Woodside Energy Group Ltd: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd, une société australienne pétrolière et gazière, a été créée en 1954. Initialement axée sur l'exploration pétrolière, Woodside a fait des progrès importants dans les années 1970 avec la découverte du projet d'étagère du Nord-Ouest, qui reste l'un des projets pétroliers et gaziers les plus importants et les plus importants d'Australie.

En 1984, la société est devenue publique sur l'Australian Securities Exchange (ASX) et a depuis élargi ses opérations internationales. À la fin de 2022, Woodside a rapporté des revenus totaux de 5,87 milliards de dollars, tiré par de solides prix du pétrole et du gaz.

En 2018, Woodside a achevé l'acquisition des actifs australiens de la société pétrolière et gazière, a intégré le gaz, ce qui a considérablement augmenté sa capacité de production. La production totale de la société en 2022 a été signalée à 90,4 millions de barils d'équivalent de pétrole (MMBOE).

Woodside a fait des investissements substantiels dans les technologies d'énergie renouvelable et de capture de carbone. Leur portefeuille comprend des projets tels que le Scarborough Gas Project, qui devrait avoir une capacité de production d'environ 2,5 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL, avec le premier gaz ciblé pour la fin 2026.

En 2022, Woodside est devenu un acteur majeur sur le marché du GNL après sa fusion avec les activités pétrolières du BHP. Cette fusion a permis à Woodside de diversifier son portefeuille et d'augmenter ses capacités de production. L'entreprise combinée vise à tirer parti des synergies et à améliorer l'efficacité.

En octobre 2023, le cours de l'action de Woodside se tenait autour $36.80, reflétant une augmentation significative par rapport à ses niveaux de 2022. La forte situation financière de la société est mise en évidence par un bénéfice net après impôt de 3,29 milliards de dollars pour l'année se terminant en décembre 2022.

Woodside s'engage à durabilité, ciblant une réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre par 30% D'ici 2030. La société continue d'explorer les opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables, s'alignant sur les efforts mondiaux de décarbonisation.

A qui possède Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd est une société australienne de pétrole et de gaz australienne avec une structure de propriété complexe. Depuis les derniers rapports, la société possède une base d'actionnaires diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels et de détail.

Selon les données les plus récentes du rapport annuel de Woodside en 2023, les principaux actionnaires sont les suivants:

En septembre 2023, les actions émises totales de Woodside Energy sont à peu près 1,3 milliard partage. Cela reflète une capitalisation boursière d'environ AUD 32 milliards.

La distribution de propriété indique une présence importante d'investisseurs institutionnels, qui représentent collectivement plus que 26% du total des actions. Ce niveau de propriété institutionnelle suggère une base d'actionnaires stable susceptible d'influencer les politiques de l'entreprise et la gouvernance.

De plus, le plus grand actionnaire individuel de Woodside Energy, Robert J. Baird, détient une participation d'environ 1.1%. Cette propriété souligne la tendance de la propriété concentrée parmi un petit nombre de grands investisseurs, ce qui est courant dans le secteur de l'énergie.

Les facteurs influençant la propriété comprennent les performances de l'entreprise sur les marchés du gaz naturel liquéfié (GNL), en particulier compte tenu des principaux projets de Woodside tels que les développements de Scarborough et Pluto GNL. La société a déclaré un bénéfice net après impôt de 2,5 milliards australiens Pour l'exercice 2023, une augmentation considérable de 1,9 milliard d'AUD en 2022. Cette croissance a probablement attiré l'attention de divers investisseurs institutionnels cherchant une exposition aux produits énergétiques.

En outre, Woodside est activement impliquée dans les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), qui sont de plus en plus importantes pour les investisseurs institutionnels. Dans le cadre de sa stratégie de durabilité, Woodside s'est engagé à réaliser des émissions nettes-zéro par 2050, qui s'aligne sur les tendances d'investissement mondiales vers l'investissement durable et responsable.

