UTI Asset Management Company Limited (UTIAMC.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة إدارة الأصول UTI Limited
تم إنشاء شركة Uti Asset Management Limited (UTI AMC) في عام 1963 كمشروع مشترك بعد تشكيل وحدة Trust of India (UTI). كانت الشركة أول صندوق مشترك في الهند ، التي أنشأتها الحكومة الهندية ، برأس مال أولي قدره 5 كرور روبية.
في عام 2003 ، انتقلت UTI AMC من كونها كيانًا حكوميًا إلى شركة تديرها من القطاع الخاص ، وقد تولى شركة UTI Asset Management Company Limited إدارتها. كانت الخصخصة مهمة في تعزيز الكفاءة التشغيلية والوصول إلى قواعد مستثمر أوسع.
بحلول عام 2018 ، حصلت UTI AMC على حصة سوقية مثيرة للإعجاب ، حيث احتلت المرتبة بين أفضل AMCs في الهند. اعتبارًا من مارس 2021 ، تمكنت أصول UTI AMC التي تبلغ قيمتها حوالي 2.67 تريليون دولار (36 مليار دولار أمريكي) ، حيث تخدم أكثر من 7.4 مليون مستثمر.
المعالم الرئيسية
- 1964: إطلاق مخطط UTI الأول ، مخطط وحدة UTI 1964.
- 2001: تنوع UTI عروض منتجاتها ، بما في ذلك الأسهم والديون والصناديق المختلطة.
- 2003: أصبحت UTI AMC شركة محدودة خاصة.
- 2010: تم إطلاق صندوق البنية التحتية للتهاب المسالك البولية ، مع التركيز على الاستفادة من متطلبات البنية التحتية المتنامية.
- 2020: أكملت بنجاح الاكتتاب العام بتقييم قدره 8000 كرور روبية (حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي).
| سنة | الحصة السوقية (٪) | AUM (تريليون دولار) | عدد المستثمرين (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2015 | 7.67 | 1.30 | 5.00 |
| 2016 | 8.02 | 1.47 | 5.50 |
| 2017 | 8.40 | 1.92 | 6.00 |
| 2018 | 8.58 | 2.23 | 6.60 |
| 2019 | 8.79 | 2.40 | 7.00 |
| 2020 | 9.20 | 2.60 | 7.20 |
| 2021 | 9.50 | 2.67 | 7.40 |
قامت UTI AMC بتوسيع بصمتها بشكل مستمر في الأسواق الهندية ، مع التركيز على المنتجات المالية المبتكرة وتعليم المستثمرين. لقد سمح لهم تركيزهم على التكنولوجيا والمنصات الرقمية بالوصول إلى جمهور أوسع ، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت UTI AMC عن إيرادات قدرها 1،256 كرور روبية (حوالي 170 مليون دولار أمريكي) وصافي ربح قدره 432 كرور روبية (حوالي 58 مليون دولار أمريكي) ، مما يدل على الصحة المالية القوية وسط ديناميات السوق التنافسية.
كانت الشركة أيضًا نشطة في الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) ، مما أدى إلى إطلاق أموال مخصصة تتماشى مع اتجاهات الاستدامة العالمية. اعتبارًا من عام 2022 ، جمعت أموالها الموجهة نحو ESG الأصول تحت إدارتها بقيمة 500 كرور روبية (حوالي 67 مليون دولار أمريكي).
الاتجاهات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023 ، تهدف UTI AMC إلى اختراق مدن Tier-2 و Tier-3 ، والاستفادة من المنصات الرقمية للتوزيع. تتنبأ الشركة بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) بحوالي 15% على مدار السنوات الخمس المقبلة في AUM ، بدفع من زيادة محو الأمية المالية وشهية الاستثمار بين السكان الهنديين.
من يمتلك شركة إدارة الأصول UTI Limited
تعد شركة Uti Asset Management Company Limited (UTI AMC) واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في الهند. اعتبارًا من مارس 2023 ، يتم سرد UTI AMC بشكل علني ويتم تداوله في بورصة بومباي (BSE) مع رمز المؤشر utiamc والبورصة الوطنية (NSE) تحت نفس المعقد. تقدم الشركة مجموعة من مخططات صناديق الاستثمار المشتركة عبر مختلف فصول الأصول.
