Exxon Mobil Corporation (XOM) Bundle
من يستثمر في شركة إكسون موبيل (XOM) ولماذا؟
من يستثمر في شركة إكسون موبيل (XOM) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
قاعدة المستثمرين في الشركة متنوعة، وتشمل أنواعًا مختلفة من المستثمرين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم للاستثمار الشخصي.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تمتلك كتلًا كبيرة من الأسهم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 63% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تحتل هذه الصناديق مناصب مهمة في الشركة، وذلك باستخدام استراتيجيات مختلفة لتحقيق عوائد عالية. في عام 2024، امتلكت صناديق التحوط حوالي 12% من إجمالي الأسهم، مما يعكس الاهتمام المتزايد بالسهم.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى الشركة لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة مرونة وقدرة على التكيف، حيث من المتوقع أن تصل أرباحها إلى 36.1 مليار دولار للعام 2024 كاملاً، رغم تقلبات أسعار النفط.
- الأرباح: تتمتع الشركة بتاريخ طويل في زيادة توزيعات الأرباح، حيث تم توزيع أرباح ربع سنوية مؤخرًا بقيمة $0.99 لكل سهم، بمناسبة أ 4% يزيد.
- موقف السوق: وباعتبارها واحدة من أكبر شركات النفط والغاز على مستوى العالم، فإنها تستفيد من وفورات الحجم ومكانة تنافسية قوية، لا سيما في قطاع التنقيب والإنتاج، الذي حقق أرباحًا بلغت 18.9 مليار دولار منذ عام 2024.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في الأسهم:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، مستفيدين من نمو الأرباح المستقر وارتفاع رأس المال.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات الأسعار، خاصة أثناء إعلانات الأرباح.
- استثمار القيمة: ويرى بعض المستثمرين أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة بعد تصحيحات السوق، مع التركيز على أساسياته وإمكانية تعافيه.
مستثمر Profile طاولة
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | النمو الشخصي ودخل الأرباح | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 63% | زيادة رأس المال على المدى الطويل وتوزيعات الأرباح | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 12% | عوائد عالية من خلال الصفقات الاستراتيجية | التداول قصير الأجل واستثمار القيمة |
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- أرباح الربع الثالث 8.6 مليار دولار، أسفل من 9.2 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024.
- الأرباح السنوية حتى تاريخه 26.1 مليار دولار، مقارنة ب 28.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
- التدفق النقدي الحر 11.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024، لدعم دفعات الأرباح المستمرة وبرامج إعادة شراء الأسهم.
خاتمة
ينجذب المستثمرون إلى الشركة بسبب أدائها المالي القوي ونمو الأرباح المستمر وموقعها الاستراتيجي في قطاع الطاقة. وتعكس قاعدة المستثمرين المتنوعة، بدءاً من الأفراد إلى الصناديق المؤسسية وصناديق التحوط، الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Exxon Mobil Corporation (XOM)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
وفقًا لأحدث البيانات في عام 2024، تتمتع شركة إكسون موبيل (XOM) بمشهد ملكية مؤسسية كبير. يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 600 | 12.5% |
| شركة بلاك روك | 550 | 11.4% |
| شركة ستيت ستريت | 400 | 8.3% |
| استثمارات الإخلاص | 300 | 6.3% |
| شركات مجموعة رأس المال، وشركة | 250 | 5.2% |
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها بنسبة 5% في الربع الثالث من عام 2024.
- حافظت شركة BlackRock على ممتلكاتها دون أي تغييرات كبيرة.
- خفضت شركة State Street Corporation حصتها بمقدار 3%.
- شهدت شركة Fidelity Investments أ 10% الزيادة في الأسهم المملوكة.
- خفضت شركات مجموعة كابيتال ممتلكاتها بنسبة 2%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم واستراتيجية الشركة. توفر حصصهم الكبيرة تأثيرًا استقراريًا على السهم، مما يؤدي غالبًا إلى تعزيز السيولة وانخفاض التقلبات. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار يمكن أن يؤثر على قرارات الشركة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال، وسياسات توزيع الأرباح، والتوجه الاستراتيجي العام.
وعلى صعيد الأداء المالي، أعلنت الشركة عن أرباح الربع الثالث التي بلغت 8.6 مليار دولار لعام 2024، بانخفاض عن 9.2 مليار دولار في الربع السابق. وكانت ربحية السهم (EPS) $1.92مما يعكس انخفاضا مقارنة ب $2.14 في الربع الثاني من عام 2024 . تم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر لهذا الربع عند 11.3 مليار دولار .
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي عدد الأسهم العادية القائمة تقريبًا 4.46 مليار . تبلغ نسبة الدين إلى رأس المال للشركة 13%مما يدل على موقف قوي للميزانية العمومية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة إكسون موبيل (XOM)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، أثر العديد من المستثمرين البارزين بشكل كبير على أسهم الشركة. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- مجموعة الطليعة - يحمل تقريبا 8.3% من الأسهم القائمة.
- بلاك روك - يملك حوالي 7.5% من الأسهم القائمة.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حولها 4.1% من الأسهم القائمة.
- بيركشاير هاثاواي - استحوذت على حصة تبلغ حوالي 2.5% في عام 2024.
