Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) de 3i Grupo plc

Uma breve história do 3i Group plc

3i Grupo Plc, um dos principais investidores internacionais, foi criado em 1945 no Reino Unido. Originalmente criado como uma iniciativa do governo para estimular a economia após a Segunda Guerra Mundial, a empresa tornou-se pública em 1994, listando na Bolsa de Londres. Isso marcou uma mudança significativa em seu modelo operacional, permitindo levantar capital de uma base mais ampla de investidores.

Ao longo dos anos, a 3I construiu um portfólio diversificado que abrange vários setores, incluindo tecnologia, saúde e infraestrutura. Em março de 2023, a Companhia relatou um valor líquido de ativos (NAV) de £ 3,2 bilhões, refletindo seu forte desempenho no mercado de private equity.

Em 2010, a 3I fez um investimento notável no segmento europeu no meio do mercado, estabelecendo-se como um participante importante no setor. Até 2021, aproximadamente 42% de seu portfólio total foi alocado para esta área.

O foco estratégico da 3i na melhoria operacional e na criação de valor produziu resultados impressionantes. No ano fiscal de 2022, 3i relatou um retorno total de 18% sobre o patrimônio dos acionistas, dirigindo o NAV por ação para £3.37.

A empresa manteve uma abordagem disciplinada em relação ao investimento, com uma forte ênfase na sustentabilidade e no investimento responsável. Em seu último relatório de impacto para 2023, 3i observou que suas empresas de portfólio contribuíram £ 1 bilhão à economia do Reino Unido através da criação e inovação de empregos.

Em termos de desempenho do mercado, as ações da 3i Group Plc mostraram resiliência e crescimento. Até outubro de 2023, o preço das ações ficou em aproximadamente £42.50, em torno de £35.00 No início de 2022, refletindo uma taxa de crescimento de 21.4%.

3i O compromisso com a inovação também é evidente em suas parcerias e aquisições estratégicas. Em 2022, a empresa adquiriu uma participação majoritária em uma empresa líder de tecnologia para £ 500 milhões, diversificando ainda mais seu portfólio.

No geral, o 3I Group Plc se adaptou com sucesso às mudanças nas condições do mercado, mantendo sua filosofia de investimento principal focada na criação de valor a longo prazo para seus acionistas e partes interessadas.

Um que possui 3i grupo plc

3i Grupo Plc é uma empresa pública limitada negociada na Bolsa de Valores de Londres sob o símbolo de ticker "III". Em outubro de 2023, os maiores acionistas do 3I Group são uma mistura de investidores institucionais, gerentes de ativos e acionistas de varejo.

A tabela abaixo fornece uma quebra dos principais acionistas do 3I Group Plc, destacando sua porcentagem de propriedade com base nas divulgações mais recentes disponíveis:

Até o mais recente relatório financeiro do exercício encerrado em 31 de março de 2023, 3i Group Plc relatou um valor total de ativos líquidos de £ 2,4 bilhões e um aumento de 16% no valor do ativo líquido por ação para £12.45.

3i Grupo gerencia ativamente um portfólio diversificado, que inclui investimentos em setores como consumidor, saúde e tecnologia. A estratégia de investimento da empresa resultou em retornos robustos. Para o exercício financeiro de 2023, 3i Grupo declarou um retorno total de £ 425 milhões, traduzindo em um retorno sobre a equidade de 19%.

Além disso, a empresa sempre forneceu dividendos atraentes para seus acionistas. Para o ano fiscal de 2023, o dividendo pago foi £ 0,225 por ação, demonstrando um aumento de 12% comparado ao ano anterior.

Em termos de desempenho das ações, o preço das ações do 3I Group PLC mostrou volatilidade no ano passado, com uma faixa de 52 semanas de £9.85 para £13.00. Em outubro de 2023, as ações estão sendo negociadas em aproximadamente £12.60, refletindo um ganho ano a data de 8.5%.

No geral, a propriedade do 3I Group PLC é caracterizada por investimentos institucionais significativos, enquanto os investidores de varejo também mantêm uma presença substancial, contribuindo para a forte base de capital da empresa e a estratégia de crescimento contínua.

3i Grupo Plc Mission Declaração

O 3I Group Plc é um investidor internacional líder focado no equidade e infraestrutura de private do mercado intermediário. A empresa pretende gerar retornos superiores para seus acionistas, identificando e investindo em empresas com forte potencial de crescimento. Sua declaração de missão enfatiza o compromisso de construir empresas sustentáveis ​​por meio de parcerias estratégicas e aprimoramentos operacionais.

O grupo opera principalmente em três setores: consumidor, saúde e tecnologia. 3I concentra-se em ativos de alta qualidade e incorpora critérios ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de investimento.

Em setembro de 2023, o 3I Group relatou um valor de portfólio de £ 2,5 bilhões em seus investimentos. A empresa alcançou um retorno total de 26% No ano financeiro mais recente, impulsionado por saídas bem -sucedidas e crescimento robusto em suas empresas de portfólio. O período médio de retenção para investimentos é tipicamente entre 3-5 anos.

A missão de 3i se reflete ainda mais em seus retornos de investimento. Nos seis meses findos em setembro de 2023, 3i registrou um dividendo de 12.6 Pence por ação, marcando um rendimento de distribuição de 3.5% com base no mais recente preço das ações. O total de ativos líquidos da empresa foi avaliado em aproximadamente £ 3,9 bilhões.

Nos últimos anos, o grupo 3i se concentrou cada vez mais em investimentos sustentáveis, com sobre 60% de seu portfólio atual aderindo aos seus padrões ESG definidos. Essa abordagem estratégica se alinha às tendências globais em relação ao investimento responsável e reflete a dedicação da empresa à criação de valor a longo prazo.

