكاتب ، حيث تلعب دورًا مهمًا في سوق العقارات التجارية في المملكة المتحدة.
اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، وقفت قيمة محفظة الأراضي البريطانية تقريبًا 12.6 مليار جنيه إسترليني. تتكون أصول الشركة من 89 ٪ من العقارات المنتجة للدخل و 11 ٪ من عقارات التنمية ، مما يعكس استراتيجية تستهدف توليد الدخل المستقر مع الاستفادة من فرص النمو المستقبلية.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 519 مليون جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي | 199 مليون جنيه إسترليني |
| الربح قبل الضرائب | 152 مليون جنيه إسترليني |
| إجمالي الأصول | 14.4 مليار جنيه إسترليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 7.9 مليار جنيه إسترليني |
| القيمة السوقية | 5 مليار جنيه إسترليني |
| عائد الأرباح | 4.5% |
من حيث وجود السوق ، تعمل الأراضي البريطانية حولها 17 مليون قدم مربع المساحة في محفظتها ، مع التركيز بشكل كبير على لندن والجنوب الشرقي. تمتلك الشركة العديد من الحدائق الرئيسية للبيع بالتجزئة ومراكز التسوق ، بما في ذلك مواقع مثل Bluewater و ميدوهال.
استراتيجية العمل
تتضمن استراتيجية الأراضي البريطانية تركيزًا قويًا على الاستدامة والتكيف مع تغيير عادات البيع بالتجزئة. تعد جهود الشركة في تعزيز تجارب العملاء في مواقع البيع بالتجزئة والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين إدارة الأصول أمرًا أساسيًا في عملياتها. في عام 2022 ، أعلنت British Land أنها ستستثمر 500 مليون جنيه إسترليني في مبادرات الاستدامة على مدار السنوات الخمس المقبلة ، استهدفت انخفاضًا في انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة عبر محفظتها.
أداء الاستثمار
تم تسجيل إجمالي العائد على الاستثمار للشركة للسنة المنتهية في مارس 2023 9.5%. وهذا يتألف من عائد من إيرادات الإيجار وتقدير رأس المال للأصول ، والتي تعد حاسمة للحفاظ على ثقة المستثمر وقيمة المساهمين.
التعرض للقطاع
فيما يتعلق بالتعرض للقطاع ، فإن انهيار محفظة الأراضي البريطانية كما يلي:
| نوع الخاصية | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|
| بيع بالتجزئة | 43% |
| مكتب | 38% |
| صناعي | 11% |
| آخر | 8% |
تكيفت الأراضي البريطانية باستمرار مع تحويل ديناميات السوق ، وخاصة نمو التجارة الإلكترونية ، والتي أثرت على الطلب على مساحة التجزئة. إن تحول الشركة نحو التطورات متعددة الاستخدامات وخيارات التأجير المرنة تلبي احتياجات المستأجرين المتطورة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، بدأت British Land عدة مشاريع رئيسية ، بما في ذلك إعادة تطوير كندا المياه في لندن ، تهدف إلى إنشاء مجتمع متعدد الاستخدامات نابض بالحياة. من المتوقع أن يوفر هذا المشروع حوله 4500 منزل جديد وكمية كبيرة من المساحة التجارية.
بالإضافة إلى أنشطة تطوير العقارات ، تركز British Land على تعزيز قدراتها الرقمية من خلال الاستثمارات التكنولوجية التي تهدف إلى تحسين مشاركة المستأجرين والكفاءة التشغيلية. لقد أبرزت الشركة ذلك 30% من مستأجريها يستخدمون الآن الخدمات الرقمية ، حيث يعرضون اتجاهًا كبيرًا نحو التحديث في إدارة الممتلكات.
كيف تجني شركة البريطانية الأراضي PLC المال
تعمل شركة British Land Company PLC بشكل أساسي في قطاع العقارات ، مع التركيز على الاستثمار الأراضي والممتلكات. تنشأ تدفقات إيرادات الشركة في الغالب من تأجير العقارات التجارية وإدارة أصول البيع بالتجزئة. اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير ، تحتفظ British Land بمحفظة تقدر قيمتها تقريبًا 11.3 مليار جنيه إسترليني.
الشركة تولد الدخل في المقام الأول من خلال قسمين رئيسيين:
- خصائص إنتاج الدخل
- أنشطة التنمية
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت البريطانية إلى إجمالي إيرادات الإيجار من 387 مليون جنيه إسترليني. يوضح هذا الرقم اعتماد الشركة الكبير على عمليات التأجير. تتكون الحافظة من حوالي 24 مليون أقدام مربعة من المساحة عبر مختلف القطاعات ، بما في ذلك المكاتب وتجارة التجزئة والتطورات متعددة الاستخدامات.
انهيار دخل الإيجار من خلال العروض القطاعية:
| قطاع | إيرادات الإيجار (مليون جنيه إسترليني) | ٪ من إجمالي دخل الإيجار |
|---|---|---|
| المكاتب | 174 | 45% |
| بيع بالتجزئة | 153 | 39% |
| آخر | 60 | 16% |
قامت British Land بتركيز التركيز بشكل استراتيجي على اللوجستيات الحضرية والتطورات السكنية ، واستجابة لاتجاهات السوق. في السنة المالية 2023 ، استثمرت الشركة تقريبًا 500 مليون جنيه إسترليني في مخططات التنمية المختلفة التي تهدف إلى تعزيز قيمة محفظة.
من المتوقع أن تساهم أنشطة تطوير الشركة بشكل كبير في الإيرادات المستقبلية ، مع تقدير 1.8 مليار جنيه إسترليني من المشاريع حاليًا قيد التشغيل أو المعتمدة للتنمية. مشروع بارز ، كندا المياه من المتوقع أن يولد المخطط الرئيسي دخل الإيجار على المدى الطويل عند الانتهاء.
تستفيد الأراضي البريطانية أيضًا من رسوم إدارة الأصول ، والتي تم الإبلاغ عنها 35 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023. تنشأ هذه الرسوم من إدارة العقارات نيابة عن صناديق الطرف الثالث ، مما يزيد من تنويع مصادر دخلها.
في سياق ديناميات السوق ، واجهت الأراضي البريطانية تحديات ، بما في ذلك تأثير التضخم وتغيير سلوكيات المستهلك. أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) 6.8 مليار جنيه إسترليني في نهاية مارس 2023 ، والذي يعكس NAV للسهم الواحد تقريبًا £6.02.
مع التركيز على الاستدامة البيئية وتنمية المجتمع ، تهدف British Land إلى تعزيز ربحتها على المدى الطويل مع الاستفادة من الاتجاهات العقارية الناشئة. أصبح دمج مبادئ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) حجر الزاوية في استراتيجيتها التشغيلية ، وتجذب المستثمرين الواعيين اجتماعيًا.
يتم تسليط الضوء على المرونة المالية للشركة من خلال ميزانية عمومية قوية ، مع إجمالي الاقتراضات في 3.2 مليار جنيه إسترليني ونسبة قرض إلى قيمة 28%، مع الإشارة إلى الإدارة المالية الحكيمة وانخفاض التعرض للمخاطر.
بشكل عام ، تواصل شركة British Land Plc تكييف نموذج أعمالها للاستفادة من الفرص داخل سوق العقارات مع الحفاظ على تدفق مستمر من الدخل من محفظة العقارات المتنوعة.
British Land Company Plc (BLND.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.