Brookfield Property Partners L.P.: História, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história dos parceiros de propriedade de Brookfield L.P.

A Brookfield Property Partners L.P. (BPY) é uma Trust Global Real Estate Investment (REIT) criada em 2013 como parte do impulso da Brookfield Asset Management nos investimentos imobiliários. A BPY é conhecida por seu extenso portfólio, que inclui propriedades de escritório, varejo, multifamília e industrial nos principais mercados do mundo.

Em 2019, a Brookfield Property Partners relatou receitas totais de US $ 3,4 bilhões, impulsionado por uma mistura de renda de aluguel e vendas de propriedades. O lucro líquido da empresa atribuível aos initessadores para esse ano foi aproximadamente US $ 1,1 bilhão.

Brookfield adquiriu um interesse significativo nas propriedades gerais de crescimento (GGP) em 2010, adquirindo US $ 39 bilhões Em ativos, solidificando sua posição no setor de varejo norte -americano. Após a aquisição, o GGP foi reestruturado e seus ativos foram integrados ao BPY.

No segundo trimestre de 2023, a Brookfield Property Partners realizou um portfólio diversificado avaliado em aproximadamente US $ 118 bilhões. Isso compreendeu 56% propriedades do escritório, 26% varejo, 11% residencial e 7% ativos industriais. A empresa gerencia 400 milhões pés quadrados de espaço comercial globalmente.

Abaixo está uma tabela detalhando o desempenho financeiro e a composição do portfólio da Brookfield Property Partners de 2020 a 2023.

A Brookfield Property Partners também é conhecida por sua resiliência durante as crises econômicas. Apesar dos desafios apresentados pela pandemia covid-19, BPY manteve um 93% Taxa de ocupação em todo o seu portfólio no início de 2023. Isso demonstra a força de suas estratégias operacionais e a qualidade dos ativos ao seu alcance.

Nos últimos anos, a empresa buscou uma estratégia focada na sustentabilidade, anunciando planos de reduzir sua pegada de carbono por 30% até 2030. Isso foi associado a investimentos significativos em reconstrução e modernização das propriedades existentes, que totalizaram US $ 2 bilhões em 2022 sozinho.

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da BPY era aproximada de aproximadamente US $ 8,5 bilhões, marcando uma estabilidade contínua em sua posição financeira e refletindo a confiança dos investidores em sua estratégia de negócios e planos de crescimento a longo prazo.

A Brookfield Property Partners continua a explorar novas avenidas de crescimento, incluindo a expansão de seus segmentos de logística e data center, alinhando-se às tendências atuais de comércio eletrônico e tecnologia.

A Who é proprietário da Brookfield Property Partners L.P.

A Brokefield Property Partners L.P. (BPY) é uma empresa líder de investimentos imobiliários globais, com diversas propriedades. Uma parcela significativa de suas ações é detida por investidores institucionais e partes interessadas.

A partir dos últimos dados relatados no terceiro trimestre de 2023, os parceiros de propriedade de Brookfield tinham aproximadamente US $ 83 bilhões em ativos sob gestão. A empresa opera um portfólio imobiliário diversificado, incluindo propriedades, varejo, multifamília e propriedades industriais na América do Norte, Europa e Ásia.

A Brookfield Property Partners é controlada principalmente pela Brookfield Asset Management Inc., que possui uma parcela significativa das unidades de parceria limitada. No final do terceiro trimestre de 2023, a Brookfield Asset Management Inc. relatou um lucro líquido de US $ 1,2 bilhão e receita total de US $ 8,9 bilhões no trimestre, mostrando a força financeira que apóia sua propriedade da BPY.

Além disso, a estrutura de governança permite que a gestão de ativos da Brookfield influencie a direção estratégica da BPY, dado seu papel como um dos principais acionistas e o parceiro operacional de seus ativos. Esse relacionamento é fundamental para o desempenho operacional da BPY e suas perspectivas futuras de crescimento no mercado imobiliário.

Notavelmente, a Brookfield Property Partners manteve um Rendimento de dividendos de aproximadamente 7,5% No relatório mais recente, tornando-o uma perspectiva atraente para investidores focados em renda. A capacidade da empresa de sustentar esse rendimento é uma prova da estabilidade de seu portfólio de ativos e recursos de geração de fluxo de caixa.

A empresa tinha um total de Mais de 1.000 propriedades em seu portfólio a partir do terceiro trimestre de 2023, com uma taxa de ocupação em média 92%. Essa alta taxa de ocupação é indicativa da forte demanda por seus ativos imobiliários em vários mercados geográficos.

