3i Group plc: Geschichte, Eigentümer, Mission, wie es funktioniert & macht Geld

Eine kurze Geschichte der 3i Group plc

3i Group plc, ein führender internationaler Investor, wurde 1945 im Vereinigten Königreich gegründet. Ursprünglich als Regierungsinitiative zur Ankurbelung der Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, ging das Unternehmen 1994 an die Londoner Börse. Dies stellte eine bedeutende Veränderung seines Betriebsmodells dar und ermöglichte es dem Unternehmen, Kapital von einer breiteren Investorenbasis zu beschaffen.

Im Laufe der Jahre hat 3i ein vielfältiges Portfolio aufgebaut, das verschiedene Sektoren abdeckt, darunter Technologie, Gesundheitswesen und Infrastruktur. Im März 2023 meldete das Unternehmen einen Nettoinventarwert (NAV) von 3,2 Milliarden £, was seine starke Leistung auf dem Private-Equity-Markt widerspiegelt.

Im Jahr 2010 tätigte 3i eine beachtliche Investition in das europäische Mittelstandssegment und etablierte sich als wichtiger Akteur in der Branche. Ungefähr bis 2021 42% des Gesamtportfolios entfielen auf diesen Bereich.

Der strategische Fokus von 3i auf betriebliche Verbesserung und Wertschöpfung hat zu beeindruckenden Ergebnissen geführt. Im Geschäftsjahr 2022 meldete 3i eine Gesamtrendite von 18% auf das Eigenkapital, was den Nettoinventarwert je Aktie erhöht £3.37.

Das Unternehmen verfolgt einen disziplinierten Anlageansatz mit einem starken Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Investieren. In seinem neuesten Wirkungsbericht für 2023 stellte 3i fest, dass seine Portfoliounternehmen einen Beitrag von mehr als 20 % leisteten 1 Milliarde Pfund zur britischen Wirtschaft durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovation beitragen.

In Bezug auf die Marktleistung haben die Aktien der 3i Group plc Widerstandsfähigkeit und Wachstum gezeigt. Bis Oktober 2023 lag der Aktienkurs bei ca £42.50, von etwa £35.00 Anfang 2022, was einer Wachstumsrate von entspricht 21.4%.

Das Engagement von 3i für Innovation zeigt sich auch in seinen strategischen Partnerschaften und Akquisitionen. Im Jahr 2022 erwarb das Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung an einem führenden Technologieunternehmen für 500 Millionen Pfund, wodurch das Portfolio weiter diversifiziert wird.

Insgesamt hat sich die 3i Group plc erfolgreich an die veränderten Marktbedingungen angepasst und gleichzeitig ihre Kerninvestitionsphilosophie beibehalten, die auf die Schaffung langfristiger Werte für ihre Aktionäre und Stakeholder ausgerichtet ist.

Ein Eigentümer der 3i Group plc

3i Group plc ist eine Aktiengesellschaft, die an der Londoner Börse unter dem Tickersymbol „III“ gehandelt wird. Mit Stand Oktober 2023 sind die größten Aktionäre der 3i Group eine Mischung aus institutionellen Anlegern, Vermögensverwaltern und Privataktionären.

Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Hauptaktionäre der 3i Group plc und hebt deren Beteiligungsquote basierend auf den neuesten verfügbaren Offenlegungen hervor:

Im letzten Finanzbericht für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr meldete 3i Group plc einen Gesamtnettoinventarwert von 2,4 Milliarden Pfund und eine Steigerung von 16% im Nettoinventarwert pro Aktie £12.45.

Die 3i Group verwaltet aktiv ein diversifiziertes Portfolio, das Investitionen in Sektoren wie Verbraucher, Gesundheit und Technologie umfasst. Die Anlagestrategie des Unternehmens hat zu robusten Renditen geführt. Für das Geschäftsjahr 2023 erklärte die 3i Group eine Gesamtrendite von 425 Millionen Pfund, was einer Eigenkapitalrendite von entspricht 19%.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Aktionären stets attraktive Dividenden ausgeschüttet. Für das Geschäftsjahr 2023 wurde eine Dividende ausgezahlt 0,225 £ pro Aktie, was einen Anstieg von zeigt 12% im Vergleich zum Vorjahr.

Was die Aktienperformance anbelangt, so zeigte der Aktienkurs der 3i Group plc im vergangenen Jahr Volatilität mit einer Schwankungsbreite von 52 Wochen £9.85 zu £13.00. Im Oktober 2023 wird die Aktie bei ca. gehandelt £12.60, was einen Gewinn von seit Jahresbeginn widerspiegelt 8.5%.

