3i Group plc (III.L) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة 3i Group plc
تأسست شركة 3i Group plc، وهي شركة استثمار دولية رائدة، في عام 1945 في المملكة المتحدة. تم إنشاء الشركة في الأصل كمبادرة حكومية لتحفيز الاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية، وتم طرح الشركة للاكتتاب العام في عام 1994، وتم إدراجها في بورصة لندن. وكان هذا بمثابة تحول كبير في نموذجها التشغيلي، مما سمح لها بجمع رأس المال من قاعدة أوسع من المستثمرين.
على مر السنين، قامت 3i ببناء محفظة متنوعة تغطي مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية. اعتبارًا من مارس 2023، أعلنت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس أدائها القوي في سوق الأسهم الخاصة.
في عام 2010، قامت شركة 3i باستثمار ملحوظ في قطاع السوق الأوروبية المتوسطة، مما أدى إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في هذا القطاع. بحلول عام 2021 تقريبًا 42% من إجمالي محفظتها تم تخصيصها لهذا المجال.
لقد أدى التركيز الاستراتيجي لشركة 3i على التحسين التشغيلي وخلق القيمة إلى نتائج مبهرة. في السنة المالية 2022، أعلنت شركة 3i عن عائد إجمالي قدره 18% على حقوق المساهمين، مما يؤدي إلى زيادة صافي قيمة الأصول للسهم الواحد £3.37.
وقد حافظت الشركة على نهج منضبط تجاه الاستثمار، مع التركيز القوي على الاستدامة والاستثمار المسؤول. وفي تقرير التأثير الأخير لعام 2023، أشارت 3i إلى أن شركات محفظتها ساهمت بأكثر من ذلك 1 مليار جنيه استرليني لاقتصاد المملكة المتحدة من خلال خلق فرص العمل والابتكار.
| سنة | صافي قيمة الأصول (NAV) (مليار جنيه استرليني) | إجمالي العائد على حقوق الملكية (%) | تخصيص المحفظة (%) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2.5 | 12 | 30 |
| 2015 | 2.9 | 15 | 35 |
| 2020 | 3.0 | 18 | 40 |
| 2021 | 3.1 | 17 | 42 |
| 2022 | 3.2 | 18 | 44 |
وفيما يتعلق بأداء السوق، أظهرت أسهم 3i Group plc مرونة ونموًا. بحلول أكتوبر 2023، بلغ سعر السهم حوالي £42.50، من حوله £35.00 في أوائل عام 2022، مما يعكس معدل نمو قدره 21.4%.
ويتجلى التزام 3i بالابتكار أيضًا في شراكاتها وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وفي عام 2022، استحوذت الشركة على حصة أغلبية في شركة تكنولوجية رائدة لـ 500 مليون جنيه استرليني، مما يزيد من تنويع محفظتها.
بشكل عام، نجحت شركة 3i Group plc في التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع الحفاظ على فلسفتها الاستثمارية الأساسية التي تركز على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة.
من يملك 3i Group plc
3i Group plc هي شركة عامة محدودة يتم تداول أسهمها في بورصة لندن تحت رمز المؤشر "III". اعتبارًا من أكتوبر 2023، أكبر المساهمين في 3i Group هم مزيج من المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول والمساهمين الأفراد.
يقدم الجدول أدناه تفاصيل المساهمين الرئيسيين في 3i Group plc، مع تسليط الضوء على نسبة ملكيتهم بناءً على أحدث الإفصاحات المتاحة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركات مجموعة كابيتال، وشركة | 10.22% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 8.87% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 8.12% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.45% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.67% | المستثمر المؤسسي |
| التجزئة والمستثمرين الآخرين | 60.67% | مستثمرو التجزئة |
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت شركة 3i Group plc عن إجمالي صافي قيمة الأصول بقيمة 2.4 مليار جنيه استرليني وزيادة 16% في صافي قيمة الأصول للسهم الواحد £12.45.
تدير مجموعة 3i Group بنشاط محفظة متنوعة تتضمن استثمارات في قطاعات مثل المستهلك والصحة والتكنولوجيا. وقد أدت استراتيجية الشركة الاستثمارية إلى تحقيق عوائد قوية. بالنسبة للسنة المالية 2023، أعلنت مجموعة 3i عن عائد إجمالي قدره 425 مليون جنيه استرليني، يترجم إلى عائد على حقوق الملكية 19%.
بالإضافة إلى ذلك، دأبت الشركة على توفير أرباح جذابة لمساهميها. بالنسبة للسنة المالية 2023، فقد تم توزيع الأرباح المدفوعة 0.225 جنيه إسترليني للسهم الواحد، مما يدل على زيادة 12% مقارنة بالعام السابق.
فيما يتعلق بأداء السهم، أظهر سعر سهم 3i Group plc تقلبًا في العام الماضي، مع نطاق 52 أسبوعًا من التقلبات. £9.85 ل £13.00. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول السهم بحوالي £12.60، مما يعكس مكاسب العام حتى تاريخه 8.5%.