ملكية UTI AMC هي مزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. لدى الشركة هيكل ملكية متنوعة يضم في المقام الأول المكونات التالية:
- مؤسسة التأمين على الحياة في الهند (LIC): 40.371%
- بنك الدولة في الهند (SBI): 18.500%
- بنك بارودا: 12.999%
- بنك البنجاب الوطني (PNB): 7.771%
- UTI LTD: 1.251%
- المساهمة العامة: 19.108%
يلخص الجدول التالي نمط المساهمة لشركة إدارة الأصول UTI المحدودة اعتبارًا من أحدث الإيداعات:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة التأمين على الحياة في الهند | 40.371% | المؤسسية |
| بنك الدولة في الهند | 18.500% | المؤسسية |
| بنك بارودا | 12.999% | المؤسسية |
| بنك البنجاب الوطني | 7.771% | المؤسسية |
| Uti Ltd | 1.251% | المؤسسية |
| المساهمة العامة | 19.108% | البيع بالتجزئة والمؤسسات |
يعكس الحجز الكبير من قبل LIC و SBI و Bank of Baroda و PNB الآثار الاستراتيجية لهذه المؤسسات في إدارة عمليات UTI AMC. بالإضافة إلى ذلك ، تركز UTI AMC على توسيع وجودها في السوق مع تحسين كفاءتها التشغيلية. في السنة المالية 2022-2023، أبلغت UTI AMC عن أصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا INR 2.65 تريليون.
علاوة على ذلك ، فإن صافي الربح الصافي للشركة للسنة المنتهية في مارس 2023 تقف على ما يقرب من INR 480 كرور روبية، عرض مسار النمو وسط سوق تنافسي. كانت الإيرادات الناتجة عن UTI AMC خلال نفس الفترة موجودة INR 1050 كرور روبية، مما يشير إلى أداء تشغيلي صحي.
في الختام ، فإن الملكية المتنوعة لـ UTI AMC لا تعكس الثقة بين المستثمرين المؤسسيين فحسب ، بل تؤسس أيضًا أساسًا قويًا للنمو المستقبلي والاستقرار في قطاع إدارة الأصول الهندي.
شركة إدارة الأصول في UTI بيان المهمة المحدودة
تعد شركة Uti Asset Management Limited (UTI AMC) واحدة من شركات إدارة الأصول الرائدة في الهند ، وهي مهمة لتوفير حلول استثمار عالمية من الطراز العالمي مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. تشمل مهمة الشركة رعاية المعرفة الاستثمارية ، وضمان الشفافية ، وتقديم عوائد تنافسية مع الحفاظ على معايير أخلاقية عالية. تكرس UTI AMC لخلق تأثير إيجابي من خلال ممارسات الاستثمار المستدامة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تدير UTI AMC الأصول التي تستحقها تقريبًا 3.16 تريليون دولار (حوالي 39 مليار دولار) عبر مختلف منتجات الاستثمار.
القيم الأساسية
- النزاهة: دعم الثقة والشفافية في جميع المعاملات.
- تركز العميل: التركيز على احتياجات وتوقعات العملاء.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى المعايير في الأداء.
- الابتكار: تبني التغيير وتعزيز الأفكار الجديدة في استراتيجيات الاستثمار.
المقاييس المالية الرئيسية
يعكس الأداء المالي لـ UTI AMC التزامه بتوفير القيمة لأصحاب المصلحة. يحدد الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية من الربع الأخير المنتهي في سبتمبر 2023:
| متري | المبلغ (بملايين دولار) | نمو على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| AUM (الأصول الخاضعة للإدارة) | 3,160,000 | 18.9 |
| إجمالي الإيرادات | 16,000 | 15.5 |
| صافي الربح | 4,000 | 20.0 |
| هامش الربح التشغيلي | 25.0% | |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.5% |
فلسفة الاستثمار
UTI AMC يعزز نهج الاستثمار المنضبط ، الذي يركز على خلق القيمة على المدى الطويل. تقدم الشركة مجموعة من منتجات صناديق الاستثمار المشتركة المصممة لتلبية شهية المخاطر المختلفة وآفاق الاستثمار:
- صناديق الاستثمار في الأسهم
- ديون صناديق الاستثمار
- صناديق الاستثمار الهجينة
- الأموال الدولية
التطورات الأخيرة
تمشيا مع مهمتها ، تواصل UTI AMC ابتكار عروض منتجاتها. أطلقت الشركة جديدة UTI NIFTY 50 صندوق مؤشر في يوليو 2023 ، تهدف إلى توفير تعرض المستثمرين للجزء التالي من الأسهم الكبيرة في الهند. لقد شهد هذا الصندوق نموًا AUM 10 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من الإطلاق.
