Shaftesbury Capital PLC (SHC.L) Bundle
تاريخ موجز من شافتسبري كابيتال PLC
Shaftesbury Capital PLC ، المعروفة سابقًا باسم Shaftesbury PLC ، هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على ملكية وإدارة العقارات في ويست إند بلندن. تأسست الشركة في عام 1986 ، وتستثمر في المقام الأول في العقارات متعددة الاستخدامات ، والتي تضم البيع بالتجزئة والترفيه والمساحات السكنية.
في سنواتها الأولى ، أنشأت شافتسبري كابيتال محفظة مهمة تركز على مناطق كوفنت جاردن وسوهو والحي الصيني. بحلول عام 2004 ، كانت الشركة قد اكتسبت بنجاح مختلف-profile الخصائص ، تعزيز قيمة الأصول. في نهاية السنة المالية 2004 ، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 476 مليون جنيه إسترليني.
في 30 يونيو 2021 ، سجلت شافتسبري كابيتال القيمة السوقية بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس نموه واستقراره في قطاع العقارات. تميز مسار النمو هذا بالاستحواذات الاستراتيجية ، بما في ذلك الأصول الهامة في مجالات التجديد الحضري.
في يناير 2022 ، أعلنت شافتسبري كابيتال عن اندماج مع رأس المال والإقليمي ، مما يعزز محفظتها بأصول إضافية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني. يهدف هذا الاندماج إلى توفير زيادة الحجم والتنوع والمرونة ، من المتوقع أن تسفر عن تآزر تشغيلي يبلغ حوالي 2 مليون جنيه إسترليني سنويًا.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، أبلغ شافتسبري كابيتال عن أبرز الأحداث المالية التالية:
| مقياس مالي | 2022 مبلغ | 2021 مبلغ | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 48.5 مليون جنيه إسترليني | 46.7 مليون جنيه إسترليني | 3.8% |
| صافي دخل التشغيل | 37.2 مليون جنيه إسترليني | 35.1 مليون جنيه إسترليني | 6.0% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.15 مليار جنيه إسترليني | 1.1 مليار جنيه إسترليني | 4.5% |
| أرباح EPRA للسهم | £0.32 | £0.30 | 6.7% |
| توزيع أرباح للسهم | £0.26 | £0.25 | 4.0% |
بحلول نهاية عام 2022 ، عقدت شافتسبري كابيتال محفظة متنوعة تتكون من أكثر من 600 عقار ، والتي بلغ مجموعها حوالي 1.6 مليون قدم مربع تقع في الغالب في مواقع حضرية قوية. حافظت الشركة على مزيج مستأجر متوازن ، مع علامات تجارية كبرى مثل Nike و Zara و Wework في محفظتها.
اعتبارًا من عام 2023 ، تواصل شافتسبري كابيتال التركيز على تعزيز قيمة أصولها الحالية مع متابعة فرص استثمارية جديدة. لا تزال الشركة في وضع جيد في مشهد البيع بالتجزئة بعد الولادة ، والتي تعززها ميزانيتها العمومية القوية ، مع نسبة قرض إلى قيمة تبلغ حوالي 24 ٪ اعتبارًا من مارس 2023.
أظهر سعر سهم الشركة مرونة وسط تقلبات السوق ، حيث يبلغ سعر تداول الأسهم حوالي 4.70 جنيه إسترليني في مارس 2023 ، وهو ما يمثل انتعاشًا قويًا من أدنى مستوياته خلال جائحة Covid-19.
من خلال مبادراتها الاستراتيجية ومحفظة عقارية قوية ، وضعت شافتسبري كابيتال PLC نفسها كلاعب رئيسي في قطاع العقارات في لندن ، حيث تعرض الالتزام بالنمو المستدام وخلق القيمة لمساهميها.
أ من يملك شافتسبري كابيتال PLC
تركز شركة Shaftesbury Capital PLC ، وهي شركة بارزة في الاستثمار والتطوير العقاري ، في المقام الأول على الطرف الغربي من لندن. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تدير الشركة محفظة بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني تقريبًا ، وتتضمن حوالي 16 فدانًا من العقارات الرئيسية.
