3i Group plc (III.L) Bundle
Uma breve história do 3i Group plc
O 3i Group plc, um investidor internacional líder, foi fundado em 1945 no Reino Unido. Originalmente criada como uma iniciativa governamental para estimular a economia após a Segunda Guerra Mundial, a empresa abriu o capital em 1994, listando-se na Bolsa de Valores de Londres. Isto marcou uma mudança significativa no seu modelo operacional, permitindo-lhe levantar capital a partir de uma base mais ampla de investidores.
Ao longo dos anos, a 3i construiu um portfólio diversificado que abrange vários setores, incluindo tecnologia, saúde e infraestrutura. Em março de 2023, a empresa reportou um valor patrimonial líquido (NAV) de £3,2 mil milhões, refletindo o seu forte desempenho no mercado de private equity.
Em 2010, a 3i realizou um investimento notável no segmento médio europeu, estabelecendo-se como um player-chave no setor. Até 2021, aproximadamente 42% do seu portfólio total foi alocado nesta área.
O foco estratégico da 3i na melhoria operacional e na criação de valor produziu resultados impressionantes. No ano fiscal de 2022, a 3i relatou um retorno total de 18% no patrimônio líquido, levando o NAV por ação a £3.37.
A empresa manteve uma abordagem disciplinada em relação ao investimento, com forte ênfase na sustentabilidade e no investimento responsável. No seu último relatório de impacto para 2023, a 3i observou que as empresas do seu portfólio contribuíram mais de £ 1 bilhão para a economia do Reino Unido através da criação de emprego e inovação.
| Ano | Valor patrimonial líquido (NAV) (£ bilhões) | Retorno total sobre o patrimônio líquido (%) | Alocação de portfólio (%) |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2.5 | 12 | 30 |
| 2015 | 2.9 | 15 | 35 |
| 2020 | 3.0 | 18 | 40 |
| 2021 | 3.1 | 17 | 42 |
| 2022 | 3.2 | 18 | 44 |
Em termos de desempenho de mercado, as ações do 3i Group plc demonstraram resiliência e crescimento. Em outubro de 2023, o preço das ações era de aproximadamente £42.50, acima de cerca £35.00 no início de 2022, refletindo uma taxa de crescimento de 21.4%.
O compromisso da 3i com a inovação também é evidente nas suas parcerias estratégicas e aquisições. Em 2022, a empresa adquiriu uma participação majoritária em uma empresa líder de tecnologia para £ 500 milhões, diversificando ainda mais seu portfólio.
No geral, o 3i Group plc adaptou-se com sucesso às condições de mercado em mudança, mantendo ao mesmo tempo a sua filosofia de investimento central centrada na criação de valor a longo prazo para os seus accionistas e partes interessadas.
Quem possui o 3i Group plc
O 3i Group plc é uma sociedade anônima negociada na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo “III”. Em outubro de 2023, os maiores acionistas do Grupo 3i eram uma mistura de investidores institucionais, gestores de ativos e acionistas de varejo.
A tabela abaixo fornece um detalhamento dos principais acionistas do 3i Group plc, destacando seu percentual de participação com base nas divulgações mais recentes disponíveis:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de Investidor |
|---|---|---|
| As empresas do grupo Capital, Inc. | 10.22% | Investidor Institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.87% | Investidor Institucional |
| Grupo de Gestão Wellington LLP | 8.12% | Investidor Institucional |
| Invesco Ltda. | 6.45% | Investidor Institucional |
| Corporação de rua estadual | 5.67% | Investidor Institucional |
| Varejo e outros investidores | 60.67% | Investidores de varejo |
No último relatório financeiro para o ano encerrado em 31 de março de 2023, o 3i Group plc relatou um valor patrimonial líquido total de £ 2,4 bilhões e um aumento de 16% no valor patrimonial líquido por ação para £12.45.
O Grupo 3i administra ativamente um portfólio diversificado, que inclui investimentos em setores como consumo, saúde e tecnologia. A estratégia de investimento da empresa resultou em retornos robustos. Para o exercício financeiro de 2023, o Grupo 3i declarou um retorno total de £ 425 milhões, traduzindo-se num retorno sobre o capital próprio de 19%.
Além disso, a empresa tem fornecido consistentemente dividendos atrativos aos seus acionistas. Para o exercício social de 2023, o dividendo pago foi £ 0,225 por ação, demonstrando um aumento de 12% em comparação com o ano anterior.