Énoncé de mission de Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd s'engage à fournir des solutions énergétiques sûres, fiables et respectueuses de l'environnement. Leur mission est axée sur la création d'une valeur à long terme pour les actionnaires tout en produisant une énergie qui répond à la demande mondiale.

La société vise à atteindre une croissance durable grâce à une approche équilibrée de la production d'énergie et de la gestion responsable des ressources. La vision de Woodside intègre la sécurité, la performance et l'innovation afin de maintenir son engagement envers les parties prenantes.

En 2023, Woodside a signalé une transition significative dans sa stratégie opérationnelle, mettant l'accent sur un changement vers les énergies renouvelables tout en maintenant sa position dans le secteur pétrolier et gazier. Ce pivot stratégique reflète le mouvement mondial vers des sources d'énergie plus propres, ce qui est essentiel pour la croissance future de l'entreprise.

Les principales mesures financières pertinentes pour la mission de Woodside comprennent:

En termes de jalons du projet, Woodside se concentre également sur des initiatives majeures telles que:

• Achèvement du projet Scarborough Gas visant la première production en 2026.
• L'expansion du projet Pluton GNL, améliorant sa capacité globale.
• L'investissement dans des sources d'énergie renouvelables, y compris les projets solaires et hydrogène, pour diversifier son portefeuille d'énergie.

En octobre 2023, la stratégie de réduction des émissions de Woodside cible un 30% Réduction des émissions des lunettes 1 et 2 d'ici 2030, avec un objectif global d'atteindre les émissions nettes-zéro d'ici 2050. Cet engagement souligne l'importance de la durabilité dans leur mission.

L'approche de Woodside à l'engagement des parties prenantes implique la transparence et la responsabilité, garantissant que les besoins de la communauté et les normes environnementales sont prioritaires. Cela se reflète dans leur rapport annuel sur la durabilité, où ils décrivent les progrès contre les cibles fixes, comme la réduction de l'intensité du carbone par 10% d'ici 2025.

L'alignement de l'énoncé de mission de Woodside sur leurs activités opérationnels illustre un dévouement complet aux solutions énergétiques qui sont non seulement économiquement viables mais également socialement et respectueuses. Cette approche holistique positionne Woodside favorablement pour la croissance et la résilience futures dans un marché de l'énergie en transition.

Comment fonctionne Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd, une société australienne en pétrole et en gaz, opère dans le secteur de l'énergie, en se concentrant sur l'exploration, la production et l'approvisionnement en gaz naturel. À la fin du troisième trimestre 2023, Woodside a signalé une capacité de production d'environ 100 millions de barils d'équivalent de pétrole (MMBOE) pour l'année. La société est reconnue pour son rôle important dans le marché du gaz naturel liquéfié (GNL), en particulier dans la région Asie-Pacifique.

En 2022, Woodside a réalisé un chiffre d'affaires d'environ AUD 8,09 milliards, une augmentation substantielle attribuée à une augmentation des prix mondiaux du gaz et à une augmentation des volumes de production. Dans la première moitié de 2023, la société a déclaré des revenus de AUD 4,78 milliards, avec un bénéfice net après impôt de 1,41 milliard d'AUD.

La stratégie opérationnelle de Woodside se concentre sur trois domaines principaux: l'exploration, le développement et la production. L'entreprise est impliquée dans plusieurs projets clés, tels que:

• Fusion BHP: la fusion 2022 avec les actifs pétroliers du BHP a considérablement étendu le portefeuille de Woodside, ajoutant un estimé Augmentation de 20% en capacité de production.
• Projet de Scarborough: devrait commencer la production dans 2026, avec la production prévue de autour 3,5 millions de tonnes de GNL par an.
• Pluto LNG: Production actuellement sur 4,9 millions de tonnes par an (MTPA) avec des plans d'expansion en cours.

Financièrement, Woodside a maintenu un solide bilan avec une dette nette de 2,8 milliards australiens à la mi-2023, représentant un rapport d'exécution d'environ 24%. La Société s'est engagée dans un plan de dépenses en capital de 1,5 milliard d'AUD Pour le développement en cours de ses projets en 2023.