تتميز ملكية Shaftesbury Capital PLC بمزيج متنوع من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة. وفقًا لآخر الإيداعات ، يشمل كبار المساهمين مجموعة من مديري الأصول الكبار وصناديق الاستثمار.
| المساهم | النسبة المئوية ملكية | يكتب |
|---|---|---|
| شركات المجموعة العاصمة ، Inc. | 11.5% | المستثمر المؤسسي |
| استثمارات M&G | 9.2% | المستثمر المؤسسي |
| أبردين الاستثمارات القياسية | 7.6% | المستثمر المؤسسي |
| إدارة الأصول الملكية لندن | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| BlackRock ، Inc. | 4.8% | المستثمر المؤسسي |
| أخرى (البيع بالتجزئة والمؤسسات) | 61.8% | متنوع |
اعتبارًا من الربع الأخير ، أبلغت شافتسبري كابيتال بل سي عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بحوالي 138 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس أداءً مستقرًا وسط ظروف السوق التقلب. تبلغ قيمة صافي أصول الشركة (NAV) اعتبارًا من آخر تحديث حوالي 4.20 جنيه إسترليني للسهم.
يُنظر إلى التركيز الجغرافي على الطرف الغربي على أنه ميزة استراتيجية ، حيث يساهم في استمرار إيرادات الإيجار ومعدل الإشغال القوي. تم الإبلاغ حاليًا عن معدل الإشغال للممتلكات التي تحتفظ بها شافتسبري 97%، مما يدل على الطلب القوي في هذه المنطقة المرغوبة في لندن.
فيما يتعلق بأداء السوق ، يتم تداول أسهم Shaftesbury Capital PLC في بورصة لندن تحت رمز Ticker SHB. لقد شهد السهم تقلبًا حديثًا في الأسعار ، يحوم حوالي 6.00 جنيه إسترليني للسهم ، مع عائد سنوي تقريبًا 12% خلال السنوات الثلاث الماضية.
- القيمة السوقية: 2.1 مليار جنيه إسترليني
- عائد الأرباح: 2.5%
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- العودة على الأسهم (ROE): 5.0%
- نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): 30.0
يسلط توزيع الملكية إلى جانب الأداء المالي الضوء على الفوائد والثقة المستثمرين المؤسسيين في Shaftesbury Capital PLC. تستمر استراتيجية الشركة لتعزيز قيمة العقار من خلال إعادة التطوير وإدارة الأصول النشطة في جذب اهتمام المستثمر في سوق تنافسي.
بيان بعثة شافتسبري كابيتال بل سي
تركز Shaftesbury Capital PLC على إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة ومختلطة الاستخدام في بعض المواقع الأكثر شهرة في لندن. يعكس بيان مهمة الشركة التزامها بالتنمية المستدامة ، والمشاركة المجتمعية ، وتعزيز البيئة الحضرية. في آخر التحديثات ، تمتلك شافتسبري محفظة عقارية متنوعة تقع في المقام الأول في الطرف الغربي من لندن ، والتي تشمل مساحات كبيرة للبيع بالتجزئة وتناول الطعام والسكني.
يؤكد بيان المهمة على ثلاثة أعمدة أساسية: تعزيز حيوية المجتمع ، وتقديم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة ، والتركيز على الاستدامة. هذه الأهداف تدفع عملياتها وإبلاغ قراراتهم الاستراتيجية.
مؤشرات الأداء المالي الرئيسي
اعتبارًا من السنة المالية المبلغ عنها ، أظهرت شافتسبري كابيتال PLC أداءً ماليًا قويًا ، مع المقاييس الرئيسية التالية:
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.3 مليار جنيه إسترليني | 1.25 مليار جنيه إسترليني | 4% |
| ربح | 60 مليون جنيه إسترليني | 55 مليون جنيه إسترليني | 9% |
| صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم | £7.80 | £7.60 | 2.63% |
| توزيع أرباح للسهم | £0.18 | £0.17 | 5.88% |
| معدل الإشغال | 95% | 93% | 2 ٪ تحسين |
مشاركة المجتمع الاستراتيجي
مهمة شافتسبري كابيتال ليست فقط لإدارة العقارات ولكن أيضًا لتعزيز نوعية الحياة في المجتمعات التي تخدمها. يشاركون بنشاط في مختلف المبادرات التي تهدف إلى تحسين المساحات العامة ودعم الشركات المحلية. تشمل المبادرات الرئيسية:
- الاستثمار في تحسينات المجال العام في الطرف الغربي.
- دعم للفنون المحلية والمناسبات الثقافية لتعزيز مشاركة المجتمع.
- الشراكات مع الجمعيات الخيرية المحلية لتوفير القيمة الاجتماعية.
