Brookfield Property Partners L.P.: Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire des partenaires immobiliers de Brookfield L.P.

Brookfield Property Partners L.P. (BPY) est une fiducie mondiale d'investissement immobilier (REIT) créée en 2013 dans le cadre de la poussée de Brookfield Asset Management dans les investissements immobiliers. BPY est connu pour son vaste portefeuille, qui comprend des propriétés de bureau, de vente au détail, multifamiliales et industrielles sur les principaux marchés du monde.

En 2019, Brookfield Property Partners a annoncé un chiffre d'affaires total de 3,4 milliards de dollars, tiré par un mélange de revenus locatifs et de ventes de biens. Le résultat net de la Société attribuable aux suppléants pour cette année était approximativement 1,1 milliard de dollars.

Brookfield a acquis un intérêt important dans les propriétés de croissance générale (GGP) en 2010, acquérant 39 milliards de dollars Dans les actifs, solidification de sa position dans le secteur du commerce de détail nord-américain. Après l'acquisition, le GGP a été restructuré et ses actifs ont été intégrés dans le BPY.

Au deuxième trimestre 2023, Brookfield Property Partners a tenu un portefeuille diversifié évalué à environ 118 milliards de dollars. Cela comprenait 56% Propriétés du bureau, 26% vente au détail, 11% résidentiel, et 7% actifs industriels. La société gère 400 millions pieds carrés d'espace commercial dans le monde.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les performances financières et la composition du portefeuille de Brookfield Property Partners de 2020 à 2023.

Brookfield Property Partners est également connu pour sa résilience lors des ralentissements économiques. Malgré les défis présentés par la pandémie Covid-19, BPY a maintenu un 93% taux d'occupation sur l'ensemble de son portefeuille au début de 2023. Cela démontre la force de ses stratégies opérationnelles et la qualité des actifs à sa portée.

Ces dernières années, la société a poursuivi une stratégie axée sur la durabilité, annonçant des plans pour réduire son empreinte carbone par 30% d'ici 2030. Cela a été associé à des investissements importants dans le réaménagement et la modernisation des propriétés existantes, qui ont totalisé 2 milliards de dollars en 2022 seulement.

En octobre 2023, la capitalisation boursière de BPY était à peu près 8,5 milliards de dollars, marquant une stabilité continue dans sa situation financière et reflétant la confiance des investisseurs dans sa stratégie commerciale et ses plans de croissance à long terme.

Brookfield Property Partners continue d'explorer de nouvelles voies de croissance, notamment l'expansion de ses segments de la logistique et des centres de données, s'alignant sur les tendances actuelles du commerce électronique et de la technologie.

A qui possède Brookfield Property Partners L.P.

Brokefield Property Partners L.P. (BPY) est une société d'investissement immobilier mondiale de premier plan avec une propriété diversifiée. Une partie importante de ses actions est détenue par des investisseurs institutionnels et des parties prenantes d'initiés.

Dès les dernières données rapportées au troisième trimestre 2023, Brookfield Property Partners avait environ 83 milliards de dollars dans les actifs sous gestion. La société exploite un portefeuille immobilier diversifié, notamment des propriétés de bureau, de vente au détail, multifamiliales et industrielles à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie.

Brookfield Property Partners est principalement contrôlé par Brookfield Asset Management Inc., qui possède une partie importante des unités de partenariat limitées. À la fin du troisième trimestre 2023, Brookfield Asset Management Inc. a rapporté un Revenu net de 1,2 milliard de dollars et les revenus totaux de 8,9 milliards de dollars Pour le trimestre, présentant la force financière qui soutient sa propriété de BPY.

En outre, la structure de gouvernance permet à Brookfield Asset Management d'influencer l'orientation stratégique de BPY, étant donné son rôle d'actionnaire majeur et partenaire opérationnel de ses actifs. Cette relation est essentielle pour la performance opérationnelle de BPY et ses perspectives de croissance futures sur le marché immobilier.

Notamment, Brookfield Property Partners a maintenu un rendement en dividendes d'environ 7,5% Depuis le dernier rapport, ce qui en fait une perspective attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu. La capacité de l'entreprise à maintenir ce rendement témoigne de la stabilité de son portefeuille d'actifs et de ses capacités de génération de flux de trésorerie.

L'entreprise avait un total de Plus de propriétés dans son portefeuille au cours du troisième trimestre 2023, avec un taux d'occupation en moyenne 92%. Ce taux d'occupation élevé indique la forte demande pour ses actifs immobiliers sur divers marchés géographiques.

