Brookfield Property Partners L.P. (BPYPO) Bundle
تاريخ موجز لشركاء بروكفيلد للممتلكات L.P.
Brookfield Property Partners L.P. تشتهر BPY بمحفظتها الواسعة ، والتي تشمل المكاتب وتجارة التجزئة والأسرة متعددة الأسرات والممتلكات الصناعية عبر الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم.
في عام 2019 ، أبلغت بروكفيلد بروانيز بارتنرز عن إجمالي إيراداتها 3.4 مليار دولار، مدفوعة بمزيج من إيرادات الإيجار ومبيعات الممتلكات. كان صافي الدخل الصافي الذي يعزى إلى أصحاب الأحاديات لتلك العام تقريبًا 1.1 مليار دولار.
حصلت بروكفيلد على اهتمام كبير في خصائص النمو العامة (GGP) في عام 2010 ، واكتسب أكثر 39 مليار دولار في الأصول ، ترسيخ موقعها في قطاع البيع بالتجزئة في أمريكا الشمالية. بعد عملية الاستحواذ ، تمت إعادة هيكلة GGP ، وتم دمج أصولها في BPY.
اعتبارًا من Q2 2023 ، عقدت شركة Brookfield Property Partners محفظة متنوعة تقدر قيمتها تقريبًا 118 مليار دولار. هذا يتكون 56% خصائص المكتب ، 26% بيع بالتجزئة، 11% سكني ، و 7% الأصول الصناعية. تدير الشركة 400 مليون أقدام مربعة من المساحة التجارية على مستوى العالم.
فيما يلي جدول يوضح بالتفصيل الأداء المالي وتكوين المحفظة لشركاء بروكفيلد للممتلكات من 2020 إلى 2023.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار دولار) | صافي الدخل (بمليار دولار) | قيمة الحافظة (بمليار دولار) | توزيع نوع العقار (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.2 | 0.9 | 110 | مكتب: 56، بيع بالتجزئة: 29، سكني: 10، صناعي: 5 |
| 2021 | 3.5 | 1.0 | 113 | مكتب: 55، بيع بالتجزئة: 28، سكني: 12، صناعي: 5 |
| 2022 | 3.6 | 1.2 | 115 | مكتب: 54، بيع بالتجزئة: 27، سكني: 13، صناعي: 6 |
| 2023 (Q2) | 3.4 | 1.1 | 118 | مكتب: 56، بيع بالتجزئة: 26، سكني: 11، صناعي: 7 |
تشتهر بروكفيلد بارتيرز بارتنرز أيضًا برئويتها أثناء التراجع الاقتصادي. على الرغم من التحديات التي قدمها Pandemic Covid-19 ، حافظ BPY 93% معدل الإشغال عبر محفظتها بأكملها اعتبارًا من أوائل عام 2023. وهذا يدل على قوة استراتيجياتها التشغيلية وجودة الأصول في متناول اليد.
في السنوات الأخيرة ، اتبعت الشركة استراتيجية تركز على الاستدامة ، وأعلنت عن خطط لتقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2030. لقد تم ربط هذا باستثمارات كبيرة في إعادة التطوير وتحديث العقارات الحالية ، والتي بلغ مجموعها حولها 2 مليار دولار في عام 2022 وحده.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقفت القيمة السوقية لـ BPY تقريبًا 8.5 مليار دولار، بمناسبة استمرار الاستقرار في مكانتها المالية وتعكس ثقة المستثمر في استراتيجية أعمالها وخطط النمو طويلة الأجل.
تواصل Brookfield Property Partners استكشاف طرق نمو جديدة ، بما في ذلك توسيع قطاعات مركز الخدمات اللوجستية والبيانات ، والتي تتماشى مع الاتجاهات الحالية في التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.
أ من يمتلك بروكفيلد بروتكز بارتنرز ل.
Brokefield Property Partners L.P. يحتفظ بها جزء كبير من أسهمها من قبل المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة من الداخل.
| نوع المالك | النسبة المئوية ملكية | اسم المالك |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 66.78% | BlackRock ، Inc. |
| المستثمرين المؤسسيين | 9.99% | The Vanguard Group ، Inc. |
| المطلعين | 3.40% | بروكفيلد أصول الإدارة. |
| آخر | 19.83% | مستثمرين مختلفون وخاصون |
اعتبارًا من آخر بيانات تم الإبلاغ عنها في Q3 2023 ، كان لدى Brookfield Property Partners تقريبًا 83 مليار دولار في الأصول تحت الإدارة. تدير الشركة محفظة عقارية متنوعة ، بما في ذلك المكاتب ، وتجارة التجزئة ، والعقارات المتعددة ، والممتلكات الصناعية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
تسيطر Brookfield Property Partners بشكل أساسي من قبل شركة Brookfield Asset Management Inc. ، التي تمتلك جزءًا كبيرًا من وحدات الشراكة المحدودة. اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، ذكرت شركة Brookfield Asset Management Inc. صافي الدخل البالغ 1.2 مليار دولار وإجمالي إيرادات 8.9 مليار دولار للربع ، عرض القوة المالية التي تدعم ملكيتها لـ BPY.
