Woodside Energy Group Ltd: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd, una compañía australiana de petróleo y gas, se estableció en 1954. Inicialmente centrado en la exploración de petróleo, Woodside hizo avances significativos en la década de 1970 con el descubrimiento del Proyecto North West Shelf, que sigue siendo uno de los proyectos de petróleo y gas más grandes de Australia.

En 1984, la compañía se convirtió en pública en el Intercambio de Valores de Australia (ASX) y desde entonces ha ampliado sus operaciones internacionalmente. A finales de 2022, Woodside informó ingresos totales de $ 5.87 mil millones, impulsado por fuertes precios de petróleo y gas.

En 2018, Woodside completó la adquisición de los activos australianos de la compañía de petróleo y gas, Integrated Gas, que aumentó significativamente su capacidad de producción. La producción total de la compañía en 2022 se informó en 90.4 millones de barriles de aceite equivalente (MMBOE).

Woodside ha realizado inversiones sustanciales en energía renovable y tecnologías de captura de carbono. Su cartera incluye proyectos como el Proyecto de Gas Scarborough, que se espera que tenga una capacidad de producción de aproximadamente 2.5 millones de toneladas por año (MTPA) de GNL, con el primer gas dirigido a finales de 2026.

En 2022, Woodside se convirtió en un jugador importante en el mercado de GNL después de su fusión con el negocio de petróleo de BHP. Esta fusión permitió a Woodside diversificar su cartera y aumentar sus capacidades de producción. La compañía combinada tiene como objetivo aprovechar las sinergias y mejorar la eficiencia.

A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Woodside se mantuvo en marcha $36.80, reflejando un aumento significativo de sus niveles de 2022. La sólida posición financiera de la compañía se evidencia por un beneficio neto después de impuestos a $ 3.29 mil millones para el año que termina en diciembre de 2022.

Woodside está comprometido con la sostenibilidad, apuntando a una reducción en la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por 30% Para 2030. La compañía continúa explorando oportunidades de inversión en energía renovable, alineándose con los esfuerzos globales de descarbonización.

A Who posee Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd es una compañía líder de petróleo y gas australiano con una compleja estructura de propiedad. A partir de los últimos informes, la compañía tiene una base de accionistas diversa, incluidos inversores institucionales y minoristas.

Según los datos más recientes del informe anual 2023 de Woodside, los principales accionistas son los siguientes:

A partir de septiembre de 2023, las acciones emitidas por el total de Woodside Energy se encuentran en aproximadamente 1.300 millones acciones. Esto refleja una capitalización de mercado de aproximadamente AUD 32 mil millones.

La distribución de la propiedad indica una presencia significativa de inversores institucionales, que colectivamente representan más que 26% del total de acciones. Este nivel de propiedad institucional sugiere que una base de accionistas estable que probablemente influya en las políticas y la gobernanza de la empresa.

Además, el accionista individual más grande de Woodside Energy, Robert J. Baird, posee una participación de aproximadamente 1.1%. Esta propiedad subraya la tendencia de la propiedad concentrada entre un pequeño número de grandes inversores, que es común en el sector energético.

Los factores que influyen en la propiedad incluyen el desempeño de la compañía en los mercados de gas natural licuado (GNL), particularmente dados los principales proyectos de Woodside, como los desarrollos de GNL Scarborough y Plutón. La compañía informó una ganancia neta después de impuestos a AUD 2.500 millones Para el año fiscal 2023, un aumento considerable de AUD 1.9 mil millones En 2022. Este crecimiento probablemente ha atraído la atención de varios inversores institucionales que buscan exposición a productos energéticos.

Además, Woodside participa activamente en las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), que son cada vez más importantes para los inversores institucionales. Como parte de su estrategia de sostenibilidad, Woodside se ha comprometido a lograr las emisiones net-cero de 2050, que se alinea con las tendencias de inversión global hacia inversiones sostenibles y responsables.