Declaração de Missão de Brookfield Property L.P.

A Brookfield Property Partners L.P. (BPY) se concentra em possuir, operar e desenvolver ativos imobiliários e imobiliários de alta qualidade. A declaração de missão da BPY enfatiza seu compromisso de gerar retornos atraentes através de um portfólio diversificado que abrange vários setores de propriedades. Isso inclui propriedades, varejo, multifamília, hospitalidade e propriedades industriais. A empresa pretende criar um valor de longo prazo, aproveitando sua experiência operacional e os recursos da Brookfield Asset Management.

A empresa adere a um conjunto de princípios orientadores que refletem sua dedicação à sustentabilidade, envolvimento da comunidade e excelência operacional. Para 2021, a Brookfield Property Partners relatou um lucro líquido atribuível a unitolistas de US $ 505 milhões e fundos das operações (FFO) de US $ 1,1 bilhão, refletindo aquisições estratégicas e gerenciamento eficaz de seu portfólio de propriedades.

A Brookfield Property Partners demonstrou resiliência em suas operações, apesar dos diferentes climas econômicos. Em 2022, o valor total do ativo da empresa atingiu aproximadamente US $ 80 bilhões, impulsionado pelo desempenho robusto em seus principais mercados. No final do terceiro trimestre de 2023, o portfólio diversificado da empresa consiste em aproximadamente 5,800 propriedades em todo o mundo, com mais 500 milhões pés quadrados de espaço sob gestão.

O setor imobiliário, particularmente o escritório de alta qualidade e os ativos industriais, continua a desempenhar um papel central na estratégia da BPY. A capacidade da empresa de se adaptar às mudanças na dinâmica do mercado, incluindo o crescimento acelerado do comércio eletrônico e as mudanças nas tendências do local de trabalho, reforça sua missão de agregar valor aos detentores de unidades por meio de gerenciamento estratégico de ativos e abordagens inovadoras ao desenvolvimento da propriedade.

Além disso, a sustentabilidade é parte integrante da estratégia operacional de Brookfield. A empresa se comprometeu a reduzir sua pegada de carbono, com um alvo de alcançar Emissões de rede zero em todo o seu portfólio por 2050. A partir de 2023, aproximadamente 30% do portfólio da empresa é certificado sob um padrão de construção verde, destacando seu compromisso com a responsabilidade ambiental e o bem-estar da comunidade.

Como funciona a Brookfield Property Partners L.P.

A Brookfield Property Partners L.P. (BPY) é uma empresa global de investimentos e serviços imobiliários focada em possuir, operar e investir em propriedades comerciais. Até os relatórios financeiros mais recentes, o BPY gerencia aproximadamente US $ 200 bilhões Em ativos, tornando -o uma das maiores empresas imobiliárias do mundo.

A empresa opera principalmente através de um portfólio diversificado que inclui propriedades de escritório, varejo, multifamília e logística em vários locais geográficos. A estratégia da BPY é agregar valor às suas propriedades por meio de gerenciamento e reposicionamento ativos, maximizando os retornos para seus investidores.

A Brookfield Property Partners é estruturada como uma parceria limitada, permitindo atrair capital de investidores institucionais e de varejo. O modelo de receita da empresa inclui receitas de aluguel, vendas de propriedades e taxas de gerenciamento, que contribuem coletivamente para o seu desempenho financeiro.

Desempenho financeiro

Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Brookfield Property Partners informou os seguintes destaques financeiros:

Segmentos -chave

A empresa opera através de vários segmentos -chave:

• Propriedades do escritório: Contas de explosões aproximadamente 38% da renda total, com foco nos prédios de escritórios principais nos principais mercados urbanos.
• Propriedades do varejo: Compreende ao redor 30% de renda total, incluindo shopping centers e ativos de varejo em rua.
• Propriedades multifamiliares: Representa sobre 20% de renda total, enfatizando apartamentos de aluguel em áreas densamente povoadas.
• Propriedades de logística: Segmento mais recente, compensando aproximadamente 12% de renda, impulsionada pela demanda de comércio eletrônico.

Portfólio Overview

Em meados de 2023, a Brookfield Property Partners realizou um portfólio diversificado composto por:

Tendências de mercado

A Brookfield Property Partners Monitora ativamente as tendências do mercado para adaptar sua estratégia de investimento. Em 2023, o mercado imobiliário comercial enfrentou desafios, incluindo:

• Aumento das taxas de juros: O aumento das taxas de juros afetou os custos de financiamento e as taxas de limite.
• Mudança para o trabalho remoto: A demanda por espaço de escritório flutuou à medida que as empresas se ajustam aos modelos de trabalho híbrido.
• Crescimento do comércio eletrônico: O aumento de compras on -line impulsionou a demanda por propriedades logísticas.

