Woodside Energy Group Ltd: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Woodside Energy Group Ltd

A Woodside Energy Group Ltd, uma empresa australiana de petróleo e gás, foi criada em 1954. Inicialmente, focada na exploração de petróleo, Woodside fez avanços significativos na década de 1970 com a descoberta do projeto North West Shelf, que continua sendo um dos maiores e mais significativos projetos de petróleo e gás da Austrália.

Em 1984, a empresa ficou listada publicamente no Australian Securities Exchange (ASX) e, desde então, expandiu suas operações internacionalmente. Até o final de 2022, Woodside relatou receitas totais de US $ 5,87 bilhões, impulsionado por fortes preços de petróleo e gás.

Em 2018, a Woodside concluiu a aquisição dos ativos australianos da Companhia de Petróleo e Gás, Integrated Gas, que aumentou significativamente sua capacidade de produção. A produção total da empresa em 2022 foi relatada em 90,4 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE).

Woodside fez investimentos substanciais em tecnologias de energia renovável e captura de carbono. Seu portfólio inclui projetos como o projeto de gás Scarborough, que deve ter uma capacidade de produção de aproximadamente 2,5 milhões de toneladas por ano (MTPA) de GNL, com o primeiro gás direcionado para o final de 2026.

Em 2022, Woodside se tornou um dos principais players no mercado de GNL após sua fusão com os negócios de petróleo da BHP. Essa fusão permitiu que Woodside diversificasse seu portfólio e aumentasse suas capacidades de produção. A empresa combinada visa alavancar sinergias e melhorar a eficiência.

Em outubro de 2023, o preço das ações de Woodside estava por aí $36.80, refletindo um aumento significativo em relação aos seus níveis 2022. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por um lucro líquido após o imposto de US $ 3,29 bilhões Para o ano encerrado em dezembro de 2022.

Woodside está comprometido com a sustentabilidade, direcionando uma redução na intensidade de emissões de gases de efeito estufa por 30% Até 2030. A empresa continua a explorar oportunidades de investimento em energia renovável, alinhando -se aos esforços globais de descarbonização.

Um dono da Woodside Energy Group Ltd

O Woodside Energy Group Ltd é uma empresa líder australiana de petróleo e gás, com uma estrutura de propriedade complexa. A partir dos relatórios mais recentes, a empresa possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais e de varejo.

De acordo com os dados mais recentes do relatório anual de 2023 de Woodside, os principais acionistas são os seguintes:

Em setembro de 2023, as ações totais emitidas da Woodside Energy são aproximadamente aproximadamente 1,3 bilhão ações. Isso reflete uma capitalização de mercado de cerca de AUD 32 bilhões.

A distribuição de propriedade indica uma presença significativa de investidores institucionais, que coletivamente representam mais de 26% do total de ações. Esse nível de propriedade institucional sugere que uma base estável de acionistas provavelmente influencie as políticas e a governança da empresa.

Além disso, o maior acionista individual da Woodside Energy, Robert J. Baird, detém uma participação de aproximadamente 1.1%. Essa propriedade ressalta a tendência de propriedade concentrada entre um pequeno número de grandes investidores, o que é comum no setor de energia.

Os fatores que influenciam a propriedade incluem o desempenho da empresa nos mercados de gás natural liquefeito (GNL), principalmente considerando os principais projetos de Woodside, como os desenvolvimentos de Scarborough e Plutão LNG. A empresa relatou um lucro líquido após o imposto de AUD 2,5 bilhões Para o ano fiscal de 2023, um aumento considerável de AUD 1,9 bilhão Em 2022. Esse crescimento provavelmente atraiu a atenção de vários investidores institucionais que buscam exposição a mercadorias energéticas.

Além disso, Woodside está ativamente envolvido em iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG), que são cada vez mais importantes para os investidores institucionais. Como parte de sua estratégia de sustentabilidade, Woodside se comprometeu a alcançar as emissões líquidas de zero por 2050, que se alinha às tendências globais de investimento em relação ao investimento sustentável e responsável.