بالإضافة إلى ذلك ، يسمح هيكل الحوكمة لإدارة بروكفيلد للأصول بالتأثير على الاتجاه الاستراتيجي لـ BPY ، بالنظر إلى دورها كمساهم رئيسي وشريك تشغيل لأصوله. هذه العلاقة مهمة للأداء التشغيلي لـ BPY وآفاق النمو المستقبلية في سوق العقارات.
والجدير بالذكر ، حافظت بروكفيلد للممتلكات عائد توزيعات الأرباح حوالي 7.5 ٪ اعتبارًا من أحدث تقرير ، مما يجعله احتمالًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. إن قدرة الشركة على الحفاظ على هذا العائد هي شهادة على استقرار محفظة الأصول الخاصة بها وقدرات توليد التدفق النقدي.
كان لدى الشركة ما مجموعه أكثر من 1000 خصائص في محفظتها اعتبارًا من Q3 2023 ، حيث يبلغ متوسط معدل الإشغال حولها 92%. يشير معدل الإشغال المرتفع هذا إلى الطلب القوي على أصوله العقارية عبر مختلف الأسواق الجغرافية.
بروكفيلد شركاء العقارات L.P. بيان المهمة
يركز Brookfield Property Partners L.P (BPY) على امتلاك وتشغيل وتطوير الأصول العقارية عالية الجودة والعقارات. يؤكد بيان مهمة BPY التزامه بتوليد عوائد جذابة من خلال محفظة متنوعة تمتد على قطاعات العقارات المتعددة. ويشمل ذلك المكاتب ، وتجارة التجزئة ، والسرد ، والضيافة ، والممتلكات الصناعية. تهدف الشركة إلى خلق قيمة طويلة الأجل من خلال الاستفادة من خبرتها التشغيلية وموارد Brookfield Asset Management.
تلتزم الشركة بمجموعة من المبادئ التوجيهية التي تعكس تفانيها في الاستدامة ، ومشاركة المجتمع ، والتميز التشغيلي. لعام 2021 ، أبلغت بروكفيلد بروبيرتنزرز عن صافي دخل يعزى إلى أصحاب غيرهم من 505 مليون دولار وصناديق من عمليات (FFO) من 1.1 مليار دولار، تعكس عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والإدارة الفعالة لمحفظة العقارات الخاصة بها.
| سنة | صافي الدخل (بالملايين دولار أمريكي) | FFO (بملايين دولار أمريكي) | توزيعات لكل وحدة (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (بالمليارات دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | $505 | $1,100 | $1.00 | $10.6 |
| 2020 | $(1,068) | $1,061 | $1.00 | $8.9 |
| 2019 | $855 | $1,196 | $1.00 | $12.4 |
| 2018 | $1,715 | $1,189 | $1.00 | $14.3 |
أظهرت شركة بروكفيلد للممتلكات مرونة في عملياتها على الرغم من المناخات الاقتصادية المختلفة. في عام 2022 ، وصلت إجمالي قيمة الأصول للشركة تقريبًا 80 مليار دولار، مدفوعة بأداء قوي في أسواقها الرئيسية. اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، تتكون محفظة الشركة المتنوعة تقريبًا 5,800 خصائص في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر 500 مليون أقدام مربعة من المساحة تحت الإدارة.
يستمر القطاع العقاري ، وخاصة المكاتب عالية الجودة والأصول الصناعية ، في لعب دور رئيسي في استراتيجية BPY. إن قدرة الشركة على التكيف مع ديناميات السوق المتغيرة ، بما في ذلك النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية والتحولات في اتجاهات مكان العمل ، تعزز مهمتها المتمثلة في تقديم القيمة إلى حاملي الوحدات من خلال إدارة الأصول الاستراتيجية والمناهج المبتكرة لتطوير العقارات.
