3i Group plc (III.L) Bundle
تاريخ موجز لـ 3i Group PLC
تم تأسيس 3I Group PLC ، المستثمر الدولي الرائد ، في عام 1945 في المملكة المتحدة. تم إنشاؤها في الأصل كمبادرة حكومية لتحفيز الاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية ، وقد أصبحت الشركة علنية في عام 1994 ، مدرجة في بورصة لندن. هذا يمثل تحولًا كبيرًا في نموذج التشغيل ، مما يسمح له برفع رأس المال من قاعدة مستثمر أوسع.
على مر السنين ، قامت 3i ببناء محفظة متنوعة تمتد على مختلف القطاعات ، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والبنية التحتية. اعتبارًا من مارس 2023 ، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 3.2 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس أدائها القوي في سوق الأسهم الخاصة.
في عام 2010 ، قام 3i باستثمار ملحوظ في قطاع السوق الأوروبي الأوروبي ، حيث أنشئ نفسه كلاعب رئيسي في هذا القطاع. بحلول عام 2021 ، تقريبًا 42% تم تخصيص محفظتها الكلية لهذه المنطقة.
أسفر التركيز الاستراتيجي لـ 3i على التحسين التشغيلي وخلق القيمة عن نتائج رائعة. في السنة المالية 2022 ، أبلغ 3i عن عائد إجمالي لـ 18% على حقوق المساهمين ، قيادة NAV للسهم الواحد إلى £3.37.
حافظت الشركة على نهج منضبط تجاه الاستثمار ، مع التركيز القوي على الاستدامة والاستثمار المسؤول. في أحدث تقرير تأثيرها لعام 2023 ، لاحظت 3i أن شركات محافظها ساهمت أكثر مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني من خلال خلق فرص العمل والابتكار.
| سنة | صافي قيمة الأصول (NAV) (مليار جنيه إسترليني) | إجمالي العائد على الأسهم (٪) | تخصيص المحفظة (٪) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2.5 | 12 | 30 |
| 2015 | 2.9 | 15 | 35 |
| 2020 | 3.0 | 18 | 40 |
| 2021 | 3.1 | 17 | 42 |
| 2022 | 3.2 | 18 | 44 |
من حيث أداء السوق ، أظهرت أسهم 3i Group Plc المرونة والنمو. بحلول أكتوبر 2023 ، وقف سعر السهم تقريبًا £42.50، من حولها £35.00 في أوائل عام 2022 ، يعكس معدل نمو 21.4%.
يتضح التزام 3i بالابتكار أيضًا في شراكاتها الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ. في عام 2022 ، استحوذت الشركة على حصة الأغلبية في شركة التكنولوجيا الرائدة 500 مليون جنيه إسترليني، مزيد من تنويع محفظتها.
بشكل عام ، نجحت 3i Group Plc في تكييف ظروف السوق المتغيرة مع الحفاظ على فلسفتها الاستثمارية الأساسية التي تركز على خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها وأصحاب المصلحة.
من يملك 3i Group PLC
3i Group Plc هي شركة محدودة عامة تم تداولها في بورصة لندن تحت رمز Ticker "III". اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يعد أكبر المساهمين في مجموعة 3i مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول ومساهمي البيع بالتجزئة.
يوفر الجدول أدناه تفصيلًا للمساهمين الرئيسيين في مجموعة 3i Group Plc ، مما يبرز نسبة ملكيتهم بناءً على أحدث الإفصاحات المتاحة:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| شركات المجموعة العاصمة ، Inc. | 10.22% | المستثمر المؤسسي |
| BlackRock ، Inc. | 8.87% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة Wellington Management Group LLP | 8.12% | المستثمر المؤسسي |
| Invesco Ltd. | 6.45% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستريت ستريت | 5.67% | المستثمر المؤسسي |
| البيع بالتجزئة والمستثمرين الآخرين | 60.67% | مستثمري التجزئة |
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت 3i Group Plc عن صافي قيمة الأصول 2.4 مليار جنيه إسترليني وزيادة 16% في صافي قيمة الأصول للسهم £12.45.
تدير مجموعة 3I بنشاط محفظة متنوعة ، والتي تشمل الاستثمارات في القطاعات مثل المستهلك والصحة والتكنولوجيا. أسفرت استراتيجية استثمار الشركة عن عوائد قوية. للعام المالي 2023 ، أعلنت مجموعة 3i عائد إجمالي 425 مليون جنيه إسترلينيوترجم إلى عودة على حقوق الملكية 19%.
بالإضافة إلى ذلك ، قدمت الشركة باستمرار أرباحًا جذابة لمساهميها. للعام المالي 2023 ، كان الأرباح المدفوعة 0.225 جنيه إسترليني للسهم، إظهار زيادة 12% بالمقارنة مع العام السابق.
من حيث أداء الأسهم ، أظهر سعر سهم 3i Group PLC تقلبًا في العام الماضي ، مع نطاق 52 أسبوعًا من £9.85 ل £13.00. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول السهم تقريبًا £12.60، تعكس ربح سنة إلى تاريخ 8.5%.