Em termos de desempenho das ações, o preço das ações do 3i Group plc mostrou volatilidade no ano passado, com um intervalo de 52 semanas de £9.85 para £13.00. Em outubro de 2023, as ações estavam sendo negociadas a aproximadamente £12.60, refletindo um ganho acumulado no ano de 8.5%.
No geral, a propriedade do 3i Group plc é caracterizada por um investimento institucional significativo, enquanto os investidores de retalho também mantêm uma presença substancial, contribuindo para a forte base de capital da empresa e para a estratégia de crescimento contínuo.
Declaração de missão do 3i Group plc
O 3i Group plc é um investidor internacional líder com foco em private equity e infraestrutura de médio porte. A empresa visa gerar retornos superiores aos seus acionistas, identificando e investindo em negócios com forte potencial de crescimento. A sua declaração de missão enfatiza o compromisso de construir negócios sustentáveis através de parcerias estratégicas e melhorias operacionais.
O grupo atua principalmente em três setores: Consumo, Saúde e Tecnologia. A 3i concentra-se em ativos de alta qualidade e incorpora critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de investimento.
| Setor | Valor do investimento (£ milhões) | Valor atual do portfólio (£ milhões) | Número de investimentos |
|---|---|---|---|
| Consumidor | £600 | £800 | 10 |
| Saúde | £500 | £700 | 8 |
| Tecnologia | £700 | £1,000 | 12 |
Em setembro de 2023, o Grupo 3i reportou um valor de carteira de £2,5 mil milhões em todos os seus investimentos. A empresa obteve um retorno total de 26% no exercício financeiro mais recente, impulsionado por saídas bem-sucedidas e crescimento robusto nas empresas do seu portfólio. O período médio de detenção dos investimentos situa-se normalmente entre 3-5 anos.
A missão da 3i reflete-se ainda mais no retorno do seu investimento. Para os seis meses encerrados em setembro de 2023, a 3i registrou um dividendo de 12,6 centavos por ação, marcando um rendimento de distribuição de 3.5% com base no último preço das ações. O activo líquido total da empresa foi avaliado em aproximadamente £ 3,9 bilhões.
Nos últimos anos, o Grupo 3i tem se concentrado cada vez mais em investimentos sustentáveis, com mais de 60% de seu portfólio atual aderindo aos padrões ESG definidos. Esta abordagem estratégica alinha-se com as tendências globais em direção ao investimento responsável e reflete a dedicação da empresa à criação de valor a longo prazo.
A estratégia de investimento do Grupo 3i é apoiada por uma equipa de gestão experiente, alavancando um amplo conhecimento do setor. Em 2023, a empresa empregou mais de 150 profissionais em seus escritórios em Londres, Nova York e Amsterdã, aprimorando sua capacidade de obter e gerenciar oportunidades de investimento em todo o mundo.
Como funciona o 3i Group plc
O 3i Group plc é um gestor líder de investimentos internacionais, com foco em private equity, infraestrutura e gestão de dívida. A empresa opera principalmente na Europa e na América do Norte, com forte ênfase no investimento em empresas de médio porte em vários setores.
- Foco de investimento: O Grupo 3i tem como alvo setores que incluem consumo, saúde, serviços financeiros e indústria. A sua estratégia centra-se na aquisição de empresas com forte potencial de crescimento.
- Ciclo de vida do investimento: O processo de investimento envolve a obtenção de negócios, a realização de due diligence rigorosa e o trabalho em conjunto com equipes de gestão para impulsionar o crescimento.
- Gerenciamento de portfólio: A 3i está ativamente envolvida na gestão do seu portfólio de investimentos, fornecendo conhecimentos operacionais e apoio estratégico para impulsionar a criação de valor.
Em setembro de 2023, o Grupo 3i relatou um valor de portfólio de aproximadamente £ 11,1 bilhões em todos os seus segmentos de investimento.
Desempenho Financeiro
No exercício financeiro encerrado em março de 2023, o Grupo 3i relatou um forte desempenho com a receita total atingindo £ 862 milhões, um aumento notável em relação ao ano anterior. Este desempenho foi reforçado por realizações e investimentos robustos em vários setores.
O valor patrimonial líquido (NAV) da 3i foi de £ 3,4 bilhões, com um NAV por ação de £12.84. A empresa também registrou um retorno total anualizado de 14% durante um período de cinco anos.