وهؤلاء المستثمرون الرئيسيون معروفون باستراتيجياتهم الاستثمارية طويلة المدى، وغالباً ما يدعون إلى إصلاحات حوكمة الشركات والممارسات المستدامة. يمكن أن يؤدي تأثيرهم إلى تغييرات كبيرة في سياسات الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية، لا سيما فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
تأثير المستثمر
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الشركة. وكثيراً ما ينخرطون في حوارات مع الإدارة، ويطالبون بالشفافية والمساءلة. وتمنحهم ممتلكاتهم الكبيرة قوة التصويت في القضايا الرئيسية، بما في ذلك انتخابات مجالس الإدارة وإجراءات الشركات الكبرى. على سبيل المثال، أدت مشاركة شركتي Vanguard وBlackRock إلى زيادة التركيز على مبادرات الحد من الكربون وإعداد تقارير الاستدامة.
التحركات الأخيرة من قبل المستثمرين الرئيسيين
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- في مايو 2024, بيركشاير هاثاواي أعلنت الاستحواذ على 545 مليون سهم كجزء من صفقة اندماج بقيمة 63 مليار دولار.
- بلاك روك زادت حصتها بنسبة 1.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى الثقة في إمكانات نمو الشركة.
- مجموعة الطليعة لقد تم التصويت بنشاط ضد مقترحات الإدارة التي تفتقر إلى التزامات الاستدامة القوية.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير | تعليقات |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.3% | التصويت ضد المقترحات غير البيئية والاجتماعية والحوكمة | الدفع من أجل تعزيز ممارسات الاستدامة |
| بلاك روك | 7.5% | زيادة الحصة بنسبة 1.2% في الربع الأول من عام 2024 | الثقة في إمكانات النمو |
| شركة ستيت ستريت | 4.1% | لا توجد تغييرات هامة الأخيرة | الحفاظ على استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل |
| بيركشاير هاثاواي | 2.5% | مكتسب 545 مليون سهم في مايو 2024 | استثمار الاندماج الاستراتيجي |
وتشير هذه الحركات إلى وجود اتجاه لزيادة الاستثمار المؤسسي، والذي يمكن أن يعزز أداء الأسهم ويدفع المبادرات الاستراتيجية داخل الشركة.
تأثير الأداء المالي
إن معنويات المستثمرين وإجراءاتهم لها علاقة مباشرة بأداء أسهم الشركة. تم الإبلاغ عن الأرباح السنوية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 26.1 مليار دولار، انخفاضا من 28.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة للربع الثالث من عام 2024 $1.92، أسفل من $2.25 في الربع الثالث من عام 2023.
التدفق النقدي الكبير وبرامج إعادة الشراء المستمرة، تصل إلى أكثر من ذلك 19 مليار دولار المخطط لها في عام 2024، تعكس التزامًا قويًا بإعادة القيمة إلى المساهمين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة إكسون موبيل (XOM)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه شركة إكسون موبيل إيجابية في الغالب. أعلنت الشركة عن أرباحها السنوية حتى تاريخه 26.1 مليار دولار مقارنة ب 28.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى أداء مرن على الرغم من تحديات السوق. وصلت توزيعات المساهمين 26.1 مليار دولار، مشتمل 12.3 مليار دولار في الأرباح و 13.8 مليار دولار في إعادة شراء الأسهم.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا على التغييرات الكبيرة في الملكية، لا سيما بعد الاستحواذ على شركة بايونير للموارد الطبيعية في مايو 2024، والذي تضمن إصدار 545 مليون سهم بقيمة 63 مليار دولار. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الإستراتيجية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، مما يعزز ثقة المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، أظهر سعر السهم مرونة مع إجمالي عائد المساهمين منذ بداية العام حتى تاريخه 20%.
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. يشير الإجماع إلى أن التحول على مستوى المؤسسة يقود قوة الأرباح الهيكلية، حيث يتوقع المحللون تحسينات مستمرة في الربحية. وقد تم تسليط الضوء على تركيز الشركة على مبيعات المنتجات ذات القيمة العالية والكفاءة التشغيلية، مع تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف الهيكلية 11.3 مليار دولار تم تحقيقه منذ عام 2019.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأرباح (مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة) | 8.6 مليار دولار | 9.2 مليار دولار | 26.1 مليار دولار | 28.4 مليار دولار |
| ربحية السهم | $1.92 | $2.14 | $6.12 | $6.98 |
| التدفق النقدي الحر | 11.3 مليار دولار | 10.6 مليار دولار | 26.4 مليار دولار | 28.1 مليار دولار |
| إجمالي عائد المساهمين | 20% | |||
| إعلان الأرباح (الربع الرابع 2024) | 0.99 دولار للسهم الواحد | |||
| نسبة الدين إلى رأس المال | 13% |
استراتيجيات السوق للشركة، بما في ذلك نفقات رأس المال والاستكشاف القوية 20 مليار دولار منذ بداية العام وحتى تاريخه، بما يتماشى مع التزامها بتعزيز القيمة للمساهمين. وكان هذا التركيز على النمو والكفاءة محركًا رئيسيًا لمعنويات المستثمرين الإيجابية التي لوحظت في عام 2024.
Exxon Mobil Corporation (XOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Exxon Mobil Corporation (XOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Exxon Mobil Corporation (XOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Exxon Mobil Corporation (XOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.