علاوة على ذلك ، فإن الاستدامة جزء لا يتجزأ من استراتيجية Brookfield التشغيلية. التزمت الشركة بتقليل بصمة الكربون ، بهدف تحقيق انبعاثات صافية الصفر عبر محفظتها بواسطة 2050. اعتبارًا من عام 2023 تقريبًا 30% من بين محفظة الشركة معتمدة بموجب معيار المبنى الأخضر ، يسلط الضوء على التزامها بالمسؤولية البيئية ورفاهية المجتمع.
كيف يعمل شركاء بروكفيلد للممتلكات L.P.
Brookfield Property Partners L.P (BPY) هي شركة عالمية للاستثمار والخدمات العقارية التي تركز على امتلاك وتشغيل واستثمار العقارات التجارية. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تدير BPY تقريبًا 200 مليار دولار في الأصول ، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات العقارية في العالم.
تعمل الشركة في المقام الأول من خلال محفظة متنوعة تشمل خصائص المكاتب والتجزئة والأسرة متعددة الأسر واللوجستيات عبر مواقع جغرافية مختلفة. تتمثل استراتيجية BPY في إضافة قيمة إلى خصائصها من خلال الإدارة النشطة وإعادة وضعها ، وبالتالي تعظيم العائدات لمستثمريها.
تم تنظيم Brookfield Property Partners كشراكة محدودة ، مما يسمح لها بجذب رأس المال من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة. يشمل نموذج إيرادات الشركة إيرادات الإيجار ، ومبيعات الممتلكات ، ورسوم الإدارة ، والتي تساهم بشكل جماعي في أدائها المالي.
الأداء المالي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت بروكفيلد بروانيز بارتنرز عن النقاط المالية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6.8 مليار دولار |
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 3.2 مليار دولار |
| الأموال المعدلة من العمليات (AFFO) | 1.5 مليار دولار |
| توزيعات نقدية | 1.3 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى إجمالي الأصول | 45% |
شرائح رئيسية
تعمل الشركة من خلال العديد من القطاعات الرئيسية:
- خصائص المكتب: حسابات تقريبا 38% من إجمالي الدخل ، مع التركيز على مباني المكاتب الرئيسية في الأسواق الحضرية الكبرى.
- خصائص البيع بالتجزئة: يضم حولها 30% من إجمالي الدخل ، بما في ذلك مراكز التسوق وأصول التجزئة عالية الشارع.
- خصائص متعددة الأسر: يمثل 20% من إجمالي الدخل ، التأكيد على شقق تأجير في المناطق المكتظة بالسكان.
- خصائص اللوجستية: شريحة أحدث ، تكوين تقريبا 12% من الدخل ، مدفوعة بالطلب على التجارة الإلكترونية.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، عقدت شركة بروكفيلد بروانيز شركاء محفظة متنوعة تضم:
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | لقطات مربعة (مليون قدم مربع) |
|---|---|---|
| مكتب | 127 | 93.4 |
| بيع بالتجزئة | 138 | 51.2 |
| متعدد الأسر | 75 | 45.8 |
| الخدمات اللوجستية | 55 | 34.5 |
اتجاهات السوق
تراقب شركاء بروكفيلد للممتلكات بنشاط اتجاهات السوق لتكييف استراتيجيتها الاستثمارية. في عام 2023 ، واجه سوق العقارات التجارية تحديات ، بما في ذلك:
- زيادة أسعار الفائدة: أثر ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف التمويل ومعدلات الحد الأقصى.
- التحول إلى العمل عن بعد: تذبذب الطلب على المساحات المكتبية حيث تتكيف الشركات مع نماذج العمل المختلطة.
- نمو التجارة الإلكترونية: زيادة التسوق عبر الإنترنت دفعت الطلب على الخصائص اللوجستية.
تواصل بروكفيلد الاستفادة من خبرتها الواسعة وقدراتها التشغيلية للتنقل في هذه التحديات مع تحديد فرص النمو ضمن محفظتها المتنوعة. تؤكد الشركة أيضًا على مبادرات الاستدامة عبر ممتلكاتها ، تهدف إلى خلق القيمة على المدى الطويل.
كيف يكسب شركاء بروكفيلد للممتلكات L.P. المال
يعد Brookfield Property Partners L.P. أحد أكبر مشغلي العقارات التجارية في العالم ، متخصصين في الاستحواذ على مجموعة متنوعة من الأصول العقارية وتطويرها وإدارتها. تقوم الشركة في المقام الأول بإنشاء الإيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية بما في ذلك إيرادات الإيجار ، ورسوم إدارة الممتلكات ، ودخل الاستثمار.