Detalhamento do investimento
| Setor | Valor do investimento (£ milhões) | Porcentagem do portfólio total (%) |
|---|---|---|
| Consumidor | 2,400 | 22 |
| Saúde | 2,750 | 25 |
| Serviços Financeiros | 1,700 | 15 |
| Industriais | 2,200 | 20 |
| Tecnologia | 1,050 | 9 |
| Outro | 900 | 9 |
A estratégia de investimento do Grupo 3i envolve investimentos de capital e de dívida, com uma parcela significativa alocada em private equity.
Investimentos Recentes
No recente exercício financeiro, a 3i realizou vários investimentos estratégicos, incluindo:
- £ 640 milhões na empresa de saúde W.A. de Groot, com foco na expansão de seu alcance de mercado.
- £ 340 milhões investiu em uma marca líder de bens de consumo para aprimorar o desenvolvimento de produtos.
- £ 250 milhões em infraestrutura tecnológica para alavancar as tendências de transformação digital.
A 3i também concluiu saídas bem-sucedidas, gerando receitas totais de £ 1,1 bilhão no mesmo período, reflectindo a forte procura por activos de qualidade.
Posição de mercado e avaliação
Em outubro de 2023, a capitalização de mercado do Grupo 3i era de aproximadamente £ 12,5 bilhões. O preço das ações tem demonstrado resiliência, sendo negociado em torno de £13.10, indicando forte confiança dos investidores.
A empresa mantém um balanço patrimonial forte, com uma relação dívida/capital próprio de 0.5, posicionando-o favoravelmente para oportunidades futuras de crescimento e investimento.
Como o 3i Group plc ganha dinheiro
O 3i Group plc é um gestor de investimentos internacional líder que investe principalmente em private equity, infraestrutura e gestão de dívida. A empresa gera receita por meio de diversos canais, principalmente por meio de taxas, juros transportados e receitas de investimentos.
De acordo com os últimos relatórios financeiros para o ano encerrado em 31 de março de 2023, o Grupo 3i relatou um retorno total de £ 1,1 bilhão, traduzindo-se em um retorno sobre o patrimônio líquido de 26%. Este número reflete o desempenho da sua carteira de investimentos, que é diversificada em setores como consumo, saúde e tecnologia.
Fluxos de receita
- Taxas de administração: O Grupo 3i recebe taxas de administração de seus fundos, que totalizaram £ 156 milhões no ano fiscal de 2023.
- Juros transportados: A participação transportada do Grupo 3i atingiu £ 179 milhões no mesmo período, representando parcela significativa de sua receita devido a saídas bem-sucedidas e valorização de ativos.
- Renda de investimento: A empresa gerou £ 121 milhões nos rendimentos de investimentos de sua carteira ativa.
Carteira de Investimentos
A carteira de investimentos do Grupo 3i é composta por diversos ativos em diferentes setores. Em 31 de março de 2023, o valor total da carteira era de £ 10,6 bilhões, distribuído da seguinte forma:
| Setor | Valor (£ bilhões) | Porcentagem do portfólio total |
|---|---|---|
| Consumidor | 4.1 | 38.7% |
| Saúde | 2.2 | 20.8% |
| Tecnologia | 1.8 | 17.0% |
| Infraestrutura | 1.5 | 14.2% |
| Outro | 1.0 | 9.3% |
Métricas de desempenho
O desempenho financeiro do Grupo 3i é monitorado de perto através de diversas métricas principais:
- Valor Patrimonial Líquido (NAV): Em 31 de março de 2023, o NAV por ação era £10.50, refletindo um aumento anual de 12%.
- Pagamento de dividendos: A empresa declarou um dividendo final de £0.25 por ação, elevando o dividendo total do ano para £0.50 por ação.
- Despesas totais: O total das despesas operacionais do ano foi £ 99 milhões, número que destaca o foco da empresa na gestão eficaz de custos.
Investimentos Recentes
O Grupo 3i fez investimentos estratégicos em diversas empresas para aprimorar seu portfólio. Os investimentos notáveis feitos em 2022 e 2023 incluem:
- Grupo Acteon: Adquirido por £ 1,4 bilhão, proporcionando exposição ao setor energético.
- Quiron: Investimento de £ 300 milhões para capitalizar o crescimento da tecnologia de mídia.
- Campo Verde Global: Um £ 200 milhões investimento com foco em soluções energéticas sustentáveis.
Concluindo, o 3i Group plc utiliza uma combinação de taxas de administração, juros transportados e receitas de investimentos para gerar receita. Seu portfólio diversificado e investimentos estratégicos a posicionam para crescimento e lucratividade contínuos.
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