مبادرات الاستدامة
تدمج الشركة الاستدامة في عملياتها ، وتتوافق مع بيان مهمتها. تشمل جهود الاستدامة الرئيسية:
- الالتزام بالحد من انبعاثات الكربون 30% بحلول عام 2030.
- تنفيذ الأنظمة الموفرة للطاقة عبر الخصائص ، بالهدف 100% الطاقة المتجددة بحلول عام 2025.
- إجراء تقييمات الأثر البيئي المنتظم لتوجيه التطورات المستقبلية.
خاتمة
باختصار ، يعتبر بيان مهمة شافتسبري كابيتال بلس بمثابة إطار توجيهي لعملياته ومبادراته المجتمعية. إن التزامهم بإنشاء مساحات حضرية نابضة بالحياة ، وتقديم الأداء المالي المتسق ، وتحديد أولويات الاستدامة يكمن في صميم استراتيجيتها على المدى الطويل.
كيف يعمل Shaftesbury Capital PLC
يركز Shaftesbury Capital PLC ، وهو لاعب بارز في قطاع الاستثمار العقاري (REIT) ، في المقام الأول على ملكية وإدارة العقارات السكنية في ويست إند بلندن. اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تدير الشركة محفظة تبلغ قيمتها حوالي 3.5 مليار جنيه إسترليني.
تمتلك الشركة وتدير أكثر من 1.5 مليون قدم مربع من المساحة ، والتي تضم حوالي 600 عقار ، والتي تشمل مزيجًا من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية. يسمح هذا المزيج الممتلكات المتنوع لشافتسبري بالتقاط العديد من التركيبة السكانية والاتجاهات الاستهلاكية.
في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، سجل شافتسبري إيرادات إيجار قدرها 107 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي قدرها ** 2.5 ٪ **. حققت الشركة صافي قيمة الأصول (NAV) من ** 1.4 مليار جنيه إسترليني ** ، تترجم إلى NAV للسهم الواحد من ** 5.00 جنيه إسترليني **.
تستفيد شافتسبري من موقعها الاستراتيجي في لندن ، وخاصةً مناطق مثل Covent Garden و Soho و Chinatown. هذه المناطق لا تجذب حركة مرور كبيرة على الأقدام فحسب ، بل أيضًا تضم العديد من تجار التجزئة الدوليين والعلامات التجارية الراقية. أكدت الشركة تعزيز عقاراتها لضمان تلبية متطلبات البيع بالتجزئة والسكني الحديثة مع دعم الأهمية التاريخية.
أما بالنسبة لصحتها المالية ، بلغ إجمالي التزامات شافتسبري ** ** 900 مليون جنيه إسترليني ** ، مما أدى إلى نسبة ديون إلى الأصول ** 25 ٪ **. تم تسجيل نسبة تغطية الفوائد على ** 2.8x ** ، مما يشير إلى أن أرباح الشركة كافية لتغطية نفقات الفائدة بشكل مريح.
| مقياس مالي | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 107 مليون جنيه إسترليني | 104 مليون جنيه إسترليني |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 1.4 مليار جنيه إسترليني | 1.3 مليار جنيه إسترليني |
| NAV للسهم الواحد | £5.00 | £4.85 |
| إجمالي الالتزامات | 900 مليون جنيه إسترليني | 850 مليون جنيه إسترليني |
| نسبة الديون إلى الأصول | 25% | 24% |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.8x | 3.0x |
سياسة توزيع الأرباح في شافتسبري جديرة بالملاحظة. أعلنت الشركة توزيع أرباح من ** 0.20 جنيه إسترليني ** للسهم الواحد للسنة المالية ، مع الحفاظ على التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع إعادة الاستثمار في تحسينات الممتلكات. ينتج عن هذا عائد توزيعات الأرباح حوالي ** 4 ٪ ** بناءً على سعر السهم الحالي.
بالنظر إلى أداء الأسهم الأخير ، تم تداول أسهم Shaftesbury بسعر حوالي 5.25 جنيه إسترليني ** في نهاية جلسة التداول الأخيرة. أظهر السهم تقلبات خلال الأشهر الأخيرة ، وتأثرت بظروف السوق الأوسع وأداء القطاع ، لكنه لا يزال لاعبًا مهمًا في سوق العقارات.