Énoncé de mission Brookfield Property Partners L.P.

Brookfield Property Partners L.P. (BPY) se concentre sur la possession, l'exploitation et le développement de biens immobiliers de haute qualité et de biens immobiliers. L'énoncé de mission de BPY met l'accent sur son engagement à générer des rendements attrayants grâce à un portefeuille diversifié couvrant plusieurs secteurs de propriété. Cela comprend les propriétés de bureau, de vente au détail, multifamiliales, hospitalières et industrielles. L'entreprise vise à créer une valeur à long terme en tirant parti de son expertise opérationnelle et des ressources de la gestion des actifs de Brookfield.

L'entreprise adhère à un ensemble de principes directeurs qui reflètent son dévouement à la durabilité, à l'engagement communautaire et à l'excellence opérationnelle. Pour 2021, Brookfield Property Partners a déclaré un bénéfice net attribuable aux suppléants de 505 millions de dollars et les fonds d'opérations (FFO) de 1,1 milliard de dollars, reflétant les acquisitions stratégiques et la gestion efficace de son portefeuille de biens.

Brookfield Property Partners a démontré la résilience dans ses opérations malgré les différents climats économiques. En 2022, la valeur totale des actifs de l'entreprise a atteint approximativement 80 milliards de dollars, tiré par des performances robustes sur ses principaux marchés. À la fin du troisième trimestre 2023, le portefeuille diversifié de la société se compose d'environ 5,800 propriétés à travers le monde, avec plus 500 millions pieds carrés d'espace sous gestion.

Le secteur immobilier, en particulier le bureau de haute qualité et les actifs industriels, continue de jouer un rôle central dans la stratégie de BPY. La capacité de l'entreprise à s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché, y compris la croissance accélérée du commerce électronique et des changements dans les tendances du lieu de travail, renforce sa mission de fournir de la valeur aux détenteurs d'unités grâce à la gestion stratégique des actifs et à des approches innovantes du développement immobilier.

De plus, la durabilité fait partie intégrante de la stratégie opérationnelle de Brookfield. L'entreprise s'est engagée à réduire son empreinte carbone, avec une cible de réalisation Émissions de zéro net à travers son portefeuille par 2050. À partir de 2023, approximativement 30% du portefeuille de la société est certifié en vertu d'une norme de construction verte, soulignant son engagement envers la responsabilité de l'environnement et le bien-être des communautés.

Comment fonctionne Brookfield Property Partners L.P.

Brookfield Property Partners L.P. (BPY) est une société mondiale d'investissement et de services immobiliers axée sur la possession, l'exploitation et l'investissement dans des propriétés commerciales. Depuis les derniers rapports financiers, BPY gère approximativement 200 milliards de dollars dans les actifs, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés immobilières au monde.

La société opère principalement par le biais d'un portefeuille diversifié qui comprend des propriétés de bureau, de vente au détail, multifamiliales et logistiques dans divers emplacements géographiques. La stratégie de BPY est d'ajouter de la valeur à ses propriétés par la gestion active et le repositionnement, maximisant ainsi les rendements pour ses investisseurs.

Brookfield Property Partners est structuré comme un partenariat limité, lui permettant d'attirer des capitaux des investisseurs institutionnels et de détail. Le modèle de revenus de la société comprend les revenus de location, les ventes de biens et les frais de gestion, qui contribuent collectivement à ses performances financières.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Brookfield Property Partners a déclaré les faits saillants financiers suivants:

Segments clés

La société fonctionne à travers plusieurs segments clés:

• Propriétés du bureau: Compte environ 38% de revenu total, en mettant l'accent sur les immeubles de bureaux de premier ordre sur les principaux marchés urbains.
• Propriétés de la vente au détail: Se comporte autour 30% de revenus totaux, y compris les centres commerciaux et les actifs de vente au détail à grande rue.
• Propriétés multifamiliales: Représente sur 20% du revenu total, mettant l'accent sur les appartements de location dans des zones densément peuplées.
• Propriétés logistiques: Segment plus récent, composé à peu près 12% de revenus, tirés par la demande de commerce électronique.

Portefeuille Overview

À la mi-2023, Brookfield Property Partners a organisé un portefeuille diversifié comprenant:

Tendances du marché

Brookfield Property Partners surveille activement les tendances du marché pour adapter sa stratégie d'investissement. En 2023, le marché immobilier commercial a été confronté à des défis, notamment:

• Taux d'intérêt accrus: La hausse des taux d'intérêt a eu un impact sur les coûts de financement et les taux de plafond.
• Passer au travail à distance: La demande d'espaces de bureaux a fluctué à mesure que les entreprises s'adaptent aux modèles de travail hybrides.
• Croissance du commerce électronique: L'augmentation des achats en ligne a entraîné la demande de propriétés logistiques.