بشكل عام، تتميز ملكية 3i Group plc باستثمار مؤسسي كبير، بينما يحتفظ مستثمرو التجزئة أيضًا بحضور كبير، مما يساهم في قاعدة رأس المال القوية للشركة واستراتيجية النمو المستمر.
بيان مهمة 3i Group plc
تعد شركة 3i Group plc مستثمرًا عالميًا رائدًا يركز على الأسهم الخاصة والبنية التحتية في السوق المتوسطة. تهدف الشركة إلى تحقيق عوائد مجزية لمساهميها من خلال تحديد الشركات ذات إمكانات النمو القوية والاستثمار فيها. ويؤكد بيان مهمتها على الالتزام ببناء أعمال مستدامة من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
تعمل المجموعة بشكل أساسي في ثلاثة قطاعات: المستهلك والرعاية الصحية والتكنولوجيا. تركز 3i على الأصول عالية الجودة وتدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار الخاصة بها.
| القطاع | مبلغ الاستثمار (مليون جنيه استرليني) | قيمة المحفظة الحالية (مليون جنيه استرليني) | عدد الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| المستهلك | £600 | £800 | 10 |
| الرعاية الصحية | £500 | £700 | 8 |
| التكنولوجيا | £700 | £1,000 | 12 |
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أعلنت 3i Group عن قيمة محفظة تبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني عبر استثماراتها. وحققت الشركة عائداً إجمالياً قدره 26% في السنة المالية الأخيرة، مدفوعة بعمليات التخارج الناجحة والنمو القوي داخل شركات محفظتها. متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمارات عادة ما يكون بين 3-5 سنوات.
تنعكس مهمة 3i أيضًا في عوائد استثماراتها. للأشهر الستة المنتهية في سبتمبر 2023، سجلت 3i أرباحًا بقيمة 12.6 بنس للسهم الواحد، مما يمثل عائد توزيع قدره 3.5% بناء على أحدث سعر للسهم. وقدرت قيمة إجمالي صافي أصول الشركة بحوالي 3.9 مليار جنيه استرليني.
في السنوات الأخيرة، ركزت مجموعة 3i Group بشكل متزايد على الاستثمارات المستدامة، بأكثر من 60% لمحفظتها الحالية التي تلتزم بمعاييرها البيئية والاجتماعية والحوكمة المحددة. ويتوافق هذا النهج الاستراتيجي مع الاتجاهات العالمية نحو الاستثمار المسؤول ويعكس تفاني الشركة في خلق القيمة على المدى الطويل.
يتم دعم الإستراتيجية الاستثمارية لمجموعة 3i Group من قبل فريق إداري ذو خبرة، مع الاستفادة من المعرفة الواسعة بالصناعة. في عام 2023، وظفت الشركة أكثر من 150 المتخصصين عبر مكاتبها في لندن ونيويورك وأمستردام، مما يعزز قدرتها على إيجاد وإدارة فرص الاستثمار في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل شركة 3i Group plc
3i Group plc هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار الدولي، وتركز على الأسهم الخاصة والبنية التحتية وإدارة الديون. تعمل الشركة في المقام الأول في أوروبا وأمريكا الشمالية، مع التركيز القوي على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة عبر مختلف القطاعات.
- التركيز على الاستثمار: تستهدف مجموعة 3i القطاعات بما في ذلك المستهلك والرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات. تركز استراتيجيتهم على الاستحواذ على الشركات ذات إمكانات النمو القوية.
- دورة حياة الاستثمار: تتضمن عملية الاستثمار الحصول على الصفقات وإجراء العناية الواجبة الصارمة والعمل جنبًا إلى جنب مع فرق الإدارة لدفع النمو.
- إدارة المحافظ: تشارك 3i بنشاط في إدارة محفظة استثماراتها، وتوفير الخبرة التشغيلية والدعم الاستراتيجي لتعزيز خلق القيمة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أبلغت 3i Group عن قيمة محفظة تبلغ تقريبًا 11.1 مليار جنيه استرليني عبر قطاعاتها الاستثمارية.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، سجلت 3i Group أداءً قويًا حيث وصل إجمالي الدخل 862 مليون جنيه استرليني، بزيادة ملحوظة عن العام السابق. وقد تم تعزيز هذا الأداء من خلال الإنجازات والاستثمارات القوية في مختلف القطاعات.
بلغ صافي قيمة الأصول (NAV) لشركة 3i 3.4 مليار جنيه استرليني، مع صافي قيمة الأصول لكل سهم £12.84. وسجلت الشركة أيضًا عائدًا إجماليًا سنويًا قدره 14% على مدى فترة خمس سنوات.
انهيار الاستثمار
| القطاع | قيمة الاستثمار (مليون جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة (%) |
|---|---|---|
| المستهلك | 2,400 | 22 |
| الرعاية الصحية | 2,750 | 25 |
| الخدمات المالية | 1,700 | 15 |
| الصناعات | 2,200 | 20 |
| التكنولوجيا | 1,050 | 9 |
| أخرى | 900 | 9 |
تتضمن استراتيجية الاستثمار لدى مجموعة 3i الاستثمار في الأسهم والديون، مع تخصيص جزء كبير منها للأسهم الخاصة.