علاوة على ذلك ، بدأت شافتسبري العديد من مشاريع إعادة التطوير لتحديث ممتلكاتها ، مع استثمار متوقع يبلغ حوالي 200 مليون جنيه إسترليني ** على مدار العامين المقبلين. تهدف هذه المبادرات إلى جذب المستأجرين الممتازين وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين ، والتي تم الإبلاغ عنها بنسبة ** 85 ٪ ** خلال العام الماضي.
باختصار ، تعمل Shaftesbury Capital PLC من خلال إدارة محفظة عقارية متنوعة في واحدة من أسواق البيع بالتجزئة الرائدة في العالم ، مع التركيز على النمو والاستدامة في ممارساتها المالية.
كيف يكسب شافتسبري كابيتال PLC المال
تعمل Shaftesbury Capital PLC في المقام الأول في قطاع العقارات ، مع التركيز على ملكية وإدارة العقارات المولدة للدخل. تتركز عملياتهم في West End بلندن ، وتولد الشركة إيرادات بشكل رئيسي من خلال إيرادات الإيجار من عقود الإيجار التجارية والسكنية ، إلى جانب خدمات إدارة الممتلكات.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2023 ، أبلغ شافتسبري عن إيرادات إجمالية 40.1 مليون جنيه إسترلينيالتي كانت تميز زيادة من 36.8 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. فيما يلي المكونات الرئيسية لتيار إيراداتها أدناه:
| مصدر الإيرادات | السنة المالية 2023 (مليون جنيه إسترليني) | السنة المالية 2022 (مليون جنيه إسترليني) | تغيير على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|---|
| عقود الإيجار بالتجزئة | 25.5 | 22.0 | 15.9 |
| تأجير المكاتب | 10.2 | 9.5 | 7.4 |
| إيجارات الأرض السكنية | 2.8 | 2.6 | 7.7 |
| خدمات إدارة الممتلكات | 1.6 | 1.5 | 6.7 |
ال قطاع البيع بالتجزئة هو مساهم كبير ، وهو ما يمثل تقريبا 63.5% من إجمالي الإيرادات. ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من خصائص البيع بالتجزئة عالية الشارع ، والتي تعد جذابة للعلامات التجارية التي تبحث عن مواقع رئيسية. والجدير بالذكر أن تجار التجزئة الرئيسيين سعوا بشكل متزايد إلى تأسيس وجود في محفظة شافتسبري ، مما يضمن معدلات الإشغال الثابتة.
لا تزال معدلات الإشغال قوية ، تم الإبلاغ عنها في 95% للسنة المنتهية عام 2023 ، مما يعكس طلبًا قويًا على المساحة داخل مواقعها الاستراتيجية. تواصل الشركة الاستفادة من أصولها الرئيسية للتفاوض على شروط الإيجار المواتية ، مما يعزز إمكانات إيراداتها.
بالإضافة إلى إيرادات الإيجار ، لدى شافتسبري استراتيجية قوية لإدارة الأصول تهدف إلى تحسين أداء العقار. ويشمل ذلك التجديدات وإعادة التطوير التي يمكن أن تعزز بشكل كبير تقييمات الممتلكات وعائدات الإيجار. على سبيل المثال ، استثمروا 8 ملايين جنيه إسترليني في المشاريع الرأسمالية خلال السنة المالية ، والتي عززت الجاذبية الشاملة لممتلكاتها.
علاوة على ذلك ، اجتذب تركيز شافتسبري على الاستدامة والمشاركة المجتمعية العلامات التجارية المتميزة ، مما يسمح لهم بتوجيه رسوم أعلى على الإيجارات وتأمين شروط الإيجار الأطول. هذا النهج يضع الشركة للنمو المستمر في السوق التنافسية.
من حيث الصحة المالية ، أبلغ شافتسبري عن ربح تشغيلي لـ 28.7 مليون جنيه إسترليني للحصول على السنة المالية 2023 ، من قبل من 26.4 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2022 ، مما يدل على زيادة على أساس سنوي من 8.7%. تحافظ الشركة على نهج منضبط للإدارة المالية ، مع صافي ديون 250 مليون جنيه إسترليني ونسبة قرض إلى قيمة 35%، مما يشير إلى الاستخدام المحافظ للرافعة المالية.
بشكل عام ، تواصل شافتسبري كابيتال PLC الاستفادة من موقعها القوي في السوق ومحفظة متنوعة ، وتنقل بنجاح تعقيدات البيئة العقارية التجارية والتجارية في لندن.
Shaftesbury Capital PLC (SHC.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.