Insgesamt zeichnet sich die Eigentümerschaft von 3i Group plc durch erhebliche institutionelle Investitionen aus, während auch Privatanleger eine erhebliche Präsenz beibehalten, was zur starken Kapitalbasis und kontinuierlichen Wachstumsstrategie des Unternehmens beiträgt.

Leitbild der 3i Group plc

3i Group plc ist ein führender internationaler Investor, der sich auf mittelständisches Private Equity und Infrastruktur konzentriert. Ziel des Unternehmens ist es, für seine Aktionäre überdurchschnittliche Renditen zu erzielen, indem es Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial identifiziert und in diese investiert. Sein Leitbild betont das Engagement für den Aufbau nachhaltiger Unternehmen durch strategische Partnerschaften und betriebliche Verbesserungen.

Die Gruppe ist hauptsächlich in drei Sektoren tätig: Verbraucher, Gesundheitswesen und Technologie. 3i konzentriert sich auf hochwertige Vermögenswerte und bezieht Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) in seinen Anlageprozess ein.

Im September 2023 meldete die 3i Group einen Portfoliowert aller Investitionen von 2,5 Milliarden Pfund. Das Unternehmen erzielte eine Gesamtrendite von 26% im abgelaufenen Geschäftsjahr, getrieben durch erfolgreiche Exits und ein robustes Wachstum der Portfoliounternehmen. Die durchschnittliche Haltedauer für Anlagen liegt typischerweise zwischen 3-5 Jahre.

Die Mission von 3i spiegelt sich auch in den Anlagerenditen wider. Für die sechs Monate bis September 2023 verzeichnete 3i eine Dividende von 12,6 Pence pro Aktie, was einer Ausschüttungsrendite von entspricht 3.5% basierend auf dem aktuellen Aktienkurs. Das gesamte Nettovermögen des Unternehmens wurde auf ungefähr geschätzt 3,9 Milliarden Pfund.

In den letzten Jahren hat sich die 3i Group zunehmend auf nachhaltige Investitionen konzentriert, mit über 60% seines aktuellen Portfolios unter Einhaltung der definierten ESG-Standards. Dieser strategische Ansatz steht im Einklang mit den globalen Trends hin zu verantwortungsvollem Investieren und spiegelt das Engagement des Unternehmens für eine langfristige Wertschöpfung wider.

Die Anlagestrategie der 3i Group wird von einem erfahrenen Managementteam unterstützt, das umfassende Branchenkenntnisse nutzt. Im Jahr 2023 beschäftigte das Unternehmen über 150 In seinen Büros in London, New York und Amsterdam verfügt er über Fachkräfte und verbessert so seine Fähigkeit, weltweit Investitionsmöglichkeiten zu finden und zu verwalten.

So funktioniert die 3i Group plc

3i Group plc ist ein führender internationaler Investmentmanager mit Schwerpunkt auf Private Equity, Infrastruktur und Schuldenmanagement. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Europa und Nordamerika tätig, wobei der Schwerpunkt auf Investitionen in mittelständische Unternehmen in verschiedenen Sektoren liegt.

• Anlageschwerpunkt: Die 3i Group zielt auf Sektoren wie Verbraucher, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Industrie ab. Ihre Strategie konzentriert sich auf die Akquisition von Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial.
• Investitionslebenszyklus: Der Investitionsprozess umfasst die Beschaffung von Deals, die Durchführung einer strengen Due-Diligence-Prüfung und die Zusammenarbeit mit Managementteams, um das Wachstum voranzutreiben.
• Portfoliomanagement: 3i beteiligt sich aktiv an der Verwaltung seines Investitionsportfolios und stellt operatives Fachwissen und strategische Unterstützung zur Verfügung, um die Wertschöpfung voranzutreiben.

Im September 2023 meldete die 3i Group einen Portfoliowert von ca 11,1 Milliarden Pfund in allen Anlagesegmenten.

Finanzielle Leistung

Im Geschäftsjahr, das im März 2023 endete, verzeichnete die 3i Group eine starke Leistung mit einem Gesamtergebnis von 1,5 Milliarden US-Dollar 862 Millionen Pfund, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Diese Leistung wurde durch robuste Erkenntnisse und Investitionen in verschiedenen Sektoren gestützt.

Der Nettoinventarwert (NAV) von 3i lag bei 3,4 Milliarden Pfund, mit einem NAV je Aktie von £12.84. Das Unternehmen verzeichnete außerdem eine annualisierte Gesamtrendite von 14% über einen Zeitraum von fünf Jahren.

Aufschlüsselung der Investitionen

Die Investitionsstrategie der 3i Group umfasst sowohl Eigenkapital- als auch Fremdkapitalinvestitionen, wobei ein erheblicher Teil in Private Equity investiert wird.