A Brookfield continua a alavancar sua extensa experiência e recursos operacionais para navegar nesses desafios, identificando oportunidades de crescimento em seu portfólio diversificado. A empresa também enfatiza as iniciativas de sustentabilidade em suas propriedades, visando a criação de valor a longo prazo.

Como Brookfield Property Partners L.P. ganha dinheiro

A Brookfield Property Partners L.P. é uma das maiores operadoras de propriedades comerciais do mundo, especializadas na aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de um portfólio diversificado de ativos imobiliários. A empresa gera principalmente receita através de vários segmentos de negócios importantes, incluindo renda de aluguel, taxas de gerenciamento de propriedades e receita de investimento.

Renda de aluguel

Uma parcela significativa da receita da Brookfield Property Partners vem da receita de aluguel. A partir de 2022, a empresa relatou receita de aluguel de aproximadamente US $ 3,3 bilhões, derivado de seu extenso portfólio que abrange edifícios de escritórios, espaços de varejo, propriedades de logística e moradias multifamiliares. As propriedades da empresa estão estrategicamente localizadas em centros urbanos na América do Norte, Europa e Ásia, garantindo um fluxo constante de inquilinos e receita.

Taxas de gerenciamento de propriedades

Brookfield também ganha renda por meio de serviços de gerenciamento de propriedades. Em 2022, a empresa gerou em torno US $ 200 milhões de taxas de gerenciamento de propriedades. Essas taxas são derivadas do gerenciamento de ativos em nome de investidores de terceiros, além de seu próprio portfólio. A empresa aproveita sua extensa experiência em gerenciamento imobiliário para fornecer serviços de valor agregado.

Receita de investimento

A receita de investimento é outro fluxo crítico de receita. A Brookfield Property Partners L.P. detém interesses em vários fundos imobiliários e joint ventures. Para o ano fiscal de 2022, a receita de investimento foi relatada em aproximadamente US $ 500 milhões. Essa receita é gerada a partir de distribuições de investimentos em ações e joint ventures, que incluem parcerias com outras empresas de investimento imobiliário.

Contratos de arrendamento e termos

A empresa se beneficia de acordos de arrendamento de longo prazo, normalmente entre 5 e 15 anos, que fornecem estabilidade nos fluxos de caixa. No final de 2022, o portfólio de escritório de Brookfield tinha uma duração média de arrendamento de aproximadamente 6,5 anos. Isso aumenta a previsibilidade da receita, permitindo um planejamento financeiro eficaz.

Tendências de mercado e impacto econômico

A Brookfield Property Partners também é afetada por tendências mais amplas do mercado. Após a pandemia Covid-19, o setor imobiliário comercial enfrentou desafios significativos, levando a um declínio temporário nas taxas de ocupação. No primeiro trimestre de 2023, a empresa relatou uma taxa de ocupação de escritório de 87%, que está gradualmente se recuperando à medida que as condições econômicas melhoram. Esse rebote é crucial para sustentar a renda do aluguel.

Esforços de expansão e diversificação

Para aprimorar seus fluxos de receita, a Brookfield tem diversificado ativamente seus investimentos imobiliários. Em 2022, a empresa alocou em torno US $ 1,5 bilhão Para novas aquisições e desenvolvimentos, concentrando -se nas propriedades industriais e logísticas que mostram crescimento robusto da demanda. Essa mudança estratégica visa capitalizar o boom do comércio eletrônico, que impulsionou a necessidade de centros de distribuição.

Financiamento da dívida e estrutura de capital

A empresa utiliza financiamento da dívida para alimentar seu crescimento. Em dezembro de 2022, a Brookfield Property Partners tinha uma dívida total de aproximadamente US $ 15 bilhões, com uma taxa de dívida / patrimônio de 1.4. Essa alavancagem facilita o aumento das capacidades de investimento, permitindo que a empresa financie aquisições e capitalize oportunidades emergentes no mercado imobiliário.

Conclusão sobre desempenho financeiro

O sucesso financeiro da Brookfield Property Partners L.P. depende de seus fluxos de receita diversificados, juntamente com as práticas de gerenciamento estratégico. Ao focar na geração de renda estável de aluguel, alavancando as taxas de gerenciamento de propriedades e se envolvendo em estratégias prudentes de investimento, a empresa se posiciona favoravelmente para a lucratividade contínua em um cenário econômico flutuante.