Woodside Energy Group Ltd (WDS) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة Woodside Energy Ltd
تأسست Woodside Energy Group Ltd ، وهي شركة أسترالية للنفط والغاز ، في عام 1954. ركزت في البداية على استكشاف النفط ، حققت Woodside تقدمًا كبيرًا في السبعينيات من القرن الماضي مع اكتشاف مشروع الجرف الشمالي الغربي ، الذي لا يزال أحد أكبر النفط وأهمه في أستراليا ومشاريع الغاز.
في عام 1984 ، أصبحت الشركة مدرجة علنًا في بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) ومنذ ذلك الحين وسعت عملياتها على المستوى الدولي. بحلول نهاية عام 2022 ، أبلغ وودسايد عن إجمالي إيرادات 5.87 مليار دولار، مدفوعة أسعار النفط والغاز القوية.
في عام 2018 ، أكملت Woodside استحواذ الأصول الأسترالية لشركة النفط والغاز ، Gas Integrated Gas ، مما زاد بشكل كبير من طاقتها الإنتاجية. تم الإبلاغ عن إجمالي إنتاج الشركة في عام 2022 90.4 مليون برميل من مكافئ النفط (MMBOE).
قامت Woodside باستثمارات كبيرة في تقنيات الطاقة المتجددة وتكبد الكربون. تشمل محفظتهم مشاريع مثل مشروع Scarborough Gas ، والذي من المتوقع أن يكون له قدرة إنتاجية تقريبًا 2.5 مليون طن سنويًا (MTPA) من الغاز الطبيعي المسال ، مع الغاز الأول يستهدف في أواخر عام 2026.
| سنة | الإيرادات (مليار أستراليا) | الإنتاج (MMBOE) | القيمة السوقية (مليار أستراليا) |
|---|---|---|---|
| 2018 | $4.4 | 86.2 | $30.1 |
| 2019 | $4.2 | 93.4 | $25.5 |
| 2020 | $2.8 | 80.7 | $19.8 |
| 2021 | $3.7 | 91.5 | $22.4 |
| 2022 | $5.87 | 90.4 | $34.7 |
في عام 2022 ، أصبحت Woodside لاعبًا رئيسيًا في سوق الغاز الطبيعي المسال بعد اندماجها مع أعمال البترول في BHP. سمح هذا الاندماج Woodside بتنويع محفظته وزيادة قدرات الإنتاج. تهدف الشركة المشتركة إلى الاستفادة من التآزر وتحسين الكفاءة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، وقف سعر سهم Woodside $36.80، مما يعكس زيادة كبيرة من مستويات 2022. يتضح الوضع المالي القوي للشركة من خلال ربح صافي بعد ضريبة 3.29 مليار دولار للسنة المنتهية ديسمبر 2022.
Woodside ملتزم بالاستدامة ، ويستهدف انخفاضًا في شدة انبعاثات غازات الدفيئة بواسطة 30% بحلول عام 2030. تواصل الشركة استكشاف فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة ، ومحاذاة نفسها مع جهود إزالة الكربون العالمية.
أ من يمتلك Woodside Energy Group Ltd
Woodside Energy Group Ltd هي شركة رائدة في مجال النفط والغاز في أستراليا مع هيكل ملكية معقد. اعتبارًا من أحدث التقارير ، تمتلك الشركة قاعدة متنوعة للمساهمين ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
وفقًا لأحدث البيانات المقدمة من التقرير السنوي لعام 2023 في Woodside ، فإن كبار المساهمين هم على النحو التالي:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهمين |
|---|---|---|
| بنك الكومنولث الأسترالي | 5.65% | المؤسسية |
| Vanguard Group Inc. | 5.31% | المؤسسية |
| BlackRock Inc. | 5.19% | المؤسسية |
| شركة ستريت ستريت | 4.99% | المؤسسية |
| Australiansuper Pty Ltd | 4.78% | المؤسسية |
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، يقف إجمالي أسهم Woodside Energy الصادرة تقريبًا 1.3 مليار الأسهم. هذا يعكس القيمة السوقية لحوالي 32 مليار أسترالية.