علاوة على ذلك ، أكدت UTI AMC التحول الرقمي ، مما يعزز منصاتها عبر الإنترنت لتوفير وصول سلس إلى خدمات الاستثمار. أبلغت الشركة عن زيادة كبيرة في المعاملات الرقمية ، مع نمو عام على أساس سنوي 32.4% في معاملات صناديق الاستثمار المشتركة عبر الإنترنت للسنة المالية 2023.
الالتزام بالاستدامة
تكرس UTI AMC للاستثمار المسؤول اجتماعيًا ، ودمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثمارية. اعتبارًا من عام 2023 ، تدير الأموال التي تركز على ESG من UTI AMC الأصول قيمة الأصول 220 مليار دولار، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بخيارات الاستثمار المستدامة.
بصفتها رائدة في مشهد إدارة الأصول الهندية ، تواصل UTI AMC متابعة مهمتها بتفاني ، والتكيف مع التغييرات في السوق مع التركيز على تقديم القيمة والثقة لمستثمريها.
كيف تعمل شركة إدارة الأصول المحدودة في UTI
تعمل شركة Uti Asset Management Limited (UTI AMC) في صناعة الخدمات المالية ، حيث تدير في الغالب صناديق الاستثمار المشتركة وتقديم حلول استثمارية لعملاء مختلفين. تأسست UTI AMC في عام 1964 ، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في الهند.
تدير الشركة الأصول عبر مخططات متعددة ، بما في ذلك الأسهم والديون والصناديق الهجينة. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت UTI AMC عن إجمالي أصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 2.39 دولار (حوالي 29 مليار دولار) ، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في مشهد صندوق الاستثمار في الهند.
نموذج العمل
يولد UTI AMC الإيرادات في المقام الأول من خلال رسوم الإدارة ، والتي يتم حسابها كنسبة مئوية من AUM. يختلف هيكل الرسوم حسب نوع الصندوق وعادة ما يكون بين 0.5 ٪ إلى 2.25 ٪ سنويًا ، اعتمادًا على فئة الصندوق وأدائه.
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من منتجات صناديق الاستثمار المشتركة ، بما في ذلك:
- صناديق الأسهم
- صناديق الديون
- الأموال الهجينة
- الصناديق المتداولة للتبادل (ETFs)
- خدمات إدارة المحافظ (PMS)
اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2023 ، وقفت إيرادات UTI AMC في 918.5 كرور روبية (حوالي 113 مليون دولار) ، مع ربح بعد الضريبة 317.2 كرور روبية (حوالي 39 مليون دولار).
موقف السوق
تحتل UTI AMC موقعًا مهمًا في قطاع صناديق الاستثمار الهندي ، مع الحفاظ على حصة السوق تقريبًا 9.11% اعتبارًا من أغسطس 2023. يحدد الجدول التالي دور صناديق الاستثمار المشتركة في الهند استنادًا إلى AUM:
| شركة إدارة الأصول | AUM (في تريليون دولار) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|
| HDFC إدارة الأصول | ₹5.23 | 11.56% |
| إدارة الأصول ICICI Prudential | ₹5.20 | 11.50% |
| Birla Sun Life Asset Management | ₹3.62 | 8.03% |
| إدارة الأصول UTI | ₹2.39 | 9.11% |
| Nippon India Management Asset | ₹4.05 | 9.03% |
استراتيجيات الاستثمار
توظف UTI AMC مجموعة من استراتيجيات الاستثمار المصممة لتلبية احتياجات عملائها. تشمل الاستراتيجيات الرئيسية:
- الإدارة النشطة: تركز صناديق UTI على اختيار الأسهم النشط وتوقيت السوق لزيادة العائدات إلى الحد الأقصى.
- الإدارة السلبية: من خلال عروض ETF ، تتيح UTI AMC للمستثمرين تكرار عائدات الفهرس مع رسوم الإدارة المنخفضة.
- إدارة المخاطر: تؤكد الشركة على تنويع المحفظة وتستخدم أدوات تقييم المخاطر المختلفة لحماية استثمارات العملاء.
قاعدة المستثمر
تخدم UTI AMC مجموعة واسعة من المستثمرين ، بما في ذلك العملاء التجزئة والمؤسسات. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، ذكرت الشركة أكثر 2.1 كرور المستثمرين الأفراد و 2,000+ العملاء المؤسسيون.