Declaración de misión de Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd se compromete a proporcionar soluciones de energía seguras, confiables y ambientalmente responsables. Su misión se centra en crear un valor a largo plazo para los accionistas mientras produce energía que satisface la demanda global.

La Compañía tiene como objetivo lograr un crecimiento sostenible a través de un enfoque equilibrado para la producción de energía y la gestión de recursos responsables. La visión de Woodside incorpora seguridad, rendimiento e innovación para mantener su compromiso con las partes interesadas.

A partir de 2023, Woodside ha informado una transición significativa en su estrategia operativa, enfatizando un cambio hacia la energía renovable mientras mantiene su posición en el sector de petróleo y gas. Este pivote estratégico refleja el movimiento global hacia fuentes de energía más limpias, lo cual es fundamental para el crecimiento futuro de la compañía.

Las métricas financieras clave relevantes para la misión de Woodside incluyen:

En términos de hitos del proyecto, Woodside también se centra en iniciativas importantes como:

• Finalización del Proyecto de Gas Scarborough con el objetivo de la primera producción en 2026.
• Expansión del proyecto PLUTO LNG, mejorando su capacidad general.
• Inversión en fuentes de energía renovable, incluidos proyectos de energía solar e hidrógeno, para diversificar su cartera de energía.

A partir de octubre de 2023, la estrategia de reducción de emisiones de Woodside se dirige a un 30% Reducción del alcance 1 y 2 emisiones para 2030, con un objetivo general de lograr emisiones netas cero para 2050. Este compromiso subraya la importancia de la sostenibilidad en su misión.

El enfoque de Woodside para el compromiso de las partes interesadas implica transparencia y responsabilidad, asegurando que se prioricen las necesidades de la comunidad y los estándares ambientales. Esto se refleja en su informe anual de sostenibilidad, donde describen el progreso contra objetivos establecidos, como reducir la intensidad del carbono. 10% para 2025.

La alineación de la declaración de misión de Woodside con sus actividades operativas ilustra una dedicación integral a las soluciones energéticas que no solo son económicamente viables sino también responsables social y ambientalmente. Este enfoque holístico posiciona a Woodside favorablemente para el crecimiento y la resiliencia futura en un mercado energético de transición.

Cómo funciona Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd, una compañía australiana de petróleo y gas, opera dentro del sector energético, centrándose en la exploración, la producción y el suministro de gas natural. Al final del tercer trimestre de 2023, Woodside informó una capacidad de producción de aproximadamente 100 millones de barriles de aceite equivalente (MMBOE) para el año. La compañía es reconocida por su papel importante en el mercado de gas natural licuado (GNL), particularmente en la región de Asia y el Pacífico.

En 2022, Woodside logró un ingreso de aproximadamente AUD 8.09 mil millones, un aumento sustancial atribuido a los precios globales más altos y al aumento de los volúmenes de producción. En la primera mitad de 2023, la compañía informó ingresos de AUD 4.78 mil millones, con una ganancia neta después de impuestos a AUD 1.41 mil millones.

La estrategia operativa de Woodside se centra en tres áreas principales: exploración, desarrollo y producción. La compañía está involucrada en varios proyectos clave, como:

• Fusión BHP: la fusión 2022 con los activos de petróleo de BHP amplió significativamente la cartera de Woodside, agregando una estimada Aumento del 20% en capacidad de producción.
• Proyecto Scarborough: se espera que comience la producción en 2026, con producción anticipada de alrededor 3.5 millones de toneladas de GNL por año.
• PLUTO LNG: Actualmente produce sobre 4.9 millones de toneladas por año (MTPA) con planes de expansión en curso.

Financieramente, Woodside ha mantenido un fuerte balance general con una deuda neta de AUD 2.8 mil millones A mediados de 2023, representando una relación de engranaje de aproximadamente 24%. La compañía se ha comprometido con un plan de gastos de capital de AUD 1.500 millones para el desarrollo continuo de sus proyectos en 2023.