يشير توزيع الملكية إلى وجود كبير للمستثمرين المؤسسيين ، والذي يفسر بشكل جماعي أكثر من 26% من إجمالي الأسهم. يشير هذا المستوى من الملكية المؤسسية إلى وجود قاعدة مستقرة من المساهمين من المحتمل أن تؤثر على سياسات الشركة والحوكمة.
بالإضافة إلى ذلك ، يحمل أكبر مساهم فردي في Woodside Energy ، حصة بحصة تقريبًا 1.1%. تؤكد هذه الملكية على اتجاه الملكية المركزة بين عدد صغير من المستثمرين الكبار ، وهو أمر شائع في قطاع الطاقة.
تشمل العوامل التي تؤثر على الملكية أداء الشركة في أسواق الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، خاصةً مشاريع وودسايد الرئيسية مثل تطورات سكاربورو وبلوتو للغاز الطبيعي المسال. أبلغت الشركة عن صافي ربح بعد ضريبة 2.5 مليار أسترالية للسنة المالية 2023 ، زيادة كبيرة من 1.9 مليار أسترالية في عام 2022. من المحتمل أن يجذب هذا النمو انتباه مختلف المستثمرين المؤسسيين الذين يسعون للتعرض لسلع الطاقة.
علاوة على ذلك ، تشارك Woodside بنشاط في مبادرات البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، والتي تزداد أهمية للمستثمرين المؤسسيين. كجزء من استراتيجية الاستدامة ، التزمت Woodside بتحقيق انبعاثات صافية الصفر بواسطة 2050، والتي تتوافق مع اتجاهات الاستثمار العالمية نحو الاستثمار المستدام والمسؤول.
بيان مهمة Woodside Energy Group Ltd
تلتزم Woodside Energy Group Ltd بتوفير حلول طاقة آمنة وموثوقة ومسؤولة بيئيًا. تركز مهمتهم على خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين مع إنتاج الطاقة التي تلبي الطلب العالمي.
تهدف الشركة إلى تحقيق نمو مستدام من خلال نهج متوازن لإنتاج الطاقة وإدارة الموارد المسؤولة. تتضمن رؤية Woodside السلامة والأداء والابتكار من أجل دعم التزامها بأصحاب المصلحة.
اعتبارًا من عام 2023 ، أبلغت Woodside عن انتقال كبير في استراتيجيتها التشغيلية ، مع التركيز على تحول نحو الطاقة المتجددة مع الحفاظ على موقعه في قطاع النفط والغاز. يعكس هذا المحور الاستراتيجي الحركة العالمية نحو مصادر الطاقة الأنظف ، وهو أمر بالغ الأهمية للنمو المستقبلي للشركة.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بمهمة Woodside ما يلي:
| متري | القيمة (2023) |
|---|---|
| ربح | Aud 8.9 مليار |
| صافي الربح بعد الضريبة | Aud 3.5 مليار |
| تشغيل التدفق النقدي | Aud 4.2 مليار |
| الإنفاق الرأسمالي | Aud 2.1 مليار |
| توزيع أرباح للسهم | Aud 1.30 |
| القيمة السوقية | Aud 34.3 مليار |
من حيث معالم المشروع ، يركز Woodside أيضًا على المبادرات الرئيسية مثل:
- الانتهاء من مشروع Scarborough Gas يهدف إلى الإنتاج الأول في عام 2026.
- توسيع مشروع بلوتو للغاز الطبيعي المسال ، مما يعزز قدرته الإجمالية.
- الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة ، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين ، لتنويع محفظة الطاقة الخاصة بها.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تستهدف استراتيجية تقليل انبعاثات Woodside أ 30% انخفاض انبعاثات النطاق 1 و 2 بحلول عام 2030 ، بهدف عام هو تحقيق انبعاثات صافية صافية بحلول عام 2050. هذا الالتزام يؤكد على أهمية الاستدامة في مهمتهم.