Declaração de missão do Woodside Energy Group Ltd

O Woodside Energy Group Ltd está comprometido em fornecer soluções de energia seguras, confiáveis ​​e ambientalmente responsáveis. Sua missão está focada na criação de valor de longo prazo para os acionistas, produzindo energia que atenda à demanda global.

A empresa pretende alcançar um crescimento sustentável por meio de uma abordagem equilibrada para a produção de energia e o gerenciamento de recursos responsáveis. A visão de Woodside incorpora segurança, desempenho e inovação, a fim de defender seu compromisso com as partes interessadas.

A partir de 2023, o Woodside relatou uma transição significativa em sua estratégia operacional, enfatizando uma mudança para energia renovável, mantendo sua posição no setor de petróleo e gás. Esse pivô estratégico reflete o movimento global em direção a fontes de energia mais limpas, o que é fundamental para o crescimento futuro da empresa.

As principais métricas financeiras relevantes para a missão de Woodside incluem:

Em termos de marcos do projeto, Woodside também está focado em principais iniciativas como:

• Conclusão do Projeto de Gás Scarborough, que visa a primeira produção em 2026.
• Expansão do projeto PLUTO LNG, aumentando sua capacidade geral.
• Investimento em fontes de energia renovável, incluindo projetos solares e de hidrogênio, para diversificar seu portfólio de energia.

Em outubro de 2023, a estratégia de redução de emissões de Woodside alvo de alvos de um 30% Redução nas emissões do escopo 1 e 2 até 2030, com um objetivo geral de alcançar as emissões líquidas de zero até 2050. Esse compromisso ressalta a importância da sustentabilidade em sua missão.

A abordagem de Woodside ao envolvimento das partes interessadas envolve transparência e responsabilidade, garantindo que as necessidades da comunidade e os padrões ambientais sejam priorizados. Isso se reflete em seu relatório anual de sustentabilidade, onde eles descrevem o progresso contra alvos conjuntos, como reduzir a intensidade do carbono por 10% até 2025.

O alinhamento da declaração de missão de Woodside com suas atividades operacionais ilustra uma dedicação abrangente às soluções de energia que não são apenas economicamente viáveis, mas também sociais e ambientalmente responsáveis. Essa abordagem holística posiciona o Woodside favoravelmente para crescimento e resiliência futuros em um mercado de energia de transição.

Como funciona o Woodside Energy Group Ltd

O Woodside Energy Group Ltd, uma empresa australiana de petróleo e gás, opera no setor de energia, com foco na exploração, produção e suprimento de gás natural. No final do terceiro trimestre de 2023, Woodside relatou uma capacidade de produção de aproximadamente 100 milhões de barris de petróleo equivalente (MMBOE) para o ano. A Companhia é reconhecida por seu papel significativo no mercado de gás natural liquefeito (GNL), particularmente na região da Ásia-Pacífico.

Em 2022, Woodside alcançou uma receita de aproximadamente AUD 8,09 bilhões, um aumento substancial atribuído a preços globais mais altos do gás e aumento dos volumes de produção. Na primeira metade de 2023, a empresa relatou receitas de AUD 4,78 bilhões, com um lucro líquido após o imposto de AUD 1,41 bilhão.

A estratégia operacional de Woodside se concentra em três áreas primárias: exploração, desenvolvimento e produção. A empresa está envolvida em vários projetos importantes, como:

• Incorporação da BHP: A fusão de 2022 com os ativos de petróleo da BHP expandiu significativamente o portfólio de Woodside, adicionando cerca de um Aumento de 20% na capacidade de produção.
• Projeto Scarborough: espera -se começar a produção em 2026, com produção prevista de em torno 3,5 milhões de toneladas de GNL por ano.
• Plutão LNG: atualmente produzindo sobre 4,9 milhões de toneladas por ano (MTPA) com planos de expansão em andamento.