La flexibilité opérationnelle de Woodside est améliorée par son portefeuille diversifié, qui comprend à la fois les actifs traditionnels de pétrole et de gaz naturel. La société investit massivement dans la technologie pour améliorer l'efficacité et réduire les émissions, s'alignant sur les tendances mondiales de transition énergétique. En 2023, Woodside a fixé des objectifs ambitieux pour réduire ses émissions de portée 1 et 2 par 30% par 2030.

Avec un fort accent sur les rendements des actionnaires, Woodside a déclaré un dividende intérimaire de AUD 1,60 par action en août 2023, représentant un rendement 6.5%. La société vise un ratio de paiement durable de 50-80% du bénéfice net, soulignant son engagement à fournir de la valeur à ses investisseurs.

Comment Wood Energy Group Ltd fait de l'argent

Woodside Energy Group Ltd est une société australienne pétrolière et gazière principalement engagée dans l'exploration, le développement, la production et la commercialisation d'hydrocarbures. La société génère des revenus grâce à divers segments, notamment le gaz naturel liquéfié (GNL), le pétrole et d'autres produits.

En 2022, Woodside a rapporté un revenu de 9,56 milliards de dollars, entraîné principalement par ses opérations de GNL, qui ont contribué à peu près 70% du total des revenus. Le portefeuille de l'entreprise comprend des intérêts importants dans les projets de GNL à grande échelle, notamment les projets de plate-forme Pluton GNL et North West.

Segmentation des revenus

Le tableau suivant décrit les contributions des revenus de chaque segment pour l'année 2022:

Notamment, la domination de Woodside sur le marché du GNL l'a positionnée comme l'un des principaux fournisseurs du monde. En 2022, la société a vendu approximativement 10,5 millions de tonnes du GNL, soulignant son rôle critique dans la satisfaction des demandes d'énergie mondiales.

Structure des coûts

Les dépenses totales de Woodside pour 2022 ont été signalées à 5,72 milliards de dollars, qui comprend les coûts de production, les frais d'exploration et les coûts administratifs. La répartition peut être résumé comme suit:

• Coûts de production: Un 3,82 milliards de dollars
• Frais d'exploration: Un 1,05 milliard de dollars
• Coûts administratifs: 0,85 milliard de dollars

L'accent mis par Woodside sur l'efficacité opérationnelle a permis à l'entreprise de maintenir une structure de coûts concurrentielle. Le coût de production moyen par baril d'équivalent pétrolier (BOE) pour l'année était approximativement Un 14,50 $.

Demande et prix du marché

Le prix du GNL a montré des fluctuations substantielles, influencées par la dynamique mondiale de l'offre et de la demande. En 2022, le prix moyen du GNL a atteint approximativement Un 19,50 $ par GJ, reflétant une augmentation significative par rapport aux années précédentes en raison de la récupération post-pandémique et des tensions géopolitiques affectant les chaînes d'approvisionnement énergétiques.

Investissement et croissance

Woodside continue d'investir dans des opportunités de croissance. En 2022, les dépenses en capital ont été enregistrées à 2,1 milliards de dollars, principalement dirigé vers les projets de Scarborough et Sangomar. La société vise à accroître sa capacité de production pour soutenir la croissance future des revenus.

De plus, le partenariat stratégique de Woodside et les coentreprises, en particulier avec les acteurs internationaux, ont amélioré sa position sur le marché et permis des progrès technologiques partagés.

Perspectives futures

Pour l'avenir, la direction de Woodside prévoit que la croissance des revenus est dirigée par une forte demande mondiale de gaz et des projets de développement en cours. La société cible une gamme de production opérationnelle de 100-110 millions de BOE d'ici 2025.

En résumé, le modèle de revenus de Woodside Energy Group Ltd exploite ses vastes capacités de GNL, sa gestion efficace des coûts et ses initiatives de croissance stratégique, préparant la voie à la rentabilité continue dans un marché de l'énergie dynamique.