يتضمن نهج وودسايد لمشاركة أصحاب المصلحة الشفافية والمساءلة ، مما يضمن إعطاء الأولوية لتلبية الاحتياجات المجتمعية والمعايير البيئية. ينعكس هذا في تقرير الاستدامة السنوي ، حيث يحددون التقدم المحرز ضد الأهداف المحددة ، مثل الحد من شدة الكربون 10% بحلول عام 2025.
يوضح محاذاة بيان مهمة وودسايد مع أنشطتها التشغيلية تفانيًا شاملاً لحلول الطاقة التي لا تُطهى اقتصاديًا فحسب ، بل هي أيضًا مسؤولة اجتماعيًا وبيئيًا. هذا النهج الشامل يضع Woodside بشكل إيجابي للنمو المستقبلي والمرونة في سوق الطاقة الانتقالي.
كيف تعمل Woodside Energy Group Ltd
تعمل Woodside Energy Group Ltd ، وهي شركة أسترالية للنفط والغاز ، داخل قطاع الطاقة ، مع التركيز على استكشاف وإنتاج وإمدادات الغاز الطبيعي. اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، أبلغ Woodside عن قدرة إنتاجية تقريبًا 100 مليون برميل من مكافئ النفط (MMBOE) لهذا العام. تم الاعتراف بالشركة لدورها الهام في سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG) ، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
في عام 2022 ، حقق Woodside إيرادات تقريبًا AUD 8.09 مليار، زيادة كبيرة تُنسب إلى ارتفاع أسعار الغاز العالمية وزيادة أحجام الإنتاج. في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات 4.78 مليار أسترالي، مع صافي ربح بعد الضريبة AUD 1.41 مليار.
تركز استراتيجية Woodside التشغيلية على ثلاثة مجالات أولية: الاستكشاف والتطوير والإنتاج. تشارك الشركة في العديد من المشاريع الرئيسية ، مثل:
- دمج BHP: اندماج 2022 مع أصول البترول في BHP وسعت بشكل كبير محفظة Woodside ، مضيفًا ما يقدر زيادة 20 ٪ في القدرة الإنتاجية.
- مشروع سكاربورو: من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في 2026، مع الإنتاج المتوقع من حوله 3.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في السنة.
- بلوتو للغاز الطبيعي المسال: ينتج حاليا عن 4.9 مليون طن سنويًا (MTPA) مع خطط التوسع الجارية.
من الناحية المالية ، حافظت وودسايد على ميزانية عمومية قوية مع صافي ديون 2.8 مليار أسترالية اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تمثل نسبة التروس تقريبًا 24%. التزمت الشركة بخطة الإنفاق الرأسمالي AUD 1.5 مليار للتنمية المستمرة لمشاريعها في عام 2023.
| مقياس مالي | 2022 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| ربح | AUD 8.09 مليار | 4.78 مليار أسترالي |
| صافي الربح بعد الضريبة | 3.2 مليار أسترالية | AUD 1.41 مليار |
| القدرة الإنتاجية (MMBOE) | 100 | يقدر 54 |
| صافي الديون | 2.8 مليار أسترالية | 2.8 مليار أسترالية |
| الإنفاق الرأسمالي (2023) | ن/أ | AUD 1.5 مليار |
يتم تعزيز المرونة التشغيلية لـ Woodside من خلال محفظتها المتنوعة ، والتي تشمل كل من أصول النفط والغاز الطبيعي التقليدي. تستثمر الشركة بكثافة في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات ، وتتوافق مع اتجاهات انتقال الطاقة العالمية. اعتبارًا من عام 2023 ، وضعت Woodside أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات النطاق 1 و 2 30% بواسطة 2030.
مع التركيز القوي على عوائد المساهمين ، أعلن وودسايد توزيع أرباح مؤقت من AUD 1.60 للسهم في أغسطس 2023 ، يمثل عائد من حوله 6.5%. تهدف الشركة إلى نسبة دفع مستدامة من 50-80% من صافي الربح ، مما يؤكد التزامها بتوفير القيمة لمستثمريها.