بشكل عام ، تتميز ملكية 3i Group Plc بالاستثمار المؤسسي الكبير ، بينما يحافظ مستثمرو التجزئة أيضًا على وجود كبير ، مما يساهم في قاعدة رأس المال القوية واستراتيجية النمو المستمر.
3i مجموعة مهمة مجموعة PLC
3i Group Plc هو مستثمر دولي رائد يركز على الأسهم الخاصة والبنية التحتية في منتصف السوق. تهدف الشركة إلى توليد عوائد فائقة لمساهميها من خلال تحديد واستثمار الشركات ذات إمكانات نمو قوية. يؤكد بيان مهمتها على الالتزام ببناء أعمال مستدامة من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية.
تعمل المجموعة في المقام الأول في ثلاثة قطاعات: المستهلك والرعاية الصحية والتكنولوجيا. يركز 3i على الأصول عالية الجودة ويتضمن معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية الاستثمار.
| قطاع | مبلغ الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | قيمة المحفظة الحالية (مليون جنيه إسترليني) | عدد الاستثمارات |
|---|---|---|---|
| مستهلك | £600 | £800 | 10 |
| الرعاية الصحية | £500 | £700 | 8 |
| تكنولوجيا | £700 | £1,000 | 12 |
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت 3i Group عن قيمة محفظة بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني عبر استثماراتها. حققت الشركة عائدًا إجماليًا 26% في آخر عام مالي ، مدفوعًا بالخروج الناجحة والنمو القوي داخل شركات محافظها. عادة ما يكون متوسط فترة الاحتفاظ بالاستثمارات بين 3-5 سنوات.
تنعكس مهمة 3i بشكل أكبر في عوائد الاستثمار. لمدة ستة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 ، سجل 3i أرباحًا 12.6 بنس للسهم الواحد ، وضع عائد توزيع 3.5% بناء على أحدث سعر سهم. تم تقدير إجمالي الأصول الصافية للشركة تقريبًا 3.9 مليار جنيه إسترليني.
في السنوات الأخيرة ، ركزت مجموعة 3i بشكل متزايد على الاستثمارات المستدامة ، مع أكثر من ذلك 60% من محفظتها الحالية تلتصق بمعايير ESG المحددة. يتماشى هذا النهج الاستراتيجي مع الاتجاهات العالمية نحو الاستثمار المسؤول ويعكس تفاني الشركة لخلق القيمة على المدى الطويل.
يتم دعم استراتيجية الاستثمار في مجموعة 3i من قبل فريق الإدارة ذوي الخبرة ، والاستفادة من معرفة صناعة واسعة النطاق. في عام 2023 ، عملت الشركة 150 يعزز المهنيون عبر مكاتبها في لندن ونيويورك وأمستردام قدرتها على الحصول على فرص الاستثمار وإدارتها في جميع أنحاء العالم.
كيف يعمل 3i Group PLC
3I Group PLC هو مدير الاستثمار الدولي الرائد ، يركز على الأسهم الخاصة والبنية التحتية وإدارة الديون. تعمل الشركة في المقام الأول في أوروبا وأمريكا الشمالية ، مع التركيز القوي على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة عبر مختلف القطاعات.
- تركيز الاستثمار: 3I Group يستهدف القطاعات بما في ذلك المستهلك والرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعية. تركز استراتيجيتهم على الحصول على الشركات ذات الإمكانات القوية للنمو.
- دورة حياة الاستثمار: تتضمن عملية الاستثمار مصادر الصفقات ، وإجراء العناية الواجبة الصارمة ، والعمل إلى جانب فرق الإدارة لدفع النمو.
- إدارة المحافظ: تشارك 3i بنشاط في إدارة محفظتها من الاستثمارات ، وتوفير الخبرة التشغيلية والدعم الاستراتيجي لدفع خلق القيمة.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت مجموعة 3i عن قيمة محفظة تقريبًا 11.1 مليار جنيه إسترليني عبر قطاعات الاستثمار.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت 3i Group عن أداء قوي مع إجمالي دخل 862 مليون جنيه إسترليني، زيادة ملحوظة عن العام السابق. تم تعزيز هذا الأداء من خلال تحقيقات واستثمارات قوية في مختلف القطاعات.
وقفت صافي قيمة الأصول (NAV) في 3i 3.4 مليار جنيه إسترليني، مع NAV لكل حصة £12.84. سجلت الشركة أيضًا إجماليًا سنويًا 14% على مدى خمس سنوات.
انهيار الاستثمار
| قطاع | قيمة الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي محفظة (٪) |
|---|---|---|
| مستهلك | 2,400 | 22 |
| الرعاية الصحية | 2,750 | 25 |
| الخدمات المالية | 1,700 | 15 |
| الصناعات | 2,200 | 20 |
| تكنولوجيا | 1,050 | 9 |
| آخر | 900 | 9 |
تتضمن استراتيجية الاستثمار في 3I Group كل من الاستثمار في الأسهم والديون ، مع تخصيص جزء مهم للأسهم الخاصة.