Brookfield continue de tirer parti de sa vaste expertise et de ses capacités opérationnelles pour faire face à ces défis tout en identifiant les possibilités de croissance au sein de son portefeuille diversifié. La société met également l'accent sur les initiatives de durabilité à travers ses propriétés, visant la création de valeur à long terme.

Comment Brookfield Property Partners L.P. fait de l'argent

Brookfield Property Partners L.P. est l'un des plus grands opérateurs immobiliers commerciaux au monde, spécialisé dans l'acquisition, le développement et la gestion d'un portefeuille diversifié d'actifs immobiliers. La Société génère principalement des revenus grâce à plusieurs segments d'entreprise clés, notamment le revenu locatif, les frais de gestion immobilière et les revenus de placement.

Revenus de location

Une partie importante des revenus de Brookfield Property Partners provient des revenus de location. En 2022, la société a déclaré un revenu de location d'environ 3,3 milliards de dollars, dérivé de son vaste portefeuille qui comprend des immeubles de bureaux, des espaces de vente au détail, des propriétés logistiques et des logements multifamiliaux. Les propriétés de l'entreprise sont stratégiquement situées dans les centres urbains à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, garantissant un flux constant de locataires et de revenus.

Frais de gestion immobilière

Brookfield gagne également des revenus grâce à des services de gestion immobilière. En 2022, l'entreprise a généré 200 millions de dollars à partir des frais de gestion immobilière. Ces frais sont dérivés de la gestion des actifs au nom des investisseurs tiers en plus de son propre portefeuille. L'entreprise tire parti de sa vaste expertise en gestion immobilière pour fournir des services à valeur ajoutée.

Revenus de placement

Le revenu de placement est une autre source de revenus essentielle. Brookfield Property Partners L.P. détient divers fonds immobiliers et coentreprises. Pour l'exercice 2022, les revenus de placement ont été signalés à peu près 500 millions de dollars. Ce revenu est généré à partir des distributions des investissements en actions et des coentreprises, qui comprennent des partenariats avec d'autres sociétés d'investissement immobilier.

Contrats et conditions de location

La société bénéficie des accords de location à long terme, s'étalant généralement entre 5 et 15 ans, qui assurent la stabilité des flux de trésorerie. À la fin de 2022, le portefeuille du bureau de Brookfield a eu une durée de location moyenne d'environ 6,5 ans. Cela améliore la prévisibilité des revenus, permettant une planification financière efficace.

Tendances du marché et impact économique

Brookfield Property Partners est également affecté par des tendances plus larges du marché. Dans le sillage de la pandémie Covid-19, le secteur immobilier commercial a été confronté à des défis importants, entraînant une baisse temporaire des taux d'occupation. Au T1 2023, la société a déclaré un taux d'occupation de bureau de 87%, qui se rétablit progressivement à mesure que les conditions économiques s'améliorent. Ce rebond est crucial pour maintenir les revenus de location à l'avenir.

Efforts d'expansion et de diversification

Pour améliorer ses sources de revenus, Brookfield diversifiait activement ses investissements immobiliers. En 2022, l'entreprise a alloué 1,5 milliard de dollars Vers de nouvelles acquisitions et développements, en nous concentrant sur les propriétés industrielles et logistiques qui montrent une croissance solide de la demande. Ce changement stratégique vise à capitaliser sur le boom du commerce électronique, qui a entraîné la nécessité de centres de distribution.

Financement de la dette et structure du capital

L'entreprise utilise le financement de la dette pour alimenter sa croissance. En décembre 2022, Brookfield Property Partners avait une dette totale d'environ 15 milliards de dollars, avec un ratio dette / investissement de 1.4. Cet effet de levier facilite l'augmentation des capacités d'investissement, permettant à l'entreprise de financer les acquisitions et de capitaliser sur les opportunités émergentes sur le marché immobilier.

Conclusion sur la performance financière

Le succès financier de Brookfield Property Partners L.P. dépend de ses sources de revenus diversifiées, associées à des pratiques de gestion stratégique. En se concentrant sur la génération de revenus locatifs stables, en tirant parti des frais de gestion immobilière et en s'engageant dans des stratégies d'investissement prudentes, la société se positionne favorablement pour la rentabilité continue dans un paysage économique fluctuant.