إيرادات الإيجار
يأتي جزء كبير من إيرادات بروكفيلد للممتلكات من إيرادات الإيجار. اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات الإيجار تقريبًا 3.3 مليار دولار، مستمدة من محفظتها الواسعة التي تشمل مباني المكاتب ، ومساحات البيع بالتجزئة ، وخصائص اللوجستيات ، والإسكان متعدد الأسر. تقع عقارات الشركة في موقع استراتيجي في المراكز الحضرية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ، مما يضمن تدفقًا ثابتًا للمستأجرين والإيرادات.
رسوم إدارة الممتلكات
يكسب بروكفيلد أيضًا الدخل من خلال خدمات إدارة الممتلكات. في عام 2022 ، أنشأت الشركة حولها 200 مليون دولار من رسوم إدارة الممتلكات. هذه الرسوم مستمدة من إدارة الأصول نيابة عن مستثمري الطرف الثالث بالإضافة إلى محفظتها الخاصة. تقوم الشركة بتعزيز خبرتها الواسعة في إدارة العقارات لتوفير الخدمات ذات القيمة المضافة.
دخل الاستثمار
دخل الاستثمار هو تدفق إيرادات حرجة أخرى. Brookfield Property Partners L.P. يحمل اهتمامات في مختلف الصناديق العقارية والمشاريع المشتركة. للسنة المالية 2022 ، تم الإبلاغ عن دخل الاستثمار في حوالي 500 مليون دولار. يتم إنشاء هذا الدخل من توزيعات من استثمارات الأسهم والمشاريع المشتركة ، والتي تشمل شراكات مع شركات الاستثمار العقاري الأخرى.
عقود التأجير والشروط
تستفيد الشركة من اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل ، التي تمتد عادة ما بين 5 إلى 15 عامًا ، والتي توفر الاستقرار في التدفقات النقدية. اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، بلغت محفظة مكتب بروكفيلد مدة عقد إيجار متوسطة تقريبًا 6.5 سنوات. هذا يعزز القدرة على التنبؤ في الإيرادات ، مما يسمح بالتخطيط المالي الفعال.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 3,300 | 86% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 200 | 5% |
| دخل الاستثمار | 500 | 13% |
| دخل آخر | 100 | 2% |
اتجاهات السوق والتأثير الاقتصادي
ويتأثر بروكفيلد بروبيرنت بارتنرز أيضًا باتجاهات السوق الأوسع. في أعقاب جائحة Covid-19 ، واجه قطاع العقارات التجارية تحديات كبيرة ، مما أدى إلى انخفاض مؤقت في معدلات الإشغال. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن معدل إشغال مكتب 87%، والذي يتعافى تدريجيا مع تحسن الظروف الاقتصادية. هذا الانتعاش أمر بالغ الأهمية للحفاظ على إيرادات الإيجار للمضي قدمًا.
جهود التوسع والتنويع
لتعزيز تدفقات إيراداتها ، كانت بروكفيلد تنوع بنشاط استثماراتها العقارية. في عام 2022 ، خصصت الشركة حولها 1.5 مليار دولار نحو عمليات الاستحواذ والتطورات الجديدة ، مع التركيز على الخصائص الصناعية واللوجستية التي تظهر نموًا قويًا للطلب. يهدف هذا التحول الاستراتيجي إلى الاستفادة من طفرة التجارة الإلكترونية ، والتي دفعت الحاجة إلى مراكز التوزيع.
تمويل الديون وهيكل رأس المال
تستخدم الشركة تمويل الديون لتزويد نموها. اعتبارًا من ديسمبر 2022 ، كان لدى شركاء بروكفيلد العقاري ديونًا إجماليًا تقريبًا 15 مليار دولار، مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.4. تسهل هذه الرافعة المالية زيادة قدرات الاستثمار ، مما يسمح للشركة بتمويل عمليات الاستحواذ والاستفادة من الفرص الناشئة في سوق العقارات.
الخلاصة على الأداء المالي
تعتمد النجاح المالي لـ Brookfield Property L.P على تدفقات إيراداتها المتنوعة إلى جانب ممارسات الإدارة الاستراتيجية. من خلال التركيز على توليد دخل مستقر للإيجار ، والاستفادة من رسوم إدارة الممتلكات ، والمشاركة في استراتيجيات الاستثمار الحكيمة ، فإن الشركة تضع نفسها بشكل إيجابي لاستمرار الربحية في مشهد اقتصادي متقلبة.
Brookfield Property Partners L.P. (BPYPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.