الاستثمارات الأخيرة
في السنة المالية الأخيرة، قامت شركة 3i بالعديد من الاستثمارات الإستراتيجية، بما في ذلك:
- 640 مليون جنيه استرليني في شركة الرعاية الصحية، دبليو إيه دي جروت، مع التركيز على توسيع نطاق وصولها إلى السوق.
- 340 مليون جنيه استرليني استثمرت في علامة تجارية رائدة للسلع الاستهلاكية لتعزيز تطوير المنتجات.
- 250 مليون جنيه استرليني في البنية التحتية التكنولوجية للاستفادة من اتجاهات التحول الرقمي.
أكملت 3i أيضًا عمليات خروج ناجحة، مما أدى إلى تحقيق إجمالي عائدات 1.1 مليار جنيه استرليني في نفس الفترة، مما يعكس الطلب القوي على الأصول عالية الجودة.
موقف السوق والتقييم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة 3i Group تقريبًا 12.5 مليار جنيه استرليني. أظهر سعر السهم مرونة، حيث تم تداوله عند حوالي £13.10مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.
وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث تبلغ نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5مما يجعلها ملائمة للنمو المستقبلي وفرص الاستثمار.
كيف تجني شركة 3i Group plc الأموال
3i Group plc هي شركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار الدولي وتستثمر بشكل أساسي في الأسهم الخاصة والبنية التحتية وإدارة الديون. تحقق الشركة إيراداتها من خلال قنوات مختلفة، خاصة من خلال الرسوم والفوائد المحمولة والدخل من الاستثمارات.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت مجموعة 3i عن عائد إجمالي قدره 1.1 مليار جنيه استرليني، وهو ما يترجم إلى عائد على حقوق الملكية 26%. ويعكس هذا الرقم أداء محفظتها الاستثمارية المتنوعة عبر قطاعات مثل المستهلك والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
تدفقات الإيرادات
- رسوم الإدارة: تحصل مجموعة 3i Group على رسوم إدارية من أموالها، والتي بلغت 156 مليون جنيه استرليني في العام المالي 2023.
- الفائدة المنقولة: تم الوصول إلى الفائدة المنقولة لمجموعة 3i Group 179 مليون جنيه استرليني في نفس الفترة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها بسبب التخارجات الناجحة وارتفاع قيمة الأصول.
- دخل الاستثمار: ولدت الشركة 121 مليون جنيه استرليني في إيرادات الاستثمار من محفظتها النشطة.
المحفظة الاستثمارية
تتكون المحفظة الاستثمارية لمجموعة 3i Group من أصول مختلفة في قطاعات مختلفة. وفي 31 مارس 2023، بلغت القيمة الإجمالية للمحفظة 10.6 مليار جنيه استرليني، موزعة على النحو التالي:
| القطاع | القيمة (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| المستهلك | 4.1 | 38.7% |
| الرعاية الصحية | 2.2 | 20.8% |
| التكنولوجيا | 1.8 | 17.0% |
| البنية التحتية | 1.5 | 14.2% |
| أخرى | 1.0 | 9.3% |
مقاييس الأداء
تتم مراقبة الأداء المالي لمجموعة 3i Group عن كثب من خلال عدة مقاييس رئيسية:
- صافي قيمة الأصول (NAV): اعتبارًا من 31 مارس 2023، بلغ صافي قيمة الأصول للسهم الواحد £10.50، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 12%.
- دفع الأرباح: أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نهائية بقيمة £0.25 للسهم الواحد، ليصل إجمالي الأرباح عن العام إلى £0.50 لكل سهم.
- إجمالي النفقات: وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لهذا العام 99 مليون جنيه استرلينيوهو رقم يسلط الضوء على تركيز الشركة على إدارة التكاليف بشكل فعال.
الاستثمارات الأخيرة
قامت مجموعة 3i Group باستثمارات استراتيجية عبر العديد من الشركات لتعزيز محفظتها الاستثمارية. تشمل الاستثمارات البارزة التي تمت في عامي 2022 و2023 ما يلي:
- مجموعة أكتيون: تم الحصول عليها ل 1.4 مليار جنيه استرليني، وتوفير التعرض لقطاع الطاقة.
- تشيرون: استثمار 300 مليون جنيه استرليني للاستفادة من النمو في تكنولوجيا الإعلام.
- جرينفيلد العالمية: أ 200 مليون جنيه استرليني الاستثمار مع التركيز على حلول الطاقة المستدامة.
في الختام، تستخدم 3i Group plc مزيجًا من الرسوم الإدارية والفوائد المحمولة والدخل من الاستثمارات لتوليد الإيرادات. إن محفظتها المتنوعة واستثماراتها الاستراتيجية تضعها في موضع النمو المستمر والربحية.
3i Group plc (III.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.