متوسط حجم التذكرة لمستثمري التجزئة تقريبًا ₹15,000، بينما تتراوح الاستثمارات المؤسسية عادة من 5 دولارات لكح إلى عدة كرور.
الأداء الحديث والتوقعات
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، تم الإبلاغ عن إجمالي دخل UTI AMC في 3،050 كرور روبية (حوالي 370 مليون دولار) ، مع نمو عام على أساس سنوي 11%. الشركة لديها نسبة دفع أرباح من 50%، مجزية المساهمين باستمرار.
في المستقبل ، تهدف UTI AMC إلى تعزيز وجودها في المساحة الرقمية وزيادة الاختراق في مدن المستوى الثاني والثالث ، مما يستهدف معدل نمو من 15-20% في AUM خلال السنوات القليلة المقبلة.
في الختام ، فإن نموذج الأعمال القوي من UTI AMC ، وعروض المنتجات المتنوعة ، وموقع وجود السوق الكبير في السوق كلاعب رائد في صناعة إدارة الأصول في الهند.
كيف تجني شركة Uti Asset Management Company Money
تقوم شركة UTI Asset Management Company Limited (UTI AMC) بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال عمليات إدارة الأصول ، والتي تشمل إدارة صناديق الاستثمار المشتركة ، وخدمات إدارة المحافظ ، وتوفير الخدمات الاستشارية للاستثمار. اعتبارًا من مارس 2023 ، تمكنت UTI AMC من الأصول تقريبًا 17.46 دولار (حوالي 210 مليار دولار) ، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في الهند.
يعتمد نموذج إيرادات الشركة في الغالب على المصادر الرئيسية التالية:
- رسوم الإدارة: UTI AMC رسوم الإدارة للأموال التي تديرها. تتراوح هذه الرسوم عادة بين 0.5 ٪ إلى 2 ٪ من الأصول تحت الإدارة (AUM) اعتمادا على نوع الصندوق.
- رسوم المعاملات: كما يكسب إيرادات من رسوم المعاملات على الصفقات التي تم تنفيذها في أموالها. يمكن أن يختلف هذا بناءً على حجم تداول الصندوق واستراتيجيته.
- الخدمات الاستشارية: يوفر UTI AMC الخدمات الاستشارية للمستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي القيمة العالية ، مما يتقاضى رسومًا على أساس حجم المحفظة تحت الإدارة.
يعرض الأداء المالي لـ UTI AMC توليد إيرادات متسقة. للسنة المالية 2022-2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيراداتها 3200 كرور روبية (حوالي 390 مليون دولار) ، مما يعكس نمو 18% سنة سنة.
| مقياس مالي | السنة المالية 2022-2023 | السنة المالية 2021-2022 | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3200 كرور روبية | 2،700 كرور روبية | 18% |
| صافي الربح | 1200 كرور روبية | 1000 كرور روبية | 20% |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 17.46 دولار | 15.50 تريليون دولار | 12.6% |
| معدل رسوم الإدارة (AVG.) | 1.1% | 1.1% | - |
بالإضافة إلى الرسوم من إدارة الأصول ، تولد UTI AMC الدخل من خلال توزيع المنتجات المالية ، بما في ذلك صناديق الاستثمار ومنتجات التأمين. لديهم شبكة توزيع قوية ، تتضمن أكثر 63,000 الوكلاء والحضور في جميع أنحاء 400 فروع في جميع أنحاء الهند.
كجزء من نموها الاستراتيجي ، تقوم UTI AMC بتوسيع عروض منتجاتها لتشمل صناديق الاستثمار البديلة (AIFS) وصناديق الاستثمار العقاري (REITS) ، والاستفادة من تدفقات الإيرادات الجديدة. أطلقت الشركة أول AIF في عام 2022 ، والتي شهدت بالفعل اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.
علاوة على ذلك ، فإن المبادرات الرقمية لـ UTI AMC قد حسنت استحواذ العملاء والاحتفاظ بهم ، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات في أموالها ، مما يؤدي إلى زيادة إيراداتها. ذكرت الشركة أ 30% الزيادة في المعاملات عبر الإنترنت على أساس سنوي ، مما يدل على تحول في طرق مشاركة العملاء.
في الختام ، فإن نهج UTI AMC متعدد الأوجه لتوليد الإيرادات - رسوم إدارة الإدارة ، ورسوم المعاملات ، والخدمات الاستشارية ، وتوزيع المنتجات - يوضح بشكل جيد للنمو المستدام في مشهد إدارة الأصول التنافسي.
UTI Asset Management Company Limited (UTIAMC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.