Aktuelle Investitionen

Im vergangenen Geschäftsjahr hat 3i mehrere strategische Investitionen getätigt, darunter:

• 640 Millionen Pfund beim Gesundheitsunternehmen W.A. de Groot mit Schwerpunkt auf der Erweiterung seiner Marktreichweite.
• 340 Millionen Pfund investierte in eine führende Konsumgütermarke, um die Produktentwicklung voranzutreiben.
• 250 Millionen Pfund in der Technologieinfrastruktur, um die Trends der digitalen Transformation zu nutzen.

3i hat außerdem erfolgreiche Exits abgeschlossen und einen Gesamterlös von erzielt 1,1 Milliarden Pfund im gleichen Zeitraum, was die starke Nachfrage nach hochwertigen Vermögenswerten widerspiegelt.

Marktposition und Bewertung

Im Oktober 2023 beträgt die Marktkapitalisierung der 3i Group ca 12,5 Milliarden Pfund. Der Aktienkurs hat sich als widerstandsfähig erwiesen und notiert bei rund £13.10, was auf ein starkes Anlegervertrauen hinweist.

Das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz mit einem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital von 0.5Damit ist es für zukünftige Wachstums- und Investitionsmöglichkeiten günstig positioniert.

Wie 3i Group plc Geld verdient

3i Group plc ist ein führender internationaler Investmentmanager, der hauptsächlich in Private Equity, Infrastruktur und Schuldenmanagement investiert. Das Unternehmen generiert Einnahmen über verschiedene Kanäle, hauptsächlich durch Gebühren, Carried Interest und Erträge aus Investitionen.

In den neuesten Finanzberichten für das am 31. März 2023 endende Jahr meldete die 3i Group eine Gesamtrendite von 1,1 Milliarden Pfund, was einer Eigenkapitalrendite von entspricht 26%. Diese Zahl spiegelt die Leistung seines Anlageportfolios wider, das über Sektoren wie Verbraucher, Gesundheitswesen und Technologie diversifiziert ist.

Einnahmequellen

• Verwaltungsgebühren: Die 3i Group erwirtschaftet aus ihren Fonds Verwaltungsgebühren in Höhe von 156 Millionen Pfund im Geschäftsjahr 2023.
• Getragenes Interesse: Der Carried Interest für die 3i Group wurde erreicht 179 Millionen Pfund Im gleichen Zeitraum machte das Unternehmen einen erheblichen Teil seines Umsatzes aus, was auf erfolgreiche Ausstiege und Wertzuwächse bei Vermögenswerten zurückzuführen ist.
• Kapitalerträge: Das Unternehmen generiert 121 Millionen Pfund an Kapitalerträgen aus seinem aktiven Portfolio.

Anlageportfolio

Das Anlageportfolio der 3i Group besteht aus verschiedenen Vermögenswerten in verschiedenen Sektoren. Zum 31. März 2023 lag der Gesamtwert des Portfolios bei 10,6 Milliarden Pfund, verteilt wie folgt:

Leistungskennzahlen

Die finanzielle Leistung der 3i Group wird anhand mehrerer Schlüsselkennzahlen genau überwacht:

• Nettoinventarwert (NAV): Zum 31. März 2023 betrug der NAV pro Aktie £10.50, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von entspricht 12%.
• Dividendenausschüttung: Das Unternehmen erklärte eine Schlussdividende in Höhe von £0.25 pro Aktie, was einer Gesamtdividende für das Jahr entspricht £0.50 pro Aktie.
• Gesamtkosten: Die Gesamtbetriebskosten für das Jahr betrugen 99 Millionen Pfund, eine Zahl, die den Fokus des Unternehmens auf ein effektives Kostenmanagement unterstreicht.

Aktuelle Investitionen

Die 3i Group hat in verschiedenen Unternehmen strategische Investitionen getätigt, um ihr Portfolio zu erweitern. Zu den bemerkenswerten Investitionen in den Jahren 2022 und 2023 gehören:

• Acteon-Gruppe: Erworben für 1,4 Milliarden Pfund, was ein Engagement im Energiesektor ermöglicht.
• Chyron: Investition von 300 Millionen Pfund vom Wachstum in der Medientechnologie zu profitieren.
• Greenfield Global: A 200 Millionen Pfund Investitionen mit Fokus auf nachhaltige Energielösungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 3i Group plc eine Mischung aus Verwaltungsgebühren, Carried Interest und Erträgen aus Investitionen verwendet, um Einnahmen zu generieren. Sein diversifiziertes Portfolio und seine strategischen Investitionen positionieren das Unternehmen für weiteres Wachstum und Rentabilität.