الاستثمارات الأخيرة
في السنة المالية الأخيرة ، قام 3i بإجراء العديد من الاستثمارات الاستراتيجية ، بما في ذلك:
- 640 مليون جنيه إسترليني في شركة الرعاية الصحية ، W.A. De Groot ، مع التركيز على توسيع نطاق وصولها إلى السوق.
- 340 مليون جنيه إسترليني استثمرت في علامة تجارية رائدة للسلع الاستهلاكية لتعزيز تطوير المنتجات.
- 250 مليون جنيه إسترليني في البنية التحتية التكنولوجية للاستفادة من اتجاهات التحول الرقمي.
أكمل 3i أيضًا مخارج ناجحة ، وتوليد عائدات إجمالية لـ 1.1 مليار جنيه إسترليني في نفس الفترة ، مما يعكس الطلب القوي على أصول الجودة.
موقف السوق والتقييم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تكون القيمة السوقية لمجموعة 3i تقريبًا 12.5 مليار جنيه إسترليني. أظهر سعر السهم مرونة ، تداول في حوال £13.10، مما يشير إلى ثقة المستثمر القوية.
تحافظ الشركة على ميزانية عمومية قوية ، مع نسبة ديون إلى حقبة من حقوق الملكية 0.5، وضعه بشكل إيجابي للنمو في المستقبل وفرص الاستثمار.
كيف تكسب مجموعة 3i PLC المال
3i Group Plc هو مدير استثمار دولي رائد يستثمر بشكل أساسي في الأسهم الخاصة والبنية التحتية وإدارة الديون. تولد الشركة الإيرادات من خلال قنوات مختلفة ، وخاصة من خلال الرسوم ، والفوائد ، والدخل من الاستثمارات.
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2023 ، أبلغت مجموعة 3i عن عائد إجمالي لـ 1.1 مليار جنيه إسترلينيوترجم إلى عودة على حقوق الملكية 26%. يعكس هذا الرقم أداء محفظة الاستثمار الخاصة به ، والتي تنوع عبر قطاعات مثل المستهلك والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
تدفقات الإيرادات
- رسوم الإدارة: 3i Group تكسب رسوم الإدارة من أموالها ، والتي بلغت بلوغها 156 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023.
- مصلحة: وصلت الفائدة التي تم حملها لمجموعة 3i 179 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة ، تمثل جزءًا كبيرًا من إيراداتها بسبب المخارج الناجحة والتقدير في قيم الأصول.
- دخل الاستثمار: ولدت الشركة 121 مليون جنيه إسترليني في دخل الاستثمار من محفظتها النشطة.
محفظة الاستثمار
تتألف محفظة الاستثمار في مجموعة 3I من مختلف الأصول عبر قطاعات مختلفة. اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، وقف إجمالي قيمة المحفظة في 10.6 مليار جنيه إسترليني، موزعة على النحو التالي:
| قطاع | القيمة (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|
| مستهلك | 4.1 | 38.7% |
| الرعاية الصحية | 2.2 | 20.8% |
| تكنولوجيا | 1.8 | 17.0% |
| بنية تحتية | 1.5 | 14.2% |
| آخر | 1.0 | 9.3% |
مقاييس الأداء
يتم مراقبة الأداء المالي لـ 3i Group عن كثب من خلال العديد من المقاييس الرئيسية:
- صافي قيمة الأصول (NAV): اعتبارًا من 31 مارس 2023 ، كان NAV للسهم الواحد £10.50، تعكس زيادة عام 12%.
- توزيعات الأرباح: أعلنت الشركة توزيع أرباح نهائية £0.25 للسهم الواحد ، جلب إجمالي الأرباح لهذا العام £0.50 للسهم الواحد.
- إجمالي النفقات: كانت إجمالي نفقات التشغيل لهذا العام 99 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يسلط الضوء على تركيز الشركة على إدارة التكاليف بفعالية.
الاستثمارات الأخيرة
قامت مجموعة 3I Group باستثمارات استراتيجية في مختلف الشركات لتعزيز محفظتها. تشمل الاستثمارات البارزة التي تم إجراؤها في عامي 2022 و 2023:
- مجموعة Acteon: تم الحصول عليها ل 1.4 مليار جنيه إسترليني، وتوفير التعرض لقطاع الطاقة.
- شيرون: استثمار 300 مليون جنيه إسترليني للاستفادة من النمو في تكنولوجيا وسائل الإعلام.
- جرينفيلد العالمي: أ 200 مليون جنيه إسترليني الاستثمار مع التركيز على حلول الطاقة المستدامة.
في الختام ، تستخدم 3i Group Plc مزيجًا من رسوم الإدارة ، والفوائد ، والدخل من الاستثمارات لتوليد الإيرادات. وضعت محفظتها المتنوعة والاستثمارات الاستراتيجية لها من أجل النمو المستمر والربحية.
3i Group plc (III.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.