A estratégia de investimento do 3I Group é apoiada por uma equipe de gerenciamento experiente, alavancando um amplo conhecimento do setor. Em 2023, a empresa empregou 150 Profissionais de seus escritórios em Londres, Nova York e Amsterdã, aprimorando sua capacidade de obter e gerenciar oportunidades de investimento em todo o mundo.

Como funciona o 3I Grupo PLC

O 3I Group Plc é um gerente internacional de investimentos internacional, com foco em private equity, infraestrutura e gerenciamento de dívidas. A empresa opera principalmente na Europa e na América do Norte, com uma forte ênfase no investimento em negócios no meio do mercado em vários setores.

• Foco de investimento: 3i Grupo Votes de setores, incluindo consumidores, assistência médica, serviços financeiros e industriais. Sua estratégia se concentra em adquirir empresas com forte potencial de crescimento.
• Ciclo de vida do investimento: O processo de investimento envolve o fornecimento de acordos, conduzindo a due diligence rigorosa e trabalhando juntamente com as equipes de gerenciamento para impulsionar o crescimento.
• Gerenciamento de portfólio: 3I me envolve ativamente no gerenciamento de seu portfólio de investimentos, fornecendo experiência operacional e suporte estratégico para impulsionar a criação de valor.

Em setembro de 2023, o 3I Group relatou um valor de portfólio de aproximadamente £ 11,1 bilhões em seus segmentos de investimento.

Desempenho financeiro

No ano financeiro encerrado em março de 2023, o 3I Group relatou um forte desempenho com renda total atingindo £ 862 milhões, um aumento notável em relação ao ano anterior. Esse desempenho foi reforçado por realizações e investimentos robustos em vários setores.

3i O valor líquido do ativo (NAV) ficou em £ 3,4 bilhões, com um NAV por ação de £12.84. A empresa também registrou um retorno total anualizado de 14% durante um período de cinco anos.

Redução de investimentos

A estratégia de investimento do Grupo 3i envolve o investimento em ações e dívidas, com uma parcela significativa alocada ao patrimônio privado.

Investimentos recentes

No recente ano financeiro, 3i fez vários investimentos estratégicos, incluindo:

• £ 640 milhões Na empresa de saúde, W.A. de Groot, concentrando -se em expandir seu alcance no mercado.
• £ 340 milhões investiu em uma marca líder de bens de consumo para aprimorar o desenvolvimento do produto.
• £ 250 milhões em infraestrutura de tecnologia para alavancar as tendências de transformação digital.

3i também completou saídas bem -sucedidas, gerando recursos totais de £ 1,1 bilhão No mesmo período, refletindo a forte demanda por ativos de qualidade.

Posição de mercado e avaliação

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado do 3i Group é aproximadamente £ 12,5 bilhões. O preço das ações exibiu resiliência, negociando em torno £13.10, indicando forte confiança do investidor.

A empresa mantém um forte balanço patrimonial, com uma taxa de dívida / patrimônio de 0.5, posicionando -o favoravelmente para oportunidades futuras de crescimento e investimento.

Como 3i Grupo plc ganha dinheiro

O 3I Group Plc é um gerente de investimento internacional líder que investe principalmente em private equity, infraestrutura e gerenciamento de dívidas. A empresa gera receita por meio de vários canais, principalmente por meio de taxas, intensidade e receita de investimentos.

A partir dos mais recentes relatórios financeiros para o ano encerrado em 31 de março de 2023, 3i Group relatou um retorno total de £ 1,1 bilhão, traduzindo para um retorno sobre a equidade de 26%. Este número reflete o desempenho de seu portfólio de investimentos, que é diversificado em setores como consumidores, saúde e tecnologia.

Fluxos de receita

• Taxas de gerenciamento: 3i Grupo obtém taxas de gerenciamento de seus fundos, o que equivale a £ 156 milhões No ano fiscal de 2023.
• Juramento: O interesse de 3i de 3I alcançou £ 179 milhões No mesmo período, representando uma parcela significativa de sua receita devido a saídas bem -sucedidas e apreciação nos valores dos ativos.
• Receita de investimento: A empresa gerou £ 121 milhões na receita de investimento de seu portfólio ativo.

Portfólio de investimentos

O portfólio de investimentos do Grupo 3i é composto de vários ativos em diferentes setores. Em 31 de março de 2023, o valor total do portfólio ficou em £ 10,6 bilhões, distribuído da seguinte maneira:

Métricas de desempenho

O desempenho financeiro do 3i do Grupo é monitorado de perto através de várias métricas importantes:

• Valor líquido do ativo (NAV): Em 31 de março de 2023, a navegação por ação era £10.50, refletindo um aumento ano a ano de 12%.
• Pagamento de dividendos: A empresa declarou um dividendo final de £0.25 por ação, trazendo o dividendo total para o ano £0.50 por ação.
• Total de despesas: As despesas operacionais totais do ano foram £ 99 milhões, um número que destaca o foco da empresa no gerenciamento de custos de maneira eficaz.

Investimentos recentes

3i Grupo fez investimentos estratégicos em várias empresas para aprimorar seu portfólio. Investimentos notáveis ​​feitos em 2022 e 2023 incluem:

• Grupo Acteon: Adquirido para £ 1,4 bilhão, fornecendo exposição ao setor de energia.
• Chyron: Investimento de £ 300 milhões Para capitalizar o crescimento da tecnologia da mídia.
• Greenfield Global: UM £ 200 milhões Investimento com foco em soluções de energia sustentável.

Em conclusão, o 3I Group Plc utiliza uma mistura de taxas de gerenciamento, juros e receita de investimentos para gerar receita. Seu portfólio diversificado e investimentos estratégicos o posicionam para o crescimento e a lucratividade contínuos.