كيف تكسب Woodside Energy Group Ltd المال
Woodside Energy Group Ltd هي شركة أسترالية للنفط والغاز تعمل بشكل أساسي في استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الهيدروكربونات. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات من خلال قطاعات مختلفة ، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال (LNG) والنفط وغيرها من المنتجات.
في عام 2022 ، أبلغ وودسايد عن إيرادات 9.56 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول بعمليات الغاز الطبيعي المسال ، والتي ساهمت تقريبًا 70% من إجمالي الإيرادات. تتضمن محفظة الشركة اهتمامات مهمة في مشاريع الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع ، لا سيما مشاريع بلوتو للغاز الطبيعي المسال وشمال غرب الجرف.
تجزئة الإيرادات
يحدد الجدول التالي مساهمات الإيرادات من كل قطاع لعام 2022:
| شريحة | الإيرادات (ملايين دولار) | ٪ من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الغاز الطبيعي المسال | 6,692 | 70% |
| زيت | 1,287 | 13% |
| الغاز المحلي | 770 | 8% |
| منتجات أخرى | 812 | 9% |
والجدير بالذكر أن هيمنة وودسايد في سوق الغاز الطبيعي المسال قد وضعتها كواحدة من كبار الموردين في العالم. في عام 2022 ، باعت الشركة تقريبًا 10.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال ، مع التأكيد على دورها الحاسم في تلبية متطلبات الطاقة العالمية.
هيكل التكلفة
تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات Woodside لعام 2022 في 5.72 مليار دولاروالتي تشمل تكاليف الإنتاج ، ونفقات الاستكشاف ، والتكاليف الإدارية. يمكن تلخيص الانهيار على النحو التالي:
- تكاليف الإنتاج: 3.82 مليار دولار
- نفقات الاستكشاف: 1.05 مليار دولار
- التكاليف الإدارية: 0.85 مليار دولار
لقد مكن تركيز وودسايد على الكفاءة التشغيلية الشركة من الحفاظ على هيكل تكلفة تنافسي. كان متوسط تكلفة الإنتاج لكل برميل من مكافئ النفط (BOE) لهذا العام تقريبًا 14.50 دولار.
الطلب على السوق والتسعير
أظهر أسعار الغاز الطبيعي المسال تقلبات كبيرة ، تتأثر بديناميات العرض والطلب العالمية. في عام 2022 ، وصل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تقريبًا 19.50 دولار لكل GJ، مما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة بسبب الانتعاش بعد الانتعاش والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل إمداد الطاقة.
الاستثمار والنمو
يستمر Woodside في الاستثمار في فرص النمو. في عام 2022 ، تم تسجيل النفقات الرأسمالية في 2.1 مليار دولار، الموجهة في المقام الأول نحو مشاريع سكاربورو وسانجومار. تهدف الشركة إلى زيادة طاقتها الإنتاجية لدعم نمو الإيرادات المستقبلية.
بالإضافة إلى ذلك ، عززت الشراكة الاستراتيجية لـ Woodside والمشاريع المشتركة ، وخاصة مع اللاعبين الدوليين ، موقعها في السوق والسماح بالتقدم التكنولوجي المشترك.
التوقعات المستقبلية
بالنظر إلى المستقبل ، تتوقع إدارة Woodside نمو الإيرادات التي يحركها الطلب العالمي القوي للمشاريع التنموية والمستمرة. تستهدف الشركة نطاق إنتاج تشغيلي 100-110 مليون بوي بحلول عام 2025.
باختصار ، يستفيد نموذج إيرادات Woodside Energy Group Ltd من إمكانياتها الواسعة للغاز الطبيعي المسال وإدارة التكاليف الفعالة ومبادرات النمو الاستراتيجي ، مما يمهد الطريق لاستمرار الربحية في سوق الطاقة الديناميكي.
Woodside Energy Group Ltd (WDS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.