Financeiramente, Woodside manteve um forte balanço com uma dívida líquida de AUD 2,8 bilhões em meados de 2023, representando uma taxa de engrenagem de aproximadamente 24%. A empresa se comprometeu com um plano de despesas de capital de AUD 1,5 bilhão Para o desenvolvimento contínuo de seus projetos em 2023.

A flexibilidade operacional de Woodside é aprimorada por seu portfólio diversificado, que inclui ativos tradicionais de petróleo e gás natural. A empresa investe fortemente em tecnologia para melhorar a eficiência e reduzir as emissões, alinhando -se às tendências globais de transição energética. A partir de 2023, Woodside estabeleceu alvos ambiciosos para reduzir seu escopo 1 e 2 emissões por 30% por 2030.

Com um forte foco nos retornos dos acionistas, Woodside declarou um dividendo intermediário de Aud 1,60 por ação em agosto de 2023, representando um rendimento de cerca de 6.5%. A empresa pretende uma taxa de pagamento sustentável de 50-80% de lucro líquido, sublinhando seu compromisso em fornecer valor aos seus investidores.

Como Woodside Energy Group Ltd ganha dinheiro

O Woodside Energy Group Ltd é uma empresa australiana de petróleo e gás envolvida principalmente na exploração, desenvolvimento, produção e marketing de hidrocarbonetos. A empresa gera receita através de vários segmentos, incluindo gás natural liquefeito (GNL), petróleo e outros produtos.

Em 2022, Woodside relatou uma receita de A US $ 9,56 bilhões, impulsionado principalmente por suas operações de GNL, que contribuíram aproximadamente 70% de receita total. O portfólio da empresa inclui interesses significativos em projetos de GNL em larga escala, principalmente os projetos de Plutão LNG e North West Shelf.

Segmentação de receita

A tabela a seguir descreve as contribuições de receita de cada segmento para o ano de 2022:

Notavelmente, o domínio de Woodside no mercado de GNL o posicionou como um dos principais fornecedores do mundo. Em 2022, a empresa vendeu aproximadamente 10,5 milhões de toneladas de GNL, enfatizando seu papel crítico no atendimento às demandas globais de energia.

Estrutura de custos

As despesas totais de Woodside para 2022 foram relatadas em A US $ 5,72 bilhões, que inclui custos de produção, despesas de exploração e custos administrativos. O colapso pode ser resumido da seguinte forma:

• Custos de produção: A US $ 3,82 bilhões
• Despesas de exploração: A US $ 1,05 bilhão
• Custos administrativos: A US $ 0,85 bilhão

O foco de Woodside na eficiência operacional permitiu à empresa manter uma estrutura de custos competitiva. O custo médio de produção por barril de petróleo equivalente (BOE) para o ano foi aproximadamente A $ 14,50.

Demanda e preços de mercado

O preço do GNL mostrou flutuações substanciais, influenciadas pela dinâmica global de oferta e demanda. Em 2022, o preço médio de GNL atingiu aproximadamente A $ 19,50 por gj, refletindo um aumento significativo em comparação com os anos anteriores devido à recuperação pós-panorâmica e às tensões geopolíticas que afetam as cadeias de fornecimento de energia.

Investimento e crescimento

Woodside continua a investir em oportunidades de crescimento. Em 2022, as despesas de capital foram registradas em A US $ 2,1 bilhões, direcionado principalmente para os projetos de Scarborough e Sangomar. A empresa pretende aumentar sua capacidade de produção para apoiar o crescimento futuro da receita.

Além disso, a parceria estratégica e as joint ventures da Woodside, especialmente com players internacionais, aprimoraram sua posição de mercado e permitiram avanços tecnológicos compartilhados.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a gerência da Woodside antecipa o crescimento da receita impulsionado pela forte demanda global de gás e por projetos de desenvolvimento em andamento. A empresa está visando uma gama de produção operacional de 100-110 milhões de boe até 2025.

Em resumo, o modelo de receita da Woodside Energy Group Ltd aproveita seus extensos recursos de GNL, gerenciamento eficiente de custos e iniciativas de crescimento estratégico, preparando o cenário para a lucratividade contínua em um mercado de energia dinâmica.