La flexibilidad operativa de Woodside se ve reforzada por su cartera diversificada, que incluye activos tradicionales de petróleo y gas natural. La compañía invierte mucho en tecnología para mejorar la eficiencia y reducir las emisiones, alineándose con las tendencias globales de transición energética. A partir de 2023, Woodside ha establecido objetivos ambiciosos para reducir su alcance 1 y 2 emisiones por 30% por 2030.

Con un fuerte enfoque en los rendimientos de los accionistas, Woodside declaró un dividendo interino de AUD 1.60 por acción en agosto de 2023, representando un rendimiento de alrededor 6.5%. La compañía apunta a una relación de pago sostenible de 50-80% de beneficio neto, subrayando su compromiso de proporcionar valor a sus inversores.

Cómo Woodside Energy Group Ltd gana dinero

Woodside Energy Group Ltd es una compañía australiana de petróleo y gas dedicada principalmente a la exploración, desarrollo, producción y comercialización de hidrocarburos. La compañía genera ingresos a través de varios segmentos, incluido el gas natural licuado (GNL), el petróleo y otros productos.

En 2022, Woodside informó un ingreso de $ 9.56 mil millones, impulsado principalmente por sus operaciones de GNL, que contribuyeron aproximadamente 70% de ingresos totales. La cartera de la compañía incluye intereses significativos en proyectos de GNL a gran escala, en particular los proyectos de Plutón GNL y North West Shelf.

Segmentación de ingresos

La siguiente tabla describe las contribuciones de ingresos de cada segmento para el año 2022:

En particular, el dominio de Woodside en el mercado de GNL lo ha posicionado como uno de los principales proveedores del mundo. En 2022, la compañía vendió aproximadamente 10.5 millones de toneladas de GNL, enfatizando su papel fundamental en la satisfacción de las demandas de energía global.

Estructura de costos

Los gastos totales de Woodside para 2022 se informaron en A $ 5.72 mil millones, que incluye costos de producción, gastos de exploración y costos administrativos. El desglose se puede resumir de la siguiente manera:

• Costos de producción: A $ 3.82 mil millones
• Gastos de exploración: A $ 1.05 mil millones
• Costos administrativos: $ 0.85 mil millones

El enfoque de Woodside en la eficiencia operativa ha permitido a la compañía mantener una estructura de costos competitiva. El costo promedio de producción por barril de aceite equivalente (BOE) para el año fue aproximadamente A $ 14.50.

Demanda y precios del mercado

El precio del GNL ha mostrado fluctuaciones sustanciales, influenciadas por la dinámica global de la oferta y la demanda. En 2022, el precio promedio de GNL alcanzó aproximadamente A $ 19.50 por GJ, reflejando un aumento significativo en comparación con los años anteriores debido a la recuperación posterior a la pandemia y las tensiones geopolíticas que afectan las cadenas de suministro de energía.

Inversión y crecimiento

Woodside continúa invirtiendo en oportunidades de crecimiento. En 2022, el gasto de capital se registró en A $ 2.1 mil millones, dirigido principalmente hacia los proyectos Scarborough y Sangomar. La compañía tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción para apoyar el crecimiento futuro de los ingresos.

Además, la asociación estratégica y las empresas conjuntas de Woodside, especialmente con los jugadores internacionales, han mejorado su posición de mercado y han permitido avances tecnológicos compartidos.

Perspectiva futura

Mirando hacia el futuro, la gerencia de Woodside anticipa el crecimiento de los ingresos impulsado por una fuerte demanda mundial de gas y proyectos de desarrollo en curso. La compañía está dirigida a una gama de producción operativa de 100-110 millones de boe para 2025.

En resumen, el modelo de ingresos de Woodside Energy Group Ltd aprovecha sus extensas capacidades de GNL, gestión de costos eficientes e iniciativas de crecimiento estratégico, preparando el escenario para una rentabilidad continua en un mercado energético dinámico.